100

金融尖兵训练营

FINANCIAL ELITE TRAINING CAMP

101

Branch Manager \"One Line (Point) One solution\" Training Camp Version 2.0

支行行长\"一行(点)一策\"训练营 2.0版

项目背景

01 02 03

支付结算去银行化

客户到达网点量降低

网点获客

越来越难

网点活客

越来越难

网点粘客

越来越难

客户需求非金融化

获客场景化趋势明显

网点服务边缘化

客户业务线上迁移显著

项目需求分析

支行行长

目标分解与

制定缺方法

•

支行营销策

划能力欠缺 •

客户经营维

护体系缺少

•

网点精细化

管理力不足

过程管控追踪不到位

PROJECT BACKGROUND

2023年受后疫情时代经济新常态、监管指标加码、降低贷款利率让利实体经济、客户业务办理去网点化、居民

财富去储蓄化等叠加因素的影响，银行面临客户、产品、渠道、营销、队伍的快速变化，支行如何建立客户经营管

理体系，又如何利用现有的渠道和技术，充分结合支行周边的客户资源生态，实现业务的整合与落地。

作为在商业银行最前线的直接指挥

官，支行行长负责整个支行的正常运

营、员工发展和培育，其营销和管理

能力的高低直接影响着各个下属部

门的战斗能力，也直接影响着支行的

团队文化和氛围。因此提高支行长的

经营与管理技能以及市场洞察力，对

提高团队业绩至关重要，进而有力促

进业务和管理的稳定衔接和发展。支

行行长在网点经营管理中，有以下五

个方面待提升。

102

项目设计思路与收益

项目设计思路

项目收益

内外部资源盘

点与分析

目标分解与策略

定制

经营方案制定

与实施

营销方案策划执

行及管控

提升支行长差异化经营与达成目标的管理能力，通过“一点一策训练营”系统化培训提升支行行长以目标为导

向，以网点内外部资源为依托，以经营措施落地为抓手，以队伍管理与能力提升为载体的差异化一点一策经营

管理能力，主要帮助支行长达成以下目标：

网点效能提升模型，以产能提升为导向，以客户经为抓手，以精细管理为推动， 一 构 实现网点效能目标

二 梳 支行体系化的经营管理思路，改变支行散点化、粗放式的客户经营方式方法

三 做 通过全面系统化培+练,1V1指导，各支行制定出标准模式下的个性化一点一策经营解决方案

PROJECT DESIGN IDEAS AND BENEFITS

本次训练营重点围绕从内外部资源盘点与分

析、目标分解与策略制定、经营方案制定与实

施、营销方案策划执行及管控四方面深入剖

析网点如何体系化、深入细致地开展客户经

营工作

103

项目实施方案

赋能培训阶段⸺项目调研与设计（线上5天）

绩效期望

差

距

基于网点需求定制化设计内容，全面提升网点经营质效

 需求调研1天  信息收集2天  方案设计1天

1.调研问卷 1.网点基础信息

3.网点经营数据

5.网点周边资源-社区

7.网点周边资源-商户

2.网点人员情况

4.网点经营情况

6.网点周边资源-代发

8.网点二次绩效管理

1.课程内容设计

2.课程工具设计

3.教学安排设计

4.交付呈现设计

2.线上访谈

3.领导期望

绩

效

需

绩效现状 求

《支行长一点一策问卷表》

《行领导与部门问卷提纲》

PROJECT IMPLEMENTATION PLAN

通过调研全面了解各支行的现状，各支行间的差异来源于内外部现状的差异性，所处地域竞争、主流客户群体和

发展阶段不同，在业务发展模式和客户经营方式上呈现较大的差异性。因此，“一点一策“具体训练开始之前的现

状分析的尤为重要，是“一点一策”策略制定的客观基础

104

Middle office Marketing Planning and Business Promotion Training Camp

中台营销策划与业务推动训练营

项目需求分析与目标

项目背景与需求分析

项目目标

转 理 念 转 方 法 提 专 业

01 02

03 04

强化岗位角色认知转变通过针对产品经理的4K（关键职责、

关键行为、关键流程、关键技能）梳

理，掌握市场调研的流程方法，分析不

同客群的需求，学会定位目标市场，充

分了解产品经理的角色定位

-提升产品营销策划能力

系统讲述产品区域营销策划流程，学习

市场分析、客户分析、竞争分析等要点

内容，合理进行目标分解，梳理产品营

销流程

细化业绩达成检视能力产品经理由中台向前台转型，通过差异

化的产品营销策略指导，做实营销活动

项目督导，推动营销团队完成产品

营销目标

-夯实营销推动与管控能力

学习制作区域市场产品营销包，编辑基

于区域市场的产品宣传、客户触达、亮

点呈现等营销工具包，设计营销团队产

品营销方案，根据营销方案落地搭建响

应的过程管控体系

PROJECT DEMAND ANALYSIS AND OBJECTIVES

在互联网+时代，商业银行的经营面临客户、产品、渠道、营销、队伍的快速变化，业务推动与营销模式需要快

速进行转型升级，各家银行在转型过程中也都提出了“强中台”战略，而在“强中台”战略落地实施过程中，

总、分、支行的产品经理队伍的能力培养至关重要，如何通过业务策划、推动、管控等运营体系让精准目标

画像客户接受产品或产品组合，并通过市场反馈、分支行业务落地执行情况，分析阻碍业绩提升的瓶颈，同

时协调上级领导、条线部门、支行进行产品运营的优化是产品经理的核心能力

转变产品经理由职能部

门朝支撑、推动与管理部

门的定位，建立以内部客

户为导向的理念

转变目前以下目标、定考

核、做通报的事务性与行

政性工作模式，更多的关

注如何做好客户分析、营

销策划、督导推动等营销

支撑与管理工作

产品经理岗位的人员来源

不同，对客户需求的洞察、

区域市场竞争的分析、产

品宣传与营销策划、营销

触达行为的督导等专业底

蕴都是一位高胜任力产品

经理应具备的素养

105

方法系统学

《中台制胜：营销策划与

业务推动能力提升》 详见课纲

产品营销方案制作

模块 主题

项目设计思路

设计思路

项目实施流程

《中台营销策划与业务推动》训练营实施时间为2天 1 晚，具体安排如下表：:

方法系统学

·构建产品经理的4K（关键职责、关键行为、

关键流程、关键技能）培养体系

任务场景做

·设计基于产品（如存款、小微、基金、保险、电子

银行、客群）项下的营销策划与督导管控体系任务，

完成营销方案制作

结果专家评

·由行内专家与行外专家组成专家评审小组，对营销

方案进行点评与交流

内容

结果专家评 产品营销方案呈现、

交流与点评

1 . 行内专家与讲师组成评审小组；

2 . 产品小组阐述营销方案（20-30分钟/小组）；

3 . 天使组与魔鬼组进行方案交流（5分钟）；

4 . 专家评审小组进行方案点评与打分（10分钟）

任务场景做 1 . 学员分产品经理小组，制作营销方案；

2 . 讲师给予方案制作过程中的答疑和指导

PROJECT DESIGN IDEA

《中台营销策划与业务推动》训练营依据过

往中台人员（尤其是产品经理岗位）的培养

经验，创造性的提出了将能力培养与工作场

景相结合的模式，以“方法系统学、任务场景

做、结果专家评”的模式，期望以训、做、评相

结合的方式来推动参训人员在学习中思考，

在工作中运用，在评比中借鉴的培训目标，

以便于在训练营结束后，能够转化成工作效

率的提升，以推动业务发展

106

项目实施内容

《中台制胜：营销策划与业务推动能力提升》

实施重点⸺系统面授

产品经理岗位4K解析

产品区域市场营销策划

（1）产品经理的角色转变基本理念

√ 中台向前台转型，以内部客户为导向

√ “五懂”能力重塑：懂客户、懂市场、

懂策划、懂运营、懂督导

√ 案例解析：某行产品经理“3天/周”业

务推动与督导制

（2）产品经理4K角色定位：关键职责、关

键行为、关键流程、关键技能

√ 功能型定位：产品介绍、营销支撑、目标达成

√ 运营型定位：市场分析、需求管理、流程管理

√ 管理型定位：项目管理、资源整合、团队管理

（3）产品经理的关键职责

√ 产品营销推动 √ 项目管理督导

√ 业绩（能力培养）达成检视

（4）产品经理的关键行为

√ 市场调研分析与诊断

√ 目标分解方案设计

√ 内部激励与氛围营造方案设计

√ 营销流程指引与工具包

√ 营销活动方案设计

√ 营销进度管控指引

（5）产品经理的关键流程

√ 产品营销方案设计

√ 业绩目标达成检视

√ 产品推动与管控体系搭建

（6）优秀的产品经理，从区域市场调研开始

√ 内部调研：发掘营销人员营销难点与营销管理人员营销管理难点

√ 外部调研：分析竞争对手产品与营销策略，寻找潜在市场营销机会

√ 外部调研：分析客户需求与体验痛点，优化产品要素与服务流程

√ 案例分析: 关键因素分解寻找阻碍支行营销产能上升的主要瓶颈

√ 支行产能模型=客户经理团队规模*人均销售时间投入*客户资源*转化率

√ 营销效率提升的两个手段：线上手机银行APP使用与线下一对多营销

（1）产品区域市场营销策划的三大关键技能

√ 产品分析与精准目标画像梳理

√ 目标分解三要素：数字化、可实现、推动力

√ 产品营销流程梳理

（2）目标分解两大维度要素解读

√ 团队目标与个人利益相结合，强有力的措施与制度保证

√ 目标达成日、周、月检视制度

PROJECT IMPLEMENTATION CONTENT

107

《中台制胜：营销策划与业务推动能力提升》

产品营销推动方案设计

典型产品经理业务推动

案例解析

（1）产品营销方案“六步法”框架与逻辑

√ 步骤1：目标确认、收集资料

√ 步骤2：市场调研分析

√ 步骤3：目标需求管理

√ 步骤4：营销方案设计

√ 步骤5：实施细则制定

√ 步骤6：管控方法确认

（2）产品主题与营销场景关联设计

√ 案例分析：某行与红星美凯龙批量小微业务、个人消费贷渠道场景营销

（3）激发员工营销原动力与内部竞赛方案

√ 激发员工营销原动力两大要素：心理保健要素与激励要素

√ 内部竞赛方案设计的五个关键点：目的、范围、激励形势、职责、内容

（4）产品营销活动方案设计

√ 营销活动方案设计三大要素：活动目的、目标客群、活动模式

√ 营销活动方案设计六大环节：目标定向、前期准备、启动造势、阶段小结、

动态跟进、方案执行

（5）产品呈现的两大关键要素

√ 与客户利益挂钩

√借助辅销工具，产品数据具象化展示，产品案例形象化展示

（1）案例1：某股份行私行产能提升业务推动管理案例

（2）案例2：某大型城商行小微产能提升业务推动与管理案例

（3）案例3：某国有大行保险产能提升业务推动与管理

研讨与产出 产品经理根据所负责的产品线设计营销、推动、管控方案

108

信贷客户经理培养的关键要素

什么样的信贷客户经理营销培训是受欢迎的培训呢 ？

项目设计的原则

实实在在对业绩提升、有帮助、有见证的培训！

全程参与有体会有收获，有成果转化的培训！

学员有热情、有意愿参加，听得懂又有用的培训！

学习内容贴近业务实际需要，有实用性工具拿来就能用的培训！

学习

生态

知

果 行

基于体验式学习的训练营

认知升级：聚焦关键绩效任务定制培训内容

行为改善：针对关键行为动作进行专项训练

成果落地：盯准业绩达成目标促进成果转化

目

标

任

务

达

成

营

销

能

力

提

升

项目准备 ⸺ 集中培训 ⸺ 营销实践 ⸺ 大赛产出

Create a Marketing Training Camp for Gold Credit Account Managers

打造金牌信贷客户经理营销训练营

PRINCIPLES OF PROJECT DESIGN

KEY ELEMENTS OF CREDIT ACCOUNT MANAGER TRAINING

项目特点

训练营培训目标

内容定制

跟本行业务实际情况结合市场、学员现状、

业务现状定制学习内容与跟进方

全面参与

从学员选拔到集中培训再到实践执行，

最后的案例大赛全程学员积分制管理

实践工具

在培训过程中与本行产品、客群、市场相

结合的营销工具产出，达成学以致用的目的

成果产出

绩效改善与营销成果相辅相成，在业务实践

中深化培训效果，并产出持续学习的案例库

工具产出

《本行主打产品话术手册》

《本行市场生态分析报告》

《营销活动策划执行表》

《客户综合需求分析表》

《绩效产出与营销计划表》

《营销工作计划管控表

五大核心营销能力提升

客户市场分析能力

客户需求分析能力

信贷风险识别能力

客户沟通维护能力

营销活动开展能力

案例库建设

《行业分析与营销规划案例》

《金融服务方案设计案例库》

《培训与营销支持手册》

PROJECT CHARACTERISTICS

TRAINING OBJECTIVES OF TRAINING CAMP

109

项目整体规划安排

大赛产出阶段要点

一次系统的培训

良好的业务习惯

团队专业能力提升

激发学员工作热情

业绩持续增长动力

《本行主打产品话术手册》

《本行市场生态分析报告》

《营销活动策划执行表》

《客户综合需求分析表》

《绩效产出与营销计划表》

《营销工作计划管控表》

《行业分析与营销规划案例》

《金融服务方案设计案例库》

《培训与营销支持手册》

内

在

成

果

显

性

成

果

OVERALL PLANNING AND ARRANGEMENT OF THE PROJECT

KEY POINTS OF THE OUTPUT STAGE OF THE COMPETITION

110

111

Business trainer training program

业务内训师培养方案

项目背景与目标

项目背景

问题解决思路

企业内部的知识传承远比向外部的学习更重要！

内部无传承，外部学习也就成了无源之水，无法落地生根真正沉淀在组织系统里。而承担企业内部知识传承的

就是内训师这一角色！以往针对内训师的培养普遍过于侧重在个人讲授技能的提升上，而无法结合大量实践中

的业务场景。

内训师培养的痛点：

1、内训师多为业务骨干，精通本行业务但缺乏授课

技巧，存在干的好讲不出现象；

2、内训师讲授课程多为制式课程复制或产品知识

“传声筒”，缺乏随着随着行业的快速变化开发专

业课程的能力；

3、组织经验萃取多流于形式，内容零散，内在知

识沉淀与分享传播缺乏系统性，难以做到“干货”

有效传播；

��

针对内训师的培养要将内部知识管理与业务

场景进行深度融合，让业务高手有能力萃取

自身经验，并将这一宝贵经验通过培训进行

传承。

业务型内训师

⸺让业务高手讲授最好的业务课！

课程

以提升某一关键技能和绩

效改进为核心开发业务课

程，培训内容贴近工作真

实场景，学完能够很快进

化行能力的迁移转化

赋能各条线业务骨干培训

和萃取技能，在工作实战

中边总结经验边进行内部

传习、课程迭代，真正激

活银行内部造血系统

开发

场景化

内训师

培育

实战化

PROJECT BACKGROUND AND OBJECTIVES

112

项目目标

以业务需求为指引，培养专业化的内训师。按照培养目标分为以下两种类型：

业务专家型内训师

培养对象：业务骨干、兼职内训师、

业务内训师、产品经理、带教导师

培养目标：培养行内讲业务/讲政策/

转培训的岗位高手；能够有效带教

新人尽快上手业务的训战专家

业务管理型内训师

培养对象：业务条线负责人、

中基层管理者、资深内训师

培养目标：能够提炼个人管理经验的管理高手;

通过学习迁移, 让管理经验可复制可传播.

精业务

会组织

萃经验 熟政策

懂产品

愿分享

善策划

爱学习

业务型

内训师

项目执行方案

项目实施整体规划

项目名称 培养对象 培养模式 应用场景 成果输出

业务专家型内训师

业务骨干、兼职内

训师、业务内训师、

产品经理、带教导师

2天1 晚 训练营

·服务营销类

·产品政策类

·风控合规类

·训战辅导类

微课：30门微课

案例集：30个业务案例

工具包：课程定位表、

ＰＰＴ制作模板

视频：若干优秀培训视频

评估：学员综合展示评价表

业务管理型内训师

业务条线负责人、

中基层管理者、

资深内训师

2天1 晚 工作坊

·管理任务

·领导关系

·引导绩效

微课：30门微课

案例集：30个管理案例

工具包：管理模型集锦、

课程定位表、ＰＰＴ模板

视频：若干优秀培训视频

评估：学员综合展示评价表

PROJECT IMPLEMENTATION PLAN

113

项目交付成果示例

《基于目标的任务管理》案例简介

案例目的 说明基于已确定的目标如何帮助员工进行任务管理

案例简介一、背景人物：

小王：90 后，大学应届，入职时间半年，一开始工作还是比较积极的，对于客户服务的理

念也比较认同，但由于服务技能问题导致绩效一直不佳，慢慢的他对现在这份工作有点灰心，

觉得客服工作没有发展前途。

小李：小王的直属主管，80后，管理经验尚浅，但勤于学习和思考，积极认真参加 HR培训，

他逐渐地学会了运用多种管理工具去改善员工绩效，帮助自己尽快熟悉和掌握团队管理。

二、案例简介：

小王进卡中心半年时间，一开始工作还是比较积极的，对于客户服务的理念也比较认同，

但由于服务技能问题导致绩效一直不佳，慢慢的他对现在这份工作有点灰心，觉得客服工作没

有发展前途。面对小王这种情况，他的主管小李也跟他进行过沟通，但效果不佳。

这天，小李参加了 HR的《基于目标的任务管理》培训，学会了一些管理工具，他感觉这

些工具正好可以用来帮助改善组内员工绩效。就在这时，小王提出了离职的申请，小李决定找

小王好好的谈一谈，用刚学会的 PDCA循环图来帮帮他。

P：组长小李首先运用鱼骨图分析了小王绩效不高的因素，再帮其制定了相应的合理目标，

并得到组员小王的承诺。

D：随后督促员工在工作中去达成目标。

C：设定检查点时常回顾，每天养成习惯，不断去看报表，一旦有偏差，及时沟通，当面

向员工传达清楚我们的要求。

A：将通过检查所得出的结果与原定计划做比对，根据员工表现跟员工沟通调整目标，并

再进入下一个循环。

经过一段时间的努力，小王现在的绩效已经有了较高的提升。

案例总结 本案例是典型的主管运用 PDCA循环图帮助组员在目标既定的情况下进行任务管理的样例。每

个阶段的重点事项如下：

1）计划阶段⸺ smart原则、目标分解（剥洋葱法）、原因分析工具（鱼骨图）、职责分工图；

2）执行阶段⸺ 任务推动、应对突发事件；

3）检查阶段⸺ 频率（定时、临时）、方式（走动、面谈、数据、专项）；

4）调整再行动阶段⸺ 将检查结果与原计划做对比，进行调整。

业务案例集

学员微课输出 展评/优秀学员合影

课程定位表 学员展示综合评价表

114

Training Camp for the Work Paradigm and Marketing Process of

Corporate Bank Relationship Managers

银行对公客户经理工作范式和营销全流程训练营

项目背景

项目收益

新拓客户没

有固定的渠道

不敢走出去

拜访客户

新客户不愿

意见面

拜访成功人

士，级别不够

客户已有多

家银行合作

产品和价格没

有优势

小额无贷户

很多

客户没下文

存在的

困惑和难点

产出一套企业营销标准化流程。

建立从开拓新客户的8个渠道

和存量客户维护挖潜的五步法，

到如何拜访客户和面对客户异

议处理，如何与关键人决策者

有效沟通和结合自己产品深挖

客户需求的标准化流程。

一套存量客户激活和分层管理的方法论

一套适合自己银行的电话约见的话术

一套应对不同性格客户沟通分析工具

一套结合自己银行产品深挖客户需求

的话术，能马上复制应用到实战中

一套介绍自己产品和面对异议的话术

交付五套工具

PROJECT INCOME

PROJECT BACKGROUND

115

成功案例

项目产出

输出一套结合自己银行产品

深挖客户需求的话术

输出一套存量客户激活

和分层管理的方法论

输出一套存量客户激活

和分层管理的方法论

输出一套适合自己银行的

微信和电话营销的话术

输出一套不同性格分析

方法论（视频分析加点评）

PROJECT OUTPUT

SUCCESS CASES

05

外滩商业在线

The Bund Business Online

116

117

线上直播课·体验反馈

安踏“非常领导力大咖在线课”反馈

人力

资源

财务

管理

通用

管理

市场

营销

党建

专题

金融

银行

职业

素养

自我管理

Self Management

团队领导

Team Leading

文化发展

Culture Development

组织效能

Organizational Effectiveness

人员 People

绩效 Performance

内在

Inside

外在

Outside

直播 录播 定制 训练营

外滩商业在线是外滩商学院旗下的综合型在线赋能平台，集多主题在线课程、线上培训项目以及多样化线上活动于

一体，汇集外滩商学院资深名师和专业教研团队，整合行业头部资源，严格把控产品品质，致力于为企业管理者、年轻

职场人士提供丰富、前沿、实用的在线学习产品及服务，赋能个人成长，助力企业发展，推动中华民族商业文明。

线下内容线上化，在破除

时间、空间限制的同时，

也大幅降低了培训费用。

更可以结合线下内训，作

为后续跟进辅导的最佳

交付方式。

将培训中知识导入部分

以录播课程的方式传递

给伙伴。不仅符合当下学

员对于时间碎片化的需

求，更能作为培训前置，

提升培训效率。

每年重复的新员工培训、

对时效性有较强要求的

新品推广培训、部门萃取

出的经验传递，都可以通

过定制内容的在线课程

服务来完成。

线上线下相结合的混合

式学习项目，由我司团队

精心打磨，以多维互动体

现陪伴，以项目设计推动

学员从知道到做到，从实

践到产出。

118

微课账号

根据培训需求，企业方采购对应人数的微课账号，适用于对互动性要求不高的轻量化学习。

自身针对已有的线上培训平台，期望通过每年定期更新培训课程的企业方客户。

十大强有力提问：

好团队！问出来

场景绩效：

卓越体系的解构与重塑

阿次管理百课：

100天迈向管人高手

视频买断

面向企业中基层管理者，纯线上交付的管理工具箱式学习项目。

混合训练营

1 周

项目

启动

课前

调研

目标设定

作业实践 作业实践 作业实践

应 用 成 果 优 化

作业实践 作业实践

目

标

价

值

期

望

管

理

目

标

设

定

目

标

分

解

绩

效

设

定

直

播

辅

导

2 周

任务分派

工

作

分

解

有

效

授

权

准

备

度

管

理

责

任

阶

梯

时

间

管

理

直

播

辅

导

3 周

沟通激励

听

说

问

答

向

上

沟

通

冲

突

管

理

代

际

管

理

非

物

质

激

励

直

播

辅

导

4 周

绩效评估

活

力

曲

线

价

值

观

评

估

3

6

0

评

估

绩

效

面

谈

绩

效

反

馈

直

播

辅

导

5 周

培育人才

职

涯

规

划

费

曼

学

习

法

刻

意

练

习

教

练

技

术

聚

集

式

会

谈

成

果

结

项

团

队

报

告

有体系 高参与 有产出 强落地

ACCOUNT

BUYOUT

OMO TRAINING CAMP

《团队管理的五大任务》(示例)

团队管理的五大任务

THE 5 ESSENTIAL MISSIONS OF EFFECTIVE TEAM MANAGEMENT

多数管理者都有过类似经历

•从业务骨干转型管理，只能依赖过往经验，只能成为团队最忙的那个救火队员；

•部门目标等同你的个人目标，不知如何把目标分解给团队，更别提什么协同作战；

•下属总是不能接住你的工作要求，内心咬牙切齿的同时，外在还要表现和蔼大度；

•老员工不服管，新生代常顶撞，使尽浑身解数却效果甚微，开始怀念自己当下属的时刻；

•每一次绩效面谈都是一场有声或者无言的战争，你在恨其不争，他在怒你不行；

•任务是急迫的，成长是缓慢的，如何平衡这两难问题，借事修人永远是一个遥远的梦。

个人业绩好可以成为晋升的理由，而带人能力尚且无从观察。

失去一个业务好手的同时，获得了一个不胜任的管理者

一次不成功的晋升，企业损失的其实是双倍

仅在中国，每年都有超过百万的职场人，是因为业务做的好而被晋升为管理者的

1,000,000

个人业绩好可以成为晋升的理由，而带人能力尚且无从观察。

超过40%以上的管理者在晋后的18个月内，就因为表现不佳且满怀挫折，黯然离场 4 绝大多数企业的晋升，是一场大浪淘沙的过程，隐形成本极高

个人业绩好可以成为晋升的理由，而带人能力尚且无从观察。

8 而那一批存活下来的80%的管理者，或多或少都会带着点“管理习性”影响或者制约着今后的发展。

未经系统管理培训的结果，就是在中层管理群体会以各种形式制约着企业的发展

119

项目收益

适合对象 交付方式 产品特色

•1-3年的新提拔管理者

•渴望系统精进管理能力的中基层管理者

•高潜人员或管理岗位继任者

•在线微课学习

•作业实践应用

•直播辅导答疑

•收获一批采用科学方法决策、管理、执行的管理干部，做好中基层管理人才储备工作；

•跟踪学员管理工具实践情况，收获最佳实践案例，作为未来干部培养的指导文件与案例；

•在企业内部形成标准的管理流程与管理语言，实现管理工作可衡量化，同时提升组织效能；

•系统完整，夯实管理者必备核心能力

•简单易学，深入浅出讲解，简单易懂

•实操好用，从管理岗位真实需求出发

Project Benefits

企业收益

Enterprise benefits

•澄清管理者角色认知，打开管理视野；

•掌握并精进管理者五大核心任务，成为管人理事的管理高手；

•收获并掌握具体管理难题的应对方法与工具， 实现管理的跃迁，提升团队整体绩效；

学员收益

Participant benefits

设计理念

Design concept

源于德鲁克经典，用中国方法解决中国问题。

世界管理大师彼得德鲁克曾说过：“管理者的工作由五项基本活动组成，这些活

动共同将所有资源整合成一个充满活力和成长的组织。”

“这五项基本活动”，即目标制定、任务分派、沟通激励、绩效评估、人才培育，是

管理者必备的技能，也是需要终身修炼的“管理的科学与艺术”。

《团队管理的五大任务》由此诞生，将西方的德鲁克管理经典和东方的中国式企

业文化有机融合，提炼出契合中国企业实际管理场景的25个工具方法，助力中

国的管理者夯实管理技能，实现绩效跃迁。

目标制定

任务分派

沟通激励

绩效评估

人才培育

120

121

日 日 日 日

课前

调研

1周 2周 3周 4周 5周

一 二 三 四 五 一 二 三 四 五 一 二 三 四 五 一 二 三 四 五 一 二 三 四 五

项

目

启

动

目标设定 直

播

辅

导

任务分派 直

播

辅

导

沟通激励 直

播

辅

导

绩效评估 直

播

辅

导

培育人才 成

果

结

项

目标

价值

期望

管理

目标

设定

目标

分解

绩效

设定

工作

分解

有效

授权

准备

度管

理

责任

阶梯

时间

管理

听说

问答

向上

沟通

冲突

管理

代际

管理

非物

质激

励

活力

曲线

价值

观评

估

360

评估

绩效

面谈

绩效

处理

职涯

规划

费曼

学习

法

刻意

练习

教练

技术

聚集

式会

谈

作业实践 作业实践 作业实践 作业实践 作业实践 团

队

报

应用成果优化 告

社群陪伴

学习 练习 应用

20% 50% 30%

模块化场景学习

系统化学习答疑

工具练习实际

训后工作实践

导师辅导答疑

同僚交流促学

1周 2周 3周 4周 5周

一 二 三 四 五 一 二 三 四 五 一 二 三 四 五 一 二 三 四 五 一 二 三 四 五

目标设定 直

播

辅

导

任务分派 直

播

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导

沟通激励 直

播

辅

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绩效评估 直

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培育人才

目标

价值

期望

管理

目标

设定

目标

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绩效

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工作

分解

有效

授权

准备

度管

理

责任

阶梯

时间

管理

听说

问答

向上

沟通

冲突

管理

代际

管理

非物

质激

励

活力

曲线

价值

观评

估

360

评估

绩效

面谈

绩效

处理

职涯

规划

费曼

学习

法

刻意

练习

教练

技术

聚集

式会

谈

作业实践 作业实践 作业实践 作业实践 作业实践

应用成果优化

社群陪伴

学习 练习 应用

20% 50% 30%

模块化场景学习

系统化学习答疑

工具练习实际

训后工作实践

导师辅导答疑

同僚交流促学

Project Overview

项目全景

为了达成企业和学员收益落地的目标,对于企业中基层管理者的培养必须专业且系统,内容贴近实际业务场景,管理工具要

在工作中轻松转化。“团队管理的五大任务\"培养项目,基于管理者的实际工作挑战,以管理者核心五大任务为课程主线,选

取25个实际管理场景及对应解决工具，帮助学员掌握管理要义及管理方法，并拆分讲解每一步中的“Why/What/How\" ,辅

导+陪伴轻量化学习旅程,助力学员从“知道\"到“做到\"。

1 套

体系

五大核心能力

25 个

管理挑战

贴近真实场景

25+

工具

直接落地工作 拆解辅导答疑

5 周

陪伴

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成

果

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项

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告

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个金客户经理精品课

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《柜面商机发现与快速营销技巧》

《柜面优秀服务案例萃取与开发》

《银行柜面客户沟通技巧》

《票据防伪造假和柜面反洗钱》

《柜面主动服务营销技巧》

《柜面服务礼仪与服务规范》

《证件反假及人像识别》

《商业银行柜面业务操作风险管理》

风险类精品课

《银行柜面业务操作风险防范》

《支付结算规范化及风险防范》

《商业银行合规风险管理的实务》

《银行媒体公关与风险管理》

《银行网点全面风险管理》

《银行网点合规管理与案例警示教育》

《商业银行个人信贷业务风险管理》

《小微企业信贷业务管理与风险管理》

《系统客户盘活之妙手回春》

《厅堂一体化营销技能提升》

《精准营销中的高潜力客户开发》

《客户流失预警与挽留技巧》

《网点片区外拓营销技能提升》

《快速通过营销活动拓展新客户》

《银行网点沙龙活动策划组织与实施》

《理财产品组合式营销技巧》

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《银行供应链融资实战营销技能》

《企业客户公关沟通艺术》

《同业客户经营策略与托管业务营销技巧》

《公司机构客户开发与沟通成交心理分析》

《智夺订单：大客户营销策略》

《对公客户策略性商务谈判技巧》

大堂经理精品课

《优秀大堂经理塑造》

《大堂经理全情景实战训练》

《大堂经理厅堂服务沟通技能提升》

《投诉抱怨与突发事件处理技巧》

《银行网点厅堂服务销售流程与技巧》

《大堂经理现场管理及贵宾客户识别技巧》

《营业厅现场管理服务销售标准化》

《银行大堂经理优质服务形象提升培训》

金融类精品在线课程（部分）

FINANCIAL HIGH-QUALITY ONLINE COURSES (PART)

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打造卓越团队的六个锦囊

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教练型领导力

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客户见证

Our Clients

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我们与外滩商学院在中高管领导力培训方面的合作，一直非常愉快！外滩商学院具有雄厚强悍的师资力

量，极具洞察力的专业建议，还有非常优秀的客户体验，都受到我们领导们的尊敬和赞许！祝外滩商学

院越办越好。

华泰保险集团股份有限公司 培训部总经理·霍老师

《战略六艺 》工作坊现场学员赠言⸺

感谢叶博士与他的团队。这两天很辛苦，我们收获很大！

维信金科控股·廖总

我们和外滩商学院已经有了好几年的合作。在和我们合作的高度定制的项目中，外滩商学院体现出了高

度的合作意愿以及非常高的专业度。项目中参与的学员都有非常好的反馈，项目的效果也都有达到我们

的预期。

作为一家在中国鞋服领域领先的企业，我们很高兴能够和这样顶尖的培训公司一起合作！

安踏（中国）有限公司 安踏学园·梁校长

外滩商学院是我们非常重要的合作伙伴！在过往的人才培养项目当中，我们有非常多的合作。他们对需

求精准诊断的能力、快速敏捷的响应速度都给我们留下了深刻的印象。

特别感谢在合作中的顾问孙老师，她的专业度和敬业度，为我们的工作提供了很多的支持和帮助。祝外

滩商学院越来越好，也期待我们有更多的合作！！

安艾默生过程控制有限公司 中国区培训负责人·冯老师

五年前我在上海交大的课堂上认识了叶阿次老师，叶老师的讲课风趣生动又非常接地气。

后来我们与外滩商学院形成了非常深入的合作。每一次叶老师的讲课，都会给我们带来创新的思维和理

念，让我们的管理者产生了很多的共鸣，也为我们解决很多的管理实践中的问题和难题。希望我们与外

滩商学的合作会越来越深入！祝外滩商学院越办越好。

美欣达集团 副总裁·魏总

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人力资源品牌服务商百强

2021年

中国人力资源科技影响力品牌50强

2021年

中国区数字化创新领先企业50强

2021年

中国最受欢迎人力资源服务机构

2022年

总部地址 ： 上海市闵行区古北路1699号

HQ Add： No.1699, Gubei Road, Minhang District, Shanghai,China

外滩商学院公众号 外滩助教Anna企微

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