97

二、竞争（最低价）定价流程相关流程

步

骤

菜单路径：

1.点击 SRM 采购管理—采购项目管理—选中对应采购项目—投标截至时

间到期后，点击进入；

2.点击定标配额—定标确定；

3.采购项目当前状态为：定标审核中；

98

步

骤

菜单路径：

4.从审批中可以查看该项目的审批节点；

5.如上如，点击通过按钮；

6.审批结束后，在采购项目列表--项目状态为定标审核完成/已定标

99

三、竞争（评分）定价流程相关流程

步

骤

菜单路径：

1.点击 SAP 菜单按钮；

2.采购计划查询及下传 SRM 系统平台按钮；

3.点击采购计划查询及下传 SRM 系统确认；

100

步

骤

菜单路径：

4.先将需要执行的计划勾选中，在点击发送至 SRM；

5.确认之后如图显示，状态指示灯为绿色表示已发送至 SRM；

6.点击 SAM 采购管理—采购计划管理—选中对应采购计划信息—生成采

购项目；

101

步

骤

菜单路径：

7.完善采购项目基本信息，并添加打分项、评标人员并点击报价详情；

8.SRM 采购管理-采购项目评分—选择对应采购项目—投标时间截至后点

击进入；

9.评分人员点击红色字体；

102

步

骤

菜单路径：

10．评分并填写备注信息后点击确认按钮；

103

步

骤

菜单路径：

11.所有评分人员评分后业务员进入采购项目，点击定标确定按钮，默认

综合平均分最高得分供应商中标。四、垄断定价流程

步

骤

菜单路径：

104

步

骤

菜单路径：

1.点击 SAP 菜单按钮；

2.采购计划查询及下传 SRM 系统平台按钮；

3.点击采购计划查询及下传 SRM 系统确认；

4.先将需要执行的计划勾选中，在点击发送至 SRM；

105

步

骤

菜单路径：

5.确认之后如图显示，状态指示灯为绿色表示已发送至 SRM；

6.点击 SAM 采购管理—采购计划管理—选中对应采购计划信息—生成采

购项目；

7.完善采购项目基本信息，并点击报价详情；

106

步

骤

菜单路径：

8. 选择配额规则对应项目并确认；

9.完善完相关信息后点击提交；

10.主管审批报价后，供应商进行报价，开标时间到期后提交相关领导审

批即可。

107

五、战略定价流程

步

骤

菜单路径

1.战略定价审批流程

1.1 由业务员发起定价建议，并组织召开定价会议，出具定价会议纪要；

1.2 业务员在 OA 流程发起原材料价格审批流程；

1.3 经业务主管、部门领导审核；

1.4 分管领导审核业务提报的原材料价格审批流程；

1.5 公司总经理审批业务提报的原材料价格审批流程。六、采购计划答疑流程

步骤 菜单路径：采购计划答疑

1. 供应商在采购项目报价进行答疑→我要提问；

108

2. 供应商选择问题类型进行提问确认；

3. 供应商选提出问题详情；

4.采购点击 SRM 采购管理—采购项目列表—答疑—商务答疑—选择操作栏下解

答按钮；

109

5.在答疑对话框问题答复栏填写相关意见；

110

6.采购不能回复相关问题时，可以按上述流程指派固定人员回复供应商问题。八、采购定价偏差处理流程

步骤 菜单路径：合同条款的偏差

1. 我是供应商→采购项目报价→合同条款、答疑；

2. 供应商点击合同条款→选择偏差项目进行相应答疑；

111

3. 供应商点击合同条款→选择偏差项目进行相应答疑；

4. 供应商点击合同条款→偏差保存；

5. 采购点击 SRM 采购管理→条款偏差建议→采购项目名称→意见建议进行填

写；

112

6. 采购点击意见保存。九、采购定价评估处理流程

步

骤

菜单路径

暂未明确

合同条款维护说明

本操作主要是对合同条款的创建、修改、启用及禁用维护。

113

一、合同条款类型新增

步

骤

菜单路径：SRM 合同管理 —> 合同条款管理 —> 添加条款类型 —>条款

名称 —> 责任部门—>使用范围—>确认

FSP0

1.进入 SRM 合同管理；

2.进入条款类型管理点击添加条款类型；

3.输入条款类型名称，选择责任部门，选择使用范围，确认审批。二、合同条款类型修改

步

骤

菜单路径：SRM 合同管理 —> 合同条款管理 —> 修改条款类型 —>条款

名称 —> 责任部门—>使用范围—>确认

FSP0

1.进入 SRM 合同管理；

2.进入条款类型管理点击修改条款类型；

3.输入条款类型名称，选择责任部门，选择使用范围，确认审批。

114

三、私有条款绑定

步

骤

菜单路径：SRM 合同管理 —> 绑定私有条款 —> 搜寻物料 —>点击绑定

—> 选择个性化条款类型—>选择条款内容—>确认

FSP0

1.进入 SRM 合同管理；

2.进入绑定私有条款；

3.搜索要绑定私有条款的物料，选中后点击绑定，选择个性化条款类型，选择条款内容，

确认。

115

四、合同条款新增

相关流程： 公共条款新增流程

步

骤

菜单路径：SRM 合同管理 —> 公共条款 —> 添加条款 —>条款内容 —>

条款类型 —> 确认

FSP0

1.进入 SRM 合同管理；

2.进入公共条款点击添加条款；

3.输入条款内容，选择条款类型，确认审批。

116

相关流程： 个性化条款新增流程

步

骤

菜单路径：SRM 合同管理 —> 公共条款 —> 添加条款 —>条款类型 —>

条款内容 —> 确认

FSP0

1.进入 SRM 合同管理；

2.进入个性化条款点击添加条款；

3.选择条款类型，输入条款内容，确认审批。五、合同条款修改

相关流程：公共条款修改流程

步

骤

菜单路径：SRM 合同管理 —> 公共条款 —> 修改条款—> 输入新的条款

内容 —> 确认

FSP0

117

步

骤

菜单路径：SRM 合同管理 —> 公共条款 —> 修改条款—> 输入新的条款

内容 —> 确认

FSP0

1、 SRM 合同管理，进入公共条款；

2、 选择审核通过的条款，点击修改条款；

3、 输入修改后的条款内容；

4、 点击确认。

相关流程：个性化条款修改流程

步

骤

菜单路径：SRM 合同管理 —> 个性化条款 —> 修改条款—> 输入新的条

款内容 —> 确认

FSP0

1、 SRM 合同管理，进入公共条款；

2、 选择审核通过的条款，点击修改条款；

3、 输入修改后的条款内容；

4、 点击确认。

118

六、公共合同条款启用禁用

步

骤

菜单路径：SRM 合同管理 —> 公共条款 —>合同状态—> 启用禁用 —> 确

认

FSP0

公共合同条款可改变条款状态，启用后的条款可在维护公共合同模板时显示，禁用

后则不会显示。

119

合同模板维护说明

本操作主要是对合同模板的创建及维护。

一、公共合同模板新增

相关流程： 公共条款模板新增流程

步

骤

菜单路径：SRM 合同管理 —> 公共条款模板 —> 添加公共模板—>输入模

板名字 —>选择合同内容—> 确认

FSP0

1.进入 SRM 合同管理；

2.进入公共条款模板点击添加公共模板；

3.输入公共模板名字，选择条款内容，确认审批。

120

合同签订流程及归档

本操作主要是对合同的签订。

一、合同签订流程

相关流程： 合同签订

步

骤

菜单路径：SRM 采购管理 —> 采购计划管理 —> 选择对应采购计划生产采

购项目—>选择合同模板 （公共合同模板）—>配送方式、付款方式、付款

条件—> 提交

FSP0

121

步

骤

菜单路径：SRM 采购管理 —> 采购计划管理 —> 选择对应采购计划生产采

购项目—>选择合同模板 （公共合同模板）—>配送方式、付款方式、付款

条件—> 提交

FSP0

1．进入 SRM 采购管理；

2．生成采购项目；

3．选择维护好的公共合同模板、选择付款方式、付款条件、配送方式；

122

步

骤

菜单路径：SRM 采购管理 —> 采购计划管理 —> 选择对应采购计划生产采

购项目—>选择合同模板 （公共合同模板）—>配送方式、付款方式、付款

条件—> 提交

FSP0

4．定标后点击采购项目后面的生成合同，按要求填写合同信息；

5．进入 SRM 合同管理，点击合同管理，选中合同点击预览可看到自动生成的合同内

容；

6．由供应商上传盖章合同扫描件，我公司业务员下载供应商盖章后合同盖我公司合

同章，扫描上传。合同变更操作手册

进入君正集团供应链综合管理平台，点击 SRM 合同管理。

123

SRM 合同管理→点击合同管理

合同管理→选择（√）需变更合同项目→点击变更合同

124

进入项目修改相关条款

备注添加说明

125

选择用户（审批人）确定后关闭窗口

选择变更合同（√），点击预览核对修改信息

126

合同变更需供应商确认→选择用户审批

127

供销中心采购部经典案例

——采购计划物料单位核实错误

 案例描述：

2022 年 11 月 20 日采购部业务员收到一项包含 144 条办公用品

的需求计划，于 11 月 22 日开标。开标后因项目数量较多，系统运

行卡顿，业务员只进行抽查，未逐条进行核对。供应商也未核实物

料单位，将其中一项物料单位“张”的价格错报成“包”的价格，

造成价格差异较大。合同生效后使用部门收货时也未进行检查，月

底使用单位核对月度费用时发现该项异常，经与供应商沟通确认差

异原因，结果反馈因数量较大，逐一核实，造成报价失误。

使用单位反馈后采购部在SAP进行核对，对该项计划进行退货、

关闭合同、取消采买处理，因发现及时并处理未对公司带来实际损

失。

 原因分析：

1、业务开标后因数量较多为由未进行逐条核对；

2、系统卡顿情况较为严重，造成核对及审批阻力；

3、使用部门收货时未仔细核对明细。

128

“强化竞争意识、持续学以致用、彼此促进提高更让

我们成为终生学习的伙伴”

129

第十五章 计划订单组专项培训

培训项目 周期 培训内容 要求

订单到货跟踪全流程

16 天

熟练掌握采购订单到货跟踪全流程 掌握技能

结算争议处理标准及处

理流程

学习并掌握结算争议处理标准及处理流程 掌握技能

发票管理全流程 学习并掌握发票管理全流程 掌握技能

退换货及质量争议处理

流程

学习并掌握退换货及质量争议处理流程培训 掌握技能

交货单运单制作、删除、

修改

熟练掌握交货单运单制作、删除、修改操作步骤 掌握技能

系统基础功能操作 5 天

熟练掌握 OA 系统、SRM 系统、SAP 系统、过磅系统、帆软报表查询

功能，了解各报表数据勾稽关系

掌握技能

130

订单到货跟踪流程

一、采购订单查询及导出

1、SAP 采购订单查询及导出

1.1 登录 SAP，进入 ZMM0080（采购订单执行情况表）

1.2 设定采购订单执行时间进行订单查询

1.3 任意位置鼠标右键点击电子表格导出表格

131

二、订单跟踪表制作

2、订单跟踪表制作

2.1 将 SAP 导出的采购订单查询表进行筛选

2.2 保留图中信息列，其余列均可删除（也可自行制作）以方

便跟踪及查看

132

三、到货跟踪

3.1、将到货跟踪表的交货日期按照升序排列，依次按照交货

日期较近的物料进行跟踪。

3.2 、每跟进一种物料须在表格后备注跟进信息（如预计到货

日期等）。

3.3、订单跟进需在交货日期前 15-20 天进行跟进，如有异常

交货供应商需联系使用单位是否急需，如生产回复该物料可以延期，

联系供应商签订补充协议。

3.4、如生产有加急计划需优先跟进加急计划。

3.5、生产检修计划所报计划需单独制作到货跟进表，跟进后

每周五下班前需邮件发送生产单位领导及采购部领导。

3.6、预付款合同到货跟进尤为重要，跟进完毕后每周五下班

前需将跟进表发至工作群内。

3.7、到货跟踪可通过电话、微信、信息等方式进行跟进。

133

结算争议处理流程

一、结算争议处理标准

疫情原因：

（1）当供应商生产厂址处于疫情区域，导致延期交货时，供

应商需提供疫情区停工停产、限供限产的政策文件、社区通告以及

拥有关键时间节点的证据性资料，证据充足时可以酌情免除扣款。

（2）当供应商货物发出后，运输途中经过疫情地区，导致延

期交货，供应商须提供具有明确发货时间的发货单，途经城市的疫

情防控措施以及最终库房签收的收货单，证据充足时可以酌情免除

扣款。

不可抗力原因：

当出现国家政策完善、洪涝灾害、暴雪封路、国外进口配件受

国外局势变动（如战争）无法到货以及在运输车辆在运输途中发生

交通事故等不可抗因素，酌情免除扣款。

根据生产需求供货导致扣款：

部分生产材料由于场地有限等原因，需按照生产使用情况按需

求日期进行到货，由此产生的扣款，需与生产核实，情况属实后酌

情免除扣款。

部分进口设备，情况较特殊，需要现场实际测量相关尺寸，或

核对具体技术参数，因生产技术核对导致超期交货，可扣除相应时

间后重新计算扣款金额。

合同签订原因：

（1）合同签订时到货期预估偏差较大，交期不合理时，可酌

134

情免除扣款。

（2）供应商由于其他特殊原因，无法按时交货，与生产及业

务共同沟通后，签订补充协议，当补充协议签订日期已超原合同的

交货期时，酌情免除扣款。

（3）由于部分货物型号较为复杂，供应商需在签订合同后与

生产进行技术确认，由于技术确认导致的延期交货，与生产核实无

误后，酌情免除扣减。

（4）资产物资签订合同时，资产号签订错误导致的延期扣减，

与业务员核实后，酌情免除扣减。

（5）由于结算系统问题导致的合同打印出错，与业务员核实

后，酌情免除扣减。

库房收货原因：

（1）供应商按期到货，由于库房周六、日正常休息，导致库

房无法及时签收入库，供应商需提供具有明确到货时间的物流信息，

核实情况无误后，酌情免除扣减。

（2）供应商按期到货，由于库管未及时入库导致延期交货的，

供应商须提供货物送至库房时，送货单签有明确签收人姓名以及签

收时间的，核实无误后，酌情免除扣减。

（3）供应商延期交货时，出现上述两种情况，按照供应商实

际交货时间，按照合同签订时明确指出延期扣减的比例进行计算后，

修改扣减金额为实际扣减金额。

强势、预付款供应商：

（1）预付款强势供应商，货款已全部打入对方账户，若因货

135

物延期交货产生扣款，且拒不认扣，发起结算争议可根据实际情况

酌情免除扣减。

（2）国内单一来源的供货商，由于交期产生扣减时，结合实

际生产情况，酌情免除扣减。

特殊情况：

部分供应商因公司原因无法开具扣减后金额的发票，愿意赔付

一批与扣款金额同等价值的备品备件用于免除结算扣减。业务员向

生产领导发起邮件。若生产审批同意，供应商将赔付货品运输至我

司场地验收无误后，可通过结算争议免除扣减。

二、结算争议处理流程

136

137

发票管理流程

一、发票预处理

收到纸质发票后，首先对于票面进行核对，主要审核以下 3 点：

1、发票购买方信息（附件一为截至 2023 年 03 月我公司各分

厂下最新开票信息）。

2、收款、复核、开票人不能为同一人，收款人和开票人可为

同一人。

3、公章不可以遮住发票票面金额，票面不允许写字，污损。

以上三点存在问题时，及时联系供应商进行退票处理，具体退

票流程见“四、发票退票”。

（详见开票信息）

（本张发票为错误发票示例，开票信息为错误发票）

138

二、发票交接细则

无误发票进行登记后，进行发票交接，具体流程如下：

1、从 SAP 系统中打开 MIR5 发票清单

2、选择预制项，输入供应商名称，选择对应名称，生成对应

供应商代码，点击右上角对勾运行

3、系统显示相应数据，点击凭证编号，需注意差额栏

139

4、核对票面信息与系统是否一致

5、点击采购订单，看一下订单类型（类型分为备品备件、大

140

材料等，需注意对于资产类订单需进行特殊处理

6、根据对应信息对表格进行填写

7、填写后对发票交接台账进行打印，一式两份，交票至财务

后，要求财务对发票进行清点，核对无误后要求财务对交接表签明

收票人及收票日期，进行留档。

三、发票上传

无误发票交接过程中，未在 SAP 中出现，需进行对发票核对。

141

登录 SRM 供应商管理平台，输入供应商名称，点击查询，对结

算单金额核对。主要注意人工扣减金额栏。

核对后主要存在以下几种情况，后附解决方式：

1、票面金额与订单结算金额相符，需与供应商联系进行发票

上传

（1）打开 SRM 平台，选择供应商列表，输入供应商名称后查

询，查询后选中供应商名称前方框，点击查看详情。

（2）选择联系信息，获取联系人信息，联系后添加对方联系

方式，将附件二发送供应商，让其按照要求进行上传，供应商沟通

时需注明上传系统为我方系统，非税控系统。

142

（详见 SRM 平台供应商发票预制操作手册）

2、票面金额与订单结算金额不符，核对是否存在交期扣减，

与供应商沟通，若存在合理理由，要求供应商提供说明，发起结算

争议。供应商无合理理由造成延期，不进行结算争议处理，我方将

发票退回，要求其按照我方结算进行开票。

3、对于大材料发票，出现扣减情况及结算金额不相符情况，及

时联系对应采购业务员，进行结算核对。

四、发票退票

存在以下几种情况时，需对发票进行退票处理：

1、票面污损、未加盖公章、开票信息有误

2、存在扣减，供应商认扣按扣减金额开票

3、供应商未将发票上传税控系统、供应商误将发票冲销、作

废

4、供应商同订单重复开票，不同类型合同合并开票、分公司

开错发票

143

退换货及质量问题处理流程

一、退换货产生原因及处理流程

退换货产生：因到货物资无法满足生产需求或未按照物料备注

要求提供造成的退货或换货。

退换货原因：主要从生产单位、供应商、运输三个方面进行划

分和分析。生产单位方面主要包括计划报送不明确和验收原因，该

方面出现问题多因主观因素造成，如物料号使用错误、物料特殊需

求描述不清；供应商原因主要包括供应商送错货及供应商质量原因，

多是业务沟通不到位、业务能力不足导致选型错误；运输原因则主

要为运输过程中损坏，如暴力运输、包装不到位。

退换货流程：合同签订后，供应商按合同约定执行送货。物料

到达库房后经库管初步验收后发起验收流程通知技术员进行现场

验货（物资部要求发起流程 3 天内完成验收）。验收合格则做入库

处理；验收不合格则产生退换货，采购部会在 SRM 系统供应商考核

模块收到相关信息。

144

二、质量争议产生及原因

质量争议定义：

（一）质量问题：如果明确是供应商质量原因的，应定性为质量问

题。

（二）质量争议：如果甲乙双方对质量问题原因存在异议，双方无

法对处理意见达成一致的，应定性为质量争议。

质量争议产生：自物料投产起且在合同约定质保期内，非人为

因素产生的质量问题（包括但不限于本身质量问题、出现可能影响

生产进度、安全的因素）。供应商对问题原因存在异议的情况。

145

供销中心采购部经典案例

——结算争议

 案例描述

采购订单号：4500187816

扣减金额：8525.007 元

由于合同签订交期有误，2022 年 12 月 20 日签订合同，合同交

货期为 2022 年 01 月 30 日，交货期早于合同签订时间不合理，故

免除扣减金额结算。

 原因分析

合同签订时到货期预估偏差较大，交期不合理时，根据实际延

期时间核算减免。

146

“以人为本，科学管理

追求建设学习型组织”