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国内新闻 Domestic news 2020 年中国紧固件行业发展现状分析， 市场规模有望扩大 一、紧固件行业发展概况 建设持续落地，作为配套的输电线路铁塔紧固件需求增加， 紧固件指连接零件或构件，使之成为整体的一种机械 市场规模有望扩大。 零件。紧固件主要为螺丝类、螺母类、车控件类等，具有品 种规格多，性能各异，标准化程度较高等特点。螺丝、螺母 2012-2020 年中国紧固件市场规模及增长情况 产品的生产需要经过拉花、车床加工、研磨、清洗烘干等 一系列工艺。产品的原材料以金属棒材为主，具体材质包 括低碳钢、不锈钢、钛金属等等。符合规格的棒材原料需 要通过拉花模具拉出花齿，然后使用车床加工到对应的规 格、形成孔洞和螺纹。最后经过研磨抛光、超声清洗、烘干、 检测才能形成最终产品。 紧固件产品生产流程 从紧固件制造业的产业链来看，上游参与主体为钢铁、 我 国 紧 固 件 产 品 大 量 出口到 世界 各 国，世界 各 国 的 有色金属、复合材料等原材料；下游广泛应用于汽车、机械、 紧固件产品也不断涌入中国市场。紧固件作为我国进出口 维修及建筑等领域。 量较大的产品之一，实现与国际接轨，对推动中国紧固件 企业走向世界，促进紧固件企业全面参与国际合作与竞争， 紧固件制造行业产业链 都具用重要的现实意义和战略意义。 根据中国海关总署数据显示，2020 年我国紧固件行 业进口数量达 27.2 万吨，同比增长 1.87%；实现进口金 额 27.9 亿美元，同比减少 6.06%。 2016-2020 年中国紧固件行业进口情况统计 二、紧固件行业发展现状 资料来源：中国海关，华经产业研究院整理 数据显示，我国紧固件市场规模由 2012 年的 958.2 亿元增长至 2020 年的 1465.5 亿元，年复合增长率约为 A 133 5.45%。随着特高压电网建设相关政策密集出台以及投资

国内新闻 Domestic news 从 出口 来看，2002 年 我 国 紧 固 件 行 业出口 数 量 达 三、紧固件行业主要生产企业 306 万 吨 ，较 2019 年减少 11 万吨；出口金额为 69.7 亿美元， 我 国紧固 件 行业参 与企业 众多，国外 有 Wureth、 同比增长 2.05%。 ITW 和 Kamax 等企业，国内有上海标五高强度紧固件有 2016-2020 年中国紧固件行业出口情况统计 限公司、奥展实业有限公司、宁波威锋紧固件有限公司等。 四、紧固件行业发展机遇 （一）国家跨境电商利好政策。支持发展出口多项鼓 励政策，我国于 2020 年加入全球最大的自由贸易区 RCEP 《区域全面经济伙伴关系协定》；持续优化通关效率，实 施两步申报、提前申报、绿色通道；支持发展公共海外仓； 支持发展跨境产业区及跨境自由贸易区；大力引进先进技 术及人才培养。 （二）拓展新兴市场机会。2020 年我国货物贸易进 出口总额是 32.16 万亿人民币，主要的五大贸易伙伴有东盟、 欧盟、美国、日本、韩国和“一带一路”沿线国家的贸易数据。 资料来源：中国海关，华经产业研究院整理 中国对五大贸易伙伴和“一带一路”沿线国家进出口总额 共计 26.84 万亿元。以上进出口贸易伙伴也是紧固件新兴 从出口国家看，我国紧固件产品主要出口美国，2020 市场的机会点。 年占比 12.12%，其次为越南和俄罗斯，出口占比分别为 7.02% 和 5.67%。 （三）紧固件产品机会点。通过全球搜索趋势和子行 业出口情况，紧固件、弹簧、轴承、齿轮是产品机会点，重 2020 年中国紧固件出口主要国家占比情况 点发展单价和利润较高的产品、研发节能及高科技产品。 资料来源：中国海关，华经产业研究院整理 A 134

国内新闻 Domestic news 通用汽车将于 11 月 1 日再次开始 生产雪佛兰螺栓 在请了两个月的假来修理为电动汽车供电的电池之 再次召回相同的 Bolt。8 月，通用汽车召回了所有车型年 后，通用汽车将于 11 月 1 日再次开始生产雪佛兰 Bolt， Bolts——包括今年上市的两个新版本——因为它与 LG 此前，由于电池起火风险，该电动汽车在全球召回后于 8 合作解决了潜在的问题。 月下旬停产。生产重新开始在密歇根州的公司的猎户座组 装厂将持续至少两周，如路透社报道，通用汽车公司虽然 这个问题与为 Bolt 供电的 LG 电池的制造过程有关， 没有说以后会发生什么。 这使得两个特定缺陷可能同时出现在电池中。如果存在这 两个缺陷，则发生火灾的风险会大大增加，尤其是对于反 生产重启将在通用汽车宣布电池供应商 LG 同意为召 复将电池电量消耗到几乎为零并一直充电的所有者而言。 回支付 20 亿美元费用后几周内重启。而此时正值全球供 应链短缺，大多数汽车行业要处理的客户需求远远超过其 本月早些时候，通用汽车和 LG 开始生产他们认为 处理能力——这也促使比平时更多的人购买电动汽车。 无 缺 陷 的电 池 模 块。它们 中 的 大 多 数 被 指 定 用于更 换 140,000 多个被召回 Bolt 中的模块，但周二的公告可能表 通用汽车召回了 8 月份生产的所有雪佛兰螺栓 明这些公司越来越接近拥有足够的电池来应对召回，同时 在接到几起电池起火报告后，通用汽车于 2020 年 11 还将 2022 Bolt 和 Bolt EUV 重新交给经销商很多。 月首次发布了 2017 年至 2019 年车型年螺栓的召回。它在 2021 年 5 月宣布了一项据称是针对该问题的预防性修复， 其中包括安装软件以监控电池组中的早期火灾迹象。但到 了 7 月，又有两辆装有新软件的车辆起火，导致通用汽车 A 135

国内新闻 Domestic news 思进智能最新公告：第三季度净利润 2504.14 万元 同比增长 6.94% 思进智能发布 2021 年第三季度报告，实现营业收入 公司董事长为李忠明。李忠明先生 :1962 年出生 , 中 9403.47 万元，同比下降 10.58%；归属于上市公司股东的 国国籍 , 无境外永久居留权 ,1982 年 9 月至 1993 年 1 月 , 净利润 2504.14 万元，同比增长 6.94%；归属于上市公司 任职于宁波市甬港标准件厂;1993 年 1 月创立宝石机械厂 股东的扣除非经常性损益的净利润 2158.94 万元，同比下 并担任厂长 ,2000 年 6 月开始担任思进有限执行董事兼 降 4.48%；基本每股收益 0.22 元。 总经理。现任公司董事长兼总经理、思进犇牛执行董事兼 总经理、创达投资执行董事、国俊贸易执行董事 , 现任中 该股最近 90 天内无机构评级。证券之星估值分析工 国机械通用零部件工业协会紧固件分会常务理事、第四届 具显示，思进智能 (003025) 好公司评级为 3 星，好价格 全国锻压机械标准化技术委员会委员、浙江省紧固件行业 评级为 1.5 星，估值综合评级为 2.5 星。 协会副会长、宁波紧固件工业协会副会长、宁波市鄞州区 第十八届人大代表。 1-9 月份全国规模以上工业企业利润同比 增长 44.7% 两年平均增长 18.8% 据国家统计局 10 月 27 日消息，1-9 月份，全国规模以 业利润情况如下：石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额 上工业企业实现利润总额 63440.8 亿元，同比增长 44.7%， 同比增长 9.30 倍，石油和天然气开采业增长 2.67 倍，煤 比 2019 年 1—9 月份增长 41.2%，两年平均增长 18.8%。 炭开采和洗选业增长 1.72 倍，有色金属冶炼和压延加工 业增长 1.62 倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长 1.45 倍， 1-9 月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现 化学原料和化学制品制造业增长 1.27 倍，计算机、通信和 利润总额 19850.5 亿元，同比增长 77.9%；股份制企业实 其他电子设备制造业增长 38.7%，通用设备制造业增长 现利润总额 45209.0 亿元，增长 50.5%；外商及港澳台商 17.9%，专用设备制造业增长 17.8%，电气机械和器材制 投资企业实现利润总额 16978.0 亿元，增长 31.7%；私营 造业增长 16.0%，非金属矿物制品业增长 14.7%，纺织业 企业实现利润总额 18606.3 亿元，增长 30.7%。 增长 1.4%，汽车制造业增长 1.2%，农副食品加工业下降 7.1%，电力、热力生产和供应业下降 24.6%。 1-9 月份，采 矿业实现 利润 总额 7006.9 亿元，同比 增长 1.62 倍；制造业实现 利润总额 52986.4 亿元，增长 1-9 月份，规模以上工业企业实现营业收入 91.16 万 42.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 亿元，同比增长 22.2%；发生营业成本 76.33 万亿元，增 3447.5 亿元，下降 15.2%。 长 21.3%；营业收入利润率为 6.96%，同比提高 1.09 个 1-9 月份，在 41 个工业大类行业中，35 个行业利润总 额同比增长，1 个行业扭亏为盈， 5 个行业下降。主要行 A 136

国内新闻 Domestic news 百分点。 9 月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收 9 月末，规模以上工业企业资产总计 136.79 万亿元， 入为 92.2 元，同比增加 9.7 元；人均营业收入为 165.4 万元， 同比增加 30.3 万元；产成品存货周转天数为 17.3 天，同 同比增长 9.1%；负债合计 77.06 万亿元，增长 8.2%；所 比减少1.5 天；应收账款平均回收期为 51.2 天，同比减少 3.8 有者权益合计 59.73 万亿元，增长 10.4%；资产负债率为 天。 56.3%，同比降低 0.5 个百分点。 9 月份，规模以上工业企业实现利润总额 7387.4 亿元， 9 月末，规模以上工业企业应收账款 18.32 万亿元， 同比增长 16.3%。 同比增长 11.5%；产成品存货 5.15 万亿元，增长 13.7%。 1-9 月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成 本为 83.73 元，同比减少 0.57 元；每百元营业收入中的费 用为 8.41 元，同比减少 0.55 元。 博尔豪夫集团收购全球 HELICOIL© 商标 HELICOIL©Smart– 博尔豪夫集团最新一代 HELICOIL© 钢丝螺纹衬套，2019 年全新发布。 自 2021 年 10 月 1 日 起，博 尔 豪 夫 集 团，一 家 总 将该商标在汽车维修及非汽车行业的应用授权给了北美史 部位于 德 国 比 勒 费 尔 德 的 家 族 企 业，获 得了全 球 范 围 的 丹利工程紧固有限公司。在北美，HELICOIL 钢丝螺纹衬 HELICOIL© 商标。该商标之前由史丹利工程紧固有限公 套在汽车行业主机厂的应用由博尔豪夫集团负责 ; 而在汽 司持有，该公司是位于康涅狄格州新不列颠的史丹利百德 车维修及售后和非汽车行业的应用由北美史丹利工程紧 (NYSE: SWK) 旗下子公司。这一交易将使每个公司能够更 固有限公司负责。除北美以外，全球其他地区所有行业的 紧密地将资源及其独立的战略计划结合起来。 HELICOILO 钢丝螺纹衬套业务由博尔豪夫集团负责。 作为此次交易的一部分，在北美地区，博尔豪夫集团 A 137

国内新闻 Domestic news HELICOIL© 钢丝螺纹衬套的发展历史。 费尔德，子公司遍布世界各地，全球 3000 多名员工不懈地塑 博尔豪夫集团和史丹利工程紧固有限公司都是专业 造着连接技术的未来。因此，博尔豪夫集团在 2020 年实现了 紧固件的领先制造商，服务于汽车、工业和航空市场。两 5.45 亿欧元的销售额。 家公司在 HELICOIL 产品线和相关商标方面有着 70 年的 合作历史。在这段漫长的合作历史中，他们成功地达成了 关于史丹利百德 授权协议，不断开发市场和产品，将 HELICOIL 产品线推 史丹利百德是一家市值为 145 亿美元的世界 500 强公 向世界各地的客户。 司，是全球领先的多元化工业企业，在 60 多个国家拥有 53, 关于博尔豪夫集团 000 名员工，为那些创造世界的人提供工具、产品和解决方案。 博尔豪夫集团是 360°连接技术、装配和物流解决方 该公司经营着全球最大的工具和仓储业务，拥有 DEWALT、 案的全 球合作伙伴。博尔豪夫 是一家德国家族企业，自 STANLEY、BLACK+DECKER 和 CRAFTSMAN 等标志性品牌 ; 1877 年成立以来，不断了解各行各业的客户需求，提供支 也是全球第二大商业电子安全公司 ; 在工程紧固和基础设施 持并与客户们建立了成功的联系。公司总部位于德国比勒 业务中，是高度工程化解决方案的全球工业领导者。 日本 HIOS 推出 INTRTORQUE 系列精密小螺丝 INTRTORQUE 是一种解决螺丝起子头滑出螺丝头 的精密小螺丝，该产品已用于智能手机、车载机器、计算机， （cam out）的解决方案。它的螺丝头部有六角梅花形的 打入精密机械的自动化螺丝锁固市场。 沟槽设计，而它的起子头前端则有个特殊形状的突出设计， 称为导头，可引导起子头进入螺丝头部。这种特殊头部设 计，使螺丝在锁固过程中不会摇晃，而且螺丝在钻入前就 算与螺丝孔的位置点有 1.5mm 的距离误差，也能立刻锁 进去。 如今 HIOS 在 INTRTORQUE 系列中新推出尺寸更小 A 138

国内新闻 Domestic news 关于全国紧固件标准化技术委员会 第六届五次年会 暨 2021 紧固件技术论坛延期召开的通知 全国紧标委委员、顾问、各位专家、各位代表：  原定于 2021 年 11 月 8 日 -11 日在浙江衢州举办的“关于全国紧固件标准化技术委员会第六届五次年会暨 2021 紧 固件技术论坛的通知”各项筹备工作基本就绪，会议通知已发，陆续收到 170 余人报名信息。鉴于目前国内多地出现疫情 反弹，疫情传播风险加大，部分地区对人员进出、乘坐公共交通工具、大型聚集性活动管控加严，给出行和会议召开带来 困难。为确保与会人员健康，切断聚集性传播链，经全国紧固件标准化技术委员会主任委员、秘书处、承办单位紧急磋商 研判，并征得各主办方同意，决定延期召开，初步拟定时间改为 2021 年 12 月 6 日 -9 日，会议地点不变，待最终确定后将 另发通知。 已经开展的筹备工作，包括主题报告、论文宣讲、会议注册、展示交流、房间预订等全部顺延有效，如有变化请及时 与秘书处联系。 由于会议延期给大家带来诸多不便，我们深表歉意，欢迎您继续参加延期后的会议，并做好疫情防护措施。 感谢大家的理解和支持！ 秘书处联络方式 地址：北京市海淀区首体南路 2 号 720 房间  邮编：100044 联系人： 丁宝平  010-8830 1013/137 0115 1837  dingbaoping@pcmi.com.cn 陈艳玲  010-8830 1031/138 1122 5067  chenyanling@pcmi.com.cn A 139

国内新闻 Domestic news Bossard 柏中助力霍尼韦尔实现 智能工厂物流转型 如今，工厂的数字化程度越来越高，不同系统之间通 霍尼韦尔天津工厂面对的挑战 ? 过物联网实现实时信息交换或更新。在理想情况下，所有 近年来，随着业务范围的不断扩大，霍尼韦尔天津工 系统都能自动完成工作，几乎不需要人为干预。一个完全 厂的产品种类越来越多，相对应物料种类也在不断增加， 物联网化的工厂，即所谓的“智慧工厂”，通过使用智能系 库 存 和 管 理 费 用 也 是 水 涨 船高。其 物 料管 理 的 方法 是 大 统收集和使用所有的运行和生产数据。 多数企业采用的方法：车间同事根据生产需求不定时到仓 库领料，仓库同事做好账务及实物管理，并定期盘点以保 在 智 能 工 厂中，智 能 物 流 是 不 可 或 缺 的 一 部分。 证库存的准确性，工作繁琐且重复性高。尤其对于低价值、 Bossard 柏中在智能物流管理方面具有丰富的经验，具有 多品种、高频率使用的 C 类零部件的管理更是让相关部门 大量在 C 类部件智能物流管理成功案例。本案例将解答 同 事 棘 手，管 理 的 物 料价 值 低，但 是 耗 时长，繁 琐 程 度 高， Bossard 的 “智能工厂物流”如何帮助霍尼韦尔实现更 管的好没有成就感，管的不好却会导致停产，责任重大。霍 智能化的物料管理，以及如何提高市场竞争力。 尼韦尔相关部门也逐渐意识到需要采用新的、更好的方式 来管理。 霍尼韦尔的介绍 Bossard 让物流管理更智能 霍尼韦尔是一家财富全球 500 强的高科技企业。其 Bossard( 柏中 ) 自 2012 年开始与霍尼韦尔天 津工 高科技解决方案涵盖航空、楼宇和工业控制技术、特性材料、 厂合作，除了完整的紧固件解决方案，其智能工厂物流系 以及物联网。致力于将物理世界和数字世界深度融合，利 统备受客户的关注和认可，该系统的工业 4.0 的概念更是 用先进的云计算、数据分析和工业物联网技术解决棘手的 让客户赞不绝口。从 2017 年开始，霍尼韦尔天津工厂在 经济和社会挑战。霍尼韦尔 ( 天津 ) 有限公司 ( 以下简称 Bossard 帮助下陆续升级了原有的管理模式，把更灵活、 霍尼韦尔天津工厂 ) 成立于 1995 年，主要生产楼宇自动 更可靠的全自动化系统 SmartBin 作为线边物料超市监 控制产品、工业自动控制产品及系统集成。 控物料库存，一旦物料低于预设的补货点，系统自动传递 A 140 B140 A 140

国内新闻 Domestic news 需求信息至 Bossard 的 ERP 系统，仓库人员收到所需物 智能工厂物流为霍尼韦尔带来的改变和价值 料信息，即安排备货和发货，甚至将物料配送到生产线的 1. 降低仓库管理成本。C 类物料管理模式的改变，由 使用点，完成“最后一公里”。 原来的物料在仓库管理，分发到线边的模式改变为供应商 直供线边的模式，在不改变生产线的管理模式下，仓库不 霍尼韦尔还可以通过 Bossard 交互式的 ARIMS 平台， 再保有、管理库存，节约了仓库空间，减轻了仓库的管理工作。 实现对物料周转的完全控制，通过订单追踪，掌握物料的 2. 简化供货流程，提高效率。柏中智能工厂物流系统 补货订单状态 ; 交互式管理库存，无需人工盘点 ; 提供物 改变了整个供应链的信息流，由传统的车间——仓库—— 料使用智能分析报表，可以提高了供应链的可预见性和效 计划 / 采购——供应商的模式，改变为车间——供应商， 率。 极大的提升了信息流的效率，降低了流程中各环节的操作 成本。 在 SmartBin 智能物流系统的帮助下，霍尼韦尔天津 3. 更好的库存管理。通过柏中智能工厂物流系统降 工厂的物料管理信息流完全自动化，传递效率提升 90% 低了物料的库存成本，通过提升信息传递效率减少订购时 以 上，同 时 物 料直供 至 线 边，仓 库 不 再保留库 存，大 大 降 间，从而降低整体安全库存，减少库存资金积压。 低了库存积压，提高了资金利用率。信息流、物流、资金流 4. 更智能的数据监控。柏中 ARIMS 系统还可以提供 都得到了大幅的改善。 各种详尽的数据、报告。客户在不需要直接管理物料的情 况下，依然可以随时获得所有物料的库存、订单状态。并可 不 仅 如 此，Bossard 还 为 霍 尼韦 尔 天 津 工 厂 提 供 根据 ARIMS 系统提供的各种数据、报告做数据分析。 SCS( 供应商整合方案 )，智能物流系统不仅可以管理了 Bossard 的物料，还可以管理第三方供应商的物料。订单 触发系统可以将补货信息发给对应的供应商，使得所有 C 类物料的管理标准化，优化整个供应链的管理。 A 141 40 0

国内新闻 Domestic news 客户点评： 值 得 关 注 的 是，2021 年，Bossard 的 SmartBin 智 “Bossard 不仅提供紧固件产品解决方案和技术支 能物流系统全新升级为全新的 SmartBin Cloud，可以通 持，还为我们提供了智能工厂物流服务。给我们的企业生 过工业物联网 (IIoT) 连接工厂现有基础设 施，让您通 过 产，缩短运营周期，提高效率，降低成本助力，使我们的产 安全可靠的工业云连接获取实时数据。IIoT 使用工厂现 品具有更强的市场竞争优势。Bossard 作为可靠的业务伙伴， 有基础设施实现工业云连接，不需要额外设施，数据安全 是我们双方互利互赢的合作典范。” 霍尼韦尔 ISC 高级生 地存储在云中。无论何时何地，您都可以在移动终端访问 产主管叶志涛先生表示。 ARIMS，轻松获取实时数据。 智能工厂物流和工业物联网云的融合 Bossard 的物联网系统 SmartBin 及大数据协作平 台 ARIMS，可以帮助客户实现智能化的 C 类物料管理，提 升物料管理效率，降低物料管理成本，实现物料管理的数 字化，帮助客户落实工业 4.0。 A 142

国内新闻 Domestic news 永年区扭住有效投资优化供给结构，总投 资 32 亿元的 9 个重点项目开工建设 日前，永年区 总投 资 32 亿元的永洋 特钢集团临洺 关铁路专运线等 9 个重点项目开工建设。9 个项目涉及生 态环境提升、电力装备制造、紧固件企业退城搬迁等领域， 将对永年区经济高质量发展具有重要意义。 今年以来，永年区以深入推进“三重四创五优化”活 动为契机，突出产业带动、城乡提升、融合发展，抓项目、 促发展，统筹推进全局性、基础性、战略性重点项目建设， 充分发挥有效投资对优化供给结构的关键作用，以高端高 质项目带动转型升级，加快全区经济高质量发展。 “三个聚焦”提升项目质量。永年区聚焦产业带动， 以传 统 产业 延 链、补 链、强 链 和 新 兴 产业 培 育、发 展、壮 大为重点，全力实施永洋特钢二期、金力电池隔膜材料产 业化、斯丹诺智能装备制造等 38 个工业生产类项目，加 快特钢、紧固件传统产业上档升级，加快高端装备、新材 料等新兴产业培聚，全面推动和提升高质量发展 ; 聚焦城 乡提升，立足对接市主城区，重点推进永年一中整体搬迁、 中电生活垃圾焚烧发电等 37 个基础设施和民生类项目推 进，全面提升发展承载力和城乡建设水平 ; 聚焦融合发展， 大力推进世创紧固件陆港基地和原材料集散中心、紧固件 技术服务中心、紧固件创新创业中心等 10 个商贸服务类 项目，实现产业、文化、旅游、商贸等产业深度融合发展。 “多点发力”提升招商引资质量。永年区采取多种形 式招商，成功组织举办首届永商大会、标准件厂商联谊暨 产品展示会、紧固件及设备展览会，参加了全市重点产业 推 介 会暨 合 作 项目签 约 仪 式、“5·18”廊 坊 国 际 经 济贸易 洽谈会、央企河北行等活动。精准发力选商，组建“5+1” 精准招商专班，重点对接装备制造、新能源新材料高新技术、 高端紧固件等优势产业项目，划区域、分产业，赴多地开展 推介活动，邀请知名客商来永年考察近 20 批次，并实施 在谈项目预审联审机制，对投资商综合评估，科学确定深 度跟踪对接项目，确保高质量项目尽快签约落地。今年以来， 永年区先后签约深科机械、迈恒高强度紧固件等招商项目 A 143