5.2 实现多地上市的不同路径 150

多地上市路径及核心考虑因素一览 ——以A股+港股为例 不同上市路径下的核心考虑因素分析 先港股IPO，后A股IPO 先A股IPO，后港股IPO 创新药企业 尚未盈利的创新医疗器械公司 已符合A股上市条件公司 对于上市路径的选择 对上市路径的选择 对上市路径的选择 ◼ 港股18A：核心产品通过概念阶段（进 ◼ 符合港股18A生物科技属性要求的创新 ◼ 符合A股上市条件的公司，倾向于先A 入临床二期的创新药，或是完成临床实 医疗器械企业，在是否符合科创板第五 股上市享受高估值，后择机再港股获得 验的医疗器械）；整体科创属性审核较 套标准尚不明确的情况下，部分倾向于 国际化融资平台 为宽松，但市场估值较低 先港股18A上市，待收入利润符合科创 板第一套标准后再A股上市 ◼ 企业在未明确具体上市板块时可先在全 ◼ 科创板第五套标准：主要产品需要经国 国中小企业股份转让系统挂牌，完成上 家有关部门批准，并且市场空间大，目 市前整改工作并保留在北交所上市的可 前已取得阶段性成果，医药行业的企业 能性 必须有一项核心产品获准进入临床二期； 整体科技属性审核较为严格，但市场估 值较高 ◼ 公司可根据具体的药物研发进展，安排 第一步上市地点；符合港股18A生物科 技属性要求的创新药企业，部分倾向于 先港股18A上市，后选择科创板第五套 标准上市 151

多地上市重点关注问题总结 ◼ 对于拟多地上市企业 发行方案 ◼ 发行基础证券（A股股票）VS发行存托凭证（CDR） 而言，目前港股及A股 法律尽调 ➢ 目前境外上市红筹公司回归A股上市案例，中芯国际及百济神州均选择了 监管机构在公司业务 发行股票的方式在科创板上市；九号公司选择发行CDR方式科创板上市 市场空间、成长性、 运营独立性及关联交 ◼ 控股股东及实际控制人认定 易等多方面审核理念 ➢ A股需认定实际控制人有无，而港股无实际控制人界定要求 日渐趋同；同时，各 ➢ 关注相关信息披露、出具承诺及股份减持等要求 地监管机构对于财务 及法律尽调中具体问 ◼ 股东核查及证监会系统离职人员入股监管 题有着不同要求 ➢ 《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》《关于科 创板落实首发上市企业证监会系统离职人员入股监管相关事项的通知》等 ◼ 对于已在港股上市的 红筹企业而言，因股 ◼ 公司治理（红筹企业回归A股） 权结构、公司治理、 ➢ 试点红筹企业的股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地 资金使用等多方面与 公司法等法律法规规定，但关于投资者权益保护的安排总体上应不低于境 境内注册公司存在差 内法律要求 异，考虑回归A股时对 于公司治理及发行方 ◼ 两地上市监管要求 案等事宜需要重点关 ➢ 关注信息及时披露，各地市场一致性及同步性要求 注与讨论 ◼ A股财务核查 财务尽调 ➢ 资金流水，穿行测试、截止性测试及研发投入、销售费用等专项核查 ◼ 财务报告编制及披露 ➢ 关注不同会计准则差异 152

附录一 中金公司投资银行部医疗医药组介绍 153

第一节 全面服务中国发行人的国际一流投行 154

秉承国家战略而设立，“植根中国、融通世界” ~13,000 2,000+ 100+ 7大 24% 120个 员工提供全方位 投资银行家 国内外并购专家 国际金融 境外收入 世界500强 金融服务 中心 占比 投行客户 2021/12/31 2021/12/31 2021/12/31 2021/12/31 2021年 2020年《财富》 500强 10,851亿美元 798单 中国并购市场过去16年间，中金公司 年位列第一 1997年以来参与中国 1997年以来参与中国 2014年以来连续 年位列第一 市场并购交易规模 市场并购交易数量 2009年成立 交易规模 2021年继续领跑中国并购市场，位列 伦敦证券交易所的 市场排名 第一位中国会员 伦敦 成都先导收购Vernalis全部股权 2007年成立 上海莱士收购Grifols旗下GDS45%股份 领益智造收购赛尔康 2020年成立 纽约 提供美股经纪服务 的中资券商和领军者 法兰克福 2018年成立 东京 美克家居收购Rowe 大连万达收购美国传奇影业 上海晨光文具收购贝克曼 国轩高科收购Robert Bosch Market Solutions GmbH 香港 旧金山 中石化投资LanzaTech 青岛天华院收购德国KraussMaffei集团100%股份 1997年成立 2017年成立 新加坡 2020年度港股IPO 昆仑万维出售美国Grindr 2008年成立 承销规模排名第一 首家参与新加坡REIT 中青芯鑫收购紫光科技68%股份 海航集团收购英迈集团 IPO的中资投行 中国电子私有化冠捷科技 青岛海尔收购通用电气家电业务相关资产 海航实业收购新加坡CWT 中国移动入股泰国True Corp. 云南白药要约收购万隆控股48%股权 广州越秀集团私有化创兴银行 155 注：投资机构组（FSG，Financial Sponsor Group），专业服务于境内外各类PE/VC等投资机构

中金公司为客户提供综合化、一站式的全方位资本市场服务 投资银行 于A股、港股及美股三地市场 提供全方位投资银行服务 股票业务 6,124亿元 2,113亿美元 固定收益 “投研、销售、交易、产品、跨境” 1999年以来国内 1997年以来中国 业务覆盖范围广泛全面，多 等一站式综合金融服务 A股IPO发行承销 公司海外IPO承销 项业务市场领先 金额排名第一 排名第一 9.0万亿元 0.5万亿港元 14.1万亿元 4.7万亿元 A股交易额 港股交易额 利率债 信用债 交易额 交易额 私募股权 资产管理 投资稳步推进，实缴AUM稳居 持续完善产品布局，客 券商私募股权基金首位 户覆盖进一步加强 4,000亿+ 260亿 12,135亿 在管 2021年投资近260 资产管理规模突破万亿， 认缴AUM 亿元，聚焦新兴 覆盖客群不断扩充 产业、重点领域 财富管理 研究 交易份额不断提升，产品配 关注全球市场，支持公 置业务实现跨越式增长 共政策研究决策 453.5万户 40+ 16,000+ 总客户数量 覆盖40+ 2021年共发表 资料来源： Dealogic、中金公司年报、公告，数据统计时间截至2021年12月31日 细分行业 中英文研报 156

全面服务中国发行人的国际一流投行 ——过去三年全球主要资本市场的IPO业绩排名领先 A股IPO 港股IPO 美股IPO 排名 保荐机构 募集资金总额 项目数量 排名 保荐机构 募集资金总额 项目数量 排名 承销机构 募集资金总额 项目数量 （亿元） （十亿港元） （十亿美元） 1 中金公司 2,257.42 58 1 中金公司 149.96 60 1 摩根士丹利 3.77 23 2 中信证券 2,085.24 119 2 摩根士丹利 104.34 40 2 高盛 3.38 17 3 中信建投 1,681.01 101 3 高盛 115.11 39 3 美银证券 2.93 14 4 海通证券 898.53 65 4 中信证券 82.08 38 4 花旗 2.85 15 5 华泰证券 616.85 55 5 海通证券 51.77 25 5 中金公司 2.77 22 6 招商证券 477.39 49 6 美银 92.44 22 6 摩根大通 2.00 10 7 国泰君安 469.69 43 7 建银国际 30.03 21 7 瑞银 1.96 10 8 民生证券 351.45 59 8 农银国际 26.70 19 8 华兴资本 1.40 17 9 国金证券 340.96 43 9 华泰证券 26.12 18 9 瑞士信贷 1.13 13 10 国信证券 318.47 42 10 摩根大通 58.30 17 10 汇丰 0.82 5 资料来源：Wind、Bloomberg，数据统计时间为2019年1月1日至2021年12月31日，IPO项目以上市日期为基准 157 注1：上述统计IPO发行人为中国境内公司 注2：A股、港股以保荐机构进行排名计算，美股以承销商口径进行计算，以若存在多家保荐/承销机构则进行平均分摊计算；IPO次要角色不参与统计

第二节 境内外投行业务的领先者及重要创新的引领者 158

中金公司与政府监管部门沟通具有独特优势 ——在A股资本市场拥有紧密的沟通渠道和专业的沟通能力 ◼ 独特的国有控股背景及长期央 专业化的执行能力 企上市经验，让中金公司在政 府报批及监管沟通方面拥有独 对政府及报批体系的清晰理解 广泛有效的沟通渠道 丰富的沟通经验与能力 特的竞争优势与综合实力 ◼ 深入了解、全面掌握报批 ◼ 在以往项目执行过程 ◼ 协调发行人、各方中 ◼ 长期以来，中金公司与主要的 及政策法规的制定背景、 中已积累大量政府及 介机构共同合作，完 监管机构保持了紧密顺畅的沟 具体规定及审批程序 监管部门关系资源 成报批准备工作 通，积极参与多项监管体系变 ◼ 了解政府及监管关心的关键 革中的讨论并提出建设性的意 问题，并制定相应沟通策略 ◼ 专门人员负责维系政 ◼ 积累了丰富的沟通谈 见，对境内外的监管环境及最 府关系，与政府人员 判技巧，具备准确判 新动向有着深刻的见解 紧密的沟通渠道 保持长期、顺畅的沟 断报批关键事项及路 通渠道 径的能力 实现诸多政策突破和项目创新 首创 2006年，中金公司在工商银行IPO时创造性 “A+H” 尝试“A+H”发行模式并大获成功。截至目前 发行模式 ，中金公司承销了10家“A+H”项目中的7家 杨莉女士 “大H套小 经过多次与证监会、香港联交所的沟通，中 业务支持协调部负责人 A”模式 金公司已协助中煤、南车、华能新能源、中 国有色、信达等央企实现“大H套小A”上市 董事总经理 主要负责与中国证监 创新完成里程碑式项目：招商公路A股IPO同 会、药监局等相关联络 步吸并华北高速，宝钢股份吸收合并武 钢 股份，广汽集团A股IPO同步吸并广汽长丰， 吸并A股 美的集团A股IPO同步吸并美的电器股份，唐 上市公司 钢股份吸并邯郸钢铁和承德钒钛，攀钢钢钒 吸并攀渝钛业及长城股份 159

中金公司A股创新能力首屈一指 ——基于高站位的技术能力和监管的信任，全面参与重大创新规则制订 中金公司拥有丰富的境内外企业IPO经验 ◼ 承包了A股市场几乎全部带有战略配售发行的项目 ◼ 全市场唯一的全牌照执行团队，熟悉境内外市场政策 作为具有创新能力的国家智囊团，长期参与新兴板块的高层制度设计 ◼ 具备沪、深、港、纽、伦、新多地市场经济研究、行业研究及业务执行经验，创新能力遥遥领先 ◼ 作为国家层面的智囊团、最受监管机构信任的合作伙伴，深度参与包括国际板、战新板、CDR、科创板的高层制度设计 与监管机构深度沟通，参与多项政策改革 ◼ 参与A股注册制改革和中国资本市场历史多项政策改革，是A股市场首个提出并完成市场化询价发行的投行 ◼ 全程参与科创板前期制度讨论与设计，作为科创板四家核心理事会成员中唯一一家精通境内外资本市场的投行，协助制定了第 五套标准体系并完成首单第五套标准IPO；协助制定科创板医疗器械企业第五套上市标准适用指引 ◼ 为监管机构提供最前沿的制度建议，为证券业协会最新发布的医药行业尽调指引等监管规则建言献策，参与制定过程 洞悉行业前沿趋势，主持多场论坛、培训 ◼ 多次参与上交所、深交所、北交所的培训 ◼ 多次参与全国保荐代表人的培训 ◼ 连续多年担任香港联交所生物科技大会的主发起人 中金公司的创新能力和过往经验已充分覆盖A股注册制制度的创新变化，综合优势凸显 160

中金公司是A股IPO无可争议的领先者 ——在承销金额与里程碑项目参与度上遥遥领先 1999年以来国内A股IPO发行承销金额排名第一 占据前十大A股市场IPO中的9单 亿元 承销金额 亿元 6,124 参与项目发行金额占所有项目发行金额比例 685 668 666 5,397 581 532 520 502 479 466 389 14% 13% 2,707 2,075 1,916 1,802 1,771 1,530 1,500 1,298 中金 中信 6% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 公司 证券 中信 华泰 国信 国泰 海通 银河 招商 广发 建投 证券 证券 君安 证券 证券 证券 证券 资料来源： WIND资讯，承销金额为分拆口径，截至2021年12月31日 资料来源：WIND资讯，截至2021年12月31日 注：IPO发行包含主中创及科创板 中金牵头执行的A股IPO精选 2021年 中国移动520亿元A股IPO 2021年 百济神州222亿元A股IPO 2020年 中芯国际532亿元A股IPO 2019年 邮储银行327亿元A股IPO 保荐人、主承销商 保荐人、主承销商 保荐人、主承销商 保荐人、主承销商 首家主板红筹企业 首单科创板、美股、港股三地上 科创板融资规模最大的IPO 2010年以来最大A股金融企业 近10年A股主板最大IPO 市项目 近10年最大的A股IPO IPO 近10年首单引入绿鞋机制 2019年 中国通号105.3亿元科创板 2018年 工业富联271.2亿元A股IPO 2013年 美的集团305.83亿元发行A 2006年 工行219亿美元A+H股IPO IPO 保荐人、主承销商 股换股吸并并上市 联席保荐人、联席全球协调人、 保荐人、主承销商 保荐人、吸并方财务顾问 联席簿记管理人、联席主承销商 中国最大的电子制造业A股IPO 首批科创板企业规模最大的IPO 近年来首次采用市场化发行机制 全球家电行业 第一大 IPO 第一个 A+H股同步发行项目 科创板第一家央企 第一次 在A股发行中引入绿鞋机制 161

中金公司不遗余力为科创板贡献开拓创新案例 ——把握市场前沿动态，科创板保荐项目创造多个市场第一 开拓创新型科创板项目 第一个A股上市的已境外上市红筹企业 中金公司担任联席保荐机构，全额行使超额配售选择权后融资规模约532亿元 第一个实现“H+A”两地上市的18A生物科技企业 中金公司担任独家保荐机构，融资规模约48亿元 第一个在A股/科创板上市的红筹企业，第一个设置“绿鞋”机制的科创板IPO 中金公司担任独家保荐机构，全额行使超额配售选择权后融资规模约43亿元 第一个A股/科创板上市的未盈利企业 中金公司担任独家保荐机构，融资规模约20亿元 第一个科创板上市的同股不同权企业 中金公司担任独家保荐机构，融资规模约19亿元 第一个科创板分拆上市企业 中金公司担任独家保荐机构，融资规模约46亿元 第一个H股回归科创板企业，第一个通过市场化询价方式实现A股发行价格与H股股价脱钩 中金公司担任独家保荐机构，融资规模约105亿元，迄今为止科创板最大IPO 全市场唯一在A股注册制设立前就具有新政策执行经验的团队 ◼ 唯一一家可用同一团队执行A股、港股、美股上市整体工作的投资银行。由于实施的注册制和政策导向是充分借鉴了港股、美股等 国际成熟资本市场经验，因此，中金公司项目团队是全市场唯一在A股注册制设立前就具有新政策执行经验的团队。无论公司最终 确定何种上市方案，中金均能采用同班人马、无缝衔接，协助公司成功上市，保障项目执行的连贯性和时效性 162

中金公司在A股和科创板保荐业绩独占鳌头 ——服务于各细分行业的主要龙头企业 截至2021年12月31日A股IPO保荐人承销排名 截至2021年12月31日科创板IPO保荐人承销排名 排名 券商 保荐总额 项目个数 份额 排名 券商 募集资金总额 项目个数 份额 （亿元） （%） （亿元） （%） 1 中金公司 2,257.42 58 16.85 1 中金公司 1041.1 28 2 2,085.24 119 15.57 2 中信证券 797.5 47 20.5 3 中信证券 1,681.01 101 12.55 3 海通证券 594.5 28 15.7 4 中信建投 898.53 65 6.71 4 华泰联合证券 396.5 34 11.7 5 海通证券 616.85 55 4.60 5 中信建投证券 374.9 32 7.8 6 华泰证券 477.39 49 3.56 6 国泰君安 201.3 19 7.4 7 招商证券 469.69 43 3.51 7 招商证券 151.2 14 4.0 8 国泰君安 351.45 59 2.62 8 民生证券 142.6 22 3.0 9 民生证券 340.96 43 2.55 9 高盛高华 110.8 1 2.8 10 国金证券 318.47 42 2.38 10 东方投行 109.7 6 2.2 11 国信证券 265.10 22 1.98 11 申万宏源承销保荐 90.9 8 2.2 12 东方证券 229.97 33 1.72 12 国信证券 86.6 12 1.8 13 东兴证券 225.15 27 1.68 13 兴业证券 84.1 9 1.7 14 兴业证券 206.81 34 1.54 14 国金证券 78.3 10 1.7 15 光大证券 198.21 37 1.48 15 光大证券 66.5 9 1.5 16 安信证券 187.86 32 1.40 16 安信证券 65.6 11 1.3 17 长江证券 176.23 24 1.32 17 国元证券 62.4 8 1.3 18 申万宏源 169.79 29 1.27 18 长江承销保荐 54.5 7 1.2 19 国元证券 163.57 1.22 19 西部证券 53.3 6 1.1 20 中邮证券 140.09 1 1.05 20 东兴证券 49.8 7 1.0 东吴证券 22 … … 1.0 … … … … 5,079.5 386 … … 13,395.82 100.00 总计 100.0 总计 资料来源：Wind，截至2021年12月31日，IPO项目以上市日期为基准 163 注：1. 承销金额按照承销商实际配额统计，如果没有公布实际配额，则按照联席保荐机构数量做算术平均分配； 2. 分摊口径下，由于存在联合保荐项目，项目个数统计时会重复计算

中金公司拥有丰富的香港上市保荐及承销经验 ——中金公司香港保荐代表人数量绝对领先 根据香港证监会网站1公布，中金公司保荐代表人（Principal）数量远超其他投行 中金公司目前拥有24名香港证监会保荐代表人（Principal），为市场第一 2 24 19 12 11 11 11 987777776 CICC Morgan Goldman J.P. Morgan UBS Merrill Lynch Huatai Innovax CCBI Credit HSBC CLSA Guotai Haitong Citigroup Stanley Sachs Capital Suisse Capital Junan International Markets 中金公司的保荐代表人3拥有非常丰富的香港上市经验，平均投行从业经验约15年 陈永兴 陈宛 陈永仁 秦思良 朱嘉兆 钟敬祥 高书 黄朝晖 蒋志巍 梁萃斌 李响 刘江月 李莉 单德强 梁锦 王晟 龙亮 时代 姚旭东 温永锐 张洪一 许佳 杨素兰 于昴 164 注1：https://www.sfc.hk/publicregWeb/listOfSponsor?locale=zh 注2：数据截至2022年7月15日 注3：按姓名字母顺序排列

中金公司拥有丰富的香港上市保荐及承销经验 ——中金公司2018年至2021年香港IPO保荐项目数及承销金额排名第一 2018年至2021年中金公司保荐完成的香港IPO项目，无论保荐项目个数还是承销金额均为行业第一，在保荐项目 数量及承销金额上高于其他中资投行，相较外资投行也具有显著优势 外资投行 其他中资投行 71 53 41 47 23 23 22 19 28 27 11 22 22 20 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 外资投行 其他中资投行 亿美元 239 229 168 133 96 117 98 51 47 67 49 40 36 33 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 注：承销金额按照保荐人数目均摊 165 资料来源：Wind，数据自2018年1月1日至2021年12月31日

第三节 深耕医疗医药行业的产业投行 166

深耕医疗医药行业的产业投行 ——完全以客户需求为业务导向，长期陪伴客户成长和国际化发展 A+HK+US医疗医药行业IPO排名第一 排名 承销机构 项目数量 A股 中金公司 46 港股 1 中信证券 42 美股 2 海通证券 32 3 27 4 高盛 25 5 华泰证券 25 6 摩根史坦利 22 7 招银国际 16 8 招商证券 16 9 15 10 瑞银 中银国际 全市场唯一可以同时提供A股、港股、美股上市整体服务的医疗医药投行团队 ◼ 中金公司作为全市场唯一一家可用同一团队执行A股、港股、美股上市整体工作的医疗医药投行团队，同 一团队具有境内外上市经验和牌照 ◼ 中金公司医疗医药组拥有100人+的团队，经验丰富、素质优良的顶尖团队为公司提供高水准的投行服务 ◼ 无论公司最终确定何种上市方案，中金公司均能采用同班人马，无缝衔接，持续服务协助公司成功上市 资料来源：Wind、Bloomberg，数据统计时间为2019年1月1日至2021年12月31日，IPO项目以上市日期为基准 167 注：1、上述统计IPO发行人为中国境内公司 2、以承销机构口径进行计算，以若存在多家承销机构则进行平均分摊计算

围绕医药医疗产业的创新和发行能力首屈一指 ——屡创重大里程碑 全球资本市场医药医疗行业最 首家实现“H+A”两地上市的 A股首例无收入未盈利企业 NASDAQ全球癌症精准医学 市值最大的医疗器械境外上市 生物科技企业 领域最大IPO 大新股发行IPO IPO、科创板第五套首家IPO 泛生子 公司IPO 百济神州有限公司 上海君实生物医药科技股份 微创机器人 融资254.84亿元人民币 有限公司 苏州泽璟生物制药股份 融资2.94亿美元（绿鞋后） 融资2.31亿美元（绿鞋后） 联席保荐机构、联席主承销商 有限公司 牵头账簿管理人 联席保荐人、联席全球协调人 融资48.36亿元人民币 独家保荐机构、联席主承销商 融资20.26亿元人民币 独家保荐人、联席主承销商 A股首家创新药企业IPO 科创板第五套第二家IPO 首家实现美国+伦敦+香港三 头部创新药企业红筹回归 头部医疗设备企业科创板IPO 联影医疗科技股份有限公司 贝达药业股份有限公司 百奥泰生物制药股份有限公司 地上市的生物医药公司 诺诚健华医药有限公司 拟融资124.80亿元人民币 融资6.57亿元人民币 拟融资40.00亿元人民币 联席保荐机构、联席主承销商 融资19.66亿元人民币 和黄医药（中国）有限公司 独家保荐人、独家主承销商 独家保荐人、独家主承销商 保荐人、主承销商 融资6.15亿美元（绿鞋后） 168 联席保荐人、联席全球协调人、 联席账簿管理人

投行客户覆盖医疗医药全产业链 CRO 制药公司 器械公司 流通企业 医疗服务机构 患者 传统药 医疗设备 消费医疗 基本医疗 保险 商业医疗 保险 CMO 互联网医疗 原料药 创新药 IVD 医疗信息系统 联众科技 169

2021年香港联交所IPO上市的33家医疗行业案例中，中金公司服 务其中21家，稳居行业领先地位 2021年港股医疗医药行业IPO情况 2021年港股医疗医药行业IPO情况（续） 公司名称 上市时间 融资规模 中金 公司名称 上市时间 融资规模 中金 圣诺医药 2021-12-30 （亿美元） √ 2021-07-13 （亿美元） √ √ 腾盛博药-B 2021-07-08 √ 0.73 康诺亚-B 3.59 √ √ 雍禾医疗 2021-12-13 2.20 √ 4.60 √ √ 凯莱英 2021-12-10 9.16 √ 朝聚眼科 2021-07-07 2.61 √ √ √ 北海康成-B 2021-12-10 0.88 √ 归创通桥-B 2021-07-05 3.79 √ √ 固生堂 2021-12-10 1.04 和黄医药 2021-06-30 6.18 √ √ 三叶草生物-B 2021-11-05 2.58 √ 科济药业-B 2021-06-18 4.00 鹰瞳科技-B 2021-11-05 2.15 √ √ 时代天使 2021-06-16 4.31 微创机器人-B 兆科眼科-B 2021-04-29 2.67 2021-11-02 2.31 赛生药业 2021-03-03 2.81 微泰医疗-B 2021-10-19 2.58 昭衍新药 2021-02-26 8.44 和誉-B 2021-10-13 2.26 诺辉健康-B 2021-02-18 3.03 贝康医疗-B 2021-02-08 2.59 创胜集团-B 2021-09-29 0.83 2021-02-05 0.07 健倍苗苗 2021-02-04 3.72 堃博医疗-B 2021-09-24 2.15 心通医疗-B 先瑞达医疗-B 2021-08-24 2.10 2021-08-20 1.45 麦迪卫康 2021-01-19 0.19 心玮医疗-B 康圣环球 2021-07-16 2.85 现代中药集团 2021-01-15 0.23 医脉通 2021-07-15 6.24 医渡科技 2021-01-15 6.10 资料来源：Wind，截至2021年12月31日 170

中金公司港股IPO经验超出外资投行 2016年至今共有75单中资医药医疗企业完成港股IPO（1亿美元以上），中金作为保荐人执行28单，作为牵头投行（保荐人或全球协调人）执行 41单，承销家数及总金额毫不逊色于任何一家外资投行，与外资投行合作经验丰富，完美互补 公司简称 上市时间 融资规模 是否有中 中金 中金角色 美银美林 瑞士信贷 摩根大通 瑞银 摩根士丹利 花旗 高盛 华润医药 （亿美元） 资投行 √ √ 2016/10/28 19.41 S√ √ 泰格医药 2020/8/7 13.81 S√ √ √ 翰森制药 2019/6/14 11.53 JBR √ √ √√ 平安好医生 2018/5/4 11.25 JBR √√ √ 药明康德 2018/12/13 10.62 √√ √ 昭衍新药 2021/2/26 9.7 JGC √ 凯莱英 2021/12/10 9.16 √ √√ 百济神州 2018/8/8 9.09 JBR √ √√ √ 再鼎医药 2020/9/28 8.81 JBR √ √ √ √√ 医脉通 2021/7/15 6.25 JGC √ 和黄医药 2021/6/30 6.15 S√ √ 医渡科技 2021/1/15 6.1 S √√ 康龙化成 2019/11/28 5.91 √ 药明生物 2017/6/13 5.87 √ √ 先声药业 2020/10/27 5.3 S √√ 海普瑞 2020/7/8 5.23 √√ 云顶新耀 2020/10/9 5.19 JGC √ √ √√ 荣昌生物 2020/11/9 5.14 √√ √ 信达生物 2018/10/31 4.85 √√√ 科济药业 2021/6/18 4.83 √√ √ 康基医疗 2020/6/29 4.64 √ √ 康诺亚 2021/7/8 4.6 S √ 君实生物 2018/12/24 4.53 S√ √ 锦欣生殖 2019/6/25 4.48 √√ 复宏汉霖 2019/9/25 4.38 S√ √√ 时代天使 2021/6/16 4.31 S √ 资料来源：Dealogic, 数据截至2022年7月15日 171 注：“S”代表保荐人，“JGC”代表联席全球协调人，“JBR”代表联席簿记管理人

中金公司港股IPO经验超出外资投行（续） 2016年至今共有75单中资医药医疗企业完成港股IPO（1亿美元以上），中金作为保荐人执行28单，作为牵头投行（保荐人或全球协调人）执行 41单，承销家数及总金额毫不逊色于任何一家外资投行，与外资投行合作经验丰富，完美互补 公司简称 上市时间 融资规模 是否有中 中金 中金角色 美银美林 瑞士信贷 摩根大通 瑞银 摩根士丹利 花旗 高盛 嘉和生物 （亿美元） 资投行 √ √ 2020/10/7 4.02 歌礼制药 2018/8/1 4 √√ 归创通桥 2021/7/5 3.96 √ 启明医疗 2019/12/10 3.8 S√ √ 心通医疗 2021/2/4 3.72 S √ √ 腾盛博药 2021/7/13 3.68 JGC √√ 德琪医药 2020/11/20 3.6 JGC √ √√ 沛嘉医疗 2020/5/15 3.48 √√ 药明巨诺 2020/11/3 3.45 JGC √√ 康方生物 2020/4/24 3.32 JGC √√ 海吉亚医疗 2020/6/29 3.29 √ 康圣环球 2021/7/16 3.28 S√ √ 基石药业 2019/2/26 3.28 √√ √ 赛生药业控股 2021/3/3 3.23 S√ √ 三叶草生物 2021/11/5 2.97 S√ √ 微泰医疗 2021/10/19 2.9 S √ 诺诚健华 2020/3/23 2.89 √√ √ 贝康医疗 2021/2/8 2.71 JGC √ 朝聚眼科 2021/7/7 2.68 兆科眼科 2021/4/29 2.67 √ 诺辉健康 2021/2/18 2.63 √√ 和誉开曼 2021/10/15 2.6 JGC √√ 先瑞达医疗 2021/8/24 2.4 S √ 开拓药业 2020/5/22 2.4 JGC √ 资料来源：Dealogic, 数据截至2022年7月15日 172 注：“S”代表保荐人，“JGC”代表联席全球协调人，“JBR”代表联席簿记管理人

中金公司港股IPO经验超出外资投行（续） 2016年至今共有75单中资医药医疗企业完成港股IPO（1亿美元以上），中金作为保荐人执行28单，作为牵头投行（保荐人或全球协调人）执行 41单，承销家数及总金额毫不逊色于任何一家外资投行，与外资投行合作经验丰富，完美互补 公司简称 上市时间 融资规模 是否有中 中金 中金角色 美银美林 瑞士信贷 摩根大通 瑞银 摩根士丹利 花旗 高盛 （亿美元） 资投行 √ √ 康宁杰瑞制药 √ √ √ 微创机器人 2019/12/12 2.34 √ 欧康维视生物 √ √ 2021/11/2 2.31 S√ √ 和铂医药 √ √ 雍禾医疗 2020/7/10 2.3 中国同辐 √ √ 鹰瞳科技 2020/12/10 2.21 JGC √ √ 方达控股 S 2021/12/13 2.2 S 加科思 堃博医疗 2018/7/6 2.2 维亚生物 中国抗体 2021/11/5 2.1 康希诺生物 心玮医疗 2019/5/30 2.05 √ 永泰生物 S 迈博药业 2020/12/21 2 乐普生物 √ 瑞慈医疗 2021/9/24 1.99 S√ 华检医疗 S 2019/5/9 1.98 JGC S 2019/11/12 1.76 2019/3/28 1.73 2021/8/20 1.67 2020/7/10 1.63 2019/5/31 1.5 S 2022/2/23 1.33 S √ 2016/10/6 1.32 2019/7/12 1.31 Sisram Med 2017/9/19 1.27 S √ 康华医疗 2016/11/8 1.26 S √ 2017/1/18 1.23 S 新世纪医疗 2019/11/8 1.22 康德莱医械 2021/12/10 1.2 JGC 2018/9/14 1.14 固生堂 √ √ 华领医药 合计参与交易数 45/75 12/75 15/75 12/75 19/75 29/75 12/75 33/75 合计协助融资规模（亿美元） 200.32 78.5 80.37 71.01 103.3 140.51 75.46 166.57 资料来源：Dealogic, 数据截至2022年7月15日 173 注：“S”代表保荐人，“JGC”代表联席全球协调人，“JBR”代表联席簿记管理人

中金公司拥有中资投行中最为丰富的医药医疗港股IPO经验 在2016年至今的中资医药医疗公司港股IPO项目（发行规模1亿美元以上）中，中金公司作为保荐人的项目28单，保荐数量约占其他所有中资投 行的总和的82%（34单）；牵头项目（保荐人或全球协调人）共41单，牵头经验数量约占所有其他中资投行的总和的61%（67单） 序号 发行人 规模 上市 投行角色 中信 招银国际 建银国际 中银国际 招商证券 海通国际 交银国际 工银国际 农银国际 中信建投 华泰联合 （亿美元） 时间 中金 1 华润医药 19.41 2016.1 S JBR S JBR JBR JBR JBR JBR 2 泰格医药 13.81 2020.8 S S JBR S JBR 3 翰森制药 11.53 2019.5 JBR JGC 4 平安好医生 11.25 2018.5 JBR JBR JBR JBR JBR 5 药明康德 10.62 2018.12 JBR JBR JGC S 6 昭衍新药 9.7 2021.2 JGC S JBR JBR JBR JBR JBR JBR 7 凯莱英 9.16 2021.10 S JBR 8 百济神州 9.09 2018.8 JBR JGC 9 再鼎医药 8.81 2020.9 JBR JBR 10 医脉通 6.25 2021.7 JGC S 11 和黄医药 6.15 2021.6 S JBR JBR JBR 12 医渡科技 6.1 2021.1 S 13 康龙化成 5.91 2019.11 S 14 药明生物 5.87 2017.6 S 15 先声药业 5.3 2020.1 S JBR 16 海普瑞 5.23 2020.7 JBR JGC JBR JBR JBR 17 云顶新耀 5.19 2020.1 JGC 18 荣昌生物 5.14 2020.11 JBR JBR JBR S 19 信达生物 4.85 2018.1 S JGC 20 科济药业 4.83 2021.6 JGC 21 康基医疗 4.64 2020.6 S 22 康诺亚 4.6 2021.7 S S 23 君实生物 4.53 2018.12 S JBR 24 锦欣生殖 4.48 2019.6 S JBR JGC JBR JBR JBR JBR 25 复宏汉霖 4.38 2019.9 S S JGC JBR JBR JBR 注：上表仅列示有中资投行参与的项目； 174 表中“S”代表保荐人，“JGC”代表全球协调人，“JBR”代表簿记管理人（香港JBR仅为挂名，该类投行基本不参与项目执行和销售） 资料来源：Dealogic，截至2022年7月15日

中金公司拥有中资投行中最为丰富的医药医疗港股IPO经验（续） 在2016年至今的中资医药医疗公司港股IPO项目（发行规模1亿美元以上）中，中金公司作为保荐人的项目28单，保荐数量约占其他所有中资投 行的总和的82%（34单）；牵头项目（保荐人或全球协调人）共41单，牵头经验数量约占所有其他中资投行的总和的61%（67单） 序号 发行人 规模 上市 投行角色 中信 招银国际 建银国际 中银国际 招商证券 海通国际 交银国际 工银国际 农银国际 中信建投 华泰联合 （亿美元） 时间 中金 26 时代天使 4.31 2021.6 S 27 嘉和生物 4.02 2020.1 JBR JBR 28 歌礼制药 4 2018.8 S 29 归创通桥 3.96 2021.7 S JGC JGC 30 启明医疗 3.8 2019.12 S JGC JBR S JGC JBR 31 心通医疗 3.72 2021.2 S 32 腾盛博药 3.68 2021.7 JGC 33 德琪医药 3.6 2020.11 JGC JBR 34 沛嘉医疗 3.48 2020.5 JBR JGC S 35 药明巨诺 3.45 2020.1 JGC JGC JBR JBR 36 康方生物 3.32 2020.4 JGC JBR JBR JBR JGC 37 赛生药业控股 3.23 2021.3 S JGC JGC 38 海吉亚医疗 3.29 2020.6 S JGC 39 康圣环球 3.28 2021.7 S 40 基石药业 3.28 2019.2 JGC 41 三叶草生物 2.97 2021.11 S 42 微泰医疗 2.9 2021.10 S JGC 43 诺诚健华 2.89 2020.3 JBR JGC 44 贝康医疗 2.71 2021.2 JGC S JBR JBR JBR 45 朝聚眼科 2.68 2021.7 SS 46 兆科眼科 2.67 2021.4 JGC 47 诺辉健康 2.63 2021.2 JGC JGC 48 和誉开曼 2.6 2021.10 JGC 注：上表仅列示有中资投行参与的项目； 175 表中“S”代表保荐人，“JGC”代表全球协调人，“JBR”代表簿记管理人（香港JBR仅为挂名，该类投行基本不参与项目执行和销售） 资料来源：Dealogic，截至2022年7月15日

中金公司拥有中资投行中最为丰富的医药医疗港股IPO经验（续） 在2016年至今的中资医药医疗公司港股IPO项目（发行规模1亿美元以上）中，中金公司作为保荐人的项目28单，保荐数量约占其他所有中资投 行的总和的82%（34单）；牵头项目（保荐人或全球协调人）共41单，牵头经验数量约占所有其他中资投行的总和的61%（67单） 序号 发行人 规模 上市 投行角色 中信 招银国际 建银国际 中银国际 招商证券 海通国际 交银国际 工银国际 农银国际 中信建投 华泰联合 （亿美元） 时间 中金 49 开拓药业 2.4 2020.5 JGC JBR JBR JBR S JBR 50 先瑞达医疗 2.4 2021.8 S JBR 51 康宁杰瑞制药 2.34 2019.12 S JBR JBR 52 微创机器人 2.31 2021.11 S 53 和铂医药 2.21 2020.12 JGC S JBR JBR 54 雍禾医疗 2.2 2021.12 S 55 中国同辐 2.2 2018.7 S JGC JBR 56 鹰瞳科技 2.1 2021.11 S JGC JGC 57 方达控股 2.05 2019.5 JGC JGC 58 加科思 2 2020.12 S 59 堃博医疗 1.99 2021.9 S 60 维亚生物 1.98 2019.5 S JBR JBR 61 中国抗体 1.76 2019.11 S JBR JBR 62 康希诺生物 1.73 2019.3 JGC S JBR JBR 63 心玮医疗 1.67 2021.8 S 64 永泰生物 1.63 2020.7 S JBR JGC JBR JBR JBR 65 迈博药业 1.5 2019.5 S 66 乐普生物 1.33 2022.2 S JBR 67 瑞慈医疗 1.32 2016.1 JGC JGC 68 华检医疗 1.31 2019.7 S JBR 69 Sisram Med 1.27 2017.9 S JBR JBR 70 康华医疗 1.26 2016.11 S JBR JBR JBR 71 新世纪医疗 1.23 2017.1 S JBR JBR 72 康德莱医械 1.22 2019.11 JGC S 73 固生堂 1.2 2021.12 JGC S JBR 74 华领医药 1.14 2018.9 S 合计牵头（保荐人或全球协调人）家数 41 19 7 2 6 9 12 2 1 1 0 8 合计承销家数 45 21 25 4 18 16 26 8 12 8 3 11 注：上表仅列示有中资投行参与的项目； 176 表中“S”代表保荐人，“JGC”代表全球协调人，“JBR”代表簿记管理人（香港JBR仅为挂名，该类投行基本不参与项目执行和销售） 资料来源：Dealogic，截至2022年7月15日

一流的医药行业业绩及执行经验 近年来A股IPO、再融资及新三板业务 A股IPO已完成项目 上海仁度生物科技股份有限公司 百济神州有限公司 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 稳健医疗用品股份有限公司 康希诺生物股份有限公司 科创板IPO 科创板IPO 科创板IPO 创业板IPO 科创板IPO 上海证券交易所上市 上海证券交易所上市 上海证券交易所上市 深圳证券交易所上市 上海证券交易所上市 融资7.27亿人民币 融资254.84亿元人民币 融资12.41亿元人民币 融资37.15亿元人民币 融资52.01亿元人民币 独家保荐机构、独家主承销商 联席保荐机构、联席主承销商 独家保荐机构、独家主承销商 联席主承销商 联席主承销商 2022年3月 2021年12月 2021年1月 2020年9月 2020年8月 北京赛科希德科技股份有限公司 上海君实生物医药科技股份有限公司 北京神州细胞生物技术集团股份公司 上海复旦张江生物医药股份有限公司 成都先导药物股份有限公司 科创板IPO 科创板IPO 科创板IPO 科创板IPO 科创板IPO 上海证券交易所上市 上海证券交易所上市 上海证券交易所上市 上海证券交易所上市 上海证券交易所上市 融资10.28亿元人民币 融资48.36亿元人民币 融资12.82亿元人民币 融资10.74亿元人民币 融资8.35亿人民币 独家保荐人、独家主承销商 独家保荐机构、联席主承销商 独家保荐人、独家主承销商 独家保荐人、独家主承销商 联席主承销商 2020年8月 2020年7月 2020年6月 2020年6月 2020年4月 百奥泰生物制药股份有限公司 苏州泽璟生物制药股份有限公司 上海透景生命科技股份有限公司 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 贝达药业股份有限公司 科创板IPO 科创板IPO 创业板IPO 创业板IPO 创业板IPO 上海证券交易所上市 上海证券交易所上市 深圳证券交易所上市 深圳证券交易所上市 深圳证券交易所上市 融资19.66亿人民币 融资20.256亿人民币 融资5.42亿元人民币 融资2.09亿元人民币 融资6.57亿元人民币 独家保荐人、联席主承销商 独家保荐人、联席主承销商 独家保荐人、独家主承销商 独家保荐人、联席主承销商 独家保荐人、独家主承销商 2020年2月 2020年1月 2017年4月 2017年4月 2016年11月 177

一流的医药行业业绩及执行经验 近年来A股IPO、再融资及新三板业务（续） A股IPO在执行项目 诺思格（北京）医药科技 上海盟科药业 华厦眼科医院集团股份 诺诚健华医药有限公司 股份有限公司 股份有限公司 有限公司 创业板IPO 创业板IPO 科创板IPO 科创板IPO 提交注册 已发行 已发行 提交注册 上海联影医疗科技 北京怡和嘉业医疗科技 先正达集团 苏州韬略生物科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 科创板IPO 创业板IPO 科创板IPO 正在发行 科创板IPO 提交注册 已回复三轮问询 已问询 广州绿十字制药 北京华昊中天生物医药 广州康立明生物科技 天境生物（I-Mab） 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 科创板IPO 科创板IPO A股IPO 创业板IPO 已完成第四期上市辅导工作 已问询 已完成第六期上市辅导工作 已受理 178

一流的医药行业业绩及执行经验 近年来A股IPO、再融资及新三板业务（续） A股再融资及 新三板已完成项目 上海复星医药（集团）股份有限公司 北京九强生物技术股份有限公司 南京健友生化制药股份有限公司 上海君实生物医药科技 A股非公开发行 A股非公开发行 5.03亿元人民币 股份有限公司 融资44.84亿元人民币 融资12亿元人民币 A股可转换公司债券 新三板双创可转债 独家保荐机构、联席主承销商 独家保荐机构、主承销商 保荐机构、主承销商 融资2.0亿元人民币 独家主承销商、债券受托管理人 2022年7月 2020年8月 2020年4月 2018年2月 元码基因科技（北京） 苏州泓迅生物科技有限公司 上海君实生物医药科技 股份有限公司 新三板挂牌 股份有限公司 国药集团药业股份有限公司 新三板挂牌 新三板定增 A股非公开发行股份暨配套融资 推荐人（主办券商） 推荐人（主办券商） 2017年10月 融资3.2亿元人民币 融资10.3亿元人民币 2018年1月 主办券商 独家保荐人及主承销商 中国医药健康产业股份有限公司 2017年6月 石家庄以岭药业股份有限公司 A股非公开发行股份 2017年6月 A股非公开发行股份 融资7.86亿元人民币 瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 融资13.0亿元人民币 新三板挂牌 药明康德下属子公司 独家保荐人及主承销商 合全药业 独家保荐人及主承销商 2016年11月 推荐人（主办券商） 2017年2月 2016年10月 非公开定向发行 融资3.69亿元人民币 财务顾问 2016年8月 179

一流的医药行业业绩及执行经验 近年来A股IPO、再融资及新三板业务（续） A股再融资及 新三板已完成项目（续） 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 国药控股股份有限公司 药明康德下属子公司 国药集团一致药业股份有限公司 A股非公开发行股份 40亿元人民币 合全药业 A股非公开发行 融资约26亿元人民币 公司债券发行 新三板挂牌 融资19.42亿元人民币 独家保荐人、主承销商 联席主承销商、独家簿记管理人 推荐人（主办券商） 独家保荐人（主承销商） 2016年6月 2016年3月 2015年4月 2014 年3月 中国医药健康产业股份有限公司 国药控股股份有限公司 中国医药集团总公司 A股非公开发行股份暨配套融资 30/20亿元人民币 10亿元人民币 中期票据发行 企业债券发行 融资9.92亿元人民币 吸并方独立财务顾问 联席主承销商、联席簿记管理人 联席主承销商、联席簿记管理人 2011年8月/ 2011年5月 2009年3月 2012年8月 180

一流的医药行业业绩及执行经验 近年来境外市场IPO项目 境外IPO已完成项目 微创脑科学 瑞尔集团 乐普生物 圣诺医药 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 融资0.50亿美元（绿鞋后） 融资0.87亿美元 融资1.33亿美元（绿鞋后） 融资0.73亿美元（绿鞋后） 联席保荐人、联席全球协调人 联席牵头经办人、联席全球协调人、 联席保荐人、联席全球协调人、 独家保荐人、联席全球协调人、 2022年7月 及联席账簿管理人 及联席账簿管理人 及联席账簿管理人 2022年3月 2022年2月 2021年12月 雍禾医疗 固生堂 三叶草生物 微创机器人 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 融资2.2亿美元（绿鞋后） 融资1.2亿美元（绿鞋后） 融资2.97亿美元（绿鞋后） 融资2.31亿美元（绿鞋后） 联席保荐人、联席全球协调人、 联席全球协调人、 联席保荐人、联席全球协调人、 联席保荐人、联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2021年12月 2021年12月 2021年11月 2021年11月 微泰医疗 和誉开曼 创胜集团 先瑞达医疗科技 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 融资2.9亿美元（绿鞋后） 融资2.6亿美元（绿鞋后） 融资0.96亿美元（绿鞋后） 融资2.40亿美元（绿鞋后） 联席保荐人、联席全球协调人、 联席全球协调人、联席账簿管理人 联席保荐人、联席全球协调人、 联席保荐人、联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 及联席牵头经办人 2021年10月 2021年10月 2021年10月 2021年8月 181

一流的医药行业业绩及执行经验 近年来境外市场IPO项目（续） 境外IPO已完成项目（续） 心玮医疗 医脉通 腾盛博药 康圣环球 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 融资1.67亿美元（绿鞋后） 融资6.25亿美元（绿鞋后） 融资3.68亿美元（绿鞋后） 融资3.28亿美元（绿鞋后） 联席保荐人、联席全球协调人、 联席全球协调人、 联席全球协调人、 联席保荐人、联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2021年8月 2021年7月 2021年7月 2021年7月 康诺亚 和黄药业 时代天使 康乃德 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 NASDAQ首次公开发行上市 融资2.2亿美元（绿鞋后） 融资4.6亿美元（绿鞋后） 融资6.15亿美元（绿鞋后） 融资4.31亿美元（绿鞋后） 联席保荐人、联席全球协调人、 联席保荐人、联席全球协调人、 联席保荐人、联席全球协调人、 联席簿记管理人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2021年3月 联席账簿管理人 2021年7月 2021年6月 2021年6月 赛生药业控股 昭衍新药 贝康医疗 心通医疗 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 融资3.23亿美元（绿鞋后） 融资9.70亿美元（绿鞋后） 融资2.71亿美元（绿鞋后） 融资3.72亿美元（绿鞋后） 联席保荐人、牵头联席全球协调人、 联席全球协调人、联席账簿管理人 联席全球协调人、联席账簿管理人 联席保荐人、联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 后市稳定商、结算代理人 及联席牵头经办人 及联席牵头经办人 2021年3月 2021年2月 2021年2月 2021年2月 182

一流的医药行业业绩及执行经验 近年来境外市场IPO项目（续） 境外IPO已完成项目（续） 医渡科技 加科思 和铂医药 德琪医药 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 融资6.10亿美元（绿鞋后） 融资2.00亿美元（绿鞋后） 融资2.21亿美元 融资3.60亿美元 联席保荐人、联席全球协调人、 联席保荐人、联席全球协调人、 联席全球协调人、联席账簿管理人、 联席全球协调人、联席账簿管理人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 联席牵头经办人 2021年1月 2020年12月 2020年12月 2020年11月 药明巨诺 先声药业 云顶新耀 泰格医药 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 融资3.45亿美元（绿鞋后） 融资4.66亿美元（绿鞋后） 融资5.19亿美元（绿鞋后） 融资15.88亿美元（绿鞋后） 联席全球协调人、联席账簿管理人、 联席保荐人、联席全球协调人、 联席全球协调人、联席账簿管理人、 联席保荐人、联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 联席牵头经办人 联席账簿管理人 2020年11月 2020年10月 2020年10月 2020年8月 泛生子 开拓药业 康方生物 天境生物 NASDAQ首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 NASDAQ首次公开发行上市 融资2.56亿美元（绿鞋前） 融资1.14亿美元（绿鞋后） 融资2.40亿美元 融资3.32亿美元（绿鞋前） 联席账簿管理人 联席全球协调人 联席全球协调人、账簿管理人 联席账簿管理人 2020年6月 2020年1月 2020年5月 2020年4月 183

一流的医药行业业绩及执行经验 近年来境外市场IPO项目（续） 境外IPO已完成项目（续） 启明医疗 中国抗体 易恒健康 复宏汉霖 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 NASDAQ首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 融资3.80亿美元（绿鞋后） 融资1.76亿美元 融资0.44亿美元 融资4.38亿美元（绿鞋后） 牵头保荐人、牵头全球协调人 牵头保荐人、牵头全球协调人 联席账簿管理人 牵头保荐人、牵头全球协调人 2019年12月 2019年11月 2019年11月 2019年9月 翰森制药 维亚生物科技 新氧 迈博药业 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 NASDAQ首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 融资11.53亿美元（绿鞋后） 融资1.94亿美元 融资1.75亿美元 融资1.50亿美元 联席账簿管理人 独家保荐人、牵头全球协调人 联席账簿管理人 独家保荐人、独家全球协调、 2019年6月 2019年5月 2019年5月 独家账簿管理人 2019年5月 康希诺生物 君实生物 壹药网 百济神州 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 NASDAQ首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 融资1.73亿美元 融资4.53亿美元（绿鞋后） 融资1.00亿美元 融资9.03亿美元 联席全球协调人、账簿管理人 独家保荐人、牵头全球协调人 联席账簿管理人 联席账簿管理人 2019年3月 2018年12月 2018年9月 2018年8月 184

一流的医药行业业绩及执行经验 近年来境外市场IPO项目（续） 境外IPO已完成项目（续） 中国同辐 平安好医生 Sisram Medical Ltd 弘和仁爱医疗集团有限公司 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 融资2.20亿美元 融资11.17亿美元 融资约1.27亿美元 融资0.63亿美元 独家保荐人、联席全球协调人 联席账簿管理人 联席保荐人、联席全球协调人、 独家保荐人、独家全球协调人、独家 联席账簿管理人、联席牵头经办人 2018年7月 2018年5月 账簿管理人及独家牵头经办人 2017年9月 2017年3月 新世纪医疗控股有限公司 东莞康华医院 华润医药集团有限公司 3SBio, Inc. 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 香港联合交易所首次公开发行上市 融资7.89亿港元 融资9.74亿港元 融资19.26亿美元 融资63.43亿港元 联席保荐人、联席全球协调人、 独家保荐人、独家全球协调人及 联席保荐人、联席全球协调人、 联席全球协调人、联席账簿管理人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席经办人 联席账簿管理人 联席牵头经办人 2017年1月 2016年11月 2016年10月 2015年6月 185

一流的医药行业业绩及执行经验 近年来并购重组业务 并购重组已完成项目 飞利浦（中国）投资有限公司 基石资本资产管理股份有限公司 山东罗欣药业集团股份有限公司 云南白药集团股份有限公司 战略投资创业慧康 出售全亿健康控股权 借壳东音股份上市 吸收合并云南白药控股有限公司 独家卖方财务顾问 交易总对价544.80亿元人民币 交易对价12.25亿元人民币 2021年5月 交易总对价75.39亿元人民币 独家买方财务顾问 罗欣药业财务顾问 独立财务顾问 2022年7月 2019年12月 2019年7月 国药控股股份有限公司 广东东阳光科技控股股份有限公司 北京天坛生物制品股份有限公司 上海悦心健康集团 向国药集团发行内资股收购 重大资产重组 收购成都蓉生10%股权、上海血制、 收购分金亭医院、全椒同仁医院、 中国科学器材有限公司60%股权 交易总对价32.21亿元人民币 武汉血制、兰州血制100%股权 建昌县中医院100%股权 交易总对价51.08亿元 独立财务顾问 交易总对价约33.60亿元人民币 交易总对价1.31亿美元 独家财务顾问 2018年6月 2018年12月 天坛生物独家财务顾问 财务顾问 2018年1月 2018年1月 广东东阳光科技控股股份有限公司 国药集团药业股份有限公司 北京天坛生物制品股份有限公司 药明康德下属子公司 收购宜昌东阳光药业50.17%股权 重大资产重组 重大资产重组 合全药业 交易总对价4.69亿美元 交易总对价12.80亿美元 交易总对价29.00亿美元 发行股份购买资产 财务顾问 独家财务顾问 独家财务顾问 交易总对价15.20亿元 2017年6月 2017年4月 2017年11月 独家财务顾问 2017年4月 186

一流的医药行业业绩及执行经验 近年来并购重组业务（续） 并购重组已完成项目（续） 上海现代制药 中国医药健康产业股份有限公司 3SBio, Inc. 通化金马药业 从国药集团和杭州潭溪投资管理有限公司 收购武汉鑫益投资有限公司45.4%股权 收购中信国健97.78%股权 收购哈尔滨圣泰生物制药有限公司 交易总对价约52.92亿元人民币 处收购11家公司股份 交易总对价0.22亿美元 100%股权 交易总对价12.20亿美元 独家财务顾问 独家财务顾问 交易总对价约5.40亿美元 2016年10月 2016年3月 独家财务顾问 财务顾问 2016年11月 2016年1月 温氏股份换股吸收合并大华农并上市 江阴天江药业有限公司 PAGAC Sparrow Holding Ltd. 江苏鱼跃科技发展有限公司 上市首日成为深交所市值最大的公司 87.3%股权被中国中药收购 出售哈尔滨圣泰生物制药有限公司 收购上海医疗器械集团100%股权 交易总对价约87.36亿元人民币 交易总对价约70亿元人民币 交易总对价22亿元人民币 交易总对价7亿元人民币 合并方财务顾问 、上市保荐机构 独家财务顾问 财务顾问 独家财务顾问 2015年10月 2015年6月 2015年6月 2015年11月 江苏鱼跃科技发展有限公司 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 上海悦心健康集团 中国远大集团 收购万东医疗设备股份有限公司 7%股份被前海红杉光明投资收购 收购Biologic Pharmacy Inc Haier Medical \& Laboratory Products 交易总对价约0.50亿美元 51.51%股份 交易总对价约1.39亿美元 78%股权被青岛海尔创投、 交易总对价约1.94亿美元 独家财务顾问 凯雷投资和维梧生技收购 独家财务顾问 2014年8月 交易总对价约1.71亿美元 2013年9月 独家财务顾问 2014年4月 2015年3月 187

一流的医药行业业绩及执行经验 近年来并购重组业务（续） 并购重组已完成项目（续） 上海市医药股份有限公司 桂龙药业（安徽）有限公司 中国医药健康产业股份有限公司 中国医药健康产业股份有限公司 收购东英（江苏）药业90.25%股权 被英国利洁时公司收购 收购河南天方药业76.9%股权 收购北京新兴华康、新疆天方恒德医药、 交易总对价约1.91亿美元 交易总对价约4.27亿美元 交易总对价约1.16亿美元 独家财务顾问 独家财务顾问 海南通用三洋药业、武汉鑫益投资公司 独家财务顾问 2013年2月 2012年5月 交易总对价约0.19亿美元 2013年6月 吸并方独立财务顾问 上海市医药股份有限公司 2012年5月 华润医药集团有限公司 向9家私募股权投资基金股东 重组收购北京医药集团有限公司 收购China Health System Ltd. 上海市医药股份有限公司 换股吸收合并上实医药、中西药业 交易总对价约71亿元人民币 （中信医药）100%股权 独家财务顾问 交易总对价35.7亿元人民币 向上药集团发行股份购买资产 2011年12月 向上海上实发行股份募集资金、并以 独家财务顾问 该等资金向上实控股购买医药资产 2011年2月 交易总对价168亿元人民币 独立财务顾问 2010年3月 188

第四节 方案设计、投资人覆盖与公信力支撑的卓越发行能力 189

中金团队拥有无可比拟的发行方案设计能力 注册制上市制度由“重审核轻发行”向“严审核重发行”转变 上市标准与预计 放宽战略配售 机构投资者为主 市场化询价 上市前五个交易 高管及核心员工 市值直接挂钩 日无涨跌幅限制 参与发行 中金公司过往经验已充分覆盖注册制的创新变化，综合优势凸显 横跨境内外市场的发行经验：全市场唯一的全牌照执行团队，熟悉境内外市场政策，不仅协助众多企业境外上市， 熟悉与市值挂钩的上市标准，也承包了A股市场几乎全部带有战略配售发行的项目 与监管机构深度沟通，参与多项政策改革：中金公司资本市场部深入参与注册制改革和中国资本市场历史多项政 策改革，是A股市场首个提出并完成市场化询价发行的投行 在发行定价的过程中具有独特的优势及成功记录：中金公司资本市场部执行团队与研究部、股票业务部完美配合， 指定最佳市场推介策略，充分发掘企业价值、为发行定价保驾护航 设计并执行绿鞋机制的最强实力：中金公司在港股市场有丰富的绿鞋执行经验，且担任了A股有史以来11单设置 绿鞋项目中的9家公司的独家后市稳定商 擅长员工资管计划设计：中金公司具有丰富的员工持股计划实操经验、专业的投资风控、紧密的部门合作安排， 成功协助多位发行人的高管及核心员工参与到公司的上市红利中，助力公司的长远发展 190

中金公司拥有超一流的、深入覆盖全市场的销售实力 ◼ 公募基金（公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金）是A股市场中最活跃的机构投资 者，目前持有A股股票市值达万亿元水平，占机构投资者整体持有A股股票市值的四分之一 ◼ A股市场其他类型的活跃机构投资者还包括保险机构、QFII、私募基金和信托公司等 ◼ 易方达基金 ◼ 富国基金 公保 ◼ 中国人寿 ◼ 太平保险 ◼ 工银瑞信基金 ◼ 南方基金 募险 ◼ 阳光保险 ◼ 泰康保险 ◼ 广发基金 ◼ 国泰基金 ◼ 中国平安 ◼ 华泰保险 ◼ 华夏基金 ◼ 中国再保险 ◼ 新华保险 ◼ 华安基金 ◼ 大成基金 ◼ 中国人保 ◼ 生命人寿 … ◼ 招商基金 ◼ 汇添富基金 ◼ 嘉实基金 ◼ 兴全基金 ◼ 五矿国际信托 ◼ 华信信托 ◼ 农银汇理基金 ◼ 建信基金 ◼ 交银施罗德基金 ◼ 中银基金 ◼ 银华基金 ◼ 鹏华基金 ◼ 东方证券 ◼ 大成基金 … 中金深度覆盖 ◼ 中诚信托 ◼ 新华信托 私 各类型投资者 募 信 ◼ 平安信托 ◼ 建信信托 托 ◼ 华融国际信托 ◼ 厦门国际信托 ◼ 淡水泉 ◼ 北京国际信托 ◼ 中建投信托 … ◼ 源乐晟 ◼ 景林资产 ◼ 智德投资 ◼ 淡马锡 ◼ 奥本海默基金 ◼ 鸿道投资 ◼ 博颐投资 ◼ 上海世诚投资 ◼ 远策投资 … QFII ◼ JF资管公司 ◼ 汇丰银行 ◼ 上海朴石投资 ◼ 信合东方 ◼ 加拿大鲍尔 ◼ 富达基金 ◼ 新加坡政府投资 ◼ 施罗德投资 ◼ 资本国际 ◼ 贝莱德 … 资料来源：WIND、外管局、公开信息、中国证券业协会 191

中金公司分析师出具的投价报告具有更好的市场公信力 ◼ 中金公司拥有最具影响力的研究团队，连续七年蝉联《机构投资者》大中华区研究团队第一名 ◼ 中金研究团队每年参与数十家境内外股本项目的发行，是国内路演推介经验最丰富的研究团队 中金公司拥有业内最具影响力的研究团队 ◼ 邹朋先生于2013年加入中金公司，现任研究部董事总 经理，负责医疗行业的研究，拥有10余年医疗行业研 究经验，担任首席分析师时间超过4年 ◼ 邹先生拥有武汉大学生物学硕士、生物学学士学位 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 中国区和香港 中国区和香港 中国区和香港 中国区和香港 大陆地区 大陆地区 综合/大陆地区 综合/大陆地区 区医疗保健最 区医疗保健最 区医疗保健最 区医疗保健最 医药行业最佳 医药行业最佳 医药行业最佳 医药行业最佳 分析师团队 分析师团队 分析师团队第 分析师团队第 佳分析师 佳分析师 佳分析师 佳分析师 第一名 第一名 第一名 第一名 第一名 第一名 一名 一名 最近三年，中金医药行业邹朋团队牵头参与了众多境内外IPO项目发行推介 192

定价结果体现出中金公司系统且卓越的发行能力 ◼ 发行方案设计、投资人覆盖与路演、研究员的投资价值报告、战投配售、后市稳定等环节，系统性地构成了整个定价过程 ◼ 中金公司在每个环节上的优势积累，最终体现为中金公司卓越的定价能力 ◼ 科创板同期定价项目的发行结果来看，中金公司的项目更获得发行人与投资人的共同认可 科创板项目的发行价位于投价报告区间位置 2019年11月 67% 67% 2019年12月 65% 46%49%47%44% 2020年1月 20% 2020年2月 2020年4月 2020年7月 2021年10-11月 2022年4-5月 26% 20% 4% 1% 15%12% -1% 0% -4% -11% -18% -14%-13% -20%-21% -30% -35%-32% -23%-24% -22% -22% -40% -39% -44% -22% -49% 联瑞新材 金山办公 清溢光电 卓越新能 嘉必优 聚辰股份 华特气体 龙软科技 优刻得 威胜信息 洁特生物 有方科技 华峰测控 神工股份 石头科技 紫晶存储 成都先导 沪硅产业 财富趋势 光云科技 云涌科技 君实生物 恒誉环保 孚能科技 百济神州 迪哲医药 安旭生物 澳华内镜 诺唯赞 汇宇制药 德龙激光 景业智能 禾川科技 赛微微电 药康生物 注1：已发行项目由左至右按照发行日期排序 193 注2：发行价位于投价报告区间位置计算公式为：（1）若发行价格高于投价报告区间下限，则通过（区间上限-发行价格）/（区间上限-区 间下限）计算；（2）若发行价格低于投价报告区间下限，则通过（发行价格-区间下限）/区间下限计算

中金公司拥有超一流的、深入覆盖全市场的销售实力 ——行业一流的销售团队覆盖境内外庞大的优质客户 ◼ 中金公司的销售、交 行业一流的销售团队，覆盖境内外庞大的优质客户 易、产品网络覆盖全 球，与境内、海外数 中国AUM前50大公募基金，覆盖率100%1 ◼ 在基金、保险、信托、财务、QFII、 百家一流的机构投资 金融资产规模前25大保险公司账户覆盖率超80%2 私募基金等领域的客户覆盖率和市场 者（囊括优质的中资 QFII/RQFII客户账户覆盖率近40% 份 额 均 保 持 领 先 地 位 ， 其中 QFII、 专业机构投资者、全 自主发行规模20亿以上私募账户覆盖率超60%3 RQFII客户覆盖率连续15年领先 球 排 名 前 100 大 机 构 投资者）及众多的高 注：12019年万得资讯排名2万得资讯2019年年报排名32019年基金业协会备案公示 ◼ 覆盖境内外近4,500个机构客户账户， 质量的企业投资者建 拥有行业内最大的中国股票销售团队 立了密切的业务联系 之一并具有成熟的全球销售能力 ◼ 中金公司建立了一支 伦 国际投行中规模最庞 敦 大的中国股票的机构 销售、交易、产品团 队 ◼ 中金公司的境内、海 北京 纽约 外销售、交易、产品 上海 队伍参与了绝大部分 深圳 香港 超大规模国企的境内、 海外发行，在推销中 新加坡 国股票上的经验傲视 同行，为国企海外发 行的成功做出了重大 贡献 194

第五节 中金公司将全力为公司IPO的成功保驾护航 195

中金公司将全力为公司IPO的成功保驾护航 执行 • 绝对领先的各维度投行业务排名和丰富的资本运作经验 • 前瞻且专业的问题解决能力 • 深入的医疗医药行业理解力 • 经验丰富且稳定投入的项目团队与保代 沟通 • 专业且顺畅的监管沟通能力 • 将确保公司实现关键时点、恰到好处的监管沟通 研究 • 最具影响力的研究机构及声誉卓著的明星分析师 • 将为公司打造最具说服力的投资故事、获得最佳估值、赢得投资人信任 销售 • 扎根本土、辐射全球的销售网络，最具中国背景和全 球视野的销售专家，长期获得权威认可的销售业绩 • 确保把公司投资价值传递给市场全部的主流投资者 • 充分挖掘专业投资者的需求，确保后市的稳定向上 定价 • 无可比拟的方案设计能力 • 系统性贯穿前后端的发行协调支持 • 力保公司实现IPO的最优定价，充分平衡公司短期融资利益和股东 长期财富价值 196

中金公司医药医疗组行业介绍联系人 郭榕榕（GUO Rongrong）女士现任中金公司投资银行部医药医疗组执行负责人，董事总经理，拥有十余年医药医疗 行业经验，从业经历丰富，在境内A股、境外港股和美股等多个市场，IPO、再融资、重组、发债、私募等多个证券类 型以及医药基金募集及管理方面均有丰富的项目实践 具代表性的执业经历 郭榕榕 ◼ 港股IPO项目 ◼ 美股IPO项目 ◼ A股IPO项目 董事总经理 ⚫ 叮当健康（已A1） ⚫ 零氪科技（执行中） ⚫ 诺诚健华（红筹回A，科创板已过会） 投资银行部医 ⚫ EDDA （已A1）（18A） ⚫ 康乃德（CNTB.O） ⚫ 诺思格（创业板已注册） 药医疗组执行 ⚫ 新光维医疗（已A1）（18A） ⚫ 泛生子（GTH.O） ⚫ 怡和嘉业（创业板已过会） 负责人 ⚫ 业聚医疗（已A1） ⚫ 天境生物（IMAB.O） ⚫ 华厦眼科（创业板已过会） ⚫ 和黄医药（0013.HK） ⚫ 怡和嘉业（创业板已过会） 联系电话 ⚫ 腾盛博药（2137.HK）（18A） ◼ FA项目 ⚫ 韬略生物（科创板已申报） 15801336515 ⚫ 和誉生物（2256.HK）（18A） ⚫ 华昊中天（科创板已申报） ⚫ 德琪医药（6996.HK）（18A） ⚫ 飞利浦战略投资上市公司创业 ⚫ 普实医疗（科创板辅导） 微信二维码 ⚫ 云顶新耀（1952.HK）（18A） 慧康（300451.SZ） ⚫ 三博脑科（创业板已过会） ⚫ 迈博药业（2181.HK）（18A） ⚫ 神州细胞（688520.SH）（第五套） ⚫ 新世纪医疗（1518.HK） ⚫ 韬略生物私募 ⚫ 罗欣药业（002793.SZ）（借壳上市） ⚫ 上海医药（2607.HK） ⚫ 鹍远生物私募 ⚫ 叮当健康私募 ◼ A股其他项目 ◼ 港股其他项目 ◼ 其他项目 ⚫ 泽璟制药再融资（688266.SH） ⚫ 华润医药（3320.HK）资产重组 ⚫ 神州细胞再融资（688520.SH） ⚫ 阿斯利康中金基金募集及管理 ⚫ 以岭药业非公开发行（002603.SZ） ⚫ 中国医药（通用技术集团下属医药板 块）重大资产重组（600056.SH） ◼ 境内其他执业经验 ⚫ 作为核心成员长期持续跟踪研究中国 医改并参与各地公立医院改革，曾为 国务院、卫计委、财政部等领导提供 中国医改政策建议，也为上海、湖南、 重庆、贵阳等各地省市政府、卫计委 提供医改政策建议，包括公立医院改 革建议、社会资本办医落地方案及政 策支持、组建医疗集团等建议方案 197

中金公司医药医疗组行业介绍联系人（续） 沈俊（SHEN Jun）先生现任中金公司投资银行部医药医疗组执行总经理，拥有超过十年的投资银行项目 执行经验，A股保荐代表人，英国特许公认会计师（ACCA）资深会员，同时拥有香港证券从业资格 沈俊 具代表性的执业经历 境内IPO项目经验 • 泽璟制药（688266.SH）科创板IPO 执行总经理 境外项目经验 • 百奥泰（688177.SH）科创板IPO 保荐代表人 • 先声药业（2096.HK）港股IPO • 罗欣药业（002793.SZ）A股借壳上市 ACCA资深会员 • 迈博药业（2181.HK）香港红筹IPO • 科博达（603786.SH）A股IPO • 上海医药（2607.HK）H股增发 • 诺诚健华红筹回A科创板IPO 联系电话 • 天境生物（IMAB.O）美股IPO • 怡和嘉业创业板IPO 13472406362 • 和黄医药（0013.HK）港股IPO • 华厦眼科创业板IPO • 云顶新耀（1952.HK）港股IPO • 韬略生物科创板IPO 微信二维码 • 新光维医疗港股IPO • 医达健康香港红筹IPO 境内其他项目经验 • 业聚医疗港股IPO • 中华企业（600675.SH）A股重大资产重组 • 叮当健康港股IPO • 普利特（002324.SZ）A股重大资产重组 • 延华智能（002178.SZ）A股重大资产重组 • 新疆天业（600075.SH）A股重大资产重组 • 东方财富（300059.SZ）A股可转债 • 隧道股份（600820.SH）A股可转债 • 延华智能（002178.SZ）A股非公开发行 • 冠农股份（600251.SH）A股非公开发行 • 交大昂立（600530.SH）A股非公开发行 • 双申医疗（831230.NQ）新三板挂牌及定向增发 198

中金公司医药医疗组行业介绍联系人（续） 李梦月（LI Mengyue）女士现任中金公司投资银行部副总经理，李女士毕业于清华大学，获得金融硕士 学位；本科毕业于北京大学，获得药学及经济学双学位。李女士拥有注册会计师（CPA）资格、法律职业 资格，通过特许金融分析师（CFA）III级考试，并持有香港Type1及Type6牌照 具代表性的执业经历 李梦月 境外项目经验 境内IPO项目经验 • 和黄医药（0013.HK）港股IPO • 诺诚健华科创板IPO（执行中） 副总经理 • 和誉医药（2256.HK）港股IPO • 诺思格创业板IPO（执行中） 保荐代表人 • 腾盛博药（2137.HK）港股IPO • 华厦眼科创业板IPO（执行中） 中国注册会计师（CPA） • 新光维医疗港股IPO • 步长制药（603858.SH）主板IPO • 医达健康香港红筹IPO 联系电话 • 业聚医疗港股IPO 境内其他项目经验 13021937172 • 叮当健康港股IPO • 飞利浦战略投资创业慧康（300451） • 某医疗设备企业港股IPO • 神州细胞（688520.SH）科创板再融资 微信二维码 • 某医疗AI企业港股IPO • 中交集团收购碧水源（300070.SZ）控股权 • 碧水源（300070.SZ）创业板再融资 境外其他项目经验 • 中国铁物债务重组等 • 中国石油集团及股份（601857.SH/0857.HK）将 主要油气管道资产出售予国家管网集团 199