钣金 + 焊接

Fabricating &

welding

2024 年 第 07 期

总期第 86 期 每月 25 号出版

金属板材加工智能化生产体系构建

机床企业布局东南亚之策略研析

联盟模具 30 年

匠心传承，智领未来

4 Memorandum 主编备忘录

金属板材成形 2024.07

Memorandum 主编备忘录 5

2024.07 金属板材成形

金属板材成形 2024.07

6 OBSERVATION 观察

据中国物流与采购联合会发布，

2024 年 6 月份全球制造业 PMI 为

49.5%，较上月下降 0.3 个百分点，

连续 3 个月在 50% 以下，连续 3 个

月环比下降。分区域看，亚洲制造业

PMI 与上月持平，连续 4 个月保持

在 51% 以上；欧洲、美洲和非洲制

造业PMI较上月均有不同程度下降，

且指数均在 50% 以下。

综合指数变化，在亚洲制造业增

速保持稳定的情况下，6 月份全球经

济仍保持在复苏通道，但欧洲、美

洲和非洲制造业复苏均有所放缓，

导致全球经济复苏动力趋弱。从上

半年来看，全球制造业 PMI 均值为

49.7%，较去年同期上升 0.9 个百

分点。全球经济复苏力度好于去年同

期。

在全球市场需求增量难的背景

下，全球经济恢复进程波动难免。

二 季 度， 全 球 制 造 业 PMI 均 值 为

49.7%，较一季度略高 0.1 个百分点，

显示全球经济温和复苏趋势未变。但

分月来看，全球制造业 PMI 呈现逐

月小幅下降趋势。国际清算银行最近

发布报告认为，主要经济体央行有效

降低了通胀压力，全球经济有望向着

平稳着陆的方向发展。

在地缘政治冲突、贸易摩擦不断

和债务压力上升影响下，全球经济复

苏进程仍存在阻力，推进经济复苏亟

需全球范围内加强经贸合作。展望三

季度，全球经济将延续温和复苏趋势，

但需求增量难的问题将继续存在。

欧洲制造业恢复有所波动，PMI

较上月下降

2024 年 6 月 份， 欧 洲 制 造 业

PMI 为 48%，较上月下降 1 个百分

点，未能延续上月快速上升势头。从

主要国家来看，俄罗斯制造业 PMI

较上月上升，且保持在 54% 以上；

英国、荷兰、西班牙制造业 PMI 仍

在 50% 以 上， 但 较 上 月 有 明 显 下

降；德国和法国制造业 PMI 较上月

均有不同程度下降，且均在 50% 以

下。上半年，欧洲制造业 PMI 均值

为 48%，较去年同期上升 0.5 个百

分点。二季度，欧洲制造业 PMI 均

值为 48.2%，较一季度上升 0.4 个

百分点。

综合指数变化，2024 年上半年，

欧洲制造业恢复力度好于去年同期；

二季度也较一季度有所提升，但指数

均值仍在 48% 左右，且 6 月份有较

为明显回调，意味着欧洲制造业恢复

仍存在波动，且力度仍相对较弱。欧

洲央行开启了降息进程，但复苏前景

仍存在较大不确定性。地缘政治冲突

和政局变动是当前困扰欧洲经济恢复

的不确定因素。占比最大的德国制造

业景气度仍未见明显好转，其制造业

PMI 仍在 45% 以下。6 月，德国慕

尼黑 IFO 经济研究所发布的德国商

业景气指数也出现了今年以来的首次

2024 年 6 月份全球制造业 PMI 为 49.5%

下降。

非洲制造业延续弱势恢复态势，

PMI 持续在 50% 以下

2024 年 6 月 份， 非 洲 制 造 业

PMI 为 48.6%，较上月下降 0.2 个

百分点，连续 2 个月环比下降，连

续 2 个月运行在 50% 以下。从主要

国家看，南非和埃及制造业 PMI 均

仍 在 50% 以 下， 但 较 上 月 均 有 不

同程度上升；尼日利亚制造业 PMI

在 50% 以上，但较上月有较为明显

的下降。上半年，非洲制造业 PMI

均 值 为 49.4%， 较 去 年 同 期 上 升

0.5 个百分点，其中二季度均值为

49.4%，与一季度持平。

从指数变化看，非洲制造业上半

年保持稳定恢复，但从各月变化看，

进入 5 月份，非洲经济恢复力度持续

趋弱，恢复基础仍需进一步巩固。非

洲经济一体化的稳步推进、非洲自贸

区作用的持续强化以及非洲区域基础

建设投资的持续推进是非洲经济稳定

恢复重要基础。尽管当前非洲经济恢

复力度有所减弱，但市场普遍看好非

洲经济发展潜力，大部分机构预期非

洲经济将在 2024 年重回 4% 左右的

增长轨道。通胀压力较大仍是困扰非

洲经济复苏的主要因素。

美洲制造业恢复持续趋弱，PMI

继续在 50% 以下

2024 年 6 月 份， 美 洲 制 造 业

PMI 为 48.9%，较上月下降 0.2 个

2024.07 金属板材成形

观察 OBSERVATION 7

保持温和复苏趋势，恢复力度略高于

去年同期。二季度亚洲制造业恢复力

度好于一季度。特别是在欧洲、美洲

和非洲制造业逐月放缓的情况下，亚

洲制造业成为全球稳定复苏的主要引

擎。在区域全面经济伙伴关系协定

（RCEP）的持续推进下，亚洲各国

贸易往来趋于频繁，经济互利效果逐

步显现，也是亚洲经济相对于其他区

域更为稳定的主要因素之一。亚洲经

济保持温和复苏是通过合作共赢来保

障经济稳定复苏的最好验证。近期，

不同的货币贬值压力成为近期影响亚

洲各国经济恢复的不确定因素。

6 月中国制造业景气度继续上

升，供需保持扩张，但是由于担心竞

争加剧和市况转弱，制造业企业家乐

观情绪明显下降。

PMI 连续 4 个月在 51% 以上

2024 年 6 月 份， 亚 洲 制 造 业

PMI 为 51.1%，与上月持平，连续

4 个月在 51% 以上。从主要国家看，

中国制造业 PMI 与上月持平；印度

制 造 业 PMI 较 上 月 上 升， 在 58%

以上；东盟主要国家中，越南制造

业 PMI 较上月明显上升，升至 54%

以 上； 泰 国 制 造 业 PMI 升 至 51%

以上，印尼、菲律宾和新加坡制造

业 PMI 较上月有不同程度下降，但

均在 50% 以上；日本和韩国制造业

PMI 较上月一降一升。上半年，亚

洲制造业 PMI 均值为 51%，较去年

同期上升 0.1 个百分点；二季度，亚

洲制造业 PMI 均值为 51.2%，较一

季度上升 0.5 个百分点。

综合数据变化，亚洲制造业今年

百分点，连续 3 个月环比下降。主

要国家数据显示，巴西和墨西哥制造

业 PMI 在 50% 以上；加拿大制造

业 PMI 在 50% 以 下， 环 比 持 平；

美国制造业 PMI 连续 3 个月环比下

降。上半年，美洲制造业 PMI 均值

为 49.4%，较去年同期上升 2.1 个

百分点。

ISM 报告显示，6 月份，美国制

造业 PMI 为 48.5%，较上月下降 0.2

个百分点，连续 3 个月低于 50%，

连续 3 个月环比下降。分项指数变

化显示，制造业需求降幅有所收窄，

新订单指数仍在 50% 以下，但较上

月有所上升；美国制造业生产进入收

缩区间，生产指数结束连续 3 个月

50% 以上运行走势，降至 50% 以

下。上半年，美国制造业 PMI 均值

为 48.9%，较去年同期上升 2 个百

分点；二季度，美国制造业 PMI 均

值为 48.8%，较一季度下降 0.2 个

百分点。

综合数据变化，上半年，在美国

制造业增长的带动下，美洲制造业恢

复力度好于去年同期。二季度，美国

制造业恢复力度较一季度稍有减弱，

也导致美洲制造业恢复持续趋弱。美

国财政部长耶伦认为美国经济没有看

到衰退的基础，但二季度美国制造

业 PMI 的持续下降，意味着美国经

济恢复动力有所趋弱。美联储会议纪

要显示，绝大多数官员认为美国经济

增长正在逐渐降温。继续在抑制通胀

与刺激经济增长之间平衡，是美国政

府当前面临的主要问题，平衡的结果

也将最终确定美联储降息的时间和力

度。

亚洲制造业延续温和复苏趋势，

8 OBSERVATION 观察

金属板材成形 2024.07

6 月财新中国制造业 PMI 升至 51.8 

7 月 1 日公布的 2024 年 6 月财

新中国制造业采购经理指数（PMI）

录得 51.8，较 5 月上升 0.1 个百分点，

连续八个月高于荣枯线，为 2021 年

6 月来最高，显示制造业生产经营活

动扩张加速。

国家统计局此前一日公布的 6 月

制造业 PMI 录得 49.5，与上月持平，

连续两个月低于荣枯线。

从财新中国制造业 PMI 分项数

据来看，6 月制造业供需持续扩张，

生产指数连续五个月在扩张区间内上

升，消费品类增长尤为显著；新订单

指数在扩张区间小幅下行，其中消费

品和中间品需求强于投资品，当月新

出口订单指数虽然位于临界点上方，

但是增速降至近六个月新低，海外市

场需求略有转弱。

制造业就业稳定，6 月就业指数

虽然连续第十个月位于收缩区间，但

仅略低于荣枯线，消费品和中间品生

产企业就业好于投资品生产企业。调

查显示，用工收缩的原因包括离职和

裁员，在增产需求的刺激下，当月用

工扩张率几乎能抵消裁员率。

新订单不断涌入，积压工作指数

连续第四个月高于荣枯线。产量增加

和出境货运延误，导致库存上升，产

成品库存指数结束 5 月的收缩态势，

重回扩张区间。6 月采购量指数在扩

张区间小幅下行，为近三年来次高，

但由于生产加速，原材料库存指数同

样在扩张区间小幅下行。

钢材、铜、铝等金属原材料价格

上涨以及运费增加，推动制造业企业

生产成本上升，原材料购进价格指数

在扩张区间内升至近两年新高，6 月

出厂价格指数年内首次站上荣枯线，

各工业分类都普遍上调了产品售价。

制造业企业家乐观情绪显著下

降，6 月生产经营预期指数仍处于扩

张区间，但较上月下降逾 3 个百分点，

为 2019 年 12 月以来的最低值。制

造业企业家主要担忧经济下行压力依

然较大以及市场竞争激烈。

财新智库高级经济学家王喆表

示，6 月制造业景气度依然维持向好，

供给、内需、出口保持扩张，采购量

和库存上升，价格水平小幅上涨，就

业收缩幅度有所改善，但制造业企业

家乐观情绪显著下降。市场信心不足

和有效需求不足仍是当前经济面临的

极大挑战。展望未来，政策对经济的

支持力度仍需进一步加强，前期“三

大工程”、房地产调控措施优化调整、

大规模设备更新和消费品以旧换新等

政策还需进一步落地显效。此外，财

税改革等相关政策的推进应格外注重

培育市场经营主体乐观预期。

观察 OBSERVATION 9

2024.07 金属板材成形

6 月份 AMI 指数为 41.2%，折射出今年市场之艰难

中国农业机械流通协会发布的

2024 年 6 月份中国农机市场景气指

数 (AMI) 为 41.2%， 环 比 下 降 1.3

个百分点，同比下降 1.1 个百分点。

从环比看，6 个一级指数中除农机补

贴指数和经理人信心指数有所上升，

其余全部呈现下降趋势，其中人气指

数下滑幅度最大，比上月同期下滑

6.6 个百分点；从同比看，6 个一级

指数中除人气指数和经理人信心指数

有所下降，其余全部呈现上升趋势，

其中，销售能力指数提升幅度最大，

为 1.0 个百分点。本月 6 个一级指

数全部位于不景气区间。

特约分析师张华光认为：正如我

们上月的预测，6 月份 AMI 环比、

同比均出现小幅下滑，景气度进一步

下探，并以 41.2% 的景气度继续滞

留于不景气区间。AMI 环比在经历

了连续三个月下滑后，景气度已然跌

至近三年同期的历史低位，较 2022

年同比下滑 9.4 个百分点。尽管 6

月份农机市场位于淡季，但同比连续

两年下滑，折射出今年市场之艰难。

回溯上半年市场走势特点，市场复苏

动能依然偏弱。过去六个月，除 4、

5 月份同比高于去年，其余月份均位

于近三年的低位。

6 月份 AMI 的基本特征

6 月份，AMI 进一步下行，环比、

同比双双下滑，景气度位于三年来同

期低位，下行态势表现的较为强烈，

呈现出以下几个突出特点。

其一，景气度持续下行，创三年

同 期 新 低。6 月 份，AMI 以 41.2%

的景气度环比走出“三连跌”，创下

近三年来同期新低。反映市场的两

个关键指标—销售能力指数和效益

指数，虽然同比略有增长，但环比

依然跌跌不休，景气度分别定格在

42.3% 和 35.2%，收官上半年。

其二，人气指数触底反弹，市场

信心有所修复。人气指数环比经历“三

连跌”，并于 5 月份形成景气度“洼

地”后，6 月份环比下降 6.6 个百分

点，降幅有所收窄。市场信心指数虽

然环比增长 4.4 个百分点，但同比大

幅下挫 10.3 个百分点。上述两个被

称为市场晴雨表指标的表现折射出两

个信息：一是市场触底反弹，二是 7

月份市场的不确定依然表现的十分突

出。

其三，二级指数冰火同炉，环比

多降少增。从监测的 5 个二级指数中，

6 月份，二级指数环比“2 上 3 下”。

其中，拖拉机和收割机两个指数环比

温和上涨，其涨幅甚至让市场难以感

觉到温度。耕整地机械、田间管理机

械和种植机械环比经历“三连跌”，

但降幅均有所收窄，市场出现好转迹

象。从同比看，拖拉机和种植机械指

数同比呈现不同程度的上升，但这种

提升是基于去年深度不景气“洼地”

之上，并非市场内生动力的驱动，接

下来的走势依然显得扑朔迷离，有待

进一步观察。

从三级指数解析细分市场

6 月份，所监测的 10 个三级指

数的表现冷热不均。环比：“4 上 6

下”。其中，大型拖拉机、免耕播种

机、遥控飞行喷雾机和自走式玉米收

获机指数有所增长外，其它全部下滑。

同比：“5 升 5 降”。其中，深松机、

旋耕机、插秧机、自走履带式以及轮

式谷物联合收割机指数出现不同程度

的下降，大拖和中拖、免耕播种机、

遥控飞行喷雾机、玉米收获机出现不

同程度的增长。

大中型拖拉机市场：6 月份大、

中 型 拖 拉 机 指 数 分 别 为 44.9% 和

34.1%，环比分别提升7.9和下降1.4

个百分点，同比提升 7.5 和 1.6 个

百分点。尤其是大型拖拉机市场，环

比、同比均上扬，环比上涨是基于上

月大幅下滑的“洼地”之上，而同比

出现增长则表示本月大型拖拉机市场

出现恢复性增长态势。从上半年大中

拖市场指数走势及市场监测看，今年

的大中拖市场下面几个特点表现较为

突出：第一，市场需求结构调整的大

趋势未变，以高端智能绿色为特点的

大型拖拉机将继续扮演稳定市场的重

要角色。第二，生产端与销售端对市

场感受度差异较大。一方面，生产端

尤其是大型骨干企业感觉市场略好于

去年，呈现小幅增长；相反，销售端

出现较大幅度下滑。第三，市场竞争

加剧，进一步推高集中度。形成直接

结果：行业洗牌加速，一些弱小企业

出局。第四，综合各种因素，我们判

断：全年市场小幅波动的概率较大。

耕整地机械市场：6 月份，耕整

地机械市场环比下滑 2.2 个百分点，

同比下滑 2.1 个百分点。从细分市场

来看，旋耕机和深松机市场环比、同

10 OBSERVATION 观察

金属板材成形 2024.07

比全线陷落，环比分别下滑 4.5% 和

0.7%。同比分别下滑 1.8% 和 7.5%，

均位于三年同期低位。从上半年耕整

地市场走势看，市场形势较为严峻。

该市场在经历了去年增长后，今年进

入周期性下滑的概率较大。但细分市

场或呈冰火同炉的走势特点，与丘陵

山区相关联的微耕机等小型机械出现

持平或增长的概率较大，包括深松

机、大型整地机等大型机具市场形势

严峻。

收获机市场：6 月份，收获机指

数呈现出环比上升、同比下滑的趋

势。环比提升 2.9 个百分点，同比下

滑 3.9 个百分点。三大粮食作物收获

机中，只有自走式玉米收割机挺进景

气区间。

从细分市场来看，三大粮食作物

收获机指数的景气度表现出较大“温

差”。

轮式谷物联合收割机、履带式联

合收获机指数环比、同比双双下滑，

环比分别下滑 12.9% 和 2.6%，同

比分别下滑 6.7% 和 13.7%。其中，

轮式谷物联合收割机市场已于 5 月底

即进入收官阶段，开启市场“休眠模

式”，6 月份正处于此模式下，市场

下滑对今年市场影响不大。从市场动

态监测看，今年该市场出现近 30%

的增长。履带式收获机市场销售发生

在下半年，但从上半年看，好于去年

同期。今年市场走出低谷，小幅增长

的概率较大。

玉米收获机市场连续两个月环

比、同比双双上扬，本月环比大幅提

升并以 61.1% 的景气度挺进景气区

间，市场出现启动的迹象。从近年玉

米收获机指数走势规律看，玉米收获

机市场 6、7 月份开始启动，8、9、

10 月进入销售旺季。从本月指数的

表现看，目前市场开局好于去年，但

因市场未进入销售旺季，对全年走势

判断还为时尚早。

田间管理机械市场。6 月份，田

间管理机械市场环比下滑 1.4 个百

分点，同比下滑 0.1 个百分点，以

46.7% 的景气度继续停留在不景气

区间。其中，遥控飞行喷雾机指数环

比提升 0.2 个百分点，同比提升 3.1

个百分点。从上半年市场走势看，控

飞行喷雾机市场呈现出市场同比小幅

下跌的趋势。

种植机械市场。种植机械指数的

景气度经历了 3 个月的景气区间，

但在环比“三连跌”后，像一个熟透

的苹果，以 43.8% 的景气度落入不

景气区间。其中，免耕播种机环比上

涨 1.2%，同比增长 16.5 个百分点，

景气度 51.8%，成为唯一停留在景

气区间的三级指数。插秧机市场环比

下滑 15.7%，同比下滑 0.2%。插秧

机市场基本尘埃落定，从指数走势看，

今年的插秧机市场表现略好于去年。

7 月份 AMI 走势判断

预 计 7 月 份，AMI 环 比、 同 比

或出现不同程度的增长，但进入景气

区间的概率并不大。多数一、二、三

级指数环比或出现小幅攀升。

今年的农机市场能否进入增长轨

道，主要取决于利好与利空因素的对

冲而形成的结果。但从各种因素分析，

今年的利空因素表现的较为强烈，加

大了 7 月份 AMI 上升幅度的不确定

性。

三大白电 7 月排产数据发布

据产业在线最新发布的三大白电

排产报告显示，2024 年 7 月空冰洗

排产总量合计为 3034 万台，较去年

同期生产实绩增长 0.5%。

分产品来看，7 月份家用空调排

产 1653 万台，较去年同期生产实绩

增长 0.4%; 冰箱排产 770 万台，较

去年同期生产实绩增长 1.7%; 洗衣

机排产 611 万台，较去年同期生产

实绩下滑 0.8%。

空调排产

据产业在线最新发布的家用空调

观察 OBSERVATION 11

2024.07 金属板材成形

排产报告显示，2024 年 7 月家用空

调内销排产 1001 万台，较去年同期

内销实绩下降 14.8%,8 月内销排产

666 万台，同比下降 16.6%,9 月内

销排产 613 万台，同比增长 8.0%。

继 618 惨淡收场以后，空调内

销市场真正揭开了伪装向上的面纱。

终端销售不及预期，内销继 5 月拐点

向下后，6 到 8 月的排产均出现不同

程度的减产。终端线上产品价格卷到

了 2019 年的水平，线下也被迫降价。

南方受多降雨天气影响，叠加经济消

费低迷、房地产市场蒙尘发展，终端

销售仍然异常惨淡，经销商们叫苦连

天。较前期相比，7、8 月份内销排

产有明显下调。库存水平也在前期供

应大、需求小的推动下，拉到了历史

高位。当然生产同比下滑，也有季节

性生产走弱的原因。

目前从季度滚动的初步排产来

看，9 月内销在持续下降 4 个月后再

度转正，一方面由于同期基数较低，

另外多数企业寄希望于 9 月中后旬，

期望“金九银十”能给内销带来一点

希望，但后期仍会根据终端销售情况

变化有所调整。在房地产市场仍未明

朗复苏、大环境经济消费低迷的当下，

适当降低对于市场的预期，做好产品

本身更为重要。

2024 年 7 月家用空调出口排产

652 万台，较去年同期出口实绩增长

34.2%;8 月出口排产 481 万台，同

比增长 14.7%;9 月出口排产 467 万

台，同比增长 8.4%。

今年伊始，受海外补库红利影响，

行业整体涨势喜人。从海外整体市场

需求来看，今年海外受天气、汇率、

航运等多因素催化，需求明显提升。

但北美地区表现差异较大，与其他区

域形成逆向发展，考虑原因应该是各

区域去库存周期不同，以及受到中美

贸易影响造成的差异化发展。当前中

美贸易从低谷走向复苏，加上美国房

地产市场的持续上涨，预计下半年北

美地区采购需求有望逐步好转，美国

的补库周期即将到来。和内销相比，

出口依然比较乐观，从出口排产来看，

订单也将保持一定的增幅，但是较前

期有明显回调。

冰箱排产

据产业在线冰箱排产报告显示，

2024 年 7 月冰箱内销排产 334 万台

较上年同期内销实绩下降 1.5%。

与前几个月相比，冰箱内销排产

近期开始出现明显回落现象，其中最

大的原因还是终端市场出货萎不振，

即使在 618 大促，价格战渠道战频

发的 5、6 月份，这一情况依旧突出。

一方面“以旧换新 \" 补贴政策下存量

市场的换新需求难以带动，另一方面

地产交易的不活跃也让增量市场缺乏

动力。此外，去年同期基数较高，而

今年前期生产节奏前移、大范围压货

导致终端库存压力上升，也在一定程

度上影响内销排产回调。

2024 年 7 月冰箱出口排产 436

万 台， 较 去 年 同 期 出 口 实 绩 增 长

8.6%。

与内销表现疲弱不同，近期冰箱

出口排产仍保持较高的增长，受此影

响，部分企业调整生产策略，优先保

障出口订单。冰箱出口增长得益于传

统市场的补库需求及订单回流，以及

新兴市场的需求增长目前来看，南美

继续保持较高增长，非洲受需求走弱

以及埃及等地生产快速增长影响将出

现小幅下滑，其他区域继续增长但增

速放缓 7 月冰箱出口增幅与前期相

比已明显收窄，随着部分地区补库需

求接近尾声，加上生产成本和海运成

本压力的加大，预计三季度末出口或

在去年同期高基数基础上进入下行通

道。

洗衣机排产

据产业在线最新发布的洗衣机排

产报告显示，2024 年 7 月洗衣机内

销排产 283 万台，较去年同期内销

实绩下滑 4.3%。

洗衣机内销市场出货速度开始大

幅下降，618 零售端市场表现未达预

期，国内市场各企业的降价促销策略

未能大幅激活国内市场需求渠道库存

整体上升，经销商压力增加。由于洗

衣机品类受外部因素如气温、降雨等

影响相对较小，产品突然热销的可能

性较小，一线城市房地产市场也相对

弱势。短期来看，受市场需求影响，

洗衣机内销出货将开始整体收缩。

2024 年 7 月 洗 衣 机 出 口 排 产

328 万台，较去年同期出口实绩同比

增长 5.3%。

2024 年二季度，随着人民币兑

美元汇率持续走低，洗衣机出口市场

依然保持了高速增长，洗衣机出口均

价也低于同期水平。从当前外销形势

来看，海外市场需求保持高位，欧美

地区中资企业品牌影力逐渐增加，当

地企业受生产成本影响，对中国厂商

的代工需求也仍在高位。不过欧洲地

区航运价格持续走高，会对未来出口

增速造成一定影响。

12 OBSERVATION 观察

金属板材成形 2024.07

国家能源局发布 1 ～ 6 月份全

国电力工业统计数据。截至 6 月底，

全国累计发电装机容量约 30.7 亿千

瓦，同比增长 14.1%。其中，太阳

能发电装机容量约 7.1 亿千瓦，同比

增长 51.6%；风电装机容量约 4.7

亿 千 瓦， 同 比 增 长 19.9%。1 ～ 6

月份，全国发电设备累计平均利用

1666小时，比上年同期减少71小时。

1 ～ 6 月份，全国主要发电企业电源

工程完成投资 3441 亿元，同比增长

2.5%。电网工程完成投资 2540 亿

元，同比增长 23.7%。

太阳能装机方面，6 月新增装机

23.33GW，整个上半年则累计新增

装机 102.48GW。

相比之下，去年同期 6 月份的新

增装机量为 17.21GW，上半年新增

装机 78.42GW，直到 8 月份新增装

机才实现“破百”。

国家能源局：上半年新增装机破 100GW ！

观察 OBSERVATION 13

2024.07 金属板材成形

上半年电扶梯及升降机产量出炉，累计产量 69.8 万台，同比跌 7.9%

根据国家统计局公布的最新数

据，2024 年 6 月全国电梯、自动扶

梯及升降机产量为 14.6 万台，同比

跌 8.8%；1 ～ 6 月产量 69.8 万台，

同比跌 7.9%。月度产量统计如下。

1 ～ 3 月累计同比下跌 6.2%，

1 ～ 4 月同比跌 6.9%，1 ～ 5 月同

比跌 7.7%，1 ～ 6 月同比跌 7.9%，

跌幅持续扩大（见下图绿线）。

14 OBSERVATION 观察

金属板材成形 2024.07

2024 年 6 月工程机械行业主要产品销售

挖掘机

据中国工程机械工业协会对挖掘

机主要制造企业统计，2024 年 6 月

销售各类挖掘机 16603 台，同比增

长 5.31%，其中国内 7661 台，同

比 增 长 25.6%；出 口 8942 台， 同

比下降 7.51%。

2024 年 1 ～ 6 月，共销售挖掘

机 103213 台，同比下降 5.15%；

其 中 国 内 53407 台， 同 比 增 长

4.66%；出口 49806 台，同比下降

13.8%。

2024 年 6 月 销 售 电 动 挖 掘 机

16 台（6 吨 以 下 1 台，10 至 18.5

吨级 2 台，18.5 至 28.5 吨级 11 台，

40 吨以上 2 台）。

装载机

据中国工程机械工业协会对装载

机主要制造企业统计，2024 年 6 月

销售各类装载机 10794 台，同比增

长 26.2%。其中国内市场销量 5296

观察 OBSERVATION 15

2024.07 金属板材成形

台， 同 比 增 长 22.6%； 出 口 销 量

5498 台，同比增长 29.8%。

2024 年 1 ～ 6 月，共销售各类

装载机 57018 台，同比增长 0.74%。

其中国内市场销量 28913 台，同比

下降 3.34%；出口销量 28105 台，

同比增长 5.32%。

2024 年 6 月 销 售 电 动 装 载 机

1570 台（ 3 吨 16 台，5 吨 1247 台，

6 吨 268 台，7 吨 39 台）。

平地机

据中国工程机械工业协会对平地

机主要制造企业统计，2024 年 6 月

当月销售各类平地机 859 台，同比

增长 46.6%，其中国内 102 台，同

比下降 0.97%；出口 757 台，同比

增长 56.7%。

汽车起重机

据中国工程机械工业协会对汽

车起重机主要制造企业统计，2024

年6月当月销售各类汽车起重机

1741 台，同比下降 20.1%，其中国

内 975 台，同比下降 28.1%；出口

766 台，同比下降 6.81%。

履带起重机

据中国工程机械工业协会对履带

起重机主要制造企业统计，2024 年

6 月当月销售各类履带起重机 226

台，同比下降 19.3%，其中国内 70

台，同比下降 48.5%；出口 156 台，

同比增长 8.33%。

随车起重机

据中国工程机械工业协会对随

车起重机主要制造企业统计，2024

年6月当月销售各类随车起重机

1960 台，同比下降 2.63%，其中国

内 1559 台，同比增长 1.7%；出口

401 台，同比下降 16.5%。

塔式起重机

据中国工程机械工业协会对塔

式起重机主要制造企业统计，2024

年6月当月销售各类塔式起重机

791 台，同比下降 62.4%，其中国

内 539 台，同比下降 70.2%；出口

252 台，同比下降 14%。

工业车辆

据中国工程机械工业协会对叉车

主要制造企业统计，2024 年 6 月当

月销售各类叉车 111717 台，同比

增长 11.1%。其中国内 65907 台，

同比增长 3.85%；出口 45810 台，

同比增长 23.4%。

压路机

据中国工程机械工业协会对压路

机主要制造企业统计，2024 年 6 月

当月销售各类压路机 1509 台，同比

增长 15.5%，其中国内 503 台，同

比下降 13.7%；出口 1006 台，同

比增长 39%。

摊铺机

据中国工程机械工业协会对摊铺

机主要制造企业统计，2024 年 6 月

当月销售各类摊铺机 102 台，同比

下降 13.6%，其中国内 67 台，同比

下降 33.7%；出口 35 台，同比增长

106%。

升降工作平台

据中国工程机械工业协会对升降

工作平台主要制造企业统计，2024

年 6 月当月销售各类升降工作平台

16776 台，同比下降 9.11%，其中

国内 9895 台，同比下降 18.8%；

出口 6881 台，同比增长 9.78%。

高空作业车

据中国工程机械工业协会对高空

作业车主要制造企业统计，2024 年

6 月当月销售各类高空作业车 213

台， 同 比 下 降 49.8%， 其 中 国 内

206 台，同比下降 50.7%；出口 7 台，

同比增长 16.7%。

16 NEWS 新闻

金属板材成形 2024.07

德国通快集团销售额和订单量下降

德国多年后再次成为最强劲的单一市场

松谷激光太仓工厂乔迁大吉，企业高质量发展重磅升级

通快集团于 2024 年 6 月 30 日

结束 2023/24 财年，销售额和订单量

均有所下降。根据初步统计，公司在

2023/24 财年的销售额为 52 亿欧元

（2022/23 财 年：54 亿 欧 元）， 订

单额为 46 亿欧元（上一财年：51 亿

欧元）。

在德国国内市场，销售额增长

了约 4.5%，实现了约 8.15 亿欧元

经过 3 年的基础建设和大型加工

装备的进厂安装，松谷激光徐州生产

基地的生产产能、人员配置、厂房容

量、质量管理体系建设等都已顺利完

成二期工程建设既定的规划目标，实

现了大型激光装备全制程的工艺和质

量自主管控。

从 2024 年 8 月 31 日 起， 松 谷

激光位于江苏省太仓港经济开发区的

10000 平方米生产基地将整厂搬迁至

松谷激光徐州生产基地，并正式升格

为“松谷激光产业园”。

原“松谷激光苏州研发中心”也

将搬迁至“苏州工业园区翠薇街 9 号”

的苏州月亮湾国际中心，并正式升格

的收入（上年为 7.79 亿欧元）。然

而，通快在美国的销售额却未能赶上

上一年的强劲增长。销售额下降了约

12%，降至约 7.9 亿欧元（上年为 9

亿欧元）。亚洲最强劲的市场是中国，

销售额约为 6.15 亿欧元（前一年：6

亿欧元）。德国多年后再次成为通快

最大的单一市场。

通快集团执行董事会主席 Nicola

为“松谷激光苏州研究院”。

原“松谷激光华东销售和客户服

务中心”也同步搬迁至苏州工业园区

翠薇街 9 号的苏州月亮湾国际中心，

Leibinger ～ Kammüller 女士表示：

“在上一财年，全球经济疲软和地缘

政治的不确定性导致许多客户不愿意

进行新的投资。需求持续疲软也将是

新财年未来几个月的特点。通快将一

如既往地采取明确的措施来应对这场

经济危机，以提高收益”。

并正式升格为“松谷激光华东运营中

心”。分管江浙沪皖四省的市场拓展、

产品销售和客户服务工作，和“松谷

激光苏州研究院”合署办公。

新闻 NEWS 17

2024.07 金属板材成形

迅镭激光智能装备荣获“南通市首台（套）重大装备”认定！

近日，南通市工业和信息化局公

示《关于 2024 年度南通市首台（套）

重大装备及关键部件拟认定名单的公

示》，迅镭激光研发生产的超高功率

光纤激光切割机顺利通过认定。

首台（套）是指装备制造企业首

次研制并经试用达到设计要求的重大

创新产品，在产品功能和性能指标上

实现突破，具有相关自主知识产权，

包括单机装备、成套装备、关键核心

部件等。

研发、应用首台（套）既是实现

装备高端化、智能化的有力手段，也

是解决关键技术“卡脖子”问题、关

键领域实现自主可控的重要途径。

迅镭激光自主研发的超高功率光

纤激光切割机，其核心零部件均为自

主研发，智能切割头、中空床身、智

能切割系统、激光数控系统、CAM、

MES 等技术处于行业领先地位，实

这标志着松谷激光正式完成了布

局已久的金属激光加工装备研产销资

源大整合，松谷激光太仓工厂乔迁大

吉，企业高质量发展重磅升级。

此次将松谷激光江苏太仓生产基

地乔迁至徐州市松谷激光产业园后，

新的松谷激光产业园将正式达成年产

各种高端激光装备 2500~3000 台套

的产能，订单的交期准时完成率将达

到 90% 以上。标志着松谷激光科技

（江苏）有限公司完成了研产销一体

化发展经营模式和质量保障体系建设

的再次重磅升级。完全实现了欧洲、

美国、日本等进口激光装备的国产替

代，将在全球范围内迎来越来越多的

行业客户的信任和赞誉。

一 个 全 新 的 松 谷 激 光， 将 以

2024 为新质生产力的发展元年，凭

借“苏州研究院的技术实力”和“徐

州生产基地的强大产能”，立足中国，

为全球客户提供功能领先、性能稳定、

品质骄人的高端激光装备和专业快捷

的售后服务。

现了高效、稳定、智能、环保的切割

体验。

面对不断变化的市场环境，迅镭

激光始终坚定的走在技术创新的前

沿。公司将持续关注行业趋势和市场

需求，继续加大研发投入，保持创新

活力，突破更多核心技术，为推动我

国高端装备制造产业的转型升级贡献

更多新质生产力！

18 NEWS 新闻

金属板材成形 2024.07

国内首款激光除草间苗机器人发布

2024 年 7 月 10 日， 精 准 农 业

机器人初创企业——蔚蓝引擎（上海）

科技有限公司在上海市松江区发布了

一款由该企业完全自主研发的激光除

草、间苗机器人产品。这也是国内首

台完全由企业投资、由企业自主研发

的激光除草间苗机器人。

据介绍，该机器人采用增程式方

案，四驱差速转向模式，依托电驱加

精密齿轮箱的组合，相较于液压方案，

该机器人具有转向精度高，转弯半径

小，响应速度快，成本低，免维护等

优点。同时高地隙龙门式底盘的设计，

增强了机器人通过性，可以满足不同

作物不同生育期的除草和间苗需求。

该机器人参照国内蔬菜种植标

准，默认安装 4 组激光作业单元，可

以根据客户需求增加至 6 ～ 8 组作业

单元。每个激光单元都拥有独立的高

分辨率相机和算力设备，通过企业自

主研发的算法和策略管理程序，可以

在连续行走状态下完成对幼苗和杂草

的识别、定位、追踪、测速、轨迹预判、

打击、评估、多模组协同作业等任务。

为了更好地适应菜畦有起伏不平整的

情况、以及不同垄型不同高度位置

的除草作业需求，该团队研发了一套

3D 打击模组，可以在 30cm 的高度

差内将激光打击精度控制在 1mm 以

内，能够有效满足不同高度下的激光

作业。用户还可以通过调整装置来调

节机器人的左右轮距、打击平台的高

度，以适配不同的作业垄宽和垄高。

图为蔚蓝引擎激光除草间苗机器人样机

凯普林波长锁定系列半导体激光器

有一束光，其精准度令人惊叹，

毫厘之间尽显非凡，极端环境下更是

能量如炬，稳定如磐。凯普林波长锁

定系列半导体激光器，正是运用这种

激光技术，帮助用户攀上了科研与工

业的高峰。

作为光纤激光器和固体激光器

的核心驱动力，凯普林推出的波长

锁定系列半导体激光器（793nm、

981nm、969nm 等）堪称泵浦源界

的“扛把子”，拥有非凡特质：中心

波长锁定，光谱线宽窄到没朋友，从

新闻 NEWS 19

2024.07 金属板材成形

IPG 日本办事处及技术中心正式开业！

全球光纤激光器领域的领军企

业——IPG Photonics，宣布其位于

日本的全新办事处及中部技术中心正

式开业，标志着这家科技巨头在亚太

地区的战略部署迈出了坚实的一步。

此次新办事处开业，不仅彰显了

IPG Photonics 对日本及整个亚太市

场的高度重视，也预示着其在全球范

围内的业务版图将再次扩大。

据悉，此前 6 月 13 日和 14 日，

来自 60 家不同企业的 229 名行业精

英汇聚一堂，共同见证了 IPG 最尖端

设施的璀璨风采。

开 放 日 活 动 当 天，IPG 的 销 售

精英与应用实验室的资深专家携手，

为到访者精心策划了一场别开生面的

参观之旅。他们展示了每个房间的功

能，重点深入介绍了旗下 14 个高度

专业化的应用实验室单元，充分展示

了 IPG 在光纤激光器等领域的深厚底

蕴与创新实力。

去年 6 月，IPG Photonics 便已

高瞻远瞩，宣布将在日本筹建全新办

事处的宏大计划。当时在日本中部办

事处的奠基仪式上，IPG Photonics

日本总裁 Masaru Muramatsu 率领

团队共同见证了这一历史性的时刻。

未来，IPG Photonics 将致力于

提升在日本与亚太地区的市场份额。

其发布的最新第一季度财报显示，

本季度公司收入为 2.52 亿美元，在

所有主要地区的销售额均有下降：

中国市场下降 38%，北美市场下降

16%，欧洲市场下降 21%，日本也

下降了 23%。

而新办事处顺利投入运行，将为

IPG Photonics 在日本市场的深入拓

展提供强有力的支撑。

据悉，这处在日本开建的新大楼

占地面积超过 3500 平方米。未来，

该办事处将成为 IPG Photonics 在

亚太地区又一标志性的业务枢纽。

随着日本新办事处的正式开业，

IPGPhotonics 在亚太市场的战略布

局已初具规模。

Meltio 重磅推出新型蓝光激光 3D 打印机 M600

日前，金属 3D 打印厂商 Meltio

推出了其最新的金属 3D 打印机——

M600。这款 M600 在整合到工业制

造过程中展现了显著的进步，不再局

限于小众应用。

蓝光环保新风尚，更具成本效

与 传 统 3D 打 印 技 术 不 同，

Meltio 的 M600 使用的是线材激光金

属沉积。这种工艺类似于激光焊接，

使机器能够轻松打印简单或复杂的金

属结构。

M600 采用线材作为材料，这种

材料更安全、更具成本效益，并减少

了污染风险。线材在打印头中被高功

率激光轰击，从而实现精确且可控的

金属沉积。

然 而，M600 与 Meltio 的 其 他

金属 3D 打印机不同之处在于它采用

了尖端的蓝光激光技术。这项创新不

仅提高了打印速度，还降低了所需能

量，特别适用于对红外激光有挑战的

材料，如铜和铝合金。

引领金属 3D 打印革命

M600 的设计特点包括一个宽敞

的（300×400×600mm）全惰性工

作空间，能够处理多种材料，如钛、铜、

铝合金、不锈钢、工具钢、镍、因瓦

不畏惧环境变化，泵浦效率高，简直

是科研和工业界的“能量小宇宙”。

说到应用，简直无所不能！从探

索宇宙奥秘的阿秒光源，到日常离不

开的锂电池、光伏板、3C 电子，再

到高精尖的半导体、航空航天，甚至

到关乎生命的医疗领域，它都是不

可或缺的“明星”。疾病诊断？外

科手术？有它在，精准度提升 N 个

Level ！

凯普林 21 年如一日，专注打磨

每一束“光”，凭借半导体激光器产

品的高可靠性和高稳定性，为全球客

户点亮创新之路。

20 NEWS 新闻

金属板材成形 2024.07

合金和 Inconel。

这款 3D 打印机还具有内置的工

件固定解决方案和三轴触控探针，增

加了多功能性。

M600 的设计优先考虑自主操作，

减少了操作员的干预，满足了工业制

造对可靠和连续生产的需求。

Meltio 的 M600 是使金属增材制

造成为各种工业应用可行且具有竞争

力的选项的重要一步。

它改进了材料处理、生产效率和

操作集成，为汽车、航空航天、石油

和天然气、采矿和国防等行业更广泛

采用 3D 打印技术开辟了机会。

保障房领域的电梯采购环比暴增 95.09% ！

受轨道交通领域电梯、加装电梯

需求回升影响，从 2024 年全国完成

电梯采购规模来看，2024 年 6 月全

国电梯采购规模再次出现反弹，达到

18.68 亿元。

全国电梯采购规模突破千万元的

有浙江省、广东省、河南省等 23 个

省（自治区、直辖市）。单项电梯采

购金额突破千万元项目有 23 个。从

细分市场来看，分布于轨道交通、保

障房、医疗系统、政府机关等市场；

从地域来看，主要分布于广东省、浙

江等 11 个省（自治区、直辖市）。

从供应商角度来看，这些大项目由康

力电梯股份有限公司、快意电梯股份

有限公司、通力电梯有限公司等活跃

于政府采购的电梯供应商斩获。

从全国电梯采购规模排名来看，

6 月，浙江省、广东省、河南省、江

苏省和湖北省位居全国电梯采购规模

前五，采购规模依次 31970.69 万元、

28830.43 万 元、26613.53 万 元、

13863.68 万元和 11499.14 万元。

从电梯采购细分市场来看，2024

年 6 月，全国保障房电梯采购规模占

比 19.14%，政府机关电梯采购占比

11.96%，医疗单位电梯采购规模占

比 10.28%，教育系统电梯采购规模

占比 5.76%。

就政府机关单位电梯采购市场来

看，2024 年 6 月，全国政府机关电

梯采购规模 22353.67 万元，环比下

降 5.6%。

就医疗系统电梯采购市场来看，

2024 年 6 月，全国医疗系统电梯采

购 规 模 19197.45 万 元， 环 比 增 长

27.95%。

就保障房电梯采购市场来看，

2024 年 6 月， 全 国 保 障 房 电 梯 采

购 规 模 35766.67 万 元， 环 比 增 长

95.09%。

就教育系统单位电梯采购市场来

看，2024 年 6 月，全国教育系统电

梯需求回落，采购规模 10763.16 万

元，环比增长 27.74%。

轨道交通领域的电梯采购项目不

仅电梯采购数量多，金额大，一直备

受电梯供应商关注。2024 年 6 月，

全国轨道交通电梯需求出现回升迹

象，达 30350.4 万元。

目前，我国在用电梯总量超过

1062 万台，电梯维保、电梯更新改

造作为电梯后市场需求每年以 10%

速度增长，为电梯供应商创造了新市

场空间，成为其关注焦点。

新闻 NEWS 21

2024.07 金属板材成形

钣金 + 焊接Fabricating &

welding

2024 年 第 07 期

总期第 86 期 每月 25 号出版

金属板材加工智能化生产体系构建

机床企业布局东南亚之策略研析

联盟模具 30 年

匠心传承，智领未来

月刊 / 每月 25 日出版

2024 年第 7 期

编辑部顾问委员会（排名不分先后）Editorial Advisory Board

王桂萍 会长 / 广州市钣金加工行业协会

郭勇 秘书长 / 武汉·中国光谷精密制造行业协会

王禄华 秘书长 / 昆山市模具工业协会

林雅杰 总经理 / 扬力集团股份有限公司

胡庆苏 秘书长 / 成都市钣金加工行业协会

刘金廷 会长 / 南皮县工业经济联合会

唐霞辉 博士生导师 / 华中科技大学

南添 总经理 / 首瑞集团

程希强 总裁 / 天津宇傲集团

许昊 总经理 / 广州市罗维特五金紧固件有限公司

蔡茂城 副董事长 / 任达集团

孙炜 总经理 / 亚特兰传动技术（上海）有限公司

张清林 总经理 / 江苏中兴西田数控科技有限公司

张世顺 董事长 / 济南二机床集团有限公司

胡瑞 总经理 / 大族激光智能集团

常勇 董事长 / 广东宏石激光技术股份有限公司

陈浩 副所长 / 东风设计研究院有限公司

内部刊物，欢迎传阅

客户服务 CUSTOMER SERVICE

出版：金属成形商务咨询（北京）有限公司 MetalForming Consultation Ltd.

北京市丰台区马家堡西路 36 号院 2 号楼 2231 室

国际标准连续出版物号 International Standard Serial Numbering: ISSN2475-2134

Copyright@2017 MFC.All rights reserved.No portion of this publication covered by

the copyright hereinmay be reproduced in any form or means-graphic, electronic,

echanical, photocopying without the written permission of the publisher.

金属成形商务咨询（北京）有限公司 2024 年版权所有

未经书面许可，不得进行任何形式的复制和转载

General Editor 总编

Executive Chief Editor 执行主编

Editor 编辑

Editor 编辑

Editor 编辑

Senior Art Designer 资深设计

Advertising Director 营销总监

Advertising 营销经理

Exhibition Advertising 展会营销

Customer Manager 客户经理

Circulation Director 发行主管

Digital Circulation 电子发行

刘明星 liumingxing@mfc-china.org

李建 lijian@mfc-china.org

王娟 exhibition@mfc-china.org

陈凌 chenling@mfc-china.org

张小雨 magazine@mfc-china.org

陈洁 mfc@mfc-china.org

王思杰 wsj13522255542@mfc-china.org

陆双杰 info@mfc-china.org

王琳璘 mfc-home@mfc-china.org

王琳璘 mfc-home@mfc-china.org

李建 lijian@mfc-china.org

王海娟 web@mfc-china.org

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的板材利用率。

1

2

3

观察

06 行业观察

新闻

16 业界新闻

专题

30 金属板材加工智能化生产体系构建

36 机床企业布局东南亚之策略研析

42 下行风险多、景气减速 即便逆风，

设备投资需求仍稳健

50 2023年机床产业：挑战中持续前进

54 以大自然为师 仿生科技发展与农业上的应用

58 韩国中小企业 以ICT为基础的智慧制造

封面

62 联盟模具30年：匠心传承，智领未来

技术

68 组合式智慧制造 服务平台技术

72 浅谈提升整车感知质量的几个冲压工艺方法

76 一种用于调节不同开档尺寸的定位夹具

78 Guida Srl -利用二维激光切割技术

提高生产效率

82 浅谈G-Press在自动化钣金

折弯领域的应用升级

信息

96 MFC推荐企业

目录 CONTENTS 2024.07

14

18

33

54

30 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.07

摘要

金属板材加工智能化生产体系基于

前端产品开发、工艺设计 PLM 系统，

构建从订单、研发、设计、工艺、生产、

仓储、物流的全流程智能化生产管理体

系，通过高度的自动化生产流转与信息

化过程管理、数字化链接集成，最终

实现工厂制造效率与制造水平的双向提

升。本文将重点介绍数字化、信息化、

自动化在钣金加工智能化生产管理体系

构建的应用。

引言

网络技术促进了线上市场的繁荣，

而随着线上市场的不断透明化发展，市

场竞争日益加剧，消费者对商品的质量、

多样化及交付周期要求越来越高，为适

应时代发展，制造业企业必须提高交付

标准，因此，企业高效稳定、柔性化的

制造体系优势更加突显。以钣金加工制

造行业为例，传统的生产管理模式作业

金属板材加工智能化

生产体系构建

文 | 资 明 庚、张 涛、蒋 鑫·强珠海格力电器股份有限公司

图 1 金属板材加工智能化生产体系构建

专题 FEATURE 31

2024.07 金属板材成形

壁垒，信息无法得到及时传递、物资流

动效率低，制造过程中断点现象频发，

各种浪费层出不穷，产品质量得不到稳

定可靠的保障，订单交付效率低，不利

于企业的高质量发展。

数字化、智能化为代表的新质生产

力日益在制造业转型升级过程中发挥出

重要作用，智能化、数字化、信息化与

自动化的融合应用已成为现代化制造的

强大竞争力，通过智能化技术的应用，

促进工厂的转型升级，实现“工艺设计

数字化→排产信息化→调度智能化→生

产加工自动化→作业管理信息化→仓储

物流智能化→数据采集自动化→工装管

理信息化→上线周期管理→数据看板→

制造体系持续优化”过程的智能化生产

体系构建，通过底层数据自动采集系统

处理后在上层系统进行集中展示，构建

数据驱动的三维透明化加工车间，可对

快速生产决策提供科学指导，针对异常

迅速反应，进一步优化企业全流程的价

值链路。

钣金加工智能化生产体系是信息

化、网络化、自动化、智能化技术与制

造技术的交叉融合，以工艺设计与生产

制造一体化为基础，均衡生产流程、优

化生产工艺，金属板材加工智能化生产

体系构建如图 1 所示，是实现研发、

设计、订单、计划、生产、检验、仓储、

物流等各环节优化和整合的一种高效生

产制造模式。

PLM 系统数字化管理的应用

PLM 系统是企业实现数字化管理

的重要手段之一，PLM 系统通过标准

化管理架构，将企业的研发创新、产品

设计、工艺文档、试制链路、外协采

购、生产制造、零件图文和项目管理等

业务版块进行数字化集成管理，实现企

业资源的数字化管理与内外部信息联通

利用，建立企业管理资源库，改善企业

资源组织结构，优化各类资源的柔性化

配置，实现企业优势资源最大化利用。

产品管理数字化

ERP 中 的 订 单 确 认 后， 即 可 形

成对应的生产计划需求，计划下发到

对应的生产制造系统，生产计划组根

据 MBOM 清单对应的物料属性，分

解 订 单 采 购 与 自 制 生 产，PLM 系 统

则按照既定的规则将 EBOM 转换成

MBOM，构建 EBOM 与 MBOM 之间

的实时数据关联，并对零部件 BOM 涉

及的工艺规程进行管理。

通过 PLM 系统对 BOM 的生成进

行标准化管理，减少企业资源的浪费。

为满足市场对产品定制化、多样化的需

求，同一规格的产品需设计多款型号，

搭载不同的外观与功能，应对不同的使

用场景，这就导致配套的钣金零件种类

繁多，图文设计变更频繁，生产切换频

繁，大量的时间与加工资源浪费在不增

值的校准、编程、工装、模具切换步骤。

为提升不同型号产品配套钣金零件的兼

容性，需依据 PLM 系统的链接规则对

产品进行精益设计及标准化管理，同时

采用仿真设计与模生产等先进技术，优

化设计

结构，减少生产辅料的使用，并从

源头确定各型号产品对应的 X 系列钣

金零件结构通用化特征及同系列零件模

块化的 BOM 电子清单。

采用标准化、模块化的 BOM 电子

清单管理，消除因设计员或设计理念的

变化对成熟产品设计功能和可装配性的

不利影响，通过系统将对应的物料编号

进行分类分族管理，严格进行设计图文

下发签审，并不断优化完善，形成产品

模块化精益设计标准，缩短设计周期，

提升设计面向生产的适应水平，同时也

有利于产品设计部门构建标准化的新人

培养体系，缩短新人培养周期。

工艺管理数字化

零部件工艺规程管理是设计到制造

的基础保障。通过构建企业标准工艺规

程要求的工艺资源体系，按照分类定义

工艺系统中的工艺资源类别，实现工艺

资源的集中管理，并采用结构化的数据

框架将产品涉及的工艺标准、设备选型、

模具、工装容器、工艺参数、原材料等

有序的关联管理起来，形成能直接指导

生产的完整工艺规程数据，同时将常规

的工艺术语在 PLM 系统中进行嵌入式

语言管理，方便设计员直接引用这些常

用术语，提升工艺规程编制效率与规范

度。

工艺变更与签审管理，基于 PLM

系统强化设计工艺一体化变更管理，提

升工艺变更管理可控性，增加设计工艺

一体化变更中设计更改的工艺会签环

节，通过协同编辑程序实现 MBOM 数

据的同步变更，建立对工艺资源数据的

创建、审核、更改功能，限制不同账号

的更改权限与设置生产管理人员签审环

节，只有经过各环节签审的工艺规程才

能投入到批量生产，同时系统以历史数

据标识设计变更信息，保障设计工艺信

息的一致性。设计更改归档后，下发工

艺更改任务，整个流程在历史数据栏进

行显示，方便管理人员查看变更过程信

息，实现设计工艺一体化更改数字化闭

环管理，并在生产车间配置 PC 端，方

便生产班组直接查看电子工艺规程，消

除纸质图形文档的打印与流转，实现工

艺规程与图文数字化管理。

32 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.07

智能化钣金生产车间的构建

智能化工厂建设基于钣金自动化加

工设备，如大型冲压自动线体，伺服

冲压设备，自动化数控加工设备，集

成工业机器人系统，配套 AGV 装备、

WCS 智能仓储系统，如图 2 所示为金

属板材加工自动化装备管理架构。通过

冲压自动产线与数控柔性化装备配置，

实现批量化产品的全自动生产、定制化

产品的柔性化加工，应用工业机器人集

成自动生产线，替代传统四高岗位，减

少生产过程中的不确定性因素，为标准

化数据采集与智能化集成应用构建基

础。

通 过 APS 订 单 自 动 排 程 系 统、

MES 制造执行系统、SCADA 设备联

网技术、工业互联网控制技术，实现生

产过程中各类数据的实时更新与数字化

集中管理，最终实现生产作业、设备状

态、QMS 质量、物流转运、仓储调动、

人员工时、看板管理等生产保障的多个

维度数字化。

大吨位高速冲压自动线体

冲压自动化生产线在行业应用已有

二十余年，前期多采用机械手或机器人

移载串联的方式进行自动化冲压生产，

生产节拍在 10 件 / 分钟以内。为进一

步提升钣金冲压生产效率，并兼容多工

序柔性化生产，通过大型冲压设备与自

动机械手集成设计，应用集送料、校平、

切断三位一体式的卷料加工传输系统，

实现卷料到片料的自动传输，500T 冲

床搭载能够在 XYZ 三轴空间立体高速

移动定位的机械抓手，实现钣金在多工

位的复合模具连续冲裁压型加工，冲裁

废料通过地下自动输送系统进行集中处

理，并配置零件后工序自动堆垛，实现

从原材料到成品的全自动化生产。

大吨位高速冲压自动线体的应用，

革新了一直以来钣金冲压人员密集型的

生产作业模式，其配套模具采用多工位

一体化设计，配合三轴自动化机械手，

最终实现主要钣金零件的高速全自动化

生产，生产效率提升一倍，人员投入减

少到原来的五分之一，是构建智能工厂

的生产力基础。

钣金全自动数控加工中心

商用钣金生产以离散型为主，其订

单多为定制化产品，零件种类多、零件

结构复杂，往往通过数控编程的方式组

合其加工特征，再采用激光切割、数控

冲床、数控折弯等方式进行加工，这就

导致加工过程周转频繁，物资与信息均

得不到实时有效的管控。而通过设备布

局、自动化流转对接装置设计，组建集

成式数控钣金加工中心，可实现商用钣

金智能化加工过程“材料入库→订单编

程→自动套裁→材料对接→数控冲切、

激光切割→数控折弯→自动仓储→自动

出库→过程管理信息化→数据看板”，

是信息化与自动化融合的集成应用。

数控钣金加工中心以智能立体仓储

系统为中心，通过自动化物料对接装

置联动数控冲床、激光加工中心、折

弯中心，实现从原材料到成品的全自

动化生产与出入库管理。基于自主开

图 2 金属板材加工自动化装备管理

专题 FEATURE 33

2024.07 金属板材成形

发的 MES 系统，生产订单实现自动排

产，同步创建原材料出入库任务单对接

WCS 立体库系统，实现立体库与自动

化设备单元的自动交互，采用 iFIX 工

程组态软件技术，线体各项数据联通交

互均在屏幕可视化管理，钣金全自动数

控加工中心信息化管理如图 3 所示。

同时应用仿真编程软件进行离线编程，

实现数控加工过程不停机切换。

通过标准化的实施过程，以行业通

用的 WCS 立体仓储、冲剪复合机、激

光切割机、折边加工中心，配套标准的

自动对接上下料装置，开发 MES 信息

化系统，结合公司自有数据的 ERP、

PLM、MPM 等系统融合应用，实现商

用钣金加工智能化生产。

智能立体仓储系统

传统的仓储模式为平面库人工运维

模式，该类以铁框架划分库位的仓储模

式需要大量的运维员工与机动叉车，物

料的查找、分拣、齐套均需靠人工进行

图 4 钣金加工车间信息化管理看板

图 3 钣金全自动数控加工中心信息化管理

34 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.07

操作，出入库记录也完全使用纸质工单

进行记录，很难做到信息化、智能化的

管理，立体库没有得到高效应用。

智能仓储系统由 WCS 仓储管理系

统、自动化高架库和自动循环牵引车组

成，WCS 仓储管理系统具备本立体库

自身仓储信息，同时能够与订单排程系

统数据交互，获取外协厂对应订单库存

情况、物资中心物料库情况以及在制的

物料信息，并对接 MES 系统对生产订

单与库存进行扣减排程，以减少生产过

多导致的库存浪费，按区域运行的自动

循环牵引车则保障各冲压线体的订单被

准确运输到立体库进行入库管理。

为消除人工查账与配送周期不足问

题，保障安全库存的同时最大限度发挥

车间产能，WCS 仓储管理系统按照总

装上线时间对订单进行出库提示，配送

人员按照提示进行确认出库即可，在保

障安全库存的同时最大限度发挥车间产

能。

信息化管理看板

信息化管理看板是管理者对车间生

产涉及的各项指标进行统筹分析的重要

工具，是现代化车间管理的应用趋势。

车间管理信息化看板基于 MES 系统实

现对车间生产全方位的信息管控，将物

料管理、质量管理、人员管理与生产管

理信息有效融合，构建起全方位、系统

化的作业管理体系，钣金加工车间信息

化管理看板集成如图 4 所示。

1. 生产管理看板：车间管理人员

能够通过生产管理看板，了解生产计划

执行过程产品的生产进度。生产管理看

板基于车间作业的生产数据，对各订单

进行进度统筹，将异常订单、特殊加急

订单、交期临近订单显示在最前列，管

理者还可看到对应订单专项负责人，对

最终订单结果进行记录，月度进行数据

汇总分析，得出最佳保障人员并进行生

产保障专项奖励。若是发现进度与相关

生产计划偏离，便可第一时间展开调查

分析，进行及时的生产调度，以确保产

品能够在预期进度内完成。

2. 设备管理看板：系统通过调用

设备联网数据对设备进行分类管理，并

实时监控设备的运行状态，对异常设备

汇总显示，管理者可查看设备异常原因，

汇总影响的工时产能信息，以此作为基

础进行设备产能分析。此外，系统通过

与能源供应装置进行数据对接，实现对

设备周期能耗的监控，提示异常能耗，

以发现隐蔽的设备问题。

3. 质量管理看板：订单信息与质

量检验数据绑定，能够实现相关产品生

产的质量信息管理。系统通过在各个加

工环节收集产品的质量状态信息，并经

过按照特定逻辑进行汇总分析，明确产

品质量的关键影响因素，对比目标质量

与实际质量之间存在的差异，明确加工

过程所需要重点监控的步骤，并加强监

管生产过程的力度，以此有效提升车间

生产质量。

4. 绩效管理看板：系统依据车间

作业报工，实时更新员工上岗情况，对

缺勤人员进行记录缺勤原因，自动生成

缺勤影响产能，月度进行数据汇总，作

为绩效考评依据。并对作业人员学习成

长、现场管理、质量以及生产等多个方

面进行综合数据评估，使绩效考核的实

施更加流程化与标准化。通过数据分析

对比，能够让作业人员更加明确自身的

问题与不足，进而提升工作的主观能动

性，提升车间的人员产出效益。

小结

钣金加工智能化生产体系构建，基

于信息化、网络化、自动化、智能化技

术与制造技术的交叉融合，以工艺设计

与生产制造一体化为基础，均衡生产流

程、优化生产工艺，并具备一定的数据

分析与异常处理功能。智能化生产体系

依托数字化管理手段，优化企业生产资

源结构，是企业进一步发挥优势资源的

重要途径。

专题 FEATURE 35

2024.07 金属板材成形

36 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.07

美国出口管制对 AI、半导体等

技术之影响

出口管制长期以来一直是美国用来

管理其与中国、盟友或合作伙伴之间复

杂关系的关键工具。拜登政府延续了这

一趋势，并在 2023 年采取了几项重大

措施，实施广泛的出口管制，旨在保护

已确定的美国国家安全利益。有鉴于当

今商业的全球性质以及拜登政府努力让

合作伙伴和盟友制定多边限制，这些控

制的影响不仅限于在美国或中国经营的

企业，盟友的业者也可能连带受到影响。

由于中国可能成为美国及其合作伙

伴的管制焦点，预期拜登政府将扩大对

关键产业的出口管制，包括但不限于半

导体、人工智慧（AI）、机器人、生物

科技、自动驾驶汽车及相关领域，而随

着单边和多边控制的扩大，公司、大学、

个人、研究机构和先进技术领域的工作

人员应谨慎追踪两国关系的互动，并做

好应对准备。原因在于，预期的额外措

施可能会在更短的时间内发生。2022

年 9 月，国家安全顾问杰克·苏利文

（Jake Sullivan）在全球新兴技术峰

会上发表讲话指出，美国不能保持技术

上只领先几代，必须尽可能扩大领先优

势。他认为，未来十年三大技术将变得

特别重要，包括微电子、量子信息系统

和人工智能等运算相关技术、生物技术

和生物制造以及清洁能源技术，这些关

键技术无疑将面临更严格的出口限制。

美国大多数的出口管制都是多边

的，然而，在国际关系的复杂化下，美

国已经决定继续在特定情况下使用单边

出口管制，特别是在其保持技术领先地

位或以其他方式在半导体设计等特定行

业领域保持优势。事实上，美国最近透

过《出口管理条例》（EAR）对中国

实施了针对特定半导体和超级计算机相

关技术的重大单边管制。其中包括：（1）

与中国相关的实体清单指定数量增加，

（2）外国直接产品规则扩展，涵盖更

多利用美国产品、软件、技术、设备或

材料的海外活动。（3）根据 EAR 第

744.21 和 744.22 条，加强关注中国

军事情报最终用途和最终用户控制。

（4）此外，美国商务部工业与安全局

（BIS）更针对先进计算半导体芯片、

超级计算机和集成电路最终用途的交易

以及半导体制造项目，于 2022 年 10

月 7 日发布的半导体和超级计算机规

则重新修订了 EAR。

机床企业布局东南亚之策略研析

文 | 苏 翰 扬

在发布最终规则时，BIS 指出，该

规则事关美国国防安全，因为先进运算

产品和超级计算机有可能被中国用于民

用和某些军事应用。同时，美国的做法

也开始转向要求志同道合国家一同执

行。拜登政府已积极与合作伙伴和盟友

接触，说服他们实施类似美国的制裁或

限制，这种方法在川普政府时期较少使

用，美国将出口管制的重点放在荷兰和

日本，这两个国家的公司生产了部分世

界最先进的半导体制造设备。日本和荷

兰制造的设备和其他技术成为有效的障

碍，能够延迟进展，两国最近颁布和即

将实施的限制措施表明，多边努力最有

可能控制中国的进步。2023 年 1 月，

美国、日本和荷兰同意限制向中国出口

先进芯片制造设备。然而，除了许可方

面之外，尚未采取具体有效措施。此外，

在 2023 年 3 月，荷兰贸易部长宣布了

对半导体技术的新出口管制，从 7 月

份开始，日本公司将需要获得许可证才

能向外国出售芯片制造技术，这些明显

针对中国半导体与 AI 产业而来。

贸易冲突进入新阶段

2022 年 10 月 7 日，在美国政府

专题 FEATURE 37

2024.07 金属板材成形

决定限制对华半导体芯片和设备出口一

周年之际，有关“人工智能（AI）半导体”

的限制政策陆续出笼。欧盟（EU）也

正在考虑采取措施，限制包括半导体在

内的先进技术的出口，这些措施似乎有

易针对中国。此前，中国科技巨头华为

成功开始量产 7nm 半导体，标志着快

速的技术自力更生。而美国商务部预计

很快将宣布对中国半导体设备和 AI 半

导体芯片出口实施额外限制。美国已经

警告中国，最快可能在本月更新对半导

体设备和其他针对中国的物品之出口管

制。欧盟委员会正计划评估将半导体、

人工智能、量子计算和生物技术这四种

先进技术武器化的风险。在此之前，美

国提出“小院子、高围栏”的策略，强

调提高对关键技术的控制，考虑到这一

点，如果发布更新的半导体出口法规，

预计将更加关注尖端技术，美国商务

部 2023 年 10 月禁止向中国出口能够

生产 18nm 以下 DRAM、128 层以上

NAND 快闪记忆体以及 14nm 以下逻

辑芯片（非储存晶片）的半导体设备和

软件。这些新规定的目的是弥补先前制

裁的空白，并进一步限制中国获得先进

设备。

占据全球 AI 半导体市场 80% 市

占率的 NVIDIA 已经处于高度戒备状

态。公司总收入的 30% 以上来自中国

市场。2023 年美国商务部实施出口管

制后，NVIDIA 只向中国出口较低规

格的产品，例如出口产品 A800 即为

A100 的低阶产品，然而如业内人士所

预测，根据新规定，即使是这种产品也

可能被禁止出口。美国政府也限制了

NVIDIA 向特定中东国家的出口，指出

这些国家在核心技术开发上与中国密切

合作。

另一个目标是“云端服务市场”，

美国政府正在考虑采取措施，阻止中国

公司存取亚马逊网络服务（AWS）和

微软 Azure；这些服务可以在任何地

方提供强大的运算能力，这是为了回应

人们对这些服务可能被用来规避出口管

制措施的担忧。此外，路透社通报称，

现有的半导体设备出口限制也将更新，

欧盟（EU）也开始审查针对中国的先

进技术（包括半导体）的出口管制措施。

当地时间 10 月 3 日，欧盟委员会宣布

将评估半导体、人工智能等四项关键技

术被不符合欧盟价值观的国家武器化的

风险。委员会计划在 2024 年年底前评

估这些风险，并从明年开始采取措施减

轻这些风险。而在宣布出口管制后，美

国一直在与 FAB4 半导体特别工作组

中的国家结盟，其中包括日本、荷兰和

韩国。中美半导体争端尤其在 2024 年

5 月加剧。2023 年美国限制先进半导

体设备出口并将中国国有半导体公司长

江存储列入出口管制名单后，中国启动

了对镓和锗等 30 种物品的出口管制。

我国在原物料的反制措施可能

失效

锗和镓并不是天然存在于地壳中

的，它们是精炼其他金属的副产品。与

半导体和微芯片一样，这两种材料具有

军事和民用用途。锗有多种用途，包括

太阳能产品和光纤。这种金属对红外线

辐射是透明的，可用于军事装备，例如

夜视镜。镓也是前瞻技术的关键原料，

氮化镓用于生产电网、电动车和电信基

地台的最新一代积体电路。由于氮化镓

微波射频芯片能够在高温和高频环境下

运作，因此可用于飞弹、雷达和旨在欺

骗雷达侦测的电子对抗措施。中国地质

科学院矿产资源研究所 2020 年报告显

示，全球镓总储量约 23 万吨，其中中

国金属镓产量领先全球，约占全球总储

量的 80% 至 85%。美国地质调查局

2016 年发布的统计数据显示，全球已

确认的锗储量仅 8600 吨，其中美国占

45%，其次是中国，占全球锗储量的

41%。

根据中国海关数据，2022年，日本、

德国和荷兰是中国镓产品的最大进口

国。其锗产品的主要进口国为日本、法

国、德国和美国中国在锗和镓方面近乎

垄断的地位与稀土的情况类似，2012

年，我国由于生产批量大、效率高使得

镓的成本大降，成为了全球镓领域的主

导者。随着时间的推移，中国已经获得

了世界上最大的氧化铝产能和镓萃取技

术。如今，它的镓和锗产量分别占全球

的 95% 和 67% 以上。中国则利用产

量大、成本低的优势来保障我国的竞争

力。例如，德国于 2016 年停止了镓的

初级生产，哈萨克于 2013 年结束了镓

的初级生产。

电子产业供应链可能变化情况

我国在反制上有更长远的打算，主

要目的是在提高西方国家制造芯片的成

本，从而为中国企业在关键的技术竞赛

追赶中创造时间和空间。透过限制战略

原料的出口，我国可以压低美国、韩国、

日本和欧洲芯片制造商的利润，从而削

弱它们的竞争力。我们预计，这种情况

将说服西方跨国企业的老板们向本国政

府施压，取消对中国的贸易限制，苹果

CEO 蒂姆·库克、特斯拉 CEO 马斯克、

微软前 CEO 比尔·盖兹等美国企业高

阶主管频频拜访中国。中国当局认为，

由于中国是全球最大的半导体市场，芯

38 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.07

片销售约占全球三分之一，许多西方跨

国公司将希望与政府领导人讨论芯片禁

令的正当性。这种做法也针对西方国家

的军工业。据美国国防部称，该国拥有

战略锗储备，但镓储备不足。因此，中

国的出口管制可能会降低美国军事生产

的效率。

中国采取针锋相对的贸易制裁措施

将在中短期内对西方产生一些影响，原

物料价格上涨是不可避免的，目前看来，

没有哪个国家能够迅速取代我国的供

应，在北京宣布出口限制后，许多原物

料供应业者收到了来自美国、日本和欧

洲买家的多份询价，对产品的需求一夜

之间飙升。然而，过去历史表明，当我

国实施出口管制或透过限制出口来提高

战略物资价格时，可能会促使进口国寻

找替代供应商或恢复国内生产，从而不

可避免地恢复一定程度的供应商竞争，

北京的新出口规则将让西方国家相信应

该迅速认真对待确保自己的供应链并重

建其曾经壮盛的国内采矿和炼油业。

国际竞争热点：电动车市场

电动车销量正在快速成长，2023

年电动车销量超过 1300 万辆，销售渗

透率达到 16%，几乎是 2020 年市场

份额的四倍。随着需求的增加，竞争也

随之加剧，即便特斯拉仍然是最有价值

的电动车公司，但随着西方老牌企业和

主要来自中国的新进业者在市场上站稳

脚跟，特斯拉的市值下降约 8700 亿美

元，目前，电动车领域由大众、通用、

丰田等内燃机市场老牌企业组成，市占

率已从 55% 下降至 40%，比亚迪、

吉利等中国企业的进入快速成长。来自

土耳其（Togg）和越南（Vinfast）的

新进业者也抓住发展机会，跨越旧技术，

进入电动车领域，并扩展到美国和欧洲

市场。

这种现象也导致全球政府疯狂

补贴，例如美国推出 3690 亿美元的

《2022 年通货膨胀削减法案》，而欧

盟则推出了 2500 亿欧元的绿色交易投

资计划，其中都包括加强电动车供应链

的资金。如此大规模且复杂的绿色补贴

举措凸显一些人口中的绿色保护主义，

例如，获得美国对电动车制造的补贴不

仅取决于汽车的本地含量，还取决于电

池组件和镍、锂和钴等关键材料的来

源。同样，欧盟的净零工业法案包括各

种监管措施和激励措施，使得欧盟每年

90% 的电池需求来自欧盟内部的电池

制造商。美国和欧盟在产业政策空间中

的区域间竞争也需要应对当前东亚（日

本、韩国、中国）在制造所需零件和相

关中间体生产方面的主导地位，在未来

十年内，全球电池市场（电动车最重要

的组成部分）预计将成长九倍，许多国

家正在思考如何分散原物料过度集中的

风险。

东南亚电动车市场需求正在改

变

从历史上看，两轮或三轮车辆一直

是东南亚的主要交通方式，因为电动自

行车、滑板车和摩托车的价格相对便

宜，且较不依赖专业充电基础设施，因

此东南亚过去采用电动车的速度缓慢。

表 1

项目 说明

需求端

在不同程度上影响东南亚消费者对电动车的认知与接受度，其中包括针对最终用户的财务与税收优惠，例如购车补贴，

以强化电动车对消费者的吸引力；另外，为电动车使用者提供优先道路通行权也能提升产品接受度，此类准入措施

可能包括财务和非财政激励措施，例如折扣或免费停车、收费公路折扣或减免，以及电动车专用停车位。

供给端 包括对电动车制造商的财政和税收激励措施（例如刺激电动车价值链投资的补助金或贷款）、免税或调整以促进当

地生产以及对研发和培训的支持，政府也能降低市场进入壁垒，例如放宽外资所有权限制，以鼓励业者进入市场。

基础设施 包括政府对建设充电基础设施的资本或营运成本的支持，以及监管措施松紧程度，例如推动电动车替代内燃机汽车

的限制。

专题 FEATURE 39

2024.07 金属板材成形

不过，近年来，政府与消费者对电动车

的态度正在迅速转变，这起因于该地区

对气候变迁的担忧，以及达到减碳目标

的挑战。根据安永联合表会计师事务所

于 2024 年 的 调 查，2021 年 至 2035

年，东南亚汽车市场的年复合成长率将

达 16% ～ 39%；同时，截至 2035 年，

该地区的电动车生态系统价值约为 80

亿美元至 120 亿美元，价值链可分为

六个关键，包括原料和加工；能源生产；

电池生产、组装和回收；汽车制造、零

售和售后市场；充电基础设施；以及充

电管理软件等。

在市场销量部分，至 2035 年，东

南亚电动车总销量预计约为 850 万辆；

其中，印尼预计将成为该地区销售量最

大的市场，泰国的预计销售量（250 万

辆）虽然预期排名第二，但到 2035 年，

该国电动车预计销售金额将达到 35 亿

美元至 42 亿美元，市场需求或将高于

印尼（26 亿美元至 42 亿美元），而

越南则因人均消费力成长，加上工业化

速度提升，将成为第三大市场。为更快

提高民众对电动车的负担能力，各国正

在思索如何透过措施以支持当地能长期

生产更便宜的电动车，例如对进口车型

提供更积极的购买成本补贴。整体而言，

读者可从需求端、供给端、基础设施三

大面向一探究竟。

泰国电动车市场发展概况

泰国身为未来潜在电动车成长最快

市场主要原因有。首先，在全球永续发

展趋势和泰国承诺在 2050 年实现碳中

和的背景下，该国的汽车产业目前正在

转向电动车导向，这一转变需要强大的

进出口基础设施与充足的劳动力的支

持，因此，泰国政府发挥相当作用，积

极提供激励措施，例如免税和补贴，使

泰国成为该地区的电动车生产中心之

一，激励措施和政策包括对电动车购买

的财政补贴、对电动车制造的投资以及

雄心勃勃的电动车采用目标。

在外资进入部分，部分国外业者也

插旗该处，以丰田为例，泰国电动车市

场的一项重大发展是与丰田的合作，该

日本汽车业者以其在混合动力和电动车

领域的专业知识而闻名，预计将在泰国

当地电动车产业的发展扮演重要角色，

包括环保汽车和电动皮卡车的开发。另

外，中国电动车业者也大举进入泰国市

场，长城汽车和比亚迪均看中泰国市场

做为海外重点。泰国其中一个吸引之处，

是出口到东南亚许多邻近市场的汽车不

会被征收关税，同时，中国业者提供价

格实惠且技术丰富的车辆，积极的市场

策略和有竞争力的定价使他们能够占领

重要的市占率，先进的功能和高效的电

池系统，吸引精通技术和环保意识的泰

国消费者，为该地区的创新树立新标准。

值得注意的是，泰国虽然成为亚洲

的汽车制造重镇，却依赖外国品牌而非

本地企业，并透过对进口汽车征收高关

税及对本土生产汽车减税的措施，吸引

外资业者投资建厂。外资的参与至少带

来三大好处，第一是创造一个竞争激烈

的多元化市场，丰田等主要参与者与其

他中国业者在泰国创造一个多元化且竞

争激烈的电动车市场，这场竞赛推动创

新、提高质量，并提供消费者更多选择。

第二为影响消费者偏好和趋势：这些参

与者显著影响电动车市场的消费者趋势

和偏好，他们的品牌、行销策略和产品

供应是塑造大众对电动车认知和采用的

关键。最后是推动技术进步，这些主要

参与者的技术将推进泰国技术发展与人

才素质提升。

印尼电动车市场发展概况

另个国家是印尼，与泰国类似，印

尼的电动车友善政策吸引各国业者前往

投资，这些政策还可以更广泛地促进对

东南亚汽车产业的投资，印尼富含铜、

镍、钴和铝土矿，这些都是制造电动车

电池所必需的材料，印尼是最大的镍出

口国，占世界储量的 22%。印尼正积

极努力在电动车产业占据一席之地，目

标是到 2025 年电动车用数量达到 250

万户，然而市场数据表明，汽车消费者

习惯的转变需要一段时间。根据路透社

调查，电动车占印尼道路上汽车的比例

不到百分之一，2022 年，印尼的电动

车销量仅 15400 辆，电动摩托车销量

约 32000 辆，尽管像蓝鸟这样的知名

出租车业者正在考虑从中国汽车巨头比

亚迪等大公司收购电动车队，但印尼将

需要更多时间才能让电动车普及化。

印尼政府是大力提倡电动车发展

的 主 要 推 手， 佐 科 威 政 府 已 将 电 动

车 生 产 纳 入《2011 ～ 2025 年 印 尼

经济发展加速与扩张总体规划》，并

在《Narasi-RPJMN-20202024

-versi -Bahasa- Inggris》（国家中

计划）中阐明电动车基础设施发展的重

要性，根据 2020 ～ 2024 计划，该国

的工业化将主要集中在两个关键领域：

（1）农业、化学和金属产品的上游生产，

以及（2）提高价值和竞争力的产品制

造。产品涵盖领域广泛，其中便包括电

动车。该计划的执行将透过协调第一、

第二和第三级产业的支持。2023 年 8

月，印尼宣布将汽车业者优惠措施延长

两年，并陆续推出更加宽松的投资法规，

主要措施之一为汽车制造业者需承诺到

40 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.07

2026 年至少有 40% 的电动车零件在

印尼生产，才有资格获得激励措施。中

国的 NetaEV 品牌和日本三菱汽车已

经做出投资承诺，决定深耕该市场。

另外，印尼认为，如果亚洲国家对

电动车的需求激增，印尼电动车制造能

力的发展可以加强其区域出口，政府的

目标是到 2030 年生产约 60 万辆电动

车，除了生产和销售激励措施外，印尼

还寻求减少对原材料出口的依赖，并向

高附加价值商品出口转型，事实上，印

尼于 2020 年 1 月禁止镍矿石出口，

同时增强其原料冶炼、电动车电池生产

和电动车生产能力，另一个重要目标是

印尼的永续发展目标，该国的电动车战

略有助于印尼实现净零排放目标，印尼

近期加快其减排目标，目前的目标是到

2030 年减排 32%（之前为 29%），

乘用车和商用车占道路车辆总排放量的

19.2%，并积极转为采用电动车以大

幅减少总体碳排放。

由于原物料为电动车关键生产要

素，在过去几年中，印尼的镍制造业吸

引了大量外国投资，主要集中在电池生

产和相关供应链发展，整理如下。

三 菱 汽 车 已 拨 款 约 3.75 亿 美 元

用 于 扩 大 生 产， 其 中 包 括 MinicabMiEV 电动车，并计划于 12 月开始电

动车生产。

中国合众新能源车子公司 Neta 开

始接受 NetaVEV 的订单，并准备在

2024 年进行在地生产。

五菱汽车和现代这两家制造商已将

部分生产活动转移到印尼，以获得全额

激励措施。两家公司均在雅加达以外设

有工厂，就销量而言是该国电动车市场

的领先竞争者。

2020 年，印尼投资部与 LG 签署

一份价值 98 亿美元的合作备忘录，让

LG 能源解决方案在整个电动车供应链

上进行投资。2021 年，LG 能源和现

代汽车集团开始开发印尼首个电池工

厂，投资金额 11 亿美元，LG 能源正

在中爪哇省兴建一座耗资 35 亿美元的

冶炼厂，年产硫酸镍 15 万吨。

2022 年，印尼投资部与富士康、

GogoroInc、IBC 和 IndikaEnergy 签

署了谅解备忘录，涵盖电池制造、电动

车和相关产业。

印 尼 国 有 矿 业 公 司 Aneka

Tambang 与中国宁德时代集团就电动

车制造、电池回收和镍矿开采达成了合

作协议。同时，淡水河谷印尼公司和浙

江华友钴业与福特汽车合作，在东南苏

拉威西省建造氢氧化物沉淀（MHP）

工厂，规划产能 12 万吨，以及第二座

产能 6 万吨的 MHP 厂。

业者布局东南亚电动车市场之

策略意涵

近期，中国电动车在各国攻城掠地。

以低价抢占各国市场，引起美欧等国担

忧，并已计划开始端出反制措施，如反

倾销调查与关税等，电动车未来可能是

下个国际角力战场。以比亚迪为例，比

亚迪正在席卷泰国，其最受欢迎的车型

Atto3SUV 目前占据泰国电动车 (EV)

市场 31% 的市占率，距离 2022 年 10

月推出不到一年，根据 2023 年的数据，

这一数字远远领先于泰国国产 NetaV

的 9200 辆新车注册量，并击败特斯拉

Model Y，后者的销量超过 4700 辆，

市占率为 9%。比亚迪在泰国如此成功

的原因有很多，例如价格、外观和质量，

它与日本非电动 SUV 车型不相上下。

电动车业者在东南亚实施在地化策

略的优势相当明显，然而，业者依旧要

考量政局变化，正如中国电动车制造商

在泰国的成功部分归因于亲中政府，国

内政治也会影响外国投资的表现，为取

得成功，业者可能需要避免卷入国内政

治竞争的交火，并让所有相关政治人物

相信他们的业务服务于国家的战略和经

济需求，但业者在海外布局时不妨参酌

电动车从业者策略，以降低机床企业拓

展东南亚市场的阻力。

专题 FEATURE 41

2024.07 金属板材成形

42 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.07

机床业界 2023 年的供需实际绩效

已完成汇整。根据经济产业省（经产省）

的机械统计，机床产值比 2022 年同期

衰 退 2.4%， 为 1 兆 528 亿 4400 万

日元。此外，日本工作机械工业会（日

工会）公布 23 年的接单总额同前期衰

退 15.5%， 为 1 兆 4865 亿 1900 万

日元。受到地缘政治风险等影响下，产

值和接单金额皆比 2022 年同期衰退，

但两者仍维持在高水平，由此可看出设

备投资需求稳健。

纵使景气减速，仍维持高水平

根据经产省的机械统计，23 年的

下行风险多、景气减速，

设备投资需求仍稳健

文 | 水 野 敦 志

机床产值比 2022 年同期衰退 2.4%，

为 1 兆 528 亿 4400 万 日 元， 时 隔 3

年转为衰退表现。其中，NC 机床同前

期衰退 3.2%，写下 9804 亿 7100 万

日元的记录，时隔 2 年跌破 1 兆日元。

尽管新冠肺炎疫情的影响已解除，但汽

车和半导体相关需求仍未出现大幅成

表 1 即便比 2022 年同期衰退，仍稳步发展 -2023 年的机床供需概要

金额 2022 年同期比 %

●产值 1 兆 528 亿 4400 万日元 97.6

NC 机 9804 亿 7100 万日元 96.8

●销售金额 1 兆 1265 亿 2100 万日元 98.5

NC 机 1 兆 461 亿 5400 万日元 97.6

●接单金额 ( 日工会 ) 1 兆 4865 亿 1900 万日元 84.5

NC 机 1 兆 4630 亿 2400 万日元 84.7

内需 4768 亿 2100 万日元 79.0

外需 1 兆 96 亿 9800 万日元 87.3

●出口额 8303 亿 8900 万日元 96.9

NC 机 8010 亿 5500 万日元 97.0

●进口额 855 亿 3900 万日元 101.8

NC 机 739 亿 6800 万日元 99.4

●区内消费金额 3079 亿 9400 万日元 100.4

NC 机 2533 亿 8400 万日元 96.9

备注：国内消费金额 =（生产＋进口）－出口 资料来源：日本工作机械工业会

专题 FEATURE 43

2024.07 金属板材成形

长，而未达 22 年的荣景。然而，以水

平来说，却是表现不俗，除了入侵乌克

兰和以色列加萨战争爆发为首的地缘政

治风险之外，即便在能源价格飞涨、各

国调高利率等影响中，设备投资需求依

旧呈现稳步发展。按机种观察产值时得

知，生产金额高的加工中心机（MC）

为 同 前 期 衰 退 3.9%， 为 3950 亿

9400 万日元。其明细分别是，直立式

MC 产值同前期衰退 8.8%，为 2124

亿 4400 万，占整体 MC 产值一半以上。

卧式 MC 同前期衰退 2.2%，为 1428

亿日元。

直立式 MC 和卧式 MC 皆微幅衰

退，但前后行程 500mm 以上的直立

式 MC 同前期成长 8.6%、工作台尺寸

500mm 以上的卧式 MC 则同前期成

长 3.8%。紧接于 22 年之后，呈现大

型工件需求成长的趋势。

车床同前期衰退 3.2%，为 2960

亿 7500 万日元，虽然整体呈现衰退，

但直立式车床则同前期增加 14.9%，

呈现大幅成长的表现。NC 放电加工机

同前期衰退 2.6%。另一方面，专用机

和 NC 镗床等则比 2022 年同期成长，

磨床也同前期成长 5.8%，为 1101 亿

4600 万日元。特别是以平面磨床同前

期成长 20.8% 最为醒目。

以供需概要的国内消费金额（产值

＋进口额－出口额）来看，同前期成长

0.4%，为 3079 亿 9400 万日元，而

呈现持平的发展。

外需连续 3 年突破 1 兆日元

根据日工会的记录，23 年的机床

接单总额同前期衰退 15.5%，为 1 兆

4865 亿 1900 万日元。时隔 3 年跌破

1 亿 5000 万日元，但公历年的接单总

额为过去前 7 大。以单月为基础来看，

包括最低的 10 月在内，任一月份皆以

1100 亿日元以上而发展。

尽管整体上处于衰退趋势，但车床

的接单金额当中，复合加工机的衰退幅

度较小，占整体 MC 的 5 轴以上机种

比例也呈现出成长表现。表示生产效率

和省人力等需求程度。

此外，23 年底时的接单余额同前

期衰退 12.4%，为 7858 亿日元，时

隔 3 年再度呈现衰退表现。在持续调

整局面的情况下，零件短缺的问题已逐

渐获得解决，疫情过后所膨胀的接单余

额则处于衰退趋势。

内需同前期衰退 21.0%，为 4768

亿 2100 万日元，时隔 3 年跌破 5000

亿日元。有不少行业皆比 2022 年同

期 呈 现 衰 退， 特 别 是 汽 车 同 前 期 衰

退 25.3%、电气和精密则同前期衰退

33.3%，而呈现大幅衰退的表现。

外需同前期衰退 12.7%，为 1 兆

97 亿日元，连续 3 年超过 1 兆日元。

以亚洲而言，中国因房市泡沫经济

崩溃，而陷入长期景气低迷的泥沼，

23 年的接单金额同前期衰退 27.3%，

表 2 进出口排行 TOP10 一出口对象国一 ( 单位：台、百万日元 %)

国家名称 台数 金额 构成比 2022 年同期比

1. 美国 11643 206747 24.9 101.0

2. 中国 15086 204240 24.6 89.3

3. 印度 3738 41211 5.0 114.2

4. 德国 2996 37462 4.5 106.9

5. 中国台湾 2435 33884 4.1 72.5

6. 韩国 4124 32937 4.0 73.8

7. 泰国 4105 26099 3.1 92.8

8. 意大利 1121 25195 3.0 93.1

9. 越南 6763 20506 2.5 96.6

10. 比利时 667 20043 2.4 120.5

其他 13957 182065 21.9

合计 66635 830389 96.9

备注：横成比、2022 年同期比皆为金额比 资料来源：财务省“贸易统计”

44 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.07

为 2740 亿日元。韩国与中国台湾地区

也出现大幅衰退，整个亚洲的接单情况

皆比 2022 年同期比衰退 2 成以上。但

是印度则首度超越 500 亿日元，表现

亮丽。

北美同前期衰退 6.9%，为 3206

亿日元，但连续 2 年超过 3000 亿日元，

写下过去第 3 大的接单金额记录。汽

车市场虽处于减速趋势，但以医疗、能

源、航天等为中心的接单表现仍持续稳

健。

另一方面，表现成绩亮丽的是欧洲。

接单金额同前期成长 1.1%，为 2335

亿日元，呈现过去第 4 高的水平。按

国家来看，除了同前期成长 6.3% 的德

表 3 进出口排行 -NC 车床的出口目的地一 ( 单位：台、百万日元丶 %)

国家名称 台数 金额 构成比 2022 年同期比

1. 美国 2,601 71,238 31.8 102.8

2. 中国 1,237 21,307 9.5 96.4

3. 意大利 430 13,473 6.0 109.0

4. 德国 342 11,803 5.3 101.8

5. 荷兰 844 11,745 5.2 111.8

6. 韩国 681 7,688 3.4 124.7

7. 比利时 254 6,710 3.0 100.4

8. 土耳其 324 6,627 3.0 165.9

9. 英国 139 5,610 2.5 167.4

10. 印度 313 5.382 2.4 96.4

其他 4,342 62,315 27.8

合计 11,507 223,898 105.2

备注：横成比、2022 年同期比皆为金额比 资料来源：财务省“贸易统计”

表 4 进出口排行一加工中心机的出口目的地一 ( 单位：台丶百万日元、%)

国家名称 台数 金额 构成比 2022 年同期比

1. 中国 8140 111692 31.8 87.6

2. 美国 2772 84991 24.2 96.3

3. 印度 2371 24415 7.0 138.7

4. 德国 589 16523 4.7 101.7

5. 土耳其 394 10817 3.1 118.0

6. 韩国 803 10304 2.9 88.1

7. 意大利 246 9449 2.7 75.4

8. 泰国 1042 9184 2.6 106.1

9. 墨西哥 594 8146 2.3 166.6

10. 中国台湾 374 5630 1.6 54.8

其他 3324 59748 17.0

合计 20649 350899 96.6

备注：横成比、2022 年同期比皆为金额比 资料来源：财务省“贸易统计”

专题 FEATURE 45

2024.07 金属板材成形

国之外，土耳其与瑞士比 2022 年同期

大幅成长 20% 以上，而带动接单表现。

中国景气低迷的影响

根 据 财 务 省 的 贸 易 统 计，23 年

的机床出口额同前期衰退 3.1%，为

8303 亿 8900 万日元。NC 机同前期

衰退 3.0%，为 8010 亿 5500 万日元，

尽管日元贬值挹注利益表现，但时隔 3

年却呈现衰退。

按 地 区 来 看， 亚 洲 同 前 期 衰 退

11.8%，为 3939 亿 1800 万日元。以

中国为首的许多国家皆呈现衰退；另一

方面，印度和印尼则逆势成长。北美

同前期成长 3.7%，为 2350 亿 8400

万日元；欧洲同前期成长 8.3%，为

1799 亿 7200 万日元，呈现连续 3 年

持续维持成长表现。欧美虽因利率上升

而影响设备投资，但也因日元贬值而带

动出口成长。

整 体 出 口 额 的 占 比， 东 亚 为

33.3%，虽然从 2022 年同期下滑 5.1

个百分点，但仍维持首位。北美占比为

28.3%、 欧 洲 为 21.7%， 皆 比 2022

年同期呈现出成长。

亚洲即便衰退，仍维持首位－ 23

年按主要出口地区额构成比

按国家的出口额来看，美国同前期

成长 1.0%，为 2067 亿 4700 万日元，

中国则同前期衰退 10.7%，为 2042

亿 4000 万日元。时 4 年，由美国位居

首位，中国退居第 2 位。第 3 位是印度、

第 4 位是德国、第 5 位是台湾，与 22

年相较之下，排名顺序出现大幅更动的

结果。

2023 年锻压机械接单金额时隔

3 年再度呈现衰退

根据日本锻压机械工业会（日锻工）

指出，23 年的锻压机械（冲床类机械、

表 5 一出口机种一 ( 单位：台、百万日元、%)

机种 台数 金额 构成比 2022 年同期比

1. 队式车床 12842 203580 24.5 102.6

2. 直立式 MC 15828 169322 20.4 91.8

3. 队式 MC 4437 154164 18.6 96.9

4. NC 激光加工机 11630 114204 13.8 85.1

5. 其他精密磨床 1595 38418 4.6 91.2

6. 放电加工机 2482 27967 3.4 101.6

7. 其他 MC 384 27414 3.3 139.4

8. 其他车床 774 21293 2.6 130.7

9. 切齿机和齿翰加工机 647 16850 2.0 103.4

10. 金属切削机和切割机 3819 10541 1.3 113.7

其他 12197 46636 5.6

合计 66635 830389 96.9

备注：构成比丶 2022 年同期比皆为金额比 资料来源：财务省“贸易统计”

46 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.07

钣金类机械、维修服务等）接单总额比

2022 年同期衰退 1.7%，为 3667 亿

日元，时隔 3 年再度呈现衰退（= 图表）。

以明细来看，冲床类机械同前期衰

退 0.1%，为 1539 亿日元；钣金类同

前期衰退 5.5%，为 1230 亿日元，两

者皆出现衰退。维修服务同前期成长

1.2%，为 897 亿日元。内需同前期衰

退 0.1%，为 1597 亿日元；外需同前

期衰退 5.7%，为 1173 亿日元。

日锻工预估，24 年的接单总额几

乎呈持平表现，为 3670 亿日元。

出口对象国也迅速攀升

按机种来看出口额，卧式车床同前

表 6 进出口排行 - 进口来源国一 ( 单位：台、百万日元丶 %)

国家名称 台数 金额 构成比 2022 年同期比

1. 中国 62605 19930 23.3 68.5

2. 德国 611 17939 21 126.2

3. 泰国 2845 11716 13.7 91.6

4. 瑞士 204 8181 9.6 132.2

5. 美国 2310 6304 7.4 197.6

6. 中国台湾 20678 4524 5.3 77.8

7. 新加坡 271 2709 3.2 123.9

8. 韩国 1974 2488 2.9 63.2

9. 意大利 745 1969 2.3 116.3

10. 菲律宾 245 1638 1.9 121.7

其他 987 8141 9.5

合计 93475 85539 101.8

备注：横成比、2022 年同期比皆为金额比 资料来源：财务省“贸易统计”

表 7 进出口排行一进口来源国一 ( 单位：台丶百万日元、%)

机种 台数 金额 构成比 2022 年同期比

1. 队式车床 5355 21390 25.0 68.6

2. NC 激光加工机 11321 17140 20.0 108.2

3. MC 312 12437 14.5 108.1

4. 切齿机和齿翰加工机 76 5876 6.9 322.7

5. 平面磨床 681 4315 5.0 139.4

6. 其他精密磨床 2703 3984 4.7 125.8

7. 放电加工机 700 3830 4.5 71.4

8. 刀具磨床 12926 3284 3.8 106.1

9. 其他铣床 539 2904 3.4 588.2

10. 金属切削机和切割机 33294 2755 3.2 127.2

其他 29153 7624 9.0

合计 97060 85539 101.8

备注：横成比、2022 年同期比皆为金额比 资料来源：财务省“贸易统计”

专题 FEATURE 47

2024.07 金属板材成形

期 成 长 24.5%， 为 2035 亿 8000 万

日元，不仅呈现大幅成长，也连续 2

年位居首位。紧接于后的第 2 位为同

于 2022 年的直立式 MC，同前期衰退

8.2%，为 1693 亿 2200 万日元。第

3 位～第 7 位的顺位同于 22 年，出口

额也大致呈持平发展。位居前位的 NC

车床和 MC、激光加工机的 3 机种，

占出口总额 83.0%。

NC 车床的出口目的地，从首位美

国到第 5 位的荷兰皆同于 2022 年。第

6 位以下则变动激烈，22 年位居第 14

位的土耳其同前期成长 65.9%，跃居

第 8 位；22 年位居第 16 位的英国则

同前期成长 67.4%，挤进第 9 位。

MC 的出口目的地以中国位居首

位，其后分别是第 2 位美国、第 3 位

印 度、 第 4 位 德 国， 排 名 情 况 同 于

2022 年。土耳其在此的表现，同前成

长 18.0%，从 2022 年的第 8 位跃升

到第 5 位。此外，墨西哥 2022 年位居

第 12 位，但同前期成长 66.6%，大

幅成长的结果跃入第 9 位。

来自亚洲的进口下滑

根据财务省的贸易统计，23 年的

机床进口额同前期成长 1.8%，为 855

亿 3900 万日元，连续 2 年突破 800

亿日元。其中，NC 机同前期衰退 0.6%，

为 739 亿 6800 万日元，占整体进口

额比率为 86.5%，时隔 4 年再度下滑。

原进口国中国则同前期衰退

31.5%，为 199 亿 3000 万日元，但

即便衰退，仍维持首位。其他来自亚洲

的进口也呈现衰退，第 2 位以后顺位

也无太大变化。按机种来看，卧式车床

表 8 部分产品衰退 2 成以上一机床的产量一 ( 单位：台、百万日元丶 %)

机种名称 产量

数量 金额 2022 年同期比

●机床 174286 80.8

★部分产品 15246742 108697 74.1

离合器和刹车 5807238 20983 100.2

滚珠螺程 1428853 29629 69.2

直线运动导轨 6139894 51189 67.7

主轴 948 547 139.2

轴接头 1860928 6270 91.4

其他部分产品 8881 79 89.8

★工件夹具 175578 18392 86.6

手动夹头 9100 1376 97.0

动力夹头 106215 10568 88.8

特殊夹头 941 504 92.0

致动器 18000 3236 71.8

旋转中心 12780 458 83.6

其他工件夹具 28542 2250 97.5

★刀具夹具 1563166 13808 96.9

通用刀具配备 163634 942 103.0

NC 刀具配备 1274022 11204 95.7

施盘用刀具配备 14098 326 90.6

专用机用刀具配备 11939 133 114.7

其他刀具夹具 99473 1203 103.8

★附属设备 1172420 33387 99.5

分度用附件 12929 14239 91.3

机钳 7131 1410 82.0

其他配件 280667 3189 93.6

机器 871693 14549 113.5

资料来源：日本工作机械工业会、2022 年同期比采用金额比

48 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.07

同前期衰退 31.4%，为 213 亿 9000

万日元，位居首位。第 2 位 NC 激光

加工机同前期成长 8.2%，为 171 亿

4000 万日元。第 3 位 MC 同前期成长

8.1%，为 124 亿 3700 万日元。

下半年是否恢复

进入 2024 年之后，机床业界的表

现仍维持减速趋势。根据日工会调查得

知，2024 年 3 月的接单总额速报值比

2022 年同月衰退 3.8%，为 1356 亿

4700 万日元。1 ～ 3 月累计也同前期

衰退8.5%。3月内需同前期衰退0.2%，

为 492 亿 4900 万日元。外需同前期

衰退 57%，为 863 亿 9800 万日元。

虽然主要产业的汽车和半导体相关

订单表现仍看不见反弹，但有不少企业

预估下半年将可望恢复，因此各家企业

已开始着手规划设备投资。但是中国依

旧看不见景气恢复的征兆，因存在地缘

政治风险和汇兑问题，因此势必要密切

关注国际市场动向。

机床依所有分类，比起 2022

年同期衰退

根据日本工作机械工业会调查，

23 年的机床产值比 2022 年同期衰退

19.2%，为 1742 亿 8600 万日元，时

隔 3 年再度呈现衰退。

其明细为，部分产品同前期衰退

25.9%， 为 1086 亿 9700 万 日 元；

工件夹具同前期衰退 13.4%，为 183

亿 9200 万日元；刀具夹具同前期衰

退 3.1%， 为 138 亿 800 万 日 元；

附属设备同前期衰退 0.5%，为 333

表 9 许多项目较 2022 年同期成长 一机械刀具的产量一 ( 单位：千个、百万日元丶 %)

机种名称 产量

数量 金额 2022 年同期比

●机械刀具 ( 千个 ) 501139 103.9

★特殊钢切削刀具 67263 87547 106.0

错头 31699 19992 107.2

铣刀 1615 6748 103.3

齿翰刀具 126 9108 110.6

拉刀 43 10818 105.0

释锥◆模具 33109 38132 105.7

扩齿钻和车刀 671 2748 100.3

★错石刀具 7828 67443 102.6

钻石砂轮整修机 344 5444 108.0

滑盘 1971 29825 101.5

切割锯 1249 5495 105.7

分段刀具 1105 8065 100.6

钻石切削刀具 1456 11831 101.9

其他钻石刀具 1703 6783 104.4

★ C(W)BN 刀具 16069 29802 103.7

★超硬刀具 316347 103.6

超硬刀片 591248 160524 102.9

超硬车刀 1291 5376 98.4

超硬刀具 398 10055 107.9

超硬错头 427205 45614 104.5

超硬立铣刀 14281 56497 105.1

其他超硬刀具 31259 38281 103.1

资料来源：经产省、2022 年同期比采用金额比