CompanyProfile2025家族办公室华 人 家 族 首 选 的 财 富 咨 询 专 家

About Us关于我们专注于为高净值家族/人士提供全球资产配置与海内外财富管理，致力成为“华人家族首选的财富咨询专家”。同时也通过数字化赋能提升行业效率，完善平台服务，打造财富管理新业态。获益于过往数十年在国际金融市场的专业沉淀，核心团队由更懂华人文化价值信仰和财富传承挑战的资深专家组成。“全球视野、科学管理、值得信赖”是我们坚守的原则矢志为客户提供全生命周期的财富管理服务，以实现穿越周期增长、跨越代际传承、潜在风险防范等财富管理目标。01

Observation行业观察家族办公室已进入发展的快车道财富管理整体解决方案依然是持续热点对家族治理领域服务的深刻关注境内家族信托服务场景的充分打开复杂身份选择下的多场景解决方案跨境服务的诉求依然强劲且活跃越来越多中国家族在成立自己的单一家族办公室或接受多家族办公室提供的服务到市场上逐步形成了一些更有影响力、更稳定的财富管理服务生态家族治理问题越来越受关注,已成为非常重要且有潜力的服务领域境内非上市公司的股权信托已经非常成熟，股权信托的发展可以视为家族信托逐步成熟的重要标志依托结构性工具,在移民前进行完整的财富管理规划已经成为一种趋势对跨境财富管理的合规性提出了更高要求，开始深刻关注离岸家族信托等结构性工具02

Main Reasons财富规划的原因保障年幼子女或配偶的生活无规划财富对后代具有两面性避免后代婚姻出现状况保护财富的所有权归属规避遗嘱风险个人财富与家族企业资产的有效分隔税务筹划潜在税务风险防范家族企业使用现金产生投资获利为下一代合理分配非流动性资产03

Solution解决方案01020304跨境财富传承方案⚫风险把控与隔离⚫财富整合⚫境内外架构设计个性化海外架构搭建⚫境外家族信托⚫新加坡家族办公室⚫香港家族办公室⚫海外私人银行账户开立多元化资产配置⚫大额保单⚫投资组合⚫海外公司股权⚫不动产跨境税务规划⚫常见税务身份地区美、加、澳、英、欧盟等04

Advantage特点优势05全市场| 筛选适配的优质资产根据每一个客户实际的资产情况，在全市场范围内筛选出真正符合客户资产管理目标的优质资产。个性化| 量身定制解决方案为每一个客户进行家族资产风险诊断，与客户一起确认资产管理的关键性议题并达成共识，出具详细的专业的定制解决方案。全球性| 成熟的专业资源库在行业内的数年积累，建立了一定的资源网络，已经形成横跨全球的专业资源库。经验证| 中国市场成功实践积累了大量服务(超)高净值客户的经验，能够快速响应客户的各类需求并持续保障服务质量。

06Partner合作机构国际保险公司持牌信托公司财富管理机构跨境法税机构持牌金融机构留学移民机构

保险板块/ Insurance港澳美加内地新加坡海外投资/ Investment专项基金对冲基金固定收益公募基金海外置业/ Real Estate房产物业房产基金身份规划留学规划Product产品矩阵07

08Expert Team专家团队行业背书Trade endorsement团队核心成员曾任职于知名保司、银行、财富管理机构，有专业的知识储备及市场分析洞察力。经验丰富Rich experience团队成员均从业多年，实操经验丰富，扎根资产配置行业，为数千高净值家庭/人士提供财富解决方案。高效的业务合作模式，针对不同需求的客户提供定制化财富方案，促进业务快速落地。快速响应Quick response

Service服务流程09010203家族治理及财富体检为客户进行家族治理及家族财富的梳理，明确现状及需求这通常包括梳理家族企业、家族财富及家族治理等几大方面家族顶层架构搭建逐步推进家族顶层架构的搭建如，进行信托架构的搭建，协助进行家族治理框架的设计等家族综合解决方案设计经过前期的周密准备，再落地于家族业务、家族财富、家族治理的具体服务中

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