九

年

征

途

促

发

展

宏

兔

大

展

开

新

篇

2023年

第 ② 期

总第47期

律回春渐，新元肇始。挥手

作别波澜壮阔的2022年，我们又

将踏上充满光荣和梦想的远征。

2023年是新华保险建功新时

代、奋进新征程的开局之年，银

代财富业务坚决落地“双轮驱动”

发展战略，以客户服务为导向，

以价值推动为基础，以队伍建设

为辅助，积蓄发展动能，巩固比

较优势，积极融入银代渠道发展

新篇章。

新故相推，日生不滞；功崇

惟志，业广惟勤。站在新征程新

起点，财富业务将以更高站位、

更宽视野、更实行动，迎刃而上、

向光生长，阔步走向高质量发展

的春天！

首

卷

语

C A T A L O G U E 目 录

数据展示 01 有成绩

典范引领

有亮点 02

“宣传榜样，营造浓厚氛围

学做榜样，形成强大合力

”

活动助力 03 有新意

价值财富周刊 数据展示 04

万元

年度考核价值

%

年度达成率

年度价值达成

Part01

 首销月考核价值年进度目标-26%

 首销月考核价值增长率目标-10%

一月

目标

51%

% 考核价值贡献占比 %

4685

5557

年度价值指标

年度考核价值同比

2022年 2023年

注：1.数据取自统计信息管理平台；时间截至2023年1月8日;保费：万元;下同

2.数据未经审计，仅供参考

价值财富周刊 数据展示 05

产品名称 月度期交

期交

占比

占 比

产品名称 月度价值 占 比

价值

占比

Part01

 华实人生优享版 2539 46%

 荣耀 1117 20%

 华实人生 691 12%

 鑫荣耀 420 8%

 福禄世家 380 7%

 惠享未来 201 4%

 华实人生优享版 9151 37%

 荣耀 5989 24%

 福禄世家 3576 15%

 鑫荣耀 2460 10%

 华实人生 1837 7%

 惠享未来 690 3%

终身年金期交占比 %

华实人生优享版

华实人生 惠享未来

终身寿险期交占比 %

荣耀

福禄世家 鑫荣耀

 三年交年度期交保费8410万，占比34%

 五年交年度期交保费15685万，占比64%

价值财富周刊 数据展示 06

分公司财富业务 年度考核价值 排名前十

上海

692万

山东

617万

Part03

广东

1062万

排名 机构 年累计（万元） 系统贡献

4 内蒙古 588 10.6%

5 浙江 421 7.6%

6 江苏 300 5.4%

7 河南 212 3.8%

8 陕西 169 3.0%

9 湖北 151 2.7%

10 新疆 151 2.7%

价值财富周刊 数据展示 07

Part03

分公司财富业务 年度考核价值达成率 前十

海南

36.1%

甘肃

48.3%

福建

29.8%

排名 分公司 年达成 年累计（万元）

4 内蒙古 29.3% 588

5 广东 27.8% 1062

6 贵州 27.3% 63

7 宁夏 25.1% 93

8 上海 24.7% 692

9 大连 23.9% 29

10 新疆 23.9% 151

价值财富周刊 数据展示 08

Part03

分公司财富业务 年度考核价值增长率 超10%

深圳

1141%

福建

2113%

排名 分公司 增长率

贵州

706%

10%

23%

28%

29%

43%

49%

52%

58%

64%

65%

81%

89%

111%

128%

159%

270%

389%

4 江西 558%

5 甘肃

6 宁夏

7 海南

8 河南

9 云南

10 黑龙江

11 浙江

12 河北

13 辽宁

14 陕西

15 新疆

16 广东

17 江苏

18 广西

19 天津

20 大连

21 上海

价值财富周刊 数据展示 09

中支财富业务 年度考核价值 排名前三十

上海本部

692万

东莞

706万

杭州

398万

排名 中支 年累计

4 呼和浩特 339

5 烟台 226

6 包头 165

7 广州 145

8 济南 133

9 乌鲁木齐 129

10 淄博 124

11 佛山 116

12 扬州 110

13 海口 94

14 西安 81

15 银川 80

16 邢台 71

17 焦作 66

排名 中支 年累计

18 巴彦淖尔 61

19 昆明 60

20 重庆本部 59

21 武汉 58

22 贵阳 56

23 兰州 55

24 潍坊 55

25 苏州 53

26 南宁 48

27 常州 47

28 青岛本部 40

29 洛阳 40

30 江门 40

注：保费为万元

Part03

价值财富周刊 数据展示 10

个人财富业务 年度期交保费 排名前五十

江苏王彤

333万

广东叶玉娟

363万

内蒙古杨晓霞

292万

排名 分公司 名称 年累计

28 上海 俞佩佩 119

29 浙江 周林珠 115

30 内蒙古 代艳芳 115

31 上海 廖玲 110

32 广东 罗华群 110

33 上海 胡锋 108

34 内蒙古 张国珍 107

35 内蒙古 王丽霞 107

36 上海 刘铃国 107

37 山东 边英 104

38 山东 章玲玲 102

39 上海 闫东方 101

40 上海 周峰 100

41 河南 陈霄 97

42 上海 陈星花 96

43 上海 张晓丽 95

44 山东 韩志艳 91

45 广东 郭镜开 91

46 广东 李卫民 89

47 广东 陈笃淳 88

48 上海 李旋 86

49 贵州 段永莉 85

50 上海 张燕英 82

Part03

排名 分公司 名称 年累计

4 广东 陈富权 266

5 广东 张梅坚 262

6 广东 冉小兰 246

7 上海 何小凤 213

8 山东 焦美玲 206

9 上海 吴鹏 192

10 广东 曹露 185

11 河北 游燕霞 183

12 上海 刘进娜 171

13 浙江 陈迎迎 167

14 广东 何雪莲 164

15 山东 盖慧敏 158

16 新疆 袁铁梅 158

17 上海 刘丽珍 154

18 上海 杨阿会 153

19 新疆 王茵 152

20 上海 陈志超 137

21 上海 刘瑾 135

22 上海 扈杰 132

23 内蒙古 周艳雨 132

24 山东 徐偏偏 130

25 广东 关钦宇 130

26 广东 张翠 123

27 广东 刘培群 120

价值财富周刊 数据展示 11

银代财富业务一季度“争金夺银 赢定一季”

机构荣誉赛—pk赛荣誉奖项

注：保费：万元；带“ ”暂获“优胜机构”

Part03

山东 617

内蒙古 588

湖北 151

江苏 300

河南 212

重庆 60

新疆 151

广西 60

安徽 32

海南 94

厦门 33

青岛 40

青海 14

黑龙江 6

吉林 1

大连 29

大连29万 宁波9万

广东 1062

上海 692

浙江 421

四川 110

陕西 169

山西 119

湖南 60

云南 88

宁夏 93

河北 51

北京 19

贵州 63

甘肃 101

辽宁 37

福建 36

天津 28

江西 10

价值财富周刊 数据展示 12

银代财富业务一季度“争金夺银 赢定一季”

机构荣誉赛—争金夺银荣誉奖项

Part03

排名 机构 年累计 年同比 暂获奖项

1 广东 1062 49% 金牌机构

2 上海 692 10% 金牌机构

3 浙江 421 81% 金牌机构

4 江苏 300 43% 金牌机构

5 河南 212 128% 金牌机构

6 陕西 169 58% 银牌机构

7 新疆 151 52% 银牌机构

8 甘肃 101 389% 银牌机构

9 海南 94 159% 银牌机构

10 宁夏 93 270% 银牌机构

11 云南 88 111% 银牌机构

12 贵州 63 706% 银牌机构

13 广西 60 29% 银牌机构

14 河北 51 65% 银牌机构

15 辽宁 37 64% 银牌机构

16 福建 36 2113% 铜牌机构

17 大连 29 23% 铜牌机构

18 天津 28 28% 铜牌机构

19 江西 10 558% 铜牌机构

20 黑龙江 6 89% 铜牌机构

21 深圳 2 1141% 铜牌机构

注：保费单位为万元；奖项内容详见下发邮件

价值财富周刊 典范引领 13

犯其至难 图其至远——甘肃财富开局战重点举措

“犯其至难而图其至远”。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。

只要有愚公移山的志气、滴水穿石的毅力，脚踏实地，埋头苦干，积跬步

以至千里，就一定能够把宏伟目标变为美好现实。

2023年开局战激战正酣，甘肃分公司财富将士们脚踏实地，埋头苦

干，遵循行业发展规律，坚持做正确的事，于1月8日累计承保考核价值101

万，同比正增389%，年计划达成率48.3%，成为系统内首家同时达成一

季度价值目标和10%正增长的机构。

坚 定 目 标 统 一 思 想

甘肃财富2023年开局战以“贯彻二十大，勇争先锋军，决胜开局战”为推动

主题，以三个50（首季达成年度50%，首月达成首季50%，首日达成首月50%）的

高目标为引领，以高价值、高创费年金产品为主导。从分公司到机构，思想统一，

目标明确，清晰达成路径，上下齐心，层层推动。

2022年11月16日，分公司银代部制定了“贯彻二十大，勇争先锋军，决胜开局

战”的荣誉方案，各机构分管总为队长，银代部经理、销售团队总监为副队长，全体

党员为队员，成立了党员先锋队，并逐一表态，争做先锋，率先垂范，起到了较好

的标杆作用。

2023年开局战分公司总经理室高度重视，于2022年11月28日召开了“兔飞猛

进，十全十美”大银代2023年开局战启动大会，分公司主要负责人郭中良总、银代

财管分管领导张蓬总参加本次会议，会上再次强调了财富渠道的价值转型，产品聚

焦，效益贡献。从思想上、节奏上、行动上做到了全省一个声音、全省一个步调。

价值财富周刊 典范引领 14

犯其至难 图其至远——甘肃财富开局战重点举措

聚 焦 产 品 提 升 价 值

2023年开局战财富渠道坚决贯彻

公司“双轮驱动”战略，落实财富“价值”

定位，以“创造价值”、“创造效益”为

核心，围绕“客户服务提升”、“队伍收

入提升”、“公司效益提升”坚定不移转

型高价值年金系列产品。

开局战前期，向上海分公司、湖北分公司、山西分公司、湖南分公司等优秀兄

弟机构请教了价值转型的推动经验，邀请了河南分公司优秀总监、福建分公司优秀

管理干部从高价值年金产品的销售逻辑、线上线下活动的创新经营等方面进行了分

享和训练，强化了财富队伍对高价值年金产品的认知和热爱，坚定了管理干部和队

伍对价值转型的信心。在开局战中，全省高价值年金类或增额终身寿险产品占比

100%。

绩 优 带 动 提 升 产 能

在各业务阶段，要求各机构必须进行人力清分，围绕IDA、总公司精英俱乐部、

分公司绩优荣誉奖等奖项为绩优人员树立目标，规划达成路径。每个业务阶段对绩

优人力进行复盘总结，规划面谈，分层推动，形成全方位、立体化的绩优推动流程，

助力绩优人员占比。全省合格人力50人，其中绩优38人，绩优人力占比76%。在

绩优推动方面，武威财富、天水财富、兰州财富表现突出。武威财富14人合格，全

员达成绩优；天水财富6人合格，全员达成绩优；兰州财富23人合格，18人绩优，绩

优占比78%。

统 一 早 会 提 升 技 能

强化基础管理，在早会经营方面全省执行统一标准，围绕核心产品销售逻辑，

分公司每周下发两套早会训练专题，执行第一天讲授、第二天训练、第三天通关

的早会模式，并以“保师父AI”系统为辅助提升队伍技能。

价值财富周刊 典范引领 15

优 客 九 步 深 耕 客 户

2023年开局战前，分公司统一组织管理干部、队伍学习、训练、通关“优客

汇“九步服务流程，改进客户的服务流程，标准化经营。

经过充分的准备，全体财富将士摩拳擦掌准备大干一场时，疫情又眷顾了我们

的城市，城市中所有公共交通工具按上了暂停键，客户不愿意出门，不愿意见面。

我们与各机构分管总召开了研讨会，定下来双管齐下，防疫、业务两手都要抓，两手

都要硬。各机构伙伴在做好防疫的同时组织财富爱心车队，接客户到公司职场，坚

持每日3次面访的底线。各机构银代部经理作为第一责任人，落实优客九步服务流程，

督导队伍3访/日/人的面访底线，疫情期间增加了客户的服务黏度，提升了客户服务

的深度。

对奋斗历史最好的致敬，是创造新的奋斗历史。又是一年赶考时，甘肃财富将立

足当下，面向未来，冲刺价值目标60%，为2023年开局战交出圆满答卷。

犯其至难 图其至远——甘肃财富开局战重点举措

价值财富周刊 活动助力 16

春 天 之 约

双 十 增 长