084

085

│研究背景│

　　葡萄酒是以鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分

发酵酿制而成，酒精度不低于7.0%的酒精饮品。目前我

国已成为全球排名第6的葡萄酒消费国，但相较于欧洲国

家，人均消费量仍有较大提升空间。同时，近年来我国

葡萄酒产量受到进口葡萄酒和限制“三公”消费政策冲

击持续收缩，行业处于加速整合、产能向上集中的调整

期。

　　宁夏自然条件和地理位置优越，是我国最适合种植

葡萄的地区之一，同时土地和人力资源丰富，适合劳动

密集型的葡萄酒产业发展。在国家和地方政府支持下，

宁夏贺兰山已成为国产葡萄酒市场份额第3的产区，与山

东、河北产区的差距也在不断缩小。本报告通过对全国

和宁夏葡萄酒产业发展情况，从“产、造、销、消”的

维度进行全面分析，以期能为推动宁夏葡萄酒产业进一

步发展提供参考。

│数据来源│

　　数据主要来源于国家统计局、中国海关总署、宁夏统

计局、宁夏国民经济和社会发展公报、国际葡萄与葡萄酒

组织、中国酒业协会、上市企业年报、映潮大数据等。

　　调研报告以大数据、云计算、人工智能等技术为基

础，基于全国3000余家主流电商平台公开数据以及其

他互联网数据，通过多源异构数据的挖掘、机器学习，

构建数学模型进行科学统计、分析，最终得到行业、品

类、产品以及区域电商数据。本文除非特殊注明出处的

数据，相关数据全部来自于映潮科技。

086

2016-2020年全球葡萄酒产量

01

全球及全国葡萄酒产业发展基本情况

│全球葡萄酒产业发展情况│

●2020年全球葡萄酒产量小幅回升，南北半球产量分化

　　全球葡萄酒产量小幅回升，主产国受疫情影响不明

显。2020年全球葡萄酒产量较2019年小幅回升，总计约

为260亿公升，其中意大利、法国、西班牙、美国和阿

根廷的葡萄酒产量位于全球前五。2020年北半球的葡萄

采收并未受到疫情封锁措施的强烈影响，呈现稳中有升

的态势。其中欧盟国家葡萄酒产量为159亿公升，同比

上涨4.01%，占全球总产量的61.15%；而在气候、贸易

摩擦等多种因素影响下，美国葡萄酒产量较2019年有所

下滑。受不利气候影响，2020年南半球葡萄酒主要生产

国产量呈现下降趋势：厄尔尼诺暖流造成阿根廷葡萄酒

产量下降至10.81亿公升，同比下滑17.00%；而智利受

干旱影响，产量同比下滑13.02%；干旱与山火叠加导致

澳大利亚葡萄酒产量下滑，仅为10.60亿公升，同比下跌

11.13%，远低于过去5年平均水平。

注：数据来源于OIV（国际葡萄与葡萄酒组织）。

2016-2020年全球葡萄酒消费量

●2020年全球葡萄酒消费量略有下降，欧洲是消费主战场

注：数据来源于OIV（国际葡萄与葡萄酒组织）。

087

2020年全球葡萄酒消费量排名前六国家

注：数据来源于OIV（国际葡萄与葡萄酒组织）。

注：数据来源于国家统计局。

　　全球疫情影响下葡萄酒消费量小幅下降，2020年全

球葡萄酒消费量为234亿公升，较2019年下降2.90个百

分点。从分布来看，欧洲是葡萄酒消费的主战场，贡献

近半，2020年欧洲各国葡萄酒消费量均较2019年有所增

　　2002-2012年中国葡萄酒产量经历了10年的高速增

长，2013年后受进口葡萄酒的冲击和限制“三公”消费的

影响，中国葡萄酒产量开始进入下行通道，由于消费端到

生产端传导的时滞，2016年后中国葡萄酒产量才开始大幅

长。而中国以12.40亿公升的消费量位列全球第6，排名

较2019年下降1位。从人均消费来看，法国、意大利、

德国等国家均在50公升以上，而中国人均消费量不足2公

升，远低于海外国家，提升空间较大。

收缩。在疫情影响下，2020年中国葡萄酒产量为41.3万千

升，同比下降8.43%，较近10年高位2012年减少了96.9万千

升。随着疫情影响减弱、反倾销措施落地及疫后行业重新

洗牌，2021年国产葡萄酒产量有望触底反弹。

2010-2020年中国葡萄酒产量&同比增速

│全国葡萄酒产业发展情况│

●中国葡萄酒产量持续下滑，2021年有望触底反弹

088

葡萄酒的原料、生产加工、销售与消费

●葡萄酒产业链相对较短

　　国产葡萄酒产量持续收缩的根本原因在于国产葡萄酒

本身竞争力不足。一方面消费者仍抱有“进口酒优于国

产酒”的固有印象，认知转变需要时间；另一方面中国葡

萄酒消费依赖于聚集性消费和餐饮场景，不同于白酒、啤

酒有一定的家庭支撑，在蛋糕无法做大的情况下，随着进

　　葡萄酒行业的产业链主要分为4个部分。产业链上游

主体包括葡萄酒主要原材料的研究及种植，主要受地域环

境、葡萄品种及种植技术的影响；中游为葡萄酒生产，涉

及的工序包括破皮及去梗、发酵、酿造、无菌过滤、瓶装

等，通过借鉴学习国外先进经验以及引进国外优秀酿酒人

才等方式，在葡萄酒酿造工艺方面国内外企业差距不大；

下游葡萄酒产品通过超市、餐厅、酒吧、酒店及线上平

台等渠道流向终端消费者；终端即消费场景，主要包括宴

请、自饮、收藏和礼品消费等。

口酒持续侵蚀国内市场，国产葡萄酒的市场空间日益减

少。此外，酒庄是一项重资产、长回收周期的项目，与

很多市场投资方追求短期效益的目标不符，导致国内酒

庄建设步伐减缓。

089

2010-2020年中国葡萄酒进口数量&同比增速

2010-2020年中国葡萄酒市场进口量与国产量比值

●进口葡萄酒持续冲击国内葡萄酒消费市场

注：数据来源于海关总署。

　　2012-2019年中国先后分别对新西兰、智利、格鲁吉

亚和澳大利亚进口葡萄酒实施“零关税”政策，促使进

口葡萄酒大量进入中国市场，导致中国葡萄酒市场竞争

进入白热化阶段。根据海关总署数据，2014-2017年中国

葡萄酒进口量一路上涨，而国产量则一路下跌，2018年

进口量首次超过国产量，虽然由于国内消费市场规模收

缩导致进口量在2017年以后进入下降区间，但进口量与

国产量的比值仍在进一步扩大。进口葡萄酒凭借价格、

品质、口味、消费认知等优势不断抢占国产葡萄酒市场

份额，对国产葡萄酒的发展造成较大冲击。

090

2015-2020年中国葡萄酒规模以上企业数量&总产量

2015-2020年规模以上葡萄酒企业营业收入&利润总额

●疫情下行业盈利能力普遍下滑，挤出效应加剧

注：数据来源于国家统计局。

注：数据来源于国家统计局。

　　随着市场规模收缩，2016年后全国规模以上葡萄酒企

业（以下简称规上酒企）数量持续减少，2020年全国规上

酒企数量为130家，较2019年减少25家，葡萄酒行业市场

　　近几年国内葡萄酒市场竞争激烈，规上酒企营业收

入和利润总额呈现“双下降”趋势。受我国经济增速放

缓和疫情冲击等多种因素影响，2020年我国规上酒企

共实现营业收入100.21亿元，较2019年下滑30.98个百

集中度进一步上升，呈现出向优质产区、优势品牌和龙头

公司集中的趋势，疫情下行业对弱小葡萄酒企业的挤出效

应加剧，头部效应日益明显，行业整合持续加速。

分点，实现利润总额2.62亿元，利润总额较2019年下滑

75.28个百分点，绝大部分葡萄酒生产经营企业陷入困

境，盈利能力大幅下滑，国内葡萄酒行业总体处于亏损

边缘。

091

2020年全国不同酒类消费市场份额

2020年国产&进口葡萄酒在中国市场份额 2020年国产&进口葡萄酒在中国市场份额占比变化

│全国葡萄酒产业竞争格局解析│

●啤酒和白酒瓜分全国酒类消费市场，葡萄酒消费潜在增长空间巨大

●中国葡萄酒市场份额被进口酒持续瓜分，国产酒相对弱势

注：市场份额以销售额计。

注：市场份额以销售额计。

　　从全国酒类消费来看，受益于广泛的消费人群基础

和多元的消费场景，啤酒在国内酒类消费中的市场份额

具有绝对优势，2020年全国啤酒消费占比72.74%，较

2019年提升1.08个百分点。我国白酒消费习惯和文化源

远流长，虽然疫情下宴请和餐饮消费减弱导致白酒市场

份额较2019年有所下滑，但白酒消费仍然占比21.64%，

居第2位。而我国葡萄酒消费基础薄弱，在2020年全国酒

　　从中国葡萄酒消费来看，2020年国产葡萄酒在中国

葡萄酒市场份额占比36.60%，较2019年下滑1.30个百分

点，进口葡萄酒持续侵蚀国产葡萄酒市场份额，对国内

类消费中仅占1.85%，同时我国葡萄酒消费较为依赖社交

场景，疫情防控态势下居民聚集性需求减少，葡萄酒市

场份额较2019年下跌0.51个百分点。

　　综上而言，啤酒和白酒行业早已进入“分蛋糕”的

行情，而葡萄酒仍停留在“做蛋糕”的阶段，随着消费

者葡萄酒日常消费习惯的逐步养成，未来国内酒类消费

市场仍有广阔的市场空间待挖掘。

葡萄酒产业冲击明显，国内消费者“进口酒优于国产

酒”的固有认知仍需时间扭转。

092

全国葡萄酒八大产区分布地图

全国葡萄酒八大产区主要种植葡萄品种&代表品牌

●国产葡萄酒八大产区中山东产区领跑，宁夏产区加速追赶

　　中国地域广阔，适合种植酿酒葡萄的地区较多，目前

已形成新疆产区、甘肃武威、河北产区、东北产区、山东

胶州半岛、山西清徐、宁夏贺兰山及西南产区八大葡萄酒

产区，其中山东产区产量最大，约占全国产量1/4。

093

　　酿酒葡萄的种植主要受地域环境、葡萄品种及种植

技术的影响。八大产区红葡萄品种主要以赤霞珠为主，

其占比达60%，其次是梅鹿辄。而白色品种中，霞多丽的

　　在产区内龙头企业和品牌带动下，头部产区市场知名

度和消费者认可度进一步打开，八大产区市场份额呈现出

向头部聚拢的格局。山东产区依托产量优势，以张裕集团

为代表形成集群发展，在2020年国产葡萄酒市场份额中占

比31.97%，较2019年提升1.49个百分点，领跑地位稳固；

河北产区位于长城以北丘陵地带，葡萄园海拔较高，整体

气候十分适合葡萄生长，在全国最大的葡萄酒生产商之一

占比超过70%。中国酿酒葡萄品种相对单一的结构与中

国种植区域的气候和土壤类型多元化并不相符，酿酒葡

萄品种单一容易造成产区风格不明显、产品雷同。

中国长城葡萄酒有限公司的带动下，在2020年国产葡萄酒

市场份额中占比17.39%，较2019年提升0.56个百分点；与

山东、河北产区被大企业大规模生产占据不同，宁夏产区

主要依赖“小酒庄、大聚集”的发展模式，随着产区葡萄

酒品质和知名度的提升，2020年宁夏产区在全国八大产区

市场份额中占比11.89%，较2019年提升1.72个百分点，与

山东、河北产区的差距缩小。

2020年国产葡萄酒各产区市场份额

2020年上市葡萄酒企业营业收入&同比增速

●疫情下上市企业表现惨淡但优于规上酒企整体水平，张裕龙头位置稳固

094

　　2020年上市葡萄酒企表现惨淡，但优于全国规上酒

企总体水平。体量上，12家上市葡萄酒企（其中含宁夏1

家——法塞特酒）的销售收入总额达到全国规上酒企销售

收入的50%以上，而净利润则是全国规上酒企整体利润的

近两倍。虽然上市葡萄酒企的营收降幅大于全国规上酒

企，但利润降幅却远小于整体数据。由此可见，上市葡萄

　　由于疫情影响，葡萄酒消费市场萎缩，2020年12家上市

公司营业收入出现负增长，7家净利润出现亏损。其中张裕

集团作为行业龙头，尽管营业收入较2019年下滑32.51个百

分点，但在12家上市企业中占比仍高达66.00%，行业高度集

中。而利润的集中趋势则更为明显，张裕实现净利润4.73亿

元，在行业大规模亏损的情况下，对行业利润的贡献率超

过170%，并且超过规上酒企的整体利润（2.59亿元）。

　　值得注意的是，与营业收入和净利润占比的强势不

酒企的抗风险能力更强，更具盈利能力，不仅撑起了中国

葡萄酒行业营收的半壁江山，还贡献了全部的利润，也同

时反映出2020年除上市酒企外，全国大部分规上酒企并未

实现盈利或呈现亏损状态，行业高度集中且不同企业竞争

力差距明显。

同，张裕集团的净利润率在行业中处于较低水平。从张裕

2020年年报中可以看出，张裕净利润率下调与此前行业调

整期内的业绩下滑有本质不同：一方面是其产品结构和渠

道均有较大改善，通过加码电商和植入推广大大拓宽销售

面；另一方面是加大投入进行海外布局，在国内葡萄酒消

费市场不景气的情况下通过收并购打开海外市场，扩大整

体利润空间，作为行业的先行者，张裕的资本扩张路线值

得其他企业借鉴参考。

2020年上市葡萄酒企业净利润

注：数据来源于上市企业财报，12家上市葡萄酒企含新三板企业，除主要收入来源为非葡萄酒业务的上市企业（如皇台酒业、西部创业）。

2020年上市葡萄酒企业营业收入集中度 2020年上市葡萄酒企业净利润集中度

095

2020年全国葡萄酒网络零售交易指数前十省份

│全国葡萄酒产业网络零售情况解析│

●疫情下全国葡萄酒网络零售额小幅下降

●全国葡萄酒线上热销地向产地和沿海一线城市聚拢

　　2020年疫情期间节日聚会、家庭餐会均被取消，餐饮

业几乎停滞，葡萄酒的需求短期内下降。2020年全国葡萄

酒网络零售额实现149.55亿元，同比下滑3.01个百分点，

　　2020年全国葡萄酒网络零售交易指数前五省份分别为

山东、广东、北京、上海、浙江，呈现出以产地和沿海一

线城市为核心的格局。前五热销省份均位于全国交通运输

的枢纽位置，物流体系便捷，同时电商发展起步较早，营

相较于线下销售的惨淡表现，网络零售端表现相对良好。

受疫情催化，消费者的消费习惯从线下向线上逐步转移，

全国葡萄酒线上化进程有望迎来新的发展契机。

销经验丰富，具备葡萄酒分销的天然优势。此外，葡萄酒

消费者对购买的便利性和物流时效有较高要求，热销地也

呈现出向热门需求地靠拢的格局。

096

2017-2020年全国葡萄酒网商数量

2020年全国葡萄酒网络零售前十网商

●全国葡萄酒网商数量增速放缓，品牌旗舰店优势明显

　　2020年全国葡萄酒网商数量合计45987家，较2019年

增长138家，增长速度放缓。排名前7的网商均为品牌旗舰

店或专卖店，有4家进口品牌和3家国产品牌，进口葡萄酒

在国内仍有更高的消费者认可度，以“京东自营”为代表

的线上大型商超凭借大流量、次日达便捷服务、满减包邮

等优势，在网络零售中表现优秀。其中“贺兰山葡萄酒京

东自营旗舰店”排名第6，在国产品牌中仅次于“长城”

和“张裕”，品牌影响力较强。

097

2020年全国葡萄酒网络零售前十品牌

2020年全国葡萄酒网络零售前十单品

●网络零售前十品牌中，进口酒与国产酒平分秋色

098

近年来中国葡萄酒进口税收政策变化

　　从2020年全国葡萄酒网络零售前十品牌来看，

排名前五的葡萄酒品牌分别是“张裕”“长城”“拉

菲”“梦陇”“奔富”，国产葡萄酒线上渠道建设较

快，在网络零售前十品牌中，与进口葡萄酒平分秋色。

　　2020年8月18日，商务部决定即日起对原产澳大利亚

的进口装2升以下容器的葡萄酒进行反倾销调查，调查的

主要原因是澳洲葡萄酒通过补贴低价竞争，对国内葡萄

酒产业造成冲击和影响。11月28日，中国商务部宣布采

用保证金形式对原产于澳大利亚的相关葡萄酒实施临时

反倾销措施，各公司保证金比率为107.1%-212.1%。

　　此次反倾销调查一方面进口酒低价竞争的优势被削

弱，另一方面进入中国市场的难度加大。澳洲葡萄酒在

国内一直主打性价比，属于葡萄酒新世界的重要分支，

而澳洲葡萄酒一旦市场出现空缺，会给国内葡萄酒抢占

市场留下空间。

　　过去5年，国内葡萄酒企业的表现不尽如人意：一方

面国内酒类消费市场受到啤酒、白酒的强势挤压，另一

方面在“零关税”政策下进口葡萄酒对国产酒的市场份

同时，排名靠前的品牌均有大流量单品支撑，“长城”

和“拉菲”有2款产品位于单品榜前五。此外，贺兰山线

上渗透加速，首次挤进2020年全国葡萄酒网络零售前十

品牌，但相较于知名老牌，大流量单品较为缺乏。

额冲击明显。税收优惠政策为进口酒提供了便利，同时

也抢占了较多市场份额。

│全国葡萄酒产业发展新机遇│

●反倾销重塑国内葡萄酒竞争环境

099

2019年全球葡萄酒居家消费占比

●葡萄酒消费升级趋势明显，疫情催化葡萄酒居家消费

注：数据来源于statista。

　　从消费场景来看，2019年全球葡萄酒销量中73.00%

来源于居家消费。而根据中新网报道，中国葡萄酒市场

社交和家庭两个消费场景过去的消费比例大约为9:1，目

前我国葡萄酒消费人群小而散，家庭消费尚处于起步阶

段，葡萄酒市场“碎片化”严重，可持续购买的忠诚消

费者十分有限。但疫情发生以来，社交消费几乎归零，

长期被忽视的家庭消费市场正在兴起，消费场景的转移

有利于培养葡萄酒行业家庭消费习惯和消费惯性，从而

提升中国葡萄酒人均消费量。

100

2014-2020年宁夏葡萄酒产量&同比增速

2017-2020年宁夏葡萄酒酒庄数量

02

宁夏葡萄酒产业发展基本情况

│2020年宁夏葡萄酒产量大幅下降│

│宁夏酒庄数量持续增加，列级制度有序推进│

　　受疫情影响，2020年宁夏葡萄酒产量降至0.07亿

升，较2019年下滑46.15个百分点，产区在经历2014-

2017年的快速扩产后随行业一起进入收缩整合期，随着

落后产能加速淘汰，宁夏葡萄酒产量进一步向头部集

中。目前，宁夏酿酒葡萄种植面积达50万亩，种植面积

占全国的1/4，年产葡萄酒1.3亿瓶。

注：数据来源于宁夏统计局。

截止2020年宁夏各分级酒庄数量

101

　　中国葡萄酒产区在风格、品种、工艺等诸多层面，

尚未形成一种标准化和市场化程度较高的方式对外推

广，导致产区品牌的影响力依然有限，这需要列级酒庄

制度来推动。宁夏列级酒庄评定制度自2013年起已实施

7年，是我国第一个也是唯一一个实行列级酒庄制度的产

　　2020年宁夏“本地产”葡萄酒网络零售额实现6.07

亿元，同比增长2.10%，同比增速高于全国葡萄酒网络

零售额5.11个百分点，产业发展优势相对明显。其中，

“本地产本地销”网络零售额实现2.38亿元，在全部

“本地产”网络零售额中占比39.21%，本地电商贡献近

四成网络零售额。同时，宁夏葡萄酒市场品牌数量达112

个，较2019年增长20个，整体SKU数量5987个，较2019

年增长21个，疫情下部分大厂采取削减SKU聚焦主打产

品的模式来控制成本、提高利润率。

区。列级酒庄管理评定是近几年来宁夏产区做出最重要

的决定之一，列级酒庄制度的开展让产区更加规范化和

标准化。近年来宁夏酒庄数量增长较快，2020年宁夏共

有酒庄211家，包含列级酒庄47家，在全部酒庄中占比

22.27%，其中一级酒庄目前空缺，二级酒庄共3家。

│宁夏“本地产”葡萄酒产业网络零售情况解析│

●疫情下“本地产”葡萄酒网络零售额持续增长，本地电商贡献近四成

注：①“本地产”网络零售额指本地生产、加工的产品由全国网商销售所得的网络零售额；②“本地产本地销”网络零售额指本地生产、

加工的产品由本地网商销售所得的网络零售额。

102

　　2020年宁夏“本地产”葡萄酒网络零售集中在低价格

带，呈现出随着价格上涨销量逐步递减的趋势，与全国葡

萄酒网络零售分布趋同。其中60元以下区间占比最高，达

到50.23%，其次是60（含）-100元区间，占比19.71%，居

第2位。从不同价格带销量占比变动趋势来看，整体呈现

出向高价格带集中的态势，单价100元（含）以上的产品

占比较去年同期均有提升，结构升级趋势明显，推动均价

持续上升，产能也逐步向中、高端集中。

●宁夏葡萄酒主要集中在中低价格带，但整体提价趋势明显

2020年全国&宁夏“本地产”葡萄酒不同价格带（750ML）线上销量占比分布

2020年全国&宁夏“本地产”葡萄酒不同价格带（750ML）线上销量占比较2019年变动

103

2020年全国&宁夏葡萄酒网络零售前二十单品（750ml）均价

　　从提价幅度来看，凭借良好的品质和口碑，2020年

宁夏葡萄酒网络零售前二十单品（750ML）均价同比提

升36.17个百分点，增速高于全国平均水平。疫情下，行

业对弱小葡萄酒企业的挤出效应加剧，小作坊在激烈的

竞争环境下加速出清。随着行业中高端化以及宴会、宴

　　2020年宁夏葡萄酒“本地产”网商数量共1809家，

其中“本地产本地销”网商数量共813家，本地网商占比

保持相对稳定，维持在44.94%。此外，宁夏本地网商集

请等消费场景的复苏，行业的提价态势有望延续。疫情

下居民居家消费和国货意识觉醒，葡萄酒产业在洗牌后

迎来全新机会，叠加反倾销策略下进口葡萄酒价格优势

削弱，宁夏葡萄酒有望在新一轮市场份额瓜分中受益。

中在银川，共计葡萄酒网商784家，在宁夏本地网商中占

比96.43%。

●本地网商占比相对稳定，区域公用品牌建设成效显著

2017-2020年宁夏葡萄酒“本地产”网商数量 2017-2020年宁夏葡萄酒“本地产本地销”网商数量

注：“本地产本地销”网商数指本地生产、加工的产品由本地网商销售的网商数量；“本地产”网商数指本地生产、加工的产品由全国网

商销售的网商数量。

104

　　2020年宁夏“本地产”葡萄酒网络零售前五网商全部

为品牌旗舰店，其中“宁夏葡萄酒产区官方旗舰店”是宁

夏本地最畅销网商，在政府引导、市场推动、企业引领、

媒体宣传等多重促进下，产区综合实力已经成为提升宁夏

葡萄酒线上竞争能力的关键因素之一，使得葡萄酒网商愈

加注重对区域公用品牌的强调与标识。此外，前五网商中

有3家为外地网商，相较于本地网商，北京、上海的网商

在物流运输、电商运营等方面仍有相对优势。

●“贺兰山”品牌知名度领跑宁夏

2020年宁夏“本地产”葡萄酒网络零售前五网商

2020年宁夏葡萄酒网络零售前五品牌

105

2020年宁夏“本地产”葡萄酒网络零售前五单品

　　“贺兰山”以产区为名，知名度在全国范围内较

高，多款热销单品支撑贺兰山在宁夏“本地产”葡萄酒

网络零售居首位。同时，排名前五品牌均有单品在不同

　　从2020年宁夏葡萄酒好评词云图来看，“味正醇

香”“品牌”“果香四溢”“回购”等成高频词；从2020

年宁夏葡萄酒差评词云图来看，“酸涩”“质量差”“上

头”“不好喝”等词出现频率较高，消费者对宁夏葡萄

酒品质的评价两极分化明显，表明产区葡萄酒质量参差不

齐，品质把控有待进一步提高。同时，差评词中出现“包

装易破损”“发货速度慢”等，消费者对宁夏葡萄酒产品

包装、物流运输等方面提出了更高的要求。

等级的葡萄酒竞赛中获奖，可见奖项、评级对品牌打开

知名度、扩大销量能起到显著的支撑作用。

●消费者对宁夏葡萄酒品质的评价两极分化明显

2020年宁夏葡萄酒好评词云图 2020年宁夏葡萄酒差评词云图

106

2020年宁夏葡萄酒消费性别分布

2020年宁夏葡萄酒消费者年龄分布

　　在“她经济”驱动下，越来越多的女性用户加入到

酒类消费行业，成为市场新增长点。长期以来，中国葡

萄酒的消费场景大多局限于餐桌和送礼,而女性的饮酒社

交多出现在闺蜜聚会、外出野餐、睡前小酌等场合，倾

向于烘托氛围、培养情调，女性葡萄酒消费的兴起在多

种维度上拓展了葡萄酒的消费场景，也让葡萄酒衍生出

诸如低度酒、小瓶酒、高颜值潮品等更多细分赛道。

●31-40岁消费者是宁夏葡萄酒的主要购买力，整体年龄分布往上集中

│宁夏葡萄酒产业消费解析│

●女性消费者成为市场新增长点，消费场景随之拓宽

　　31-40岁消费者依然是宁夏葡萄酒的主要购买力，但

整体分布呈现出愈加分散的态势。随着疫后健康保健意识

觉醒以及葡萄酒消费的普及，越来越多中老年人加入到葡

萄酒消费大军中。同时，葡萄酒具备的社交属性也逐步成

为30岁以上消费群体酒桌的互动要素，带动葡萄酒消费群

体往上集中，也支撑着全国葡萄酒客单价的提升。

107

　　超过80%的消费者出于健康需求的因素选择消费葡萄

酒。疫后全民健康意识觉醒，消费理念逐渐发生转变，

科学饮酒、健康饮酒逐渐被中国消费者所认同。与众多

酒类产品相比，葡萄酒具有低酒精度的特点，并且富含

花青素、白藜芦醇、铜、锰、碘、维生素等多种对人体

　　受文化氛围和消费能力影响，宁夏葡萄酒主要消费

地集中在沿海一线城市。沿海城市人均可支配收入更

高，宴请、聚会等消费场景的触发频次更频繁，对葡萄

健康有益的微量元素及物质。同时，超过50%的消费者

出于口感、口味、社交需求和品质生活的体现饮用葡萄

酒。中国葡萄酒消费社交属性和作用明显，是一个重要

的礼仪符号，具有较强的仪式感。

酒的消费需求也更加旺盛。同时，受宣传力度、物流时

效等影响，宁夏葡萄酒消费呈现出向产地周边靠拢的趋

势，而对离产地较远的省份辐射能力较弱。

2020年宁夏葡萄酒消费目的分布

2020年宁夏葡萄酒需求指数前十省市

●疫后居民保健意识觉醒，健康饮酒理念受到推崇

●宁夏葡萄酒主要消费地集中在沿海一线城市

注：选项为多项致占比和不等于100%。

108

●国家和地方政策持续发力，支撑产业全力发展

●自然条件和地理区位优越，土地和人力资源丰富，劳动力成本较低

近年来宁夏葡萄酒产业发展部分政策文件及主要内容

03

宁夏葡萄酒产业发展优势、存在的问题及发展建议

│宁夏葡萄酒产业发展的优势│

　　葡萄酒作为宁夏九大重点产业之一，一直受到地方

政府政策支持和资源倾斜，宁夏政府持续制定和完善产

区发展规划和相关管理制度，出台葡萄种植与葡萄酒产

　　宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区干旱少雨，气候干燥凉

爽，加上海拔较高，大气透明度较好，光照资源丰富，

属于长日照地区，年积温较高，是世界公认的酿酒葡萄

种植的“黄金地带”，是生产高端葡萄酒的绝佳产区。

我国西北地区农业人口众多，属于人力资源丰富而且成

本低的地区，正好适合于发展劳动密集型的葡萄酒酿酒

业扶持政策，加大专项扶持资金投入力度，推动产区葡

萄酒产业可持续健康发展。

业。同时，贺兰山东麓产区可利用土地资源丰富，其

中大多数属于半干旱土地，未能进行开垦和种植农作

物，并远离工业区。这些土地在种植葡萄方面有很大优

势，一方面可以优化土壤，变荒地为种植地，同时改善

环境；另一方面在这种土地上生产出来的葡萄，远离工

厂，污染较少，可以达到葡萄优良生产无害的标准。

109

●葡萄酒科研和教育氛围浓厚

●酒庄酒多次获得葡萄酒大赛重要奖项

●消费市场培育有待加强，固有认知重塑需要时间

●缺乏头部酒庄带动，龙头企业的带动作用尚未发挥

　　产区落户了中国葡萄酒产业技术研究院、银川产业

技术研究院、贺兰山东麓葡萄酒产业技术研究院三大科

研院所，能够为银川市葡萄酒产业全链条提供全方位的

技术支持和科技支撑。同时，产区葡萄酒教育培训工作

有序开展，宁夏大学葡萄酒学院等相关院校积极培养葡

　　宁夏葡萄酒品质优秀，产区酒庄酒多次获得国内外

葡萄酒大赛重要奖项，总计已获得超过500枚奖牌。在

2019年柏林葡萄酒大奖赛上，宁夏贺兰山东麓产区圣路

　　葡萄酒是一种相对特殊的商品，产国、产区、品类

众多，品质差异细微不好辨别，同时葡萄酒在国内的消

费环境较为依赖宴会场景，常态化消费习惯尚未养成。

国内消费者普遍没有经历过葡萄酒文化的普及和熏陶，

也没有养成长期消费习惯，没有啤酒和白酒那样广泛的

受众。由于葡萄酒知识的缺失，消费者普遍缺乏品鉴能

力，导致消费市场出现“劣币驱逐良币”的现象。

　　葡萄酒行业是重资产、长投入、回收慢的行业，从

葡萄种植到葡萄酒酿造，再到葡萄酒品牌打造，都需要

一个较长的周期；其次，当酒庄建成以后，后续对种植

园地的管理维护所投入的成本远大于起初对于酒庄的投

资额。此外，酒庄的后续经营、营销和宣传都需要持续

投入。宁夏现有酒庄211家，按照最新的宁夏葡萄酒庄列

级名单（每2年评选一次），一级酒庄目前空缺，而圣爱

美隆体系里有一级酒庄18家，其中有4家一级A等酒庄。

萄酒专业人才，将当地风土人文融入日常教学，联合

当地葡萄酒产业组织共同推出中国首个葡萄酒产区教

程——《宁夏贺兰山东麓产区葡萄酒初级教程》，推动

高校、企业、科研院所三方联动发展。

易·丁酒庄法塞特赤霞珠美乐干红2013获得大金奖，也

是中国产区唯一大金奖，得到国内外葡萄酒权威人士高

度评价。

　　随着近年来进口葡萄酒大量涌入中国市场，加速了

葡萄酒文化传播和消费者培育，进口葡萄酒在国内每年

都有多场品鉴晚宴、西餐会等活动，而国产葡萄酒宣传

强度和文化输出不足，在消费者心中留下了“进口酒优

于国产酒”的固有印象，导致在同价位情况下对国产葡

萄酒选择意愿不强。

　　与国外成熟产区相比，宁夏没有头部名庄带动，缺

少领军人物引领行业发展。宁夏酒庄数量在最近三年内

快速增长，说明宁夏大多数酒庄发展时间相对较短，大

部分酒庄规模较小、机械化程度较低、种植成本较高、

品牌推广工作滞后，还有部分酒庄主要以原酒加工或者

销售原酒为主，缺少能够提升产区形象的价值标杆。目

前产区龙头企业数量少，对政府的依赖程度高，龙头企

业的带头作用并未充分发挥。

│宁夏葡萄酒产业发展中存在的问题│

110

●“零关税”下价格优势难以实现，同价格带进口酒更受青睐

　　国内酒庄前期投入成本高，而国外传统葡萄酒的酒

庄和土地大多是世袭。同时，由于关税减免原因，国产

葡萄酒相较进口葡萄酒没有价格优势，而相同价格下的

　　在许多主产国体系中葡萄酒属于农产品，享受企业

所得税减免和高额补贴，而4个享受“零关税”的进口

国进入我国市场的税收结构一般为“0%关税+10%消费

税+16%增值税+本国增值税免征或减少”。以澳大利亚

为例，各州葡萄酒企业均有增值税减免并且经营活动付

出的消费税可以抵扣增值税，整体税务压力较小。同时

进口葡萄酒由于酒庄建设成本、生产酿造成本、本国相

关政策等原因，综合成本相较国产葡萄酒更低。由此可

见，在现有关税政策和葡萄酒属于工业品种的划分下，

想要通过价格与进口酒形成竞争优势是难以实现的。

　　宁夏葡萄酒价格没有优势的主要原因来自税收结

构。我国葡萄酒属于工业品，按照我国现行税收政策来

看，葡萄酒生产加工型企业所要承担的主要有三类税

进口葡萄酒更受消费者青睐。以200元价位为例，“贺兰

红”是宁夏产区名气较大、销售情况较好的产品，对比

同价位的进口葡萄酒，交易热度上依然处于下风。

负，分别是增值税、消费税和企业所得税。以100元葡萄

酒为例：在不考虑地方税收优惠的情况下，一瓶100元的

国产葡萄酒税收在30.5元左右。

2020年部分200元价位葡萄酒产品交易指数

售价100元的国产葡萄酒大致税收结构

注：以售价100元为例，假设一瓶红酒净利润为30%，企业税按最高档计（年利润>300万）。

111

●线上化水平有待进一步提高，线下过于依赖餐饮渠道

2020年全国&宁夏葡萄酒销售线上化水平

2020年全国&宁夏葡萄酒线上渠道销售占比分布

2020年全国&宁夏葡萄酒线上化水平变动

　　疫情影响下，消费者购物习惯从线下向线上加速转

移，葡萄酒行业整体上网速率加快。2020年宁夏大力

发展葡萄酒电商，在网红经济时代通过直播带货、短视

频等方式借力电商流量优势和风口势能，线上渠道占比

　　线上渠道方面，宁夏葡萄酒更依赖于电商平台，在

酒类供应平台布局不足。在网商培养方面，全国葡萄酒

网络零售前十网商全都集中在北上广，而宁夏葡萄酒较

为依赖本地网商。进口和国产葡萄酒的部分老品牌布局

较2019年上升2.85个百分点，营销向线上化转移趋势明

显，但整体线上化水平仍低于全国平均值，电商发展有

待进一步加速。

更早，有更大的资金投入，占据了先发优势，这些大集

团大多在北上广深扎根，营销经验和思路上比宁夏更加

先进，流量分布也更加均衡。

112

●列级酒庄制度需进一步完善，公信力和权威度有待提高

◎制度本身不成熟，评级标准有待进一步优化

宁夏葡萄酒分级制度评定权重

2020年全国&宁夏葡萄酒线下渠道销售占比分布

圣爱美隆葡萄酒分级制度评定权重

113

　　线下渠道方面，宁夏葡萄酒线下销售整体依然较依

赖于餐饮渠道（38.64%）。宁夏葡萄酒产量不高，中高

端酒庄酒年产量相对较低，多为会员定制或出售至一二

线城市的星级酒店，酒庄自营、直销、会员制销售占比

较高，这种扁平化的渠道结构导致大多数酒庄销售渠道

较窄，不利于酒庄产品和品牌的快速推广，不够亲民的

销售模式使普通消费者很难能直接购买到当地酒庄酒

品牌产品，从而致使产区葡萄酒品牌跨域知名度难以提

升、市场占有率和消费者认知度低。

　　在商超渠道，宁夏葡萄酒发力不足，占比显著低于

全国水平。进口葡萄酒尤其是部分大集团在国内深耕多

年，在商超铺货极广，而商超渠道中国产葡萄酒的位置

也大多被长城、张裕占据。葡萄酒渠道下沉一直是葡萄

酒的重要课题，酒类分销体系中，线上分销和线下商场

是最容易触达三四线下沉市场的渠道，宁夏葡萄酒若要

打开知名度，做到更贴近消费者，需在商超渠道加大布

局力度。

　　虽然宁夏现行的分级标准是结合自身实际情况的综

合结果，但与国外具有代表性的圣爱美隆葡萄酒分级制

度对照，贺兰山东麓产区酒庄的分级方法并没有强调葡

萄酒质量的稳定性，基于多数酒庄较为年轻的考虑，没

有对酒庄提供连续几个年份的葡萄酒样品提出要求，会

在一定程度上损害评级的权威性。同时，贺兰山东麓的

　　对于宁夏酒庄列级制度的争议，主要集中在其如何

在消费者中树立权威，如何真正打破市场对国产葡萄酒

的品质认知瓶颈，而不仅是内部排位。法国葡萄酒等级

认证是由一个国家性质的机构进行评选，具有公信力和

　　贺兰山东麓自然、人文及历史旅游资源丰富，但各

个景点隶属关系不同，使得整个产区旅游缺乏统一发展规

划，各项旅游资源没有得到有效整合，整体葡萄酒旅游产

品与当地其它旅游资源、旅游产业的结合不够紧密。

　　此外，宁夏回族自治区硬件设施主要集中于银川，

贺兰山周围景区相关配套设施不足，缺乏大规模的住

宿、餐饮、休闲娱乐等旅游服务设施。基础设施的不完

善导致景区之间缺乏建立联系的渠道，旅游线路不畅

通，降低了景点吸引力，难以集中游客。

　　目前宁夏主要葡萄酒旅游产品对葡萄酒文化内涵挖

掘不足，葡萄酒文化表现主要缺乏与中国文化特色的融

合，在衍生出中国式葡萄酒文化切实展现中国文化自信

上还有提升空间，造成葡萄酒旅游产品相对单一，大多

　　“特色小镇+酒庄+旅游+文化”是宁夏政府近年来

的重要发展策略，但酒旅的发展需要多方资源整合，不

仅要拓展形式，更要输出内容。

产区分级制度没有给予葡萄园质量足够高的权重，这有

可能造成“舍本逐末”的现象。此外，接待能力的权

重对于现有酒质很好却缺乏旅游接待能力的酒庄不够公

正，也会削减酒庄在酒类品质审慎把控上的投入，导致

“重旅游，轻品质”本末倒置的情况出现。

权威性。而宁夏产区列级酒庄的评定工作，是由宁夏贺

兰山东麓葡萄与葡萄酒联合会负责组织，列级酒庄评定

委员会也是由联合会在国内外葡萄酒行业随机选取并组

建的，相比之下公信力不足。

◎社会认可度不高，公信力不足

●“葡萄酒+旅游”基础设施相对薄弱，文化赋能不足

◎产业整合不足，旅游基础设施相对薄弱

◎文化赋能有待加强，关联产业链没有形成

是将葡萄酒的景观、酿酒过程以及储存方式等走马观花

式游览一遍，缺乏深层次的文化挖掘，体验感较差，文

化赋能不足。

114

　　加速葡萄酒文化的传播和消费者的培育才能拓宽葡

萄酒市场，只有把行业蛋糕做大才能有更多良性竞争的

空间。在做好自身产品的同时，应该通过品鉴会、会

所、俱乐部等各式各样的体验式活动向消费者展示中国

葡萄酒文化，传播葡萄酒知识，瓦解“进口酒优于国产

酒”的固有认知，为葡萄酒行业营造良好的消费环境和

氛围。

　　同时，随着宁夏酒庄数量不断增加，产业发展需要

　　将本地综合实力强、发展潜力大、有出口资质、符

合产区发展标准的葡萄酒企业作为重点培育对象，推动

中小葡萄酒企业集群化发展，建立产业经济发展共同

体，以享受集群发展带来的协同效应，在打开国内市场

的同时持续扩展海外市场。同时制定配套的发展规划和

　　就整个葡萄酒行业而言，中国消费者大致可以分为三类：

　　1）最上端消费者具有较高的品鉴能力，大部分将葡

萄酒口感和年份的考量放在抉择机制的前两位，而价格

因素则相对靠后。同时，最上端的消费者对产地和品牌

的关注度显著高于其他层级消费者，相当比例人群对中

国葡萄酒天然存在偏见，需要时间成本转化固有印象；

　　2）最末端消费者对酒品质的品鉴能力较弱，对产

地、年份、外观等要求不高，但对价格的弹性较大，这

大量的葡萄酒专业人才资源配置，尤其是酿酒师、调酒

师、品酒师人才队伍培养和储备，目前宁夏葡萄酒的产

量与葡萄的种植面积之间仍有较大空缺。现阶段，大型

葡萄酒生厂商的生产虽已广泛采用机械化工艺，但在发

酵、酿造等重要环节难以完全标准化，依赖酿酒师、调

酒师、品酒师的个人判断和感官认知，行业内优秀的酿

酒师、调酒师、品酒师能影响到葡萄酒的品质、市场表

现和议价能力。

保护制度，通过出台相关激励措施，吸纳国内外优秀葡

萄酒企业加入，与国外著名葡萄酒产区建立合作关系，

加强对先进理念和技术的交流沟通，学习借鉴国外产区

管理经验和发展成果。

类消费者葡萄酒知识普及与沟通成本较高，消费粘性不

强但是消费人群基数较大；

　　3）处于中间层的消费者，对应中产阶级，相对来说

是国产葡萄酒目前主要培养的目标客户，此类用户具有

葡萄酒消费意识和需求，或多或少接受过葡萄酒知识的

普及，对产地、品牌、年份等有相当要求但不会过高，

进口与国产对他们而言差别不大，更专注在酒本身的口

感和性价比。

●加强葡萄酒知识普及和宣传，推动人才体系建设

●培育做强产区龙头企业，加快形成国内外知名品牌

●找准目标用户群体，避免产区产品同质化和单一化

│宁夏葡萄酒产业发展建议│

115

2020年购买不同价位葡萄酒消费者主要考虑因素

2020年全国&宁夏葡萄酒不同酒精度线上销量占比分布

注：选项为多项致占比和不等于100%。

　　每个酒庄都有不同的产品和价格矩阵，需在明确自

身定位后找准目标用户群体，避免产区产品同质化和单

一化。

　　从酒精度来看，12%（含）-13%Vol是葡萄酒线上销

售的主流区间，大部分产区的明星产品都落在此区间范

围内。但从全国的趋势变动而言，随着女性消费群体扩

大，姐妹聚会、悦己风潮都需要颜值在线、好喝不醉的

●产品结构贴近消费趋势变化，适当增加低度数和小包装

　葡萄酒数量

◎葡萄酒消费场景拓展，适度增加低度酒市场布局

低度酒助兴。全国低度酒的销量占比持续扩大，而宁夏在

低度酒的销售方面和全国平均水平有较大差距，此类市场

在宁夏葡萄酒中空缺明显，可进一步增加低度酒的产品研

发和销售，贴近全网的潮流标准。

116

2020年全国&宁夏葡萄酒不同规格线上销量占比分布

2020年宁夏葡萄酒消费场景分布 2020年宁夏葡萄酒消费场景分布变化

　　小包装能减少因开瓶后储存不当而导致的浪费。疫

后消费场景发生变化，聚集性社交场景较弱，家庭和自

饮消费兴起，小瓶葡萄酒提供给消费者更多选择，可根

据自身酒量、饮用人数和场合等差异选择更适合的容

　　与进口葡萄酒相比，在整体品质、历史文化、品牌

建设上，国产葡萄酒都处于相对劣势，想要通过价格形

成优势也难以实现。实际上，国产葡萄酒最大的优势在

于货源和信息，国外葡萄酒的货源响应速度以及与中国

消费者的亲密度都明显落后。疫情影响下，进口葡萄酒

遭遇运输加价、货源断供等多重难题，本不灵活的货源

●以己之长攻彼之短，借力葡萄酒国潮化塑造与进口酒的差异化竞争优势

◎小包装风潮兴起，消费者需要更多元的选择空间

量。2020年全国和宁夏200ML以下葡萄酒销量分别占比

7.02%、3.35%，均呈现上升趋势，但相较于全国，在小包

装市场宁夏葡萄酒竞争力不足。

体系更是雪上加霜，同时由于国家文化差异大、信息不对

称、信息传导慢等问题，对国内消费趋势的变化和内在理

解也远不如国内企业。国产葡萄酒企业应该根据消费者实

际需求和消费场景变化，依托自身货源在国内响应速度快

和信息传导更通畅的优势，有差异地提高同进口酒的竞争

力。

117

　　一方面，疫情防控收紧下婚庆、礼宴、聚会需求均

受到压制，葡萄酒宴请消费占比较2019年下滑7.43个百

分点。虽然随着葡萄酒知识和文化的普及，2020年宁

夏葡萄酒收藏消费占比较2019年有所上升，但葡萄酒

本身只有小部分比例适合用于收藏和增值，这个消费场

景的增量空间并不大。另一方面，随着居家时间延长，

2020年自饮消费占比提升6.38个百分点达到31.57%，疫

情推动葡萄酒家庭消费崛起，有利于促进葡萄酒消费常

态化，催生出更大的市场空间。参考国外的人均消费结

构，家庭消费才是我国葡萄酒市场未来的最大增量。

　　对宁夏产区而言，发展时间短，评级基础薄弱，列

级酒庄管理制度建立的目的不仅仅是“评优”，更重要

的是对市场、酒庄、产区发展进行宣传和引导。在夯实

行业基础的同时，需强化分级制度的规范和指导作用，

避免出现葡萄酒市场混乱、葡萄酒品质参差不齐的现

象，同时增加葡萄酒品质稳定性和葡萄园基础建设的评

　　贺兰山东麓自然、人文及历史旅游资源丰富，辖区内

有60多处名胜古迹、自然风景区，需借助传统旅游资源的

市场优势，进行资源整合，形成完整规划，抱团发展。

　　一方面，加强各大酒庄旅游基础设施建设，打造智

　　加强与旅行社、旅游附带产品公司交流与合作，因

地制宜开发旅游产品，因不同群体设置对应的家庭亲子

游、自驾体验游以及文化深度游等旅游方式。立足贺兰

山东麓旅游资源丰富、气象条件良好的优势，积极打造

宁夏“星星的故乡”文旅IP。此外，贺兰山东麓非物质

文化遗产众多，如贺兰砚、泥哇呜、葫芦刻画、剪纸、

　　当下国货意识觉醒，国潮化是值得借力的方向。威士

忌和青梅酒都是比葡萄酒更小众的消费市场，参考白州、

梅见，都依靠与自身文化高度关联的国潮策略在本国市场

打开了局面，而舍得、燕京也通过国潮策略在白酒、啤酒

的红海市场中争得更多份额。在颜值经济当道和民族自信

心增长的今天，葡萄酒不必再保持刻板的“西方印象”，

而应创造出有中国特色的产品系列，从外观、玩法、消费

群体上区分于进口酒，才能衍生出差异化的竞争力，同时

由于中西文化差异，国潮化也是进口品牌难以借鉴的发展

路线。

定比重，弱化对旅游接待能力的要求，以达成宁夏葡萄酒

“大产区、小酒庄”的发展战略。

　　通过加大宣传、增强与其他评级机构交流互动等方式

解决公信力、权威度不足的问题，建立起更为客观公正和

更有影响力的评价体系，争做国内行业标准的制定者，从

而扩大产区话语权。

慧旅游信息中心，引入大型住宿、餐饮企业以及国内知名

旅行社；另一方面，提升旅游配套服务水平，完善交通网

络建设，建立旅游专线，为酒庄与酒庄、酒庄与景区旅游

线路的建设奠定基础。

刺绣、麻编、八宝茶等，可以将葡萄酒元素融入非遗旅游

品牌打造，丰富品牌内涵。文化是旅游的内核，一方面可

以学习西方的酒俗酒礼以及酒杯的选择等；另一方面可从

我国古老的茶文化中吸取宝贵经验，创造有中国特色的葡

萄酒文化氛围。

●完善本地葡萄酒分级制度，发挥宣传和引导作用，争做行业标准的制定者

●促进酒旅相关产业融合，拓展关联旅游产品体系

◎整合资源，协同发展

◎开发特色产品，丰富葡萄酒文化内涵

118

04

宁夏葡萄酒产业发展总结

　　受疫情影响2020年全国葡萄酒行业表现低迷，行业

盈利能力普遍下滑，挤出效应加剧，随着落后产能持续

出清，市场集中度进一步提升，头部效应日益明显。在

　　从供给侧来看，2020年宁夏葡萄酒产量降至0.07亿

升，较2019年下滑46.15个百分点。受进口酒持续冲击

和消费市场收缩的影响，全国和宁夏葡萄酒产量依然处

于下降通道，除去疫情影响因素，更核心的原因在于自

身竞争力不足，一方面消费者仍抱有“进口酒优于国产

酒”的固有印象，另一方面在于消费基础薄弱，市场蛋

糕难以做大。网络零售方面，2020年宁夏“本地产”葡

萄酒网络零售额实现6.07亿元，同比增长2.10%，增速高

于全国葡萄酒网络零售额，本地品牌和SKU数量持续增

长，产业发展优势相对明显，本地网商数量813家，在整

较差的大环境下，宁夏葡萄酒产业品牌建设加速推进，

随着知名度的打开和产业政策加速落地，优势逐渐显

现，整体表现强于全国水平。

体网络零售中贡献近4成销售额。

　　从需求侧来看，宁夏产区依赖“小酒庄、大聚集”

的发展模式，随着产区葡萄酒品质和知名度的提升，在

全国八大产区市场份额中占比11.89%，较2019年提升

1.72个百分点，与山东、河北产区的差距缩小。消费者

画像方面，宁夏葡萄酒消费者中女性比例上升，31-40

岁年龄群体是消费主力，沿海一线城市是主要消费地

域。同时，宁夏葡萄酒消费依赖宴请场合，但在疫情催

化下，葡萄酒家庭消费需求崛起，推动葡萄酒消费常态

化。

119

　　一方面，宁夏葡萄酒产业发展具备诸多优势，拥有

建设具有中国特色葡萄酒产业的先决条件。宁夏葡萄酒

产业受到国家和地方政府大力支持，自然条件和地理位

置优越，是我国最适合种植葡萄酒的地域之一，土地和

人力资源丰富，劳动力成本较低，适合葡萄酒这类劳动

密集型产业的快速发展。同时，产区落户了中国葡萄酒

产业技术研究院、银川产业技术研究院、贺兰山东麓葡

萄酒产业技术研究院三大科研院所，科研和教育氛围浓

厚。此外，宁夏葡萄酒自身产品品质过硬，能够满足消

费者对高品质葡萄酒的追求。

宁夏葡萄酒产业发展6大困境

宁夏葡萄酒产业发展优势

120

　　另一方面，宁夏葡萄酒产业发展也存在诸多问题亟

待解决。在酒庄层面，宁夏缺乏头部酒庄带动，无法通

过龙头企业发力带动产业集群化发展。在产品端层面，

由于关税政策和葡萄酒工业定位，无法在与进口酒的竞

争中以价格取胜。从销售渠道来看，线上化水平有待提

高，线下过于依赖餐饮渠道，致使大众基础薄弱。同

时，近年来宁夏葡萄酒产业有两条重要的发展策略——

列级酒庄制度和“葡萄酒+文旅”产业融合发展，虽然政

策落地卓有成效，但仍存在一些可优化的方向。

　　综合来看，宁夏葡萄酒产业需要持续加强人才体系

建设，培育做强产区龙头企业，形成集团效应抱团发

展。在产品端上，根据消费者实际需求进行更精细化的

调整，酒庄各自找准目标客群，避免产区同质化发展。

在差异化竞争策略上，需要紧抓货源响应更快和信息

渠道更畅通的优势，借力国潮化塑造与进口酒形成差异

化竞争。此外，葡萄酒分级制度和酒旅融合发展意义重

大，需进一步完善和推进列级制度以达到规范和指导产

区发展的作用，同时通过文化赋能、资源整合等促进酒

旅相关产业融合发展，避免同质化和形式化。

121