绩效改进赋能千行百业——金融/保险行业案例集

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RPA 在商业中应用的成功，需要综合考虑多个影响因素。

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■时间段

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■时间段

发人

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主要时间点 主要举措

2017 年 2 月 总公司每日通过微信群发送“回访情况日报”

2017 年 3 月

各分公司结合本单位情况制作回访每日追踪表，并持续完善报表维度，形

成数据监测体系

2017 年 5 月 电子化回销回执功能上线

2017 年 7 月

完成回访控制节点梳理、轨迹记录功能、核实件及问题件清单优化功能开

发

2017 年 8 月

完成《新契约回访管理办法（2017 版）》修订，细化相关监测指标时效管

理要求，并于 8 月及 9 月采用视频培训及重点机构现场培训的方式开展宣

导。

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干预方案 评估指标 期初指标 预定目标 实际达成

提升 SM 晋升为 AM 的比率 晋升率 1.20% 6% 10%

提升 LP 晋升为 SM 的比率 晋升率 5.80% 20% 40%

提升面试通过率 通过率 23% 60% 62%

降低入职 4-6 个月内流失人数 人数 1672 1152 1012

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■行政管理系统

利益相关方 职责

总部渠道负责人 确定绩效改进课题，提出改进要求，评价项目效果

总部人才发展部负责人及成员 负责具体项目的调研、项目设计、开发、实施、评估及后期项目的复

制落地

分公司管理者 了解项目的目的，支持项目实施

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■时间段

项目阶段 时间段 实施步骤

项目准备 2017 年 2 月 项目定位、确定课题、成立项目组、前期调研

方案设计 2017 年 3-4 月

输出关键价值链、确定痛点、寻找并评估干预措施、 确定

解决方案、制定行动计划

方案实施 2017 年 5-8 月 解决方案落地、方案执行过程监控

项目评估 2017 年 9 月 阶段性复盘、干预措施调整、推广计划制定

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