出海科特迪瓦白皮书

粤新链（琴澳）产业出海服务平台制作

关键要点

·科特迪瓦2023年GDP为788.8亿美元，2024年预计增长6 .5% ，主要由农业、建筑和制造业驱动。

·工业材料市场（如建筑材料、医疗材料、农业材料等）因基础设施投资和政府政策而扩张。

·建筑材料市场以水泥生产为主，2022年达1700万吨，增长 36% ：农业材料市场聚焦稻米和可可加工，目标2030年自给。

·国际巨头如世界银行、非洲开发银行参与基础设施项目，中国企业有机会投资可再生能源和加工出口。

·竞争激烈，需关注法规合规和文化适应，机会包括基础设施合同和价值链现代化。

科特迪瓦是西非经济与货币联盟（WAEMU）最大的经济体，2023年GDP为788.8亿美元，占区域GDP超过 39% 。2024年经济增长预计为 6.5% ，主要驱动因素包括农业（尤其是可可、腰果和橡胶）、建筑、制造业和采掘业（如石油和黄金）。工业材料市场因基础设施投资和政府政策而扩张，建筑材料市场以水泥生产为主，2022年达1700万吨，增长 36% ：农业材料市场聚焦稻米和可可加工，目标2030年自给自足。国际巨头如世界银行和非洲开发银行参与基础设施项目，中国企业有机会投资可再生能源和加工出口。竞争激烈，需关注法规合规和文化适应，机会包括基础设施合同和价值链现代化。

目录

科特迪瓦市场概况

关键产业与新兴机会

投资环境与风险

05总结与战略建议

粤新链视角下的机会分析

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PART.01

科特迪瓦市场概况

地理与政治环境

地理位置与气候

政治稳定性

国际关系

科特迪瓦位于西非，海岸线沿几内亚湾，热带气候适宜农业和港口活动。322，463平方公里土地包括雨林和热带草原，适合工业发展。其优越的地理位置使其成为西非重要的交通枢纽和贸易中心，丰富的自然资源为经济发展提供了基础。

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自2011年政治动荡结束以来，在总统阿拉萨内·瓦塔拉领导下，科特迪瓦保持相对稳定，实行总统制和多党民主，但选举前后偶有紧张局势。

政治稳定为外国投资创造了良好的环境，减少了政治风险，吸引了大量国际资本流入。

科特迪瓦是西非国家经济共同体（ECOWAS）、西非经济与货币联盟（WAEMU）和非洲联盟成员，与法国（前殖民地大国）关系密切，并与中国和美国建立新兴伙伴关系，尤其在基础设施和贸易领域。这些国际关系为科特迪瓦带来了更多的合作机会和市场准入，促进了其经济的多元化发展。 99

经济与商业环境

科特迪瓦经济表现强劲，2021-2023年平均GDP增长率为 6.5% ，2024年预计维持 6.5% ，由公共和私人投资及国内消费推动。2023年通货膨胀稳定在3.9%-4.5%_{0.}

01

经济增长态势

强劲的经济增长为企业发展提供了广阔的市场空间，吸引了众多国际企业的关注和投资。

02

产业结构分析

关键产业包括农业（2022年占GDP 16.8% ）、工业（ 22%) ）和服务(53.9%) ），政府通过国家发展计划（2021-2025）强调工业化、数字化转
型和可再生能源，吸引外国直接投资。
产业结构的多元化和转型升级为不同领域的投资者提供了丰富的机会，特别
是在工业和服务业领域。

03

政府政策导向

政府通过国家发展计划（2021-2025）强调工业化、数字化转型和可再生能源，吸引外国直接投资。
政府的政策支持为相关产业的发展提供了有力保障，降低了企业的投资风险，提高了投资回报率。

中国-科特迪瓦经济关系

合作潜力与前景

中国与科特迪瓦在基础设施、农业、工业材料等领域的合作潜力巨大，未来有望进一步深化。双方在“一带一路”倡议下的合作将为两国经济合作带来新的机遇，推动双边贸易和投资的持续增长。

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PART.02

关键产业与新兴机会

建筑材料行业

市场现状与增长

建筑材料行业是科特迪瓦经济增长的重要驱动力，2022年水泥生产量从2021年的1250万吨增至1700万吨，增长 36% ，目前运营13家水泥厂。基础设施项目的大量投资推动了建筑材料市场的快速发展，为相关企业提供了广阔的市场空间。

竞争格局与国际巨头

行业竞争激烈，涉及本地公司和国际公司。国际公司如Europharma（通过
Copharmed参与）和南非的EPC承包商如
WECProjects通过PPP或招标参与大型项目。国际巨头凭借其技术、资金和品牌优势在
市场中占据重要地位，但本地企业也在不断发展壮大，竞争格局较为复杂。

投资机会与策略

机会包括供应建筑材料、重型设备和工程
服务，特别是在道路、学校建设和住房开
发项目中。政府的本地材料使用政策为外国公司提供了进入市场的切入点。
投资企业需要关注政府政策导向，加强与
本地企业的合作，提高产品的本地化率，以增强市场竞争力。

医疗材料和制药行业

医疗材料和制药行业在科特迪瓦发展迅速，涉及本地和国际公司。主要的本地公司包括Cipharm和Ubipharm-Cl，国际巨头如Sanofi、SunPharma和Pharmaco也活跃。医疗基础设施的不断扩展和人们对医疗保健需求的增加推动了该行业的快速发展。

高竞争环境，Sanofi等国际巨头主导市场，本地公司如Cipharm和Ubipharm-CI在政府支持下增长。

国际巨头在研发、生产、销售和品牌建设方面具有显著优势，但本地企业也在努力提升自身竞争力，争取市场份额。

机会包括扩展分销网络、支持国际制造商（如Pharmaco的作用）和投资本地通用药生产，特别是在医疗基础设施增长的背景下。企业需要加强与国际制造商的合作，提升本地生产能力，拓展销售渠道，以满足不断增长的市场需求。

农业材料和食品加工行业

农业核心地位

竞争与国际巨头

商业机会与策略

农业是科特迪瓦经济的核心，政府重点发展可可、腰果、棕榈油和大米等原材料的增值加工。

科特迪瓦是全球最大可可生产国（占全球 40% ），但加工率不足 30% ；稻米自给率目标2030年达 100%

农业的增值加工是未来发展的重点方向，具有巨大的市场潜力。

本地合作社和加工厂与国际公司如Cargill和olam竞争。国际巨头在原材料出口中占主导，但政府政策限制其市场进入。国际巨头凭借其全球供应链和品牌优势在原材料出口领域占据重要地位，但政府的政策支持为本地企业提供了发展机会。

商业机会包括供应农业投入（如种子、化肥）、农场设备以及可可、腰果、棕榈油和大米的加工技术。

企业需要加强与政府的合作，获取政策支持，同时提升自身的技术水平和产品质量，以增强市场竞争力。

水处理行业

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03

市场需求增长

竞争与国际参与

发展机会与合作

水处理行业在科特迪瓦需求增加，尤其在矿业和农村地区。项目包括为Lafigue金矿设计的三个水处理厂。

政府推动供水基础设施建设，如农村地区的水处理设施，涉及公共-私人伙伴关系(PPP)。

城市化和工业化的快速发展导致水资源需求增加，水处理市场前景广阔。

本地公司与国际EPC承包商如WECProjects竞争，特别是在矿业项目中。国际公司在技术、资金和项目管理方面具有优势，但本地企业也在不断提升自身能力，积极参与市场竞争。

机会在于为矿业和农村地区提供水处理技术，政府计划扩展水供应的努力进一步增加了需求。

企业需要加强与政府和国际组织的合作，获取项目机会，同时提升自身的技术水平和服务质量，以满足市场需求。

新能源材料行业

可再生能源目标

竞争与国际巨头

投资机会与方向

国际公司如Avaada参与太阳能项目，与本地公用事业公司CI-Energies竞争。

科特迪瓦致力于发展可再生能源，目标到2030年电力组合中可再生能源占比达 45% ，其中太阳能是重点。
当前项目包括RECA（Binguebougou）20兆瓦、ScalingSolar（Touba-Laboua）60兆瓦等。
政府通过电力购买协议（PPA）和招标支持这些项目，农村电气化计划如“电力普及计划”和国家农村电气化计划（PRONER）也提供机会。

机会包括太阳能项目开发、融资和技术供应，特别是在政府目标和农村电气化计划的支持下。企业需要关注政府政策导向，加强与国际金融机构和本地企业的合作，积极参与项目投标，以获取投资机会。

国际巨头在技术研发、项目融资和市场拓展方面具有显著优势，但本地企业也在积极参与，市场竞争激烈。

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PART.03

投资环境与风险

当地展会与协会商会

主要展会信息

主要展会包括阿比让国际博览会，为投资者提供了展示产品和技术的平台。

展会吸引了大量国内外企业参 展，是了解当地市场需求和行 业动态的重要渠道。

协会商会作用

协会如科特迪瓦工商会支持行业标准，提供市场准入信息，为投资者提供政策咨询和商务服务。

加入当地协会商会有助于企业更好地了解当地市场环境，拓展商业网络，获取项目信息。

投资促进活动

科特迪瓦政府通过举办投资促进活动，吸引外国直接投资，推动经济发展。

投资促进活动为企业提供了与政府官员和当地企业直接交流的机会，有助于企业了解投资政策和项目机会。

中国企业出海注意事项

投资机会领域

面临的挑战

应对策略建议

建议加强本地化策略，参与政府项目如MCC契约，获取政策支持和项目机会。

机会包括基础设施合同、农业加工出口和可再生能源投资，涉及多个关键产业。这些领域具有广阔的市场前景和政策支持，为中企提供了丰富的投资机会。 01

挑战包括法规合规、与法国企业的竞争和文化适应，需要企业充分了解当地法律法规和市场环境。企业需要加强与当地政府和企业的沟通与合作，制定相应的竞争策略和本地化方案，以应对挑战。

企业需要建立本地化团队，加强与当地社区的沟通与合作，提升企业的社会责任感和品牌形象。

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PART.04

粤新链视角下的机会分析

基建与建材领域

03.

供应链整合潜力

02.

当地建材市场分散，缺乏高效物流网络，可利用中国数字化供应链经验，建立区域性仓储中心，服务西非市场。供应链整合可以提高企业的运营效率，降低物流成本，提升企业的市场竞争力。

政府基建项目参与

国际机构（世界银行、非洲开发银行）主导的公路、港口项目需中企提供设备和技术支持，可借力EPC模式承接合同，并输出建材标准化解决方案。政府基建项目为中企提供了丰富的项目机会，企业可以通过参与这些项目提升自身的品牌影响力和技术水平。

01.

水泥产能布局

科特迪瓦2022年水泥产量达1700万吨（年增 36% ），住房缺口达40-60万套，叠加政府基建投资（如MCC契约5.3亿美元），可联合当地水泥厂或设立合资企业，布局水泥、钢材生产线，降低进口依赖。基础设施项目的大量投资为水泥和钢材市场提供了广阔的发展空间，企业可以通过本地化生产降低运输成本，提高市场竞争力。

农业加工与食品工业

加工设备与技术输出

农业材料本地化供应

食品包装与冷链合作

科特迪瓦是全球最大可可生产国（占全球
40% ），但加工率不足 30% ；稻米自给率目标2030年达 100% 。可提供智能化加工设备（如分选、烘干技术），推动从原料出口向高附加值产品转型。农业加工设备和技术的输出可以提升科特
迪瓦的农业加工水平，增加产品的附加值，提高企业的经济效益。
政府PNIAII计划推动化肥、种子产业升级，可联合中化、先正达等企业，建立农资分
销网络，同时探索生物农药等绿色产品市场。农业材料的本地化供应可以降低企业的采购成本，提高产品的质量和安全性，满足当地市场的需求。

当地食品加工依赖初级包装材料，可引入可降解包装生产线，并参与冷链物流建设（如冷藏车租赁模式），满足欧盟出口标准。

食品包装和冷链技术的提升可以延长食品的保质期，提高产品的质量和安全性，满足国际市场的出口要求。

新能源与先进材料

Part 01

水处理技术本地化适配

科特迪瓦计划将可再生能源占比从1%提升至 45% （2030年），可联合中电建、隆基绿能等企业，参与太阳能电站（如46兆瓦生物质电厂扩建）、离网光伏系统项目，输出组件与储能技术。可再生能源项目的投资符合全球能源发展趋势，具有广阔的市场前景和政策支持，企业可以通过参与这些项目提升自身的品牌影响力和技术水平。

Part 02

复合材料应用场景拓展

建筑与汽车领域对玻璃纤维、碳纤维需求增长（MEA地区CAGR6.3% ），可联合万华化学等企业，为本地汽车组装厂（如标致合作项目）提供轻量化材料解决方案。复合材料的应用可以提高产品的性能和质量，降低企业的生产成本，提升企业的市场竞争力。

Part 03

可再生能源项目投资

城市化推动水处理市场（3000万美元规模），已布局但农村覆盖率不足，可提供低成本过滤设备，并通过PPP模式与政府合作农村供水项目。

水处理技术的本地化适配可以提高企业的市场竞争力，满足当地市场的需求，为企业的可持续发展提供保障。

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PART.05

总结与战略建议

科特迪瓦的工业材料相关产业展现出强劲增长潜力，各行业竞争激烈，国01. 际自头参与生中。机会包基础设施建役、医疗扩展、农业加工、水处理

粤新链在基建与建材、农业加工与食品工业、新能源与先进材料等领域具有02. 丰富的经验和优势，可以通过本地化生产、供应链整合、技术输出等方式,·积极参与科特迪瓦的市场开发，实现企业的战略升级。

战略建议

建立本地化枢纽

风险对冲机制

在阿比让自贸区设立区域总部，整合建材、农资、新能源设备展示与仓储功能，提升企业的市场竞争力和服务能力。本地化枢纽的建立可以提高企业的运营效率，降低物流成本，提升企业的市场竞争力。

针对汇率波动（西非法郎挂钩欧元）、劳工争议等问题，投保中信保政治风险保险，并雇佣本地法务团队合规运营。风险对冲机制可以降低企业的运营风险，保障企业的可持续发展，提升企业的抗风险能力。

政商关系网络构建

参与科特迪瓦国家发展计划（2021-2025）优先领域招标，联合中资商会 (如中国-科特迪瓦工商会)获取政策解读支持。

政商关系网络的构建可以提升企业的政策敏感度和市场反应速度，获取更多的项目机会和政策支持。

QAGH m谢谢大家

粤新链（琴澳）产业出海服务平台是在国家工信部《关于开展中小企业出海服务专项行动的通知》关于“支持中小企业通过港澳国际化服务机构借船出海”指引下部署的产业服务载体。平台积极响应《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》战略定位，通过整合大湾区 \ncong 研资源，构建"AI技术适配-轻资产运营-抱团出海”的创新服务体系，免费赋能中小企业出海，已实现与众多单位战略协作。

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