致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 （十）行业监管政策变化风险 近年来，跨境电商异军突起，改变了传统跨境商品交易的组织方式，成为跨 境贸易领域中极具竞争力的新业态、新引擎，加速了我国外贸转型升级的步伐。 我国跨境出口电商行业尚处于快速发展阶段，相关法律法规、监管政策仍在不断 完善的过程中。虽然国家制定了一系列政策支持跨境电商行业的发展，为行业的 经营发展提供了良好的机遇、广阔的空间以及充分的保障，但如果未来中国或国 外监管部门出台新的法规、政策，改变行业监管环境，而公司未能满足新的监管 政策要求，将对公司的经营活动产生不利影响。 二、财务风险 （一）税收优惠及政策变化风险 1、企业所得税优惠变化风险 公司于 2019 年 12 月 27 日被评定为技术先进型服务企业，2019 年度至 2021 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。2019 年、2020 年和 2021 年，公司因技术 先进型服务企业而享受的企业所得税优惠金额分别为 1,622.26 万元、4,991.76 万 元和 2,001.89 万元，占当期利润总额的比例分别为 11.34%、10.71%和 6.71%。 截至本招股说明书签署日，公司正在准备技术先进型服务企业资质复核申请材 料。未来如果公司无法持续取得技术先进型服务企业认定，或者国家调整企业所 得税税收优惠政策，可能会对公司经营业绩和利润水平产生一定影响。 2、税收政策变化风险 公司的德国、美国和日本子公司主要通过境外电商平台向消费者销售产品， 收入主要来源于欧洲、北美和日本等国家或地区。公司整体业务环节所涉及国家 或地区较多，境外各个国家或地区流转税、关税、所得税及其他税费相关法规较 为复杂，公司及所聘专业税务机构已严格按照相关法规就前述各项税种进行申报 缴纳，按照主要经营地或收入来源地的税收政策履行纳税义务，不存在因少缴或 应缴未缴导致的任何诉讼或行政处罚。但全球各地对跨境电商的税务监管政策各 有不同，未来如果主要收入来源国家或地区的税收政策发生重大变化，而公司未 能正确理解并及时根据税收政策的变化进行调整，将可能被境外税务主管部门审 查或采取税收监管措施；或者如果因公司或所聘税务专业机构对各项税法适用情 1-1-50

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 况与主管税务机关认定存在偏差，导致存在少缴或应缴未缴的情形，则可能对公 司经营造成不利影响。 同时，发行人以子公司致欧国际和领未科技为采购主体，将采购的产品销售 给德国、美国和日本子公司，并通过该等子公司在当地进行产品销售，因此公司 存在跨境集团内部交易。若公司内部转移定价被税务部门认定不满足独立第三方 原则，则可能存在需要补缴所得税的风险。 （二）存货管理风险 公司存货由库存商品、在途存货和发出商品构成。报告期各期末，公司存货 账面价值分别为 25,289.89 万元、85,865.35 万元和 105,170.86 万元，占资产总额 的比例分别为 38.68%、47.83%和 30.70%，存货规模随公司业务规模扩大而逐年 增加。较高规模的存货水平一定程度上增加了公司的存货跌价风险和资金占用压 力。报告期各期末，公司计提的存货跌价准备分别为 855.44 万元、1,357.15 万元 和 2,298.70 万元。 如果未来公司产品的市场环境发生重大不利变化、市场竞争加剧或公司不能 优化库存管理、合理控制存货规模，可能导致产品滞销、存货积压，则公司可能 需对该等存货计提大额跌价准备或予以报损，从而对公司的财务状况和经营成果 产生不利影响。 此外，公司存货主要存放在海外自营仓、平台仓等，如果因管理不善发生存 货损失，将对公司的经营业绩造成不利影响。 （三）汇率波动及外汇管制风险 公司主要通过德国、美国、日本等境外子公司在欧洲、北美、日本等国家或 地区开展销售业务，销售收入主要来源于境外，公司境外销售业务主要以欧元、 美元、英镑、加元、日元为结算币种。同时，公司主要通过香港子公司采购产品， 并主要以美元和人民币进行结算。受汇率波动的影响，公司报告期内确认的汇兑 损失分别为 322.53 万元、414.23 万元和 7,175.21 万元，占利润总额的比例分别 2.26%、0.89%和 24.03%。公司 2021 年的汇兑损失金额较大，主要是欧元、美元 兑人民币的汇率总体呈现震荡下降趋势。2021 年末，欧元、美元兑人民币的中 间价汇率较 2021 年初分别下降了 9.86%、2.52%。 1-1-51

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 2020 年至 2021 年，欧元、美元兑人民币中间价汇率的变动情况如下： 数据来源：Wind 随着公司海外业务规模的快速扩张，公司外汇销售收入及采购支出将进一步 增加。近期外汇市场持续波动，如近期受俄乌冲突的紧张局势等因素影响，短期 内欧元兑人民币汇率走势存在一定不确定性。若人民币对美元、欧元等主要结算 货币长期持续升值或汇率发生大幅波动，而公司未能采取有效措施应对汇率风 险，可能导致公司出现大额汇兑损失，公司将面临汇率变动带来的经营业绩波动 的风险。 此外，如果未来境外子公司所在国家或地区对于外汇结算、利润分配等相关 法律法规发生变化，可能对公司的资金结转及利润分配造成不利影响。 （四）毛利率下滑风险 报告期内，公司的主营业务毛利率分别为 55.82%、54.78%和 49.64%（为了 保持报告期各期财务指标的可比性，2020 年和 2021 年毛利率计算剔除了按新收 入准则要求计入主营业务成本的运输费用影响），呈现逐年下滑的趋势。其中， 公司 2021 年主营业务毛利率较 2020 年下滑了 5.14 个百分点，主要是 2021 年以 来受全球疫情反复影响，海运费大幅上涨，公司主营业务成本相应增加所致。 公司产品毛利率受国际贸易环境、宏观经济水平、市场需求及市场竞争状况、 产品采购成本、海运成本等多种因素影响，如果未来公司不能及时根据市场环境 1-1-52

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 或市场需求作出相应调整，或者公司产品的销售价格或采购成本受前述因素影响 出现较大不利变化，可能会导致公司的主营业务毛利率持续下滑。 （五）经营活动产生的现金流量净额为负的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别 8,899.60 万元、-20,739.27 万元和 26,492.11 万元，其中 2020 年度为负值。随着公司业务规模的快速增长， 存货采购规模相应大幅增长，如果未来公司经营活动现金流量净额持续为负值， 公司的运营资金周转将面临一定的压力，可能会对公司业务持续经营产生不利影 响。 （六）净资产收益率被摊薄的风险 报告期内，公司按照归属于母公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益 率分别为 33.72%、53.28%和 16.86%，按照扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润计算的加权平均净资产收益率分别为 51.17%、64.27%和 14.59%。本 次发行募集资金到位后，公司净资产将比发行前显著增加，鉴于募集资金投资项 目具有一定的建设和实施周期，公司的净利润增速在发行后的一定期间内可能低 于净资产的增速，公司存在发行后净资产收益率被摊薄的风险。 三、技术风险 （一）产品、技术创新风险 自成立以来，公司就重视对产品和信息技术研发、创新能力的提升。近年来， 全球家居行业迎来快速发展，尤其在家居行业与跨境电商行业融合的新业态中， 产品创新、技术创新不断涌现。如果未来公司的产品、技术创新不能适应行业的 发展趋势，则公司可能无法在未来的市场竞争中保持竞争优势，公司的经营业绩 可能受到一定不利影响。 （二）研发设计人才流失的风险 公司重视研发投入及研发设计团队建设，能否持续拥有稳定的研发设计团 队、开发出具有竞争力的家居产品和高效的信息系统，对公司的持续发展至关重 要。如果未来公司因行业竞争造成研发设计人员流失，且公司未能及时、有效补 1-1-53

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 充人才，则可能削弱公司的研发设计优势及市场竞争力，从而对公司经营业务产 生不利影响。 四、内控风险 （一）经营规模扩大导致的管理风险 报告期内，公司业务规模呈现快速发展态势。随着公司业务的持续、快速发 展，特别是本次募集资金到位和募投项目实施后，公司资产、业务和员工规模都 将迅速扩大，这将对公司的战略规划、组织机构、运营管理、财务管理、内部控 制等方面提出更高的要求。如果未来公司管理层不能持续有效地提升管理能力、 优化管理体系，公司的管理水平不能持续适应业务规模扩张，则公司盈利能力的 巩固和提升将受到一定不利影响。 （二）信息系统的管理风险 公司主要通过亚马逊等第三方电商平台进行产品销售，公司在日常经营过程 中通过自主研发的 EYA 系统完成订单管理、品质管控、船运安排、仓储统筹和 资金支付等业务流程，并且与亚马逊等第三方电商平台的系统接口进行对接，获 取日常经营数据，公司业务活动的开展依赖于稳定、完善的信息系统。随着公司 业务规模的快速扩大，若公司未能持续完善信息系统建设，保证数据传输的及时 性、准确性和安全性，将对公司的经营管理产生不利影响。 五、法律风险 （一）租赁物业瑕疵的风险 报告期内，公司的经营场所均通过租赁方式取得。截至 2021 年 12 月 31 日， 公司及其子公司境内共有 7 处租赁的物业未取得产权证明，其中共有 4 处租赁的 物业涉及土地使用权为集体建设用地的情形。前述租赁物业主要用于办公、员工 宿舍等用途。公司及其子公司境内承租的该等物业可能因产权手续不完善而存在 租赁合同被认定无效、租赁房屋及所在土地因地方城市规划等原因被政府征用、 拆迁等潜在风险，进而短期内可能对公司的日常经营产生一定影响。 此外，公司及其子公司境内租赁的部分物业未办理租赁备案手续。如果公司 1-1-54

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 因未办理租赁备案登记而被主管部门处以罚款，或租赁方因产权瑕疵而受到相关 主管部门的行政处罚等原因未能续租，则公司可能面临经营办公场所搬迁、短期 无法在同地段租赁到类似房产或房屋租金上涨等相关风险，进而对公司日常经营 造成不利影响。 （二）知识产权保护的风险 公司主要经营自有品牌家具、家居、庭院和宠物系列等家居类产品的研发、 设计和销售。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及其子公司拥有 360 项专利技术。 随着行业的快速发展，未来如果存在竞争对手或不法厂商仿制公司的专利产品， 而公司未能有效保护自身产品的知识产权，可能会减弱公司的市场竞争优势，从 而对公司经营业务产生不利影响。 同时，公司始终重视自有知识产权的研发，避免侵犯第三方知识产权，但仍 无法完全排除由于公司员工对知识产权的理解出现偏差等因素而导致的侵犯第 三方知识产权的情形，以及少数竞争对手采取恶意诉讼等不当手段阻碍公司业务 正常发展的风险。 六、募集资金投资项目风险 （一）募集资金投资项目的实施风险 公司本次公开发行募集资金主要投资于研发设计中心建设项目、仓储物流体 系扩建项目、郑州总部运营管理中心建设项目以及补充流动资金，其可行性系公 司基于对当前市场环境、行业发展趋势、产品迭代升级路径、管理效率提升需要、 资金和技术等因素的分析作出的。由于募集资金投资项目的实施需要一定的建设 和实施周期，如果相关政策、宏观经济环境或市场竞争等方面出现重大不利变化， 都将给公司募集资金投资项目的实施进度、预期效果等带来不利影响，进而对公 司的盈利状况和未来发展产生不利影响。 （二）募集资金投资项目新增费用支出导致利润下滑的风险 本次募集资金投资项目逐步实施后，公司将新增大量的研发费用投入，且固 定资产、无形资产新增投资后，每年新增折旧及摊销费用亦较大。如果行业或市 场环境发生重大不利变化，募集资金投资项目无法实现预期目标，则募集资金投 1-1-55

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 资项目费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。 七、发行失败风险 本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、公司经营业绩、投资者对本 次发行的认可程度等多种内外部因素决定，如存在投资者认购不足的情形，公司 将面临发行失败的风险。 八、其他风险 （一）股票价格波动风险 由于我国股票市场尚处于成长发育和逐步规范阶段，市场情况瞬息万变，价 格波动受经济、政治、投资心理和交易技术等各种因素的影响，投资收益与风险 并存。国内外宏观经济的波动、经济及金融证券政策的调整、企业经营状况变化 以及股市投机等因素都会使股票价格出现波动，会给投资者带来直接风险，投资 者对此应有充分的认识，谨慎投资。 （二）其他不可抗力引起的风险 公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能 性，提请广大投资者注意相关风险。 1-1-56

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 第五节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称 致欧家居科技股份有限公司 英文名称 Ziel Home Furnishing Technology Co., Ltd. 注册资本 36,135.00 万元 法定代表人 宋川 有限公司成立日期 2010 年 1 月 8 日 股份公司成立日期 2020 年 8 月 26 日 公司住所 郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 6 楼 601 号 邮政编码 450000 电话号码 0371-68991389 传真号码 0371-68891509 互联网网址 https://www.ziel.cn 电子信箱 IR@ziel.cn 负责信息披露和投资者 董事会办公室 关系的部门 秦永吉 信息披露和投资者关系 负责人 信息披露负责人电话 0371-68991389 二、发行人设立情况以及报告期内的股本和股东变化情况 公司的前身为郑州致欧进出口贸易有限公司，2017 年 8 月 18 日，郑州致欧 进出口贸易有限公司更名为郑州致欧网络科技有限公司。2020 年 8 月 26 日，致 欧有限整体改制变更为股份公司。2020 年 10 月 21 日，郑州致欧网络科技股份 有限公司更名为致欧家居科技股份有限公司。 （一）有限公司设立情况 公司前身致欧有限由宋川、张秀荣共同出资设立。2010 年 1 月，宋川和张 秀荣签署了《公司章程》，约定出资设立致欧有限，注册资本为 50.00 万元，宋 1-1-57

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 川和张秀荣分别以货币形式认缴 25.00 万元出资额。 2010 年 1 月 5 日，河南宏博联合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报 告》（宏博会验字[2010]第 A004 号），经其审验，截至 2010 年 1 月 5 日止，致欧 有限已收到全体股东缴纳的注册资本 50.00 万元，均为货币出资。 2010 年 1 月 8 日，郑州市工商行政管理局二七分局对本次工商登记予以核 准。 致欧有限设立时的股东及其出资情况如下： 序号 股东姓名 注册资本（万元） 出资比例 1 宋川 25.00 50.00% 2 25.00 50.00% 张秀荣 50.00 合计 100.00% （二）股份公司设立情况 2020 年 7 月 31 日，致欧有限股东会作出决议，同意致欧有限原股东作为发 起人，发起设立股份有限公司。 2020 年 8 月 1 日，致欧有限全体股东签订了《发起人协议书》，约定共同发 起设立股份有限公司，以致欧有限截至 2020 年 5 月 31 日经“普华永道中天特审 字[2020]第 2869 号”《审计报告》审计的账面净资产 49,340.32 万元折股，其中 18,000.00 万元折为 18,000.00 万股，每股面值 1 元，净资产超过股本部分的 31,340.32 万元计入资本公积。根据沃克森出具的《资产评估报告》（沃克森评报 字[2020]第 1186 号），致欧有限截至 2020 年 5 月 31 日的净资产评估值为 69,005.06 万元。 2020 年 8 月 18 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了设立股 份公司的相关议案。 2020 年 8 月 26 日，郑州市市场监督管理局向公司换发了《营业执照》。 2020 年 9 月 25 日，普华永道出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2020] 第 0711 号），对此次整体变更全体股东的出资情况进行了审验。 整体变更完成后，各发起人及其持股情况如下： 1-1-58

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例 1 宋川 10,446.46 58.04% 2 1,745.51 9.70% 3 安克创新 872.76 4.85% 4 和谐博时 696.84 3.87% 5 科赢投资 696.84 3.87% 6 沐桥投资 696.84 3.87% 7 泽骞咨询 696.84 3.87% 8 语昂咨询 656.04 3.64% 9 苏州宜仲 523.65 2.91% 10 王志伟 523.65 2.91% 11 270.00 1.50% 12 田琳 174.55 0.97% 天津德辉 18,000.00 张秀荣 100.00% 合计 （三）报告期内的股本和股东变化情况 报告期期初，致欧有限的股东及其出资情况如下： 序号 股东姓名 注册资本（万元） 出资比例 1 宋川 49.50 99.00% 2 0.50 1.00% 张秀荣 50.00 合计 100.00% 1、2018 年 1 月，致欧有限第二次股权转让及第一次增资 2017 年 12 月 29 日，致欧有限通过股东会决议，同意：（1）宋川将其持有 的致欧有限合计 9.63 万元出资额转让给科赢投资、沐桥投资、王志伟、田琳和 张秀荣；（2）股权转让完成后，致欧有限的注册资本由 50.00 万元增加至 2,295.00 万元，新增注册资本由股权转让后的全体股东按持股比例共同认缴。 上述股权转让及增资的实现情况如下： （1）股权转让 2017 年 12 月 29 日，宋川分别与科赢投资、沐桥投资、王志伟、田琳和张 1-1-59

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 秀荣签署了《股权转让协议》，约定宋川将其持有的致欧有限 2.78 万元、2.78 万 元、1.96 万元、1.96 万元和 0.15 万元出资额平价转让给科赢投资、沐桥投资、 王志伟、田琳和张秀荣。 （2）增资 本次新增的注册资本为 2,245.00 万元。其中，宋川以货币形式出资 1,790.13 万元认缴新增的注册资本 1,790.13 万元；科赢投资以货币形式出资 382.50 万元 认缴新增的注册资本 124.72 万元，溢价部分 257.78 万元计入资本公积；沐桥投 资以货币形式出资 382.50 万元认缴新增的注册资本 124.72 万元，溢价部分 257.78 万元计入资本公积；王志伟以货币形式出资 270.00 万元认缴新增的注册资本 88.04 万元，溢价部分 181.96 万元计入资本公积；田琳以货币形式出资 270.00 万元认缴新增的注册资本 88.04 万元，溢价部分 181.96 万元计入资本公积；张秀 荣以货币形式出资 29.50 万元认缴新增的注册资本 29.35 万元，溢价部分 0.15 万 元计入资本公积。 2018 年 1 月 3 日，郑州市二七区工商管理和质量技术监督局对本次工商变 更予以核准。 2021 年 5 月 10 日，普华永道出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2021] 第 0240 号），经其审验，截至 2018 年 5 月 11 日止，致欧有限已收到宋川、科赢 投资、沐桥投资、王志伟、田琳和张秀荣以货币形式缴纳的增资款合计 3,115.00 万元；截至 2019 年 8 月 13 日止，致欧有限已收到宋川以货币形式缴纳的前期增 资款 9.63 万元。本次增资中，新增注册资本 2,245.00 万元，新增资本公积 879.63 万元。 本次股权转让及增资完成后，致欧有限的股东及其出资情况如下： 序号 股东姓名/名称 注册资本（万元） 出资比例 1 宋川 1,830.00 79.74% 2 127.50 5.56% 3 科赢投资 127.50 5.56% 4 沐桥投资 90.00 3.92% 5 王志伟 90.00 3.92% 6 30.00 1.30% 田琳 张秀荣 1-1-60

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 合计 2,295.00 100.00% 2、2018 年 5 月，致欧有限第二次增资 2018 年 5 月 10 日，致欧有限通过股东会决议，同意将注册资本由 2,295.00 万元增加至 2,475.00 万元，新增注册资本由安克创新和和谐博时共同认缴。其中， 安克创新以货币形式出资 2,000.00 万元认缴新增的注册资本 120.00 万元，溢价 部分 1,880.00 万元计入资本公积；和谐博时以货币形式出资 1,000.00 万元认缴新 增的注册资本 60.00 万元，溢价部分 940.00 万元计入资本公积。 2018 年 5 月 16 日，郑州市二七区工商管理和质量技术监督局对本次工商变 更予以核准。 2021 年 5 月 10 日，普华永道出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2021] 第 0240 号），经其审验，截至 2018 年 5 月 31 日止，致欧有限已收到安克创新、 和谐博时以货币形式缴纳的增资款合计 3,000.00 万元，其中新增注册资本 180.00 万元，新增资本公积 2,820.00 万元。 本次增资完成后，致欧有限的股东及其出资情况如下： 序号 股东姓名/名称 注册资本（万元） 出资比例 1 宋川 1,830.00 73.94% 2 127.50 5.15% 3 科赢投资 127.50 5.15% 4 沐桥投资 120.00 4.85% 5 安克创新 90.00 3.64% 6 王志伟 90.00 3.64% 7 60.00 2.42% 8 田琳 30.00 1.21% 和谐博时 2,475.00 张秀荣 100.00% 合计 3、2018 年 10 月，致欧有限第三次增资 2018 年 10 月 10 日，致欧有限通过股东会决议，同意将注册资本由 2,475.00 万元增加至 3,000.00 万元。新增注册资本由安克创新、和谐博时、泽骞咨询和语 昂咨询共同认缴。其中，安克创新以货币形式出资 4,548.00 万元认缴新增的注册 1-1-61

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 资本 180.00 万元，溢价部分 4,368.00 万元计入资本公积；和谐博时以货币形式 出资 2,274.00 万元认缴新增的注册资本 90.00 万元，溢价部分 2,184.00 万元计入 资本公积；泽骞咨询以货币形式出资 382.50 万元认缴新增的注册资本 127.50 万 元，溢价部分 255.00 万元计入资本公积；语昂咨询以货币形式出资 382.50 万元 认缴新增的注册资本 127.50 万元，溢价部分 255.00 万元计入资本公积。 2018 年 10 月 15 日，郑州市二七区工商管理和质量技术监督局对本次工商 变更予以核准。 2021 年 5 月 10 日，普华永道出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2021] 第 0240 号），经其审验，截至 2019 年 8 月 13 日止，致欧有限已收到安克创新、 和谐博时、泽骞咨询和语昂咨询以货币形式缴纳的增资款合计 7,613.07 万元（含 26.07 万元利息），其中新增注册资本 525.00 万元，新增资本公积 7,088.07 万元。 本次增资完成后，致欧有限的股东及其出资情况如下： 序号 股东姓名/名称 注册资本（万元） 出资比例 1 宋川 1,830.00 61.00% 2 300.00 10.00% 3 安克创新 150.00 5.00% 4 和谐博时 127.50 4.25% 5 科赢投资 127.50 4.25% 6 沐桥投资 127.50 4.25% 7 泽骞咨询 127.50 4.25% 8 语昂咨询 90.00 3.00% 9 王志伟 90.00 3.00% 10 30.00 1.00% 田琳 3,000.00 张秀荣 100.00% 合计 4、2020 年 4 月，致欧有限第四次增资 2019 年 12 月 25 日，致欧有限通过股东会决议，同意：（1）致欧有限的注 册资本由 3,000.00 万元增加至 3,093.65 万元，新增注册资本由苏州宜仲和天津德 辉共同认缴；（2）增资完成后，宋川、泽骞咨询和沐桥投资分别向苏州宜仲转让 各自持有的致欧有限 30.94 万元、7.73 万元、7.73 万元出资额，宋川、语昂咨询 1-1-62

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 和科赢投资分别向天津德辉转让各自持有的致欧有限 3.64 万元、7.73 万元、7.73 万元出资额。 根据《中华人民共和国公司登记管理条例》的相关规定：“公司增加注册资 本的，应当自变更决议或者决定作出之日起 30 日内申请变更登记；有限责任公 司变更股东的，应当自变更之日起 30 日内申请变更登记。”但受新冠肺炎疫情的 影响，致欧有限未能及时办理上述增资及股权转让事项的工商变更登记手续。 致欧有限于 2020 年 4 月 22 日召开了股东会重新审议通过上述增资事项，将 注册资本由 3,000.00 万元增加至 3,093.65 万元，并就该增资事项向工商主管部门 申请办理变更登记。本次新增的注册资本，苏州宜仲以货币形式出资 3,410.00 万元认缴新增的注册资本 66.35 万元，溢价部分 3,343.65 万元计入资本公积；天 津德辉以货币形式出资 1,403.00 万元认缴新增的注册资本 27.30 万元，溢价部分 1,375.70 万元计入资本公积。 2020 年 4 月 24 日，郑州市二七区市场监督管理局对本次工商变更予以核准。 2021 年 5 月 10 日，普华永道出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2021] 第 0240 号），经其审验，截至 2020 年 1 月 10 日止，致欧有限已收到苏州宜仲、 天津德辉以货币形式缴纳的增资款合计 4,813.00 万元，其中新增注册资本 93.65 万元，新增资本公积 4,719.35 万元。 本次增资完成后，致欧有限的股东及其出资情况如下： 序号 股东姓名/名称 注册资本（万元） 出资比例 1 宋川 1,830.00 59.15% 2 300.00 9.70% 3 安克创新 150.00 4.85% 4 和谐博时 127.50 4.12% 5 科赢投资 127.50 4.12% 6 沐桥投资 127.50 4.12% 7 泽骞咨询 127.50 4.12% 8 语昂咨询 90.00 2.91% 9 王志伟 90.00 2.91% 10 66.35 2.14% 田琳 苏州宜仲 1-1-63

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 11 张秀荣 30.00 0.97% 12 天津德辉 27.30 0.88% 3,093.65 100.00% 合计 5、2020 年 5 月，致欧有限第三次股权转让 2019 年 12 月 25 日，致欧有限股东会审议通过增资及股权转让议案，但受 新冠肺炎疫情的影响，致欧有限未能及时办理增资及股权转让事项的工商变更登 记手续。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》的相关规定，致欧有限已于 2020 年 4 月 22 日召开股东会重新审议通过增资议案，并于 2020 年 4 月 24 日办 理完毕工商变更登记手续。 2020 年 5 月 26 日，致欧有限股东会重新审议通过股权转让事项，同意宋川、 泽骞咨询和沐桥投资分别向苏州宜仲转让各自持有的致欧有限 30.94 万元、7.73 万元、7.73 万元出资额，转让价款分别为 1,590.00 万元、397.50 万元和 397.50 万元；同意宋川、语昂咨询和科赢投资分别向天津德辉转让各自持有的致欧有限 3.64 万元、7.73 万元、7.73 万元出资额，转让价款分别为 187.00 万元、397.50 万元和 397.50 万元。 2020 年 5 月 28 日，郑州市二七区市场监督管理局对本次工商变更予以核准。 本次股权转让完成后，致欧有限的股东及其出资情况如下： 序号 股东姓名/名称 注册资本（万元） 出资比例 1 宋川 1,795.43 58.04% 2 300.00 9.70% 3 安克创新 150.00 4.85% 4 和谐博时 119.77 3.87% 5 科赢投资 119.77 3.87% 6 沐桥投资 119.77 3.87% 7 泽骞咨询 119.77 3.87% 8 语昂咨询 112.75 3.64% 9 苏州宜仲 90.00 2.91% 10 王志伟 90.00 2.91% 田琳 1-1-64

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 11 天津德辉 46.40 1.50% 12 张秀荣 30.00 0.97% 3,093.65 100.00% 合计 6、2020 年 8 月，整体变更设立股份公司 2020 年 7 月 31 日，致欧有限股东会作出决议，同意致欧有限原股东作为发 起人，发起设立股份有限公司。 2020 年 8 月 1 日，致欧有限全体股东签订了《发起人协议书》，约定共同发 起设立股份有限公司，以致欧有限截至 2020 年 5 月 31 日经“普华永道中天特审 字[2020]第 2869 号”《审计报告》审计的账面净资产 49,340.32 万元折股，其中 18,000.00 万元折为 18,000.00 万股，每股面值 1 元，净资产超过股本部分的 31,340.32 万元计入资本公积。根据沃克森出具的《资产评估报告》（沃克森评报 字[2020]第 1186 号），致欧有限截至 2020 年 5 月 31 日的净资产评估值为 69,005.06 万元。 2020 年 8 月 18 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了设立股 份公司的相关议案。 2020 年 8 月 26 日，郑州市市场监督管理局向公司换发了《营业执照》。 2020 年 9 月 25 日，普华永道出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2020] 第 0711 号），对此次整体变更全体股东的出资情况进行了审验。 整体变更完成后，各发起人及其持股情况如下： 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例 1 宋川 10,446.46 58.04% 2 1,745.51 9.70% 3 安克创新 872.76 4.85% 4 和谐博时 696.84 3.87% 5 科赢投资 696.84 3.87% 6 沐桥投资 696.84 3.87% 7 泽骞咨询 696.84 3.87% 8 语昂咨询 656.04 3.64% 苏州宜仲 1-1-65

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 9 王志伟 523.65 2.91% 10 田琳 523.65 2.91% 11 天津德辉 270.00 1.50% 12 张秀荣 174.55 0.97% 18,000.00 100.00% 合计 7、2020 年 10 月，致欧科技第一次增资 2020 年 10 月 13 日，公司通过 2020 年第一次临时股东大会决议，同意将注 册资本由 18,000.00 万元增加至 18,997.36 万元，新增注册资本由富邦凯瑞、苏州 宜仲、中原前海和前海基金共同认缴。其中，富邦凯瑞以货币形式出资 20,000.00 万元认缴新增的注册资本 474.93 万元，溢价部分 19,525.07 万元计入资本公积； 苏州宜仲以货币形式出资 10,000.00 万元认缴新增的注册资本 237.47 万元，溢价 部分 9,762.53 万元计入资本公积；中原前海以货币形式出资 7,000.00 万元认缴新 增的注册资本 166.23 万元，溢价部分 6,833.77 万元计入资本公积；前海基金以 货币形式出资 5,000.00 万元认缴新增的注册资本 118.73 万元，溢价部分 4,881.27 万元计入资本公积。 2020 年 10 月 21 日，郑州市市场监督管理局对本次工商变更予以核准。 2021 年 5 月 10 日，普华永道出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2021] 第 0240 号），经其审验，截至 2020 年 10 月 27 日止，公司已收到富邦凯瑞、苏 州宜仲、中原前海和前海基金以货币形式缴纳的增资款合计 42,000.00 万元，其 中新增注册资本（股本）997.36 万元，新增资本公积 41,002.64 万元。 本次增资完成后，公司的股东及其持股情况如下： 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例 1 宋川 10,446.46 54.99% 2 1,745.51 9.19% 3 安克创新 893.50 4.70% 4 苏州宜仲 872.76 4.59% 5 和谐博时 696.84 3.67% 6 科赢投资 696.84 3.67% 沐桥投资 1-1-66

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 7 泽骞咨询 696.84 3.67% 8 语昂咨询 696.84 3.67% 9 王志伟 523.65 2.76% 10 田琳 523.65 2.76% 11 富邦凯瑞 474.93 2.50% 12 天津德辉 270.00 1.42% 13 张秀荣 174.55 0.92% 14 中原前海 166.23 0.88% 15 前海基金 118.73 0.63% 18,997.36 100.00% 合计 8、2020 年 11 月，致欧科技资本公积转增股本 2020 年 11 月 25 日，公司通过 2020 年第二次临时股东大会决议，同意以截 至 2020 年 10 月 31 日公司总股本 189,973,615 股为基数，以资本公积（股本溢价） 向全体股东每 10 股转增 8.95 股，合计转增股本 170,026,385 股。本次资本公积 转增股本后，公司总股本由 189,973,615 股增加至 360,000,000 股，各股东持股比 例不变。 2021 年 5 月 10 日，普华永道出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2021] 第 0240 号），截至 2020 年 11 月 27 日止，公司已将资本公积 170,026,385 元转增 股本，变更后的注册资本为 360,000,000 元。 2020 年 11 月 27 日，郑州市市场监督管理局对本次工商变更予以核准。 本次增资完成后，公司的股东及其持股情况如下： 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例 1 宋川 19,796.04 54.99% 2 3,307.75 9.19% 3 安克创新 1,693.19 4.70% 4 苏州宜仲 1,653.87 4.59% 5 和谐博时 1,320.52 3.67% 6 科赢投资 1,320.52 3.67% 沐桥投资 1-1-67

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 7 泽骞咨询 1,320.52 3.67% 8 语昂咨询 1,320.52 3.67% 9 王志伟 2.76% 10 田琳 992.32 2.76% 11 富邦凯瑞 992.32 2.50% 12 天津德辉 900.00 1.42% 13 张秀荣 511.65 0.92% 14 中原前海 330.77 0.88% 15 前海基金 315.00 0.63% 225.00 100.00% 合计 36,000.00 9、2020 年 12 月，致欧科技第三次增资 2020 年 12 月 17 日，公司通过 2020 年第三次临时股东大会决议，同意将注 册资本由 36,000.00 万元增加至 36,135.00 万元，新增注册资本由服贸基金认缴。 服贸基金以货币形式出资 3,000.00 万元认缴新增的注册资本 135.00 万元，溢价 部分 2,865.00 万元计入资本公积。 2020 年 12 月 24 日，郑州市市场监督管理局对本次工商变更予以核准。 2021 年 5 月 10 日，普华永道出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2021] 第 0240 号），经其审验，截至 2020 年 12 月 24 日止，公司已收到服贸基金以货 币形式缴纳的增资款 3,000.00 万元，其中新增注册资本（股本）135.00 万元，新 增资本公积 2,865.00 万元。 本次增资完成后，公司的股东及其持股情况如下： 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例 1 宋川 19,796.04 54.78% 2 3,307.75 9.15% 3 安克创新 1,693.19 4.69% 4 苏州宜仲 1,653.87 4.58% 5 和谐博时 1,320.52 3.65% 6 科赢投资 1,320.52 3.65% 沐桥投资 1-1-68

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 7 泽骞咨询 1,320.52 3.65% 8 语昂咨询 1,320.52 3.65% 9 王志伟 2.75% 10 田琳 992.32 2.75% 11 富邦凯瑞 992.32 2.49% 12 天津德辉 900.00 1.42% 13 张秀荣 511.65 0.92% 14 中原前海 330.77 0.87% 15 前海基金 315.00 0.62% 16 服贸基金 225.00 0.37% 135.00 100.00% 合计 36,135.00 三、报告期内的重大资产重组情况 报告期内，公司无重大资产重组。2018 年，致欧有限对实际控制人宋川控 制的企业 Songmics International GmbH（简称“Songmics GmbH”）、Wuppessen Inc （简称“Wuppessen”）和三木トレーディング株式会社（简称“三木公司”）的 业务进行了整合，由致欧有限通过其境外子公司 EUZIEL、AMEZIEL 和 ZIELJP 分别收购了 Songmics GmbH、Wuppessen 和三木公司（统称“老公司”）的经营 性资产和业务。 本次重组前，Songmics GmbH、Wuppessen 和三木公司分别在欧洲、北美和 日本主要经营家居类产品的电商销售业务，本次重组旨在收购老公司在欧美日地 区的经营业务，故仅收购与后续开展业务相关的经营性资产，主要包括存货、固 定资产，受让商标、专利及电商平台账号，并根据各个主体的实际经营情况承接 一定金额的应付账款。本次收购是致欧有限对同一控制下相同业务进行重组，具 体情况如下： （一）EUZIEL 收购 Songmics GmbH 的相关资产和业务 1、收购的背景及原因 Songmics GmbH 成立于 2011 年 12 月 14 日，注册地址位于德国雷姆沙伊德 市，注册资本为 2.50 万欧元，宋川持有 100.00%的股权。自设立以后直至本次重 1-1-69

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 组前，Songmics GmbH 主要在欧洲地区经营家居类产品的电商销售业务。 为了整合业务资源，实现同一控制下的集团业务整体上市，服务公司长期发 展战略，2017 年 12 月 5 日，致欧有限通过香港子公司致欧国际在德国设立全资 子公司 EUZIEL，以作为欧洲地区的销售主体，并在 2018 年收购了宋川控制的 Songmics GmbH 相关资产和业务。 2、收购的具体内容及履行的程序 2018 年 10 月 18 日，致欧有限股东会作出决议，同意由德国子公司 EUZIEL 收购 Songmics GmbH 的主要经营性资产、负债及相关业务。同日，Songmics GmbH 股东作出决定，同意将主要经营性资产及负债转让给 EUZIEL。 2018 年 10 月 18 日，EUZIEL 与 Songmics GmbH 签署了公司收购合同，约 定由 EUZIEL 收购 Songmics GmbH 拥有的存货、固定资产、商标、专利、电商 平台账号，并承接部分应付给致欧国际、领未科技的货款。本次收购中，在当地 第三方税务咨询机构的评估及建议下，为了降低无形资产转让过程中的税务风 险，商标、专利、账号以德国安永会计师事务所出具的指导性企业价值评估报告 为定价参考依据；存货、固定资产及应付账款则以账面价值为定价依据。经双方 协商一致，转让资产的总金额为 1,648.50 万欧元，其中，存货 1,467.65 万欧元， 固定资产 19.64 万欧元，商标、专利、账号合计 161.20 万欧元；转让应付账款的 总金额为 1,559.97 万欧元，EUZIEL 最终应支付的转让价款为 88.53 万欧元。 2018 年 11 月，Songmics GmbH 名下的主要电商平台账号均已完成相关转移 手续。Songmics GmbH 员工的劳动关系转移至 EUZIEL，员工与 Songmics GmbH、 EUZIEL 之间，以及 Songmics GmbH 与 EUZIEL 之间均不存在纠纷。 2018 年 12 月，EUZIEL 已支付上述全部款项。 本次业务重组完成后， Songmics GmbH 已停止经营，EUZIEL 承接了 Songmics GmbH 在欧洲地区的销售业务。2018 年 12 月 21 日，Songmics GmbH 股东作出决议，同意对 Songmics GmbH 进行清算。2020 年 11 月 5 日，Songmics GmbH 已注销其营业资格，目前处于清算注销状态，其清算情况请参见本节之“七 /（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况”的相关内容。 根据德国 GRÜNECKER PATENT-UND RECHTSANWÄLTE 出具的境外法律 意见书，EUZIEL 和 Songmics GmbH 之间的资产收购已完成相应的董事会和股 1-1-70

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 东会审议程序，无需相关行政部门批准和备案，本次交易符合德国法律法规。本 次交易价格公允且已全部支付，标的资产已完成转让手续；资产收购过程中涉及 的税款已依法足额支付，不存在逃税或被税务机关处罚的情形；本次交易合法有 效，不存在争议或潜在争议。 （二）AMEZIEL 收购 Wuppessen 的相关资产和业务 1、收购的原因及背景 Wuppessen 成立于 2014 年 7 月 7 日，注册地址位于美国加利福尼亚州，发 行股数为 1.00 万股普通股，成立时宋川持有 80.00%的股权，Xin Zhou 持有 20.00% 的股权。自设立以后直至本次重组前，Wuppessen 主要在北美地区经营家居类产 品的电商销售业务。 为了整合业务资源，实现同一控制下的集团业务整体上市，服务公司长期发 展战略，2017 年 11 月 15 日，致欧有限通过香港子公司致欧国际在美国设立全 资子公司 AMEZIEL，以作为北美地区的销售主体，并在 2018 年收购了宋川控 制的 Wuppessen 相关资产和业务。 2、收购的具体内容及履行的程序 2018 年 6 月 30 日，致欧有限股东会作出决议，同意由美国子公司 AMEZIEL 收购 Wuppessen 的主要经营性资产及业务。同日，Wuppessen 股东作出决定，同 意将主要经营性资产及业务转让给 AMEZIEL。 2018 年 6 月 30 日，AMEZIEL 与 Wuppessen 签署了资产收购协议，约定由 AMEZIEL 收购 Wuppessen 拥有的存货、固定资产及业务。本次收购中，存货、 固定资产以账面价值为定价参考依据，经双方协商一致，转让的存货、固定资产 的金额合计为 1,089.72 万美元，其中，在库存货 794.41 万美元，在途存货 292.82 万美元，固定资产 2.48 万美元；商标、专利及电商平台账号直接转让给 AMEZIEL。 2018 年 11 月 30 日，AMEZIEL 与 Wuppessen 签署了存货购销协议，Wuppessen 将其拥有的存货转让给 AMEZIEL，转让的存货金额为 678.32 万美元（包括前述 在途存货 292.82 万美元）。2018 年 12 月 1 日，AMEZIEL 与 Wuppessen 签署了 资产购买协议之补充协议，约定 Wuppessen 向 AMEZIEL 转让其对领未科技的应 付账款 160.23 万美元。本次业务收购中，AMEZIEL 最终应支付的收购价款为 1,314.99 万美元。 1-1-71

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 2018 年 7 月，Wuppessen 名下的主要电商平台账号均已完成相关转移手续。 Wuppessen 员工的劳动关系转移至 AMEZIEL，员工与 Wuppessen、AMEZIEL 之 间，以及 Wuppessen 与 AMEZIEL 之间均不存在纠纷。 2019 年 1 月，AMEZIEL 已支付上述全部款项。 本次业务重组完成后，Wuppessen 已停止经营，AMEZIEL 承接了 Wuppessen 在北美地区的销售业务，Wuppessen 已于 2018 年 12 月 7 日完成注销。 根据美国 Stanley Law 出具的境外法律意见书，AMEZIEL 和 Wuppessen 已 就本次资产收购履行内部的决策程序，符合两家公司各自章程规定；收购价格公 允且已经完成价款支付，相关资产已完成转让手续；该交易合法、有效，属于两 家公司正常经营和商业活动范畴，无需向行政、监管机关备案或受其监督，也不 存在实际或潜在争议；AMEZIEL 和 Wuppessen 都遵守了资产出售交易所涉及的 所有联邦和州税法，不存在州或地方税务机关提出逃税或其他违法指控的情形。 （三）ZIELJP 收购三木公司的相关资产和业务 1、收购的原因及背景 三木公司成立于 2017 年 1 月 11 日，注册地址位于日本大阪市，发行股数为 800.00 股普通股，宋川持有 100.00%的股权。自设立以后直至本次重组前，三木 公司主要在日本经营家居类产品的电商销售业务。 为了整合业务资源，实现同一控制下的集团业务整体上市，服务公司长期发 展战略，2017 年 12 月 25 日，致欧有限通过香港子公司致欧国际在日本设立全 资子公司 ZIELJP，以作为日本地区的销售主体，并在 2018 年收购了宋川控制的 三木公司相关资产和业务。 2、收购的具体内容及履行的程序 2018 年 3 月 13 日，致欧有限股东会作出决议，同意由日本子公司 ZIELJP 收购三木公司的主要经营性资产及业务。同日，三木公司股东作出决定，同意将 主要经营性资产及业务转让给 ZIELJP。 由于三木公司成立时间较短，本次资产重组前，其账面资产主要为存货及电 商平台账户余额。根据决议约定，三木公司将其拥有的存货以账面价值为定价依 据转让给 ZIELJP，电商平台账号直接切换至 ZIELJP 名下；由于三木公司的业务 规模较小，故 ZIELJP 受让三木公司平台账号时，将其中的平台余额以账面价值 1-1-72

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 一并收购。本次业务收购中，转让的存货金额为 5,267.20 万日元，转让的亚马逊 平台账户余额为 534.17 万日元，合计 5,801.36 万日元。 2018 年 3 月，三木公司名下的主要电商平台账号已完成相关转移手续。 2018 年 7 月，ZIELJP 已支付上述全部价款。 本次业务重组完成后，三木公司已停止经营，ZIELJP 承接了三木公司在日 本地区的销售业务，三木公司已于 2018 年 9 月 14 日完成注销。 根据日本 Kitahama Partners Tokyo Office 出具的境外法律意见书，本次交易 对价已经全部支付，标的资产已经交付；本次交易符合日本法律法规，合法有效， 不存在争议或潜在争议；本次交易已依照日本法律的规定，缴纳了资产收购的应 纳税费。 （四）资产重组对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响 Songmics GmbH、Wuppessen 和三木公司均受公司实际控制人宋川控制，通 过本次重组，宋川将其控制的境外电商销售业务及相关人员整合至拟上市主体 内。 公司 2018 年重组纳入的业务与公司主营业务具有相关性，且被重组方均自 成立之日起即由公司实际控制人宋川控制。因此，本次重组符合《证券期货法律 适用意见第 3 号》关于主营业务没有发生重大变化的规定，本次重组未导致公司 主营业务发生重大变化。本次资产重组前后，公司的实际控制人及核心管理层在 报告期内均未发生变化。 本次重组中，Songmics GmbH、Wuppessen 和三木公司重组前一个会计年度 （2017 年度）的主要财务数据及其占致欧有限相应项目的比重情况如下： 单位：万元 主体 资产总额 营业收入 利润总额注 2 Songmics GmbH 17,301.44 66,214.79 -776.17 Wuppessen 8,118.59 33,058.60 -454.27 三木公司 284.78 269.88 -164.59 1,395.04 合计 25,704.81 99,543.27 412.92 致欧有限 5,211.12 8,019.43 337.85% 493.27% 1241.28% 占比 1-1-73

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 注 1：上表中财务数据未经审计。 注 2：利润指标合计数为各主体的利润绝对值数加总。 如上表所示，被收购主体重组前一个会计年度的期末资产总额、当期营业收 入或利润总额累计数超过致欧有限相应项目的 100%，截至本招股说明书签署日， 发行人在完成上述重组后已运行了 2019 年、2020 年及 2021 年三个完整会计年 度，符合《证券期货法律适用意见第 3 号》关于重组后运行期限的相关规定。 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 公司自设立以来，未在其他证券市场上市或挂牌。 五、发行人股权结构 截至本招股说明书签署日，公司的股权结构如下： 语 泽 沐 科 田 王 张 宋 安 苏 和 富 天 中 前 服 昂 骞 桥 赢 琳 志 秀 川 克 州 谐 邦 津 原 海 贸 咨 咨 投 投 伟 荣 创 宜 博 凯 德 前 基 基 询 询 资 资 新 仲 时 瑞 辉 海 金 金 3.65% 3.65% 3.65% 3.65% 2.75% 2.75% 0.92% 54.78% 9.15% 4.69% 4.58% 2.49% 1.42% 0.87% 0.62% 0.37% 致欧家居科技股份有限公司 100% 100% 100% 100% 100% 致欧供应链 东莞致欧 致欧国际 领未科技 FURNOLIC 100% 100% 100% AMEZIEL EUZIEL ZIELJP 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 （一）发行人控股子公司 截至本招股说明书签署日，公司拥有 3 家境内子公司和 5 家境外子公司，基 本情况如下： 1、领未科技 1-1-74

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 公司名称 郑州领未网络科技有限公司 成立时间 2016 年 1 月 14 日 注册资本 20,000.00 万元 实收资本 20,000.00 万元 注册地址 郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 7 楼 701 号 主要生产经营地 河南省郑州市 股东构成及控制情况 公司持有领未科技 100%的股权 主要业务及其与发行 负责部分产品采购并销售给境外子公司以及 B2B 销售业务 人主营业务的关系 领未科技最近一年的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 72,378.21 净资产 22,347.01 净利润 1,569.61 注：以上财务数据依据经普华永道审计的公司合并财务报表。 2、东莞致欧 公司名称 东莞致欧家居科技有限公司 成立时间 2020 年 9 月 10 日 注册资本 100.00 万元 实收资本 100.00 万元 注册地址 广东省东莞市茶山镇安泰北路 79 号 1 号楼 201 室 主要生产经营地 广东省东莞市 股东构成及控制情况 公司持有东莞致欧 100%的股权 主 要 业 务 及 其 与 发 行 主要负责产品研发、设计及供应链管理业务 人主营业务的关系 东莞致欧最近一年的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 951.10 1-1-75

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 净资产 170.27 67.86 净利润 注：以上财务数据依据经普华永道审计的公司合并财务报表。 3、致欧供应链 公司名称 东莞致欧供应链管理有限公司 成立时间 2022 年 3 月 24 日 注册资本 100.00 万元 实收资本 0 万元 注册地址 广东省东莞市谢岗镇谢岗银丰路 300 号 主要生产经营地 广东省东莞市 股东构成及控制情况 公司持有致欧供应链 100%的股权 主要业务及其与发行 主要负责仓储物流、供应链管理等业务 人主营业务的关系 致欧供应链成立于2022年3月，报告期内尚未开展经营业务。 4、致欧国际 中文名称 致欧国际有限公司 英文名称 ZIEL INTERNATIONAL CO., LIMITED 成立时间 2017 年 9 月 12 日 发行股数 3,151.14 万股 实收股本 3,151.14 万港元 注册地址 香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-19 室 主要生产经营地 中国香港 股东构成及控制情况 公司持有致欧国际 100%的股权 主 要 业 务 及 其 与 发 行 主要负责产品采购并销售给境外销售子公司 人主营业务的关系 致欧国际最近一年的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 41,284.33 净资产 13,268.47 1-1-76

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 净利润 61.19 注：以上财务数据依据经普华永道审计的公司合并财务报表。 5、FURNOLIC 公司名称 FURNOLIC CO. LTD 成立时间 2021 年 5 月 25 日 发行股本 200.00 万英镑 注册地址 Unit 8 Imperial Road Ryton on Dunsmore Coventry CV8 3LF 主要生产经营地 英国 股东构成及控制情况 公司持有 FURNOLIC 100%的股权 主要业务及其与发行 主要负责公司在英国市场销售订单的仓储物流等业务 人主营业务的关系 注：由于英国脱离欧盟，故新设 FURNOLIC 负责英国市场销售订单的仓储物流等业务。 2021 年 11 月，FURNOLIC 在英国租赁场所开始开展经营活动。 FURNOLIC最近一年的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 9,598.58 净资产 1,702.64 净利润 -19.22 注：以上财务数据依据经普华永道审计的公司合并财务报表。 6、EUZIEL 公司名称 EUZIEL International GmbH 成立时间 2017 年 12 月 5 日 注册资本 10.00 万欧元 实收资本 10.00 万欧元 注册地址 Grünenplatzstraße 16-18, 42899 Remscheid 主要生产经营地 德国 股东构成及控制情况 致欧国际持有 EUZIEL 100%的股权 主 要 业 务 及 其 与 发 行 主要负责公司产品在欧洲市场的销售业务 人主营业务的关系 EUZIEL最近一年的主要财务数据如下： 1-1-77

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 单位：万元 项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 153,827.78 净资产 4,460.85 净利润 2,624.88 注：以上财务数据依据经普华永道审计的公司合并财务报表。 7、AMEZIEL 公司名称 AMEZIEL INC 成立时间 2017 年 11 月 15 日 发行股数 1.00 万股 实收股本 6.50 万美元 注册地址 8291 Milliken Ave Rancho Cucamonga, CA 主要生产经营地 美国 股东构成及控制情况 致欧国际持有 AMEZIEL 100%的股权 主要业务及其与发行 人主营业务的关系 主要负责公司产品在北美市场的销售业务 AMEZIEL最近一年的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 84,491.69 净资产 3,053.06 净利润 1,063.21 注：以上财务数据依据经普华永道审计的公司合并财务报表。 8、ZIELJP 公司名称 ZIELJP 株式会社 成立时间 2017 年 12 月 25 日 发行股数 800 股 实收股本 800.00 万日元 注册地址 大阪市北区長柄中三丁目 6 番 13 号 主要生产经营地 日本 1-1-78

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 股东构成及控制情况 致欧国际持有 ZIELJP 100%的股权 主要负责公司产品在日本市场的销售业务 主要业务及其与发行 人主营业务的关系 ZIELJP最近一年的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 749.23 净资产 98.45 净利润 43.68 注：以上财务数据依据经普华永道审计的公司合并财务报表。 （二）发行人参股公司 截至本招股说明书签署日，公司不存在参股公司。 （三）发行人分公司 截至本招股说明书签署日，公司拥有 1 家分公司，其基本情况如下： 公司名称 致欧家居科技股份有限公司深圳分公司 统一社会信用代码/ 91440300MA5FYHRY1A 注册号 成立时间 2019 年 11 月 29 日 营业场所 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路万科云城四期（集中商业项 经营范围 目）A1010 家居、家具产品的研发、设计、销售；计算机软硬件技术开发、技术 咨询；销售：办公用品、电子产品、日用百货、服装、服饰、橱窗展 示道具；从事货物及技术的进出口业务；房屋租赁。 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 （一）控股股东、实际控制人的基本情况 宋川先生为公司的控股股东、实际控制人，其直接持有公司 19,796.04 万股 股份，占公司股本总额的 54.78%。张秀荣女士为宋川的母亲，系公司实际控制 人的一致行动人，其直接持有公司 330.77 万股股份，占公司股本总额的 0.92%。 宋川先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 7 月出生，身份证号码 1-1-79

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 为 410103197707******。 张秀荣女士：中国国籍，无永久境外居留权，1949 年 12 月出生，身份证号 为 410103194912******。 （二）控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况 截至本招股说明书签署日，除公司及其子公司外，公司控股股东、实际控制 人宋川仅控制一家境外公司 Songmics GmbH，该境外公司目前不存在持有其他企 业股权的情况，也未实际开展经营业务，处于清算注销状态。Songmics GmbH 的 基本情况如下： 公司名称 Songmics International GmbH 成立时间 2011 年 12 月 14 日 注册资本 2.50 万欧元 实收资本 2.50 万欧元 所在国家 德国 注册地址 Grünenplatzstraße 16-18,42899 Remscheid 股东构成及控制情况 宋川持有 100%的股权 主要业务 目前未实际开展经营业务 根据德国的相关法律法规，Songmics GmbH 需完成清算并在商业登记处登 记注销后才能最终实现法人主体的注销。Songmics GmbH 已于 2020 年 11 月 5 日完成营业资格注销，根据德国的税法规定，德国税务局需对 Songmics GmbH 完成各财政年度的税务审计后，Songmics GmbH 才能完成清算义务。2020 年 11 月，德国税局已对 Songmics GmbH 于 2015-2017 年期间的纳税情况进行了税务 审计，Songmics GmbH 需完成 2018-2020 年期间税务审计后才能进行清算，但受 新冠肺炎疫情的影响，德国税务局尚未开展 2018-2020 年度的税务审计工作。 根据德国北莱茵-威斯特法伦州（Nordrhein-Westfalen）税务局于 2021 年 8 月 9 日出具的书面回函，Songmics GmbH 已登记在 2022 年度的审计计划中，预 计审计将在 2023 年进行。因此，Songmics GmbH 将在 2023 年完成税务审计后， 依照德国相关规定，办理清算注销手续。 根据德国 GRÜNECKER PATENT-UND RECHTSANWÄLTE 出具的法律意见 1-1-80

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 书，Songmics GmbH 的清算程序符合德国法律法规，该清算不存在任何法律障 碍。 （三）控股股东、实际控制人持有发行人股份的质押或争议情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人宋川持有公司的股份 不存在质押或者其他有争议的情况。 （四）持有发行人 5%以上股份的主要股东 截至本招股说明书签署日，除宋川外，其他持有公司 5%以上股份的股东为 安克创新，其持有公司 9.15%股权。安克创新为深交所创业板上市公司，其基本 情况如下： 公司名称 安克创新科技股份有限公司 成立时间 上市时间 2011 年 12 月 6 日 股票代码 注册资本 2020 年 8 月 24 日 实收资本 注册地址 300866.SZ 主要生产经营地 主要业务 40,642.72 万元 40,642.72 万元 长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室 湖南省长沙市 主要从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产 品的研发、设计和销售 截至 2021 年 12 月 31 日，安克创新前十名股东的情况如下： 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例 1 2 阳萌 17,897.40 44.04% 3 4 赵东平 4,870.00 11.98% 5 6 吴文龙 2,032.13 5.00% 和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙） 1,534.10 3.77% 贺丽 1,502.70 3.70% 苏州维新仲华创业投资合伙企业（有限合伙） 1,267.86 3.12% 1-1-81

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 7 高韬 972.51 2.39% 8 张山峰 692.31 1.70% 9 天津市海翼远景管理咨询合伙企业（有限合伙） 604.68 1.49% 10 上海联时投资管理中心（有限合伙） 441.15 1.09% 31,814.84 78.28% 合计 资料来源：上市公司 2021 年年度报告 八、发行人的股本情况 （一）本次发行前后股本结构 本次发行前，公司的总股本为 36,135.00 万股。公司本次拟公开发行新股 4,015.00 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 10%，发行完成后公司总股本 为 40,150.00 万股，本次发行前后公司股本结构如下： 发行前 发行后 序号 股东姓名/名称 持股数量 持股数量 （万股） （万股） 持股比例 持股比例 1 宋川 19,796.04 54.78% 19,796.04 49.31% 2 安克创新 3 苏州宜仲 3,307.75 9.15% 3,307.75 8.24% 4 和谐博时 5 科赢投资 1,693.19 4.69% 1,693.19 4.22% 6 沐桥投资 7 泽骞咨询 1,653.87 4.58% 1,653.87 4.12% 8 语昂咨询 9 王志伟 1,320.52 3.65% 1,320.52 3.29% 10 田琳 11 富邦凯瑞 1,320.52 3.65% 1,320.52 3.29% 12 天津德辉 13 张秀荣 1,320.52 3.65% 1,320.52 3.29% 14 中原前海 1,320.52 3.65% 1,320.52 3.29% 992.32 2.75% 992.32 2.47% 992.32 2.75% 992.32 2.47% 900.00 2.49% 900.00 2.24% 511.65 1.42% 511.65 1.27% 330.77 0.92% 330.77 0.82% 315.00 0.87% 315.00 0.78% 1-1-82

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 15 前海基金 225.00 0.62% 225.00 0.56% 16 服贸基金 135.00 0.37% 135.00 0.34% 17 社会公众股 4,015.00 10.00% - - 40,150.00 100.00% 合计 36,135.00 100.00% （二）本次发行前的前十名股东 截至本招股说明书签署日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例 1 宋川 19,796.04 54.78% 2 3,307.75 9.15% 3 安克创新 1,693.19 4.69% 4 苏州宜仲 1,653.87 4.58% 5 和谐博时 1,320.52 3.65% 6 科赢投资 1,320.52 3.65% 7 沐桥投资 1,320.52 3.65% 8 泽骞咨询 1,320.52 3.65% 9 语昂咨询 992.32 2.75% 10 王志伟 992.32 2.75% 33,717.58 93.31% 田琳 合计 （三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处的任职情况 截至本招股说明书签署日，公司共有 4 名自然人股东，该等股东直接持股及 在公司的任职情况如下： 序号 股东姓名 直接持股数量 直接持股比例 任职情况 （万股） 54.78% 董事长、总经理 1 宋川 2 王志伟 19,796.04 3 田琳 4 张秀荣 992.32 2.75% 董事、法务总监 合计 992.32 2.75% 董事、首席人力资源官 330.77 0.92% 无 22,111.47 61.19% - 1-1-83

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 宋川、张秀荣的基本情况请参见本节之“七/（一）控股股东、实际控制人 的基本情况”的相关内容，王志伟、田琳的基本情况如下： 王志伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 10 月出生，身份证号 码为 410103197610******。 田琳女士：中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 5 月出生，身份证号码 为 410103197705******。 （四）发行人国有股份及外资股份情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在国有股东或外资股东。 （五）最近一年发行人新增股东情况 公司申报前一年共有 4 名新增股东，分别为富邦凯瑞、中原前海、前海基金 和服贸基金，该等股东系公司引入的外部投资者。公司引入新股东的主要原因是 为了满足公司扩大业务发展的资金需求、优化股东结构及完善法人治理结构。公 司申报前一年新增股东的基本情况、持股数量、入股时间、价格及定价依据的情 况如下： 序号 股东名称 取得方式 取得股权 取得股权 取得股权 取得股权价款 定价依据 1 富邦凯瑞 2 中原前海 增资入股 时间 （万元） 比例 （万元） 3 前海基金 资本公积 4 服贸基金 转增股本 2020 年 10 月 474.93 2.50% 20,000.00 友好协商确定 增资入股 资本公积 2020 年 11 月 425.07 - - - 转增股本 增资入股 2020 年 10 月 166.23 0.88% 7,000.00 友好协商确定 资本公积 转增股本 2020 年 11 月 148.77 - - - 增资入股 2020 年 10 月 118.73 0.62% 5,000.00 友好协商确定 2020 年 11 月 106.27 - - - 2020 年 12 月 135.00 0.37% 3,000.00 友好协商确定 1、富邦凯瑞 截至本招股说明书签署日，富邦凯瑞持有公司 2.49%的股份，其相关情况如 下： （1）基本情况 1-1-84

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 企业名称 珠海富邦凯瑞管理咨询企业（有限合伙） 执行事务合伙人 成立时间 西藏昱驰创业投资管理有限公司（委派代表：连萌） 认缴出资额 主要经营场所 2020 年 7 月 24 日 20,115.00 万元 经营范围 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-70639（集中办公区） 企业管理咨询、商务信息咨询、信息技术咨询服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）合伙人出资情况 截至本招股说明书签署日，富邦凯瑞的合伙人构成及其出资情况如下： 序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例 （万元） 0.50% 1 西藏昱驰创业投资管理有限公司 普通合伙人 100.00 97.80% 2 河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合 有限合伙人 19,673.33 0.57% 伙） 0.57% 113.89 0.57% 苏州锦虞股权投资基金合伙企业（有限合 有限合伙人 3 伙） 113.89 100.00% 4 苏州爱奇锦苏股权投资基金合伙企业（有 有限合伙人 113.89 限合伙） 20,115.00 苏州锦吴股权投资基金合伙企业（有限合 有限合伙人 5 伙） 合计 - （3）普通合伙人情况 截至本招股说明书签署日，富邦凯瑞的普通合伙人为西藏昱驰创业投资管理 有限公司，其基本情况如下： 企业名称 西藏昱驰创业投资管理有限公司 成立时间 注册资本 2017 年 5 月 25 日 主要经营场所 法定代表人 1,000.00 万元 实际控制人 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎镇世邦湿地公园南苑一组团 4 栋 1 经营范围 单元 14 层 1402 号 牛奎光 无实际控制人 受托管理创业投资基金（不含公募基金；不得参与发起或管理公募或 私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务； 1-1-85

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、 期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经 营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动。） （4）是否存在关联关系及股份代持情况 新增股东富邦凯瑞与公司股东和谐博时、天津德辉的关联关系请参见本节之 “八/（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例”，公司 董事连萌为富邦凯瑞的执行事务合伙人委派代表。除此以外，富邦凯瑞与公司其 他股东及董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，与本次发行的中介机构及 其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。富邦凯瑞不存在股份代持 情形。 2、中原前海 截至本招股说明书签署日，中原前海持有公司 0.87%的股份，其相关情况如 下： （1）基本情况 企业名称 中原前海股权投资基金（有限合伙） 执行事务合伙人 成立时间 前海方舟（郑州）创业投资管理企业（有限合伙）（委派代表：靳海涛） 认缴出资额 主要经营场所 2018 年 11 月 20 日 514,000.00 万元 经营范围 郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场 3 号楼 310-5 室 非证券类股权投资活动及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） （2）合伙人出资情况 截至本招股说明书签署日，中原前海的合伙人构成及其出资情况如下： 序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例 （万元） 1.95% 前海方舟（郑州）创业投资管理企业 普通合伙人 1 （有限合伙） 10,000.00 19.46% 9.73% 2 杭州嵩银资产管理有限公司 有限合伙人 100,000.00 9.73% 河南省国有资产控股运营集团有限 有限合伙人 50,000.00 3 公司 50,000.00 4 河南农开产业基金投资有限责任公 有限合伙人 1-1-86

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 司 5 中原股权投资管理有限公司 有限合伙人 30,000.00 5.84% 郑州国家中心城市产业发展基金股 有限合伙人 30,000.00 5.84% 6 份有限公司 10,000.00 1.95% 7 郑州百润实业有限公司 有限合伙人 19,000.00 3.70% 10,000.00 1.95% 8 云南能投资本投资有限公司 有限合伙人 10,000.00 1.95% 0.97% 9 深圳市安林珊资产管理有限公司 有限合伙人 5,000.00 11.67% 60,000.00 5.84% 10 深圳市广顺盛投资企业（有限合伙） 有限合伙人 30,000.00 5.84% 30,000.00 5.84% 11 建业控股有限公司 有限合伙人 30,000.00 3.89% 20,000.00 12 中信保诚人寿保险有限公司 有限合伙人 0.97% 5,000.00 13 青岛西海岸金融发展有限公司 有限合伙人 0.97% 5,000.00 0.97% 14 圣元环保股份有限公司 有限合伙人 5,000.00 0.97% 5,000.00 100.00% 15 青岛城投科技发展有限公司 有限合伙人 514,000.00 16 中州蓝海投资管理有限公司 有限合伙人 富丰泓锦投资（深圳）合伙企业（有 有限合伙人 17 限合伙） 18 青岛天一丰和投资中心（有限合伙） 有限合伙人 19 山东黎鸣股权投资有限公司 有限合伙人 20 烟台芝罘财金控股集团有限公司 有限合伙人 合计 - （3）普通合伙人情况 截至本招股说明书签署日，中原前海的普通合伙人为前海方舟（郑州）创业 投资管理企业（有限合伙），其基本情况如下： 企业名称 前海方舟（郑州）创业投资管理企业（有限合伙） 成立时间 2018 年 3 月 12 日 认缴出资额 10,000.00 万元 主要经营场所 郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场 3 号楼 310-5 室 执行事务合伙人 前海方舟资产管理有限公司（委派代表：靳海涛） 实际控制人 靳海涛 经营范围 私募基金管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 1-1-87

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 展经营活动） （4）是否存在关联关系及股份代持情况 新增股东中原前海与公司股东前海基金的关联关系请参见本节之“八/（六） 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例”。除此以外，中原 前海与公司其他股东及董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，与本次发行 的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。中原前海不 存在股份代持情形。 3、前海基金 截至本招股说明书签署日，前海基金持有公司 0.62%的股份，其相关情况如 下： （1）基本情况 企业名称 前海股权投资基金（有限合伙） 执行事务合伙人 成立时间 前海方舟资产管理有限公司（委派代表：靳海涛） 认缴出资额 主要经营场所 2015 年 12 月 11 日 经营范围 2,850,000.00 万元 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资 金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资业务； 股权投资；投资其他股权投资基金；代理其他创业投资企业、股权投 资企业等机构或个人的创业投资、股权投资业务；受托管理投资基金 （不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动； 不得从事公开募集基金管理业务）；投资顾问与策划；投资管理（不含 限制项目）、投资咨询（不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信 托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；企业管理咨询（不 含限制项目）；企业管理策划。（以上各项涉及法律、行政法规、国务 院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） （2）合伙人出资情况 截至本招股说明书签署日，前海基金的合伙人构成及其出资情况如下： 序号 合伙人名称/姓名 合伙人类型 认缴出资额 普通合伙人 （万元） 出资比例 1 前海方舟资产管理有限公司 30,000.00 1.05% 1-1-88

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 2 广东万和新电气股份有限公司 有限合伙人 150,000.00 5.26% 150,000.00 5.26% 3 珠海横琴富华金盛投资企业（有限合伙） 有限合伙人 150,000.00 5.26% 4 珠海横琴富华金灿投资企业（有限合伙） 有限合伙人 150,000.00 5.26% 深圳市中科鼎鑫管理咨询合伙企业（有 有限合伙人 150,000.00 5.26% 5 限合伙） 150,000.00 5.26% 100,000.00 3.51% 6 君康人寿保险股份有限公司 有限合伙人 100,000.00 3.51% 100,000.00 3.51% 7 济南峰靖商贸有限公司 有限合伙人 100,000.00 3.51% 8 新华人寿保险股份有限公司 有限合伙人 100,000.00 3.51% 9 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 90,000.00 3.16% 10 中国人保资产管理有限公司 有限合伙人 70,000.00 2.46% 60,000.00 2.11% 11 深圳市汇通金控基金投资有限公司 有限合伙人 60,000.00 2.11% 50,000.00 1.75% 深圳市龙华区引导基金投资管理有限公 有限合伙人 50,000.00 1.75% 12 司 50,000.00 1.75% 30,000.00 1.05% 致诚长泰肆号（深圳）投资合伙企业（有 有限合伙人 30,000.00 1.05% 13 限合伙） 50,000.00 1.75% 50,000.00 1.75% 14 光大永明资产管理股份有限公司 有限合伙人 50,000.00 1.75% 50,000.00 1.75% 15 上海行普企业管理合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 50,000.00 1.75% 50,000.00 1.75% 16 厦门金圆投资集团有限公司 有限合伙人 50,000.00 1.75% 17 渤海人寿保险股份有限公司 有限合伙人 50,000.00 1.75% 18 深圳市中科创资产管理有限公司 有限合伙人 19 李永魁 有限合伙人 20 北京首都科技发展集团有限公司 有限合伙人 21 新兴发展集团有限公司 有限合伙人 22 中国电信集团有限公司 有限合伙人 23 深圳市安林珊资产管理有限公司 有限合伙人 24 深圳市福田引导基金投资有限公司 有限合伙人 25 厦门市三硕资产管理有限公司 有限合伙人 26 新余市晟创投资管理有限公司 有限合伙人 27 新疆粤新润合股权投资有限责任公司 有限合伙人 28 太平人寿保险有限公司 有限合伙人 深圳市银通前海金融资产交易中心有限 有限合伙人 29 公司 1-1-89

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 30 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公 有限合伙人 50,000.00 1.75% 司 30,000.00 1.05% 31 永诚财产保险股份有限公司 有限合伙人 32 深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 30,000.00 1.05% 33 徐州金沣股权投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 30,000.00 1.05% 13,300.00 0.47% 天津未来产业创新基金合伙企业（有限 有限合伙人 30,000.00 1.05% 34 合伙） 20,000.00 0.70% 20,000.00 0.70% 35 深圳市文燊威投资有限公司 有限合伙人 汇祥蓝天（天津）投资合伙企业（有限 有限合伙人 36 合伙） 37 陈韵竹 有限合伙人 38 唐山致行商贸有限公司 有限合伙人 20,000.00 0.70% 39 深圳太太药业有限公司 有限合伙人 20,000.00 0.70% 40 建信人寿保险股份有限公司 有限合伙人 20,000.00 0.70% 41 阳光人寿保险股份有限公司 有限合伙人 20,000.00 0.70% 42 深圳市广顺昌投资有限公司 有限合伙人 10,000.00 0.35% 43 深圳市中孚泰文化集团有限公司 有限合伙人 10,000.00 0.35% 44 横店集团控股有限公司 有限合伙人 10,000.00 0.35% 45 盘李琦 有限合伙人 10,000.00 0.35% 46 郑焕坚 有限合伙人 10,000.00 0.35% 47 河源春沐源实业发展有限公司 有限合伙人 10,000.00 0.35% 48 中信保诚人寿保险有限公司 有限合伙人 66,700.00 2.34% 49 华远陆港资本运营有限公司 有限合伙人 50,000.00 1.75% 50 国信资本有限责任公司 有限合伙人 50,000.00 1.75% 合计 - 2,850,000.00 100.00% （3）普通合伙人情况 截至本招股说明书签署日，前海基金的普通合伙人为前海方舟资产管理有限 公司，其基本情况如下： 企业名称 前海方舟资产管理有限公司 成立时间 2015 年 11 月 12 日 1-1-90

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 注册资本 30,000.00 万元 主要经营场所 新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区深圳城 2 号楼 8 层 法定代表人 2-1 号 实际控制人 靳海涛 经营范围 靳海涛 创业投资及创业投资管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） （4）是否存在关联关系及股份代持情况 新增股东前海基金与公司股东中原前海的关联关系请参见本节之“八/（六） 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例”。除此以外，前海 基金与公司其他股东及董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，与本次发行 的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。中原前海不 存在股份代持情形。 4、服贸基金 截至本招股说明书签署日，服贸基金持有公司 0.37%的股份，其相关情况如 下： （1）基本情况 企业名称 服务贸易创新发展引导基金（有限合伙） 执行事务合伙人 成立时间 招商局资本管理（北京）有限公司（委派代表：郭健） 认缴出资额 主要经营场所 2017 年 11 月 10 日 经营范围 1,000,800.00 万元 北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 410 非证券业务的投资；股权投资；投资管理、投资咨询；资产管理。（“1、 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券 类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资 企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损 失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） （2）合伙人出资情况 截至本招股说明书签署日，服贸基金的合伙人构成及其出资情况如下： 1-1-91

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例 （万元） 0.01% 1 招商局资本管理（北京）有限公司 普通合伙人 100.00 2 中华人民共和国财政部 有限合伙人 200,000.00 19.98% 江苏疌泉服务贸易产业投资基金 有限合伙人 200,000.00 19.98% 3 （有限合伙） 深圳市招商招银股权投资基金合伙 有限合伙人 8.24% 4 企业（有限合伙） 82,500.00 5.99% 60,000.00 8.99% 5 广西投资引导基金有限责任公司 有限合伙人 90,000.00 11.74% 117,500.00 5.00% 苏州合贸创业投资合伙企业（有限 有限合伙人 50,000.00 6 合伙） 7 深圳市招服投资有限责任公司 有限合伙人 广西国有企业改革发展一期基金合 有限合伙人 8 伙企业（有限合伙） 深圳市宝安区产业投资引导基金有 有限合伙人 9 限公司 40,000.00 4.00% 40,000.00 4.00% 10 宁波海洋产业基金管理有限公司 有限合伙人 20,300.00 2.03% 19,700.00 1.97% 张家港市招港股权投资合伙企业 有限合伙人 15,000.00 1.50% 11 （有限合伙） 10,000.00 1.00% 10,000.00 1.00% 12 深圳市平安置业投资有限公司 有限合伙人 0.49% 5,000.00 0.07% 13 上海万业企业股份有限公司 有限合伙人 700.00 2.00% 2.00% 苏州高新产业投资发展企业（有限 有限合伙人 20,000.00 100.00% 14 合伙） 20,000.00 1,000,800.00 15 潍坊恒新资本管理有限公司 有限合伙人 16 招商证券投资有限公司 有限合伙人 深圳通商汇鑫投资合伙企业（有限 有限合伙人 17 合伙） 18 杭州和达产业基金投资有限公司 有限合伙人 19 厦门象屿集团有限公司 有限合伙人 合计 - （3）普通合伙人情况 截至本招股说明书签署日，服贸基金的普通合伙人为招商局资本管理（北京） 有限公司，其基本情况如下： 企业名称 招商局资本管理（北京）有限公司 1-1-92

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 成立时间 2017 年 2 月 9 日 注册资本 主要经营场所 10,000.00 万元 法定代表人 实际控制人 北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 410 经营范围 郭健 招商局集团有限公司 资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询（中介除外）。（“1、未经 有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产 品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业 以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或 者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （4）是否存在关联关系及股份代持情况 新增股东服贸基金与公司其他股东及董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联 关系。服贸基金不存在股份代持情形。 （六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 1、公司股东张秀荣为公司控股股东、实际控制人宋川的母亲。截至本招股 说明书签署日，宋川、张秀荣的持股情况如下： 序号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例 1 宋川 19,796.04 54.78% 2 330.77 0.92% 张秀荣 2、公司股东王志伟为股东沐桥投资、语昂咨询的执行事务合伙人。王志伟 直接持有公司 2.75%的股份，并通过股东沐桥投资、语昂咨询分别间接持有公司 0.41%、0.53%的股份，其直接或间接合计持有公司 3.69%的股份。截至本招股说 明书签署日，王志伟、沐桥投资和语昂咨询的直接持股情况如下： 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例 1 王志伟 992.32 2.75% 2 沐桥投资 3.65% 1,320.52 1-1-93

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 3 语昂咨询 1,320.52 3.65% 3、公司股东田琳为股东科赢投资、泽骞咨询的执行事务合伙人。田琳直接 持有公司 2.75%的股份，并通过科赢投资、泽骞咨询分别间接持有公司 0.47%、 0.23%的股份，其直接或间接合计持有公司 3.45%的股份。截至本招股说明书签 署日，田琳、科赢投资和泽骞咨询的直接持股情况如下： 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例 1 田琳 992.32 2.75% 2 3.65% 3 科赢投资 1,320.52 3.65% 泽骞咨询 1,320.52 4、自然人杨飞、牛奎光、王静波分别直接持有富邦凯瑞的执行事务合伙人 西藏昱驰创业投资管理有限公司 38.00%、38.00%、24.00%的股权，牛奎光、王 静波分别间接持有天津德辉的执行事务合伙人深圳越奇企业管理合伙企业（有限 合伙）24.40%、24.40%的股权。此外，自然人杨飞间接持有和谐博时的执行事 务合伙人珠海和谐博时资本管理有限公司 3.00%的股权。截至本招股说明书签署 日，和谐博时、富邦凯瑞、天津德辉的持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 1 和谐博时 1,653.87 4.58% 2 富邦凯瑞 900.00 2.49% 3 天津德辉 511.65 1.42% 5、中原前海与前海基金受同一方控制，前海基金的普通合伙人为前海方舟 资产管理有限公司，中原前海的普通合伙人为前海方舟（郑州）创业投资管理企 业（有限合伙），前海方舟（郑州）创业投资管理企业（有限合伙）的普通合伙 人为前海方舟资产管理有限公司。截至本招股说明书签署日，中原前海、前海基 金的持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 1 中原前海 315.00 0.87% 2 前海基金 225.00 0.62% 1-1-94

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 除上述情况以外，本次发行前公司各股东之间不存在其他关联关系。 （七）发行人股东公开发售股份的情况 公司本次公开发行股份全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 （八）发行人股东情况 截至本招股说明书签署日，公司共有 16 名股东，其中，自然人股东 4 名， 非自然人股东 12 名。非自然人股东中，苏州宜仲、和谐博时、中原前海、前海 基金及服贸基金属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金；科 赢投资、沐桥投资、泽骞咨询和语昂咨询为公司的员工持股平台，前述员工持股 平台以及其余 3 名机构股东安克创新、富邦凯瑞及天津德辉不存在以非公开方式 向合格投资者募集资金设立的情形，亦不存在委托其他任何管理机构受托管理资 产的情形或行为，不属于私募投资基金，无需办理私募基金备案或私募基金管理 人登记手续。 1、自然人股东的情况 公司的自然人股东包括宋川、张秀荣、王志伟和田琳，其中，宋川、张秀荣 的基本情况请参见本节之“七/（一）控股股东、实际控制人的基本情况”；王志 伟、田琳的基本情况请参见本节之“八/（三）本次发行前的前十名自然人股东 及其在发行人处的任职情况”。 2、私募基金股东的情况 私募基金股东苏州宜仲、和谐博时、中原前海、前海基金及服贸基金的基金 备案情况如下： 序号 股东名称 私募基金 基金管理人名称 私募投资基金管 备案编号 理人登记编号 1 苏州宜仲 2 和谐博时 SEK016 苏州维特力新创业投资管理有限公司 P1032365 3 中原前海 4 前海基金 SK7489 珠海和谐博时资本管理有限公司 P1021705 5 服贸基金 SGE037 前海方舟资产管理有限公司 P1030546 SE8205 前海方舟资产管理有限公司 P1030546 SCE724 招商局资本管理（北京）有限公司 P1064462 1-1-95

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 中原前海、前海基金及服贸基金的基本情况请参见本节之“八/（五）最近 一年发行人新增股东情况”，苏州宜仲、和谐博时的基本情况如下： （1）苏州宜仲 截至本招股说明书签署日，苏州宜仲持有公司 4.69%的股份，其相关情况如 下： ①基本情况 企业名称 苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 成立时间 苏州宏维新力投资管理有限公司（委派代表：卫哲） 认缴出资额 主要经营场所 2017 年 6 月 1 日 经营范围 145,000.00 万元 苏州工业园区苏虹东路 183 号 19 号栋 244 室 创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创 业投资业务，为创业企业提供创业管理服务；实业投资。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ②合伙人出资情况 截至本招股说明书签署日，苏州宜仲的合伙人构成及其出资情况如下： 序号 合伙人名称/姓名 合伙人类型 认缴出资额 出资比例 （万元） 1 苏州宏维新力投资管理有限公司 普通合伙人 800.00 0.55% 2 杭州宇仲创业投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 50,000.00 34.48% 上海科创中心一期股权投资基金合伙企 有限合伙人 3 业（有限合伙） 15,000.00 10.34% 苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合 有限合伙人 6.90% 4 伙企业（有限合伙） 10,000.00 华泰招商（江苏）资本市场投资母基金 有限合伙人 5 （有限合伙） 10,000.00 6.90% 苏州市创新产业发展引导基金（有限合 有限合伙人 10,000.00 6.90% 6 伙） 苏州工业园区元禾招商股权投资基金合 有限合伙人 10,000.00 6.90% 7 伙企业（有限合伙） 6,000.00 4.14% 5,000.00 3.45% 8 三亚奥美信达投资中心（有限合伙） 有限合伙人 5,000.00 3.45% 9 河南省战新产业投资基金（有限合伙） 有限合伙人 10 武汉卓尔创业投资有限公司 有限合伙人 1-1-96

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 11 正佳企业集团有限公司 有限合伙人 5,000.00 3.45% 5,000.00 3.45% 12 江苏疌泉新兴产业发展基金（有限合伙） 有限合伙人 3,000.00 2.07% 13 江苏梦嘉控股集团有限公司 有限合伙人 南通泰德企业管理咨询合伙企业（有限 有限合伙人 14 合伙） 3,000.00 2.07% 15 顾家集团有限公司 有限合伙人 2,500.00 1.72% 1,200.00 0.83% 16 陈美琳 有限合伙人 宁波梅山保税港区毛棒投资管理合伙企 有限合伙人 1,000.00 17 业（有限合伙） 0.69% 18 于驷 有限合伙人 1,000.00 0.69% 1,000.00 0.69% 19 韩正波 有限合伙人 0.34% 500.00 100.00% 20 林波峰 有限合伙人 145,000.00 合计 - ③普通合伙人情况 截至本招股说明书签署日，苏州宜仲的普通合伙人为苏州宏维新力投资管理 有限公司，其基本情况如下： 企业名称 苏州宏维新力投资管理有限公司 成立时间 注册资本 2017 年 5 月 8 日 法定代表人 1,000.00 万元 主要经营场所 陈美琳 经营范围 苏州工业园区苏虹东路 183 号 19 栋 244 室 投资管理、资产管理、受托管理股权投资企业。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） ④是否存在关联关系及股份代持情况 苏州宜仲与公司其他股东及董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，与 本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。苏 州宜仲不存在股份代持情形。 （2）和谐博时 截至本招股说明书签署日，和谐博时持有公司 4.58%的股份，其相关情况如 下： 1-1-97

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 ①基本情况 企业名称 珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 成立时间 珠海和谐博时资本管理有限公司（委派代表：连萌） 认缴出资额 主要经营场所 2015 年 10 月 29 日 29,305.39 万元 经营范围 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-8412 股权投资、证券投资、实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ②合伙人出资情况 截至本招股说明书签署日，和谐博时的合伙人构成及其出资情况如下： 序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例 普通合伙人 （万元） 有限合伙人 1 珠海和谐博时资本管理有限公司 10.00 0.03% 2 博时资本管理有限公司 - 29,295.39 99.97% 合计 29,305.39 100.00% ③普通合伙人情况 截至本招股说明书签署日，和谐博时的普通合伙人为珠海和谐博时资本管理 有限公司，其基本情况如下： 企业名称 珠海和谐博时资本管理有限公司 成立时间 注册资本 2015 年 7 月 29 日 主要经营场所 100.00 万元 法定代表人 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-4488 林培超 经营范围 投资基金、基金管理、投资管理、资产管理、股权投资。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ④是否存在关联关系及股份代持情况 和谐博时与公司股东天津德辉、富邦凯瑞的关联关系请参见本节之“八（/ 六） 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例”，公司董事连萌为 和谐博时的执行事务合伙人委派代表。除此以外，和谐博时与公司其他股东及董 1-1-98

致欧家居科技股份有限公司 招股说明书 事、监事及高级管理人员不存在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、 高级管理人员、经办人员不存在关联关系。和谐博时不存在股份代持情形。 3、其他股东的情况 截至本招股说明书签署日，公司的其他股东包括安克创新、科赢投资、沐桥 投资、泽骞咨询、语昂咨询、富邦凯瑞和天津德辉，其中： （1）安克创新的基本情况请参见本节之“七/（四）持有发行人 5%以上股 份的主要股东”。 （2）科赢投资、沐桥投资、泽骞咨询和语昂咨询的基本情况请参见本节之 “十/（二）员工持股平台的相关情况”。 （3）富邦凯瑞的基本情况请参见本节之“八/（五）最近一年发行人新增股 东情况”。 （4）天津德辉持有公司 1.42%的股份，其相关情况如下： ①基本情况 企业名称 天津德辉投资管理合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 成立时间 深圳越奇企业管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：林栋梁） 认缴出资额 主要经营场所 2018 年 3 月 19 日 227,211.00 万元 经营范围 天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1840-104 投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） ②合伙人出资情况 截至本招股说明书签署日，天津德辉的合伙人构成及其出资情况如下： 序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例 （万元） 0.0004% 1 深圳越奇企业管理合伙企业（有限合伙） 普通合伙人 1.00 2 苏州和谐超越二期投资中心（有限合伙） 有限合伙人 137,210.00 60.3888% 90,000.00 39.6108% 深圳和谐超越二期股权投资基金合伙企 有限合伙人 227,211.00 100.00% 3 业（有限合伙） 合计 - ③普通合伙人情况 1-1-99