行业动态 INDUSTRY POLICY 马来西亚行动管制，半导体制造吃紧 泰国 29 地区实行最高级别疫情管控 马来西亚最新一波疫情自 7 月开始大暴发，目前封城 8 月 16 日，泰国政府新冠肺炎疫情管理中心通报，延 处于无限期延长中。全球半导体市场当中，东南亚地区占 长对包括首都曼谷在内的全国 29 个最高级别疫情管控区 全球 27% 的产业份额，而马来西亚全球占比高达 13%。由 的“封城”和宵禁等防控措施至 8 月 31 日。在工作安排方面， 于管制政策，部分半导体企业仍需按政府需求关闭部分生 要求继续居家办公，做好内部隔离场所，超 100 名员工企 产线，对于产能紧张的产业链而言，态势进一步严峻。 业实施封闭管理。8 月 20 日与我国海南省签订迷你自贸协 定，这将为能为泰国企业尤其是中小企业创造更多的商机， 越南倒闭制造业增多，超 35% 服装厂停工 不仅是传统贸易和投资，还包括跨境电商的广泛合作。 越南的这一轮疫情暴发也已到了最 危急的状 态，已 中国上下游配套的产业链 确定将首都河内将延长封锁至 8 月 22 日，胡志明市将封 锁至 9 月 15 日。越南截止 18 日现有确诊病例 180272 例， 针对目前东南亚疫情肆虐，于中国而言，是危，也是机。 累计确诊病例 302101 例，死亡病例 6770 例。受这一波新 虽然疫情导致东南亚地区的工厂作业停滞，增加了全球供 冠 疫 情 影 响，越 南 倒 闭 的 制 造 企 业 大 增。上半 年，越 南 倒 应链终端的风险，但众所周知，中国产业链拥有全球最完 闭的企业数量高达 70209 家，同比上涨 24.9%。其中，越 善的产业体系，产业链上下游的关联配套能力也是全球首 南的支柱产业纺织业受损严重，已有 35% 企业被迫停业。 屈一指，再加上中国整个制造业的规模效应和集聚效应， 竞争优势非常明显。面对疫情，中国政府采取的严格高效 病毒扩散菲律宾全境，封城进行时 防控举措不仅得到了中国广大民众的衷心拥护，也迅速控 当前德尔塔变异毒株已经扩散到菲律宾全境，菲律宾 首都马尼拉 8 月 6 日起重新进入封城，截至 8 月 19 日，菲 律宾新增确证病例 105151 例，累计确诊病例 1776495 例， 死亡病例 30623 例。封锁的菲律宾只有必要民生行业的企 业可以正常运营和工作，封城期间，一户只允许一人外出采 购必需品，许多居民面临失业。 【 温 州 紧 固 件 】│21 >

行业动态 INDUSTRY POLICY 制住了疫情蔓延势头。眼下东南亚疫情肆虐，中国自然是买家们 紧 固 件 终 端 需 求 旺 盛，在 全 球 碳 达 标 和 碳 中 和 最佳的订单转移选择，目前已经有不少东南亚订单回流中国。 大背景下，以风电为代表的新能源节能环保设备、轨 道交通装备、工程机械、大型船舶、航空航天设备等 紧固件制造业作为制造业中重要的组成部分，仍然处于出 制造产业欣欣向荣，下游行业的景气发展，直接影响 口需求旺盛阶段，据海关总署统计：2021 年 7 月份国内紧固件 着上游高强度紧固件的市场需求扩大。 出口量 397751 吨，同比增长 4.9%；1-7 月累计出口量 2658985 吨， 较去年累计同比增长 20.9%。 我国政策推进“中国制造 2025”战略、落实“工 业强基”工程。高强度紧固件制造业作为高端装备制 造业的基础产业 , 是战略性新兴产业的重要环节。国 家对风电行业的重视 , 为紧固件行业的发展提供了有 力的政策支持。紧固件企业可以抓住“危机”，吸收引 进 国 内 外 先 进 技 术、对 生 产 线 持 续 进 行 智能 化 改 造、 加强研发合作和自身技术积累，在高端紧固件生产工 艺、技术水平难点上取得了进步，逐步实现高端装备 制造业的关键零部件量产及发行。 > 22 【温州紧固件】

行业动态 INDUSTRY POLICY 广东制造业“十四五”规划发布！ 到 2025 年制造业增加值占 GDP 超 30% 日前，《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》( 下 坚持制造业立省不动摇，《规划》明确四大发展定位： 称《规划》) 正式印发。 努力打造世界先进水平的先进制造业基地、全球重要的制 造业创新聚集地、制造业高水平开放合作先行地、国际一 《规划》提出，高起点谋划发展战略性支柱产业、战 流的制造业发展环境高地。 略性新兴产业以及未来产业，深入实施制造业高质量发展 “六大工程”。到 2025 年，制造业增加值占 GDP 比重保 按照《规划》，到 2025 年，广东制造强省建设迈上重 持在 30% 以上，高技术制造业增加值占规模以上工业增 要台阶，制 造 业 整 体 实 力达 到 世界先 进 水平，培 育 形成 若 加值的比重达到 33%。 干世界级先进制造业集群，成为全球制造业高质量发展典 范。展望 2035 年，关键核心技术实现重大突破，率先建成 作为“十四五”时期推动全省制造业高质量发展的重 现代产业体系，制造业综合实力达到世界制造强国领先水平， 要 指引性 文件，《 规 划》对于广 东 打 造 新发 展 格局 的战 略 成为全球制造业核心区和主阵地。 支点有积极意义。 未来五年广东制造的具体目标是什么 ? 划重点，各项指标分别是： “十三 五”时 期，我 省 加 快 制 造 强 省建 设，产业 发 展 规模实力迈上新台阶。制造业规模增长潜力充分发挥， 水平位居全国前列，总体处于全球制造业第三阵列向第二 实力保持国内第一。到 2025 年，制造业增加值占 GDP 比 阵列跃升阶段。但产业结构仍需优化，电子信息“一业独大”， 重保持在 30% 以上，高技术制造业增加值占规模以上工 制造业中高端供给不足。 业增加值的比重达到 33%。 【 温 州 紧 固 件 】│23 >

行业动态 INDUSTRY POLICY 创新驱动获得新突破。集 聚全球创新要素，大湾区 发力抓手：培育战略性产业集群，前瞻布局未 国际科技创新中心建设取得重大进展。到 2025 年，规模 来产业 以上制造业企业研发经费支出占营业收入比重达到 2.3%， 规模以上制造业有效发明专利数 23 万件。 “十四五”期间，立足广东制造业发展基础及未来发 展趋势，《规划》提出三大发展重点方向，继续做强做优战 质 量 效 率 发 展 取 得 新 提 升。广 东 制 造 总体 质 量 达 到 略性支柱产业，高起点培育壮大战略性新兴产业，谋划发 国际先进水平。到 2025 年，制造业产品质量合格率超过 展未来产业。推动我省产业链价值链迈向全球中高端，加 94%，累计获得中国质量奖或提名奖企业数量达到 20 家次， 快建设具有国际竞争力的现代产业体系。 规模以上制造业全员劳动生产率达到 30 万元 / 人。 巩固提升战略性支柱产业。重点领域中高端产品供给 “两化”融合发展形成新优势。全省数字产业化和产 能力增强，稳固并提升广东制造在全球产业链价值链地位。 业数字化发展取得新突破。到 2025 年，应用工业互联网 实施数字化转型的规模以上工业企业数量达到 5 万家。 前瞻布局战略性新兴产业。“十四五”时期，保持十大 战略性新兴产业营业收入年均增速 10% 以上，加快部分 绿色可持续发展迈入新阶段。落实国家碳达峰、碳中 重点领域在全球范围内实现换道超车、并领跑发展，进一 和部署要求，全省规模以上工业企业单位增加值能耗逐年 步提升我省制造业整体竞争力。 下降，继续保持全国前列。 谋划发展未来产业。积极谋划培育卫星互联网、光通 开放合作取得新成效。到 2025 年，高新技术产品出 信与太赫兹、干细胞、超材料等若干未来产业领域。 口额占全省外贸出口额的比重在 35% 以上，制造业实际 使用外商直接投资额占全省实际使用外商直接投资额的 比重在 20% 以上，制造业对外投资额占全省对外投资额 的比重在 10% 以上。 > 24 【 温 州 紧 固 件 】

行业动态 INDUSTRY POLICY 未来五年，20 个战略性产业集群的小目标分别为： 十大战略性新兴产业▼ 十大战略性支柱产业▼ 1. 半导体及集成电路 到 2025 年，半 导体及 集 成电 路产业营业收 入 突 破 1. 新一代电子信息 4000 亿元，打造我国集成电路产业发展第三极。 到 2025 年，新一代电子信息产业营业收入达到 6.6 2. 高端装备制造 万亿元，形成世界级新一代电子信息产业集群。 到 2025 年，高端装备制造产业营业收入达 3000 亿 2. 绿色石化 元以上，打造全国高端装备制造重要基地。 到 2025 年，石化产业规模超过 2 万亿元，打造国内领先、 3. 智能机器人 世界一流的绿色石化产业集群。 到 2025 年，智能机器人产业营业收入达到 800 亿元， 3. 智能家电 建设国内领先、世界知名的机器人产业创新、研发和生产 到 2025 年，家电产业营业收入突破 1.9 万亿元，形成 基地。 全球领先的智能家电产业集群。 4. 区块链与量子信息 4. 汽车 到 2025 年，建成广东“量子谷”，打造世界一流的国 到 2025 年，汽车制造业营业收入超过 1.1 万亿元， 际量子信息技术创新中心和我国量子信息产业南方基地。 打造具有国际影响力的汽车产业集群。 5. 前沿新材料 5. 先进材料 到 2025 年，前沿新材料产业营业收入超过 1000 亿元， 到 2025 年，先进材料产业营业收入达到 2.8 万亿元， 培育建设 5 个具有全球竞争力的产业基地和 7 个特色产业 力争迈入世界级先进材料产业集群行列。 集聚区。 6. 现代轻工纺织 6. 新能源 到 2025 年，现代轻工纺织产业营业收入超 3 万亿元， 到 2025 年，新能源产业营业收入达到 7300 亿元， 形成国内领先、具有全球竞争力的现代轻工纺织产业集群。 非石化能源消费约占全省能源消费总量的 30%。 7. 软件与信息服务 7. 激光与增材制造 到 2025 年，软件业务收入达到 2 万亿元，打造国内领先、 到 2025 年，激光与增材制造产业规模保持全国领先， 具有国际竞争力的软件和信息服务产业发展高地。 年营业收入超过 1800 亿元。 8. 超高清视频显示 8. 数字创意 到 2025 年，超高清视频显示上下游产业营业收入超 到 2025 年，数字创意产业营业收入突破 6000 亿元， 过 1 万亿元，打造具有全球竞争力的超高清视频显示产业 打造全球数字创意产业发展高地。 集群。 9. 安全应急与环保 9. 生物医药与健康 到 2025 年，安全应急与环保产业总产值超 3800 亿元， 到 2025 年，生物医药与健康产业力争实现营业收入 产业发展质量明显提升。 1 万亿元，建成具有国际影响力的产业高地。 10. 精密仪器设备 10. 现代农业与食品 到 2025 年，精密仪器设备产业规模达到约 3000 亿元。 到 2025 年，集 群规 模 ( 总产值 ) 接近 2 万亿元，现 代农业与食品产业产值分别接近 1 万亿元。 【 温 州 紧 固 件 】│25 >

行业动态 INDUSTRY POLICY 具体怎么干 ? 重点实施“六大工程” 实施强链工程。着力抓好产业链稳链、补链、强链、控 链工作，推动制造业迈向全球价值链中高端。特别提到， 广东制造业高质量发展的蓝图已经绘就，具体怎么干? 推动制造业绿色低碳发展。强化绿色制造体系建设，按照 《规划》提出，大力实施制造业高质量发展“强核”“立 产品全生命周期绿色管理理念，推进重点行业企业开发绿 柱 ”“ 强 链 ”“优化 布局”“品 质 ”“ 培土”六 大 工 程，提 升 色设计产品，打造绿色工厂，构建绿色供应链。 产业基础高级化、产业链现代化水平，加快先进制造业和 现代服务业深度融合发展，深度融入全球产业链。 实施优化布局工程。完善制造业高质量发展区域布局， 实施强核工程 。构建完善全省制造业协同创新体系， 坚 持 统 筹谋 划、分 类 指 导、协 调 推 进，打 造 珠 三角高 端 制 打造全球重要的制造业创新聚集地。其中特别提到，要加 造业核心区、东西两翼沿海制造业拓展带、北部绿色制造 快关键核心技术攻关，大力实施广东“强芯行动”和“铸魂 发 展 区，以 产业 园 高 质 量 发 展 为 抓手，构 建 全 省“一 核 一 工程”，加快发展集成电路、新材料、工业软件、高端装备 带一区”制造业高质量发展格局。 等产业关键核心技术，以揭榜制等方式持续支持关键核心 技术产业化协作攻关，着力解决“卡脖子”问题。 实施品质工程。提升广东制造竞争力和影响力，加快 实 施 立 柱 工 程。瞄 准 国 际 先 进 标 准 打 造 先 进 制 造 业 推动全省制造业品质整体升级，提升广东制造业的标准化 基地，构建大中小企业融通发展的企业群，培育打造十大 能力和水平，提高制造业供给质量，夯实全省质量技术基础， 战略性支柱产业集群和十大战略性新兴产业集群，加快推 增强“广东制造”“广东品牌”的国际竞争力和影响力。 动先进制造业和现代服务业深度融合发展。 实施培土工程。塑造制造业发展环境新优势。优化营 商环境，加快发展信息、融合、创新基础设施，强化制造业 发展关键要素供给，构建国内最优、国际一流制造业发展 环境高地，支持制造业企业上市挂牌及发行债券融资。 > 26 【 温 州 紧 固 件 】

行业动态 INDUSTRY POLICY 马来西亚芯片工厂关闭影响汽车零部件生产， 是否会出现新一轮车企停工潮？ 央广网北京 8 月 18 日消息，据中央广播电视总台经 而根据博世的表述，马拉西亚这家工厂主要为公司的 济之声《天下财经》报道，汽车芯片供应又出现不利消息。 ESP、VCU、TCU 等产品提供芯片，而这些产品都属于车辆 全球最大汽车零部件供应商博世预计，受马来西亚芯片工 安 全 控 制 单元，是不 可 减 少 和 替 代 的产品。因 此，作 为 全 厂停工影响，公司 8 月份后续芯片基本处于断供状态。博 球最大汽车零部件供应商，博世芯片断供势必影响汽车制 世也是不少国内汽车主机厂的供应商，因此势必会影响到 造。乘用车市场信息联席会秘书长崔东树分析，从国内市 一些车企。那么，汽车行业是否会出现新一轮停工潮 ? 场来看，合资车和豪华车将受到更大影响。 博世中国执行副总裁徐大全发文提到，因为马来西亚 崔东树分析：“第一个就是合资企业受到了比较严重 疫情严重，某半导体芯片供应商位于马来西亚麻坡县的工 的影响，比如说像大众这些在国内地位很高，但是在国际 厂被当地政府要求关闭部分生产线，直到 8 月 21 日。博世 上又面临着母公司一定的牵制影响的情况。与此同时，豪 一些种类的芯片将受到直接影响，预计 8 月份后续基本处 华车像奔驰等也受到了比较严重影响，8 月份它的生产量 于断供状态。 已经同比下滑和环比下滑了百分之三四十的一个程度。” 群智咨询副总经理陈军说，马来西亚是全球芯片封装 今年一季度，受美国得州极寒天气和日本瑞萨电子火 测试基地之一，预计芯片产量会受较大影响。“现在的状况 灾影响，全球汽车芯片紧缺，各大车企曾相继停工减产。直 应该是，马来西亚的疫情导致了整个封装测试现在就比较 到今年 7 月份，汽车芯片供应紧张局面才有所缓解。而如 紧张，整 个 做不出 来，是 蛮 严重 的。现在 我 这 边 很 难 给 你 今马来西亚疫情恶化，如果接下来停产的芯片工厂继续增加， 个准确的数，但是从全球来看的话，马来西亚算是一个封 会不会导致汽车行业出现新一轮停工潮 ? 装测试比较集中的地方，一些主流的大厂在那边都有封装 测试的公司。” 崔东树认为可能性不大“。停工潮是我们极力去避免的， 因为不管是在各地还是各企业方面，都有一些提前储备的 公 开 数 据 显 示，马 来 西 亚半 导 体 封 装 测 试占 据 全 球 资源。博世没有芯片，我有芯片，然后我带着芯片让你给我 13% 的份额，包括恩智浦、英飞凌、意法半导体、德州仪器、 去生产。所以影响我们觉得是差异化比较大的，对有准备 瑞萨电子等跨国巨头在内，当地拥有超过 50 家半导体公司。 的企业来说，它的影响实际上并不是特别明显，对整个行 随着芯片工厂出现停工现象，全球芯片供应可能再次发生 业的影响并不是特别严重。”崔东树说。 变化。 陈军表示，如果封装测试解决以后，要先看疫情的情 况了，现在没有人敢给出一个很良性的预测了。现在来看的话， 怎么也要到明年上半年甚至明年全年。因为这种状况来看 的话，从晶元制造然后到封测，目前来看的状况都没有出 现一个根本性的好转。 【 温 州 紧 固 件 】│27 >

行业动态 INDUSTRY POLICY 高端装备指数刷新 5 年半新高， 数控机床持续高景气 国内机床工具行业持续呈现高景气，科德数控等多家 增长 20.6%; 产量增长 30.7%; 营收增长 50.7%; 利润总额 业内上市公司中报业绩高增。从高端装备制造细分产业来看， 15.5 亿元 ( 去年同期为亏损 2.1 亿元 )。 高端数控机床市场上半年产销两旺。推动高端数控机床产 业创新发展已经成为“十四五”时期重要任务之一，国家层 6 月，金属切削机床产量 6 万台，同比增长 29.5%;1-5 月， 面一直给予了足够的重视。据了解，上半年国内机床工具行 金属加工机床新增订单同比增长 52.9%，在手订单同比增 业延续了去年下半年以来的恢复性增长态势，各项主要经 长 33.7%，主要机床厂订单排产均已排至四季度或明年一 济指标均实现大幅增长，质量效益明显改善。 季度。制造业向好叠加更新需求驱动，预计下半年机床行 业将持续景气。 据中国机床工具工业协会统计，1-6 月，协会重点联 系企业中金属切削机床新增订单同比增长 41%; 在手订单 > 28 【温州紧固件】

行业观察 ARTICLES VIEW 2021 年 8 月浙江装备制造业 运行情况分析发布 来源：浙江经信 2021 年 8 月，浙江经济延续稳定恢复态势，总体保 二、销售情况良好，出口保持强劲增长 持平稳运行。装备制造业主要经济指标变化态势符合预期， 规模以上工业总产值、增加值和出口交货值继续保持稳定 8 月，全省装备 制造业销售产值 3288 亿元，同比增 增长。 长 16.2%，增速比上月回落 0.2 个百分点；出口交货值 775 亿元，同比增长 24.2%，增速比上月提高 6.1 个百分点。分 总体运行情况 行业看，计算机通信设备、金属制品、汽车制造业、通用设 备、等同比增长较快，增速分别为 34.5%、31.5%、28.9%、 一、总量保持增长，增速趋于稳定 26.6%。1-8 月全省装备制造业销售产值 24601 亿元，同比 增长 31.2%；出口交货值 5546 亿元，同比增长 33.9%；分 8 月，全省规上装备制造业总产值 3385 亿元，同比增 别占规上工业的 42.9% 和 58.2%，装备制造业对全省规 长 18.2%，增速比上月回落 0.9 个百分点；增加值 763 亿 上工业出口交货值拉动作用显著。 元，同比增长 14.1%，增速与上月持平，较规上工业增速高 4.2 个百分点，对规上工业增加值贡献率达到 61.5%。1-8 月， 三、企业质效改善，盈利能力总体良好 全省装备制造业规上增加值 5680 亿元，同比增长 24.2%， 两年年均增长 14.9%，占到规上工业比重为 44.5%。全省 1-8 月，全省装备制造业规上企业营业收入 26134 亿元， 装备制造业增加值增速趋于稳定，符合对第三季度增速保 同比增长 32.9%；营业成本 21666 亿元，同比增长 34.3%， 持稳定的预期。 营业成本增速超过营业收入增速 1.4 个百分点，差距与 1-7 月持平；利润总额 1751 亿元，同比增长 14.5%，利润总额 占规上工业的 40.0%；亏损企业 4109 家，同比减少 2.1%， 环比减少 6.1%，亏损面 18.3%，比规上工业低 3.3 个百分点， 较 1-7 月降低 1.2 个百分点。 图 1：2021 年装备制造业增加值月度增速 四、研发投入保持增长，创新能力不断增强 1-8 月，全 省装 备 制 造 业 规 上 企 业研发 费 用 926 亿 元，同比增长 34.4%；总额占规 上工业 R&D 费 用支出的 58.4%；研发 费 用占 营 业 收 入 比 重 达 到 3.54%，高出 规 上工业（2.59%）0.95 个百分点。装备制造业新产品产值 12698 亿元，同比增长 35.5%；新产品产值率 50.4%，高 出规上工业新产品产值率 11.3 个百分点，占规上工业新产 品产值比重为 55.3%。其中汽车制造业（58.3%）、计算机 通信（56.0%）、电气机械（53.6%）等行业新产品产值率保 持较高水平。 【 温 州 紧 固 件 】│29 >

行业观察 ARTICLES VIEW 分行业运行情况 全部整车产销的下降趋势，新能源汽车产销同比、环比都 实现增长，显示新能源汽车产业发展势头良好。 一、优势行业拉动作用显著 三、船舶制造业重点企业新增订单回升 8 月，装备制造业 8 大行业中，金属制品（24.6%）、 计算机通信设备（24.6%）、通用设备（23.4%）、电气机械 1-8 月，全省重点监测企业共完成工业总产值 147.5 （15.3%）等行业增加值同比增速居前，而汽车制造业、机 亿元，主营业务收入 152.9 亿元。完工船舶 171.1 万载重吨， 械设备修理则出现负增长。从对规上工业增加值贡献率看， 同比增长 11.4%；新接船舶订单 234.3 万载重吨，同比增 计算机通信设备（18.7%）、电气机械（14.2%）和通用设备 长 36.6%，手持订单 452.6 万载重吨，同比下降 9.6%。 （13.9%）贡献率较高。 四、高端装备制造业稳中有进 8 月，全省高端装备制造业实现总产值 1734 亿元，同 比增长 15.0%；出口交货值 330 亿元，同比增长 25.1%； 新产品产值 917 亿元，同比增长 18.6%；增加值 414 亿元， 同比增长 9.6%。机器人、高档数控机床、智能纺机、智能 物流装备等智能制造装备领域实现总产值 416 亿元，同 比 增 长 31.9%；增 加 值 107 亿 元，同 比 增 长 29.0%。其 中高档数控机床 8 月份实现总产值 214 亿元，同比增长 42.3%；增加值 40 亿元，同比 增长 40.0%。1-8 月，全 省 高端装备制造业实现增加值 3169 亿元，同比增长 21.0%， 占规上工业比重 24.8%。 分地区情况 表 2：2021 年 8 月全省装备制造业主要行业大类运行情况 截至 8 月，全省各地市规上装备制造业增加值增长 情况呈现 较 大差距，其中绍兴、金华 和衢州增速分别为 二、汽车制造业增速继续回落 35.8%、34.7% 和 23.0%，位列全省前三。宁波（211 亿元）、 杭州（184 亿元）两市增加值总量规模居前两位，分别占全 省总量的 27.7% 和 24.1%。 8 月全 省汽车制造 业总产值 418.0 亿元，同比增长 图 2：2021 年各地装备制造业增加值增速变化情况 2.7%；实现增加值 99.1 亿元，同比下降 3.6%。全省整车 产销分别为 9.64 万辆和 9.80 万辆，分别占全国整车 8 月 产销的 5.59% 和 5.45%，产量环比下降 7.34%，同比下降 11.62%，高于全国增速 7.08 个百分点；销量环比下降 2.87%， 同比下降 13.42%，高于全国增速 4.38 个百分点。新能源 汽车产销均为 1.47 万辆，分别占全国新能源汽车 8 月产 销的 4.75% 和 4.59%，产量环比增长 8.89%，同比增长 2.44 倍，高于全国增速 63.88 个百分点；销量环比增长 10.56%， 同比增长 2.81 倍，高于全国增速 98.90 个百分点。相对于 > 30 【温州紧固件】

外贸预警 EARLY WARNING 温州市出台“3+14+14”行动方案 促进外贸高质量发展 2021 年 9 月 17 日，全市外贸高 质 量 发 展 工作 推 进 会上，鹿城区政府、瑞安市政府、市商务局、温州海关、 会在市人民大会堂召开。市紧固件协会应邀参加此次会议。 温州港集团签署了《温州市组货拼箱中心项目发展合作备 会上，下发了我市近日出台的《温州市“3+14+14”外贸高质 忘录》，其中提到将加快状元岙、瑞安等地组货拼箱场所建设， 量发展行动方案》。该方案提出，我市将深化“海、空、铁”3 力争 10 月底前投用状元岙码头二期仓储 3000 平方米场地， 大港口联动、14 个县（市、区）和功能区业务联动、14 个行 11 月底前试运行瑞安组货拼箱信息化系统，由点到面推动 业协会服务联动，推动“3+14+14”交互发展，全力打好稳 全市市场采购贸易、跨境电商货物向状元岙、瑞安等地集聚， 外贸攻坚战，冲刺外贸“全年红”。 加快打造完整的外贸供应链体系，推动我市外贸持续健康 稳定发展。 《方案》部署了要加快外贸新业态发展、推动中欧（义 新欧）班列“温州号”常态化运行、优化海港货运平台能级、 另悉，今年 1-8 月，我市进出口 1500 亿元，同比增长 提升空港货运能级、加大货运代理企业培育招引、强化重 9.9%，其中出口 1244.7 亿元，同比增长 4.4%，进口 255.3 点行业服务能力、开展企业“三服务”活动、优化口岸通关 亿元，同比增长 47.3%，进口增速全省排名第三。 服务等八个方面的重点工作，要求加快培育我市外贸竞争 新优势 , 保障外贸产业链、供应链畅通运转 , 推进外贸高 质量发展，并提出了力争实现进出口总额增速达 7% 或高 于全省平均增速 2 个百分点、出口总额突破 2000 亿元、占 全国份额 10.5‰以上等“高线”目标。 【 温 州 紧 固 件 】│31 >

外贸预警 EARLY WARNING 关于发放碳钢紧固件反倾销措施期 终复审调查问卷的通知 各有关利害关系方： 2021 年 6 月 28 日，中华人民共和国商务部发布 2021 年第 14 号公告，决定自 2021 年 6 月 29 日起对原产于欧盟和 英国的进口碳钢紧固件所适用的反倾销措施进行期终复审调查。 由于登记参加调查的国内生产者数量较多，调查机关决定根据《反倾销条例》第二十条的规定采用抽样方法进行调查。 2021 年 8 月 12 日调查机关发布了《关于碳钢紧固件反倾销措施期终复审调查国内生产者抽样结果的通知》（以下简称《抽 样通知》）并征求评论意见。在规定时间内，中国机械通用零部件协会紧固件分会提交评论意见，修正了华东地区一家抽样 企业的产量数据。此外，调查机关未收到其他利害关系方提交的评论意见。调查机关根据《抽样通知》中公布的方案，综合 考虑地域分布、产量规模和产品多样性等因素，选取登记参加调查的国内生产者所在省市产量最大的企业作为抽样企业。 根据中国机械通用零部件协会紧固件分会提交的产量数据，调查机关最终选取的 12 家企业 2020 年合计产量占登记参加 调查的国内生产者合计产量的 43%，在地域分布、产量规模和产品多样性方面均具有代表性，最终抽样企业名单附后。 根据《中华人民共和国反倾销条例》有关规定，现就本次期终复审调查问卷发放的相关事项通知如下： 一、本案期终复审调查问卷分为外国（地区）出口商或生产商、中国生产者、中国进口商三种（见附件）。有关答卷要求、 提交方式及提交时限详见各问卷。 二、出口商或生产商应当按照要求填写《外国（地区）出口商或生产商调查问卷》，被抽样的中国国内生产者应当按照 要求填写《中国生产者调查问卷》，中国进口商应当按照要求填写《中国进口商调查问卷》。 三、本通知发出之日即为问卷发放之日，利害关系方应按要求在各问卷规定时限内如实填写并提交完整准确的答卷。 如出现《中华人民共和国反倾销条例》第二十一条规定的情况，调查机关可以根据已经获得的事实和可获得的最佳信息作 出裁定。 四、调查机关通过“贸易救济调查信息化平台”（http:// etrb.mofcom.gov.cn）向登记参加调查的利害关系方发放调 查问卷。其他利害关系方也可在商务部网站贸易救济调查局子网站案件动态栏目（网址为 http://trb.mofcom.gov.cn）或 中国贸易救济信息网（http://www.cacs.gov.cn）下载问卷。 五、各利害关系方应通过“贸易救济调查信息化平台”（http:// etrb.mofcom.gov.cn）提交答卷的电子版本，并同时 提交答卷的书面版本。电子版本和书面版本内容应相同，格式保持一致。各利害关系方在本次问卷发放或答卷过程如有疑问， 可向本次调查的经办人员咨询。 联系电话：（010）65198924、65198053 商务部贸易救济调查局 2021 年 8 月 23 日 > 32 【温州紧固件】

律师讲坛 LAWYERS FORUM 案析网络不正当竞争行为之一：流量劫持 2021 年 8 月以来，国家市场监督管理总局、最高人民法院和国家网信办陆续发布了《禁止网络不正当竞争行为规定（征 求意见稿）》《关于适用 < 中华人民共和国反不正当竞争法 > 若干问题的解释（征求意见稿）》《互联网信息服务算法推荐 管理规定（征求意见稿）》等涉及互联网不正当竞争的规定，将“利用技术手段实施流量劫持”“以技术手段干扰竞争者的 产品或服务”等行为都列为互联网不正当竞争行为，《上海市反不正当竞争条例》等地方立法也细化了《中华人民共和国反 不正当竞争法》关于网络不正当竞争的规定。有鉴于此，本团队整理了相关法律法规和案例，以期对互联网行业的企业和 从业人员提供有益参考。 一相关法条 《中华人民共和国反不正当竞争法》 仅插入链接，目标跳转由用户主动触发的，人民法院 应当综合考虑插入链接的具体方式、是否具有合理理由以 第十二条    ……经营者不得利用技术手段，通过影响 及对用户利益和其他经营者利益的影响等因素，认定该行 用户选择或者其他方式，实施下列妨碍、破坏其他经营者 为是否违反反不正当竞争法第十二条第二款第一项的规定。 合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为： 《互联网信息服务算法推荐管理规定（征求意见稿）》 （一）未经其他经营者同意，在其合法提供的网络产 第十三条   算法推荐服务提供者 [1] 不得利用算法虚 品或者服务中，插入链接、强制进行目标跳转…… 假注册账号、非法交易账号、操纵用户账号，或者虚假点赞、 评论、转发、网页导航等，实施流量造假、流量劫持；不得 《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿）》 利用算法屏蔽信息、过度推荐、操纵榜单或者检索结果排序、 第十三条  经营者不得利用数 据、算法等 技术手段，通 控制热搜或者精选等干预信息呈现，实施自我优待、不正 过影响用户选择或者其他方式，实施流量劫持、干扰、恶意 当竞争、影响网络舆论或者规避监管。 不兼容等行为，妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产 《网络信息内容生态治理规定》 品或者服务正常运行。 第二十四条      网络信息内容服务 使 用者和网络信息内 第十四条 未经其他经营者同意，经营者不得在其他经 容生产者、网络信息内容服务平台不得通过人工方式或者 营者合法提供的网络产品或者服务中，实施下列插入链接 技术手段实施流量造假、流量劫持以及虚假注册账号、非 或者强制进行目标跳转等流量劫持行为： 法交易账号、操纵用户账号等行为，破坏网络生态秩序。 （一）在其他经营者合法提供的网络产品或者服务中， 《上海市反不正当竞争条例》 插入跳转链接、嵌入自己的产品或者服务链接； 第十六条   经营者利用网络从事生产经营活动，应当 （二）利用关键词联想等功能，设置指向自身产品或 遵守法律法规和商业道德，不得利用技术手段，通过影响 者服务的链接，欺骗或者误导用户点击； 用户选择或者其他方式，实施下列妨碍、破坏其他经营者 （三）其他通过技术手段进行流量劫持的行为。 合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为：  最高人民法院关于适用《中华人民共和国反不正当竞 （一）未经其他经营者同意，在其合法提供的网络产 争法》若干问题的解释（征求意见稿） 品或者服务中，插入链接、强制进行目标跳转；…… 第二十二条  未经其他经营者和用户同意而直接发生 的目标跳转，人民法院应当认定为反不正当竞争法第十二 条第二款第一项规定的“强制进行目标跳转”。 【 温 州 紧 固 件 】│33 >

律师讲坛 LAWYERS FORUM 二相关案例 性，削弱其竞争力。长此以往，还有可能导致网络购物平台 失去培育用户流量的动力，破坏网络购物这一行业的市场 （一）在其他经营者合法提供的网络产品或者服务中， 竞争秩序。 插入跳转链接、嵌入自己的产品或者服务链接 律师点评：本案判决时《反不正当竞争法》尚未修订《，反 案例 1：北京易车信息科技有限公司、浙江淘宝网络 不正当竞争法》制定于 1993 年，尚无关于网络不正当竞争 有限公司不正当竞争纠纷案（(2020) 浙 01 民终 8743 号） 的规定。因此，法院普遍依据《反不正当竞争法》第二条关 于反不正当竞争的一般原则。本判决从三个角度分析被诉 裁判观点：易车公司的被诉行为客观上导致用户在安 行为：1、导致消费者误认和混淆；2、明显超出了购物助手 装易车 App 后，欲通过各应用软件打开手机淘宝时，无法 的 行 为 边 界，没有合 理 性；3、破 坏原告 的用 户粘 性，削 弱 实现正常跳转至淘宝 App，而是被易车 App 强制进行目标 其竞争力，破坏网络购物行业的市场竞争秩序。 页面跳转，妨碍了该部分用户流量进入淘宝 App，无疑攫 取了本应属于淘宝网络公司、淘宝软件公司的潜在交易机会。 （二）利用关键词联想等功能，设置指向自身产品或 就市场竞争秩序而言，易车公司未经其他经营者同意强制 者服务的链接，欺骗或者误导用户点击 进行目标跳转的行为，妨碍了淘宝网络公司、淘宝软件公 司合法提供的淘宝网络产品的正常运行，破坏了互联网经 案例 3：A 公司与 B 公司、B 关联公司不正当竞争纠纷 营 者间 的良性 竞 争 关 系，扰 乱了市 场 竞 争秩 序。就 消费 者 案（(2014) 民申字第 873 号）  而言，易车公司不当引流的行为干扰了其正常的网上购物， 侵害了消费者的知情权和自主选择权等合法权益。 裁判观点：关于在网址导航站的 B 公司网站搜索框 中设置直接指向 A 公司相关网站内容的下拉提示词等行 律师点评：本案系根据 2019 年修订的《反不正当竞 为。根据一审、二审查明的事实，A 公司设置的下拉提示词 争法》作出的判决。值得一提的是，判决不仅仅依据《反不 直接指向 A 公司经营的影视、游戏等页面，而非以该提示 正当竞争法》第十二条关于禁止强制进行目标页面跳转的 词为搜索关键词的 B 公司网站搜索结果页面。在用户设置 规定，还进一步依据第二条关于反不正当竞争的一般原则， 其他搜索方向时仍插入与该搜索方向关联性很小的提示词， 从扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者和消费者的合法权 如在用户搜索 mp3、图片甚至地图时仍然插入相关影视 益的角度分析被诉行为。 剧提示词，点击即进入奇虎公司经营的相关页面。在用户 并未输入搜索关键词、仅选择了搜索方向时也会进入 A 公 案例 2：浙 江淘宝网络有限公司与上海载 和网络科 司相关网页。上述行为干扰了 B 公司网站正常的搜索服务 技有限公司、载信软件（上海）有限公司不正当竞争纠纷案 以及用户对 B 公司网站搜索结果的正常使用，有可能引导 （(2015) 浦民三 ( 知 ) 初字第 1963 号） 用户访问与其搜索目的无关的网站，而且该行为不出于任 何公共利益的需要，仅仅是为 A 公司网站获取更多用户访 裁判观点：从客观方面来看，“帮 5 淘”购物助手通过 问量的手段，超出了正当的商业竞争的限度，二审法院认 浏览器扩展技术在淘宝网插入相应内容，该内容并非独立 定其违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定， 于淘宝网页面，而系在同一页面上，且用户无法选择关闭。 构成不正当竞争是正确的。 当消 费 者点击其 中“ 帮 购 ”服 务 所 对应 的 减 价 按 钮 后，页 面跳转至“帮 5 买”网站进行注册和交易，消费者直接与 律师点评：本案同样判决于《反不正当竞争法》修订 载和公司形成买卖合同关系，切断了买家用户使用淘宝网 前，同样依据《反不正当竞争法》第二条关于反不正当竞争 服务的正常过程，使用户误以为上述信息系淘宝网设置或 的一般原则。本判决在分析被诉行为损害其他经营者和消 经其授权。该项服务的实质系利用消费者追求优惠的心理， 费者的合法权益的基础上，进一步指出其并非出于任何公 通过提供价格或运费补贴的方式，利用淘宝网平台增加自 共利益的需要，超出了正当的商业竞争的限度。 己网站的用户量和交易量，且容易导致消费者的混淆，明 显超出了购物助手的行为边界。从原告淘宝网利益角度来 三结语 流量劫持是最为常见的互联网不正当竞争行 看，其主要竞争优势在于用户流量，若允许“帮 5 淘”购物 为之一。在下一篇文章中，我们将主要介绍与“以技术手段 助手继续以该种方式提供服务，必然会破坏原告的用户粘 干扰竞争者的产品或服务”这一相对较为隐蔽的互联网不 正当行为相关的法律法规和案例，敬请关注。 > 34 【温州紧固件】

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行业聚动态焦 INDInUdSuTsRtryYFPoOcuLsICY > 36 【温州紧固件】