2021中国豪华车市场研究报告

发布时间:2023-5-07 | 杂志分类:其他
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2021中国豪华车市场研究报告

从传统豪华品牌高潜用户年龄分布来看,整体集中在 18-25 岁和 31-40 岁两个年龄段。WEY、领克两个品牌分布特点较为相似,主要集中在 18-25 岁区间,而红旗还覆盖到 31-40 岁的中坚用户,年龄结构相对成熟。从职业分布来看,18-25 岁的职场新人及 31-40 岁的公司职员在自主豪华品牌用户中的占比较高。另外,年轻的服务业人员、公务员以及轻熟的自由职业者均为未来的高潜购车用户。综合高潜人群的职业和年龄,以及人群未来的购车计划和预算,我们可以将自主豪华品牌未来的目标人群锁定为四类:新锐白领、勤务达人、自由从业者、公共事务人员。自主豪华品牌高潜人群年龄段分布数据来源:巨量算数,《2021 年豪华车人群调研》,2021 年 5 月18 ~ 25 岁 26 ~ 30 岁 31 ~ 40 岁 41 ~ 50 岁 51 ~ 60 岁 60 岁以上42% 13% 29% 17% 0% 0%28% 21% 31% 18% 2% 0%69% 12% 14% 4% 2% 0%平均 37% 22% 25% 12% 3% 1%* 颜色深浅代表占比分布高低自主豪华品牌高潜人群职业 / 年龄段分布... [收起]
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2021中国豪华车市场研究报告
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第51页

从传统豪华品牌高潜用户年龄分布来看,整体集中在 18-25 岁和 31-40 岁两个年龄段。WEY、领克两个品

牌分布特点较为相似,主要集中在 18-25 岁区间,而红旗还覆盖到 31-40 岁的中坚用户,年龄结构相对成熟。

从职业分布来看,18-25 岁的职场新人及 31-40 岁的公司职员在自主豪华品牌用户中的占比较高。另外,

年轻的服务业人员、公务员以及轻熟的自由职业者均为未来的高潜购车用户。综合高潜人群的职业和年龄,

以及人群未来的购车计划和预算,我们可以将自主豪华品牌未来的目标人群锁定为四类:新锐白领、勤务

达人、自由从业者、公共事务人员。

自主豪华品牌高潜人群年龄段分布

数据来源:巨量算数,《2021 年豪华车人群调研》,2021 年 5 月

18 ~ 25 岁 26 ~ 30 岁 31 ~ 40 岁 41 ~ 50 岁 51 ~ 60 岁 60 岁以上

42% 13% 29% 17% 0% 0%

28% 21% 31% 18% 2% 0%

69% 12% 14% 4% 2% 0%

平均 37% 22% 25% 12% 3% 1%

* 颜色深浅代表占比分布高低

自主豪华品牌高潜人群职业 / 年龄段分布

* 颜色深浅代表占比分布高低 数据来源:巨量算数,《2021 年豪华车人群调研》,2021 年 5 月

18 ~ 25 岁 26 ~ 30 岁 31 ~ 40 岁 41 ~ 50 岁 51 ~ 60 岁 60 岁以上

服务业人员

(服务员、司机、售货员等)

工人

(工厂工人、建筑工人等)

务农人员

(农民、牧民、渔夫等)

专业人士

(教师、医生、律师等)

公共事物人员

(事业单位、公务员、政府工作人员等)

自由职业者

(作家、艺术家、摄影师等)

公司职员

商贩 / 个体户

商人 / 雇主

47 2021中国豪华车市场研究报告

第52页

从城市分布来看,高端新势力品牌兴趣用户也主要分布在高线级城市,且高线级和低线级城市分布差距明显。

而从 TGI 来看,差距更为显著,一线城市 TGI 高达 165,具有极大潜力;而五线城市仅有 69。未来应依旧

关注高线级城市的用户并加以有效引导。

高端新势力品牌用户超过 60% 进入已婚有孩阶段,此类人群关注家庭,关注教育等。

高端新势力品牌人群分布城市 TOP10

数据来源:巨量算数,《2021 年豪华车人群调研》,2021 年 5 月

上海 深圳 北京 广州 成都 杭州 武汉 苏州 西安 重庆

一线 二线 三线 四线 五线

数据来源:巨量算数,《2021 年豪华车人群调研》,2021 年 5 月

高端新势力品牌人群分布

兴趣人数占比

TGI 27% 30%

22%

14%

7%

165

117

82 72 69

高端新势力品牌人群人生阶段分布

数据来源:巨量算数,《2021 年豪华车人群调研》,2021 年 5 月

61.0%

已婚有孩

27.0%

单身

8.0%

情侣

5.0%

已婚无孩

高端新势力阵营人群研究

关键词:高线级城市、已婚有孩、中高收入、汽车金融渗透率高、

通勤出行、社交聚会、偏好价区上探、青睐SUV、18-25岁

目标人群:年轻才俊、商界中坚、新锐白领、自由职业者

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第53页

从收入分布来看,高端新势力品牌用户月收入和传统豪华品牌用户分布类似,也是集中在 2 万 -3 万区间,

其次是 1 万 -2 万区间,5 万以上的高收入群体比例超过 15%。

此类群体汽车金融渗透率也较高,尤其月收入 1 万 -2 万的群体,金融渗透率达到 84%。随着月收入的递增,

金融渗透率呈现降低趋势。而月收入 5000 元以下的用户,金融渗透率仅为 15%,这个传统豪华车群体原

因类似,也是大多依靠优越的家庭背景实现购买。

从职业分布来看,公司职员和自由职业者是高端新势力的主要用户群体,此类用户主要用于通勤出行、社

交聚会等,科技性和驾乘感是此类尝鲜一族比较关注的因素。

高端新势力品牌人群家庭月收入分布

数据来源:巨量算数,《2021 年豪华车人群调研》,2021 年 5 月

5000-10000 元

5000 元以下

20000-30000 元

30000-50000 元

50000 元以上

10000-20000 元

10% 16%

15%

25%

21%

15%

高端新势力品牌人群职业 TOP5

数据来源:巨量算数,《2021 年豪华车人群调研》,2021 年 5 月

22%

18%

15%

14%

10%

公共事物人员

(事业单位、公务员、政府工作人员等)

专业人士

(教师、医生、律师等)

服务业人员

(服务员、司机、售货员等)

自由职业者

(作家、艺术家、摄影师等)

公司职员

数据来源:巨量算数,《2021 年豪华车人群调研》,2021 年 5 月

高端新势力品牌人群汽车金融渗透率分布

36%

52%

78%

84%

61%

15%

5000-10000 元

5000 元以下

30000-50000 元

20000-30000 元

50000 元以上

10000-20000 元

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第54页

随着高端新势力品牌车型的不断升级和拓宽,用户计划购买价区持续上探,在传统豪华品牌的集中价格区

间(30万-50万元)也形成了其特定的人群。除此之外,高端新势力20万以下的价区将被压缩,而20万-30

万、30万-50万,甚至50万-80万价格区间的计划购买用户占比均有提高。用户消费升级和新势力品牌的认

同感等多因素促成价区上移这一结果。

高端新势力车型也逐渐向 SUV 倾斜,随着续航的提升和技术的迭代,新能源 SUV 已逐渐成为主流车型,

计划购买人群达到 58%,较当前提升 8%,而轿车计划购买人群占比却比目前降低近 5%。

高端新势力品牌高潜人群购买价格分布

数据来源:巨量算数,《2021 年豪华车人群调研》,2021 年 5 月

20 万以下

20-30 万

30-50 万

50-80 万

80-100 万

100 万以上

27%

21%

19%

22%

26%

31%

13%

15%

11%

8%

5%

4%

高端新势力品牌用户

高端新势力品牌高潜人群

高端新势力品牌高潜人群购买车型分布

数据来源:巨量算数,《2021 年豪华车人群调研》,2021 年 5 月

轿车

SUV

跑车

其他

MPV

35%

31%

50%

58%

8%

3%

5%

6%

3%

3%

高端新势力品牌用户

高端新势力品牌高潜人群

50 2021中国豪华车市场研究报告

第55页

从高端新势力品牌高潜用户年龄分布来看,整体偏年轻化,集中在 18-25 岁。理想和特斯来两个品牌的年

龄段主要集中在 18-25 岁,相对比较年轻;而蔚来高潜人群则集中在 41-50 岁的中年人群,相对比较成熟。

从职业分布来看,31-40岁年龄段的私营业主及商人/雇主关注高端新势力品牌,另外,18-25岁自由职业

者、26-40岁的公司职员也是未来的高潜购车用户。综合高潜人群的职业和年龄,以及人群未来的购车计

划和预算,我们可以将高端新势力品牌未来的目标人群锁定为四类:年轻才俊、商界中坚、新锐白领、自

由职业者。

我们谈及的豪华品牌年轻化,实际上是这个时代红利结构的结

果。很多品牌都在邀请年轻的明星在代言,这个趋势说明了豪

华品牌在拥抱更年轻的消费者及更多圈层的消费群体。如果当

豪华汽车品牌,它身上具有这样的一些年轻的属性的时候,是

可以引发更多的年轻用户的共情共鸣。

袁 志 广东省广告集团股份有限公司 副总裁

专家观 点

高端新势力品牌高潜人群年龄段分布

数据来源:巨量算数,《2021 年豪华车人群调研》,2021 年 5 月

18 ~ 25 岁 26 ~ 30 岁 31 ~ 40 岁 41 ~ 50 岁 51 ~ 60 岁 60 岁以上

平均 32% 16% 22% 19% 11% 0%

* 颜色深浅代表占比分布高低

高端新势力品牌高潜人群的职业 / 年龄分布

* 颜色深浅代表占比分布高低 数据来源:巨量算数,《2021 年豪华车人群调研》,2021 年 5 月

18 ~ 25 岁 26 ~ 30 岁 31 ~ 40 岁 41 ~ 50 岁 51 ~ 60 岁 60 岁以上

服务业人员

(服务员、司机、售货员等)

工人

(工厂工人、建筑工人等)

务农人员

(农民、牧民、渔夫等)

专业人士

(教师、医生、律师等)

公共事物人员

(事业单位、公务员、政府工作人员等)

自由职业者

(作家、艺术家、摄影师等)

公司职员

商人 / 雇主

私营业主

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第56页

豪华车市场中,传统品牌和新晋品牌、燃油品牌和

新能源品牌,海外品牌和自主品牌均产生交叉竞

争,跨阵营,跨属性的各方势力之间的较量已经打

响,全新的竞争格局正在重塑。

04

机遇之变

第四章

52 2021中国豪华车市场研究报告

第57页

数据来源:巨量算数

新生代用户对豪华车的诉求

优质的服务 33%

良好的车辆品质 38%

个性化的彰显 44%

出色的驾驶体验 51%

先进的配置和技术 46%

从产品层面来讲,无论是“新四化”还是后来的

“新三化”,均为是豪华车主要发展方向,其中

的重要性不言而喻,而且很多豪华品牌已经发布

相关战略并开始落地实施,所以我们不去做深入

分析。另外,通过数据,我们发现,个性化也成

为新生代用户极为关注的因素,未来也将成为豪

华车市场未来的一个发展机遇。

从车型覆盖来看,在主力细分市场竞争已经饱和的

情况下,个性化车型可以更好的满足用户需求,有

助于进一步提振销量。面对新生代日益增长的个性

化需求,豪华车的个性化车型也成为未来的一个发

力点。

1. 产品机遇:

豪华车市场新一轮增长点集中于个性化

53 2021中国豪华车市场研究报告

第58页

有个性的颜色、强大的性能、与众不同的车型均是新生代对个性化的体现。针对用户的个性化诉求,可以

从以下几个角度来寻找对策:

个性化定制服务最先尝鲜的应该就是各大超豪华品牌了,劳斯莱斯、宾利、布加迪等品牌,无一不是提供

了丰富的选装包和可改装配件。而在豪华车市场,尽管目前已经有品牌厂商为用户提供个性化定制服务,

但目前这种服务主要针对品牌旗下的旗舰车型。

随着用户的拓宽,定制化服务也应进行全车型覆盖,从动力系统到内饰、从科技类配置再到娱乐性配置,

自定义车身颜色,专属刺绣或徽章,以及篆刻个性化的文字等。在合规的前提下,让每台车都有其专属性

格和特点,进一步满足用户的个性化需求。

利用个性化定制服务满足用户需求

豪华车用户呈现年轻化、个性化的特点。新生代人群的

消费方式和思维方式与世界接轨,在积累了一定的财富

后,或者在父母的财力支持下愿意为豪华车的品牌溢价

买单,他们对品牌理念持开放态度,对彰显其个性化产

品也更为重视。

张继红 OMG 宏盟集团卓越技术中心 负责人

专家观 点

数据来源:巨量算数

豪华和个性化体现 TOP3

与众不同的车型

强大的性能

个性的颜色 / 图案 57%

51%

43%

数据来源:公开资料整理

某豪华车品牌交付给中国客户的个性化定制部件数量

2019 年

2015 年

54 2021中国豪华车市场研究报告

第59页

利用性能车的推广扩圈并传播品牌价值

对于豪车品牌厂商来说,随着市场成熟和消费者

水平的提高,汽车市场的竞争重点已转向高档配

置和高性能品质,强劲的动力性能和优良的操控

性能等指标已经成为高性能汽车竞争的核心要素,

在高性能领域做持续突破已成为车企提升品牌价

值的重要战略。

部分豪华品牌旗下推出专属性能车型系列,譬如

奔驰 AMG 系列,奥迪 S 系列,宝马 M 系,已经

在用户中形成群体圈层。尤其北京奔驰已经引入

AMG A35L 进行国产,这是豪华品牌首次将性能

车产品放在中国市场生产。而我们预测这只是拉

开了豪华品牌国产新趋势的序幕,未来还有更多

车型可能放在中国市场投产。

未来,豪华品牌的性能车、轿跑车型以及 coupe、

wagen 等横向衍生车型有望被赋予发展引擎,在主

力细分市场竞争相对饱和的情况下将成为豪华品牌

新一轮增长的推动者。

大多豪华车品牌实施“上突下探”战略,一方面推出中

价位产品走亲民路线,抢占合资品牌市场份额;一方面

坚守高端市场阵地维持品牌调性。如 BBA 等品牌推出紧

凑车型的流量产品拉动销量,同时推出高性能系列或高

科技电动车系列提升品牌价值,从而拓宽市场受众群体,

为消费者提供更多元的选择。

陈 欣 OMG 宏盟集团 数据产品总监兼汽车行业数据解决方案专家

专家观 点

55 2021中国豪华车市场研究报告

第60页

线上平台成为主流信息获取渠道

2. 营销机遇:

数字化触点引入用户决策环节,

线上流量体系成为新阵地

消费者对于线上场景愈发依赖,各种信息的接收渠道中,对于豪华车用户而言,线上渠道已经成为主流的

信息来源。根据巨量算数数据显示,相对于去年同期,用户获取信息的渠道线上比例扩大,各类场景的线

上依赖度也较去年同期增强。而线上渠道中,短视频平台扩张最为明显。

在获取品牌感知、车型了解、价格了解、买车了解、用车场景等信息时,相对去年 5 月,用户对线上渠道

的依赖提升,各类线上渠道的总体占比高于线下渠道。

另外,尽管汽车垂媒在线上平台中依旧是主流的信息获取渠道,但短视频渠道增长快速,尤其在用车场景

板块已经超越汽车垂媒,显示出强大的成长动力,成为品牌营销新阵地。并能通过多元化呈现形式,更加

经济精准地向高潜用户传递品牌价值及产品信息。

豪华车用户线上 / 线下渠道场景占比对比

汽车垂媒 短视频平台 其他线上平台 线下渠道 数据来源:巨量算数

品牌感知

22%

25%

14%

16%

15%

18%

49%

41%

2020.5

2021.5

车型了解

32%

30%

15%

19%

20%

22%

33%

29%

2020.5

2021.5

价格了解

39%

42%

14%

21%

17%

16%

30%

21%

2020.5

2021.5

买车了解

47%

54%

12%

18%

10%

9%

31%

19%

2020.5

2021.5

用车场景

36%

37%

34%

41%

12%

10%

18%

12%

2020.5

2021.5

56 2021中国豪华车市场研究报告

第61页

部分豪华品牌营销还不够精准化,针对不同消费群体的

千人千面营销有待提升,未来可以重点尝试在内容层面

的破圈营销。可以通过自己第一方数据,和流量平台展

开更多,诸如大数据配合的程序化营销来提升硬广的精

准度。

陈 兴 聚胜万合上海分公司 总经理

豪华汽车品牌对传统的营销路径依赖太重,目前短视频

和直播已经成为一个时代生态,扩大这种生态的价值比

重将成为营销中的重要课题。比如整合车企自有成熟的

垂直性销售链路、渠道、4S 店,未来把短视频和直播的

矩阵建立起来,变成一个非常规的传播同盟之类的体系。

袁 志 广东省广告集团股份有限公司 副总裁

专家观 点

57 2021中国豪华车市场研究报告

第62页

除传统的文字/图片呈现形式,短视频和直播渗透率迅速扩张

由于用户信息消费时间碎皮化趋势的形成,以短视频为代表的内容用户规模渗透率扩张明显,并且直播也

成为用户喜闻乐见的形式。

在抖音平台,豪华车相关内容发布量持续上扬,而用户也对此产生强烈兴趣,播放量也随之提升。

对于豪华车而言,传统的图文营销模式很难让消费者在

短时间内直观感受产品,而短视频和直播模式则有效解

决这一痛点,帮助主机厂商向消费者传达品牌理念以及

产品介绍。相对于单纯的直播带货,利用直播模式去和

消费者实时互动,对宣传品牌理念以及产品功能更为有

效。

陈 兴 聚胜万合上海分公司 总经理

专家观 点

数据来源:巨量算数

短视频平台内容偏好分布

短视频

文字

组图

直播

长视频

其他

73%

54%

46%

32%

24%

21%

豪华车内容投稿数量走势 豪华车内容播放量走势

202006

202007

202008

202009

2020010

202011

202012

202101

202102

202103

202104

202105

202006

202007

202008

202009

2020010

202011

202012

202101

202102

202103

202104

202105

数据来源:巨量算数 数据来源:巨量算数

58 2021中国豪华车市场研究报告

第63页

豪华车内容直播次数走势

看播次数走势

直播时分享次数走势

直播时关注次数走势

数据来源:巨量算数

数据来源:巨量算数

数据来源:巨量算数

数据来源:巨量算数

202006 202007 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102 202103 202104 202105

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202006 202007 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102 202103 202104 202105

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经历去年 2 月特殊时期的影响过后,豪华车品牌也参与直播来丰富营销渠道。通过短视频内容完善和线上

直播开启,使两者有效形成合力,持续完善豪华车阵地生态。而红利爆发增长时期后,直播逐步迈入稳定

增长期,已经演变为另一种营销常态。用户看播兴趣也持续上扬,并且在直播中,用户对关注的内容进行

分享或对播主进行关注,进一步提升厂商 / 经销商直播的信心。

59 2021中国豪华车市场研究报告

第64页

在豪华车品牌年轻化的过程中,拥有较大用户基数的短

视频和直播平台是重要的阵地。如何在短视频和直播平

台上根据品牌调性建立适合的内容并在大众化的内容中

脱颖而出需要品牌方,代理方和平台方共同努力。

方 骏 群邑智库 总经理

专家观 点

很多品牌已经开始布局短视频和直播这一新型媒体传播形式,豪华车的外形内

饰以及操控性和科技感,能有效的激发用户产生对此类内容进行浏览和互动的

兴趣。所以这种类型传播是豪华品牌营销环节中降本增效的最优路径,除了“种

草”的营销效果之外,还会成为豪华车销售甚至用户服务的新模式。

专家观 点

⸺ 奔驰 市场营销负责人

如果说疫情爆发时开场的豪华车线上营销还是战术的层面创新,那么后来的一

系列体验感观焕新,则进一步进化到了情感层面,直击用户的价值认同。豪华

车市场日益扩张的兴趣用户规模不仅是销量的基盘,更是洞察用户需求,进行

营销创新的巨大资本。

专家观 点

⸺ 奥迪 新能源市场营销负责人

60 2021中国豪华车市场研究报告

第65页

用户对豪华车内容浓厚的兴趣也成为内容创作者的动力源泉

用户对豪华车相关内容的主动搜索次数和互动行为(点赞、评论、分享)也有效刺激内容创作者的创作热情。

通过上述分析,我们可以判断,以效果为导向的多元化营销思路为豪华车的增长带来新的契机,在信息渠

道的接触点上,消费者已经更偏好于全新的营销模式,这意味着全渠道营销不再仅仅是“秘密武器”,而是

品牌长远发展的“标配”。在存量时代,面对百花齐放的市场动态,品牌厂商也应紧跟行业趋势,积极探索

营销新模式和最适合的品牌传播渠道,才能不断为豪华车品牌发展注入新的活力。

然而,纯线上营销也不能看做未来单一的营销方式,线上宣传可以看作是获取客源,收获线索的一种绝佳

方式,但是依然离不开一套完整的线上 + 线下的交易体系,这对于豪华车厂商才是持久的营销方向。

国内豪华车市场的主销价区主要集中在 20-40 万的价位

段,随着消费升级,进入该价位段争夺的品牌越来越多,

市场竞争逐渐多元化和白热化,用户也从单纯追求品牌

附加值逐渐向物有所值的方向倾斜,对豪华品牌而言,

在营销环节如何做到与非豪华品牌的差异化,如何圈定

有效的目标用户将是更重要的课题。

刘 岩 新意互动 副总裁

专家观 点

很多汽车品牌已经开始布局和拥抱短视频和直播这一新型媒体传播形式,而豪

华车无论外形内饰,还是操控性和科技感,对用户都有一种天然的吸引力,站

在用户的视角,也更有兴趣对此类内容进行浏览和互动。所以这种类型传播对

于豪华品牌来讲效果更突出,是营销环节中降本增效的最优路径,除了“种草”

的营销效果之外,还会成为豪华车销售甚至用户服务的新模式。

专家观 点

⸺ 奔驰 市场营销负责人

用户对豪华车内容搜索次数走势 用户互动量走势

数据来源:巨量算数 数据来源:巨量算数

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202007

202008

202009

2020010

202011

202012

202101

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202103

202104

202105

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202007

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202101

202102

202103

202104

202105

61 2021中国豪华车市场研究报告

第66页

一方面,人均可支配收入增加,用户接受度

空前提高,车辆消费升级,新技术与车辆的

完美融合,豪华车市场面临前所未有的发展

机遇。

然而另一方面,数量持续扩张的新晋豪华品

牌,降低的市场容忍度,用户日益严苛的衡

量标准,在一定程度上对所有的豪华品牌又

提出了更具有挑战性的营销要求。

面对竞争格局的变化,人群的变化,机遇的

变化,未来豪华品牌的营销理念也将会是

“理性”+“感性”双重结合。一方面,用户

对配置、安全、价格等产品参配将更挑剔,

另一方面,品牌形象的知名度和内涵,以及

个性化的彰显也是他们的重要参考因素。因

此圈选目标特征人群,满足目标人群的偏

好,实现精细化分层运营和管理,将会是未

来营销环节的重中之重。

在现代化科技发展时代,媒介传播的方式快

速迭代转变,消费者获取信息的方式也发生

着巨大变化。而信息大爆发背景下,豪华车

品牌需要在数字化时代创造和传递有价值、

有温度、有特色的内容,强调多次、多时、

多维、多场景的在线传播,不断创造高品质

的互动,强化品牌的感知和价值。

英国作家 Charles Dickens(查尔斯 · 狄更斯)在 A Tale of Two Cities(1859)(《双城记》)

中写道:It was the best of times, it was the worst of times。

对于豪华车市场而言,也正是如此。

通过数字化精细经营,豪华车品牌可发掘高

潜用户,可以与用户保持实时的信息互动,

从选车、购车到用车、服务等多场景都能获

得用户互动和反馈,聆听用户的声音和需

求,调整市场、产品、用户、营销策略,这

也是未来豪华车乃至汽车行业发展的大势所

趋。

总之,品牌不仅需要从品质、服务、品牌形

象等层面保持和深化品牌的豪华价值,更需

要深入洞悉和把握当下消费者不断变化的需

求与行为习惯,通过数字化的链接及响应,

全方位一站式的体验等创新的营销方式与服

务模式契合新时代的高端消费者,从而不断

为品牌创造更高的溢价,掘金豪华车市场的

黄金时代。

05 写在最后

第五章

62 2021中国豪华车市场研究报告

第67页

声 明

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63 2021中国豪华车市场研究报告

第68页

创作团队

【巨量算数】林文斌、李斌治

邮箱:addata@bytedance.com

官网:https://trendinsight.oceanengine.com/

地址:北京市海淀区花园东路 19 号中兴大厦

第69页

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