银行网点活动服务手册

46

以上活动菜单和行方定制化活动需求卓越伙伴均可承接运营。

卓越伙伴活动运营项目组在接到活动需求后，将遵循需求调研、支行全年活动输出、活动筹

备、活动执行、活动效果评估、全年活动报告反馈六步流程提供银行活动运营服务。

让营销“活”起来

47

卓越伙伴项目组进驻，分别对管理行各

部门、各支行网点开展需求调研，明确活

动开展目标、主题、客群、形式等要点

需求调研

活动服务流程

ACTIVITY SERVICE PROCESS

支行

全年活动输出

按照活动日历

筹备活动 需求调研

活动效果评估 活动执行 全年活动报告

反馈

01

项目组根据前期沟通信息进行活动方案

设计，为分支行策划全年活动日历

02 支行全年活动输出

项目组与行方参与人员召开活动筹备会

议，按照活动日历做筹备工作。分解活动

目标，解读活动规则流程，培训营销宣传

话术，明确人员分工等

03 活动筹备（按照活动日历）

项目组活动运营团队与行方现场参与人

员配合，现场实施执行、运营活动

04 活动执行

项目组活动运营团队结合活动数据做全

方位分析，评估活动效果

05 活动效果评估

活动后召开活动复盘总结会，分析活动

开展中的亮点与不足，并提出优化建议，

为下次同类型活动的开展做准备

06 年活动报告反馈

需

求

提

出

银行网点活动服务手册

48

一场活动的运营流程

卓越伙伴项目组在支行活动落地运营中主要服务内容和流程如下所示：

卓越活动运营组

活

动

前

活

动

中

活

动

后

支行负责人 支行客户经理

提出活动计划及方案 确认活动计划及方案

活动培训推动

目标客户邀约

活动线下宣传

开场前寒暄沟通

客户意向跟进

互动咨询沟通

发掘销售线索

确认客户到场

确认活动宣传文案和

活动流程

匹配师资/无聊资源

活动培训辅导

某一活动筹备

活动主讲

迎接客户 签到指引

加行方活动微信群

活动结束

带领客户经理

做活动线下宣传

(物科、师资、场地、文案资料等)

外拓活动 邀约活动

外拓活动

活动类型

指导体验活动、游戏等（如有）

（邀约活动）

确认活动计划及方案

活动开场主持

活动合照留念

活动朋友圈宣传推广

互动问答

活动铺垫收尾

活动检视小结

客户微信群互动

让营销“活”起来

49

活动模板

ACTIVITY TEMPLATE

支行在组织上述主题活动中，主要落地在网点存量客户、厅堂流量客户和外拓增量客户三

个活动场景中，其活动重点和流程有所不同。三类活动场景模板示例见附件-活动模板。

面向存量客户的活动：

重点在于结合客群特点和契机邀约客户到访的能力和现场主持人的控场能力;

面向厅堂流量客户的活动：

重点在于活动的趣味性和员工现场沟通营销能力;

面向外拓增量客户的活动：

重点在于资源的整合和活动现场造势能力。

银行网点活动服务手册

50

支行全年活动日历

SUB BRANCH ANNUAL ACTIVITY CALENDAR

银行每个支行应当编制本支行的全年活动日历，将日历上墙，并结合网点的资源管理、规划、

落地好每一个活动。我们作为三方公司也会为支行提供全年活动日历并与网点一起落实每

一次活动，确保活动效果。

让营销“活”起来

51

银行网点活动服务手册

52

我们在长期服务行方组织活动过程中，形成了一套全面的线上活动管理工具。可实现管理

行、管理人员和活动执行者对活动数据和过程的透明化管理，解决传统手工登记乱、过程管

理难、宣传范围窄等问题，助力活动过程及结果管理。

线下活动平台可有效对网点线下活动做规划和过程管理，基于活动分析，充分沉淀和改善

活动内容。总/分/支行管理端可根据实际情况创建厅堂和外拓活动，网点营销端根据创建的

活动，在手机端便捷邀约客户、记录活动信息，活动 结束后总/分/支行可查看活动概况。

线下活动管理平台

活动的数字化管理平台

DIGITAL MANAGEMENT PLATFORM FOR EVENTS

总/分/支机构创建厅堂/外拓活动并查看活动参与及业绩数据 网点活动执行

及记录活动概括

让营销“活”起来

53

搭建线上星级权益平台，通过自建渠道构建常态化活动触达客户，并通过差异化客户分层

经营，激发客户星级提升，实现持续性营销。

星级权益活动管理平台

一星级

二星级

三星级

四星级

五星级

银行网点活动服务手册

54

结合线上线下一体化方式，实现“活动宣传、活动报名、活动激活、活动现 场实施及跟进、活

动成交业绩”全流程管控和数据分析，可以对活动效果进行全维度评估，及时发现活动过程

中出现的问题。

线上活动管理平台

3. 活动跟进

报名激活数据 客户列表 客户跟进

4. 活动统计

各层级客户统计 下属机构客户数据

2. 线上报名、线下抽奖

线上报名 信息填写 生成抽奖码 前往网点激活抽奖码 抽奖

1. 活动筹备

公众号推文 批量短信通知 客户群软文 厅堂喜报 朋友圈宣传图

让营销“活”起来

55

活动的商务合作

BUSINESS COOPERATION OF THE EVENT

我司提供线下活动全流程定制服务（暂时只面向深圳市场），可根据网点全年及阶段性需求，

直接提供活动前中后的一站式运营，其服务内容及报价说明如下所示：

备注：手册背面附业务老师联系方式

线下活动

线下活动服务内容及报价说明

服务类别 服务内容 报价说明

活动方案设计、活动沟通

交流、活动总结等内容

活动沟通 赠送

活动讲师、活动现场

运营人员

根据活动菜单所需人力

报价，联系老师获取最

新报价

活动现场运营

活动海报、活动布置、活动

场地等活动开展所需的物料

活动海报、活动布置、活

动场地等活动开展所需

的物料

活动物料

银行网点活动服务手册

56

我司提供一站式线上活动支撑（面向全国），从活动策划、活动宣传预热（海报、软文等）、活动

平台配置及培训推动、线上运营答疑和活动总结的流程服务支撑。其服务内容及报价说明如

下所示：

线上活动

线上活动服务内容及报价说明

服务类别 服务内容 报价说明

活动方案设计、活动沟通

交流、活动总结等内容

赠送 活动沟通

活动海报、活动配置、活动

上线、活动使用培训及

线上运营答疑等

0.5万元⸺2万元 活动运营

公司简介

01 公司简介

COMPANY

PROFILE

让营销“活”起来

57

3

银行网点活动服务手册

58

深圳卓越伙伴科技有限公司(简称“卓越伙伴”)是一家专注于银行业绩效能提升的公司，采

用独有的“咨询+科技+运营”一体化服务方式，提供端到端的全方位解决方案，配合科技落

地体系，并提供长期运营服务支撑。经过多年实践， 咨询团队、科技团队和运营团队已经融

为一体，是一体化、系统化、体系化解决银行业问题的践行者。

深圳卓越伙伴科技有限公司

十多年来，我司深究银行活动赋能，沉淀出一套线上线下活动库，实践出一 批资深活动专家，

磨炼出一批线下活动运营队伍，搭建了丰富多样的线上活动平台，积累了丰厚的线上线下礼

品供应商资源。能根据行方资源迅速落地活动，引爆产能，让网点营销真正“活”起来。

线上活动围绕“拓新引流、促活转化、生态维护、留存提升”维度做客户经营路径。拥有行业领

先的活动策划与运营团队，服务已覆盖近30 个省份，2万余家网点。

线下活动以“获客、获信和获金”为主要目的组织活动。活动策划由资深银行活动专家负责，

其常年服务于各家银行线下活动项目，产能提升明显，经验丰富，实战接地气，广受认可。尤

其在社区活动的策划、实施落地，银商跨界合作的洽谈以及银行网点周边市场外拓活动的

场景布局、品牌管理、市场策划、专业销售技巧等方面造诣深厚。在活动控场、细节把控上独

树一帜。

活动模板

01 网点存量客户活动模版

02 厅堂流量客户活动模版

03 外拓增量客户活动模版

ACTIVITY

TEMPLATE

让营销“活”起来

59

4

银行网点活动服务手册

60

附件—活动模版

厅堂活动 网点存量客户活动模版

TEMPLATE FOR EXISTING CUSTOMER ACTIVITIES

IN THE BRANCH

厅堂活动 厅堂流量客户活动模板

LOBBY TRAFFIC CUSTOMER ACTIVITY TEMPLATE

厅堂活动 外拓增量客户活动模板

EXTERNAL INCREMENTAL CUSTOMER ACTIVITY

TEMPLATE

01.活动目标分析（各行可根据网点实际情况选择产能指标）

本次活动旨在维护存量中老年中高端客户，提升客户服务体验，获取

更多优质客户资源，增强客户黏性，另外还需要达成以下目标：

让营销“活”起来

61

01/ 网点存量客户活动模版

TEMPLATE FOR EXISTING CUSTOMER ACTIVITIES IN THE BRANCH

01

“中老年慢性疾病预防”讲座

活动背景 随着人们年龄的增长，各种细胞器官组织的结构与功能随着年龄的增

长逐年老化，因而适应力减退，抵抗力下降，发病率增加。老年慢性疾

病也不可避免地来到我们的身边，老年慢性疾病的防治是老年保健的

重要措施之一。

为了答谢中高端客户对我行工作的支持，提升中高端客户的服务体验

，引入新的中高端客户，我行携手XX医院的知名医师XX，为广大客户

分享中老年慢性疾病预防需要注意的一些事项。

活动时间与地点 XX年XX月XX日

活动地点：XX

举办单位：XX支行主办、XX医院

活动目标

02. 目标客群分析

（1）客群年龄范围：年龄在55-75岁之间的中老年客户；

（2）客群来源：

系统中存量VIP客户进行筛选并通过电话及短信的方式进行邀约；

针对厅堂中的流量客户，大堂及柜员进行宣传，并对意向客户做好跟

进，网点附近社区、公园、菜场、老年活动中心等区域活动的老年客户。

产能指标 新增客户 新增储蓄 电子银行 客户信息

银行网点活动服务手册

62

费用预算 本活动拟投入费用XX元人民币，用于物料购置和活动组织，计划预算

如下：

项目

横幅

易拉宝X展架

宣传单

1

1

500

￥***

￥***

￥****

小食

水果

矿泉水

合计

数量 金额

活动准备 1. 物料准备

序号

01 宣传 1各条幅

02

03

活动当天

挂在会场

宣传 易拉宝X

展架

突出活动

主题

网点负责人

网点负责人

氛围 白板

活动内容、时

间、参与形式

介绍

客户/大堂经理

氛围 荧光板/

水牌

活动内容、时

间、 客户/大堂经理

问卷 活动问卷 客户需要采集 客户/大堂经理

主持稿 主持稿 活动主持稿 客户/大堂经理

宣传 传单

在传单上明确

活动时间、网

点地址和联系

方式

网点负责人

04

05

06

07

指示牌 活动指示

引导 08 引导活动 客户/大堂经理

事项 内容 说明 完成时间 责任人

让营销“活”起来

63

03

05

活动准备 2. 活动邀约准备

客户邀约和活动宣传是活动是否成功的关键点，宣传的重点也是围绕

着本次活动的目标客户而进行的

活动流程

1. 活动前准备流程

活动前流程活动前准备得越充分，成功率则越高，活动前的准备如下：

时间

活动前两周

• 确定举办活动的具体日期与时间

• 确定演讲者与内容

• 选定存量客户邀请之目标客户名单，包括银行方的

客户及合作商家的名单

• 工作团队分工 （确定活动主持人、摄像人、物料采购、

入企业宣传、厅堂氛围营造等）

• 场地视听相关设备安排

• 活动物料准备（如上物料准备清单）

• 确定举办的场地/可容纳人数

（场地不要太大，太大不聚人气；场地内最好没有柱子，

避免影响客户视力）

内容

序号

01 存量客户

宣传

02

03

各岗位员工针对自己所管理

的存量客户中高端老年客户

进行联络邀约

对于意向参加活动的中老年

客户，可让他邀请1—2位朋友

共同参加

存量客户采取先

短信后电话邀约

再跟进方式

厅堂宣传

营销

1、大堂经理负责到访客户服

务和宣传营销，负责本人营销

客户的维护跟进；

2、柜员负责对每一位办理业

务的老年客户一句话营销；

厅堂客户采取先

面谈，后电话邀约

再跟进方式

微信/微博

宣传

利用微信公众号、微博、个人

朋友圈就进行活动宣传

是银行活动的

宣传渠道之一，

是合作单位的

主要宣传渠道

事项 内容 备注

银行网点活动服务手册

64

活动流程

时间

活动前一周

活动前3日

活动前1日

• 发放DM单张

• 营造活动氛围（厅堂、商家）

• 活动客户邀约及宣传

• 统计出席人数

• 准备客户问卷调查表

• 持续确认客户是否出席

• 再确认所需物料

• 问卷、主持稿

• 再次确认客户是否出席

• 确认活动场地

• 确认场地灯光、投影机、计算机、投影片、音响设备

等无误

• 确认活动物料准备情况

• 与演讲者做确认明天活动地点及时间

• 准备产品宣传资料及活动讲义 （讲义是同合作单位

进行确认）

内容

让营销“活”起来

65

03

05

活动流程 2. 活动当天流程

时间点

9:30 提前到活动现场

检视环境和设备

10:00

10:15

检查场地温度，指示牌，营销氛围等；

测试电脑、投影仪、音响、麦克风、翻页

笔等设备；

检查物资 课件资料、座位安排、产品资料、茶水、

签到簿等

迎接客户 确认到场、签到、引座、茶水等

10:35

播放音乐或视频

活动正式开始

与活动有关的视频，或一些轻松的音乐

主持人开场，介绍活动的意义、主办方、

协办方、授课讲师、并配合现场互动

10:35-11:35

11:35-11:40

讲师授课

主持人串场

医师讲授中老年慢性疾病预防知识

主持人串场表示感谢，同时发问卷及

产品资料

11:40-11:55 现场分析诊断 一般有3-5为名额做现场分析诊断

11:55-12:00 主持人总结 回收问卷，同时，主持人总结本次活动

工作要点 内容

• 活动当天如果答应来行的客户还未到，可以“是否预留车位”或者以

关心“路上是否顺利”为由确认客户是否来参加活动；

• 邀约的客户里，尽量有1—2个关系较好的熟客，更能带动活动的气

氛；

• 活动一定要准点开始，避免先来的客户离场，同时突显我们的时间

观念。

*注: 活动全程，要安排专人进行拍照，尽量每一位客户都有一个镜头。

活动细节

银行网点活动服务手册

66

3. 活动后跟进流程 活动流程

第一次：活动结束后，当日即可把活动照片打印出来，可在活动后的

第一天以活动满意度致电客户，以来行领取照片为由进行邀约，增加

见面机会，并通过专业化营销进行客户的需求挖掘和产品营销，如客

户表示对活动不是非常满意，需询问客户不满意的具体问题并予以解

答；

第二次：活动后三天问候及探寻需求客户（或者涉及产品和约见，面

谈）。

第三次：活动后一周内打个问候性电话；

第四次： 活动后一周之后找个话题再次与客户沟通（或找点新闻资

讯再跟客户沟通，问候）；

第五次：活动后2周内涉及产品及需求；

除此以外，工作人员要利用节假日或者天气变化时，给客户发送关怀

短信。

注意事项 • 可以通过与商家合作，采购相关奖品和物料，节省营销费用；

• 着装体现专业，要统一穿着行服女士化淡妆，使用文明用语，宣传营

销发放传单同时，应配合名片发放；

• 参加人员不能迟到早退，不能中途离场；

• 活动下雨不改期；

• 活动后做好名单制跟进，以免活动做成形式。

让营销“活”起来

67

02/ 厅堂流量客户活动模板

LOBBY TRAFFIC CUSTOMER ACTIVITY TEMPLATE

01

大富翁活动方案

活动背景 在互联网经济大环境下，实体百货近两年时间通过客户体验式服务抢

夺市场份额成效显著。当下国内城镇居民物质生活实现基本小康，并

且80-90后逐渐成为市场的主流消费群体，厅堂体验式服务也将是银

行产能提升过程中服务变革的重点。本次大富翁活动以网络游戏为基

础，通过实景还原于现实，力争通过游戏给客户愉悦的厅堂服务体验，

并带动电子渠道类业务发展。

活动主题 大富翁”游戏活动

01

银行网点活动服务手册

68

活动目标 此次活动主要维护我们的厅堂到访客户，提升客户体验感，让我们的

厅堂客户在感官上对XX银行有一个转变，同时增强与我行业务的黏

合度，参加活动的客户需达到以下目标：

活动时间 XX年XX月XX日-XX月XX日

产能指标

产能目标 500万 200万 800户 800户

新增储蓄 新增理财 电子银行 短信通知

*注: 以上目标为示例，实际根据具体需求而定。

让营销“活”起来

69

03

05

费用预算

01.游戏说明： 整个地图从起点至终点合计33格，游戏参与者依据比

赛规则获取抛掷次数，至游戏地图前抛掷色子，依据每次抛掷的点数

前行步数，到达步数格子出发格子内容。

活动内容

02. 游戏规则： 登记本人本行或他行信息均可抛掷1次、开通绿卡可抛

掷2次、加办短信可抛掷2次、加办电子银行类业务可抛掷2次。

项目

礼品

宣传品

合计

毛巾 2 50 100

1 100 100

30 1 30

草莓兜

豆油

筷子 2 50 100

透明皂 2 10 20

洁厕液 2 10 20

卡包 1 20 20

洗涤剂 2 5 10

洗衣液 3 10 30

鼠标垫 1 100 100

彩笔 15 2 30

彩纸 1 10 10

彩色A4 10 3 30

地垫 10 3 30

便利贴 2 2 4

6 2 12

646

气球

物品 单价(元) 数量(份) 预算(元) 备注

*注: 以上物料及预算为示例，具体根据实际活动配置。

银行网点活动服务手册

70

人员安排

营销话术

• 活动主持：理财经理

• 现场客户信息采集：大堂经理

• 厅堂客户需求激发：前台柜员

• 存量客户电访：网点全体人员

• 物料采购：综合柜员

• 现场布展：网点全体人员

宣传 展板 XX月XX日 “xx银行大富翁

游戏”及游戏规则 大堂经理

氛围 气球 XX月XX日 红色与橙色各1包 柜员B

氛围 荧光板 XX月XX日 活动内容、时间 柜员C

礼品 礼品 XX月XX日 布展礼品和地垫 支行长、

理财经理

海报 XX月XX日 地图上地址触发的

奖项内容 柜员A

事项 具体事项 完成期限 标准与要求 责任人

1. 宣传话术

您好！填个活动报名表就可以玩游戏，我们网点在X月X日XX时间开展

大富翁游戏，登记报名的客户均可参加，奖品包含豆油、洗衣液、卡包、

鼠标垫等9种精美礼品，步步有惊喜。来填个报名表吧，您姓名是��？

注意事项

2. 电话邀约话术

您好，我是XX支行客户经理XXX。我们支行在X月X日XX时间开展大富

翁游戏，登记报名的客户均免费可参加，奖品包含豆油、洗衣液、卡包、

鼠标垫等9种精美礼品，步步有惊喜。请问您是周六有时间还是周日有

时间，由于前期报名人数较多，我可以先给您预约登记，您看怎么样？

• 大堂经理以及保安要保证厅堂良好秩序，防止厅堂混乱；

• 注意在VIP室外摆放。

让营销“活”起来

71

03/ 外拓增量客户活动模版

EXTERNAL INCREMENTAL CUSTOMER ACTIVITY TEMPLATE

01

“金融知识进社区”主题营销活动方案

活动主题 “金融知识进万家，XX联系你我他”

活动目的 便于集中社区居民，开展以社区为单位的信息采集收集工作，进一步

完善客户信息；宣传我行品牌，提高网点在当地的知名度；宣传网点

“XX六重礼”活动，为一季度做好客户储备工作准备，最终达到引流客

户目的。

活动形式 金融知识 + 有奖问答

01

活动目标 现场采集客户信息X条，现场亮单X户，现场发放预约卡X张。

01

活动地点 社区广场、社区活动室、物业中心等居民聚集地

01

活动准备

01

1. 物料准备

预约卡、调查问卷、电脑、投影仪、桌椅板凳、信息登记表、活动台账等

2. 礼品准备

• 有奖问答礼品： 6个，礼品价格3-8元，用于现场参与有奖问答的居民

• 一元购礼品： 食盐、酱油、醋、洗洁精、十三香等日常用品，数量根据实际情况

而定

• 社区关键人邀请礼品，价格在30-50元之间，数量根据实际情况而定

3. 宣传物料准备

准备横幅、大字报、宣传折页、音响等宣传物料

银行网点活动服务手册

72

活动准备

4. 关键人对接

• 活动开始前7天网点负责人携带礼品，联系重点社区关键人（物业或

广场舞领头人等），与其协商活动场地、时间等事宜，取得社区关键人

支持

• 活动开始前2天网点负责人再次联系社区关键人（物业或广场舞领头

人等），确定活动时间、场地等事宜，以及邀请社区关键人（物业或广场

舞领头人等）参加活动

• 活动开始当天，在布置完活动现场后，由网点负责人再次邀约社区关

键人（物业或广场舞领头人等）参加活动

5. 宣传邀约准备

• 活动开始前7天，网点人员携带大字报、宣传页、音响到社区进行活

动宣传，此阶段宣传应在社区广场、社区出入口等人流量大的地方宣

传，在物业中心、社区公告栏等地方粘贴大字报

• 活动开始前2天，网点人员携带大字报、宣传页、音响到社区进行活动

宣传，此阶段宣传应再次到社区广场、社区出入口等人流量大的地方宣

传，在物业中心、社区公告栏等地方粘贴大字报

• 活动当天提前两个小时，网点工作人员携带音响、活动宣传页进行社

区宣传，邀请社区居民参加抽奖活动

活动中动作 1. 营造氛围

现场氛围布置要求，横幅挂起来、大字报贴起来、音响响起来、礼品堆

起来

2. 活动开始前两个小时宣传

网点工作人员携带音响、活动宣传页进行社区宣传，邀请居民参加活

动。

特别说明：活动开始前30分钟，所有参加活动的工作人员到活动现场

集合，最后确认活动开始前的各项准备事宜

让营销“活”起来

73

03

05

活动中动作

活动后动作 1. 信息整理

• 活动结束后当天，对采集的客户信息进行整理

• 在汇总完客户信息后，将活动采集的客户信息与网点存量客户信息

比对，区分出存量客户及他行客户

3. 信息登记

前来参加活动的居民进行信息登记并告知客户今日活动规则、发放金

融知识宣传页、网点六重礼活动

4. 活动开展

活动在XX点准时开始！需要注意采集活动进行中各阶段的照片。

第一步： 由网点负责人致辞，表明此次活动召开的意义以及对参加的

客户表示感谢！（此阶段致辞完后，可由网点负责人现场进行提问：“我

们是哪个网点？”，答案是：“XX网点”。对回答上来且最快的客户发放

奖品）

第二步： 由活动前确定的业务宣传员进行金融知识宣传（此阶段宣传

完金融知识后，可开展金融知识有奖问答，对回答上来且最快的客户

发放礼品）

第三步： 由网点负责人介绍网点利率上浮、网点六重礼以及网点近期

重点业务。（此阶段宣传完后，可由网点负责人现场进行提问：“我们

XX网点一万元定期一年多少钱利息？”“我们网点的六重礼都有哪些？

”。对回答上来且最快的客户发放奖品）

第四步： 由网点负责人讲解今天活动预约亮单预约卡的发放规则，网

点负责人在介绍预约卡（预约卡上由有效截止日期，由网点自行填写，

截止日期应为活动召开后10天）发放规则时，在场的其他工作人员应

走到客户中间，对有意向的客户及时做预约卡发放信息登记

第五步： 现场预约亮单环节大概持续30—40分钟，然后网点负责人邀

请所有参加活动的客户进行拍照留念，并对客户表示感谢！

第六步： 打扫会场

银行网点活动服务手册

74

活动后动作 2. 活动总结

• 活动结束后当天，及时并上报活动动态及效果（活动效果：现场采集

信息X条，现场亮单X户、X万元，现场发放预约卡X张

• 活动结束后当天，并针对本次活动的亮点、不足进行及时总结，为下

次活动的举办做好准备

3. 意向客户跟进

网点负责人安排专人进行此项电联工作的跟进落实情况。此项活动的

意向客户跟进，主要分为预约亮单卡客户跟进、信息匹配后他行客户

• 预约亮单卡客户跟进

此类客户的回访，主要以活动效果回访及提醒预约卡的使用为主。采

用“731”电联方式（“7”：预约卡截止有效期提前7天第一次电联，此次

电联主要询问客户参加活动的感受及提醒预约卡截止日期；“3”：预约

卡截止有效期提前3天第二次电联，此次电联主要提醒客户预约卡有

效期仅剩3天，同时宣传持预约卡前来网点办理业务，可享受双重礼；

“1”预约卡截止有效期提前1天第三次电联，主要提醒客户预约卡有效

期仅剩1天，重点邀约客户到网点）

• 信息匹配后他行客户跟进

信息匹配后他行客户分为两类：存量客户在网点资产少的客户（一般

在2万元（含）以下）、在网点资产为0的客户。针对此类客户，只要宣传

持他行取款小票到网点办理存款业务，即可享受双重礼

活动要求 • 选择潜力比较大的社区开展（潜力比较大的社区特征：前期开发覆

盖小的社区、市场占有率低的社区等）

• 活动开展务必详尽采集客户信息，重点是配合网点六重礼活动做好

他行策反、资金揽收，利用预约卡现场预约亮单，并登记发放预约卡居

民的存单到期时间

让营销活起来 ！

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傅 刚：134 2421 0756

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