钣金 + 焊接

Fabricating &

welding

2024 年 第 03 期

总期第 82 期 每月 25 号出版

墨西哥制造优势明显，如何抓住机遇？

墨西哥家电产业投资环境调研

2023 年中国电梯出口情况汇总

6G、卫星、AI 引领未来通讯变革

智能多边折弯单元在金属板材加工的应用

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6 Memorandum 主编备忘录

金属板材成形 2024.03

Memorandum 主编备忘录 7

2024.03 金属板材成形

金属板材成形 2024.03

8 OBSERVATION 观察

据中国物流与采购联合会发布，

2024 年 2 月份全球制造业 PMI 为

49.1%，虽较上月下降 0.2 个百分点，

但连续 2 个月稳定在 49% 以上，高

于 2023 年四季度 47.9% 的平均水

平，显示全球制造业恢复力度仍较稳

定，恢复水平仍好于 2023 年四季度。

分区域看，亚洲制造业 PMI 虽较上

月下降，但仍在 50% 以上；非洲和

欧洲制造业 PMI 较上月有所上升，

美洲制造业 PMI 较上月有所下降，

均在 50% 以下。

从指数变化看，前两个月全球经

济态势较为稳定，要略好于 2023 年

四季度，但并未改变低增长格局，世

界各主要机构普遍预期 2024 年全球

经济增速维持在 3% 左右。从全球贸

易来看，在地缘政治冲突不再进一步

激化的前提下，2024 年全球贸易增

速或将略高于全球经济增速，并好于

2023 年同期。

全球经济仍保持低增长的原因有

以下几个方面：一是地缘政治冲突持

续干扰全球产业链和供应链，导致全

球贸易在一定程度上受阻；二是贸易

摩擦对全球经济的冲击仍在持续，中

国贸促会发布的 2023 年 12 月全球

贸易摩擦指数为 260，仍处于高位；

三是全球需求增长缓慢导致经济内生

动力不足，这是全球经济低速增长的

主要原因。世界各国应摒弃分歧，减

少外部干扰对全球经济的影响，通过

加强合作，强化全球产业链和供应链

韧性，以产业升级和创新驱动为主要

合作方向，共同提升全球经济增长的

内生动力，才能摆脱全球经济低速增

长态势，推动全球经济向好复苏。

欧洲制造业继续低位恢复，PMI

连续上升

2024 年 2 月 份， 欧 洲 制 造 业

PMI 为 48%，较上月上升 0.8 个百

分点，连续 2 个月环比上升，显示欧

洲制造业虽仍在较低水平，但呈现持

续恢复迹象。从主要国家来看，英国、

法国、意大利和西班牙制造业 PMI

虽仍在相对较低水平，但均实现连续

2 个月环比上升；德国制造业未能延

续上月加快恢复趋势，制造业 PMI

较上月明显下降。

结合指数变化，前两个月，欧洲

制造业保持低位恢复，但恢复的稳定

性仍有待观察。特别是作为欧洲经济

火车头的德国经济恢复的稳定性较

差，对欧洲经济的影响不容忽视。从

2024 年 2 月份全球制造业 PMI 为 49.1%

PMI 变化看，德国制造业 PMI 是欧

洲有该项数据的国家中最低的。近期，

德国政府对 2024 年经济增长的预测

已从 1.3% 下调至 0.2%。在加息和

需求持续不振的影响下，欧盟也继续

下调对欧盟及欧元区经济预期，将欧

盟经济增长率从 1.3% 下调至 0.9%，

欧元区经济增长率从 1.2% 下调至

0.8%。从欧洲央行的各种表态来看，

相对于经济恢复，其关注的重点仍集

中在通胀压力，即使 2 月份欧盟统计

局公布的 CPI 同比上涨 2.6%，要低

于 1 月的 2.8%，但却因为低于 2.5%

的预期和高于 2% 的目标，被欧洲央

行视为不能急于降息的理由之一。在

市场普遍预期欧元区首次降息将在 6

月开始的前提下，上半年欧洲经济将

继续保持低位波动趋势。

非洲制造业有所回升，PMI 升

至 50% 附近

2024 年 2 月 份， 非 洲 制 造 业

PMI 为 49.8%，较上月上升 0.8 个

百分点，显示非洲制造业增速较上月

有所加快。从主要国家看，南非制造

业较上月有明显恢复，制造业 PMI

升至 51% 以上，是非洲制造业回升

的主要拉动力量；尼日利亚制造业增

2024.03 金属板材成形

观察 OBSERVATION 9

速较上月明显放缓，制造业 PMI 较

上月明显下降，但仍在 51% 以上。

从近一年非洲制造业 PMI 变化

趋势看，非洲制造业整体保持持续恢

复态势，但恢复的稳定性欠佳。地缘

政治冲突的外部冲击以及非洲一些国

家内部政局不稳定是导致非洲经济恢

复稳定性不足的主要原因。但非洲经

济向好恢复的动力仍在。非洲开发银

行近日发布报告，预计 2024 年非洲

大陆实际国内生产总值 (GDP) 平均

增长率为 3.8%。非洲经济持续向好

恢复除了要保持区域内政局稳定外，

要继续促进关键基础设施升级，加快

非洲工业化进程，改善营商环境，促

进多元化发展，提高经济恢复韧性。

美洲制造业恢复力度趋弱，PMI

较上月下降

2024 年 2 月 份， 美 洲 制 造 业

PMI 为 48.6%，较上月下降 1 个百

分点，结束连续 2 个月环比上升走

势，表明美洲制造业恢复力度有所趋

弱。主要国家数据显示，美国制造业

PMI 较上月有所下降，巴西、加拿

大和墨西哥制造业 PMI 较上月均有

不同程度上升。

ISM 报告显示，2024 年 2 月，

美国制造业恢复力度有所减弱，制造

业 PMI 为 47.8%，较上月下降 1.3

个百分点。分项指数变化显示，美国

制造业生产和市场需求活动较上月均

不同程度下降，生产指数和新订单指

数均降至 50% 以下。前两个月数据

变化显示，美国制造业恢复的稳定性

仍有待观察。美国的一些相关数据也

从侧面反映出美国经济恢复存在一定

的压力。一是美国商务部下修 2023

年四季度 GDP 增速，按年率计算增

长 3.2%，较首次预估下修 0.1 个百

分点；二是世界大型企业联合会发布

的消费者信心指数从 1 月的 110.9

降至 106.7，近 4 个月以来首次下

降；三是美国抵押贷款银行家协会公

布数据显示，截至 2024 年 2 月 23

日，当周购房抵押贷款申请指数下降

至 127.6，为 2023 年 10 月以来的

最低水平，房地产市场回暖动力也有

所减弱。从货币政策看，市场普遍预

期美联储 6 月以前降息概率较低，

也意味着上半年，政策层面对美国经

济恢复的支持力度有限。

亚洲制造业走势较为稳定，PMI

保持在 50% 以上

2024 年 2 月 份， 亚 洲 制 造 业

PMI 为 50.3%，较上月微幅下降 0.1

个百分点，连续 2 个月保持在 50%

以上，反映亚洲制造业仍保持平稳增

长趋势。从主要国家看，中国制造业

PMI 连续 2 个月稳定在 49% 以上；

印度制造业 PMI 连续 2 个月稳定在

56% 以上；东盟国家中，除泰国制

造业 PMI 较上月降幅较大外，其余

国家制造业 PMI 走势相对稳定，波

动不大。

亚洲制造业 PMI 走势显示，亚

洲制造业的稳定性仍好于欧洲、美洲

和非洲。RCEP 的持续推进有利于

提升亚洲经济一体化程度，从而保障

亚洲经济稳定。亚洲开发银行发布

《2024年亚洲经济一体化报告》显示，

亚太区域在区域价值链以及人员和社

会一体化方面的一体化程度已与欧盟

相当。中国和印度经济的稳定复苏仍

是推动亚洲经济稳定的重要力量。特

别是中国对亚洲乃至世界经济的支撑

力量仍十分明显。根据美国智库威尔

逊中心的数据，中国依然是日本、韩

国、越南等 120 多个国家和地区的

最大贸易伙伴。此外，东盟也是亚洲

经济稳定增长的重要力量，主要国家

均保持稳步增长，亚洲开发银行预测

2024 年东盟经济将增长 5%。

10 OBSERVATION 观察

金属板材成形 2024.03

2 月财新中国制造业 PMI 微升至 50.9 连续四个月扩张

3 月 1 日公布的 2024 年 2 月财

新中国制造业采购经理指数（PMI）

录得50.9，较上月微升0.1个百分点，

2021 年下半年以来首次连续四个月

位于扩张区间，表明制造业景气度持

续提升。

国家统计局同日公布的 2 月制造

业 PMI 录得 49.1，低于上月 0.1 个

百分点。

从财新制造业 PMI 各分项指数

看，2 月制造业产出与需求均继续扩

张。当月制造业生产指数、新订单指

数、新出口订单指数均在扩张区间上

升，其中新出口订单指数录得一年来

新高。

据调查样本企业反映，2 月客户

数量增多，并且购买力普遍改善，带

动新业务量增长，海外市场对中国制

造业产品的需求也广泛改善。

尽管市场供求均有改善，但就业

市场仍然低迷，企业对增加用工保持

审慎。2 月制造业就业指数连续第六

个月位于荣枯线以下，且较上月略有

下降。据调查，部分企业因公司重组

和成本控制而减少用工。分子行业

看，消费品生产企业人员的增加无法

抵消投资品和中间品生产企业员工的

减少。

由于市场需求增速慢于生产，现

有产能足以消化额外的订单，制造业

企业积压工作量在 2 月微降。受部分

区域恶劣天气影响，物流通畅度有所

减弱，当月供应商供应时间指数降至

荣枯线以下。由于制造业企业生产较

为活跃，采购量和原材料库存在 2 月

均有增加，其中原材料库存指数录得

2020年12月以来新高。为交付订单，

部分企业动用了产成品库存。

价格水平仍较疲弱。尽管部分受

访企业反映原材料价格有所上涨，但

成本侧价格水平总体稳定，2 月制造

业购进价格指数仅略高于荣枯线，并

录得 2023 年 8 月以来最低。销售端，

激烈的市场竞争限制了企业的议价能

力，制造业出厂价格指数连续第二个

月位于收缩区间，同样为 2023 年 8

月来最低。

制造业企业家乐观情绪继续

提升，2 月生产经营预期指数续创

2023 年 5 月以来新高，企业家预期

未来一年全球经济回暖，内外部需求

增加。

财新智库高级经济学家王喆表

示，财新中国制造业 PMI 自 2021

年下半年以来首次连续四个月高于荣

枯线，显示经济总体回升向好，高质

量发展扎实推进。不过，经济面临的

困难和压力依然较大，不利因素和不

确定性仍然偏多。新订单指数低于生

产指数，生产和销售端价格持续低迷，

内外需仍然不足；就业指数长期徘徊

在荣枯线以下，企业增员扩产积极性

不高，乐观预期有待进一步夯实。

他表示，2024 年初，各项稳增

长政策持续加码，春节后各地政府亦

通过一系列会议传递稳经济意愿、提

振市场主体信心。未来一段时间，前

期各项政策落地见效情况应是关注重

点，政策在保障民生和改善预期等环

节或需进一步发力。

观察 OBSERVATION 11

2024.03 金属板材成形

2024 年 2 月工程机械行业销售情况

挖掘机

据中国工程机械工业协会对挖掘

机主要制造企业统计，2024 年 2 月

销售各类挖掘机 12608 台，同比下

降 41.2%， 其 中 国 内 5837 台， 同

比 下 降 49.2%；出 口 6771 台， 同

比下降 32%。

2024 年 1 ～ 2 月，共销售挖掘

机 24984 台， 同 比 下 降 21.7%；

其 中 国 内 11258 台， 同 比 下 降

24.6%；出口 13726 台，同比下降

19.1%。

2024 年 2 月销售电动挖掘机 2

台（6 吨级以下 1 台，18.5 至 28.5

吨级 1 台）。

装载机

据中国工程机械工业协会对装载

机主要制造企业统计，2024 年 2 月

销售各类装载机 6495 台，同比下降

32.6%。其中国内市场销量 2763 台，

同比下降 50.4%；出口销量 3732 台，

同比下降 8.44%。

2024 年 1 ～ 2 月， 共 销 售

各 类 装 载 机 14297 台， 同 比 下 降

11.8%。其中国内市场销量 6507 台，

同比下降 18.6%；出口销量 7790 台，

同比下降 5.09%。

2024 年 2 月 销 售 电 动 装 载 机

298 台（3 吨 1 台，5 吨 257 台，6

吨 36 台，7 吨 4 台）。

平地机

据中国工程机械工业协会对平地

机主要制造企业统计，2024 年 2 月

当月销售各类平地机 507 台，同比

增长 16%，其中国内 69 台，同比

下降 16.9%；出口 438 台，同比增

长 23.7%。

汽车起重机

据中国工程机械工业协会对汽

车起重机主要制造企业统计，2024

年2月当月销售各类汽车起重机

1480 台，同比下降 43.6%，其中国

内 897 台，同比下降 55.9%；出口

583 台，同比下降 1.19%。

履带起重机

据中国工程机械工业协会对履带

起重机主要制造企业统计，2024 年

2 月当月销售各类履带起重机 217

台，同比下降 32.4%，其中国内 60

台，同比下降 56.5%；出口 157 台，

同比下降 14.2%。

随车起重机

据中国工程机械工业协会对随

车起重机主要制造企业统计，2024

年2月当月销售各类随车起重机

1700 台，同比增长 0.06%，其中国

内 1280 台，同比下降 4.9%；出口

420 台，同比增长 19%。

塔式起重机

据中国工程机械工业协会对塔

式起重机主要制造企业统计，2024

年2月当月销售各类塔式起重机

433 台，同比下降 68.8%，其中国

内 307 台，同比下降 76.8%；出口

126 台，同比增长 100%。

工业车辆

据中国工程机械工业协会对叉车

主要制造企业统计，2024 年 2 月当

月销售各类叉车 68042 台，同比下

降 34.2%。其中国内 41557 台，同

比下降 43.7%；出口 26485 台，同

比下降 10.8%。

压路机

据中国工程机械工业协会对压路

机主要制造企业统计，2024 年 2 月

当月销售各类压路机 955 台，同比

下降 31.7%，其中国内 314 台，同

比下降 51.9%；出口 641 台，同比

下降 14%。

摊铺机

据中国工程机械工业协会对摊铺

机主要制造企业统计，2024 年 2 月

当月销售各类摊铺机 69 台，同比下

降 38.9%， 其 中 国 内 47 台， 同 比

下降 50.5%；出口 22 台，同比增长

22.2%。

升降工作平台

据中国工程机械工业协会对升降

工作平台主要制造企业统计，2024

年 2 月当月销售各类升降工作平台

10609 台，同比下降 45.4%，其中

国内 5158 台，同比下降 58.3%；

出口 5451 台，同比下降 22.8%。

高空作业车

据中国工程机械工业协会对高空

作业车主要制造企业统计，2024 年

2 月当月销售各类高空作业车 258

台， 同 比 增 长 0.78%， 其 中 国 内

245 台，同比下降 3.54%；出口 13

台，同比增加 11 台。

12 OBSERVATION 观察

金属板材成形 2024.03

三大家电 2024 年 3 月排产数据发布

2024 年 3 月空冰洗排产总量合

计为 3694 万台，较 2023 年同期生

产实绩增长 17.3%。

空调

具体来看，3 月份家用空调排产

2213 万台，较 2023 年同期实绩增

长 25.2%: 冰 箱 排 产 837 万 台， 较

2023 年同期实绩增长 8.4%: 洗衣机

排产 644 万台，较 2023 年同期生

产实绩增长 5.4%。

2024 年 3 月家用空调内销排产

1230 万台，较 2023 年同期内销实

绩增长 17.3%。

3 月排产双位增长，因为在传统

的空调生产旺季，企业保持着相对紧

张的备货节奏，季度末仍要为开门红

做一波冲刺。一季度对全年目标达成

很重要，因此厂家排产积极性都比较

高。此外春节后厂家陆续开盘劲头很

猛，新品发布、各项优惠政策等层出

不穷。

政策方向上，新召开的中央财经

委员会第四次会议强调要推动消费品

以旧换新，未来地方政府“以旧换新”

的补贴政策陆续落地后，对于空调等

传统消费品的市场增长将有很好的促

进作用。

2024 年 3 月空调出口排产 983

万台，较 2023 年同期出口实绩增长

23.5%。

当前出口市场正值旺季，海外补

库需求仍推动着空调出口的增长同时

2023 年同期的基数较低，海外整体

需求也有增长。此外，东南亚地区酒

店业的扩增利好市场增长，以及对未

来全球高温天气的预判也推动了市场

整体期望值的增长，提高了海外经销

商的备货积极性总体一季度空调出口

市场仍然延续较高增长态势。

2024 年 3 月冰箱内销排产 425

万台，较 2023 年同期内销实绩增长

12.2%。

冰箱

随着春节放假的收尾，加之头部

企业带动线下经销商、运营商、线上

各类渠道商们一起开展的“火 3 月

\"“红 4 月 \" 以及线上线下联动促销

开盘活动，再加上部分省市仍在开展

的消费券活动，3 月国内大部分冰箱

企业的内销排产仍呈明显增长态势。

并且大部分企业的重点都锁定

在“以旧换新 \" 等存量市场上，且

2024 年以来价格战趋势愈加突出，

未来如果国家“以旧换新”的新政策

落地，或有望继续拉动内销。

2024 年 3 月冰箱出口排产 412

万台，较 2023 年同期出口实绩增长

21.7%。

春节后受节前集中出货以及欧美

总体需求恢复略慢影响，海运价格略

有回调，在 2023 年同期基数偏低以

及部分国家地区采购商积极备货的基

础上，3 月份冰箱出口排产表现出较

强的增势，部分企业出口订单满仓至

4 月，整个上半年出口仍将保持增长。

目前欧洲方面去库与补库并存，

美国 1 月份家电零售消费情况不太

理想，但未来利率回落地产供需有望

反弹，从而拉动部分家电需求增长，

新兴市场或继续保持较好增长。

洗衣机

2024 年 3 月 洗 衣 机 内 销 排 产

343 万台，较 2023 年同期内销实绩

增长 5.3%。

洗衣机在 2024 年初整体国内销

量有所回暖，不过这主要是由于一方

面 2023 年年初市场刚刚走出疫情时

期，消费大量流向旅游，洗衣机需求

不旺，同期基数相对较低 : 另一方面，

2024 年虽然国内洗衣机销售没有大

幅增长的势头，但需求相对稳定，行

业出货量稳步回升。

2024 年 3 月 洗 衣 机 出 口 排 产

301 万台，较 2023 年同期出口实绩

同比下降 5.3%。

洗衣机出口量在年初依然保持快

速增长势头，出口量额均有较大提升。

不过近期受红海事件影响，航运价格

冲高，欧美地区出口受到一定影响，

另外由于 2023 年的出口量是前所未

有的高增长，这种增长水平在后续月

份难以长期保持。预计洗衣机一季度

出口整体向好，3 月出口量会有适当

收缩。

观察 OBSERVATION 13

2024.03 金属板材成形

强势回暖！ 2 月份农机 AMI 指数为 67.2%

中国农业机械流通协会发布的

2024 年 2 月份中国农机市场景气指

数（AMI）为 45.1%，环比提升 2.8

个百分点，同比下降 22.1 个百分点。

从环比看，6 个一级指数中，销售能

力指数、效益指数和库存指数有所下

滑，其余指数均呈现上升趋势，其中

经理人信心指数大幅攀升，比上月同

期增长 31.4 个百分点；从同比看，

6 个一级指数全部呈现下降趋势，其

中，效益指数大幅下滑 38.1 个百分

点。本月 6 个一级指数除经理人信

心指数挺进景气区间，其余仍处在不

景气区间。

特约分析师张华光认为：上个月，

我们预测到了 2 月份 AMI 环比有望

提升，同比则会出现下滑的走势特征，

但同比降幅超过 20% 却有些出乎意

料，从 AMI 月度同比走势图中可以

看出，开年 2 月份，AMI 依旧处于

三年来同期历史低位，并且降幅在进

一步扩大。中国的传统节日 - 春节

在 2 月份，节前及节后覆盖大半个月

时间，市场停滞是普遍现象，这也是

影响本月AMI下滑的重要因素之一。

2 月份 AMI 的基本特征

2 月份，AMI 环比小幅提升，同

比大幅下降，降幅超过 20%，销售

能力及效益指数环比、同比双双下滑。

（1）降幅扩大，景气度偏低。

2 月份，AMI 整体降幅进一步扩大，

环比小幅上升 2.8 个百分点，同比大

幅下滑 22.1 个百分点，是继 2018

年以来 2 月同期 AMI 历史新低。一

级指数中反映销售情况的销售能力指

数和效益指数同样下滑严重，据监测，

2 月份销售能力指数环比下滑 3.4 个

百分点，同比下滑 24.4 个百分点；

效益指数环比下滑 5.5 个百分点，同

比下滑 38.1 个百分点。

形成此现象的原因主要有以下几

个方面。首先，整个经济环境的基本

面偏向需求不足，预期偏弱，风险较

多，投资性的需求变得愈发谨慎，另

外，我国主要粮食作物耕种收机械市

场经过 10 余年的高速发展，已趋于

饱和，市场刚性需求逐年下降。其次，

就 2 月当月来说，销售周期本就不足

两周，部分经销商月底才开始营业，

销售情况大幅下滑也在情理之中。

（2）经理人信心爆棚。销售和

效益情况下滑的同时，经理人信心指

数出现攀升，环比大幅增长 31.4 个

百分点，也是本月唯一挺进景气区间

的一级指数，景气度高达 72.7%。2、

3、4 月份是春耕旺季，本月经理人

信心指数飙升也标志着农机市场旺季

的到来。

（3）市场人气升温。2 月份，

作为反映终端市场景气度晴雨表的人

气指数虽然仍停留在不景气区间，但

走势处在上升通道中，环比提升 4.8

个百分点，同比下滑 27.4 个百分点，

2 月份的农机市场人气已经开始升

温，这也说明市场在转暖，凸显即将

进入旺季的特征。

14 OBSERVATION 观察

金属板材成形 2024.03

其四，细分市场全部下滑。2 月

份，各个细分市场全军覆没，从所监

测的 5 个二级指数看，拖拉机、耕整

地机械、种植机械、田间管理机械、

收获机械指数环比、同比双双下滑，

尤其是同比出现断崖式下滑，除收割

机指数外，其他四类机械指数同比下

滑幅度均超过 25%，其中种植机械

指数同比、环比降幅均最大，环比下

降 9.4 个百分点，同比下降 33.2 个

百分点。

从三级指数解析细分市场

2 月份所监测的 10 个三级指数

的环比“3 增 7 降”。大型拖拉机、

旋耕机及自走轮式谷物联合收获机市

场环比略有提升。10 个三级指数同

比全部下降，除玉米收获机和自走轮

式谷物联合收割机降幅在个位数，其

余市场同比降幅均在两位数以上，多

数市场下滑幅度超 20%。春耕时节

将近，拖拉机、耕整地机械以及种植

机械属应季产品，从本月监测的三级

指数来看，大型拖拉机、微耕机、旋

耕机指数环比均有提升，种植机械指

数则出现环比同比大幅下降的情况，

尤其是插秧机指数，环比同比降幅超

过两位数，这一反常走势应引起重视。

（1）大型拖拉机市场：大型拖

拉机指数是少数环比增长的指数，本

月大型拖拉机指数环比增长 2.2 个百

分点，同比下滑 23.4 个百分点，说

明市场不如 2023 年同期，但环比有

所增长，意味着大型拖拉机市场正处

在上升通道中，市场在逐步复苏，受

季节性和政策性影响，大型拖拉机市

场的走势还要看即将到来的三月份。

（2）耕整地机械市场：总体来

看耕整地机械市场环比小幅下滑 1.9

个百分点，同比大幅下降 29.8 个百

分点。从细分市场来看，微耕机市场

和旋耕机市场环比均有小幅提升，深

松机市场环比下滑，三大市场同比均

大幅下降超过 25%。

（3）收获机市场：2 月份，三

大粮食作物收获机指数的景气度虽然

仍停留在不景气区间，整体收获机指

数环比、同比分别下降 1.8 和 9.7 个

百分点。从三大细分市场来看，唯一

环比上升的市场就是轮式谷物联合收

割机，本月呈现出上升势头，履带式

联合收获机和玉米收获机环比、同比

双双下滑，但下滑的幅度并不大，尤

其是玉米收获机，是本月唯一同比降

幅最小的品类，同比仅下滑 1.3 个百

分点。

（4）种植机械市场。2 月份，

种植机械市场呈现出环比、同比双双

大幅下滑的反常走势，环比下滑 9.4

个百分点，同比下滑 33.2 个百分点，

其中插秧机指数环比下滑 14.5 个百

分点，同比下滑 29.9 个百分点，在

春耕春播的时节，种植机械市场本应

走出上升势头，但却一反常态，出现

大幅下滑，这与 1 月份种植机械市

场指数大幅增长有关，1 月份，该指

数景气度高达 48.7，直逼景气区间，

而 2 月份又恰逢春节，销售情况下滑

也是必然的事。

2023 年光伏产业总产值超 1.75 万亿元

2023 年，我国光伏产业规模持

续扩大，多晶硅、硅片、电池、组件

等主要制造环节产量同比增长均超过

64%，行业总产值超过 1.75 万亿元。

2023 年光伏新增装机规模达 216.88

吉瓦，同比增长 148.1%。其中受大

型风电光伏发电基地建设等拉动，集

中式光伏新增装机超过 110 吉瓦、

占比超过 50%，反超分布式光伏。

2023 年 光 伏 产 品 出 口 方 面， 硅

片 出 口 70.3 吉 瓦， 同 比 增 长 超 过

93.6%；电池出口 39.3 吉瓦，同比

增长 65.5%；组件出口 211.7 吉瓦，

同比增长 37.9%。

观察 OBSERVATION 15

2024.03 金属板材成形

激光雷达 2024 年出货量预计达 150 万颗

随着电子智能化趋势的不断向

好， 激 光 雷 达 的 发 展 前 景 日 益 明

朗。自 2024 年初至今，多款新发

布的热门车型已经开始标配激光雷

达， 这 无 疑 是 激 光 雷 达 产 业 发 展

的 一 大 利 好。 据 预 测，2024 年 激

光 雷 达 的 出 货 量 有 望 达 到 150 万

颗，同比增长达到惊人的 160%。

激光雷达的广泛应用，得益于其在智

能化硬件配置中的差异化因素。在当

前国内车企进入白热化竞争的态势

中，车载激光雷达的标配比例提升，

有望带动激光雷达渗透率实现正向循

环。这一趋势的出现，不仅有利于激

光雷达产业的快速发展，也将为相关

产业链带来巨大的发展机遇。

禾 赛 科 技、 理 想 汽 车、 零 跑

C10、极氪 001、上汽智己 L7、智

己 LS6、比亚迪、华为、小鹏汽车

等多家知名企业，已经开始在其新发

布的车型中标配激光雷达。这些车型

的价格区间已经下探至 20 ～ 30 万

元，这无疑将进一步扩大激光雷达的

市场空间。

激光雷达的广泛应用，不仅体现

在汽车行业，还包括无人驾驶、机器

人、无人机等多个领域。随着科技的

不断进步，激光雷达的性能也在不断

提升，其在各个领域的应用前景将更

加广阔。

总的来说，激光雷达的发展前景

不错，其在智能化硬件配置中的差

异化因素，将为其在未来的市场竞争

中提供有力的支持。同时，随着激光

雷达车型价格区间的持续下探，市场

空间将进一步打开，预计 2024 年出

货量或将达 150 万颗，同比增长达

160%。我们持续看好激光雷达产业

链在今明年的快速发展机遇。

16 NEWS 新闻

金属板材成形 2024.03

凯普林发布全球首台 150kW 工业级光纤激光器

3 月 20 日， 凯 普 林 继 推 出

135kW 超高功率产品后，再以雷霆

之势发布全球首台 150kW 工业级光

纤激光器，如核弹级产品震撼行业。

在 慕 尼 黑 上 海 光 电 展 W3

馆 -3310 展 位 现 场， 雷 霆 150kW

光纤激光器横空出世，犹如一把利剑，

直指超厚板切割领域的核心需求。长

期以来，行业厚板切割效率的提升始

终是业内的一大痛点，而解决问题的

关键就在于，不断挑战功率极限，打

造更为强大的加工能力。

“雷霆 150kW 产品刷新了全球

工业切割领域高功率纪录，这一创新

成果，不仅标志着国产激光切割技术

再创巅峰，更预示着全球高功率激光

器工业应用新时代的来临！”凯普林

董事长陈晓华表示，雷霆 150kW 的

推出，将为高功率厚板切割带来空前

的效率提升，开启全新的加工体验。

从技术角度看，雷霆 150kW 产

品突破了从光的产生 - 传输 - 探测到

应用的关键技术瓶颈，从而打开了超

高功率应用的天花板。

在研发生产方面，凯普林颠覆性

采用 CTC 一体化技术，将芯片、热

沉结构、泵浦模块与激光器完美融合，

实现了从传统芯片到泵浦源，再到激

光器冷板的一体化升级。公司自研新

一代雷霆光学平台，并采用功率合束、

飞秒激光刻写光栅等技术，确保激光

的高质量稳定输出。

在传输方面，凯普林自研超高功

率输出头，具备输出功率大、工作

频段宽、使用寿命长等优势，支持

200kW的超高功率激光产生与传输。

新闻 NEWS 17

2024.03 金属板材成形

在检测方面，凯普林在国内首次

将光压功率计用于 150kW 激光功率

的实验测量。同时，雷霆 150kW 的

成功测试，填补了国内 120kW 以上

超高功率实验测试的空白，为光压功

率计（新型高性能测试装备）提供了

应用数据与实践经验。

在应用方面，雷霆 150kW 产品

可充分发挥高功率、高效率、高亮度

与长铠缆四大优势，显著提升切割的

速度和质量，为探索世界提供强有力

工具与手段，推动工业、科研等领域

的高速发展。

复瞰科技智能光电生产项目落户南通 总投资 5 亿

年产 10000 台中高端激光设备项目开工

总投资 5 亿元的复瞰科技智能光

电研发生产项目正式签约落户南通开

发区。

上海复瞰科技有限公司是一家全

球领先的“亿像素 +AI”智能光电领

域领军企业，拥有一支覆盖高端精密

光学、人工智能及视觉算法、创新图

像处理芯片设计的核心技术团队，成

员主要来自复旦大学专用集成电路与

系统国家重点实验室和中科院长春光

机所应用光学国家重点实验室。复瞰

2024 年春季济阳区高质量发展

项目建设推进会在济北电建项目施工

现场举行，共有 40 个重点项目集中

开工，涉及重点产业、基础设施、社

会民生、平台支撑四大领域，计划

总投资 187.35 亿元，其中就包括山

东欧锐激光科技有限公司新建年产

10000 台中高端激光设备项目。

计划总投资 4.5 亿元，项目占地

科技研发了全球首台民用级 10 亿级

智能云相机及军用 24 亿像素级多源

感知智能光电装置，相关系列产品已

在我国无人机、无人船等军工国之重

器、智慧大交通、智慧城市行业领域

得以应用。

复瞰科技此次在南通开发区投资

建设智能光电研发生产基地，总投资

5 亿元，用地 39 亩，达产后预计年

销售 5 亿元，年综合税收 3000 万元。

147.6 亩，总建筑面积 12.5 万平方米，

主要建设标准化车间、多功能媒体展

厅、无尘车间、宿舍及人才公寓等设

施，购置大型五轴龙门铣床、检测仪

器、数控机床等生产设备 100 台套，

采用同行业激光装配先进工艺，项目

建成后年产中高端激光设备 10000

台。

柏楚电子 2023

年营收 14.07 亿

元

近日，柏楚电子发布了

年度业绩报告，公司在 2023

年业绩依旧实现了增长：实

现营业收入 14．07 亿元，

同比增长 56.61％；实现归

母 净 利 润 7.29 亿 元， 同 比

增长 52.01％；实现经营活

动产生的现金流量净额 8.61

亿元，同比增长 39.02％。

柏 楚 电 子 成 立 于 2007

年，最初公司以从事三维点

胶控制系统、全自动滴塑控

制系统的研发、生产和销售

起 家。2012 年， 开 始 切 入

激 光 行 业，2015 年 聚 焦 于

激光切割运控系统业务，并

停止点胶及滴塑业务。2019

年 8 月，公司于科创板上市。

柏楚电子是国内首批从事光

纤激光切割成套控制系统开

发的民营企业，如今已发展

成为国内激光切割运动控制

系统领域的龙头企业。

随着国内激光产业的发

展，依托在激光切割运动控

制系统领域的龙头地位，柏

楚电子将业务延伸至智能切

割头、智能焊接机器人及控

制系统等，并取得增长。

18 NEWS 新闻

金属板材成形 2024.03

宏石激光 PR1500B 新品上市

日前，宏石激光发布 PR1500B 激光切割机，以“钢结构应用专用机”为开发理念，凭更高效率、更高精度、自动

化程度更高等优势，广泛应用于钢结构行业切割解决方案，降低生产成本，提高产品质量，为钢结构加工带来革命性的变革，

更为整个行业注入新的活力，引领行业不断创新发展。

PR1500B 幅面达 28000x3000mm，功率支持达 20kW，大型加工幅面支持更宽更长板材切割，充分满足不同的

切割需求；三合一切割方式，适用于板材、型材直切、坡口切割等不同场景。

工作台采用模块化设计，单双工位可灵活选择，实现切割和上下料同时进行，也可让不同材料同时组合切割。

PR1500B 横梁采取轻量化设计，空移速度可达 80m/min，大幅提升型钢生产效率。

宏石激光 PR1500B 钢结构应用专用机将有效解决钢结构大幅面智能切割需求，以钢结构专用技术升级为锚点，为

中国智造助力，实现降本增效的目标。宏石激光也将加快研发进程，加速技术迭代，引领激光行业不断创新，为更多企

业提供更优秀的一站式解决方案。

新闻 NEWS 19

2024.03 金属板材成形

大族激光推出 1000W 脉冲光纤激光器

签订合同！这家企业有望建造全球首座商用激光聚变发电站

2024 年 2 月全国电梯采购规模同比下降近 4 成！

MOPA 脉冲光纤激光器有很多

独特优点，比如：激光阈值低、高增益、

可调谐参数多、宽吸收和辐射、兼容

性强、体积小等。因其脉冲宽度可调，

频率范围广，加工过程中可调的参数

多，因此应用范围更广泛，加工效果

更好，市场也更广泛。近年来随着脉

冲光纤激光器的性能提升参数优化，

近日，致力于激光聚变技术研

究 的 初 创 企 业 Longview Fusion

Energy Systems 宣布，已与世界知

名建筑公司——福陆公司（Fluor）

达成重要协议，共同设计世界上第一

座商用激光聚变发电站。

Longview 与 Fluor 两家公司此

前已建立合作关系，并在大约一年前

签署了一份谅解备忘录。如今，双方

将加速合作进程，依据与美国国家点

从近三年全国通过招标采购方

式完成电梯采购规模来看，2022 年

2 月全国电梯采购规模逾 15.24 亿

元，2023 年 2 月 全 国 电 梯 采 购 规

模 20.54 亿元，2024 年 2 月全国电

梯采购规模 12.41 亿元，环比下降

39.32%，同比下降 39.59%。

市场应用逐渐扩大并且逐渐向高端行

业领域发展，对激光器功率和性能参

数提出了更高的要求。

随着光纤制作和半导体激光技术

越来越成熟，脉冲光纤激光器也飞速

发展，大族激光在 MOPA 脉冲光纤

激光器领域有着深厚的研发和技术

积 累， 近 年 来 相 继 推 出 了 250W，

火装置（NIF）相同的能量增益核聚

变方法，携手打造一座具有划时代意

义的能源工厂。

Longview 方面表示：“我们预计，

Longview 激光聚变工厂将在十年内

投入使用，并采用经过验证的物理原

理和技术，为全球能源领域带来颠覆

性的变革。”该公司称，这份合同意

味着聚变能源的商业化 \" 向前迈出了

重要的一步 \"。

从电梯采购细分市场来看，2024

年 2 月全国医疗系统电梯采购占比

8.41%，保障房电梯采购规模占比

14.45%，政府机关电梯采购规模占

比 10.78%， 教 育 系 统 和 轨 道 交 通

电梯采购规模占比分别为 2.76% 和

3.26%。

500W 等适用于新能源行业的一系列

高功率激光器，市场反馈较好。为满

足客户提高加工效率，拓宽应用场景

的要求，大族激光深入研发更高功率

的 MOPA 脉冲光纤激光器，成功推

出 1000W 的 MOPA 脉冲光纤激光

器。

Moses 在 宣 布 与 Fluor 的 合 作

时表示：“激光聚变能量增益已被多

次证实，科学界已认可这些成果。现

在，是时候将焦点转向尽快为国家提

供这种新型无碳、安全和丰富的能源

了。”

随着双方合作的不断推进，我们

有理由相信，激光聚变能源将在不远

的将来为人类带来更为清洁、高效的

能源解决方案。

医 疗 系 统 电 梯 采 购 市 场：

2024 年 2 月 全 国 医 疗 系 统 电 梯 采

购 规 模 10436.79 万 元， 同 比 下

降 12.58%。 其 中 重 庆、 山 西、 江

西、江苏和广西位居全国医疗系统

电梯采购规模排名前五，采购规模

依 次 为 3614.1 万 元、1428.69 万

20 NEWS 新闻

金属板材成形 2024.03

元、1208.25 万 元、909.95 万 元 和

705.29 万元。

保 障 房 电 梯 采 购 市 场：2024

年2月全国保障房电梯采购规

模 17935.59 万 元， 环 比 下 降

17.26%，同比下降 7.19%。其中，

江西、陕西、河南、北京和贵州位

居全国保障房电梯采购规模排名前

五， 采 购 规 模 分 别 为 4866.06 万

元、2714.37 万 元、2476.2 万 元、

2471.09 万元和 1809.6 万元。

政府机关电梯采购市场：2024

年 2 月全国政府机关电梯采购规模

16323.84 万元。其中，河南、江苏、

浙江、上海和江西位居全国政府机关

电梯采购规模排名前五，采购规模

依 次 为 6658.83 万 元、1680.29 万

元、1216.49 万 元、877.37 万 元 和

763.7 万元。

教育系统电梯采购市场：2024

年 2 月全国教育系统电梯采购规模

3428.93 万 元。 其 中 浙 江、 江 西、

天津、北京和湖北位居全国教育系统

电梯采购规模排名前五，采购规模依

次 为 683.64 万 元、521.21 万 元、

515.64 万元、498.3 万元和 277.35

万元。

加装电梯市场：2024 年 2 月全

国加装电梯采购规模为 1438.91 万

元，占全国电梯采购规模 1.16%。主

要分布于政府机关、教育系统、医疗

系统加装电梯，其中，政府机关占全

国加装电梯采购市场 68.11%。

2024 年 2 月全国电梯维保采购

规模为 3382.26 万元，占全国电梯

采购市场规模 2.72%。主要分布于医

疗系统、政府机关、教育系统、保障

房和其他领域电梯维保，其中，医疗

系统电梯维保占全国电梯维保采购市

场 49.56%，领跑全国电梯维保采购

市场。

2024 年 2 月全国电梯更新改造

采购规模为 3192.14 万元，占全国

电梯采购市场规模 2.57%。主要分布

于政府机关、教育系统、医疗系统和

其他领域电梯更新改造，其中，医疗

电梯更新改造采购规模，占全国电梯

更新改造采购市场 42.54%，领跑全

国电梯更新改造采购市场。

新闻 NEWS 21

2024.03 金属板材成形

国家能源局：前两个月光伏新增装机 36.72GW

3 月 25 日，国家能源局发布 1-2

月份全国电力工业统计数据，其中，

光伏新增装机 36.72GW。

截至 2 月底，全国累计发电装

机 容 量 约 29.7 亿 千 瓦， 同 比 增 长

14.7%。其中，太阳能发电装机容量

约 6.5 亿千瓦，同比增长 56.9%；风

电装机容量约 4.5 亿千瓦，同比增长

21.3%。

1 ～ 2 月份，全国发电设备累计

平均利用 563 小时，比上年同期减少

6 小 时。 其 中， 风 电 373 小 时， 比

上年同期减少 27 小时；太阳能发电

168 小时，比上年同期减少 14 小时；

火电 763 小时，比上年同期增加 44

小时；核电 1216 小时，比上年同期

增加 7 小时；水电 369 小时，比上年

同期增加 5 小时。

1 ～ 2 月份，全国主要发电企业

电源工程完成投资 761 亿元，同比增

长 8.3%。电网工程完成投资 327 亿

元，同比增长 2.3%。

时速 160 公里！我国自主研制首列氢能源市域列车成功试跑

我国自主研制的首列氢能源市域

列车成功达速试跑。该款列车应用多

储能、多氢能系统分布式的混合动力

供能方案，同时采用了中车长客自主

开发的氢电混动能量管理策略和控制

系统，实现了整车控制的深度集成，

大幅提高能量利用效率，同时提高供

能的灵活性和可靠性，最高续航里程

可达 1000 公里以上。

列车启动，速表上的数字快速提

升……3 月 21 日上午，由中车长客

股份公司自主研制的我国首列氢能源

市域列车在位于长春的中车长客试验

线进行了运行试验，列车成功以时速

160 公里满载运行，实现全系统、全

场景、多层级性能验证，标志着氢能

在轨道交通领域应用取得新突破。

不同于传统列车依靠化石能源或

从接触网获取电能驱动，这次成功达

速运行的首列氢能源市域列车内置氢

能动力系统，为车辆运行提供强劲持

久的动力源，试验数据显示，列车每

公里实际运行平均能耗为 5 千瓦时，

满足车辆设计的各项指标要求，达到

国际领先水平。

这款列车应用了多储能、多氢能

系统分布式的混合动力供能方案，同

时采用了中车长客自主开发的氢电混

动能量管理策略和控制系统，实现了

整车控制的深度集成，大幅提高能量

利用效率，同时提高供能的灵活性和

可靠性，最高续航里程可达 1000 公

里以上。

钣金 + 焊接Fabricating &

welding

2024 年 第 03 期

总期第 82 期 每月 25 号出版

墨西哥制造优势明显，如何抓住机遇？

墨西哥家电产业投资环境调研

2023 年中国电梯出口情况汇总

6G、卫星、AI 引领未来通讯变革

智能多边折弯单元在金属板材加工的应用

重管加工新体验

大族重型切管机

月刊 / 每月 25 日出版

2024 年第 3 期

编辑部顾问委员会（排名不分先后）Editorial Advisory Board

王桂萍 会长 / 广州市钣金加工行业协会

郭勇 秘书长 / 武汉·中国光谷精密制造行业协会

王禄华 秘书长 / 昆山市模具工业协会

林雅杰 总经理 / 扬力集团股份有限公司

胡庆苏 秘书长 / 成都市钣金加工行业协会

刘金廷 会长 / 南皮县工业经济联合会

唐霞辉 博士生导师 / 华中科技大学

南添 总经理 / 首瑞集团

程希强 总裁 / 天津宇傲集团

许昊 总经理 / 广州市罗维特五金紧固件有限公司

蔡茂城 副董事长 / 任达集团

孙炜 总经理 / 亚特兰传动技术（上海）有限公司

张清林 总经理 / 江苏中兴西田数控科技有限公司

张世顺 董事长 / 济南二机床集团有限公司

胡瑞 总经理 / 大族激光智能集团

常勇 董事长 / 广东宏石激光技术股份有限公司

陈浩 副所长 / 东风设计研究院有限公司

内部刊物，欢迎传阅

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北京市丰台区马家堡西路 36 号院 2 号楼 2231 室

国际标准连续出版物号 International Standard Serial Numbering: ISSN2475-2134

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金属成形商务咨询（北京）有限公司 2024 年版权所有

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Executive Chief Editor 执行主编

Editor 编辑

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Advertising Director 营销总监

Advertising 营销经理

Exhibition Advertising 展会营销

Customer Manager 客户经理

Circulation Director 发行主管

Digital Circulation 电子发行

刘明星 liumingxing@mfc-china.org

李建 lijian@mfc-china.org

王娟 exhibition@mfc-china.org

陈凌 chenling@mfc-china.org

张小雨 magazine@mfc-china.org

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王思杰 wsj13522255542@mfc-china.org

陆双杰 info@mfc-china.org

王琳璘 mfc-home@mfc-china.org

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李建 lijian@mfc-china.org

王海娟 web@mfc-china.org

观察

08 行业观察

新闻

16 业界新闻

专题

30 墨西哥制造优势明显，如何抓住机遇？

34 墨西哥家电产业投资环境调研

42 中国工厂远征墨西哥 寻找下一个增长点

封面

50 重管加工新体验——大族重型切管机

悦读

56 AI、5G、高效能运算需求扩大

58 6G、卫星、AI引领未来通讯变革

62 2023年中国电梯出口情况汇总

技术

66 智能多边折弯单元在金属板材加工的应用

信息

74 MFC推荐企业

目录 CONTENTS 2024.03

18

35

50

60

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30 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.03

毋庸置疑，对很多制造型企业而言，

墨西哥是建厂的绝佳地点，因为其在生

产成本节约、劳动力供应稳定性、保障

运输畅通度和实现规模经济等方面为制

造型企业带来了诸多优势。制定好如何

进入墨西哥的战略，借助 IMMEX 计

划的支持，进军墨西哥一定是能够帮您

的企业节省成本的一个大好机会。

随着墨西哥主要制造业（包括汽车

制造、航空航天、医疗器械、电子产品

和消费品行业）的发展趋势继续高歌猛

进，相关产业创造了更大体量的规模经

墨西哥制造优势明显，

如何抓住机遇？

编译 | 李建

专题 FEATURE 31

2024.03 金属板材成形

济，使得相关的大大小小的制造业厂商

都能从中受益。

那么，在墨西哥建厂到底有哪些优

势？这些优势是否适用于您的企业呢？

下面我们就来具体梳理一下。

墨西哥制造的优势有哪些？

作为各国制造型企业建厂的首选之

地，墨西哥为海外制造商们提供了各类

丰富的资源，包括从产业工人，到供应

商，到合作伙伴等方方面面。墨西哥制

造业的经济环境是非常适宜制造型企业

在此取得成功的，具体优势包括以下几

个方面：

低廉的劳动力成本

墨西哥一直以拥有一支技能纯熟的

劳动力大军而自诩，与直接去美国建

厂相比，而其劳动力成本比美国低了

80%，主要是因为墨西哥的生活成本

更低。具体到工资方面，墨西哥产业工

人的平均工资比美国（每小时 12 美元）

也低了约 80%。

稳定的劳动力供应

在遭遇“用工荒”的国家（比如美

国和中国的某些地区），制造型企业不

得不通过提高工资的方式来吸引劳动

力。然而，已有许多制造商发现，墨西

哥稳定的人口结构有助于他们获得稳定

的劳动力，而这是去美国建厂无法做到

的。

畅通无阻的货物运输线路

由于多种因素，很多制造型企业纷

纷将生产线撤出中国，转而迁至墨西哥，

为的是能够将产品以更快的方式运抵美

国市场。鉴于全球供应链格局迎来剧变，

近岸生产在当前的形势下格外具有吸引

力。通过铁路运输和四通八达的公路网，

制造商可以轻松将货物从墨西哥运往美

国，而深海港和国际航线更是将墨西哥

和世界紧密连接在一起。

强大的制造和供应链网络

已有无数案例证明，在墨西哥建厂

的企业可以受益于当地强大的供应链网

络。作为全球第二大计算机出口国、第

六大汽车生产国和第八大电子产品出口

国，墨西哥为海外制造商们创造了和

OEM 厂商以及一级供应商合作的诸多

良机，而且这样的合作基础也正在不断

扩大。

优厚的外资激励措施

多年以来，墨西哥政府始终在大力

32 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.03

鼓励外国投资，并将其作为为当地创造

就业机会的主要战略。因此，外国直接

投资商通常可以获得喜人的营收，并且

可以享受进出口税收优惠，以此进一步

降低成本。

墨西哥特有的竞争优势是什

么？

除了上文提到的在墨西哥制造的诸

多优势，墨西哥还自创了一套独特的帮

助外资企业投产的系统，为外商们在此

建厂平添了吸引力。其中，最大的竞争

优势或许就是墨西哥的 IMMEX 计划。

外 国 制 造 商 可 以 通 过 Shelter

模式在墨西哥境内设立保税工厂

(maquiladora)，在享受 IMMEX 计划

带来的免税优惠政策的同事，可以在极

大的程度上减少因注册墨西哥公司所带

来的诸多风险。作为外商所需工人的名

义雇主，Shelter 服务公司会承担各类

与合法合规性相关的风险和责任。在

Shelter 服务公司协助下，外国企业可

以快速获得工厂运营所需的相关证照、

许可，并符合当地合规性的要求。因此，

海外的制造型企业能够在短短 30 天内

实现在墨西哥开办工厂并投产。

除了便捷的进入墨西哥的方式，外

国制造商们还可以通过墨西哥构建起来

的自由贸易协定 (FTA) 体系获得更多

竞争优势。这些国际贸易协定减少了国

家间的贸易壁垒，同时促进了货物和服

务的互通与交流。截止目前，墨西哥已

与全球超过 50 个国家签署了 14 项自

由贸易协定，这些国家的 GDP 占世界

总 GDP 的 60% 以上。

在墨西哥建厂的生产成本会便

宜多少？

如前所述，廉价的劳动力使得墨西

哥的生产制造成本相比美国要低得多。

不仅如此，很多制造型企业已逐渐意识

到，相较于中国或者其他低成本的东南

亚国家，墨西哥制造成本仍然是有优势

的。

近年来，随着中国劳动力成本的不

断飙升，越来越多的制造型企业将目光

转向亚洲的其他低成本国家。如今，这

些制造商们更是面临着新一轮的挑战。

根据货运追踪公司 Freightos 的数据

显示，受全球供应链紧张的影响，从中

国到美国的海运费已创下每 40 英尺货

柜 2 万美元左右的历史最高纪录。而

对于目前的全球海运市场而言，不稳定

因素较多，这让海运价格的未来走向变

得更加难以预测。

相比之下，将一个集装箱从墨西

哥运到美国的陆路运费仅约为 1600 至

2700 美元。换言之，墨西哥得天独厚

的地理优势——毗邻美国这一全球最大

的消费市场，优势是显而易见的。

专题 FEATURE 33

2024.03 金属板材成形

34 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.03

随着世界经济环境的日趋多变和复

杂，到海外建厂，成为很多企业需要思

考的问题。在这样的背景下，墨西哥的

地缘优势以及对美出口的零关税政策，

让这个对很多中国人来说相对陌生的国

度成为焦点。

那么，墨西哥会成为中国家电企业

的投资热土吗？墨西哥当地时间 10 月

26 日，加西贝拉压缩机有限公司墨西

哥工厂正式投产。借此机会，中国家用

电器协会对墨西哥的投资环境进行了调

研。

墨西哥家电产业投资环境调研

文 | 陈莉·中国家用电器协会

产业链基本完备，政府吸引投

资热情高涨

中国企业的建厂投资主要聚焦于离

美国更近的墨西哥北部。加西贝拉墨西

哥工厂所在的科阿韦拉州，正是位于墨

西哥北部，与美国得克萨斯州接壤，国

墨西哥新莱昂州首府蒙特雷全景

专题 FEATURE 35

2024.03 金属板材成形

境线长达 512 公里。除了科阿韦拉州，

同位于墨西哥北部与美国接壤的新莱昂

州也是中国企业在墨西哥投资建厂的重

点区域。惠而浦、LG 以及中国的海信

和安徽万朗，工厂位置都在新莱昂州。

墨西哥北部的家电产业链基本完

备，这得益于上世纪末本世纪初美国以

及韩国家电企业在墨西哥投建家电工

厂，也带来了相关产业链。惠而浦、丹

佛斯、LG 等均在墨西哥北部设有工厂。

它们在墨西哥建厂，有的是为了向劳动

力成本相对较低的国家转移，有的是出

于企业自身的国际化布局。

无论科阿韦拉州还是新莱昂州，都

非常关注中国企业的投资。据悉，已经

有大约 200 家中国企业选择在墨西哥

北部建厂，其中大部分为汽车配套企

业。科阿韦拉州经济厅提供的一份名为

《最好的地方，最好的投资机会》的中

文资料显示，中国位列科阿韦拉州海外

投资的第二位，约占到 15%。在加西

贝拉墨西哥工厂 15 分钟车程之外，是

中国著名的配套企业三花墨西哥基地所

在地，正在商谈中的美的墨西哥工厂用

地也在附近。当然，除了来自家电行业

的企业，更多的是来自中国的汽车配套

企业。

在加西贝拉的投产仪式上，工厂所

在地的科阿韦拉州州长米格尔·里克尔

梅、州经济厅厅长克劳迪奥、拉莫斯阿

里斯佩市市长何塞等当地政要均参加了

投产仪式，体现出当地政府的重视。实

际上，就在当天，即将在 35 天后接任

的科阿韦拉州新州长身在中国上海，目

的之一正是吸引中国企业到科阿韦拉州

投资。科阿韦拉州经济厅厅长克劳迪奥

表示，为吸引外商投资，科阿韦拉州在

税收政策以及商务登记等行政流程上，

都在政策上有所支持。另外，他们还准

备建造一个大型物流中心。

新莱昂州也非常注重吸引中国企业

前去投资。据了解，新莱昂州长也刚刚

结束对中国的访问。科阿韦拉州经济厅

厅长克劳迪奥表示，为进一步促进墨西

哥北部经济走廊一体化，使其发挥重要

作用，在公路、通信、天然气等基础设

施上，墨西哥北部州都加强了投资和建

设。另外，由于墨西哥与多个国家有自

由贸易协定，如中国企业非常重视的北

美自由贸易协定，这使得墨西哥的进口

和出口都非常便利。据介绍，2022 年，

中墨的双边贸易额超过 1160 亿美元，

在墨西哥同美国的出口产品中，汽车、

电脑占据前两位，家电位列第三。

在加西贝拉的投产仪式上，工厂所

在地的科阿韦拉州州长米格尔·里克尔

梅、州经济厅厅长克劳迪奥、拉莫斯阿

里斯佩市市长何塞等当地政要均参加了

投产仪式。

重点关注：如何享受到当地优

惠政策

对于中国企业来说，到墨西哥建厂，

最大的“诱惑”，无疑是由美国、加拿

大、墨西哥三国参与的《美墨加协定》。

但是，要享受到这样的政策，还需要满

足一定的条件。整体来说，需要满足的

要求正在越来越高。

在《北美自由贸易协定》（2019

年，《美墨加协定》正式取代《北美自

由贸易协定》）的框架之下，墨西哥

创建了 IMMEX 计划。“IMMEX ”是

西班牙语“Industria Manufacturera,

Maquiladora y de Servicio de

Exportación”的首字母缩写，翻译

LG、惠而浦在墨西哥北部都建有工厂

36 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.03

为“制造加工和出口服务业”，即允许

外国制造商将原材料和零部件以“递延

缴税”的形式进口到墨西哥，但条件是

所有制成品必须在政府规定的时间内从

墨西哥出口。

但是，如果要享受到 IMMEX 计

划中的免税政策，企业必须首先申请

IMMEX 资质。据了解，申请 IMMEX

资质耗时较长，要求的条件也相对严格。

在申请到 IMMEX 资质之前，企业必

须缴税，在申请到 IMMEX 资质之后，

再申请退税。同样，申请退税的过程依

然繁琐耗时。

另外，墨西哥 2020 年 7 月 24 日

公布，重新调整 IMMEX 资质的相关

政策。一方面，将从墨西哥出口的时

间规定从 36 个月缩短至 18 个月，即

生产的产品必须在 18 个月之内从墨西

哥出口至美国或加拿大；另一方面，

IMMEX 资质变为采用年审制，并提高

了获得资质的条件，减少了通过率。

除此之外，对于墨西哥的保税工

厂（Maquila 企业，指外国直接投资

者拥有的资产），墨西哥一直有所得

税 优 惠 政 策。2022 年， 墨 西 哥 宣 布

这项政策将于 2024 年 12 月 31 日终

止，Maquila 企 业 将 统 一 采 用 Safe

Harbor 的计税方式缴纳所得税。

2023 年 8 月 15 日， 墨 西 哥 宣

布， 自 2023 年 10 月 1 日 ~2025 年

7 月 31 日，将对 392 个进口产品征收

25% 临时关税，其中就包括家电制造

中必须用到的大宗原材料——钢材。据

了解，这一政策的出台，让一些正准备

到墨西哥建厂的企业举步犹疑。

另 外， 据 统 计， 从 2015 年 至

2023 年 8 月，墨西哥商务部共发起针

对来自于中国的反倾销调查 28 起，其

中涉及各类金属物资的有 17 起。

匆匆几日走访，也许我们对当地政

策了解得并不全面，但至少，呈现出来

的问题是，如果决定在墨西哥投资建厂，

必须首先对当地政策以及政策的变化有

着全面而深入的了解，才能让享受当地

优惠政策水到渠成。

两大瓶颈：安全和劳动力

在墨西哥城机场，我们遇到了两批

从墨西哥城经转巴黎回国的外派员工。

他们的工厂位于离墨西哥城 3 小时车

程的克雷塔罗。虽然航班是晚上 11 时

的，但他们在下午 4 时左右就到达了

墨西哥城机场，最重要的原因就是考虑

到夜间安全问题。

在走访过程中，很多中国员工都表

示，考虑到安全问题，每天的活动范围

就是“两点一线”，只在工厂和宿舍之

间往返。

实际上，在克劳迪奥谈到科阿韦拉

州的投资优势时，首先就重点提出，科

阿韦拉州是墨西哥最安全的州。

除了安全，劳动力也正在成为投资

墨西哥越来越大的瓶颈。首先是劳动力

效率。多家企业反映，相对于国内，墨

西哥劳动力效率偏低，“基本上，国内

需要 5 个劳动力完成的劳动强度，在

这里需要配 8 个”。每周一到岗率偏

低是普遍现象，“周一到岗率只能维持

在 80% 左右，但法律并没有对不到岗

规定相应罚则。”

其次是劳动力成本日趋增高。这一

点首先体现在当地法律对员工的保护

上。2021 年 10 月，墨西哥正式取消

计件工资政策，替代以《联邦劳动法》

第 83 条的规定，规定只需满足 1 天 8

小时的工作时间要求即可。2023 年，

一项关于员工工作时间新法案提交众议

院，目前正在审批过程中，主要内容

是推动每周工作时间从 48 小时缩减至

40 小时。如果新法案通过，也将明显

提高劳动力成本。另外，墨西哥还规定，

企业每年利润的 10%，必须与每一位

员工“共享”，实施强制性利润分红。

劳动力成本日趋增高的第二个原

因，是随着到墨西哥北部投资的企业日

趋增多，劳动力工资也随之水涨船高。

一项统计显示，2014 年，到墨西哥北

部投资的中国企业不到 10 家，到了

2023 年，这一数据已经增长为近 200

家。另外，特斯拉计划到墨西哥北部投

建一家超级工厂，虽然因为各种原因，

建设计划有所推迟，但建厂消息传出，

制造企业员工工资即应声而涨。

当然，除了安全和劳动力，墨西哥

北部部分地区，还面临电力等能源紧张

的问题。同时，投资集中度趋高，也造

成厂房等租赁成本上涨。

总之，对于中国企业来说，前去墨

西哥投资，有喜有忧。“在做出决定之

前，必须对墨西哥的投资环境进行切实

考察，再与自身的需求和能力相结合，

谨慎决定。”中国家用电器协会执行理

事长姜风表示，“如果到墨西哥建厂只

是出于成本和效率考虑，墨西哥可能并

不能满足这样的需求。如果从国际化战

略以及满足客户需求等角度来看，墨西

哥可以作为一个选择。”

借加西贝拉墨西哥工厂投产的机

会，中国家用电器协会也走访了除加西

贝拉之外，包括安徽万朗、三花等配件

企业以及 LG 和海信等整机企业，调研

它们的建厂和运营情况。通过走访发

现，每家企业到墨西哥投资建厂，都不

是一时冲动，也并不盲目。在墨西哥建

专题 FEATURE 37

2024.03 金属板材成形

厂，无一不是经过理智考量之后的谨慎

选择。

那么，这些企业到墨西哥建厂，拥

有哪些底气？

拥有国际化经验

拥有成熟的国际化经验，是能够在

墨西哥成功建厂的重要前提。

进入墨西哥的第一站，我们来到位

于新莱昂州的安徽万朗工厂。这个工厂

建设于 2015 年。在墨西哥另外一个州

克雷塔罗，安徽万朗于 2022 年建设了

墨西哥第二家工厂，这也是安徽万朗在

海外投资建设的第十家工厂。

安徽万朗海外建厂，起源于 2010

年确立的国际化战略——“1515”战略。

即自 2011 年起，用 15 年时间，在除

中国大陆以外的国家和地区，设立 15

家工厂。2011 年，安徽万朗在泰国巴

真府设立了第一家海外工厂，开始了国

际化步伐。

在实施“1515”战略的过程中，

安徽万朗积累了国际化经验，引进了国

际化人才，并培育了自己的国际化人

才。负责海外建厂业务的尚振华是一个

“墨西哥通”，从当地的政策法规到饮

食习惯，都了如指掌。新莱昂州工厂厂

长朴正颖也是安徽万朗从韩国引入的国

际化人才，一方面拥有国际化视野和经

验，另一方面也可以与该工厂的主要客

户 LG 进行高效沟通。

三花墨西哥基地是其最大的海外基

地，最早于 2014 年建设投产，包括汽

车、微通道等 5 个业务单元。实际上，

三花的海外制造基地共有 10 个。在建

设墨西哥基地之前，三花也是通过收购

进入美国市场，第二步才建设了自己的

生产基地。

安徽万朗墨西哥工厂

三花墨西哥工厂投产仪式

38 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.03

海信的国际化步伐一直处于中国家

电行业的领先地位。在新莱昂州的海信

工厂于 2022 年投产，是海信在墨西哥

的第二家工厂，主要生产冰箱和烤炉等

产品。这个工厂的建设过程，得益于海

信较早部署的国际化战略。海信在墨西

哥的第一家工厂为电视机生产厂，是通

过并购纳入旗下，这使得在建设新莱昂

州的工厂时，能够迅速熟悉当地政策、

投资环境，并迅速引入当地人才。应该

说，之前积累的国际化经验和能力，

给予海信墨西哥冰箱和烤炉工厂的建

设以强有力的支撑。但即便如此，海

信新莱昂州工厂的前期调研，也历时

2017~2019 年三年时间，其中的谨慎

可见一斑。但是一旦做了决定，以往的

国际化经验就会有效加快建厂的速度。

据了解，海信新莱昂州工厂从“生地”

开始建设，2022 年 3 月安装生产线，

当年 6 月开始试生产，当年 9 月就进

行了 UL 审厂阶段，获得出口美国的认

证资质。

LG 是全球家电行业国际化比较成

功的企业之一。在 LG 的国际化战略之

下，2000 年 4 月，LG 在墨西哥新莱

昂州建设了冰箱和烤炉工厂。这也是

LG 今天 195 个海外生产法人之一。

在墨西哥，LG 拥有 3 个生产法人，另

外两个是通过并购拥有的电视机制造工

厂。这间工厂的人力资源负责人认为，

拥有国际化经验，是 LG 成功在海外建

厂非常重要的前提：“当时，LG 建设

这间工厂，得益于之前在墨西哥并购电

视机工厂得到的当地资源和能力。”

拥有成熟的国际化经验，可以让企

业在建厂和工厂运营过程中少走很多弯

路，同时，能够深入掌握并迅速享受到

当地政策，支持工厂高效运营。

建设高效的自动化生产线的能

力

在走访中，我们发现，由于墨西哥

当地的劳动力成本和效率问题，各家企

业都非常注重生产线的自动化水平和能

力。

加西贝拉拥有多年的自制生产设备

的经验，甚至以此为基础成立了科技服

务公司，给其他企业提供生产线设计和

建设的服务。有了这样的底气，加西贝

拉墨西哥生产线的自动化水平还高于国

内生产线。当然，在设计生产线时，加

西贝拉也有意将劳动力相对使用较少、

能够实现大批量生产的自动化生产工序

拿到墨西哥。

无独有偶，三花在设计生产线时，

也强调了两点，一是自动化水平，二是

将需要劳动力数量少的生产工序拿到墨

海信墨西哥工厂

专题 FEATURE 39

2024.03 金属板材成形

西哥。同加西贝拉一样，相对于国内相

同的生产工序，墨西哥基地的自动化水

平要高于国内。

安徽万朗也是将自己研制开发的自

动穿磁线拿到墨西哥工厂，主要目的也

是减少劳动力，降低劳动力成本。“墨

西哥工厂是安徽万朗所有工厂当中自动

化程度最高的。”安徽万朗研究院院长

王应民介绍说。

要有真正的客户需求

虽然墨西哥有地缘优势，并且由于

《美墨加协定》，可以很方便地将产品

出口到美国和加拿大，但实际上，很多

政策在实施过程中需要时间和满足相应

的条件。另外，从劳动力效率到产业链

环境，很难有一个国家和地区与中国比

肩。因此，我们走访的中国企业，基本

都是先有客户需求，后有墨西哥工厂。

北美市场是加西贝拉的重要海外市

场。在北美冰箱压缩机市场，加西贝拉

的市场占有率为 30%。过去几年，由

于关税等问题，让加西贝拉在海外建厂

的需求日趋迫切。在加西贝拉墨西哥工

厂的投产仪式上，很多前来参加投产仪

式的客户代表都难掩兴奋，对未来充满

期望。

安徽万朗两个墨西哥工厂都是应客

户需求建立的。“工厂的位置也都选择

在与客户工厂的距离为 15 分钟车程之

内。”安徽万朗大客户经理时金敏说。

一方面，这是出于“万朗卖的不是产品，

是服务”的企业理念，强调的是服务意

识和反应速度；另一方面，万朗的主要

产品——门封条并不太适合长时间的海

上运输，就近生产更能保证产品质量。

对于海外建厂，三花一直奉行“客

户在哪里，三花就在哪里”的原则。

海信墨西哥工厂的产品主要针对美

国和加拿大市场，拥有 60 万台冰箱和

40 万台烤炉的年生产能力。

LG 墨西哥工厂年销售额为 16 亿

美元，其中 70% 来自美国和加拿大市

场，15% 来自墨西哥市场的贡献。

实际上，因为有真实的客户需求，

在工厂建设过程中，客户也会帮助企业

迅速了解当地政策和环境，从而帮助企

业快速融入，推进运营步入正轨。

做好本土化和风险管控

一方面，本土化是墨西哥的政策要

40 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.03

求；另一方面，本土化也是企业步入健

康运营轨道的必要条件。

墨西哥当地政策规定，对于外商投

资，外国员工的比例不能超过 10%，

绝大多数的就业机会都应该给到当地员

工。当然，从企业运营方面来说，拥有

稳定的、高素质的员工，是企业健康运

营的基础。在这一方面，我们走访的企

业都给予了相当的重视。加西贝拉的

“001 号员工”，是来自墨西哥当地

的一名工作经验丰富的女性，任办公室

主任一职。三花墨西哥基地在运营过程

中非常重视高素质员工的稳定性，也有

意识地用各种办法留住高素质的员工。

在我们到海信墨西哥工厂的当天，该工

厂的优秀员工被奖励到中国青岛的海信

总部参加运动会，以增强员工对企业的

归属感。安徽万朗墨西哥工厂外派员工

总共 14 名，“在品质、销售和人力资

源等中层管理岗位上，都有墨西哥当地

员工。在生产方面，当地员工也在慢慢

进入管理层。”安徽万朗墨西哥工厂厂

长朴正颖介绍说。在走访 LG 墨西哥工

厂的过程中，该工厂有关负责人表示，

在国际化进程中，LG 非常注重企业在

当地承担社会责任，增进与当地政府和

民众的交流，确保生产安全，确保供应

链和员工的稳定。

做好风险管控，是在建厂初期必须

要考虑的。加西贝拉在决定建厂之时，

就确定了“轻资产、建平台、分阶段、

控风险”的总体建设思路。工厂用地和

厂房都以租赁的形式实现。三花在建设

墨西哥工厂初期，工厂用地和厂房也是

靠租赁，且只引入了微通道一个业务领

域。随着工厂的运营逐步稳定，对当地

投资环境日趋熟悉，三花才开始买地建

设厂房，业务领域也逐步扩大到今天的

5 个。安徽万朗的工厂也是租赁的。

除此之外，在走访过程中，作为国

际化的领先者，LG 有关人士还表示，

在国际化的征途上，在适应本土化的过

程中，企业会不可避免地犯错，“要允

许试错”。他强调，很多国际化经验，

都是在不断试错过程中逐步积累起来

的。

“这些来墨西哥建厂的中国企业，

都是墨西哥的探路者。他们以及 LG 这

样的企业的实践和成功的经验，都是未

来中国家电行业国际化的宝贵财富。”

中国家用电器协会执行理事长姜风说。

专题 FEATURE 41

2024.03 金属板材成形

42 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.03

如果你在 2023 年前往墨西哥，能

顺利通过海关入境，已是一件幸事。

Randol 说不清自己算运气好还是

糟。他平安到达了目的地——墨西哥新

莱昂州首府蒙特雷，然而行李几乎全丢

了，只剩下身上的衣服，和仅装有一台

笔记本电脑的空瘪背包。

墨西哥签证一向难办，Randol 不

得不曲线入境。2023 年春节前夕，他

拿到为期 20 天的挪威申根签，当即启

程，在挪威停留四五天后，经德国转机

飞往墨西哥城。

为了尽可能顺利入境，Randol 提

前做了准备。他找好相关中介公司，

向某个号称来自“海关的人”支付过

4000 美元。对方特意嘱咐他：你就说

是来旅游的。

在墨城入境窗口，Randol 照着“海

关的人”的指示回答，没想到海关人员

直接反驳他：你别撒谎了，一看就是偷

渡美国的。

随即他被带去“小黑屋”。房间里

已经被塞进三、四十个人，显得有些拥

挤。他看到不少东亚面孔，有人告诉

他，最近“走线”（非法越境）越来越

多，说过来旅游的人，很多会被扣下。

Randol 就此想好了接下来的应对策

略：实话实说。

4 小时后，他见到了进一步前来问

询的海关官员，告诉对方，自己是苏州

瑞可达集团公司的墨西哥区域总经理，

是来落地分公司和投资建厂的。海关

中国工厂远征墨西哥

寻找下一个增长点

文 | 周倩

看过邀请函，以及其他一系列个人信

息材料，打了几个电话核实情况后，

Randol 在凌晨一两点总算被放行。

清晨 6 点，他登上去往蒙特雷的

飞机，孑然一身抵达目的地。

没有时间留给他寻找自己的行李，

刚一安顿，他就和几周后到达的另外三

位工程师着手组建团队。从租地建厂到

苏州瑞可达墨西哥工厂

专题 FEATURE 43

2024.03 金属板材成形

正式投产，他们仅用了半年左右时间。

对比其他过来一年之余还没折腾完流程

的公司，他们算是中国制造企业来到墨

西哥后，较为敏捷的选手。

事实上，除了建厂速度的比拼，中

国工厂早已在蒙特雷展开一场抢人和抢

地皮的战争。“早就没地了”是众多中

国工厂对蒙特雷的第一印象。Randol

私下听到流传的数据是，近几年，蒙特

雷已经涌入 260 多家大型中资企业的

分厂。几乎所有公司都在找厂房、外配

套供应商、招员工。Randol 多次提到：

“2023 年我在蒙特雷认识的上市企业

老板比过去 20 年还要多。”

工业园区成为墨西哥首当其冲紧俏

的资源。很多人都知道当地一个园区翻

身的故事。园区位置偏远，距蒙特雷市

区 20 公里以上。几年前建园之初，只

有零星几家企业入驻，园区基本靠投资

续命，举步维艰。疫情以后，工业园逐

渐热起来，入驻园区还有验资标准，如

今一地难求，不少大型上市公司的分部

相继进驻建厂。

更近的一次转折发生在 2023 年 3

月，特斯拉计划加码墨西哥。马斯克宣

布将投资 50 亿美元在墨西哥蒙特雷建

厂，面积将是特斯拉上海工厂的 20 倍，

规划产能达百万辆。

不少汽车产业链上的公司跟随特斯

拉而来，Randol 所在的集团便是其中

一员。2023 年 5 月下旬，特斯拉供应

商宁波旭升集团的项目也在墨西哥科阿

韦拉州启动。顺利的话，工厂 2024 年

下半年第一期开始投产，2025 年正式

量产。更有供应链公司直接带着产线工

人，奔赴墨西哥建厂。

变化早在 2021 年就发生。新冠疫

情、全球海运大塞车，企业对供应链安

全的诉求，大过了对成本的考量，就近

建厂成为一种新趋势。加上墨西哥合规

生产制造的产品出口到美国、加拿大，

可以享受极低的关税，甚至免税待遇，

包括家电、纺织品、玩具等。这些行业

的玩家们为了能以更低成本进入富裕广

袤的北美市场，也纷纷奔赴墨西哥。

美狮物流创始人 Chris 对墨西哥

近几年的热度也深有感触。2021 年，

集团开始物色墨西哥当地的物流仓

库，当时仓库空置率基本在 10% 左

右， 美 狮 物 流 很 快 就 找 到 仓 库 安 稳

下来。到 2023 年这一数据已经掉到

1% ～ 1.5%，挥舞钞票也难抢到合意

的仓库。

仓库租金也在最近一年上涨了近

50%，美狮物流在 2021 年租赁的第

一个仓库价格每平方米数美元，2022

年第二个仓库的租金每平方米比第一个

上涨 3 美元左右，目前价格还在持续

攀升。

这些不过是墨西哥成为全球资本热

墨西哥的外国直接投资飙升，资料来源：墨西哥经济部

表 1 墨西哥国家排名

排名 国家 投资金额

（百万美元）

1 美国 42095

2 中国 12610

3 丹麦 10170

4 澳大利亚 7290

5 韩国 6961

6 阿根廷 5475

7 德国 5099

8 台湾 3521

9 法国 2423

10 荷兰 2120

44 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.03

土的注脚。据墨西哥经济部报告统计，

2023 年上半年墨西哥共计吸引外资

290.41 亿美元，其中 78% 都是新增

投入。2023 年前 11 个月，跨国企业

共发布了 363 项墨西哥投资公告，在

墨西哥的投资总额达 1060 亿美元，预

计这些资金将在未来两三年内流入墨西

哥。

或主动、或被动，大洋彼岸的中国

工厂也席卷至这场洪流当中。这群远征

者不那么习惯地应对着在墨西哥光怪陆

离的生活，很多对立面错综复杂交织在

一起，繁荣与贫穷、娱乐与乏味、危险

与悠闲。

在适应之外，中国制造业的从业者

们心怀野望，也常常不得不迎面荆棘，

这绝非是轻松的抉择，只是在当下，他

们需要新的可能性。

眺望北美

墨西哥拥有背靠北美和辐射拉美的

双重优势。当然，激起中国制造工厂热

情的主要还是北美市场。

无论是消费力还是产业生态，美国

都无可替代。“国内内卷愈来愈严重，

利润越来越薄，踏出国门赚钱，才有可

能将业务底盘拓大”、“大家冲出去，

发现全世界最大的市场还是美国，要想

拿下美国市场，只有墨西哥是不错的选

择”、“基本上都是冲着美国去的，过

来就是为了对准美国市场。”多位人士

告诉记者。这也是 2023 年绝大多数中

国制造业企业进入墨西哥的真实状态。

墨西哥北部与美国陆地接壤，两国

边境线长达 3169 公里，是世界上最长

的陆地边界之一。

20 世纪 90 年代起，美国跨国企

业实行的是“离岸外包”策略，将部分

生产和业务外包给海外其他发展中国

家，一方面便于服务当地市场，另一方

面也能更好利用整合当地的生产成本优

势。但近年来，在地缘、经济等因素的

影响下，“离岸外包”开始转变为推行

“近岸外包”。

“近岸外包”的关键词是“近”，

是指将业务外包给地理位置、时区、语

言文化相近的邻国或邻近地区的企业。

这也意味着运输成本的大幅下降。从墨

西哥运输货物到纽约大约需要一到两

周，到洛杉矶仅需 4 天左右，“但海

上物流从深圳港口出发，到墨西哥要

25 天左右，上海可能会稍快些。”际

连集团创始人兼董事长万君对记者介绍

道。时间成本得以节约的同时，也能减

轻外部因素引起的运费上涨。

对于墨西哥，除了地理位置上和美

国的紧紧相依，最关键的还是北美自由

贸易协定和“美加墨协定”，前后长达

30 年的政策红利。1999 年到 2021 年，

Google Maps 截图

专题 FEATURE 45

2024.03 金属板材成形

墨西哥汽车工业吸引的所有外资中，超

过一半来自美国。

最为直观的一个例子是边境城市的

兴旺。

蒂华纳毗邻加利福尼亚州圣迭戈

市，距美国只有19公里。因为距离太近，

有个说法是，从美国南部吹来的风甚至

能吹弯蒂华纳人院里的晾衣绳。

蒂华纳依靠边境区位优势崛起，借

助美国辐射和政策优惠顺势加入国际分

工，过去几十年随着多家跨国集团在此

建厂，蒂华纳成为北美地区的一个主要

制造中心。很多人称它为“美国人的工

厂”，更有不客气的评价是——“美国

的经济殖民地”。

这座边境城市充斥着枪支、走私、

毒品交易和黑帮犯罪，也因有世界上最

繁忙的边境口岸之一而闻名。每天约有

1.2 万辆客车、6000 辆卡车以及 6.3

万人次往返于圣迭戈和蒂华纳间。工厂

雇员们开车穿越国境线通勤，无需护照，

来去自由。

为了更好承接北美给予的政策优

惠，这里一种常见的避税模式是，外企

直接将原料和设备运往蒂华纳，在墨西

哥的 IMMEX（“制造加工和出口服务

业”）计划框架下，这些零部件、集装

箱进入墨西哥后，可以在相当长的时间

中免交增值税，临时进口的商品在制造

和出口的过程中，甚至无需缴纳关税，

原料在一定期限内在当地组装成产品运

往美国。根据当时北美自由贸易协定，

成品将以墨西哥出口的名义免税。这也

是所谓的“保税工厂”。

在美国销售的电子产品，很多就出

自蒂华纳装配线。富士康的一个生产基

地就位于蒂华纳。三星、索尼在美国销

售的平面电视，多数在蒂华纳制造。中

国海信在墨西哥的第一家工厂也在蒂华

纳，占地面积 19 万平方米。

“现在美国人已经离不开墨西哥

的工厂了。”墨西哥家电行业从业者

Luis 告诉记者。北美华富山工业园董

事长胡海曾在接受媒体采访时也提到：

墨西哥生产的家电，80% ～ 85% 出

口美国市场。

即便蒂华纳位于沙漠地区，城市破

旧暗淡，治安极差。但它在去墨西哥建

厂的中国人口中，热度已经比肩首都墨

西哥城。这里的人如今也常会说一句话：

实在没地方了。一位当地的国人猎头坦

言，蒂华纳的土地已经到被吃干榨净的

程度。一家工厂不得不将自家的仓库加

高到两层，卡车在门口排着长队等待入

库。

边境城市水温上升背后，政策的转

变是最直接催化剂。2020 年，墨西哥、

加拿大、美国签订的新贸易框架协定《美

加墨三国协议》（USMCA）正式生效。

前所未有的变化是，协议更新了

原产地的要求，汽车或汽车零部件的

75% 必须在北美原产，在墨西哥生产

的汽车 75% 的零部件必须产自墨西哥。

这意味着车企在中国生产零部件、运到

墨西哥组装的模式将难以为继。

随着特斯拉宣布墨西哥建厂，身处

特斯拉供应链的瑞可达集团很清楚，如

果不追去墨西哥，未来在美国的工厂业

务必然就要交手给其他特斯拉的供应

商，这也意味着集团将会失去一大部分

主要收入。“其他的同行听从了特斯

拉、听从了苹果，到海外建厂，那他们

的机会就超过了我们，我们就会越来越

萎缩。”Randol 说。

没人愿意将机会拱手他人。

Randol 在过去十几年里去过 20

多个国家，曾任某头部手机品牌北非地

区的供应链部长，也曾负责巴西、墨西

哥供应中心建设。2022 年进入瑞可达

集团刚满半年，董事长直接找到他，希

望他利用从前的经验接下集团到海外建

厂第一站：墨西哥的项目。

“很多人觉得越南也挺卷的，没有

什么性价比，那就选择去墨西哥呗。墨

西哥毕竟离客户更近，算最靠近北美的

地方。而且特斯拉建厂大家都知道，既

然客户要紧的话，你不去吗？” 万君

也表示。

《美加墨协议》明文规定的是汽车

供应链，但其他制造业分类不会忽略背

后的深长意味。他们需要为保住北美市

场做好万全准备。中国家居企业敏华控

股在墨西哥的工厂项目，两期规划总投

资 3 亿美元，决定买地只用了几周时间。

“我们的主要市场是美国，我们不想失

去那个市场。” 敏华墨西哥子公司的

首席执行官陈朋裕接受媒体采访时说。

当世界进入新时期后，墨西哥这个

衔接北美的制造业国家，也有了全然不

同的地位。中国工厂们也在暗流涌动中

面临新的选择。Fear of missing out

的心态弥漫其中，无论是大企业还是小

作坊，都渴望赶上到新一波潮水的浪头。

墨西哥的底子

年轻充足的劳动力一直是稳固墨西

哥发展的隐形根基。墨西哥是拉美人口

过亿，且人口结构较为年轻的国家，人

口的中位数年龄约为 26 岁，25 岁以

下的人口占比达到了 42.1%，富裕的

年轻人是这个国家广为布道的优势。

如果只看人工价格，墨西哥和东南

亚对比并没有什么优势。墨西哥政府统

计和劳工部门数据显示，根据不同的

46 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.03

制造业部门和技能水平，制造业工人

的月工资通常在 400 ～ 1000 美元之

间。在中国和越南，这一数据分别是

620 ～ 930 美元和 250 ～ 500 美元。

“员工薪资待遇看上去和中国工人

差不多，但叠加对应的社保、奖金等福

利和保障金，综合成本大概是中国的

1.5 ～ 2 倍左右。”Randol 估算。

和美国、加拿大的人力成本比较，

墨 西 哥 的 劳 动 力 还 是 充 裕 且 便 宜。

2020 年 6 月，据墨西哥国家统计局并

美国劳动统计局统计，墨制造业工人每

小时平均工资收入为 2.4 美元，美国则

为 22.7 美元，是墨的 9.4 倍。

在劳动力之外，相比其他拉美地区

的国家，墨西哥的基础设施、工业条件、

物质生活也优越很多。

最典型的是墨西哥的汽车制造业。

由于长期以来一直和美国市场绑定，墨

西哥也被称为“美国汽车产业后花园”。

它是全球第七大轻型汽车生产国，第五

大汽车及零部件出口国，根据墨西哥汽

车工业协会数据，全球每生产 100 辆

汽车，就有 3.9 辆在墨西哥装配。

上世纪 90 年代，中国还未加入

WTO，墨西哥已经有很多汽车品牌的

工厂。除了美国本土的通用、福特，还

有日韩大型车企，从美墨边境一直延伸

到墨西哥中部。至今，Randol 居住的

小区还有很多韩国人，附近开了多家韩

国餐厅。

早些年间进入的日企、韩企的工厂，

经过多年发展早就在墨西哥牢牢扎根，

墨西哥也借此在多年和北美市场互动的

基础上建立起了自己的产业基础、工业

园，还培养出一批职业经理人阶层。整

个墨西哥汽车产业链条上的就业人口高

达百万人。

涉及到当地汽车产业链的前途，墨

西哥政府的反应相当迅速。2021 年前，

蒙特雷所在的新莱昂州没有电动车相关

公司，但 2022 年，该州就有了 6 家特

斯拉供应商，而且数量还在增加。一车

车零部件源源不断从供应商仓库出货，

通过新莱昂州专门为特斯拉修建的过境

通道送往德州奥斯汀。在免税政策覆盖

下，这些零件成本远低于美国本土生产，

而且一日可达。

除了汽车产业，墨西哥早年间因为

免税政策，吸纳了各行各业的组装厂。

早期墨西哥制造业是韩企、日企的地盘，

后来逐渐有了中国公司的身影。2014

年 TCL 以 1522 万美元，收购松下旗

下三洋电机位于墨西哥的液晶电视工

厂，1 年后，海信用几乎双倍的价格买

下夏普墨西哥工厂。

如今，起码在家电领域，墨西哥家

电加工能力已经和国内的工厂齐平。

Luis 举例，一台电视机的零部件在惠

州、东莞能组装成什么样子，在蒂华纳

就能组装成什么样子。甚至墨西哥本土

已经能采购到各种零部件，除了简单的

发泡胶、纸箱，还包括电子元器件。“至

少从家电这种技术含量并不是特别高的

产品来说，它的供应链很成熟。不存在

说什么国内能造，墨西哥造不了的。”

和很多人认知不同，墨西哥人虽然

不爱加班，但职业能力不算差。2023

年 3 月，墨西哥下大雨，一个家电公

司的仓库轰然倒塌，2 万多台货被压在

废墟里，员工们束手无策。但墨西哥本

地员工当天就找到新的仓库，接着只用

了 3 天时间，就将残存的商品全部挖

了出来。“如果一个企业是靠当地人发

展起来，业绩不会太差。”Luis 说。

而且，抛开钢筋和塔吊，进入日常，

相比于贫瘠的中美洲，墨西哥都市和城

镇能够提供的生活条件堪称优渥。

中国管理者和工作人员多住在离厂

房 30 ～ 40 分钟车程的镇上，公司统

一负责交通。联排别墅（当地人称为

house）院子里有游泳池、草坪，种着

需要精心打理灌溉的高大绿叶树，这在

干旱的蒙特雷是奢侈的装饰品。

这种居住条件很常见。很多公司都

会为员工租下镇上最好的小区，配车给

员工上下班，或者让员工打 Uber 报销。

这些联排别墅管理严格，安全到有人甚

至懒得锁门。人事经理会自豪地告诉

老板：“you see, it's very safe and

we don't need tolock the door.”（你

看，这里很安全，我们都不用锁门。）

只是，走出豪华小区，对一众刚刚

启程，想要抢滩墨西哥并迅速站稳脚跟

的中国工厂人来说，这里仍是一片全然

陌生的土地。

荆棘地里的冒险家

虽然墨西哥自身的制造业底子和积

累深厚，但对于前来投资建厂的中国人

来说，在很多看得到和看不到的环节中

依旧有数不清的难题。

最基本的，在墨西哥建厂成本并不

低。

际连集团成立于 2014 年，为中国

企业出海建厂提供一站式落地方案。万

君告诉记者，疫情后受汇率等因素影响，

整个墨西哥物价上涨明显，工厂建材价

格很多是国内的 8 ～ 10 倍，甚至 20

倍以上。

钢材算是涨幅不大的物料，在国内

的价格包含加工费在内是每吨 7000 元

左右，但运至墨西哥，加上关税后，每

吨钢材的价格涨到 1.8 万左右。建厂的

专题 FEATURE 47

2024.03 金属板材成形

第一步就面临来自材料端的挑战。

有时候花钱也无法立马买到所需物

件。如果前期未经过充分的调研，材料、

设备还是要从国内定制，加上运送，前

后耗时基本在两个月左右，这就要求企

业在确定建厂后做足前期咨询和时间规

划。

“一般来说，买地建厂至少需要 2

年时间，土建工程一项就要 6 ～ 8 个月。

选择租厂房的企业，后续整体装修所需

时长也在 5 ～ 8 个月，装修完成后还

要经过一系列调试。”万君告诉记者。

工厂如期建起后，琐碎的经营中，

更让人头疼的是偷盗、抢劫、绑架等犯

罪活动。对中国企业来说，最容易出现

问题的是两个环节：物流和仓储。

大货车司机是众人皆知的高危职

业。Luis 也提到，当地的货车司机在

运输途中遇害的情况很常见。从港口到

工厂，或者从工厂到城区的路程中，劫

匪会精准地埋伏在路边，一枪爆头，开

走卡车，尸体随意丢在路边。更诡异的

是，劫匪似乎很确定，卡车里装的是什

么，又会在几时几分路过哪里。

即便没有碰到匪徒，墨西哥公路情

况也比较复杂，卡车一路上可能会遇到

车身故障、路况拥堵、交通事故等，3、

4 天的路程有时至少要行驶一周。到仓

库后分货也让人焦头烂额，墨西哥大型

连锁渠道的仓库都分布在不同角落，

一百多家店可能对应两百个仓库，送货

本身又需要耗费大量时间。

在仓储环节，在墨西哥有些经验的

人都知道，不能去租独门独户的厂房，

因为隔三差五就会被抢劫，甚至是被持

枪抢劫。

即便不是被暴力入侵，在墨西哥做

生意，也要随时做好仓库被偷的准备。

丢失物品已经成为一项隐形财务成本。

聘请安保团队是一项必要的开支。哪怕

雇佣了保安，由于监守自盗频发，偷盗

仍然无法根除。

2023 年 5 月，Randol 的 厂 房 还

在最后收尾，只在外围加了一圈钢丝网

充当围墙。上一批保安撤走后，他们招

了新一批保安，分早晚班轮值。有天早

上，Randol 他们一到厂房，保安不见

了，同样消失的还有厂房里配电柜中的

空气开关。

他们调查后才发现，当天凌晨 2 点，

保安相互串通，在钢丝墙外挖了一个地

洞，进入厂房并偷走了所有的空气开关。

这些空气开关在国内单价为 5、600 元，

但在墨西哥，因为市场垄断、品牌溢价、

材料昂贵等原因，能卖到 2 万元，属

于贵重品。

这次意料之外的损失后，Randol

他们专门招人拆了钢丝网，建起 2.5 米

的高墙，墙上还加装 1.2 米的高压电网，

厂房成了森严的堡垒。回想这件事，他

只是平静地说：“这边的中资企业经常

被抢，被偷，这已经是很平常的事情了。”

更 多 时 候， 遭 窃 的 工 厂 就 没

Randol 他们这么幸运，能够挖掘到整

个被偷过程的来龙去脉。即便第一时间

调取监控，园区的负责人只会带着意味

深长的笑容告知：监控在那个时间段坏

了。

似乎所有的东西都有失窃的可能

性。有园区铁丝网被剪出大洞，厂里大

柜子被偷盗一空；有工厂稍一疏忽，就

被偷了价值 10 多万的电缆；工厂为接

送工人刚买了辆大巴，第二天便不翼而

飞。这也让很多厂主宁可每月多花钱租

车送工人上下班，也不敢买专用大巴。

即便没有明显的偷盗，公司也要容

忍“库存损失”。每个季度，Luis 他

们盘点库存时，都会发现有 100 多台

电视莫名其妙地消失了，还有一些被判

定为“残次品”，早已私下处理掉。

员工来来去去，根本没办法调查谁

做了这些事。“因为太多了，你只能忍

受它变成一个财务问题。”

他们想出了一些解决办法。有一次，

公司又丢了批货。因为正好在追赶销售

业绩期间，Luis 他们的第一反应是“认

栽”。几个月后，市场上忽然出现一批

以极低价格售卖的电视。他们查出就是

失踪的那批货。

在会议上他给领导提了这件事。对

方倒是很平淡：你去找研发人员。Luis

这才知道，公司专门想出个对策，根据

单号锁定电视后，再远程植入软件。只

要用户一开机，电视屏幕就会出现一段

西班牙语，大意是：这台电视被偷窃了，

请立刻报警。如此周折，多少能挽回些

损失。

也有更妥当的办法降低风险。对于

在墨西哥的中国企业来说，每个环节的

保险购置是必要的。从海关提货开始一

直到商品销售至终端，买齐保险后，偷

盗产生的财务成本将由保险赔付补齐，

企业一般根据公司资产确定保费，每年

金额在几千到几万比索（即数百到数千

元人民币）不等。不算昂贵，但要注意

及时购买更新。

在工厂端，工人的管理也令人头疼。

并且墨西哥工人有自己的做事风格，明

文规定的管理规章不一定能起到相应的

作用。

工厂按惯例每周会给工人结清工

资，这也就变相导致工厂人员流动性极

大。Randol 举例，不少公司的员工周

五还在正常工作，但下周一，很多人未

48 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.03

必能按时来上班。他了解到某一手机供

应链工厂每天都要派车去大街上拉人招

工，四处张贴招工广告。

甚至一个工人就能让工厂倒闭。在

墨西哥创业的 Iván 结识的工厂主，其

中不乏一些惨败的案例。有工厂因为工

会的原因一直无法开工。有小公司因为

某个员工的合同条款问题，被迫迎面对

方找流氓律师来打官司，纠缠时间可能

长达 3 年，一旦对方胜诉，公司需要

赔付过去三年的工资加诉讼案件中需要

赔付的其他损失。“他们不知道这坑有

多大，有时候大到你进去了就爬不起来

了。”Iván 说道。

更耗费心力的是和当地的职业高管

斡旋。过去十几年里，有过美国工作经

验的经理人阶层有着较强的专业性，中

国管理人时刻面临被架空的风险。

最理想的情况是能找到在墨工作多

年、又有经验的华人接手，但这类人才

数量稀少。一般来说，建好工厂后，公

司只能找位当地人疏通销售渠道。当销

售业绩有起色后，如果中国人想接手渠

道，将会发现自己甚至无法见到渠道人。

Randol 也曾和在自己墨西哥招到

的经理人斗智斗勇。对方试图跳过公

司的组织架构，组建自己团队，还想

拉 拢 Randol， 但 被 他 一 口 回 绝。 之

后 Randol 还层层调查，阻止对方凭借

自身资源，试图通过公司货物运输私

下赚取佣金。最终，本土经理离职，

Randol 稳固了自己的管理。

可以说，进入墨西哥建厂的企业时

时有可能面临泥沼，这是中国工厂出海

的常态。正处于野蛮生长期的墨西哥，

四处充斥着不确定性和灰色地带。但抛

开墨西哥，大家没有更优的选择。普通

人也在各种惊险的际遇里，被迫锻炼成

大胆的冒险家。

在墨西哥待了 10 多年，Iván 早

就养成个习惯：出门后总会时不时左右

张望一下。很多中国人都会有类似的举

动。毕竟，在墨西哥生活一段时间后，

危险总会不期而至，擦身而过。

几年前的一个夜晚，lván 在路边

等待同事一起去吃晚饭。突然冲他驶来

一辆摩托车，两个小青年从车上下来后，

开始抢夺他的手机。几番拉扯，对方未

能如愿，lván 看到其中一人拔枪，并

朝他的方向扣动了扳机。

“砰”的一声后，两人扬长而去。

一瞬间，lván 全身感官麻木，不知道

自己疼痛与否、流血与否。反应过来后，

他从头到脚检查了一遍，才发现自己没

有中弹。

事后，lván 立马买了一张机票回

国，他不明白自己漂洋过海克服重重困

难前来工作奋斗，为什么要把生死交在

这样一个地方。

但他只在家冷静了一个月，又坐上

返回墨西哥的飞机。权衡之后，lván

还是放不下墨西哥的工作和生活资源，

当缺乏外部强有力的保障时，自己就要

成为铜墙铁壁。现在，那个夜晚的冲击

已经淡去，lván 在向别人介绍起墨西

哥时会说：“这是一个很宝藏的国家。”

墨西哥拥有矛盾的魅力。它绝非乐

土，但不缺少机遇。这种当今罕有的东

西，也是中国工厂最执着的念想。