1

COMPANY PROFILE 公司简介

寄语

PRESIDENT'S

MESSAGE

才能更好地实现线上线下协同，从而形成聚合效

应。壹心科技搭建的 OMO( 线上线下融合 ) 开放

式智能保险服务平台，以“互联网科技 + 保险中

介”建立的自有壹心云服解决方案和保险生态，

完全做到了从科技底层逻辑去实现对保险行业全

链条的赋能，并实现了良好的差异化。 互联网与

科技的兴起，为助推保险业的营销模式和服务模

式的创新，全面改进和提高服务方式、效率和质量，

优化保险交易环境，助力中国保险业的发展与创

新提供了有力支撑。着眼现在，疫情后民众将形

成新的消费形式，保险科技的创新，注定生生不

息。 放眼未来，科技赋能保险，定将让保险得以

更好地服务民生社会，增强人民的获得感、幸福感、

安全感 !

亲爱的各位壹心保代同仁、尊敬的合作伙伴、社

会各界朋友们：

你们好！

中国资本市场的发展大潮中，保险行业是其中重

要的建设者。改革开放四十年来，中国现代金融

已经渗透到普通老百姓的生活当中，渗透到企业

与社会的各个角落。

在近十年互联网科技的飞速发展与推动下，社会

大众从对银行、证券的初步认知快速扩展到了对

保险的重新认识与理解。保险作为特殊的金融工

具之一，将大大提升家庭、企业主与企业在风险

识别、风险规避和风险应对能力。

当前，中国的保险业已实现保费收入 4.5 万亿元、

总资产超 23 万亿元，跻身全球第二大保险市场，

成绩斐然。但保险深度、密度不到世界平均水平，

保险深度是发达国家的 1/2，保险密度仅有 1/10。

2021 年 1 月，银保监会在 2021 年监管工作任务

重点部署中提到，在全面建设社会主义现代化国

家新征程开启之年、“十四五”开局之年，保险

业稳中求进，彰显金融服务新发展格局显得尤为

重要。同时，随着居民可支配收入增加，老龄化、

健康 中国等多重作用力下，保险需求将进一步全

面释放，我国保险业未来增长空间十分广阔。

当今，在经济深化改革、互联网科技革命与保险市

场发展日趋成熟的三重作用下，只有走平台路线，

壹心保代 总经理

CONTENTS

目 录

1.公司定位 14

2.公司优势 16

1.经营理念 06

2.股东介绍 08

3.营业范围 09

4.合作企业与平台 10

公司简介

公司优势

优秀人才引进计划

1.星火计划 36

2.鸿鹄计划 37

04

公司简介

P A R T COMPANY

PROFILE

05

COMPANY PROFILE 公司简介

壹心保险代理（ 浙江） 有限公司【简称“壹心保代”】成立于 2018 年

12 月， 注册资本金 1333.34 万元，法人机构注册地为嘉兴，在嘉兴累计

纳税 1400 万元。目前旗下拥有八家分公司，超千名寿险营销队伍，20 多

名实力强劲的销售大总监。公司秉承客户至上、恒守诚信、合规经营、勇

于创新的核心价值观，开业至 2021 年底，在全体壹心人的努力下，公司

稳健、快速壮大，累计实现规模保费近 3.6 亿，累计实现营业收入达 1.7

亿元，绩优人力达到 400 人以上，目前公司实现了“两年平，三年盈”的

经营目标，各项指标以一骑绝尘之势进入浙江市场前五名。

壹心保代以打造“中国最具亲和力的保险人事业平台”为愿景，以“用我

们的平台，让保险更简单阳光，成就更多人的幸福”为使命。壹心拥有完

整的人才引进、高客人才培养与训练体系、营销管理体系。打造了特色培

训中心“壹心学院”，内设管理学院、行销学院、讲师学院、财经学院及

科技学院五大人才培养体系，从每位代理人入职、培训、团队组织、荣誉

体系都有清晰的规划和有针对性辅导帮助人才快速成长为一名专业且卓越

的保险代理人。公司战略定位以客户为中心的理念，建立“保险 + 科技 +

健康”三者协同的服务生态，打造 O2O 保险新零售模式，真正走进保险 3.0

时代。

06

1 经营理念

07

COMPANY PROFILE 公司简介

企业使命

让保险更简单阳光

成就更多人的幸福

企业愿景

成为中国最具亲和力的

保险人终身事业平台

团队文化

自主·快乐·分享·成长·价值

08

股东介绍

壹心保险代理（浙江）有限公司为北京壹心壹翼科技有限公司的控股子公司。

壹心壹翼科技有限公司专注于保险行业大数据的信息公司及专注于保险交易服务的平台公司，致力于构建

OMO(Online Merge Offline) 数智化保险服务平台，依托云服务平台架构，线上、线下融合，立足大数据、

AI 构建保险生态链的智能中枢，上游对接保险公司、下游赋能保险中介公司及代理人、横向服务企业客户

和纵向服务个人客户，通过 SaaS 化、PaaS 化云服务为保险中介公司及代理人提供一站式数智化保险云服务，

形成内外融通的开放共赢平台。

与生俱来的科技基因 以科技重塑保险生态

2

09

COMPANY PROFILE 公司简介

营业范围

将保险作为风险转嫁工具，以最小成本解决财务风险，是为睿智之选。

在壹心保代，聚合市场优选产品，可一站式解决个人、家庭、企业等风险管理需求。

机构布局

业务范围

财产险

主动式风险评测

顾问式规划服务

人身险

覆盖全生命周期

的完善保障方案

团体险

弹性福利定制

保险的应用场景，包罗万象，无所不在

3

10

易保险优势

财产险

意健险

产品

定制

招投标保证保险

货运险

雇主责任险

团体意外险

团体百万医疗

企业补充医疗（综合医疗）

高端医疗

依据企业个性化需求进行定

制服务

中石化旗下易派客平台

易保险产品库

风险识别 降低成本 增加保障 提升效率

横跨物流、制造、生活服务、医疗健康等领域，

越来越多的头部企业选择携手壹心保代，积极探

索合作场景，以创新创造价值。

4 合作企业与平台

11

COMPANY PROFILE 公司简介

行业有界，而保险无界

“我找车”网络货运平台是中建材集团控股的“物流 + 电商 + 信息技术”为一体的专

业化平台，业务覆盖全国 28 省市，入驻车辆超 30 万辆，入驻货主超 800 家，入驻承

运商 30000+，致力于打造全国性现代物流网络。

e 保险是中建材集团旗下“我找车”物流平台打造的综合保险服务品牌，集科技、产品、

服务为一体优势，具备产品集成与定制能力。e 保险作为我找车供应链服务的核心环

节之一，将充分发挥保险金融杠杆的特性，为我找车平台上的关联方企业及其员工保

驾护航。

车损险

三者险

超赔险

货运险

承运人责任险

物流责任险

雇主责任险

驾乘意外险

医疗险

重疾险

车 人

我找车

e保险

货

中国建材-我找车e保险平台

COMPANY PROFILE 公司简介

12

保险需求更加趋于定制化

当“三高一优”代理人团队

在OMO专业化平台上得以被赋能

4.0 时代

互联网进入

13

STRATEGIC POISTIONING 战略定位

P A R T

公司优势

STRATEGIC

POISTIONING

14

公司定位

“保险 + 科技” 公司致力于为代理人提供线上线下一体化、一站式智能化平台服务

线上、线下一体化

以队伍为核心 以客户为中心

个险

引流

转化

引流

转化 互联网 BCF

线上、线下一体化

企业、家庭一条链

1

15

STRATEGIC POISTIONING 战略定位

一站式智能化平台服务

平台为代理人提供线上线下一体化

一站式的智能保险营销服务

STRATEGIC POISTIONING 战略定位

自有团队、

独立代理人等

科技赋能

培训赋能

客户赋能

服务赋能

机制赋能

产品赋能

优质代理人

16

保险行业内深耕多年，与时俱进的一线营销经验，壹心保代已沉淀出

极具竞争力的标准化营销管理体系，从团队管理、活动管理、机构管理、

科技支撑、管理制度 5 个方面细分切入，前台、中台、后台全覆盖，

为营销全流程的各个关键节点提供引导和支持，有效赋能销售团队，

进而提升客户服务能力，占据市场先机。

2 公司优势

17

STRATEGIC POISTIONING 战略定位

壹心保代平台积极拥抱与国际接轨的现代化保险发展机制，选择更加顺应时代潮流的“事务所”及“合

伙人”经营模式，充分体现代理人的独立性与平台化，尊重专业价值。业内领先的平台合伙人制度，

携手行业精英从即期、中期到远期共创共享发展红利。

机制赋能 扁平化、重公平、轻考核、平台化

我们为代理人打造能赢向未来的可持续发展平台 , 这里不仅有一流的营

销体系 , 更有极具竞争力的制度优势 , 回归本源倡导专业销售 , 扁平化架 A 构打破地域壁垒。

我们为客户提供市场上专业化、体验优的保险售前与售中服务 , 和频而

不烦、多元化的售后与增值服务。用最优质的代理人队伍传递“需求定 C 制 + 严格甄选”的专业品质。

For

For

我想和你做一生的事业伙伴

合伙人不是一

句口号 , 更不

是一张空头支

票 , 我们一起

做敲钟人

《基本法》只

是相互扶持的

孵化器 , 自主

经营才是企业

家精神的体现

胸怀天下 , 从

皇城帝都到遍

布全国甚至走

出国门 , 线上

线下相结合的

连锁企业

退休是感悟人

生的起点，也

是事业传承的

起点

股权

激励

自主

经营

全国

连锁

金色

降落伞

计划

18

资源赋能 线上与线下的客户赋能，企业与家庭融通的专业化体系

互联网个人IP打造——客户教育与服务下的个人IP魅力

塑造明星顾问品牌，传播卓越顾问品质

020协同，向保险IP人员输出精准数据

19

STRATEGIC POISTIONING 战略定位

互联网渠道协同线下高价值转化

客户资源赋能的突破升级

资源类

企业类

平台类

“壹心保代-MCN”机构: PGC (专业内容生产) ,标

准内容持续输出,通过企业微信、社群等方式为保

险营销伙伴输出高质量客户数据。

“保险IP”体系:寻找光芒万丈的“你”,打造明星级、

现象级保险IP,助力保险营销伙伴品牌打造,自主获客,高

效转化。

C端生命周期:构建C端关键节点生命周期,智能推送工具、

内容、产品、服务形成AC互通。

壹心科技作为中石化旗下易派客平台独家保险服务商辐射8万家活跃会员,并以自建商务团队持续开发中

A

C B

保险IP 生命

周期

端

端

端 MCN机构

20

成长赋能体系致力于成为推动保险业态升级的行业领先培训品牌，专注于保险顾问全渠道、全职业

生涯的成长需求。应用科技工具赋能培训，提升顾问服务客户所必须的知识、态度、技能、习惯，

打造业务精英个人品牌。

培训赋能

成长赋能体系

壹心保代 在业内率先提出

“全渠道、全职业生涯成长”概念

壹心学院打造五大学院培训体

系，开设了面向营销能力建设

的学习与绩效中心；面向团队

管理能力提升的学习与领导中

心；面向私域网络和内容经营

的新媒体品牌中心；面向行业

研究及业态升级的数据挖掘中

心和创新业态中心。

壹心学院

打造

五大中心

学习与绩效中心

学习与领导中心

新媒体品牌中心

创新业态中心

数据挖掘中心

21

STRATEGIC POISTIONING 战略定位

我们投入了长达六年、价值千万的行业顶尖资源，梳理了精英顾问成长的阶段和路径，规划了与之

匹配的荣誉体系，引导优秀顾问成为行业精英。

领袖培养计划

壹心保代领袖培养计划

6个月 12个月 36个月

创业期 成长期 成就期

12堂实战专业课程

MDRT手把手教授

+90天系统训练

12个专业技能模块

百余个客户经营成功案例

+壹心保代营销逻辑

闭门研过会

+高净值客户经营方

法论

入围壹心保代

至尊峰会 达成行业精英标准 达成顶尖精英标准

90天训练手册

+新顾问岗位宝典 绩优顾问成长手册 \"1+N\"模式专家

支持体系

培训提升

阶梯培养

辅助工具

荣誉体系

企业家 荣誉巅峰，成就人生

MDRT&IDA&IQA 国际品质 , 专属风范

至尊会员 季度峰会，迈向卓越

星际会员 持续绩优、归属计划

22

打造产品智慧工厂：搭建涵盖企业、个人、家庭的产品链，构建覆盖客户全生命周期和全健康周期的保险

产品链；强大的产品精算及开发能力，打造多场景下的产品 + 服务的开发及定制能力，全方位满足平台客

户需求。

产品赋能

涵盖企业、个人、家庭的产品链，构建

覆盖客户全生命周期、全健康周期、全 齐 工作场景的产品工厂

产品

网罗市场火爆产品，优中选优，用系统

化的严选标准遴选符合客户需求、市场 优 需求、盈利需求的高性价比产品

产品

针对不同场景下保险的需求，具有按需

定制、开发产品的实力与能力，并已与 新 多家保司联合开发多款创新型产品

产品

23

STRATEGIC POISTIONING STRATEGIC POISTIONING 战略定位 战略定位

共签约100+家保险公

司，涵盖个人寿险业

务、团体寿险业务、财

险业务、大型基建项目

等多个渠道

已为20多个行业定制

个性化保险产品，包

括行业特点定制、产品

流程定制、弹性福利定

制、员工团购定制等

已与多家保司合作，联

合开发30余款创新型产

品，满足不同层次、不

同年龄、多方位的产品

需求

24

科技赋能

科技平台全方位赋能

多元客户引流，

精准代理人匹配

健康医疗服务,

展业辅助支持作

业全流程

AFBP风险模型、

智能保单识别检

视, 10分钟定位客

户风险敞口

智能问答、保险

超脑、智能核

保, bebot机器

人24小时服务

涵盖个险产品、

团财产品,支持

近百家公司近千

款产品在线直投

24

客户精

准引流

风险快

速识别

海量产

品直投

智慧保

险工厂

线上服

务支持

25

STRATEGIC POISTIONING 战略定位

科技 保险 健康

行 业 领 先 的 保 险 中 介 云 服 务 提 供 商

团队目标管理,

业绩追踪,数据

分析,核心指标

实时追踪

多类型产品组

合，家庭组合方

案，2分钟生成

家庭保障方案

客户标签体系、

客户线索追踪、

客户精准管理

个人品牌展示、

客户咨询导流、

互联网时代先行

军

海量知识课程、

科学成长路径、

AI自主训练

25

STRATEGIC POISTIONING 战略定位

数据实

时追踪 培训管

理学院 线上客

户管理

在线个

人门店

方案自

动生成

26

服务赋能 代理人服务协议插上专业的翅膀

1、风险管理服务

1）梳理甲方原有已购保单保障明细；

2）为甲方已购保险制定家庭保险档案与转账一览表；

3）为甲方家庭成员进行风险分析与评估；

4）针对甲方家庭现状，评估原有保单产生的效果；

5）为甲方提示发现和度量家庭（或个人）新的风险因素；

6）为甲方提供风险咨询与偏差帮助；

7）提供专业、中立的风险跟踪报告解析，及时、准确、简明扼要向甲方传达有用的风险信息。

2、保险产品咨询：通过面谈、邮件、电话、网络等形式对甲方拟购买的保险产品进行家庭实际需求匹配、评估，并提供专业建

议。

3、保全服务：包括协助办理甲方保单中地址、银行账户、职业、投保人、受益人等项目的变更，以及补发、解除合同，办理保

单贷款、生存金领取手续等。

4、续期服务：协助甲方索取缴费凭证或保险费发票等事项。

5、索赔咨询：解答甲方有关保险索赔中的相关问题，提示其所需索赔资料、办理流程等。

6、提醒甲方保险合同项目下各项增值服务：如电话医生、就医绿色通道、积分兑换、免费体检、紧急救援等。

7、不定期为甲方提供保险类电子资讯：包括行业及政策信息、公司动态、新产品信息、保险人资讯等。

8、协助投保：根据甲方家庭实际需求与意愿拟定保险方案、选择保险人、审核保险合同、办理投保手续等。

9、VIP年度风险管理指定服务：授权一名专业的保险代理人每 年 月 日对甲方日常风险与保单进行定期追踪服务（第二

条第1项下的7项服务）。

10、索赔及纠纷处理：协助甲方办理索赔事宜，帮助甲方协调处理与保险公司之间的服务纠纷。

11、保单托管：甲方可将家庭已购保单的电子保单存放在乙方授权代理人处，享受保管与日常维护服务。

12、指定受益人关怀：乙方可根据甲方要求，每年在甲方保单受益人的生日或生存金给付日代表甲方向其保单受益人提供或

表达甲方准备好的致电问候与代办生存金领取等服务，特殊需求可另行与乙方协商约定。

13、法律服务：甲方可在保单有效期内免费享受乙方推荐的专业律师提供的不低于2次婚姻、家事法律专业咨询（限大陆婚姻

法、民法、继承法、刑法、保险法）。

14、税务服务：甲方可在保单有效期间免费享受乙方推荐的税务师提供的不低于2次税务专业咨询（限大陆税法）。

15、转介绍权益：甲方可参与乙方组织的客户俱乐部，每年成功推荐三名客户可免费享受下一年基础服务（1- 8项）。

16、高端体检服务（可共享）：美兆健康体检是与英国 BUPA、日本PL并列的世界三大健康检测机构之一，是全球唯一获得

ISO9001品质认证的健康检查中心，其检验仪器及医疗资源均为国际顶级水准。

服务项目 服务费

VIP

基

础

服

务

VIP

五

星

服

务

VIP

星

钻

服

务

VIP

蓝

钻

服

务

1-8

9-11

12-15

16

序号

客户的私人保险顾问

放心的售后服务品质 广泛的综合服务范围

专业的保险咨询能力

27

STRATEGIC POISTIONING 战略定位

专业理赔服务

全流程协同理赔资料

收集,协调保险公司

进行资料对接。

理赔进度掌控

理赔进度实时掌控,提

升理赔时效。

理赔协调到位

协调理赔案件问题,结案

及时反馈。

专业的法律服务

当理赔有争议客户要提起

诉讼的时候,可以协助客

户做法律援助。

壹心好赔——让您无后顾之忧

理赔中心

承诺先行赔付

资料齐全且理赔金额≤ 5000 元案

件，可申请 7 天之内先行赔付；

复杂案件，30 天之内出具理赔结

论。

28

患病前早诊早治

患病后协助就医

健康服务升级

依托股东资源打造一站式就医解决方案，包含分诊、挂号、处方、陪诊、手术和二诊全套

就医流程，并包含产检、儿科、海外医疗等特色就医服务。

二诊

安排

问诊

服务

陪诊

服务

就医

协助

手术

协助

专业医生问诊

Al智能分诊

线上图文问诊

视频问诊

电话问诊

绿通

服务

分诊咨询+专家推荐+预约

推荐专家

指定专家，不指定时间

国内二诊

海外二诊

海外转诊

就医陪同

产检陪同

手术陪同

住院协调

床位协调

手术加急

主刀医生协调

代开检查

代取药

一站式就医

解决方案

顶级医学专家顾问团，提供个性化精准健康管理服务

专业健康问卷

全球顶级医院预约

家庭健康档案

中西医专家会诊

个性化体检方案

全程陪诊就医

精准基因检测

专业康复指导

饮食/行为干预

29

STRATEGIC POISTIONING 战略定位

每一位壹心保代的代理人，都是一个独立品牌。

中立客观的身份、市场领先的专业、丰富多元的产品、

贴心多维的服务，在充分发挥保险代理人价值的同时，

壹心保代以「合伙人」和「事务所」模式成就更多代

理人的事业梦想。

我们注重专业品质提升、服务多元化体验、市场资源

整合、以及个人品牌的打造。

代理人新模式

团队

画像

服务

模式

服务

优势

年 轻

客 观

资源整合

职 业

中 立

团队协作

专 业

方 案 力

科技领先

绩 优

持续服务

理赔便捷

平均年龄 33 岁

从客户需求出发

多板块服务结合

职业背景实力雄厚

不为保险公司站台

事务所服务家庭

从业经验平均 5 年以上

产品组合私人定制

保险科技赋能团队

MDRT&IQA 团队

增值服务丰富

代理公司服务客户

30

壹心保险代理（浙江）有限公司成立于2018年12月。目前旗下拥有八家地级市分公司，上千名线下队伍，拥有

20多位实力强劲的大团队长，开业至2021年6月，在全体浙分人的努力下，公司稳健、快速壮大，累计实现期

缴保费近1.72亿，绩优人力达到400人以上，各项指标以一骑绝尘之势进入浙江市场前五名。

浙分拥有完整的人才引进、高客人才培养与训练体系，为每位精英人才提供清晰的规划和有针对性辅导，助力

其快速成长为一名专业且卓越的保险代理人。

公司坚持以客户为中心的理念，建立“保险+科技+健康”三者协同的服务生态，打造O2O保险新零售模式，真

正走进保险 3.0 时代。

团队介绍

壹心保险代理（浙江）有限公司

31

STRATEGIC POISTIONING 战略定位

从人民教师到全职太太到保险代理人的角色转变，终于有一个角色让她兼顾到了

事业与家庭的平衡。不光自己率先示范，团队培养更是不遗余力，团队成员中有

8 名 MDRT，1 名 COT，有成功企业家、律师、医生、会计师，一直致力于打造

一支真正的保险企业家精英团队。

黄丽娜

幸运人保险事务所创始人

连续七年国际IDA龙奖

连续蝉联三届MDRT会员

浙江分公司单件保费最高记录创造者

浙江分公司年度团队业绩排名赛第一名

转型两年，创始主管留存率为 100%。两年所辖团队首年保费达 2148 万，总保

费达 2.3 亿元。继续率 98.7%，实现业绩与品质双高点。在当地保险中介市场上，

所辖团队获得发展速度第一和保费规模第一，励志打造一支高素质、高收入的精

英团队。

邵湄清

从业20载

连续十年国际IDA龙奖

连续蝉联三届美国百万圆桌MDRT COT

浙江分公司百万保单组合之星

浙江分公司当月最高个人收入创造者

浙江分公司年度最高个人净业绩创造者

转型三年，作为壹心保代全省第一家样板房机构，开业首年总保费 1855 万，累

计至今总保费 3022 万元，团队共计服务桐乡客户 757 人。沈月清个人连续三年

达成 MDRT，三年来团队继续率均在 91% 以上 ，实现业绩与品质双丰收。团队

成员均为资源型企业家，打造与众不同的保险中介发展之路。

沈月清

桐乡市女企业家

壹心桐乡分公司创始人，圆梦区总监

2019年~2020年连续两年达成MDRT

规划干万级保单，家企隔离

代理人典范介绍

32

携手上海财大打造壹心学院财经分院

2020年6月，公司与美年大健康签署合作协议，从

浙江省开始试点建立行业领先的保险+健康的业务板

块，加强前置性健康管理服务，为客户提供专业科学

的健康管理。

美年大健康助力壹心保险健康新

篇章

壹心科技与北航成立联合实验室

2020年8月，公司携手北京航空航天大学成立联合实

验室，瞄准未来建立保险大数据和AI人工智能系统，

助力保险代理人精准高效服务客户。

2018年10月，公司在浙江嘉兴设立壹心学院，分为

行销、财经、教育、管理、科技五大体系，旨在为保

险行业从业人员赋能专业化成长课程。致力于打造行

业顶尖培训品牌，建设行业顶尖企业大学。

2020年8月，公司与上海财经大学签署了合作协议，

共同打造公司壹心学院财经分院，为每一位加盟公司

平台的成员提供一流的线上线下培训、教育和交流。

诚挚邀请有志于保险事业的朋友携手同行。

壹心学院落户嘉兴

33

STRATEGIC POISTIONING 战略定位

中华社会救助基金会公益项目“春藤成长计划”之

“送课下乡”活动于2021年7月18—19日在广安市

经开区第一小学正式启动。来自北京壹心壹翼科技

有限公司子公司壹心保代的25个家庭共同参与了此

次公益活动，用实际行动来践行公益，传递爱心。

中华社会救助基金会“春藤成长计划”

2019年10月,与浙江财经大学共同设立“科教基

金”。校党委书记李金昌强调戚洪标先生返校设立基

金凝聚着他对母校的深情厚谊,基金的设立也是对学

校45周年华诞的献礼，具有良好的社会效应和示范作

用。学校将会把科技基金落到实处,使其产生更大、

更广、更深远的影响。

设立浙江财经大学“科教基金”

热心公益

壹心保代成为中国灾害防御协会

会员单位 暖心高效的理赔服务

一份保单，一份服务，一份关爱。作为专业代理团

队，我们在意客户的购买体验，更关注保单的理赔流

程。当客户不幸发生风险事故，我们快速启动理赔服

务机制，协助客户迅速完成与多家保险公司的对接，

保证理赔流程顺利且高效。客户不仅第一时间收到理

赔款，同时感受到了我们暖心理赔的服务优势。（图

例客户获得理赔金60万元，豁免后续保费50万元 ）

中国灾害防御协会是全国性防减灾及救援应急管理等

专业化组织，在自然灾害、基础建设、心理服务、安

全教育等不同学科、领域承担着重大社会责任。壹心

保代携手中国灾害防御协会，切实践行社会责任，致

力于推广主动式风险防控理念并构建更加完善的灾害

防减体系，积极为经济建设和社会发展做出贡献。

STRATEGIC POISTIONING 战略定位

34

35

EXCELLENT TALENT INTRODUCTION PROGRAM 优秀人才引进计划

P A R T

优秀人才

引进计划

EXCELLENT

TALENT

INTRODUCTION

PROGRAM

36

着眼于保险行业未来发展趋势，顺应新时期保险消费主体的消费逻辑和消费特点，专注于构建

开放性和多元化的保险创业服务平台，通过星火计划吸引和培育符合未来综合金融发展趋势的

保险精英团队，探索独立代理人的创业模式。致力于打造一个更具开放式，更具创新性，更加

多元化，更加包容性的创业服务平台。

星火计划

精英

招募

成长

孵化

专项

引进

筹备

扶持

精心打造300个精英事务所

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EXCELLENT TALENT INTRODUCTION PROGRAM 优秀人才引进计划

鸿鹄计划

领袖培养计划是壹心保代的一项长期战略投入，专

为打造一批领袖级行业精英而制定。公司立足人才

培养，锁定国际标准，匹配职业生涯，对标发达市场，

对每位优秀代理人斥资百万，用时六年，倾力支持，

全程陪伴他们走向职业巅峰。

鸿鹄计划之金牌合伙人

鸿鹄计划之领袖培养计划

秉承“做保险人一生的事业伙伴”的企业使命，壹

心保代集中最优势资源，结合独立代理人政策趋势，

建立“金牌合伙人俱乐部”，实现共同富裕的梦想。

壹心保代以金牌合伙人为切入点，全力打造新时代

保险企业家；从领导力建设、企业家精神、营销体

系训练及管理案例复盘，聚焦于高效率组织建设，

和全体代理人共同成长、共享未来。

第一年 精英顾问

第三年 卓越顾问

第六年 首席顾问

营销管理梯队建设

2

首年入司,当年达成MDRT并注册成功,

晋升盛唐中融精英顾问

MDRT专属定制学习

盛唐中融精英领袖培养计划持续学习奖

金累计高达10万元

2022年起三年内达成1次C0T+2次

MDRT

晋升卓越顾问

15 万卓越顾问成长奖学金

2022年起，六年间达成2次C0T+3次

MDRT或1次T0T+4 次 MDRT

晋升首席顾问

累计108万首席顾问提升奖学金

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壹心保险代理（浙江）有限公司