GREAT PARTNER

让营销

活起

来

深圳卓越伙伴科技有限公司

银行网点活动服务手册

LET

MARKETING LIVE

GET UP

2014—2023

SHENZHEN GREAT PARTNER TECHNOLOGY CO., LTD

前

言

活动是跟客户的约会

活动是给客户的玫瑰

活动是和客户一起做 party

活动是和客户一起旅行

活动是让客户惊喜连连

活动是和客户一起体验生活

厅堂要有活动

周边要有活动

长者客户要有活动

女性客户要有活动

亲子客户要有活动

节日要有活动

要有常态化活动

活动做好了

营销就“活”了

客户也来了

业绩增长是自然的

更是必然的

CO

NTE

NTS

/ 目录

第一章

活动策划

全年节日活动 03

17

23

33

35

39

厅堂/外拓活动

客群分类活动

星级权益活动

线上活动

部分案例

第三章

公司介绍

公司简介 57

第四章

活动样板

01 活动模板 59

第二章

活动执行

活动服务流程 46

49

50

52

55

活动模版

支行全年活动日历

活动的数字化管理平台

活动的商务合作

活动策划

全年节日活动

厅堂/外拓活动

客群分类活动

星级权益活动

线上活动

部分案例

EVENT

PLANNING

让营销“活”起来

01

1

银行网点活动服务手册

02

活动策划是活动组织开展和活动取得成效的前提，活动策划好了，活动就成功了一半。

卓越伙伴根据多年活动经验，按照节日、活动场景(厅堂/外拓)、 客群分类、客户分层(星级权

益)以及线上活动维度为大家提供以下热销活动菜单(可根据行方实际资源和需求定制化活

动菜单)。

全年节日活动

ANNUAL FESTIVAL ACTIVITIES

节日是最好的活动契机，这个时间点容易邀约客户和组织活动，所以要根据节日

特点，策划趣味性、回馈性、仪式性等不同主题的全年系列节日活动，促进网点和

客户的愉快、持续、深度交流，是每一个银行网点的必要工作。

注释

活动按照效果不同，一般可分为获客、获信和获金活动，在实际操作过程中通常是交叉的，可以根

据客户意向和价值潜力，进行灵活搭配。

获客：主要目的是收集客户信息，为后续营销和维护打好基础；

获信：通过一系列活动增加客户黏度，维护与客户的联系，获取客户的信任；

获金：通过活动开展对客户进行引导和营销，激发客户产品需求，实现客户资产提升。

让营销“活”起来

03

银行网点活动服务手册

04

喜庆1月 一起迎新年 欢乐2月 开启好运势 迎春3月 万物始复苏

芳菲4月 春暖花开时 活力5月 绽放火热激情 妙趣6月 体验缤纷欢乐

盛夏7月 尽享亲子时光 浓情8月 感受传统之美 暖心9月 人月两团圆

悦见10月 精彩嗨不停 感恩11月 温暖你我他 闪亮12月 年终大回馈

让营销“活”起来

05

月月有主题，周周有活动

喜庆1月 一起迎新年

时间 节日 活动主题 效果 目标客户 活动简介

春节前 民俗巡演 获客 所有客户

组织写春联、捏面人、

画糖画、吹糖人等民俗

活动，吸引潜在客户参

与，登记客户信息

⸺ 生日会 获信 当月生日

的中老年

穿插游戏互动、生日祝

福、礼盒赠送等环节，

增进客情、收集信息、

推进意向

第2周

元旦 社区游园会 获客 社区居民

组织套圈圈、掷骰子、

弹球、夹弹珠等娱乐活

动，吸引居民参与，并

融合业务推广，获取客

户信息与需求

第1周

春节前 社区游园会 获客 所有客户

组织特色商户年货展

销，结合银行支付、业

务达标等可享受不同

优惠力度，三方共赢

第3周

银行网点活动服务手册

06

时间 节日 活动主题 效果 目标客户 活动简介

情人节 最美全家福 获客 中高端客户

以情人节名义关怀家

人，邀约客户拍摄全家

福艺术照，定制相框回

馈客户，提升客情

⸺ 生日会 获信 当月生日

的中老年

穿插游戏互动、生日祝

福、礼盒赠送等环节，

增进客情、收集信息、

沟通意向

第2周

元宵节 元宵喜乐会 获客 社区居民

组织猜灯谜、做花灯、

吃元宵等娱乐活动吸

引居民参与，拉近社区

关系，获取客户信息

第1周

龙抬头 社区便民行 获客 社区居民

组织免费理发、免费磨

刀、免费修伞等便民活

动进小区，获取客户信

息

第3周

⸺ 欢乐砸金蛋 获金 所有客户

在厅堂门口开展砸金

蛋抽奖，融合业务达标

与福利奖券等设计，促

进业务增长

第4周

月月有主题，周周有活动

欢乐2月 开启好运势

让营销“活”起来

07

时间 节日 活动主题 效果 目标客户 活动简介

植物节

(312)

萌趣多肉

DIY 获信 亲子客户

通过带小朋友认识多

肉、学习养植、一起DIY

盆栽的过程，有助网点

深入了解客户家庭

⸺ 生日会 获信 当月生日

的中老年

穿插游戏互动、生日祝

福、礼盒赠送等环节，

增进客情、收集信息、

沟通意向

第2周

妇女节 花艺沙龙 获信 女性客户

讲解插花知识，制作插

花作品，在愉悦的互动

体验中增进客情关系，

获取信任

第1周

消费

权益

保护

社区便民行 获客 社区居民

组织免费理发、免费磨

刀、免费修伞等便民活

动进小区，获取客户信

息，宣传金融防诈

第3周

⸺ 商户特惠团 获客

获金 所有客户

组织特色商户团购，将

优惠与开卡、支付、资

产达标关联

第4周

月月有主题，周周有活动

迎春3月 万物始复苏

银行网点活动服务手册

08

时间 节日 活动主题 效果 目标客户 活动简介

⸺ 生日会 获信 当月生日的

中老年

穿插游戏互动、生日祝

福、礼盒赠送等环节，

增进客情、收集信息、

沟通意向

第2周

读书日

（423）

读书会 获信 白领客户

组织客户到书店或咖

啡馆，由专业老师带领

解读分享，增进后续话

题沟通交流

第3周

清明 踏青游 获客

获信 老年客户

组织客户邀约朋友到

周边特色庄园或景区

半日游，享受山水悠闲

的同时增进沟通了解

第1周

⸺ 财富大讲堂 获金 中高端

客户

讲解介绍保险、基金、

黄金、信托等主要投资

方式及资产配置理念，

融入业务推广

第4周

月月有主题，周周有活动

芳菲4月 春暖花开时

让营销“活”起来

09

时间 节日 活动主题 效果 目标客户 活动简介

母亲节 亲子烘培 获信 亲子客户

家长和孩子一起参与

以母亲为主题的甜点

手工制作，营造感动氛

围，拉近客情关系

第2周

⸺ 生日会 获信 当月生日的

中老年

穿插游戏互动、生日祝

福、礼盒赠送等环节，

增进客情、收集信息、

沟通意向

第3周

劳动节 快乐大篷车 获客 社区居民

组织棉花糖、爆米花、

泡泡机等自制娱乐活

动进社区，通过吸引小

朋友来带动家长参与

第1周

⸺ 地主争霸赛 获金 中老年

客户

组织斗地主比赛，将游

戏规则与业务达标、筹

码获取关联，激发客户

业务办理

第4周

月月有主题，周周有活动

活力5月 绽放火热激情

银行网点活动服务手册

10

时间 节日 活动主题 效果 目标客户 活动简介

⸺ 生日会 获信 当月生日的

中老年

穿插游戏互动、生日祝

福、礼盒赠送等环节，

增进客情、收集信息、

沟通意向

第2周

父亲节 手绘T桖 获信 亲子客户

组织小朋友在T恤上围

绕父亲手绘动画形象，

创造一件给爸爸的礼

物，提升客户体验

第3周

儿童节 流体熊

DIY 获信 亲子客户

讲解流体熊颜料搭配、

制作方法，在孩子制作

的过程中，创造与家长

沟通机会

第1周

端午节 商户

特惠团

获客

获金 所有客户

组织商户开展端午团

购，将不同优惠与开卡

、支付、资产达标关联，

加强业务推广

第4周

月月有主题，周周有活动

妙趣6月 体验缤纷欢乐

让营销“活”起来

11

时间 节日 活动主题 效果 目标客户 活动简介

⸺ 生日会 获信 当月生日

的中老年

穿插游戏互动、生日祝

福、礼盒赠送等环节，

增进客情、收集信息、

沟通意向

第2周

暑假 亲自陶艺坊 获客

获信 亲子客户

组织家长和小朋友一

起学习简单的陶艺制

作，通过后续作品领取

创造深入沟通机会

第3周

暑假 家庭运动会 获客 社区亲子

客户

组织两人三足、接力运

球、车轮滚滚等趣味运

动游戏进社区，增进社

区居民接触

第1周

暑假 小小银行家 获客

获信 亲子客户

邀约客户带着好友家

庭一起参与，在小朋友

学习体验银行业务的

同时激发客户需求

第4周

月月有主题，周周有活动

盛夏7月 尽享亲子时光

银行网点活动服务手册

12

时间 节日 活动主题 效果 目标客户 活动简介

⸺ 生日会 获信 当月生日的

中老年

穿插游戏互动、生日祝

福、礼盒赠送等环节，

增进客情、收集信息、

沟通意向

第2周

⸺古筝文化

体验

获客

获信

中老年

客户

组织客户携带好友体

验古筝文化课，结合客

户层级可享受后续不

同档次的购课优惠

第3周

建军节 社区红色

观影 获客 社区居民

组织热门红色电影进

小区播放，吸引社区居

民参与，登记信息可领

取影院专场电影票

第1周

七夕 最美旗袍秀 获客

获信 女性客户

组织时尚女性客户参

加小型旗袍展，传播传

统文化，创造风采展示

平台，促进客情交流

第4周

月月有主题，周周有活动

浓情8月 感受传统之美

让营销“活”起来

13

时间 节日 活动主题 效果 目标客户 活动简介

教师节 赠书法

谢师恩 获客 学校客户

提前在学校附近开展

教师节书法展示与赠

送服务，吸引家长与教

师，成为行内客户可以

提供书法装裱增值服

务

第2周

爱牙日

（920）

小小牙医

博士

获客

获信 亲子客户

参加牙齿健康讲座，孩

子体验成为小牙医为

爸爸妈妈检查，有助网

点增进家庭接触

第3周

⸺ 生日会 获信 当月生日

的中老年

穿插游戏互动、生日祝

福、礼盒赠送等环节，

增进客情、收集信息、

沟通意向

第1周

中秋节 商户特惠团 获客

获金 所有客户

组织商户开展中秋团

购，将不同优惠与开卡

、支付、资产达标关联，

加强业务推广

第4周

月月有主题，周周有活动

暖心9月 人月两团圆

银行网点活动服务手册

14

时间 节日 活动主题 效果 目标客户 活动简介

⸺ 非遗皮雕 获信 学校客户

提前在学校附近开展

教师节书法展示与赠

送服务，吸引家长与教

师，成为行内客户可以

提供书法装裱增值服

务

第2周

⸺ 生日会 获信 当月生日

的中老年

穿插游戏互动、生日祝

福、礼盒赠送等环节，

增进客情、收集信息、

沟通意向

第3周

国庆节 社区嘉年华 获客 当月生日

的中老年

穿插游戏互动、生日祝

福、礼盒赠送等环节，

增进客情、收集信息、

沟通意向

第1周

重阳节 中医养生

讲座 获信 所有客户

参加中医养生讲座，让

客户了解更多养生知

识，设置用户健康档案

柜，增加与银行黏度

第4周

月月有主题，周周有活动

悦见10月 精彩嗨不停

让营销“活”起来

15

时间 节日 活动主题 效果 目标客户 活动简介

双十一 商户特惠团 获金 所有客户

组织特色商户线下团

购，一是助力商户应对

线上购物节，二是借优

惠回馈网点客户

第2周

⸺ 生日会 获信 当日生日

的中老年

穿插游戏互动、生日祝

福、礼盒赠送等环节，

增进客情、收集信息、

沟通意向

第3周

万圣节 捣蛋甜心 获信 亲子客户

组织客户及其朋友带

孩子参加，现场设置绘

制彩蛋、巧讨糖果等游

戏，提升客情关系。

第1周

感恩节 社区义诊 获客 社区中老年

客户

进社区为中老年客户

提供公益义诊服务，量

血压、做检测，在看诊

过程中获取客户信息

第4周

月月有主题，周周有活动

感恩11月 温暖你我他

银行网点活动服务手册

16

时间 节日 活动主题 效果 目标客户 活动简介

双十二 特惠大返场 获金 所有客户

针对前期未覆盖的区

域再组织一场商户特

惠团购活动，吸引新的

客户与资金提升

第2周

冬至 包饺子比赛 获客 社区居民

组织社区居民参与包

饺子比赛，参与者登记

领取超市优惠券，得奖

者到网点领取奖品

第3周

⸺ 生日会 获信 当月生日

的中老年

穿插游戏互动、生日祝

福、礼盒赠送等环节，

增进客情、收集信息、

沟通意向

第1周

圣诞节 年终答谢会 获金 中高端

客户

组织中高端客户参与

年终答谢宴，穿插银行

团队风采、财富管理讲

座、游戏娱乐、互动抽

奖环节，在轻松热烈的

氛围中推广业务产品

第4周

月月有主题，周周有活动

闪亮12月 年终大回馈

厅堂/外拓活动

ANNUAL FESTIVAL ACTIVITIES

厅堂需建立常态化的营销活动机制，这不仅是激发挖掘厅堂到访客户产能的

一种有效手段，也是加强客户维护，扩大银行服务品牌影响力的一种方式。可

以有效实现“获客、获信和获金”目的。

外拓活动是存量客户较少的网点需开展的重点活动形式，通过联合商家、社

区等渠道，以路演、游园会等方式开展活动，可广泛吸引客流，提升银行品牌

知名度。

让营销“活”起来

17

开展丰富活动 尊享极致服务

银行网点活动服务手册

18

厅堂活动

外拓活动

厅堂活动

HALL ACTIVITIES

让营销“活”起来

19

幸运套圈圈 获金

获金 获金

获金 获信

目标客群：厅堂到访客户

简介：在网点厅堂开展套圈活动，活动期间

办理相关业务可获得套圈次数，有机会获得

各类精美礼品。

幸运大抽奖

目标客群：厅堂到访客户

简介：在网点厅堂开展抽奖活动，活动期间

办理相关业务可获得抽奖次数，有机会获得

各类精美礼品。

砸金蛋

目标客群：厅堂到访客户

简介：在网点厅堂开展砸金蛋活动，活动期

间办理相关业务可获得砸金蛋次数，有机会

获得各类精美礼品。

福利红包墙

目标客群：厅堂到访客户

简介：在网点厅堂设置红包墙，活动期间办

理相关业务可获得抽红包次数，有机会获得

各类精美礼品。

免费量血压

目标客群：厅堂到访客户

简介：在网点厅堂准备血压仪，为到访中老

年客户免费提供量血压服务。

银行网点活动服务手册

20

获金

获金

获信

获客

获客

获信

大富翁活动

目标客群：厅堂到访客户

简介：在网点厅堂设置大富翁游戏道具，活

动期间办理相关业务可获得掷骰子次数，掷

出相应点数可以获得对应礼品。

优惠一元购

目标客群：厅堂到访客户

简介：在网点厅堂设置一元购专区，活动期

间办理相关业务可享受一元钱购买相应物

品。

晒单有礼

目标客群：他行客户

简介：客户持他行存单、理财凭证、手机银行

信息等业务凭证，前往我行网点可领取精美

礼品，现场可采集客户他行业务到期信息。

到访有礼

目标客群：厅堂到访客户

简介：活动期间到访客户均可获得精美伴手

礼一份，到访有礼活动通常搭配其他厅堂活

动形成多重礼活动。

手工DIY

目标客群：存量客户

简介：开展专题手工培训，现场带领客户体

验制作（插花、陶艺、 香薰等），在 DIY 过程中

增进与客户互动了解。

美食DIY

目标客群：存量客户

简介：开展专题烹饪培训，现场带领客户体

验制作（饺子、寿司等），在 DIY 过程中增进

与客户互动了解。

外拓活动

OUTWARD EXTENSION ACTIVITY

让营销“活”起来

21

金融知识进社区 获客、获信

目标客群：社区居民客户

简介：前往网点周边社区开展假币识别、反电信诈骗等金融知识宣传，借机宣传我行相关产品与服

务，现场采集客户信息，获取意向客户。

社区联欢晚会 获客、获信

目标客群：社区居民客户

简介：前往网点周边社区开展联欢会活动，组织社区居民演出各类节目，增进邻里间感情，并借机宣

传我行相关产品与服务，现场采集客户信息，获取意向客户。

游园会 获客、获信

目标客群：所有客户

简介：前往公园、广场等居民聚集地开展掷飞镖、投沙包、夹乒乓球、除蜡烛等趣味游戏，借机宣传我

行相关产品与服务，现场采集客户信息，获取意向客户。

年货节 获客、获信

目标客群：所有客户

简介：过年等节日期间，前往广场、公园等人群聚集地开展写春联、画年画、剪纸、购年货等特色活动，

借机宣传我行相关产品与服务，现场采集客户信息，获取意向客户。

银行网点活动服务手册

22

社区广场舞大赛 获客、获金

目标客群：存量客户

简介：邀约网点周边社区存量客户参与广场舞比赛，设置优胜奖项，宣传推广我行品牌、产品与服务，促进与客

户间的关系。

路演宣传活动 获客、获信

目标客群：所有客户

简介：前往社区、超市、学校门口、菜市场、广场等居民聚集地采集客户信息，宣传相关产品、服务、活动等。

趣味运动会 获客、获信

目标客群：社区居民客户

简介：前往广场、公园等人群聚集地开展踢毽子、跳绳、夹弹珠、跳远等趣味活动，借机宣传我行相关产品与服

务，现场采集客户信息，获取意向客户。

商户交流会 获客、获信

目标客群：商户客户

简介：前往专业市场、商业街等商户聚集地，采集客户信息，宣传相关产品、服务、活动等。

商户特惠团 获客、获金

目标客群：所有客户

简介：组织特色商户线下团购，一是助力商户应对线上购物节，二是借优惠回馈网点客户。

客群分类活动

CUSTOMER CLASSIFICATION

ACTIVITIES

不同客群需结合其特点做针对性活动，其中老年、亲子和女性客户是银行网

点活动的重点对象。因为家庭的资产决策权主要在中老年和女性客户手上，

同时孩子是家庭的中心，是拉近一个家庭距离的枢纽。

让营销“活”起来

23

银行网点活动服务手册

24

汇聚多彩活动 乐享品质生活

女性客群

桃李年华，优雅系列

亲子客群

纯真年华，悦趣系列

男性客群

春秋年华，博睿系列

中老年客群

枫红年华，悠然系列

枫红年华 悠然系列

中老年客群

让营销“活”起来

25

中老年疾病防治课堂

活动形式：室内课程

（可分成多个小专题）

简介及效果：前讲解老年常见慢性疾病的预防和治疗，并设现场问诊，通过健康关怀增进客情。

社区联欢晚会（可分成多个小专题）

活动形式：室内课程

简介及效果：讲解食疗养生之道，并现场教学简单的养生食谱，通过健康关怀增进客情。

玩转抖音课堂

活动形式：室内课程

简介及效果：讲解抖音从入门、视频拍摄、剪辑发布等内容，通过日常抖音互动增进客情。

象棋大赛

活动形式：户外竞技

简介及效果：组织象棋分组预赛、半决赛、决赛，通过业余爱好交流增进客户了解和联络。

广场舞大赛

活动形式：户外竞技

简介及效果：组织广场舞分队预赛、半决赛、决赛，通过业余爱好交流增进客户了解和联络。

银行网点活动服务手册

26

太极拳培训

活动形式：户外课程

（可分成多个小专题）

简介及效果：讲解示范太极气息技巧以及拳架、推手、散手、单操、站桩等动作要领，在学习交流中增

进客情沟通。

团扇DIY

活动形式：室内课程

简介及效果：一柄团扇，一种风雅。在传统文化学习中客户自制古风团扇，增进与客户互动。

手绘油纸伞

活动形式：室内沙龙

简介及效果：学习油纸伞的起源、制作工艺、特点、注意事项，用水彩手绘油纸伞，增强互动。

摄影鉴赏交流

活动形式：室内沙龙

简介及效果：开展不同系列的摄影名作鉴赏与个人作品交流，在兴趣交流中加强客户了解。

重走红色路

活动形式：户外体验

简介及效果：组织客户参观红色革命基地与展馆，重温革命情怀，加深客户认识与情感共鸣。

桃李年华 优雅系列

女性客群

让营销“活”起来

27

美妆沙龙

活动形式：室内沙龙

简介及效果：讲解介绍化妆品、如何化妆、如

何使用香水等，并设现场体验，加强客户话

题交流。

皮肤护理沙龙

活动形式：室内沙龙

简介及效果：讲解面部、手部、胸部等各个部

位的保养知识，并设现场咨询，加强客户话

题交流。

服饰搭配沙龙

活动形式：室内沙龙

简介及效果：现场讲解各类服饰搭配技巧并

进行现场搭配示范，加强客户话题交流。

收纳美学沙龙

活动形式：室内沙龙

简介及效果：讲解收纳整理知识，示范家庭

空间优化技巧，提高生活品质，增进客户互

动交流。

家居风水沙龙

活动形式：室内沙龙

简介及效果：讲解家居装饰与风水知识，为

客户营造一个宜居之所、温馨之家，增进客

户互动。

银行网点活动服务手册

28

奢侈品鉴赏

活动形式：室内沙龙

简介及效果：讲解奢侈品鉴伪、购买、保养等

知识，提升客户品鉴能力，加强客户话题交

流。

寿司/披萨/轻食DIY

活动形式：室内体验

简介及效果：开展专题烹饪培训，现场带领

客户体验制作，在DIY过程中增进与客户互

动了解。

异国美食制作

活动形式：室内体验

简介及效果：组织客户学习体验制作异国特

色美食，如泰国、西班牙、意大利等，丰富生

活美味。

香水/口红/香薰DIY

活动形式：室内体验

简介及效果：开展专题手工培训，现场带领

客户体验制作，在DIY过程中增进与客户互

动了解。

闺蜜快乐旅拍

活动形式：户外体验

简介及效果：女性客户和闺蜜共同参与旅拍

活动，选择本地周边景色优美的地方进行摄

影拍照。

健身体验课程

活动形式：室内体验

简介及效果：结合客户兴趣组织瑜伽、搏击

操或有氧操等专题健身体验，增进与客户话

题交流。

纯真年华 悦趣系列

亲子客群

让营销“活”起来

29

乐高奇妙之旅

活动形式：室内沙龙

简介及效果：组织乐高培训体验课，激发孩子创意思维，以此增进对客户家庭了解，顺势沟通挖掘需

求线索。

早教沙龙

活动形式：室内沙龙

简介及效果：组织学前教育培训体验课，打造良好的亲子基础，以此增进对客户家庭了解，顺势沟通

挖掘需求线索。

少儿编程/少儿围棋/体验沙龙

活动形式：室内沙龙

简介及效果：组织少儿编程/少儿围棋培训体验课，探索孩子兴趣爱好，以此增进对客户家庭了解，顺

势沟通挖掘需求线索。

畅享郊游采摘

活动形式：户外体验

简介及效果：组织客户及其子女到周边农庄或农业园区参加郊游采摘活动，如摘草莓、杨梅等，在游

玩体验中增强客户沟通互动。

家庭影院活动

活动形式：室内体验

简介及效果：组织亲子客户共同观看热门动画电影，体验家庭温馨时光，加强客情关系维护。

银行网点活动服务手册

30

小食DIY系列（缤纷水果茶/雪花酥/寿司/披萨/牛轧糖）

活动形式：室内体验

简介及效果：组织客户携带子女共同参与体验制作不同样式的小食甜点，增进亲子沟通，培养孩子

动手能力，加强客情关系维护。

手作DIY系列（炫彩沙画/黏土/毛毛毯）

活动形式：室内体验

简介及效果：组织客户携带子女共同参与体验制作不同形式的手工活动，增进亲子沟通，培养孩子动

手能力，加强客情关系维护。

手工彩绘系列（布包/抱枕/马克杯）

活动形式：室内体验

简介及效果：组织客户携带子女共同参与体验制作不同形式的彩绘活动，增进亲子沟通，培养孩子动

手能力，加强客情关系维护。

子女择校系列

活动形式：室内沙龙

简介及效果：结合客户家庭需求，组织小升初择校、初升高择校、高考报考、专题留学等不同系列讲座

，助力客户子女升学留学。

家庭教育系列

活动形式：室内沙龙

简介及效果：讲解培训亲子沟通/家庭教育理念与常见问题处理，并设答疑咨询，助力家庭和谐。

春秋年华 博睿系列

男性客群

让营销“活”起来

31

企业家讲座：政府补贴政策讲座

活动形式：室内沙龙

简介及效果：讲解培训当地政府针对企业帮

扶政策，并设现场咨询，以此增进对客户企

业了解，顺势沟通激发金融需求。

企业家讲座：法务咨询讲座

活动形式：室内沙龙

简介及效果：针对企业经营中的法务知识开

展培训讲座，并设现场咨询，以此增进对客

户企业了解，顺势沟通激发金融需求。

企业家讲座：税务咨询讲座

活动形式：室内沙龙

简介及效果：针对企业经营中的税务知识开

展培训讲座，并设现场咨询，以此增进对客

户企业了解，顺势沟通激发金融需求。

企业家讲座：人力资源管理讲座

活动形式：室内沙龙

简介及效果：针对企业经营中的人力资源知

识开展培训讲座，并设现场咨询，以此增进

对客户企业了解，顺势沟通激发金融需求。

企业家讲座：国家经济形势讲座

活动形式：室内沙龙

简介及效果：讲解分析当前宏观经济发展形

势与机遇，助力企业经营，以此增进对客户

企业了解，顺势沟通激发金融需求。

银行网点活动服务手册

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茶艺沙龙

活动形式：室内沙龙

简介及效果：讲解茶文化，介绍名茶知识，并

开展茶道交流与茶艺体验，有助客户互动与

维护。

名表品鉴

活动形式：室内沙龙

简介及效果：从名表的历史、设计、材质、限

量、功能等多个方面分享专业经验，有助客

户互动与维护。

摄影沙龙

活动形式：室内沙龙

简介及效果：讲解摄影知识与技巧，现场指

导客户用相机捕捉美丽瞬间，有助客户互动

与维护。

红酒品鉴

活动形式：室内沙龙

简介及效果：讲解红酒文化，介绍红酒知识，

并开展红酒品鉴交流，有助客户互动与维护

。

高尔夫沙龙

活动形式：户外体验

简介及效果：讲解高尔夫知识与基本技术，

带领客户零距离体验高尔夫运动的魅力，有

助客户互动与维护。

钓鱼交流赛

活动形式：户外体验

简介及效果：讲解分享钓鱼知识与技巧，现

场带领客户享受钓鱼乐趣，分享钓鱼经验，

有助客户互动与维护。

星级权益活动

STAR EQUITY ACTIVITIES

星级权益活动根据行方客户的资产等级，为其匹配相应层级的回馈活动。通

过差异化的权益设计，激发客户提升资产等级，拉动客户资产增长。

让营销“活”起来

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臻享五星权益

护航财富人生

备注:卓越伙伴可直接提供以上权益活动资源的整合上线与科技支撑，拿来即用。

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星级 目标客户 权益活动

1、积分商城积分福利兑换

2、会员日一元购活动(每个月 2 次)

3、月月抽大奖活动

4、生日礼活动

日均资产 5 万-20 万

日均资产 20 万-50 万

1、积分商城积分福利兑换

2、会员日一元购活动(每个月 2 次)

3、月月抽大奖活动

4、生日礼活动

5、本地商超购物优惠

6、线上购物/视听/美食/话费平台代金券兑换

二星级

日均资产1万-5万 1、积分商城积分福利兑换

2、会员日一元购活动(每个月 1 次) 一星级

日均资产 50 万-200 万

日均资产 200 万以上

1、积分商城积分福利兑换

2、会员日一元购活动(每个月 2 次)

3、月月抽大奖活动

4、生日礼活动

5、本地商超购物优惠

6、线上视听/美食平台代金券兑换

7、京东 E 卡/天猫购物券兑换

8、4S 店洗车/保养优惠

1、积分商城积分福利兑换

2、会员日一元购活动(每个月 2 次)

3、月月抽大奖活动

4、生日礼活动

5、本地商超购物优惠

6、线上视听/美食平台代金券兑换

7、京东 E 卡/天猫购物券兑换

8、4S 店洗车/保养优惠

9、名优特产寄递专送

10、齿科护理/家政清洁权益赠送

三星级

四星级

五星级

让营销“活”起来

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线上活动

ONLINE ACTIVITIES

线上活动是指依托于网络，在网络上发起，并全部或大部分在网络上进

行的活动，具有宣传半径广、效率高、成本低、模式多等优势。行方可以设

置秒杀、一元购、大抽奖等常态化线上活动来批量获客、活客、维客和提

客。

线上缤纷活动

轻享丰厚回馈

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逢

“

8

“活动

车票报销

幸运大抽奖

红包大派送

积分多倍券/充值券

乐购节︑ 美食节

停车优惠券/立减券

商户立减券

线上商户经营

商户大抽奖

线上缤纷活动 轻享丰厚回馈

ONLINE COLORFUL ACTIVITIES ENJOY RICH R

让营销“活”起来

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逢“8”活动 获客、获信

简介：可设置每月逢8活动：8号秒杀、18号优惠购、28号大抽奖，形成常态化维护和引客手段。

车票报销 获客、获金

简介：结合过年返乡客户，设置车票报销优惠，可与业务绑定获取报销权限和等级。

幸运大抽奖 获客、获金

简介：可设置抽奖门槛与抽奖次数，可与业务绑定进行批量获客、获金。

红包大派送 获客、获金

简介：设定一定门槛（信息收集、业务办理等），以微信红包的方式发放给达到条件的客户，有效刺激

客户达标。

积分多倍券/充值券 获金

简介：用于新用户或老用户交叉销售时的助手，积分多倍/充值券刺激客户需求。

REWARDS

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乐购节、美食节 获客

获客

简介：结合当下直播趋势，借助直播独特的吸引力，将洽谈优惠卡券/商品以直播抢购方式发放给到

客户。

停车优惠券/立减券

简介：优惠券/立减券适用多种场景：支付立减（绑指定卡）、客户权益发放、开卡获优惠券、下载手机

银行获优惠券等多种形式获客。

获客、获信、获金（商户经营）

获客、获信、获金（商户经营）

获客、获信、获金（商户经营）

商户立减券

简介：领取商户立减券，到指定商户消费立减，用于经营商户。

线上商户经营

简介：结合线上积分权益商城。制定商户经营策略。对于每月结算/留存资金排名前列的商户，结合商

户商品做线上活动，如每月常态化活动优先挑选对我行贡献度高的商户；未达标取消商户线上平台

资格。

商户大抽奖

简介：每季度对合作商户数据分析，对达标客户做达标商户抽奖活动，如每月交易笔数或沉淀资金达

到一定金额，即可参与每月的商户大抽奖。

部分案例

SOME CASES

线下活动案例

民俗巡演 花艺沙龙

社区游园会 小小牙博士

让营销“活”起来

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线上活动案例

常态化活动 主题爆点活动

消费红包大派送

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主题活动案例

线下案例

线上案例

让营销“活”起来

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XX 国有行 X 支行举办了以插花为主题的高端客户答谢会，活动采取银商联 盟形式，邀请了附近花

店老师为客户讲解插花技巧，赠送优惠券。此次活动实到 15人，活动现场获取15户精准有效信息，

新增定期存款32万元，理财40万元。 通过活动后期跟进获取定期存款 60 万元、理财 40 万元。

花艺沙龙

XX 股份制银行于春节前夕开展“民俗巡演”活动，参与此次活动的客户不 仅可以现场观赏民俗作品

的制作过程，还可以使用“民俗巡演兑换券”免费兑换 民俗作品。客户签到可免费获取一张“民俗巡

演兑换券”，更多兑换券需办理开 户、定期等业务获取。此次“民俗巡演”活动吸引了大量客户的参与

，不仅达成 了对周边客户的批量触达，也在客户触达的同时做到了 100%的营销全覆盖。活动当天

参与客户近 1000 人，搜集有效客户信息 800 条，新增存款 300 万。

民俗巡演

线下活动案例

OFFLINE ACTIVITY CASES

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XX 股份制银行以游园会为主题，开展套圈圈、掷骰子、弹球、夹乒乓球等 娱乐活动并宣传我行的优

势产品，吸引客户参与从而实现产品营销。活动中客户 需使用印花参与游戏获取奖品，印花则通过

信息登记和办理行方相关业务获取。 本次活动搜集客户信息 396 户，开卡 50 户，预约基金 10 笔，

预约定期存款 366 万，预约理财 400 万。

社区游园会

XX 国有行某支行与周边牙科医院联合，将牙科优惠与产品预约绑定。在暑 期期间邀约本行亲子客

户了解护牙知识，并让小朋友体验牙医的工作过程，为自己父母检查牙齿。这种具象化的方式让孩

子认识到护牙的重要性，从小培养了护牙意识，也加强了亲子间的交流与互动。整场活动邀约 8 对

亲子，预约定期存款 64 万元，预约理财 80 万元。

小小牙博士

让营销“活”起来

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通过热点主题，设计爆点活动，短时间实现获客、获金的目的，通过线上报 名、线下网点激活方式，并

可实时查看报名、激活、客户经理电联邀约等数据， 精准分析活动数据，实现了活动的效能的最大化

以下为部分主题活动案例:

**锦鲤/幸运星活动

报名人数4.2万余人

抽奖2.1万余人

**商户抽奖活动

达标商户1.4万余人

抽奖9千余人

**抽奖活动

报名11677余人

抽奖5095人

**新客有礼 **车票报销

参与抽奖4千余人 报名1.3万余人

抽奖1万余人

主题爆点活动

将常态化活动搭载成线上常态化回馈活动，可有效的引客、维客和提客。某 银行经过一年多运行，线

上客户数逐步新增，平台交易量活跃，也同步带动了大 量客户的新增获取与存量提升。以某一级支

行推进情况为例，项目建设前主要依 靠传统线下手段进行客户维护，无平台经营。自引入线上活动

平台后，现平台会 员超过 4 万余人，线上线下兑换次数达到 26737 次，以辖下某支行业务发展为例

， 平台运行期间产生业务笔数高达近 2 万笔。

常态化活动

线上活动案例

ONLINE ACTIVITY CASES

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XX 银行 YY 分行 2023 年在全市网点广泛宣传推广“兔年消费红包抽奖”活 动，通过 1 个月运营实现

客户触达引流到店 5 万余人，精准收集有效客户信息 5 万余户(微信红包发放到客户账户需完善本

手机号绑定微信的身份信息以及完成 实名认证，所以收集客户信息有效性为 100%，且为微信绑卡

创造绝佳机会)， 活动期间获得个人存款增长近 10 亿。

消费红包大派送

客户扫码报名

中奖页面 收款成功页面 收款失败页面

采集客户真实信息 引流到网点激活 客户线上抽奖

2

活动执行

01 活动服务流程

02 活动模板

03 支行全年活动日历

04 活动的数字化管理平台

05 活动的商务合作

ACTIVITY

EXECUTION

让营销“活”起来

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