钣金 + 焊接

Fabricating &

welding

2024 年 第 01 期

总期第 80 期 每月 25 号出版

离散型钣金板材

加工车间精益

生产体系的构建

全球最大机床展

EMO2023 展会观察

国际营销策略对机床企业

绩效有何帮助（上）

振江新能源

祥生砂光机典型客户

以人为本，

把产品做成工艺品

Dringenberg：

通过自动化和集成

提高生产能力

6 Memorandum 主编备忘录

金属板材成形 2024.01

金属板材成形 2024.01

8 OBSERVATION 观察

中 国 制 造 业 供 需 持 续 扩 张，

2023 年 12 月制造业景气度升至四

个月来新高。

1 月 2 日公布的 2023 年 12 月

财新中国制造业采购经理指数（PMI）

录得 50.8，高于上月 0.1 个百分点，

连续两个月位于扩张区间。

此前国家统计局公布的 2023 年

12 月制造业 PMI 下降 0.4 个百分点

至 49.0，与 6 月并列为 2023 年年

内次低。

从分项指数看，2023 年 12 月

制造业生产、需求扩张速度小幅加快，

分别为 2023 年 6 月、3 月以来最高。

受访企业反映，市场需求改善，当月

消费品类与中间品类产品新订单增

加，投资品类订单降幅放缓；生产方

面，三大品类产量均上升，其中消费

品类领先。此外，外需边际改善，新

出口订单指数在收缩区间回升，为近

六个月来最高。

尽 管 供 需 扩 张，12 月 制 造 业

就业压力仍未缓解，就业指数降至

2023 年 6 月以来最低。企业对用工

相对谨慎，在人员自愿离职后没有填

补空缺，甚至因需求疲弱而削减人手。

不过，由于部分企业专门安排产能以

清理积压业务，另有部分企业销售未

如预期，当月积压业务量在连续六个

月增长后首次出现下降。

12 月制造商采购量在经过上月

的微增后趋于持平。分类来看，消费

品类制造商采购量增加，中间品类下

降，投资品类持平。原材料库存连续

三个月下降，与企业普遍压缩库存和

削减成本有关。原料短缺和供应商产

能紧张，导致供应商供货速度重现下

降，未能延续此前两个月的改善趋势。

价格水平相对稳定。主要受金属

等原材料涨价的影响，12 月企业成

本仍在上扬，但原材料购入价格指数

在扩张区间下行至 9 月以来最低。

企业利润空间受到压缩，不得不在销

售端小幅涨价，但涨幅较为有限。

12 月制造业预期指数在扩张区

2023 年 12 月财新中国制造业 PMI 微升至 50.8 为四个月新高

间微降，市场对前景依然抱有信心，

但也对客户预算收缩、竞争激烈、市

况低迷等情况存在顾虑。

财新智库高级经济学家王喆表

示，2023 年 12 月制造业景气度继

续改善，但当前内外部需求仍然不足，

经济回升向好基础仍需巩固，尤其是

居民和企业预期偏弱，就业市场承压。

中央提出未来政策取向应坚持“稳中

求进、以进促稳、先立后破”，多出

有利于稳预期、稳增长、稳就业的政

策。展望新的一年，财政政策和货币

政策尚有空间，稳就业政策力度还需

进一步加强，更加突出就业优先导向，

缓解就业市场压力，切实改善民生，

培育市场主体长久信心。

2024.01 金属板材成形

观察 OBSERVATION 9

据中国物流与采购联合会发布，

2023 年 12 月份全球制造业 PMI 为

48%，与上月持平，连续 15 个月运

行在 50% 以下。2023 年，全球制

造业 PMI 均值为 48.5%，较 2022

年下降 3.3 个百分点，全年各月均

运行在 50% 以下，全球经济增长势

头较 2022 年有所放缓。分区域看，

2023 年，亚洲制造业 PMI 均值为

50.7%，与 2022 年持平，显示出较

强的增长韧性；非洲制造业 PMI 均

值 为 48.8%， 较 2022 年 下 降 1.9

个百分点，在全球经济复苏较弱的

影响下，非洲制造业增速较 2022 年

也有所放缓；美洲制造业 PMI 均值

为 47.5%， 较 2022 年 下 降 5.6 个

百分点，持续加息给美国制造业带来

影响，成为拖累美洲制造业复苏的

主要因素；欧洲制造业 PMI 均值为

46.3%，较 2022 年下降 5.6 个百分

点，显示在地缘政治冲突和持续加息

的影响下，欧洲制造业持续弱势。

综合数据变化，在通胀压力和地

缘政治冲突的影响下，2023 年全球

经济呈现复苏稳定性较弱，恢复动

力不足的态势。从各季度指数变化

看，全球制造业在一季度出现短暂

恢复外，剩余季度经济恢复动能呈

现波动减弱趋势。2023 年一、二、

三、四季度全球制造业 PMI 均值分

别 为 49.4%、48.2%、48.3% 和

47.9%。基于全球经济恢复动能持续

走弱，世界主要机构普遍认为 2024

经济增长速度仍要略低于 2023 年。

俄乌战争、巴以冲突以及红海周边海

运局势等地缘政治冲突对全球贸易的

不确定性影响仍将是困扰 2024 年全

2023 年 12 月份全球主要国家制造业 PMI 为 48%

球经济复苏的主要因素，全球产业链

和供应链的稳定性仍将受到挑战。

2024 年，全球经济复苏能否出

现超预期改善，需要重点观察以下几

表 1 2023 年 12 月全球主要国家和地区制造业 PMI 指数

国家 2023 年 12 月 2023 年 11 月 环比

美国 47.4 46.7 0.7

日本 47.9 48.3 -0.4

德国 43.3 42.6 0.7

法国 42.1 42.9 -0.8

意大利 45.3 44.4 0.9

荷兰 44.8 44.9 -0.1

爱尔兰 48.9 50 -1.1

希腊 51.3 50.9 0.4

西班牙 46.2 46.3 -0.1

奥地利 42 42.2 -0.2

英国 46.2 47.2 -1

加拿大 45.4 47.7 -2.3

俄罗斯 54.6 53.8 0.8

巴西 48.4 49.4 -1

印度 54.9 56 -1.1

印度尼西亚 52.2 51.7 0.5

韩国 49.9 50 -0.1

越南 48.9 47.3 1.6

土耳其 47.4 47.2 0.2

波兰 47.4 48.7 -1.3

10 OBSERVATION 观察

金属板材成形 2024.01

个方面。一是欧美等主要国家的通胀

演变情况，如果欧美等国家的通胀水

平降至目标水平附近，欧美货币政策

将迎来拐点，从加息转向降息，进而

为全球经济复苏带来积极影响；二是

世界各国经贸合作的紧密程度，亚洲

经济韧性就得益于区域经贸合作不断

强化，全球经济的复苏也需要各区域

间的稳定合作，多边合作越多，经济

复苏的动能就会越强；三是全球数字

化和绿色化发展有望为全球经济复苏

带来新的增长点；四是地缘政治冲突

如果出现明显改善，全球产业链和供

应链稳定性将明显提升，从而有利于

全球经济的持续恢复。

欧洲制造业波动不大，PMI 较

上月持平

2023 年 12 月份，欧洲制造业

PMI 为 45.8%，与上月持平，但指

数水平仍连续 17 个月在 50% 以下，

显示欧洲制造业与上月相比波动不

大，但仍未改弱势运行趋势。从主要

国家来看，德国、英国、法国和西班

牙制造业 PMI 较上月波动不大，均

维持在低位运行。

2023 年，欧洲制造业持续弱势，

需求疲弱和持续的货币紧缩政策导致

欧洲投资、消费和出口动力均有不足。

2024 年上半年，在内生增长乏力的

持续影响下，欧洲经济仍将延续弱势

趋势。2024 年下半年，如果欧洲通

胀压力持续缓解，伴随着欧洲货币政

策转向，欧洲经济或将迎来温和回升。

从财政政策看，欧元区当前的赤字率

为 3.6%，已经超过欧盟财政规则规

定的上限。地缘政治冲突已经在很大

程度上制约了欧盟的财政支出。如果

冲突不能缓解，则对欧盟财政政策带

来新的挑战。

美洲制造业降势收窄，PMI 较

上月小幅上升

2023 年 12 月份，美洲制造业

PMI 为 47.6%，较上月上升 0.4 个

百分点，美洲制造业降势较上月有所

收窄，但仍连续 14 个月低于 50%，

美洲制造业维持弱势运行趋势未改。

主要国家数据显示，墨西哥、巴西制

造业 PMI 较上月有不同程度下降；

哥伦比亚和美国制造业 PMI 较上月

有不同程度上升。

ISM 报告显示，2023 年 12 月，

美国制造业降势收窄，制造业 PMI

为 47.4%，较上月上升 0.4 个百分

点，连续 14 个月低于 50%。分项

指数变化显示，美国制造业生产活动

有所止跌，重回升势，生产指数升至

50% 以上；需求依然较弱，且降势

有所扩大，新订单指数较上月下降，

降至 47% 左右。2023 年，在美国

持续加息影响下，美国制造业持续走

弱，2023 年 美 国 制 造 业 PMI 均 值

为 47.1%， 较 2022 年 下 降 6.4 个

百分点。2024 年，美国政府仍将在

通胀压力与经济恢复之间继续权衡。

2023 年 11 月，美国 CPI 同比上涨

3.1%，较 10 月收窄 0.1 个百分点，

但核心 CPI 仍在 4%，涨幅与之前变

化不大。虽然市场普遍认为美国此轮

加息周期已经结束，但美联储表态仍

留有余地，表示仍需谨慎评估通胀水

平，毕竟离 2% 的通胀目标位仍有距

离。美联储最新发布的经济前景预测

认为 2024 年美国经济将继续放缓，

预期 2024 年增速为 1.4%，将低于

2023 年 2.6% 的预期增速。2024 年，

如果美国通胀压力能持续降温，那么

美联储选择降息，将会对美国经济恢

复带来积极影响。降息的时间节点和

力度决定了美国经济恢复的时间和力

度。

非洲制造业降势明显收窄，PMI

有所上升

　　2023 年 12 月 份， 非 洲 制

造业 PMI 为 49.8%，较上月上升 1.8

个百分点，连续 2 个月环比上升，

显示非洲制造业降势继续明显收窄。

从主要国家看，尼日利亚和埃及制造

业 PMI 较上月均有不同程度上升，

其中尼日利亚制造业 PMI 升至 50%

以上。

从指数水平看，2023 年非洲制

造业恢复力度弱于亚洲，但好于欧洲

和美洲。在全球经济恢复动力不足的

影响下，非洲制造业恢复力度弱于

2022 年。除了依赖全球经济恢复外，

非洲经济内生增长动能的积累也决定

了其 2024 年的恢复力度。非洲仍存

在人口红利和自然资源禀赋优势；数

字经济的快速发展也为非洲经济恢复

带来新的增长点；非洲大陆自贸区的

继续推进将有利于改善非洲经济结

构，优化非洲贸易环境，提升非洲经

观察 OBSERVATION 11

2024.01 金属板材成形

中国工程机械工业协会：2023 年 1 ～ 12 月主要制造企业

共销售挖掘机 195018 台、各类装载机 103912 台

乘用车累计零售 2169.9 万辆，

乘联会预判：年产销量突破 4000 万辆将是趋势

上证报中国证券网讯 据中国工

程机械工业协会对挖掘机和装载机主

要制造企业统计，2023 年 12 月销

售各类挖掘机 16698 台，同比下降

1.01%，其中国内 7625 台，同比增

长 24%；出口 9073 台，同比下降

15.3%。

2023 年 1 ～ 12 月， 共 销

售 挖 掘 机 195018 台， 同 比 下 降

1 月 9 日，乘联会发布的最新

数据显示，2023 年，国内乘用车累

计零售量为 2169.9 万辆，同比增长

5.6%。其中，2023 年 12 月，国内

25.4%；其中国内 89980 台，同比

下降 40.8%；出口 105038 台，同

比下降 4.04%。

2023 年 12 月销售各类装载机

9418 台， 同 比 增 长 11.9%。 其 中

国内市场销量 5599 台，同比增长

8.47%；出口销量 3819 台，同比增

长 17.3%。

2023 年 1 ～ 12 月， 共 销 售

乘用车市场零售销量为 235.3 万辆，

同比增长 8.5%，环比增长 13.1%。

乘联会方面表示，2023 年是中

国汽车“创造奇迹”的一年，汽车

各类装载机 103912 台，同比下降

15.8%。其中国内市场销量 56552

台， 同 比 下 降 30.1%； 出 口 销 量

47360 台，同比增长 11.5%。

2023 年 1 ～ 12 月共销售电动

装 载 机 3595 台（3 吨 17 台，5 吨

2765 台，6 吨 813 台）， 其 中 12

月销售 516 台。

总销量（包含乘用车和商用车）超

3000 万辆，显示出汽车产业的强大

潜力和市场发展空间。随着电动化转

型和出口增量的持续贡献，未来中国

济发展质量。

亚洲制造业增速放缓，PMI 有

所下降

2023 年 12 月份，亚洲制造业

PMI 为 49.8%，较上月下降 0.5 个

百分点，结束了连续 11 个月 50%

以上的运行走势，显示亚洲制造业

增速较上月有所放缓。从主要国家

看，中国、日本、韩国和印度制造业

PMI 较上月均有不同程度下降；东

盟国家中，泰国、菲律宾和缅甸制造

业 PMI 较上月均有不同程度下降，

印度尼西亚、马来西亚和新加坡制造

业 PMI 相对稳定。

从全年水平看，亚洲制造业整

体增长态势要好于欧洲、美洲和非

洲。2023 年 亚 洲 制 造 业 PMI 均 值

仍在 50.7%，与去年持平，显示出

亚洲经济增长的韧性相对较强。世界

主要机构对亚洲经济增长预期均好于

其他洲，亚洲对全球经济增长的贡献

也在逐步提升。发展环境相对稳定和

区域合作逐步加强是亚洲经济保持发

展韧性的重要保障。亚洲开发银行最

新发布报告预计亚太地区发展中经

济体 2023 年将增长 4.9%，较之前

的预测值提高 0.2 个百分点，并维

持 2024 年 4.8% 的增长预测不变。

2024 年，亚洲经济仍将会保持较强

韧性。中国经济将在坚持稳中求进、

以进促稳、先立后破的原则下，继续

回稳向上，仍是亚洲经济稳定恢复的

主要拉动力量。

12 OBSERVATION 观察

金属板材成形 2024.01

汽车年产销量突破 4000 万辆将是趋

势。

中国汽车出口跃居世界第一

2023 年，自主品牌表现亮眼。

乘联会数据显示，自主品牌汽车全年

零售市场份额为 52%，较去年同期

提升了 4.6 个百分点。其中，2023

年 12 月，自主品牌汽车零售销量为

124 万辆，同比增长 17%，环比增

长 8%，市场份额达到 52.9%，同

比提升了 4 个百分点。

豪华品牌方面，2023 年 12 月，

该细分市场零售销量为 32 万辆，同

比 增 长 23%， 环 比 增 长 18%。 与

豪华品牌和自主品牌相比，主流合

资品牌表现疲软。2023 年 12 月，

主流合资品牌零售销量为 79 万辆，

同比下降 7%，环比增长 20%。其

中，德系品牌所占份额为 20.5%，

同 比 持 平； 日 系 品 牌 所 占 份 额 为

16.5%，同比下降 2.3 个百分点；

美系品牌所占份额为 7.3%，同比下

降 1.1 个百分点。

从 2023 年国内乘用车厂商零售

销量排名来看，排名前四的厂商中，

自主品牌车企占据三个席位，比亚迪

以全年 270.6 万辆的零售销量成绩

排名第一，紧随其后的是一汽 - 大

众（184.7 万辆），吉利汽车（141.2

万辆）与长安汽车（138.3 万辆）分

列第三和第四。

值得关注的是，2023 年，中国

汽车出口销量创历史新高。乘联会统

计数据显示，2023 年，我国乘用车

出口（含整车与 CKD）383 万辆，

同比增长 62%。其中，新能源车出

口 104 万辆，增长 43 万辆；燃油车

出口 279 万辆，增长 104 万辆，奇

瑞汽车、上汽集团、 长城汽车、比

亚迪等企业出口持续走强。

根据乘联会整理的海关数据，中

国汽车出口的数量和金额均达到世界

第一。2023 年 1~11 月，中国汽车

出口476万辆，出口增速为60%。“根

据历年 12 月出口走势，正常情况下，

中国汽车全年出口可达到526万辆。

而日本汽车在 2023 年 1~11 月的出

口量为 399 万辆，预计 2023 年全

年出口量为 430 万辆。”崔东树表示，

2023 年，中国汽车出口将超过日本，

跃居世界第一。

2024 年新能源乘用车销量有望

达 1100 万辆

出口之外，新能源车是国内车

市增长的另一重要支点。2023 年，

国内新能源乘用车累计批发销量为

886.4 万 辆， 同 比 增 长 36.3%，

渗 透 率 为 34.7%， 较 2022 年 的

28.1% 提升了 6.6 个百分点。

其 中，2023 年 12 月， 国 内

新 能 源 乘 用 车 批 发 销 量 达 110.8

万 辆， 同 比 增 长 47.5%， 环 比 增

长 15.3%， 渗 透 率 达 40.8%， 较

上年同期提升了 7 个百分点。具体

来看，自主品牌新能源车渗透率为

59.3%；豪华车中的新能源车渗透率

为 33.2%；主流合资品牌新能源车

渗透率仅有 7.4%。

随着自主品牌车企在新能源技术

路线上的多线并举，市场基盘持续扩

大。2023 年 12 月，厂商批发销量

突破万辆的企业达到 21 家（环比增

3 家，同比增 8 家），占新能源乘用

车总量的 92.8%（2023 年 11 月为

图片来源：乘联会

观察 OBSERVATION 13

2024.01 金属板材成形

88.8%；上年同期为 80.3%）。其中，

比亚迪以约 34.01 万辆的月销成绩

稳居第一；之前一直稳居第二位的特

斯拉中国（9.41 万辆），却被销量

约 11.75 万辆的上汽通用五菱超越，

退居第三。

主流合资品牌中，“南北大众”

强势领先，2023 年 12 月其新能源

车批发销量约为 3.05 万辆，占据主

流合资纯电动车约 50.2% 的份额。

崔东树预测，2024 年中国新能

源乘用车批发销量有望达到 1100 万

辆，净增量预计为 230 万辆，插电

混合动力车型和增程式车型，将成为

新能源车市增长的主要动力。

我国汽车产销双破 3000 万辆，

新能源车市场占有率超 30%

1 月 11 日，中国汽车工业协会

发布 2023 年全国汽车产销数据，我

国汽车年产销量首次双双突破 3000

万辆，创历史新高。其中，新能源车

产销突破 900 万辆，市场占有率超

过 30%，成为引领全球汽车产业转

型的重要力量。全年汽车出口 491

万辆，同样创下历史新高，我国也有

望成为世界第一大汽车出口国。

2023 年，全国汽车产销累计完

成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同

比分别增长 11.6% 和 12%。其中，

新能源汽车继续保持快速增长，全年

产销累计完成 958.7 万辆和 949.5

万 辆， 同 比 分 别 增 长 35.8% 和

37.9%，市场占有率达到 31.6%。

新能源汽车已成为中国汽车工业重要

增长点。

汽车出口也再上新台阶，有效

拉动行业整体快速增长。2023 年全

年，传统燃油汽车出口 370.7 万辆，

同比增长 52.4%；新能源汽车出口

14 OBSERVATION 观察

金属板材成形 2024.01

国家统计局数据显示，2023 年

12 月中国空调产量 2152.9 万台，

同比增长 26.9%；1 ～ 12 月累计产

量 24487 万台，同比增长 13.5%。

12 月 全 国 冰 箱 产 量 817.3 万

台， 同 比 增 长 14.6%；1 ～ 12 月

国家统计局：2023 年中国四大家电产量出炉，洗衣机同比增 19.3%

累 计 产 量 9632.3 万 台， 同 比 增 长

14.5%。

12 月全国洗衣机产量 923.4 万

120.3 万辆，同比增长 77.6%。其

中比亚迪全年销量 302.4 万辆，再

次成为全球最大的新能源汽车制造

商。2022 年，中国成为世界第二大

汽车出口国。2023 年，中国汽车已

出口到 200 多个国家和地区，有望

成为第一大汽车出口国。

全国新能源车保有量达 2041 万

辆

截至 2023 年底，全国新能源汽

车保有量达 2041 万辆，占汽车总量

的 6.07%；其中纯电动汽车保有量

1552 万辆，占新能源汽车保有量的

76.04%。2023 年新注册登记新能

源汽车 743 万辆，占新注册登记汽

车数量的 30.25%。从 2019 年 120

万辆到 2023 年 743 万辆，新能源

汽车消费呈高速增长态势。

观察 OBSERVATION 15

2024.01 金属板材成形

数据 | 2023 年 12 月内燃机行业销量综述

国家各种促销费、稳增长政策效

果持续显现，加之企业年底冲量促销，

市场需求及销量持续向好，内燃机

12 月销量环比小幅下降、同比增长，

全年销量较上年比小幅增长。终端方

面，乘用车市场继续保持良好势头，

商用车持续回暖，农机、工程等市场

销量仍面临较严峻的形势。

分市场用途情况：

12 月，在分用途市场可比口径

中，除船机用、发电用外各分类用途

均环比下降。具体为：乘用车用增

长 -3.50%，商用车用增长 -6.44%，

工程机械用增长 -7.30%，农业机械

用增长 -0.91%，船用增长 6.45%，

发电机组用增长 18.32%，园林机

械 用 增 长 -6.69%， 摩 托 车 用 增

长 -2.37%，通机用增长 -51.85%。

与 上 年 同 期 比， 乘 用 车 用、

商 用 车 用、 工 程 用、 农 机 同 比 增

长，其余用途同比下降。具体为：

乘 用 车 用 增 长 26.68%， 商 用 车

用 增 长 29.80%， 工 程 机 械 用 增

长 9.19%， 农 业 机 械 用 用 增 长

36.16%，船用增长 -9.28%，发电

机组用增长 -9.58%，园林机械用增

长 -4.26%，摩托车用增长 -2.82%，

通机用增长 -70.19%。

与上一年度比，除农机、园林、

通机外其他各分类用途均为正增长。

具 体 为： 乘 用 车 用 增 长 6.17%，

商用车用增长 21.89%，工程机械

用 增 长 1.54%， 农 业 机 械 用 用 增

长 -8.61%，船用增长 1.47%，发

电机组用增长 11.25%，园林机械

用 增 长 -11.29%， 摩 托 车 用 增 长

0.79%，通机用增长 -34.31%。

12 月， 乘 用 车 用 销 售 184.90

万 台， 商 用 车 用 23.49 万 台， 工

程 机 械 用 7.57 万 台， 农 业 机 械 用

38.09 万 台， 船 用 0.44 万 台， 发

电机组用 10.61 万台，园林机械用

10.96 万台，摩托车用 118.88 万台，

通机用 0.89 万台。

2023 年度，乘用车用完成销售

1952.36 万台，商用车用 266.82 万

台，工程机械用 95.40 万台，农业

机械用396.58万台，船用5.65万台，

发电机组用 140.29 万台，园林机械

用 146.86 万台，摩托车用 1453.58

万台，通机用 16.23 万台。

首个内河纯电零碳集装箱船项目启动

上海首个批量内河纯电零碳集装

箱船项目落地浦东。本次签约的 20

艘纯电内河船 +20 艘纯电江海直达

船，将在黄浦江和外高桥至洋山江海

接驳运营。随着项目启动，中船租赁

投融资、汉唐航运营运的 20 艘纯电

内河船和未来的 20 艘纯电江海直达

船，以及配套的批量集装箱式动力电

池组、码头新能源基础设施将落户浦

东外高桥保税区。中国船舶集团、国

电投集团、中远海运集团、上港集团、

上汽集团、青山集团等将共同参与项

目建设，全部交付后，预计船舶与电

池总投资超 10 亿元。

台， 同 比 增 长 11.9%；1 ～ 12 月

累计产量 10458.3 万台，同比增长

19.3%。

12 月全国彩电产量 1688.7 万

台，同比下降 2.1%；1 ～ 12 月累

计 产 量 19339.6 万 台， 同 比 下 降

1.3%。

16 OBSERVATION 观察

金属板材成形 2024.01

观察 OBSERVATION 17

2024.01 金属板材成形

18 NEWS 新闻

金属板材成形 2024.01

武汉敏声投资 30 亿元建设高端射频滤波器研发生产基地

中国激光雷达专利占全球半壁江山

1 月 5 日， 致 力 于 射 频 前 端

BAW 高端滤波器制造的武汉敏声新

技术有限公司（简称“武汉敏声”）

宣布投资 30 亿元，在光谷落地总部

并建设高端射频滤波器研发生产基

地 ，达产后产能约为每月 1 万片。

射频前端芯片是移动智能终端产

品核心组成部分之一，是移动通信的

基础，其中滤波器是射频前端芯片中

价值最高、增长最快的细分领域，国

产化率偏低，已被纳入国家“十四五”

规划前沿领域攻关项目。

敏声董事长孙成亮也是武汉大学

教授，他联合多名国际知名业内专家

于 2019 年共同创立敏声，申请专利

200 多项，已具备从设计到制造的完

全自主知识产权。截至目前，敏声已

1 月 8 日，中国企业在激光雷达

技术领域的专利申请数量远超美国和

日本同行，占据全球一半以上的市场。

根据东京专利分析公司 Patent

Result 的数据，自 2000 年以来，

中国公司已经提交了 25957 项与激

光雷达相关的专利申请，而美国公司

提交了 18821 项，日本公司提交了

13939 项。在激光雷达技术领域，中

国的专利申请数量已经占据了明显的

获得近 8 亿元投资。

敏声与北京赛微电子合作共建的

“敏声 - 赛莱克斯北京 8 英寸 BAW

优势。

在单个公司方面，德国博世拥有

最多的专利申请，其次是日本汽车零

部件供应商电装。中国的速腾聚创和

禾赛科技在激光雷达技术领域的专利

申请数量也相当可观，分别位居第四

和第五。自 2015 年以来，这两家中

国公司的专利申请数量急剧增加，

表明它们在该领域的研发活动日益活

跃。

滤波器联合产线”去年 7 月实现量产，

产能每月 2000 片，已拿到客户批量

订单。

据 统 计， 禾 赛 科 技 在 2023 年

以 49.4% 的市场份额引领汽车激光

雷达市场。速腾聚创则擅长生产较便

宜的辅助驾驶激光雷达，该公司在

2023 年销售了 25.6 万台个激光雷

达，销量持续走高。浙江吉利集团控

股和小鹏汽车等中国汽车制造商已决

定采用该公司的产品。

新闻 NEWS 19

2024.01 金属板材成形

总投资 32 亿元！激光光电产业再添新动能

1 月 12 日，宿城经济开发区与

嘉盛激光智能装备项目签约仪式成功

举行。

总投资 32 亿元的嘉盛激光智能

装备项目，主要从事高功率智能激光

设备研发、生产和销售。公司自主研

发的三维五轴和大口径重型管材激光

切割数控机床等主导产品拥有广阔的

市场前景。项目全面投产后，预计年

销售收入 30 亿元，带动就业超 500

人。

百超中国区总部乔迁新址 迈入全新发展阶段

1 月 12 日，百超中国迎来了发

展史上的又一里程碑，百超中国区总

部完成全新升级，正式搬迁至上海

G60 松江·中安科创园区（北区）。

百超全国各地员工欢聚一堂，共同见

证这场热闹非凡的乔迁庆典。 此次公

司乔迁新址，标志着百超中国迈入了

一个全新的发展阶段，应势崛起，打

下了坚实的基础。

百超中国区 CEO 游松博士致辞

表示：“百超中国这一路走来，充满

了机遇和挑战，正是因为有大家一直

以来的相互支持、相互提升、努力奋

斗，才使得百超跨越了发展道路上的

种种挑战，砥砺前行。乔迁新址，是

百超中国在发展过程中的重要里程

碑，百超未来的发展仍需各位同事一

同努力，启航新征程，续写新华章。”

百超上海总经理李孟舟先生和百超上

海自动化总经理任和朋先生也发表了

致辞。

在中国市场，百超集团全资收购

了百超迪能，并于 2021 年决定成立

自动化科技有限公司，建立中国软件

团队。在全国范围内，百超可称为仅

有的拥有独立自动化工厂的公司。百

超中国的自动化团队不仅面向中国市

场，未来也将面向全球市场。中国的

设计理念在注重技术的同时关注成

本、速度，公司希望将这些点有机结

合，既有瑞士品质的工匠精神，同时

达到速度、成本、质量的平衡统一。

20 NEWS 新闻

金属板材成形 2024.01

大族激光转让子公司大族思特超 65% 股权

迅镭激光万瓦设备中标石化巨头中国石油

投资 1000 亿元 比亚迪加码激光雷达

1 月 18 日，大族激光公告称，

近日，公司与思如泉涌、珠海成荣等

16家投资主体签署了《股权转让协议》

及《股权转让及增资协议》，约定按

照控股子公司深圳市大族思特科技有

限公司（简称“大族思特”）100％

股权 16 亿元的估值，以 10.46 亿元

的价格向思如泉涌以及珠海成荣等

16 家投资主体转让持有的大族思特

65.37500％股权；同时，横琴产业

基金、兴业国信按照大族思特 100％

股 权 投 前 16 亿 元 的 估 值 向 其 增 资

5000 万元。

大族思特经营范围涵盖光学扫描

振镜电机、音圈电机、微型电机等工

业特种电机及驱动、控制系统的软硬

件研发等，产品应用领域涵盖激光切

割、激光焊接、激光打标、3D 打印、

激光钻孔、医疗美容及眼科成像。

2023 年前三季度实现营收 1．14 亿

元，归母净利润为 2383．85 万元。

此前，在 2023 年 11 月 27 日，

大族激光曾公告称，为了优化公司产

业结构，合理配置资源，大族激光拟

对外出售控股子公司大族思特的控股

权，出售价格按照标的公司 100％

股权整体作价不低于 16 亿元，并提

请公司股东大会授权董事会以上述交

易价格办理大族思特股权出售相关事

宜，授权有效期为 8 个月。

本次交易完成后，大族激光持有

大族思特股权比例由 70.06383％降

低至 4.54676％，不再对大族思特拥

有控制权，大族思特亦不再纳入公司

合并报表范围。本次交易预计可实现

投资收益 9 亿元，将对公司财务状况

和经营成果产生积极影响。

近 日， 迅 镭 激 光 中 标 石 化 巨

头、 世 界 500 强 —— 中 国 石 油，

20000W － HG 系列超大幅面激光

切割设备将成为中国石油实现智能制

造的利器，推动中国石油绿色低碳转

型。

中国石油是国有重要骨干企业和

全球主要的油气生产商和供应商之

1 月 16 日，比亚迪董事长兼总

裁王传福在比亚迪“梦想日”活动现

一，是集国内外油气勘探开发和新能

源、炼化销售和新材料、支持和服务、

资本和金融等业务于一体的综合性国

际能源公司，在全球 32 个国家和地

区开展油气投资业务。

中国石油此次引进的迅镭激光设

备主要用于其海洋工程领域海上油气

开发装备的智能制造，此前中国石油

场发布比亚迪智能化战略，并宣布未

来比亚迪将在智能化领域投入 1000

使用传统的等离子切割，存在切割精

度差、效率低、污染环境等问题。迅

镭激光万瓦超大幅面激光切割机将有

效弥补传统切割方式带来的不足，助

力公司实现高端化、智能化、绿色化

发展。

亿元，研究整车智能技术路线，引领

新能源汽车发展方向，带来更多行业

新闻 NEWS 21

2024.01 金属板材成形

Gen360® 数字智能电梯 X 未来概念“超级电梯”

2023 年全国太阳能电池产量同比增长 54%

2023 年全国风力发电量 8090 亿千瓦时 同比增 12.3%

近日，奥的斯电梯举办了 2024

年合作伙伴大会，于进博会发布的

最 新 产 品 Gen360® 数字智能电梯

和未来概念“超级电梯”再度重磅

亮相。大会宣布“超级电梯”正式

融 于 Gen360® 产 品 中。 新 一 代 数

字智能电梯融合有科技、有温度的

“超级电梯”，全新 Gen360® 将在

2024“龙”重出发。

作为奥的斯面向数字未来的两项

星级创新，Gen360® 数字智能电梯

据国家统计局数据显示，12 月太

阳能电池（光伏电池）产量 5083.1

1 月 17 日， 国 家 统 计 局 发 布

《2023 年 12 月份能源生产情况》和

《2023 年 12 月份规模以上工业增加

值增长 6.8%》。

2023 年 12 月，全国绝对发电量

与 “超级电梯”的结合让未来概念落

地，延续奥的斯产品设计中智慧、安

万千瓦，同比增长 35.7%。1 ～ 12 月，

全国太阳能电池（光伏电池）产量累

为 8290 亿千瓦时，同比增长 8%；

1 ～ 12 月 份， 全 国 绝 对 发 电 量 为

89091 亿千瓦时，同比增长 5.2%。

其中，12 月份风力发电量 814 亿千

瓦时，同比增长 7.4%。

全、低碳和舒适的内核，为乘客带来

全方位焕新的乘梯体验。

计值为 54115.8 万千瓦，同比增长

54%。

《2023 年 12 月份规模以上工业

增加值增长 6.8%》显示，1 ～ 12 月

份风力发电量 8090 亿千瓦时，同比

增长 12.3%。

领先的技术成果，加速汽车行业智能

化转型。

最值得关注的是，王传福表示，

比亚迪将在 2024 年推出多达 10 余

款搭载激光雷达的智驾车型，激光雷

达作为智能驾驶的最关键传感器之

一，获得比亚迪这位中国汽车王者的

认可，凭借比亚迪的庞大出货量和市

场影响力，激光雷达的智驾市场地位

进一步稳固。

随着比亚迪宣布更多激光雷达量

产车型的推出，再次为火热的国产激

光雷达赛道加了一把火，2024，国产

激光雷达出货量大爆发势不可挡。

22 NEWS 新闻

金属板材成形 2024.01

900MW ！中节能太阳能募资 29.5 亿建设光储项目

2023 年全国电梯产量 155.7 万台

中节能太阳能拟通过可转债发行

募集资金不超过 29.5 亿元用于察布

查尔县 25 万千瓦 /100 万千瓦时全

根据国家统计局公布的最新数

据，2023 年 12 月全国电梯、自动扶

钒液流电池储能 +100 万千瓦市场化

并 网 光 伏 发 电 项 目， 一 期 300MW

项 目 等 6 个 光 储 项 目， 合 计 容 量

梯及升降机产量为 14 万台，1 ～ 12

月累计产量 155.7 万台，2023 年全

900MW。据 9 个项目总投资 45.66

亿元。

年累计同比增长 3.9%。月度产量统

计如下。

表 1 2023 年 12 月全球主要国家和地区制造业 PMI 指数

时间 电梯、自动扶梯及升降

机产量当期值 ( 万台 )

电梯、自动扶梯及升降

机产量累计值 ( 万台 )

电梯、自动扶梯及升降

机产量同比增长 (%)

电梯、自动扶梯及升降

机产量累计增长 (%)

2023 年 12 月 14.0 155.7 8.5 3.9

2023 年 11 月 13.4 141.7 -2.9 3.6

2023 年 10 月 11.6 127.9 -2.5 4.4

2023 年 9 月 13.6 116.2 -3.5 5.1

2023 年 8 月 14.1 101.6 -7.2 5.3

2023 年 7 月 13.2 87.6 -14.3 7.7

2023 年 6 月 15.6 74.5 -9.3 12.9

2023 年 5 月 15.0 58.9 10.3 17.8

2023 年 4 月 14.1 44.1 69.9 20.8

2023 年 3 月 14.6 30.2 9.8 6.3

新闻 NEWS 23

2024.01 金属板材成形

钣金 + 焊接Fabricating &

welding

2024 年 第 01 期

总期第 80 期 每月 25 号出版

离散型钣金板材

加工车间精益

生产体系的构建

全球最大机床展

EMO2023 展会观察

国际营销策略对机床企业

绩效有何帮助（上）

振江新能源

祥生砂光机典型客户

以人为本，

把产品做成工艺品

Dringenberg：

通过自动化和集成提高生产能力

月刊 / 每月 25 日出版

2024 年第 1 期

编辑部顾问委员会（排名不分先后）Editorial Advisory Board

王桂萍 会长 / 广州市钣金加工行业协会

郭勇 秘书长 / 武汉·中国光谷精密制造行业协会

王禄华 秘书长 / 昆山市模具工业协会

林雅杰 总经理 / 扬力集团股份有限公司

胡庆苏 秘书长 / 成都市钣金加工行业协会

刘金廷 会长 / 南皮县工业经济联合会

唐霞辉 博士生导师 / 华中科技大学

南添 总经理 / 首瑞集团

程希强 总裁 / 天津宇傲集团

许昊 总经理 / 广州市罗维特五金紧固件有限公司

蔡茂城 副董事长 / 任达集团

孙炜 总经理 / 亚特兰传动技术（上海）有限公司

张清林 总经理 / 江苏中兴西田数控科技有限公司

张世顺 董事长 / 济南二机床集团有限公司

胡瑞 总经理 / 大族激光智能集团

常勇 董事长 / 广东宏石激光技术股份有限公司

陈浩 副所长 / 东风设计研究院有限公司

内部刊物，欢迎传阅

客户服务 CUSTOMER SERVICE

出版：金属成形商务咨询（北京）有限公司 MetalForming Consultation Ltd.

北京市丰台区马家堡西路 36 号院 2 号楼 2231 室

国际标准连续出版物号 International Standard Serial Numbering: ISSN2475-2134

Copyright@2017 MFC.All rights reserved.No portion of this publication covered by

the copyright hereinmay be reproduced in any form or means-graphic, electronic,

echanical, photocopying without the written permission of the publisher.

金属成形商务咨询（北京）有限公司 2024 年版权所有

未经书面许可，不得进行任何形式的复制和转载

General Editor 总编

Executive Chief Editor 执行主编

Editor 编辑

Editor 编辑

Editor 编辑

Senior Art Designer 资深设计

Advertising Director 营销总监

Advertising 营销经理

Exhibition Advertising 展会营销

Customer Manager 客户经理

Circulation Director 发行主管

Digital Circulation 电子发行

刘明星 liumingxing@mfc-china.org

李建 lijian@mfc-china.org

王娟 exhibition@mfc-china.org

陈凌 chenling@mfc-china.org

张小雨 magazine@mfc-china.org

陈洁 mfc@mfc-china.org

王思杰 wsj13522255542@mfc-china.org

陆双杰 info@mfc-china.org

王琳璘 mfc-home@mfc-china.org

王琳璘 mfc-home@mfc-china.org

李建 lijian@mfc-china.org

王海娟 web@mfc-china.org

观察

08 行业观察

新闻

18 业界新闻

专题

32 国际营销策略对机床企业绩效有何帮助（上）

36 国际营销策略对机床企业绩效有何帮助（下）

42 全球最大机床展EMO2023展会观察

48 2023年日本机床产业涨势趋缓但仍稳定发展

封面

56 振江新能源：以人为本，把产品做成工艺品

企业

66 Dringenberg：通过自动化和集成

提高生产能力

悦读

70 领导者最危险的是不了解话语的重量

74 2024全球经济软着陆？2024必知七大趋势

技术

76 离散型钣金板材加工车间精益生产体系的构建

82 全自动数控冲裁单元在金属板材加工的应用

信息

98 MFC推荐企业

目录 CONTENTS 2024.01

14

19

37

83

卷板机 卷制厚度可达400mm

型材弯曲机 适用于高度1250mm的型材和1000mm的圆管

您身边的卷板专家

戴蔚（上海）商贸有限公司

DAVI (Shanghai)Trading Co.,Ltd

公司邮箱: davi-sales@davi.com

公司电话: 021-6488 3162

公司网址: www.davi.com

公司地址: 中国上海市闵行区古北路1699号1608室

微信扫一扫

了解更多信息

2023中国国际进口博览会 2023.11.5-10

国家会展中心（上海）技术装备展区 4.1H 馆

4.1C4-02 DAVI诚邀莅临

抖音扫一扫

观看更多视频

32 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.01

中国台湾地区机床产业在历经多年

投入研究发展，及相关政府辅导与协助

进行全球拓销，目前正进入全盛时期。

另如再加上关键零组件产业亦形成聚

落，并在机床业界多年采用之下，规模

逐渐扩大，亦形成在全球市场均具有竞

国际营销策略对机床企业绩效

有何帮助（上）

文 | 张文政

专题 FEATURE 33

2024.01 金属板材成形

争力之企业，且中国台湾机床产业在外

销占 80％，如何运用国际营销策略是

相当重要之课题。因此我们从国际营销

的角度，来探讨机床产业在未来面对国

际化、全球化、自由化之下激烈环境变

化里，如何拟定适当的国际营销策略，

以便公司对国际市场营销能突破、成长，

并创造更好的营销绩效。

机 床（machine tools)， 何 谓 机

床？它是制造物品时所用的机械，在机

器发明以前，各种加工都是由人力利用

工具来完成，现在则是可以利用各种机

器来控制工具或工作的运动，以完成各

式各样的加工。因此机床是制造各机械

设备的加工机器，影响整体产业发展甚

巨，全球主要工业国家对其发展均极重

视，在中国又称为“机床”，日本称为

“工作机械”，在美国称为“Machine

Tools”。而机床又俗称工作母机，依

功能特性可分为切削机床及成型机床两

大类，前者可将金属工件以碎削、灰粉、

放电融蚀、激光等方式切割，产品包括

综合加工机、车床、钻床、铣床、磨床

及放电加工机等；后者则以冲压方式使

工件成型，产品包括冲床、剪床、锻造

床等。

因此在日常生活中，所有物品之生

产必须使用机械，而机床为机械产业之

根基，因而随着产业的发展成长，机床

产业也必须跟着成长；国内机床业者在

国际市场，长久以来以综合切削中心机

以及 CNC 车床为大宗；且以全球工业

国家的发展经验来看，机床的发展对经

济的贡献有相当的重要性，故机床厂商

的国际营销策略是未来相当重要的课题

之一。

中国台湾地区的机床产业经过五十

年的发展，在台湾中部地区发展出全世

界独一无二的机械产业聚落，近两年随

着中国台湾机床市场占有率快速攀升，

相关协力厂商更形壮大，聚落效应也更

加深化，让中国台湾出产的机床拥有比

日本同级产品便宜二到四成的超强竞争

力。

中国台湾机床出口市场受惠于中

国市场与全球景气持续复苏，2023 年

1 ～ 9 月中国台湾机床出口额达 19.79

亿美元。台湾地区机床出口到到美洲、

欧洲、亚洲等各大工业国，如美国、加

拿大、德国、意大利、中国大陆、日本

等。故国际营销策略对各厂商而言则是

34 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.01

相当重要课题，要如何在日本、德国、

意大利等大国中，去做市场区隔、产品

定位，及创立自身品牌、或因应各国文

化、习惯制造出合适机种，都是相当重

要且急迫。

从国际营销的角度，探讨机床产业

在未来面对日本、德国、意大利、中国

大陆等大国，如何运用自身的优势，进

而拟定适当的国际营销策略，以便公

司对国际市场营销能突破、成长，并

创造更好的行销绩效，是目前重要的

课题；因此就以国际营销组合－产品

（Product）、 价 格（Price）、 通 路

（Place）、 推 广（Promotion）4P

策略，来进行研究分析对营销绩效之影

响。希望得以进一步了解依据国际行销

组合 4P 策略，以及所产生对行销绩效

之影响，来发现问题。并且了解何种国

际营销组策略，对营销绩效最有帮助及

贡献。

中国台湾机床产业未来发展趋

势

近年来年全球各种投资活动仍以东

亚、东南亚、北美为主，欧洲景气不佳，

而东欧、墨西哥、美国、中东机会甚多，

现将中国台湾机床产业所面临之问题与

未来发展趋势分述如下：

全球景气仍然低迷，中国台湾机床

努力拓销成果丰硕

中国台湾机床出口市场受惠于北美

市场与全球景气持续复苏。中国大陆经

济受国际关系影响，成长轨道略为缓和，

欧洲地区也因不同因素成长动能仍显疲

弱，但在新兴国家需求依旧热络与国内

出口地区库存去化迅速下。

出口能成长之主要原因为政策友

好，另则是中国大陆与东南亚市场对中

国台湾地区机床之需求旺盛。而部分新

兴市场如土耳其、埃及、印度、南非、

墨西哥等亦为提升工业产品之竞争力，

而大量采用物美价宜之中国台湾机床设

备，预测未来仍将是中国台湾机床出口

大幅成长之市场。

大陆与美国成为出口主力市场，印

度和土耳其增长最快

2023 年 1-9 月，出口排名第一的

是中国大陆地区，金额达到 5.11 亿美

元；出口排名第二的是美国，金额达到

2.88 亿美元；出口排名第三的是土耳

其，金额达到 2.33 亿美元，相比去年

专题 FEATURE 35

2024.01 金属板材成形

同期增加 22.5%， 出口排名第四的是

印度，金额达到 0.89 亿美元，相比去

年同期增加 35.5%。

新兴市场成长率高，应再加强拓销

新兴市场在此波全球贸易竞争变化

下，亦成为中国台湾机床出口之主力市

场，包括东南亚、西南亚、中东与中东

欧等，均有大幅成长之机会，其中特别

是土耳其、泰国、南非、印度、墨西哥、

越南等市场，分别较上年大幅成长。

机床出口搭配融资与保险，将可扩

大出口成效

全球主力机床生产大国如德国、日

本等，在机床出口方面仍强力仰赖出口

融资与保险之配合，以期取得国际买家

之订单，并得以持续拓大出口之绩效。

目前中国台湾机床厂商亦正充分运用中

国输出入银行之出口融资与输出保险等

金融工具，来争取全球买家之下单及拓

大出口之实绩。

另在寻求出口融资来源多元化考虑

下，亦开始与华南金控、香港汇丰银行

等进行融资配合，例如应收账款买断等

业务。就出口融资之需求将有逐渐大幅

增加之趋势，中国台湾机床出口厂商如

何在寻找买家，及在选择出口融资银行

间取得良好之搭配，将是中国台湾机床

未来出口能否再大幅成长之关键因素。

机床业应加速推动绿色减碳，以提

升产业竞争力，绿色减碳亦将成为中国

台湾机床厂商未来能否持续生存与发展

条件之一，其中特别是欧美日发达区域，

应当是列为最优先考虑要在各机床厂商

去推动与执行之工作。

另外在广宣与客户服务数据ｅ化方

面，与优良网络公司合作，此方面业界

已经相当熟悉，并在内容深度与提供丰

富性之数据，及快速更新等方面，各机

床厂商与网络公司共同所投入人力充

足，目前已在展览会与公司影片及电子

型录等投入很多，亦即是以视频化来取

代原先的纸质形势等。

中国机床产业出海

国内近年来其经济成长率已经趋于

平稳，机床制造产能已经饱和，趋于过

剩，这种情况下，中国大陆地区品牌机

床制造者应该积极学习中国台湾地区机

床厂的出海经验。

36 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.01

我国机床业近年国际营销产值

中国机床产业产值位居全球第一；

出口值位居全球第二，仅次于德国、日

本，于全球已占一席之地，中国机床产

业在历经多年投入研究发展，及相关政

府辅导与协助进行全球拓销，目前正进

入出口快速增长时期。另如再加上关键

另组件产业亦形成聚落，并在机床业界

多年采用之下，规模逐渐扩大，亦形成

在国内外市场均具有竞争力之企业。

中国大陆 2022 年机床出口总额为

62.9 亿美元，增加 5.2 亿美元，增长

幅度为 9%，主要出口产品分别为放电

/ 激光 / 超音波机床 (+1%)、锻压 / 冲

压成型机床 (+4%) 及锻压 / 冲压成型

机床 (-59%)。

机床产业所应推行的国际行销

根据国家的定义，营销包含着物品

与服务从生产到消费者之间的流通，所

涵括的商业活动。而管理大师杜拉克

(Drucker，1982) 曾说过：营销的目

的在使销售成为多余，也就是说，营销

是在了解消费者并提供合乎其需求的产

品或服务。国际营销同是一种商业活动

的表现，设计此商业活动的目的是为了

要规划、订价、促销及管理，并将公司

的产品及服务送至一国或一国以上的消

费者或使用者手中，而企业则透过此流

程来赚取利润。

何谓国际行销？国际行销指为了获

国际营销策略对机床企业绩效

有何帮助（下）

文 | 张文政

取利润而有步骤从事计划、定价、促

销，藉此以多国规划并执行创意、产品

及服务的概念化、定价、促销与配销活

动，透过交换过程，满足个人和组织的

目标。这个定义指出国际行销的具有以

下含意：第一，交换的产品不限于有形

商品，亦包括概念和服务等无形商品；

专题 FEATURE 37

2024.01 金属板材成形

第二，国际行销活动不仅限于市场或企

业交易，尚包含非以利润追求为主要目

的活动；第三，较适切的营销应先瞭解

消费者的需要，再根据需求生产产品；

第四，地点或分配只是营销组合的一部

分，市场间的距离和其他营销组合要素

同样重要。

美国营销协会 (AMA) 在 1985 年

扩充对国际营销的定义则为 : 以多国规

划并执行创意、产品及服务的概念化、

定价、促销与配销活动，透过交换过

程，满足个人和组织的目标。这个定义

指出国际营销的具有以下含意 : 第一，

交换的产品不限于有形商品，亦包括

概念和服务等无形商品 ; 第二，国际营

销活动不仅限于市场或企业交易，尚

包含非以利润追求为主要目的活动 ; 第

三，较适切的营销应先了解消费者的需

要，再根据需求生产产品 ; 第四，地点

或分配只是营销组合的一部分，市场间

的距离和其他营销组合要素同样重要

(OnkvisitandShaw,1993)。

企业国际化阶段

本国企业发展到国际化、全球化企

业，企业经历过数个阶段，每一个阶段

都有其特征也有其特别的经营管理及策

略思考，因此研究国际化的历程阶段，

从中得所应进行的国际营销。

对于国际市场企业主持人拥有强烈

的企图心，会以授权 (License)、连锁

经营 (Franchise) 的方式将其品牌、技

术、或产品规格让国外的公司使用，或

策略联盟与更大投入的合资等方式，进

入国际市场。

（1）企业只以外销商品踏出国际

化第一步，企业对于外国的市场并未做

研究及规划，只是去应付外来的订单，

是属于消极的国际化行为。

（2）企业的主持人已有将产品销

往外国市场或直接在外国生产，通常是

藉由公司定期派员出国接洽国外顾客，

或者是以国外代理商和经销商的方式销

售，以及与外国公司签约以生产产品，

但却还没有人员派驻在国外或实际建立

海外子公司。

（3）对于国际市场企业主持人拥

有强烈的企图心，会以授权 (License)、

连锁经营的方式将其品牌、技术、或产

品规格让国外的公司使用，或策略联盟

与更大投入的合资等方式，进入国际市

场。

国际营销策略

何谓“国际行销策略”？国际行销

乃是将组织的资源及目标，集中于全球

市场机会之过程 (Subhash，1987)。

而“策略“是为达成特定目标所采取的

方法、手段，经由重要资源调配方式

来达目标（唐富藏，1996）。一般言

之，国际营销策略乃是企业体为了达到

目标，因应内外部环境因素所采取的方

法，其包括了产品策略、价格策略、促

销策略、通路策略 (SeifertandFord，

1989)。

Hill and Jones 国际营销策略

企业国际化面对复杂的经营环境，

其主要的压力来源为下列两种类型 :

（1）成本降低压力：公司必须在

低成本地区生产，并提供标准化产品，

快速降低经验曲线，进而降低成本。

（2）区域响应压力：公司针对不

同国家进行产品与营销策略差异化，以

适应不同市场。

学者 HillandJones 将国际营销策

略依成本降低压力及地区响应压力程度

的不同区分成下列四种类型：

（1）国际策略：转移有价值的技

术与产品到当地竞争者缺乏这些技术与

产品的国外市场。

（2）多国策略：公司以达到地区

最大响应为目的。

（3）全球策略：公司着重藉由经

验曲线与区域经济效果，达到降低成本

以增加或利率。

38 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.01

（4）跨国策略：以发展经验曲线

为基础的成本经济与区域经济，移转独

特竞争力，并同时注意地区响应压力。

然而苏武华 (1996) 的实证研究发

现，所构建之营销环境与策略及绩效操

作模型对出口营销国际化之现象具相当

的解释能力。并可据以归纳出下列学理

以及实务观点 :

（1）综合出新的出口营销国际化

学理 ; 与前人的相关研究相较，此新学

理强调观点为 (1) 系一涵盖出口营销国

际化之所有决策要素之最佳组合规划

(portfolioplanning)，而非单独特定决

策要素如标准化或推广适应化之最适程

度问题 ;(2) 出口营销之竞争优势来源

应涵盖厂商拥有之出口营销国际化之核

心资源能力、出口营销竞争定位优势以

及策略执行效率三部份。

（2）归纳出口营销国际化之策略

规划与执行原则；厂商应该充分了解国

际竞争环境情势，针对市场需求以及本

身优势，累积特定的核心能力，审慎规

划并有效执行其策略，以提高出口优势。

（3）依资源运用效率观点，政府

应该广泛借助计算机化系统，即时提供

厂商更多专业的服务，透过有效的互动

过程，以全面加速出口营销国际化。

又诚如陈荣松 (1998) 研究所提出

一国际营销策略与绩效的观念性架构，

并以五家信息硬件制造商为研究样本，

采用个案深度访谈的方式，进行国际营

销策略之分析研究，并归纳出相关研究

命题与结论。研究同时发现信息硬件厂

商，其实行的国际营销策略受公司特性、

产品特性及出口市场特性等的影响，这

些营销策略包括 : 产品标准化、提供完

整的产品线、做好产品的售后服务、加

强新产品的规划与研发、产品的交货时

间准时、产品的质量与品牌形象、价格

竞争、广告策略因地制宜、刊登专业杂

志媒体广告、人员销售的努力、直接通

路、配销商具良好的声誉及加强对国外

配销商、子公司的支持等，对出口绩效

有正面的影响。

国际营销策略即企业为达成出

口 目 标， 因 应 内 在、 外 在 因 素 的 影

响 所 采 取 的 方 法， 规 划 的 内 容 包 括

产 品、 价 格、 促 销 及 通 路 等 方 面

(CavusgilandZou'1994)， 必 须 整 合

协调，才能产生最佳效率。而国际营销

策略经常考虑的重点应是：销售策略应

该是标准化或者是适应国外市场的条

件。Buzzell 认为完全的国际营销标准

化是指以相同的价格，透过相同的通路

系统，在相同的推广方案支持下，在一

些不同的国家提供相同的产品 ; 而完全

的适地化 (localization) 营销策略则是

在不同的国家，其营销组合方案完全不

相同，Jain 亦持相同观点。

产品定位 (Position)

拟定具竞争性的产品及营销组合细

部计划，许长田（1992）认为营销定

位 (Marketing position) 是针对潜在顾

客心里的一套抓心策略，如何将商品定

位于潜在顾客的心目中，最主要的方法

就是先定位消费者的心里，也就是消费

者心里的定位。Aaker(1985) 以产品

市场矩阵发展出五种成长策略类型：市

场渗透策略、产品发展策略、市场扩张

策略、垂直整合成长策略与多角化营运

成长策略。

市场渗透策略是指在厂商现有的产

品市场组合中继续深耕，设法增加现有

顾客的购买量、吸引潜在顾客，或者抢

取竞争对手的现有顾客，以提升市场占

有率为主要目的。产品发展策略为在现

有市场中追求产品扩张，如发展产品新

功能、开发新产品、发展质量的差异性、

增加产品的多样性等等。

市场扩张策略乃是以现有产品开拓

新市场，包括扩大地理涵盖范围与不同

专题 FEATURE 39

2024.01 金属板材成形

进入模式下之营销策略与经营绩效研

究―以机床产业进入国际市场为例延伸

新的市场区隔。垂直整合成长策略，包

括向前整合与向后整合，前者如购并批

发商、零售商、自行设立直销点，后者

如购并供应商、自行设厂生产等。多角

化营运成长策略，指在新市场开发新产

品。其可能是与现有事业有关的市场或

产品，属于关联性多角化，也可能是与

现有事业完全不相关的市场或产品，属

于非关联性多角化，或称复合式多角化。

产品定位是营销策略中，产品策略

中最关键的决策。产品定位的目的，主

要是在消费者心中建立一形象，以别于

其他竞争者的产品。

Kolter(1999) 提出以下的定位策

略：

（1）属性定位：公司可依属性来

定位，如规模大小、营运年资。

（2）利益定位：这是将产品些利

益上定位成领导者。

（3）用途或应用定位：将产品依

其某些用途或应用方面定位成最佳者。

（4）使用者定位：将产品依其某

些用途或应用方面成为最佳者。

（5）竞争者定位：此系强调产品

在某些方面比竞争者强。

（6）质量或价格定位：将产品定

位可提供最佳价值者 (Promotion) 及

通路 (Place) 之营销组合策略。

营销组合策略

国际营销策略中 STP 策略数于政

策面策略，而行销 4P 则是执行面的策

略，所以 McCarthy(1960) 提出了行

销组合的 4P 概念，产品 (Product)、

价格 (Price)、通路 (Place) 及促销

（1）产品策略：产品是指任何可

提供于市场上，以引起注意、购买、使

用或消费并满足其欲望或需求的东西。

产品策略又可分为产品定位策略、产品

组合策略及产品品牌策略。

（2）价格策略：分成订价策略、

价格修订策略及价格反应策略三部分。

（3）通路策略：HardyandMagrath

指出，营销通路的活动乃是在于通路所

创造出来之地点、形成、时间以及所有

权四大效用来弥补存在于生产者与消费

者间的落差而这些落差包含数量、种类、

时间、空间、信息以及所有权六项，经

由营销通路之协调使供需能互相结合。

（4）促销策略：促销组合内有 4

项策略构面，即广告策略、销售促进策

略、公共关系策略及人员销售策略。

于卓民 (2004) 亦提出营销组合之

概念说明，当公司已经决定进入某一特

定国外市场后，接下来要决定营销活动

的内容。国际营销经理人必须提出四

项问题 (1) 如何发展公司产品。(2) 如

何为产品订价。(3) 如何销售产品。(4)

如何将产品送到顾客手中，这几项要素

共同称之为营销组合(Marketingmix)。

大致上而言，国际营销的问题及决

策难与国内营销相似，但两相比较下，

前者复杂得多。国际营销中另一个重要

的议题，为海外市场的营销组合是否需

要标准化的问题。以下为标准化与客制

化的国际营销之优缺点，如下表一与表

二所示。

产品策略

国际营销组合中首要的就是产品本

身，这里的产品包含了消费者可碰触的

有形因素，例如实体产品反包装，以及

其他无形因素 ( 如形象、服务、保证、

信誉等 )。国际化成功的关键，在于发

展出与产品有开的有形及无形因素，以

满足国外顾客的不同需求。

（1）产品标准化或客制化：决定

国际企业产品政策的关键，即为产品采

取标准化或是客制化的程度。

（2）法律因素：进口国的法规也

表 1 标准化的国际营销

优点 缺点

降低行销成本 忽略产品使用是的状况不同

易于由母公司掌控行销活动 忽略当地法律的差异

提升研发效率 忽略消费者行为的差异

达成制造上的规模效应 降低子公司对行销的主动权

反映市场全球化趋势 忽略市场间的其他差异

表 2 定制化的国际营销

优点 缺点

反映出产品使用时的状况不同 增加了行销成本

反映出当地法律的差异 不利于由母公司掌控行销活动

考虑了消费者行为的差异 导致研发欠缺效率

提升子公司行销的主导权 降低制造上的规模经济

考虑了个别市场间的其他差异 忽略市场全球化趋势

40 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.01

会影响到国际企业的产品政策。

（3）文化因素：多国企业的产品

通常都需要因应文化的不同而修改，最

典型的作法即为将产品包装上的卷标，

改用进口国要求的文字。

（4）经济因素：国家经济发展可

能曾影响产品特性的需求。

（5）品牌：国际企业通常会将产

品的品牌标准化，采取此方法的公司可

降低在包装、设计及广告上的成本。

产品策略

国际营销组合中首要的就是产品本

身，这里的产品包含了消费者可碰触的

有形因素，例如实体产品反包装，以及

其他无形因素 ( 如形象、服务、保证、

信誉等 )。国际化成功的关键，在于发

展出国际营销产品策略。

与产品有开的有形及无形因素，以

满足国外顾客的不同需求。

（1）产品标准化或客制化 : 决定

国际企业产品政策的关键，即为产品采

取标准化或是客制化的程度。

（2）法律因素 : 进口国的法规也

会影响到国际企业的产品政策。

（3）文化因素 : 多国企业的产品

通常都需要因应文化的不同而修改，最

典型的作法即为将产品包装上的卷标，

改用进口国要求的文字。

（4）经济因素 : 国家经济发展可

能曾影响产品特性的需求。

（5）品牌 : 国际企业通常会将产

品的品牌标准化，采取此方法的公司可

降低在包装、设计及广告上的成本。

研究国际营销产品策略，吴景胜将

品牌、包装、新产品发展与过程及国际

产品生命周期等列为研讨产品策略之讨

论因素；OnkvisitandShaw 则将新产

品发展、市场区隔、产品定位、品牌及

包装等作为探讨国际产品策略的因素条

件；

以下就品牌形象、产品定位、产品

国际性程度、自创品牌途径及售后服务

分别加以说明：

品牌形象

品牌是产品的一个名称、语词、记

号、表征、设计或以上几种组合，系用

以办认某一个或一组商品或服务，有别

于竞争者之处。所以品牌不只是一项名

称而已，标志、符号或设计亦是品牌的

一部分。因此，从长远的眼光来看，厂

商欲发展成国际性企业，必须要有自己

创新产品的能力，自己发展品牌创立商

标。

产品定位

一般来说，产品定位策略应包括：

定位应依据产品特性或利益、产品品质

或价格、产品用途或使用者；因此，具

备多国市场导向的企业会开发不同的产

品，以配合各国市场的独特性，认为营

销策略的拟订与执行，是以市场区隔为

中心，而在拓展产品之前，应先将整个

市场予以适当的区隔，然后依照企业本

身之规模、特性、资源与技术，选择最

适宜进入之目标市场。

产品国际性程度

企业从事国际营销，要了解所制

造的产品有无进入其他市场的条件。

Keegan 根据产品国际性程度，可分为

以四类：当地产品、国际性产品、多国

性产品及全球性产品。

自创品牌途径

中国台湾厂商由于资金不足且规模

小，导致外销产品方面，主要还是以

OEM 的生产方式。由于缺乏品牌，尽

管我国产品近年来不论是在产品研发与

设计上，皆有长足成长，但大部份产品

的附加价值皆为外商所攫取；又加上国

际营销通路也为外销所控制，订单随时

可能移转至其他成本更低的国家，造成

国内厂商无法精确地掌握市场。

产品售后服务

在 1990 年代期间，国际贸易总

值的四分之一是来自于服务的营业

额 (CateoraandGraham，1999)。

Carlzon(1987) 说：我们正要进入一

个顾客导向的时代，从航空、汽车、半

导体……一直到金融服务业，越来越多

的消费者，陆续加入成为竞争对手，使

得企业坐立不安，产品售后服务的质量，

将成为产品策略中的重要构面，其甚至

有可能成为营销绩效的推手，故在研讨

国际产品策略时，不能乎略产品之售后

服务。

专题 FEATURE 41

2024.01 金属板材成形

42 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.01

机 床 是 工 业 之 母， 更 是 制 造 业

乃至于全球产业成长驱动的原动

力。 全 世 界 规 模 最 盛 大 的 机 床 展

会 -EMO(Exposition Mondiale de la

Machine Outil)，意即机床世界博览会，

被誉为是机床展中的“奥林匹克”，可

见其展会地位。EMO 为两年举办一次，

由欧洲机床业合作委员会主办。EMO

不只有展出机床，也包含机器人、自动

化系统、积层制造、辅助型机电整合与

科技解决方案等，但以机床为最大宗。

本 次 展 会 -EMO2023 以“Innovate

Manufacturing”创新制造作为主轴，

划分商业价值、互联性、生产可持续性

等三大趋势。根据官方统计数据，共有

42 个国家参展、1964 家厂商、来自

150 个国家的人士入场观展，同时本

次展会也是三年疫情后首次实体举办。

EMO2023 共有 18 大展示主题，使用

15 个展馆，展出内容涵盖整个机床生

产技术价值链，产出重点包含技术、对

话和网络，并区分为以下三个主题：商

业价值的未来、互联性的未来和生产永

续性的未来。

“Innovate Manufacturing”：

创新制造的三个趋势

从生产系统和工具到测量设备、软

件和控制装置，EMO2023 皆有相关

展示加以应对，而同时也反应工业生产

当前面临的多样性挑战，包括效率提高、

灵活性、质量改进、自动化、电动车、

能源效率和循环经济等。本次展会的三

个主轴趋势分别是商业价值、互联性、

生产可持续性，并在“创新制造＂的旗

帜下，展示技术、策略和各单位组织的

最新趋势。

商业价值包含销售融资方式以及新

概念带来的商业机会，例如近年机床产

业不只是卖机器还卖服务；互联性则包

含自动化流程、工业 4.0、以及工业物

联网等相关技术应用于机床的趋势；生

产可持续性也就是永续制造，包括节能

/绿色机床、设备/零组件的回收再利用、

与高效切削液的开发，后续会有案例深

入介绍。

商业价值

表示生产和业务流程组织方面的翻

转变革，包含创新业务、合约和销售模

全球最大机床展EMO2023展会观察

文 | 陈佳盟

式、新销售市场、销售融资方式、新工

作概念带来的机会等。主要代表厂商包

括 DMG MORI 所提出的具高弹性之

企业融资解决方案，可降低用户购买设

备的负担 / 门槛以及提供量身订制的融

资解决方案。GROB 则提出 IIoT 与远

端服务系统，包括 IIoT 解决方案服务

以及远端服务系统和软件（远端服务）。

另一机床代表厂商 INDEX 也提出企业

融资项目与改装升级项目，包括透过改

装原始制造商的质量来提高生产力以及

可在短期内增加产量来处理特定工作，

但仍能保留资金流动性的智慧机器租赁

模式。

互联性

乃指人与机器间的互动更加紧密，

涵括新应用、自动化流程、智慧生产、

工业 4.0、机器学习、预测性维护、

工业物联网 (IIoT) 等。主要代表厂商

包括 DMG MORI 所提出可结合云端

的 CELOS X change， 该 技 术 具 备

更高的安全性、高度可扩充性与开放

式架构。MAZAK 则推出可直接连线

原 厂 的 iConnect， 可 提 供 独 家 存 取

专题 FEATURE 43

2024.01 金属板材成形

权限，包括马扎克电子学习、常见问

题和软件下载以及能提供托管机器的

完整服务历史记录，可以最短的停机

时 间 快 速 解 决 问 题。HERMLE 则 展

出 C250 多元整合生产线，可高度整

合机器手臂系统 (RS 1) 与 Additional

Magazine(ZM88k)，提高生产力和系

统运行时间，适合自动化系统或使用多

种工具的复杂加工，并具备 8 角设计

可优化空间扩展刀具储存容量。

生产可持续性

生产可持续性方面，与净零碳排相

依，目前在全球大行其道，它影响的

不只是单一产业，而是整个社会；本

展会展出永续生产、能源效率、电动

车等应用的目前趋势。主要代表厂商

包括 DMG MORI 有提出整体作法，

诉求产品 / 厂房 / 供应商，包括持续开

发永续机床与相关技术、促进员工满意

度与健康、致力捐赠与相关公益活动

实现共同利益。MAZAK 则推出绿色

机 床 新 机 种 (HCN-5000 NEO)， 其

主要针对主轴、驱动轴、液压系统、

油泥处置进行改善管理，以及整体能

耗相较传统机型降低 46%。另一挑选

厂商是日本的 OKUMA 则推出次世代

CNC(OSP-P500)，其具备更强大的

处理速度 ( 运算与监控 )、更简单、更

具安全性的操作界面 ( 程序编写与检测

确认 )、以及更智慧、更节能的切削加

工 ( 更低能耗、更快暖机等 )。

指标企业观察

全球主要机床厂商在新概念成形或

新技术开发中总是扮演着关键的推动者

角色。本章节挑选四家具代表性之厂商

进行技术观察与分析，首先在全球机床

一哥 -DMG MORI 的部分，本届展会

提出制程整合、自动化、数位转型 (DX)、

绿色转型 (GX) 等四大发展方向：

制程整合，整合磨削、齿轮铣削、

超音波加工和使用粉末喷嘴的积层制

造等技术，并展出对应的设备机台 -

CTX beta 450 TC。

自动化，在无人值班的情况下也能

以高机器利用率维持制造生产率，而且

自动化生产确保了部件质量的一致性—

PH Cell 800 和 UH-AMR 2000 等自

动化解决方案为全球首发。

数位转型 (DX)，展出人工智能、

物联网、大数据和数位双生等相关技术

应用方案，为客户提供全面连网和监控

生产的机会。

绿 色 转 型 (GX)， 延 续

GREENMACHINE、GREENMODE、

GREENTECH 等三大相关发展方向。

此外， DMG MORI 亦有针对近

年席卷制造业的工业元宇宙 (Industrial

Metaverse) 进行相关开发以开创新

视 野 并 进 一 步 提 高 生 产 力、 针 对 数

位 双 生 (Digital Twin) 进 行 更 深 化 的

精进，包括次世代制程技术 ( 更快、

更 可 靠、 更 精 准 ) 的 开 发、 以 及 提

出关于机床循环经济的创见 - 包括

Reduce、Reuse、Refit、Rebuild、

Refurbish、Recycle 等，针对机床马

达、主轴、基座等各零部件都有相关回

收再利用的计划。

在号称全球第二大机床厂商——

MAZAK 的部分，本次展会专注为用

户面临的主要挑战提供解决方案，包

含机床 / 激光技术、现场加工展示、

Smooth Ai 控制软件等展出主题，亦

有包括以下展出项目：

入门机机床价格实惠，特别是对于

刚接触 MAZAK 技术的机器用户，提

高生产力、获利能力和竞争力，对应设

备为 CV5-500 五轴加工中心和新型

VCE-500 立式加工中心。

电动车加工解决方案，主要是为自

动搅拌摩擦焊接而设计的设备，对应设

备有 FSW-460V 与新型 VCN 立式加

工中心。

激光切割技术，采用最新的光束整

形技术和最新 MCT3 切割头，对应设

备为 OPTIPLEX 3015 NEO。

iConnect， 为 现 有 客 户 提 供 的

数位服务，提供一系列免费服务，包

括 产 品 手 册 等， 另 推 出 Machine-2

-Mazak (M2M) 订阅服务。

此外，该公司亦展出新式立式加工

中心机，可将卓越的生产率与极具竞争

力的价格结合在一起；电动车加工设备，

为快速发展的产业（例如电动车电池制

造）提供新的加工解决方案。

本次主要展出积层制造材料与系

图 1 DMG MORI 展出工具机循环经济

的想法与概念

图 2 MAZAK 为快速发展的产业（电动车、

半导体等）提供新的加工解决方案

44 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.01

统、复合制程系统、激光金属沉积焊接

系统，并展出以下项目：

虚拟设备利用，包括虚拟产品领域

架构开发与连接 / 使用者体验建立等技

术。

短脉冲激光，包括奈秒激光 ( 短脉

冲 ) 与皮秒和飞秒激光 ( 超短脉冲 ) 的

相关设备与应用。

免支撑 3D 打印技术：TRUMPF

的 3D 打印机的新软件几乎消除所有对

支撑结构的需求，以便让用户减少了材

料使用并降低零件成本。

另外，该公司亦展出自行编程焊接

路径的机器人，利用智慧传感器使机器

人能够自动确定焊点，有助于解决熟练

工人短缺的问题。数位业务模式目前已

推出近一年，可帮助用户解决熟练劳动

力短缺问题并提高他们的生产力；免支

撑 3D 打印的部分，则是无支撑打印的

优势对于具有大空腔或挑战性悬伸的零

件特别有吸引力，例如储罐、热交换器、

液压块等。

美国机床领导厂商—HURCO，本

次主要展出自动化解决方案与简化程序

编写流程：程序设计流程自动化，展示

使用 HURCO 控制系统轻松地在机器

上对自由曲面编程以进行加工。程序设

计流程简化，展示强健零件处理系统。

另外，HURCO亦展示ProFeeder，

这是该公司 ProCobots 品牌的解决方

案，根据操作需要，ProFeeder 可与

不同的 HURCO 机器一起使用；自订

自 动 化 流 程，HURCO 的 CNC 机 床

可以透过开源界面连接到大多数机器人

和自动化解决方案；另外，亦提出直接

在机器上对自由曲面进行的编程技术，

可使用控制系统在机器上对复杂的自由

曲面进行编程以进行加工。

在新创 (Startup Area) 方面，介

绍四间主打资安、材料、感应、物联等

与机床领域较为相关的创新应用相关厂

商：

Locate Risk 是一家来自德国的

网络资安公司，提供先进网络安全分

析、监控和评级各行业公司的 IT 安全

流程，并协助有效降低网络风险。本次

展会展出安全商业联系技术，包含对于

组织外部的攻击管理与第三方网络风险

管理。CarbonDrive 是一家利用碳纤

维突破钢的物理极限，从而生产下一代

电主轴的主轴制造商，此次展出的碳材

料主轴，号称可减少 95% 的热膨胀、

图 3 TRUMPF 展出免支撑 3D 打印技术

图 5 Locate Risk 展出

安全商业联系技术

图 6 CarbonDrive 展出

碳材料主轴

图 7 Linq 展出

非破坏性感应检测技术

图 8 Fluid Edge 展出

智慧润滑装置

图 4 HURCO 展出以

Pro Cobots 实现自动化

专题 FEATURE 45

2024.01 金属板材成形

增加 150% 的生产效率等。Linq 是一

家利用非破坏技术检查金属加工零组件

之机械性能，以便实时发现产品问题的

技术提供商，本次展出非破坏性感应检

测技术，其可安装在机床设备上进行相

关检测但不会直接接触工件，具备低成

本、高产出效率与更少废弃物等特色。

Fluid Edge 是一家提供润滑剂智慧解

决方案之供应商，本展会中展出智慧润

滑装置，可进行 PH 水质检测、云端储

存与智慧联网。

台湾厂商方面，呼应智慧化与绿色

化等的国际机床技术趋势大方向，本次

展会也有杰出的表现与产品问世。我们

挑选三家厂商进行观察：

首先是永进机械，该公司成立于

1954 年，专门从事机床制造，目前已

有 70 多个品牌和机床型号满足产业的

多样化需求，本届展会主题重点为数

位化、永续制造，包括 Digital Station

概念，囊括管理、设备、自动化、服

务，并提出 2050 净零碳排具体承诺与

作法。五轴加工中心大厂达佛罗本次展

会则是应用数位技术驱动自动化、降低

能耗与碳排等，并展出新智能五轴机台：

五轴龙门机型及高阶五轴机型，与具备

绿能永续之智慧化功能与数位智能解决

方案 (ART™)，借助 ART™ 的实时数

据支援洞察以及 SMT™ 的自主补偿技

术，设备可进行 24 小时连续生产。而

友嘉集团则是聚焦永续制造与新领域应

用，展出机台包含卧加、五轴加工中心

机、车床、磨床与多轴机等以及多样的

加工解决方案，完整呈现制造价值链，

另外针对机械工程、数字化和电动交通

工具等领域推出创新解决方案，打造更

环保、更高效的制造生态。

生活创新、塑造变革

EMO2023 凸显了机床产业的创

新和未来趋势；透过此一盛会，可以看

到全球机床制造商的最新技术和产品。

其中最引人注目的趋势之一是数字化和

自动化的普及：工业互联网、人工智能、

机器学习等技术在机床领域的应用正逐

渐改变传统制造方式，提高了生产效率

和产品质量。台湾的机床业者应积极关

注相关趋势，并加强研发以应对未来市

场需求。本展会结论包涵两个面向—观

展感想与对台湾的启示：

观展感想分为三个部分：

（1）展会表现 - 本次观展人数不

如疫前，原因包括大环境景气影响、观

展型态改变等；有部分厂商表示现今许

多设备买卖都可在在线完成，展会现场

游离客居多，而机床属资本财价格相对

昂贵，不太可能现场马上决定。

（2）厂商表现 - 观察发现展会更

聚焦与具体，相关技术大多有设备实体

图 9 永进机械展出

Digital Station 概念

图 10 达佛罗提出绿能永续之智慧化功能与

数位智能解决方案 (ART™)

图 11 友家集团展出数位设备健康诊断与服务训练解决方案

46 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.01

展示对应；另外，中国大陆参展家数与

机种数量为近年之最，值得注意。

（3）中国台湾地区 144 家机床业

者赴 EMO 展会亮相并推出专刊宣传

MIT，列居全球第四大，展中整合营销

商机达到 7 千万美元、预估总接单可

望上看 9 亿美元；另外，台湾机床厂

商不少二代逐渐浮出台面，老板带儿子

女儿出来见识学习。台湾产业交棒接力，

充满生机活力。

EMO2023 对国内机床的启示，

主要聚焦收敛为以下三个面向：

（1）智慧转型塑造未来——政府

已推动智慧机械多年，但目前智慧化脚

步与进度仍待提升，中国机床产业应要

更加速落地，并以灵活适应不同加工制

程为主要精进方向。另外，本展会也传

达国际合作和全球供应链的重要性，许

多中国台湾地区的机床制造商已经建立

了国际合作伙伴关系，中国大陆的要积

极学习中国台湾地区展商的成熟经验，

这有助于扩大市占率并提供更多元化的

解决方案。中国大陆机床业者可以继续

积极参与国际合作，与国际大厂建立伙

伴关系，扩大其全球市占率。

（2）应用蓝海开创未来—响应中

国在对应终端用户需求链结方面的优

势，催生新应用和解决方案，如电动车、

新能源、航天等。随着电动车的普及，

对高精度零部件的需求正在上升。例如

电动车电池壳的加工设备。此外，新能

源领域的发展，尤其是风能，对机床技

术提出更高的要求。台湾的机床业者可

以寻求合作机会，提供相关解决方案，

以支援这些新兴产业。

（3）可持续性定义未来 - 应对全

球净零碳排风潮，我国 2060 年净零之

轨迹与行动路径，因此机床产业身为制

造业的一份子，亦应重视实现环境友好

的生产方式。环保和可持续性议题在机

床产业中变得越来越重要。为了满足国

际环保法规，机床业者应关注节能和减

少排放的解决方案。国内的机床业者可

以加强研发，开发更环保的制造技术，

同时提供符合国际标准的产品。

EMO 2023 呈现了一个充满活力

和机遇的机床产业，同时强调了数字化、

自动化、新兴应用市场、国际合作以及

环保议题的重要性。台湾的机床业者应

密切关注这些趋势，并积极应对，以在

国际竞争中保持竞争力，并实现可持续

的发展。

专题 FEATURE 47

2024.01 金属板材成形

48 FEATURE 专题

金属板材成形 2024.01

进入后疫情时代

2023 年上半年由于新冠疫情的高峰已过，全球经济

活动比去年更加正常化。最早展现经济复甦的中国消费

仍旧低迷，北美地区的大型制造商却开始积极展开设备

投资，展现其稳健实力。

日本经济也逐渐迈入后疫情阶段，因此日本实质国内

生产毛额 (GDP) 也将全面复甦。随着经济的复甦，许多

企业也开始有意愿投资设备。依据日本内阁府和财务省 9

月 13 日公布 2023 年 7 月～ 9 月“法人企业景气预测调

查”的数据显示，2023 年度的设备投资金额比去年度加

12.3%。制造业较去年同期增加 16.4%，其中工作机和

锻压机用户较多的“汽车及其相关配件制造业”较去年

同期增加 22.6%，预计投资金额将延续去年继续成长。

此外，包括制造汽车和飞机内燃机在内，“电气机械器

2023年日本机床产业涨势趋缓

但仍稳定发展

文 | 齐藤拓哉

2023 年上半年（1 ～ 6 月）机床和锻压机的供需实绩终于出炉。依据日本机床工业会（日工会）公布的数据显示，

2023 年上半年机床接单总额为 7684 亿 3700 万日元，较去年同期减少 15.7%，生产金额为 5496 亿 6300 万日元，

较去年同期增加 4.9%。接单从去年的好景气转而减少。生产金额比去年高，但增加百分比却变少。尽管我们正逐渐

摆脱新冠疫情导致零件严重短缺的问题，但俄罗斯入侵乌克兰等造成的风险因素目前仍然存在。

表 1 接单量低于去年

—2023 年上半年情况与工具机供需概要—

金额 去年同期

百分比 %

●生产金额 5496 亿 6300 万日圆 104.9

数控工具机 5128 亿 3900 万日圆 103.9

●销售金额 5788 亿 3100 万日圆 105.3

数控工具机 5370 亿 9100 万日圆 104.0

●接单金额 ( 日工会 ) 7684 亿 3700 万日圆 84.3

数控工具机 7577 亿 4400 万日圆 84.7

日本国内需求 2520 亿 8300 万日圆 80.1

日本国外需求 5163 亿 5400 万日圆 86.5

●出口金额 4124 亿 9200 万日圆 104.4

数控工具机 3986 亿 2800 万日圆 104.7

●进口金额 436 亿 9300 万日圆 109.8

数控工具机 378 亿 7300 万日圆 105.6

●日本国内消费金额 1808 亿 6400 万日圆 105.2

数控工具机 1520 亿 8400 万日圆 100.1

备注：日本国内消费金额＝（生产金额＋进口金额）－出口金额