DREAMEN
CONSULTING DREAMEN CONSULTING
CORPORATE BROCHURE
SHENZHEN JUBEN ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTANT CO. LTD
官 ⽅ 公 众 号
聚势赋能 诚信为本
GATHERING POTENTIAL
EMPOWERMENT
GOOD FAITH FOR THIS
深圳总部：
电话：0755-6661 8688、13828766910
地址：广东省深圳市龙华区油松路天汇大厦D栋9楼903A
长沙/南宁/西安/杭州分部
电话（长沙）13874857329 电话（南宁）18928728070
电话（西安）18123761937 电话（杭州）18038130069
聚势赋能 诚信为本
GATHERING POTENTIAL
EMPOWERMENT
GOOD FAITH FOR THIS
聚本⽬录
⽬
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简
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ENTERPRISEPROFILE
01
企业简介
聚势赋能
GATHERING POTENTIAL
EMPOWERMENT
诚信为本
GOOD FAITH FOR THIS
顾问成 于2007年，本着“聚势赋 ，诚 为 的经营理 ，专 业务领域 括 业 询、 、技术应⽤3⼤业务 块，为 户提供 制 服务
决 ，帮助中国银⾏业 发 和转型。15年来⼀直致⼒于商业银⾏
服务，已经成⻓为银⾏业转型 询、 训 线上 习⼀ 式综 服务 。
过 15年来，聚本顾问 ⾏ 询项⽬500多个，课 训6000多天，技术服务700多个，师资顾问沉 800多⼈。
聚本顾问 2018年开 ⼤ 科技研发 块 ⼒ ，紧 训相结 ， 国内知 软件 司和 据 司 作，研发 软件 统，功 括有AI机器
⼈外呼和精准营销获 等，在 训 过 中有 帮助银⾏ 动业务⼯作开 和提 营销成功 ，软件 统+ 训的 式赋 营销 模式创 ，让 训 得显
著成 。
圳 业 理顾问有 司（ 下简 顾问），坐
落于 东 圳， 册资 500万元。
⼀ ⼒于 ⾏业 询 理，是中国 ⾏
业⼀体 领先者。
是⼀ 为⼯、农、 、中、 等国内⼤型 提供
询服务的 业，是⼀ 点的 平 ，为 业员⼯提供开
的 习 、锻炼 升职 。
业简 ENTERPRISEPROFILE
股份制银⾏ 国有银⾏ 其他银⾏
贵州农⾏ ⼴西农⾏ 西藏农⾏
福建农⾏ 宁波农⾏ ⼭东⼯⾏
浙江⼯⾏ ⼴东中⾏ ⼴西中⾏
福建中⾏ 浙江建⾏ 内蒙古中⾏
⼴东建⾏
贵州农⾏ ⼴西农⾏ 西藏农⾏
福建农⾏ 宁波农⾏ ⼭东⼯⾏
浙江⼯⾏ ⼴东中⾏ ⼴西中⾏
福建中⾏ 浙江建⾏ 内蒙古中⾏
⼴东建⾏ 省⾏及⼆级分⾏
邮储银⾏ 桂林银⾏ 包商银⾏
兰州银⾏ ⻓治银⾏ 贵州银⾏
贵阳银⾏ 东莞农商⾏ 柳州银⾏
宁波银⾏ 北京银⾏ 总⾏及分⾏
邮储银⾏ 桂林银⾏ 包商银⾏
兰州银⾏ ⻓治银⾏ 贵州银⾏
贵阳银⾏ 东莞农商⾏ 柳州银⾏
宁波银⾏ 北京银⾏ 总⾏及分⾏
兴业银⾏ 招商银⾏ 浦发银⾏
⼴发银⾏ 平安银⾏ 中信银⾏
⺠⽣银⾏ 光⼤银⾏ 总⾏及分⾏
兴业银⾏ 招商银⾏ 浦发银⾏
⼴发银⾏ 平安银⾏ 中信银⾏
⺠⽣银⾏ 光⼤银⾏ 总⾏及分⾏
ENTERPRISEADVANTAGE
培训辅导
项⽬经验丰富 培训辅导操作过 500 多个⼤型的项⽬，涵盖⽹点辅导、⼈才发展等。
具备强⼤
专业研发能⼒ 有⾃⼰的研发团队，有⾃⼰的品牌课程和独特项⽬。
致⼒于为
客⼾解决问题 以客⼾为中⼼，培训和辅导项⽬都致⼒于帮助客⼾解决更多实际问题。
技术⽀撑
培训辅导更专业 线上学习、智能调研、⼈才测评等系列技术应⽤。
SERVICECUSTOMERBASE
企 业 优 势 服 务 客 群
A. 网点转型咨询
B. 学习地图构建
C. 人才发展项目
D. 内训师体系建设
E.……
咨询服务 人才培训
A. 行动学习技术
B. 管理技能培训
C. 岗位技能培训
D. 考察交流学习
E.……
技术应用
A. 测评云学习系统
B. 课件开发与制作
C. 在线培训管理系统
D. 智能调研平台
E.……
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咨
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⽹点标准化转型
⽹点综合效能提升
千佳百佳⽹点建设
社区⽹点建设及转型
对公转型咨询项⽬
外拓营销转型辅导
⽹点吸⾦揽存转型
⽹点标准服务转型
THETRANSFORMATIONOFJUBEN'SOUTLETS
聚 本 公 司 ⽹ 点 转 型
习地图是 训体 的重 规划⼯ ， 有科 的 习地图， 业的 发 和 训活动 易 乱、 的状态， 体体现在 训活动的 期
性、临时性、局 性，使得 训的作⽤ 乎其 ，难 正满⾜组织发 竞 ⼒提升需 。
LEARNINGMAPCONSTRUCTION
学 习 地 图 构 建
岗位族划分
明晰组织结构
描述岗位⼯作任务
划分岗位族
岗位库
能⼒建模
能⼒识别
群⼭模型构造法
业务流程分解法
专业技能 职位素质
课程体系建⽴
专业课程 管理课程
专业A级 管理A级
专业B级 管理B级
专业C级 管理C级
通⽤类课程
内部开发
外部供应商提供
课程
学习地图设计
晋级包 晋级课程包
室经理
级课程 轮岗包 项⽬经理
普通员⼯课程
新员⼯课程
能⼒库
⼊⻔ 标准 卓越
部⻔经理 轮岗包 资深项⽬
经理课程
学习地图
晋级包 晋级课程包
TALENTDEVELOPMENTPROJECT
⼈ 才 发 展 项 ⽬
项⽬前期
前期筹备
全⾯调研争端 宣传材料设计 线上学习实施
(⼀个⽉)
项⽬ 期
成果总结与推⼴
岗位胜任⼒测评、成果总结与提交、⾏动学习跟踪（3个⽉）
(三个⽉持续追踪)
项⽬中期
5条成⻓线混合
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成
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第1次集中
1⻔线下课程
营销案例萃取
⼯作坊
⾏动学习破题
第2次集中
1⻔线下课程
“营销创新”
拆书会
⾏动学习复盘
第3次集中
1⻔线下课程
“营销管理”
研讨会
⾏动学习复盘
全程积分竞赛
间隔⼀个⽉ 2天1晚 间隔⼀个⽉ 2天1晚 2天1晚
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GOOD FAITH FOR THIS
⽰ 项⽬制⾏动 习项⽬（3+2+1）
项目前（1月） 项目中 （1月-3月） 项目后（4月）
设计和准备阶段
明确目标、学员、战略和业务课题
行动学习项目（2个月）
解决业务课题，有效发展管理能力
总结阶段（1天）
学习成果、知识管理
阶段
共同完成项目设计和准备工作 行动学习、跨界学习
行动学习、内部培训
成果呈现、经验分享
事项
方法
项目调研和设计
明确学员、目标和内容
1、外部催化师高管深度访谈，明
确组细战略和业务课题和项目目标
2、成立项目组，完成项目设计
1、访谈
2、项目设计研讨
项目开班仪式：领导明确项目期望
主题1：公司的战略发展方向，当前面临的
几 个关键问题
主题2：对各位学员的期望
行动学习三阶段
第1阶段:共识方案（3天）
第2阶段:复盘反思（2天）
第3阶段:汇报验收（1天）
每一小组：一个行动学习课题
项目结业仪式
评价项目实施效果，颁发证书、
呈现学习成果。
知识管理研讨会
组织学员研讨，促动内部交流学习
和知识管理。
促进机制改善
项目总结宣传
汇总学员应用和成果总结，传播经验。
成 果 导 向行 动 学 习
共 识教 练 辅 导共 创
ACTIONLEARNINGTECHNOLOGY
⾏ 动 学 习 技 术
研究发现⾏动学习是企业最有效的⼈才培养技术。
在⾏动学习项⽬中，学员在催化师引导下进⾏“学
习”及“知识转化与整合”，⽽不仅仅是“知识习得”。
It401TTT—授课技能提升训练
IT402这样讲出好故事
IT403快思慢讲—结构化表达呈现
IT404深⼊银⾏业务的课程设计
IT405向⾼⼿学习：案例萃取⼯作坊
IT406ADDIE课程开发
IT407⾦字塔原理
IT408公⽂写作实务
IT409PPT商务应⽤与制作
IT410EXCEL数据分析
内训师
MANAGEMENTSKILLSTRAINING
岗 位 技 能 培 训
聚本顾问将版权及品牌岗位技能类课程按客⼾服务、客⼾营销、专业技能及内训师4类进⾏梳理，
期望能够满⾜银⾏岗位技能类培养需求。
Cs101⾼端商务礼仪
CS102差异化服务策略
CS103柜⾯主动服务礼仪
CS104⼤堂经理服务规范及流程
CS105厅堂服务流程与规范
CS106客诉预防与处理
CS107向“诚品书店”学习智能⽹点
体验式营销管理
CS108智赢⼤堂—智能化⽹点⼤堂
服务⽔平提升
客⼾服务
Ps301财务报表分析
PS302柜⾯⻛险防范
PS303信贷⻛险管理
PS304贷后管理及不良贷款清收
与化解⽅法
PS305贷前调查
PS306信⽤卡创新营销实务
PS307⽹点合规管理
PS308公司产品创新组合
PS309票据业务⻛险防范
PS310不良清收实务
专业技能
Cm201智能银⾏趋势：在线到线下的客⼾经营
CM202新⾦融形势下的对公⽅案营销™
CM203⾼端客⼾拓展与⼈脉经营管理
CM204差异化营销策略
CM205构建⾦融⽣态圈—⽹格化营销与外拓实战
CM206基于销售⼼理学的销售技能提升
CM207公司营销新⽅法、新策略、新思路
CM2089宫格客⼾关系管理
CM209优势商务谈判技巧培训
客⼾营销
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技术服务
TECHNICALSERVICE
聚势赋能
GATHERING POTENTIAL
EMPOWERMENT
诚信为本
GOOD FAITH FOR THIS
提供内部微课开发师培训、组织微课⼤赛
掌握从选题、知识内容萃取到微课设计与制作的⽅法和技巧
成为完善和迭代微课体系的内部微课开发师
培养⼈才
已经成功实施50+以上⼤型客⼾引导和促发学员的思考
帮助学员达成学习⽬标
重视学习体验，交互式课件
定制课件
通⽤素质类微课程700⻔
成品课件 银⾏与业岗位序列微课300⻔
协助编制客⼾基于实际⼯作内容的课程体系
内容规划 帮助客⼾制定学习计划。
COURSEWAREDEVELOPMENTANDPRODUCTION
课 件 开 发 与 制 作
聚本顾问拥有⾃⼰的课件开发与制定团队，项⽬实施由负责课件开发的副总经理任项⽬经理，由具有丰富开发经验的教学设计
师负责策划，并采⽤驻场式课件开发模式。
课件开发与制作服务及优势
聚本顾问有⾃⼰的智能调研平台，帮助企业聚焦培训项⽬⽬标及内容，结合前期与项⽬负责⼈沟通结果，出具针对性地调研问
卷、⼈才测评等。
INTELLIGENTRESEARCHPLATFORM
智 能 调 研 平 台
服务体验 专业培训 规模优势 成本优势 指标考核
ONLINETRAININGMANAGEMENTSYSTEM
在 线 培 训 管 理 系 统
现在企业培训活动任务越来越重，活动越来越丰富，培训管理难度越来越⼤，如何科学管理就成为了培训管理者头疼的事情。聚
本顾问在线培训管理系统可实现线上、线下培训活动科学规划、科学管理、科学追踪及考试考核.
计
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项
目
班
级
课/
课
堂
计划
计划分解
项目类型
（集团统一）
项目
同时开多
个班级
课程
分多次授课
培
训
管
理
架
构
集团总部2016年度培训计划
Q1 计划 Q2 计划 Q3 计划 Q4 计划
领导力项目
新员工
培训项目
CEO-2项目 CEO-1项目
新学员班 老学员班
问题分析解决 信任的速度 战略执行落地
第一次
授课
第二次
授课
辅导
05
服务案例
SERVICECASE
聚势赋能
GATHERING POTENTIAL
EMPOWERMENT
诚信为本
GOOD FAITH FOR THIS
SERVICECASE1
服 务 案 例 ⼀
序号 银行 合作项目
1 桂平市农村信用合作社联合社 货币防伪反假业务执法检查培训项目
2 珠海华润银行广州分行 运营人员服务技能类培训项目
3 中山农商银行总行 “例无虚发”客户经理营销与风控案例萃取大赛项目
4 广西北部湾银行总行 对公营销赋能学习项目
5 泉州银行总行 营业厅主任综合技能提升项目
6 广西北部湾银行总行 新转岗对公客户经理营销能力提升培班训
7 广西北部湾银行总行 新员工柜面人员营销技能提培升训班
8 中山农商银行总行 “雄鹰展翅—公司客户经理效能提升”项目
9 广西北部湾银行总行 “OK北行师者匠心”广西北部湾银行首届内训师风采大赛
10 桂林银行总行 “优师创课”2020年讲师大赛暨微课大赛
11 中山农商银行总行 2020年“微授课·轻学习”微课大赛
12 桂林银行总行 零售条线队伍营销技能提升培项训目
13 桂林银行总行 “123人才工程”管理干部后备人才培训班项目
14 泉州银行总行 “管理启航—新启航”储备人才培训班
15 泉州银行总行 “管理启航—再启航”支行副职培训班
16 宁夏灵武农村商业银行总行 《灵武农商银行开门红活动营销策划培训辅导》培项训目
17 台州银行总行 《破茧成鹰》银行沙盘课程培训项目
18 东莞银行总行 《零售银行发展策略》培训班
19 包商银行总行 “雄狮争霸”银行沙盘轮训项目
20 泉州银行总行 产品经理思维训练营项目
21 桂林银行总行 二层经理综合技能提升培训班
22 泉州银行总行 “泉涌计划”之营销能力提升专题培训项目
序号 银行 合作项目
1 泉州银行总行 “优学计划”优秀员工培养项目
2 桂林银行总行 “优师计划”一师一优课系统化训练营
3 温州银行总行 “百人计划”支行长培训项目
4 兰州银行总行 公司业务条线培训班
5 桂林银行总行 初级公司客户经理培训班
6 兰州银行总行 岗位竞聘人员培训班
7 桂林银行总行 新员工培训班
8 桂林银行总行 “123人才工程”领英计划管理干部后备人才培训班
9 桂林银行总行 “123人才工程”菁英计划青年后备人才培训班
10 桂林银行总行 “新人助跑计划”项目
11 济宁银行总行 公司部高阶培训班项目
12 济宁银行总行 资产负债业务高阶培训班项目
13 兰州银行总行 内训师培养项目
14 温州银行总行 《凝聚人心的领导力》培项训目
15 桂林银行总行 《企业财务与非财务风险识别及机会把握》培项训目
16 中山农商银行总行 “新时代”环境下中小企业信贷风险管理策略和实务培项训目
17 宁夏灵武农村商业银行总行 《网格化经营与精准营销》培项训目
18 潍坊银行总行 《营销思维转变、技能提升及实战案件分享》培项训目
19 西安银行总行 《服务在厅堂消保在身边》培训项目
20 广西桂平贵银村镇银行总行 《职业修养与商务礼仪训练》、《职业技能与执行力提升训练》项培目训
21 晋中银行总行 《打造中层管理高效执行力》培项训目
22 桂林银行总行 小企业金融服务中心两期业务技能培项训目
SERVICECASE2
服 务 案 例 ⼆
SERVICECASE3
服 务 案 例 三
SERVICECASE4
服 务 案 例 四
序号 银行 合作项目
1 桂林银行总行 柜员营销技能培训项目
2 兰州银行总行 《商业银行重点机构类业务渠道拓展与营销》培项训目
3 温州银行总行 《小微客户经理综合营销技能提升》培项训目
4 温州银行总行 《商业银行业务连续性》培项训目
5 宁夏灵武农村商业银行总行 《客户经理存量客户开发与维护》、员工素质拓展2期（）培训项目
6 长安银行总行 《新金融、新形势下如何识别与防控商业银行信贷风险》项培目训
7 兰州银行总行 《办公技能提升训练班》培项训目
8 兰州银行总行 综合素质提升专题培训项目
9 兴业银行台州分行 \"兴动能-零售条线财富客户提升”行动学习课程培训
10 光大银行温州分行 《妙手回春——存量客户盘活与价值提升》培项训目
11 兴业银行总行 《讲师专业能力提升培训班项—目柔性引导》
12 兴业银行乌鲁木齐分行 《疫情背景下的微信营销能力提升》、《黄帝内经与养生》等培训
13 桂林市交通投资控股集团 《市场调研与营销》、《产品竞争分析与策略》培训
14 桂林市交通投资控股集团 《战略目标分解与年度经营计划制定》培训
15 兴业银行乌鲁木齐分行 《客户分层经营管理与关系维护》培训
16 兴业银行海口分行 《七类银行专业课程难点解决与演绎技巧》培训
17 光大银行台州分行 网点综合技能提升辅导项目
18 兴业银行杭州分行 《PPT培训》项目
19 光大银行温州分行 《网点精准营销辅导项目》
20 交通银行总行 对公条线高级人才培训班
21 农业银行云南省分行 2022年春天行动“开门红”零售业务培训服务项目
22 农业银行广西区分行 2021年网点负责人转型赋能培训班（第二期）
序号 银行 合作项目
1 农业银行浙江省分行 全省农行“数字化”营销导入培训项目
2 农业银行云南省分行 两转合一“数字化赋能”网点导入培训项目
3 农业银行浙江省农行 基层网点风险运营管理培训项目
4 农业银行广东省分行 “沃土行动”网点对公客户经理能力提升训练营
5 交通银行江苏省分行 公司部客户经理管理者培训班
6 工商银行云南省分行 基层客户经理综合能力提升培训班
7 中国银行广东省分行 中层人才梯队工程项目（2期）
8 农业银行福建省分行 “两大转型”培训（网点导入培训部分）项目
9 农业银行广西区分行 区分行级认证内训师培训班
10 农业银行广西区分行 零售业务培训师素质提升项目
11 农业银行福建省分行 “内训师”培养项目
12 农业银行广西区分行 处级干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班项3期目）（
13 工商银行广西区分行 “繁星计划”新员工培训（2期）
14 农业银行广西区分行 支行行长“能力提升”培训项目
15 农业银行广西区分行 一级支行副行长培训项目
16 中国银行广西区分行 行外吸金导入项目
17 农业银行广东省分行 《数字化转型》培训
18 农业银行广西区分行 转岗人员营销能力提升培训
19 农业银行广西区分行 网点柜面经理、大堂经理转型转岗培训班
20 中国银行山西省分行 《创新微课开发与设计》培训
21 农业银行广西区分行 基层党务骨干网点党支部书记培训项目
22 农业银行浙江省分行 全省农行转岗客户经理培训
SERVICECASE5
服 务 案 例 五
SERVICECASE6
服 务 案 例 六
序号 银行 合作项目
23 交通银行江苏省分行 全辖优秀客户经理培训班
24 交通银行江苏省分行 零售板块中基层后备管理人才培训班
25 农业银行福建省分行 新员工入职培训
26 农业银行西藏区分行 内训师TTT项目
27 交通银行江苏省分行 全辖管理部门优秀员工培训班
28 中国银行广西区分行 《民法典与银行业务》培训
29 交通银行江苏省分行 经营管理单位主要负责人科技金融专题研修班
30 工商银行安徽省分行 《2020年基金发展方向》
31 交通银行江苏省分行 全辖个金条线通用管理类培训项目
32 交通银行江苏省分行 普惠金融条线管理者培训班
33 工商银行安徽省分行 《教练式领导力》培训
34 中国银行山西省分行 《素质拓展》、《新闻摄影与宣传文案写作》培训
35 中国银行安徽省分行 《职业化塑造》培训
36 农业银行浙江省分行 2020年线上消费者权益保护工作培训
37 中国邮政集团广东省培训中心 2021年柜员技能竞赛（全国决赛）省内集训项目
38 工商银行广西区分行 网点竞争力提升培训项目—2021年第62期全行网点负责人跨省轮训培训班
39 农业银行浙江省分行 专职内勤副行长《营业网点运营操作风险管理》培训项目
40 工商银行广西区分行 第一个人金融银行—新到岗个人客户经理培训班（第二期）
41 农业银行广西区分行 2021年一级支行行长培训项目
42 农业银行广西区分行 2021年女性领导力培训班项目
43 农业银行广西区分行 2021年网点负责人转型赋能培训项目（第一期）
44 农业银行广西区分行 2021年黄金从业人员资格认证考试培训班培训项目（二期）
序号 银行 合作项目
45 农业银行广西区分行 2021年基层党支部书记培训项目
46 农业银行昭通分行 2021年营销能力提升暨第二轮“数字化赋能”网点培训导入项目
47 中国银行滁州分行 信用卡拓新项目
48 农业银行梧州分行 “营销飞轮”对公营销能力提升项目
49 农业银行北海分行 “飞跃计划”网点对公业务标准化导入项目
50 农业银行玉林分行 《对公综合技能提升转型辅导》
51 农业银行江门分行 对公标准化导入与网点固化业务培训项目
52 中国银行佛山分行 《对公存款方案化营销实战案例精讲》培训项目
53 农业银行茂名分行 网点对公业务标准化导入培训项目
54 农业银行防城港分行 《网点对公业务标准化导入》
55 农业银行湛江分行 网点对公业务标准化导入培训项目
56 中国银行钦州分行 对公存款方案化营销实战案例精讲
57 农业银行江门分行 “领航计划”——网点负责人管理能力提升培训班
58 农业银行茂名分行 “领头雁”管理能力提升培训项目
59 工商银行温州分行 基层管理后备人员培训班
60 建设银行泉州分行 后备管理人员培养项目
61 农业银行潮州分行 “三转合一”数字化转型导入
62 农业银行江门分行 “三转合一数字化赋能”网点辅导项目
63 农业银行揭阳分行 “三转合一”数字化赋能项目导入
64 农业银行阳江分行 “三转合一数字化赋能”网点导入项目
65 农业银行桂林分行 《开门红产能提升》
66 农业银行贺州分行 《千佳网点辅导项目》
SERVICECASE7
服 务 案 例 七
序号 银行 合作项目
67 中国银行河池分行 “开门红”产能提升项目
68 农业银行广州分行 内训师线上训练营
69 农业银行河池分行 网点文明规范服务培训
70 农业银行百色分行 《品牌创优-千佳网点创建辅导项目》
71 邮储银行中山分行 理财经理培训辅导项目（1含天大课）
72 工商银行宁波分行 财富顾问客户营销管理专题培训班
73 工商银行梧州分行 网点管理暨客户经营策略专业沙盘专题培训
74 工商银行安庆分行 《财富客户经理综合营销技能提升》培训
75 农业银行包头分行 包头分行零售业务培训（含网点营销技能导入）
76 农业银行南宁分行 新入行员工入职培训班
77 农业银行钦州分行 青年干部员工素质能力提升培训项目
78 农业银行茂名分行 第三期财富顾问培训班
79 农业银行汕尾分行 《十九大五中全会和国有企业组织条例》培训
80 农业银行温州分行 《内勤行长综合管控能力提升》二期培训
81 农业银行阳江分行 财富顾问团队培训
82 农业银行阳江分行 党建专题课程培训
83 农业银行义务分行 《转岗客户经理管户营销与维护能力培训》
84 中国银行安顺分行 网点销售服务流程固化培训辅导项目
85 中国银行合肥分行 《金牌员工的自我管理》培训
86 中国银行清远分行 青年员工培训班
87 中国银行清远分行 《内勤行长合规操作与风险防控》培训
88 中国银行阳江分行 青年员工素质提升培训班
