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卷/首/语 •• Preface 认清行业发展形势 树立企业发展信心 疫情中中国农药工业对世界农业的巨大贡献 们对世界气候变化的承诺的约束。我国在实行各产业高效 高质量发展的同时，也对人口、资源和环境负责。这个原 　　2019 年，我国农药出口总量为 185 万吨。随着 2020 年 因很复杂。虽然我们充分发挥了自己的能力，为世界农化 COVID-19 席卷全球，多国复工复产受到影响，产能难以释放。 工业做出了贡献，负责任地保障各国的农业生产，但如果 这些国家的经销商、采购商向中国各类农药产品的供应提 把生产或者一个产业重点放在一个国家身上，这个国家未 出了要求。中国农药行业不负众望，在原药和制剂的加工、 必有能力完成。因此，需要在各方面进行更多的合作。 研发、生产上开足马力。2020 年全年，除 2 月份生产和出 　　目前世界各方主要是在疫情防控方面的合作，让世界 口负增长外，其余 11 个月均实现正增长，保持较大的出口 经济能够正常运转。同时，我们必须兑现我们向世界承诺 增速。 的“双碳”控制、碳达峰和碳中和。如果你承诺，就必须 　　受此影响，中国农药出口量从 2019 年的 185 万吨猛增 采取行动。要想行动，就要控制一些高消耗、高污染的产能， 55 万吨，达到近 240 万吨。我认为普通国家是无法承受如 控制一些非高质量、高效率的产业。我认为，我们的一些 此之大的增长数量，但中国农药行业是勇于担当的，这样 政策不仅是为了中国经济的长期高质量发展，也是为了世 我国的产能才能得到充分释放。 界经济和环境保护，为了世界在履行自己的义务、做出自 　　今年以来，海外疫情仍在继续。1-8 月我国农药出口比 己的贡献方面做出相应的承诺。所以，不要以为问题在于 上年增长 1.51%，折百出口量增长 7.1%。国内农药产能已 简单的生产能力的限制，这关系到疫情防控，关系到整个 经尽可能的释放出来，足见中国农药行业的勇敢和担当。 经济的发展，关系到我们对世界的承诺，关系到气候问题 它不仅在数量上满足了世界一百九十个国家的需求，而且 的控制，关系到中国人口资源环境的改善。 大大提高了我国农药行业的可信度和世界对我国的依赖。 药检所登记政策变化 中国农化行业现状 　　农业农村部农药检定所于 2017 年 6 月 1 日开始实施新 　　由于种种原因，一段时间以来，我国农药价格发生了 规，新规变化比较大，注册门槛也相应提高。所以，在实 较大的变化。这一变化目前对中国农药企业有利，但长期 施新要求之前，我们建立了一个四年的过渡期。现在这个 来看，剧烈波动将影响整个行业平稳健康发展。如何释放 过渡期已经过去了。未来，要求登记数据全部按照新的要 产能，如何适当限制产能，让价格不至于波动，这是我们 求执行，并且可能会有更严格的新要求。登记审查程序也 必须认真思考的事情。 将实施。一种新的农药产品可能需要更长的时间才能真正 　　现在看来，价格波动不仅仅是由某些大宗原材料引起 登记并上市。 的。事实上，我们正受到疫情的严重影响，同时也受到我 （农业农村部农药检定所副所长 严端祥） 1

目录 C ONTENTS 2021 年 11 月 16 日 第 11 期（总 912 期） 我国生物农药发展面临的问题与挑战 本期分享： 　　虽然我国生物农药登记已取得明显成效，但是在让生物农药真正落地、在农业生产经营中让经营主体愿 意使用生物农药替代传统农药，仍然存在突出的问题和挑战。下面从研发、生产、应用三个方面梳理我国生 物农药面临的问题和挑战…… 卷首语·Preface 策略 1 认清行业发展形势 树立企业发展信心 协会风采· Association style 要闻速递·News 16 会员动态：稻田测产庆丰收 6 ·要闻简报· 17 学党史、强党性、树楷模——协会功能型党支部走进田间开 8 ·海外传真· 展实践活动 18 根植稻田课堂 传承农耕文化——2021 南通崇川学校小学生 热点追踪·Hot-spot tracking 走进稻田科普研学活动 10 《生物多样性公约》下农药化肥减量要求及我国应对

2021 年 11 月 16 日 第 11 期（总 912 期） C 目录 〡 CONTENTS P32 专家讲坛·Expert Forum 19 魏启文：稳步推进农药减施增效 全面提升农药使 用专业化水平 21 宋宝安院士：新农药创制研究主要呈现三大特点 市场纵横·Market     近年来，国家针对环保、安全生产的管理越来越严， 23 农药创新告急，超常规系统施策破解缺药之痛 对农药新增产能的审批门槛抬高，特别是“3·21 响水 25 我国生物农药发展面临的问题与挑战 事故”以后，以江苏为主的东部化工主产省份开展化工 28 草甘膦涨幅已接近 200%，有望保持强势 园区整顿，不少企业限产停产…… 29 2021 年 1-8 月江苏省化学农药原药产量增速低于全 绿色农科·Green agricultural 国同期 11.3 个百分点 48 小麦机械耕播壮苗综合技术 30 国内外无人化农业发展状况 50 苏中地区稻茬直播油菜机械化生产技术 32 我国农药企业投资新建情况分析 51 紫色樱桃番茄品种——紫晶 52 秋冬蔬菜抗寒防冻稳产保供技术指导意见 农药登记·Pesticide registration 54 转色期柑桔着色提糖攻略 38 农药登记常见问题及解答 56 农药对土壤微生物群和管理的影响 58 植保问答 产品视窗·Product 41 2020 化肥农药减量增效“创新产品” 42 防除阔叶杂草的全新标杆——苯嘧磺草胺 企业展台·Enterprise Features 休闲农庄·Leisure Farm 45 多家农药上市企业发布 2021 三季报 60 一个人最大的自律：不透支自己

编 委 Members of Editorial Board 图文索引 封面：江苏长青农化股份有限公司 陈建军 　 戴宝江 丁 伟 纪立新 冷阳 封底：北京成禾佳信农资贸易有限公司 李泽方 罗海章 欧晓明 邱德文 沈晋良 封二：江苏快达农化股份有限公司 孙正国 王险峰 夏玉先 辛　士 杨自文 封三：江苏爱佳福如土壤修复有限公司 于国权 袁春新 袁会珠 张瑞萍 张一宾 彩插 1：江苏丰登作物保护股份有限公司 赵亚新 郑斐能 周立刚 彩插 2：江苏爱佳福如土壤修复有限公司司 彩插 3：北京清源保生物科技有限公司 （按姓氏拼音字母排序） 彩插 4：江苏·盐城双宁农化有限公司 顾 问 Counselors 声明 本刊所刊登内容仅代表作者观点。 段同钊 顾卫兵　 邱全荣 陶维康 张礼生 　张　兴 朱国方 本刊坚决反对任何单位或个人投放虚假广告。 （按姓氏拼音字母排序） 本刊中出现的产品及信息以公司提供为准 , 本刊不负任何连带责任。 主办单位 Sponsored by 2021 年 11 月 16 日 第 11 期（总 912 期） 南通市农业新技术推广协会 Nantong Agricultural New Technology Extension Association 扫一扫，关注更多农业新鲜资讯！ 编辑出版 Editing and publishing 《农化市场十日讯》编辑部 主编 Editor in chief/ 孙 娟 名誉主编 Honorary editor/ 孙士芳 编辑 Editors/ 姚青云 顾 烨 编审 Senior Editors/ 郑兴国 丁晓辉 通联部 Issue Department/ 王秀敏 特约编辑 Contributing Editors/ 秦恩昊 张富龙 准印证号 Quasi-identification number/S（2021）06000123 电话 Telephone/（0513）83556825/（0513）83568343 传真 Fax/（0513）83556825/13814608072（编辑部） 手机 Mobile phone/13809081381 杂志网址 Website/www.nh10.cn 协会网址 http://nyxh.ntyjwl.com/ 邮箱 E-mail/shirixun@126.com 地址 Address/ 江苏省南通市青年中路 136 号 （南通科技职业学院 求精楼 5 楼） 邮政编码 Postal Code/226007

欢迎订阅 2022 年《农化市场十日讯》 　　《农化市场十日讯》始创于 1990 年，是国内创刊最早的农化信息类期刊之一，以农化生产、销售、科研、海外登记、包装器 械、农资植保及相关配套单位为主要读者对象。紧紧结合行业的特点、热点，快速报道农化市场动向。 　　2013 年，加盟植物源产业联盟，首创国内第一家植物源联盟专栏，发布国内植物源产学研一体化信息。 　　2017 年，在南通市科学技术协会支持下，与南通职业大学等 9 家单位和企业成立南通市农业新技术推广协会，组建无人机协 作组，建设平台和载体，促进新品种、新技术、新模式、新装备推广运用，推动南通乃至全国科技与农业对接，促进农民增收致富。  　　2018 年，根据市场需求和读者反馈，对杂志进行重新改版，重点宣传企业形象、产品和技术服务，开辟“专业视角、产业市场、 绿色农科、食源科技”等栏目，全方面、多元化给读者推送信息、完善服务。 　　2020 年，旗下开拓了《谈天说农》直播间，一方面可以更好地为企业、产品进行宣传，另一方面可以网罗专家资源，传递专业资讯。 同年 6 月，《农化市场十日讯》杂志改版为月刊，每月 16 日出版。 　　农化市场十日讯网（WWW.NH10.CN）网罗农业界最新资讯，发布行业要闻，原药行情，产业分析，生态农业综合解决方案、飞 防协作、境外登记培训等，是融资讯、供求、调剂为一体的综合性农化市场信息服务平台。 2022 年《农化市场十日讯》杂志订阅单 订阅单位 部门 收 件人 详细地址 邮箱 邮政编码 联系电话 QQ 传真 手机 资料 名 称 单价 订阅份数 订阅 期 限 《农化市场十日讯》电子版 300 元 / 年·份 自 年 月至 年 月 《农化市场十日讯》全年杂志费 400 元 / 年·份 自 年 月至 年 月 中国农化市场十日讯网高级会员 2000 元 / 年·份 自 年 月至 年 月 中国农化市场十日讯网 VIP 会员 3000 元 / 年·份 自 年 月至 年 月 汇款方 式 银行（ ） 邮局（ ） 银行卡（ ） 合计金额 元 付款方式 银行汇款：户名：南通市农业新技术推广协会 开户行：中国农业银行南通人民东路支行 账号：10-716701040008060 微信转账： 微信号：13809081381（昵称：Sun） 地址：江苏省南通市青年中路 136 号 南通科技学院生物工程系 5 楼 联系电话：0513—83556825 13773651923 王老师 13809081381 孙老师

N 要闻速递 News 要*闻*简*报 2021 年 9 月 723 项产品获登 　　 2021 年 9 月，农业农村部农药检定所共批准登记 723 工信部明确：限期淘汰 6 种石化、化工工艺设备 项产品，其中包括除草剂 226 项、杀虫剂 187 项、杀菌剂 　　为加快淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生 140 项、卫生杀虫剂 83 项、植物生长调节剂 57 项、杀虫 / 产工艺、设备，持续提高工业绿色发展水平，工业和信息化 杀菌剂 21 项、杀螨剂 3 项、植物诱抗剂 2 项、杀线虫剂 2 项、 部近日公布了《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物 杀软体动物剂 1 项、昆虫性信息素 1 项。 的落后生产工艺设备名录》，自 2022 年 1 月 1 日起施行。 　　9 月获登农药中包括 6 项仅限出口登记，涉及丙环唑、 　　限期淘汰的石化化工工艺设备有 6 种 , 包括使用汞或汞 氯氟联苯吡菌胺、氟草隆、百菌清、甲霜灵和高效氟吡甲禾 化合物的农药生产装置。 灵六种产品。 　　据悉，《名录》针对钢铁、有色金属、黄金、医药、机 　　从有效成分来看，9 月获登产品中涉及最多的活性成分 械、船舶、轻工等行业提出需要淘汰的落后生产工艺设备。 为噻虫胺（37 项），其次为草甘膦（33 项）和联苯菊酯（31 条目后括号内年份为淘汰期限，未标淘汰期限的条目为国家 项），接着为噻虫嗪、吡唑醚菌酯、呋虫胺、氟啶虫酰胺、 产业政策已明令淘汰或立即淘汰。 咯菌腈、虫螨腈、草铵膦。 生态环境部：抗生素类物质等多种新污染物将纳入重点管控 久易股份环磺酮原药获得欧盟等同认定    近日，《新污染物治理行动方案 ( 征求意见稿 )》和《重 　　2021 年 10 月 14 日，安徽久易农业股份有限公司的环磺 点管控新污染物清单 (2021 年版 )》，已开始向社会征求意见。 酮原药获得欧盟等同认定。欧盟是全球农药管理最严苛的地    根据《重点管控新污染物清单 (2021 年版 )》，被重点 区，环磺酮获“欧盟等同认定”是久易股份在新产品研发进 管控的新污染物包括公众普遍认知的抗生素、二噁英类、甲 程中取得的具有里程碑意义的重要成果，标志着公司的环磺 醛、乙醛、灭蚁灵、滴滴涕、三氯杀螨醇等 28 类。 酮原药质量可以媲美跨国公司产品，对标国际一流水平，这    根据《新污染物治理行动方案 ( 征求意见稿 )》提出的 为该产品顺利进入欧洲市场奠定了坚实的基础。 时间表，自 2021 年 12 月 26 日起，禁止六溴环十二烷的生产、 加工使用和进出口；到 2022 年底，禁止销售含塑料微珠的 长青股份环氧菌唑、异噁草松及副产项目完成竣工环境保护 日化产品。2025 年底前，逐步禁止 PFHxS 类、十溴二苯醚、 验收 短链氯化石蜡、五氯苯酚及其盐类和酯类、六氯丁二烯、得 　　江苏长青农化南通有限公司 20,400t/a 麦草畏等农药原 克隆的生产、加工使用和进出口；严格限制 PFOS 类、PFOA 药生产项目（一期）项目（年产 300 环氧菌唑原药）和年产 类的生产和加工使用；禁止壬基酚用于农药助剂；基本实现 3,500 吨草铵膦、2,000 吨麦草畏、500 吨异噁草松项目（年 二噁英类全面达标排放。 产 500 吨异噁草松及副产项目）主体工程及配套建设的环境 保护设施已于 2021 年 9 月 22 日完成竣工环境保护验收。 　　长青农化对已批五期项目 2,000t/a 麦草畏、3,500t/a 草铵膦、500t/a 异噁草松及副产进行分期实施（公用环保工 程先期统一实施），其中 2,000t/a 麦草畏项目已建成投产， 6

N 要闻速递 News 3,500t/a 草铵膦项目不再建设。本次验收内容为：年产 “大生”在内的专有技术配方工艺、产品商标、登记数据、 300 吨环氧菌唑原药及副产项目、年产 500 吨异噁草松及 药效数据、许可使用包装设计和标签的权利等）。 副产项目主体工程、辅助工程及配套环保设施等建设及 运行情况。 宁夏海利拟投 13 亿建设 4,000 吨甲萘威和 5,000 吨甲基 　　年产 300 吨环氧菌唑、500 吨异噁草松及副产项目总 硫菌灵等系列产品及配套年产 3 万吨光气项目 投资约 8,500 万元，其中环保投资约 367 万元，占总投 　　2021 年 9 月，宁夏回族自治区工业和信息化厅发布 资的 4.3％（本验收项目公用环保工程投资未计入）。 关于宁夏海利科技有限公司年产 4,000 吨甲萘威和 5,000 吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产 3 万吨光气建设项 潍坊中农联合年产 1,000 吨苄草丹原药项目竣工 目节能审查意见的函。该公司为湖南海利化工股份有限 　　近日，潍坊中农联合化工有限公司年产 12,000 吨农 公司全资子公司。 药原药项目一期（年产 1,000 吨苄草丹原药装置）竣工 　　项目主要建设内容为：新建 2 栋光气及光气化产品 环境保护验收报告在网站上公示。2020 年 7 月 3 日，潍 车间、1 栋造气车间、1 栋异酯原药车间和 1 栋硫双威生 坊市生态环境局滨海区分局以“潍滨环审字〔2020〕B20 产车间，并配套配电室、冰机房、循环水站、消防水站、 号”批复了该项目环境影响报告书。 罐区和三废处理等公用辅助工程，形成年产 4,000 吨甲 　　年产 12,000 吨农药原药项目位于潍坊中农联合化工 萘威、4,000 吨硫双威、1,000 吨异丙威、2,000 吨仲丁威、 有限公司现有厂区内。占地面积 3,604m2，项目总投资 5,000 吨甲基硫菌灵、2,000 吨 K- 酰氯、2,000 吨月桂酰氯、 14,290 万元，其中环保投资 830 万元，占总投资的 5.81%， 500 吨二甲氨基甲酰氯、2,000 吨邻羟基苯甲腈和 10,000 包括年产 1,000 吨苄草丹原药装置、年产 5,000 吨金都 吨氯甲酸甲酯的生产规模。 尔 ( 精异丙甲草胺 ) 原药装置、年产 6,000 吨都尔 ( 异 丙甲草胺 ) 原药装置和 200Nm3/h 甲醇裂解制氢装置。项 我国科研人员研制出可通过感知酸碱度来释放有效成分 目分期建设，目前只建设了年产 1,000 吨苄草丹原药装置， 的控释农药 为本次验收装置，其余装置不再建设。 　　近日，中科院合肥物质科学研究院技术生物所专家    成功研制出一种可通过感知酸碱度来释放有效成分的控 利民股份购买科迪华中国杀菌剂一流品牌资产——大生 释农药，据测算能够有效提高农药利用率 20％，从而减 （代森锰锌） 少施药频次，并且还能利用磁场回收残留农药，降低农 　　2021 年 10 月 28 日，利民股份（002734.SZ）发布公 药引发的面源污染。 告，对外披露全资子公司购买重要资产的信息。 　　课题组利用硅藻土、四氧化三铁等制备出一种复合 　　据公告披露，利民股份全资子公司利民化学有限责 纳米材料，并以此为载体研制出可控释放、可回收的智 任公司（简称利民化学）与 Corteva Agriscience LLC（简 能农药。该农药对于酸碱度具有较强的敏感性，可通过 称科迪华）签署了《资产买卖协议》，经双方协商确定 酸碱度调控农药释放，使释放速度与需求速度同步，同 交易价格，利民化学拟使用自有资金 2,000 万美元购买 时还能有效提高农药在植物叶面的附着力，从而显著减 科迪华中国代森锰锌商业资产（包括转让知名品牌产品 少流失、提高农药利用率、延长持效期。 7

N 要闻速递 News 海*外*传*真 incognita） 和 爪 形 根 结 线 虫（Meloidogyne javanica）有效。线虫是巴西最常见的病害种类之一， 美国环境保护署发布三种新烟碱类农药生物评估草案 会影响许多作物，如棉花、马铃薯、甘蔗、胡萝卜、 以征询公众意见 烟草、黄瓜和大豆。该微生物来源的产品可用于任何    近日，美国环境保护署（US EPA）发布了其对噻 存在这一威胁的作物。 虫 胺、 吡 虫 啉 和 噻 虫 嗪 的 生 物 学 评 估（Biological Evaluations，BEs）草案以供公众审查和评论，这三 日本加严农药唑虫酰胺和嘧啶磺隆在农食产品中的最 种物质是新烟碱类杀虫剂，用于各种作物、草坪和观 大残留限量标准 赏植物，以及其他住宅和商业室内外用途。    10 月 19 日，日本厚生劳动省发布生食发 1019 第    US EPA 评估了噻虫胺、吡虫啉和噻虫嗪，以确 1 号通知，修订农药唑虫酰胺和嘧啶磺隆在农食产品 定 它 们 是 否 会 影 响《 濒 危 物 种 法 案》（Endangered 中的最大残留限量标准（MRL）。农药唑虫酰胺修订 Species Act，ESA）中列出的一种或多种物种及其指 后较修订前 MRL 加严倍数高，嘧啶磺隆 MRL 的修订加 定的关键栖息地。 严产品涉及产品种类多。    BEs 草案发现，这些化学农药都可能对列出的某    农药唑虫酰胺在番茄和茄子中的 MRL 修订后比修 些物种或其指定的关键栖息地产生不利影响。 订前严格 200 倍；在草莓中的 MRL 修订后比修订前严 格 30 倍；在日本萝卜根和叶、芜菁根和叶、莴苣和 巴西批准登记三井物产淡紫拟青霉等新型生物农药 梨中的 MRL 修订后比修订前严格 4 ～ 7 倍。    近日，巴西农业防务秘书处植物保护和农业投入    此次关于嘧啶磺隆在农食产品中 MRL 的修订，多 部在第 42 号法案中宣布批准了两种新的生物农药。 种粮谷、蔬菜、水果、油籽、干坚果等产品中的 MRL    一种新产品是植物化学产品，由肉桂醛组成，是 由 0.02ppm 加严为一律标准 0.01ppm；甘蔗和葡萄中 肉桂精油中的一种活性成分。该产品在草莓作物上登 的 MRL 由 0.1ppm 加严为一律标准 0.05ppm；多种水果 记，用于防治引起俗称白粉病的真菌羽衣草单囊壳菌 中的 MRL 由 0.1ppm 加严为一律标准 0.01ppm，相对于 （Sphaerotheca macularis），以及防治引起叶斑病 修订前加严了 10 倍。 的草莓蛇眼小球壳菌（Mycosphaerella fragariae） 病菌。 2020 年全球生物肥料市场规模达 11.7 亿美元    另 一 种 新 产 品 是 一 种 名 为 淡 紫 拟 青 霉    近年来，有机农业的发展、政府部门与法规机构 (Purpureocillium lilacinum) 的 真 菌。 该 产 对生物肥料生产的支持与推广，以及化学肥料引起的 品 已 被 证 明 对 控 制 南 方 根 结 线 虫（Meloidogyne 各种环境危害都成为驱动生物肥料增长的因素。根据 Grandview Research 数据，2019 年，全球生物肥料 8 市场规模为 10.3 亿美元，2020 年同比增长 13.6% 至 11.7 亿美元。    根据 Market & Markets2015 年数据，全球生物

N 要闻速递 News 肥料市场中，北美地区以 28% 的市场规模占比排名第一， 农户管理和减缓关键杂草对烯草酮和草甘膦日益增加的 其次分别为欧洲 (23%)、亚太 (22%)、拉丁美洲 (16%) 以 抗性。澳大利亚的第一个 LibertyLink 油菜品种 nVigor 及 其 他 地 区 (11%)。 根 据 Grandview Research 数 据， LT 4530P 是一种早中期成熟的杂交品种。LibertyLink 2019 年，北美地区是全球生物肥料使用最多的地区，占 杂交油菜的种植者可以将 Liberty 除草剂喷洒在“顶部” 全球生物肥料市场规模的 32.6%。从需求来看，欧洲许 以进行广谱杂草控制。 多国家微生物肥料的使用比例已达到 45% ～ 60%，美国 的使用比例高达 60% ～ 70%。 安道麦和 RiceTec 联合推出的非转基因耐除草剂水稻种 植解决方案在加拿大获批 含有草地贪夜蛾核型多角体病毒 (SfMNPV) 的新型杀虫    最近，加拿大卫生局饲料和食品处批准了由 RiceTec 剂在巴西推出 和安道麦联合推出的耐受 Highcard ™除草剂（精喹禾灵）    巴西农民现在拥有了一种能够防控草地贪夜蛾的新 Max-Ace 种植方案的商业用途。此项授权允许不受限制 型病毒生物杀虫剂 BaculoMip SF，含有草地贪夜蛾核型 地种植和收获 Max-Ace 水稻产品。 多角体病毒 (SfMNPV)。该产品是 Embrapa 和 Promip 合    这项耐受 Highcard 除草剂的技术为水稻种植者提 作的成果。 供了杂草防控及获得高产的一项出色工具，还可以作为    研究人员表示，毛虫吞食喷涂有杆状病毒的叶子后， FullPage ™水稻种植解决方案和 RiceTec 其他常规方案的 该 杀 虫 剂 就 会 发 挥 作 用。 毛 虫 感 染 杆 状 病 毒 后 会 减 少 轮作替代选择。耐受 Highcard 的 Max-Ace 现已上市，可 93% 的取食量。毛虫大约在摄入杆状病毒后的五天左右 用于 2022 年种植季。已推出的两款主要 Max-Ace 产品是 死亡。48 小时后就能减少摄入量。新产品的一个重要创 RTv7231 MA 和 RT7331 MA。 新是杆状病毒破坏了毛虫的体表，使死去的害虫将病毒 传播到作物中的其他草贪。 印 度 Dhanuka Agritech 推 出 防 控 马 铃 薯 晚 疫 病 的    BaculoMip SF 在有效控制草贪的同时不会影响作物 Kirari（吲唑磺菌胺） 中存在的其他天然捕食性昆虫，也不会在作物中留下残    Dhanuka Agritech 已在印度推出 Kirari 来控制马 留物或对环境和涂药器械造成损害。 铃薯晚疫病。Kirari 是日本日产化学公司研发的产品。    Dhanuka Agritech 的 首 席 营 销 经 理 Subodh Kumar 巴斯夫已在澳大利亚推出 LibertyLink 油菜系统 可将草 Gupta 说：“晚疫病是马铃薯最具威胁的病害。Kirari 铵膦用于油菜 具有预防和治疗作用模式，可控制各个阶段的卵菌纲真    巴斯夫的 LibertyLink 油菜系统已在澳大利亚推出。 菌。Kirari 在马铃薯作物中的推荐剂量为 200 毫升 / 英 LibertyLink 系统由 InVigor LT 4530P 油菜和 Liberty 亩。此前，该产品已被用于防控葡萄霜霉病。 除草剂 ( 活性成分 : 草铵膦 ) 组成，该系统的推出使油    Kirari 能迅速渗透到叶片蜡层中，因此不会受雨水 菜种植者能够使用额外的除草作用模式来改善对作物杂 的影响，它对蜜蜂是安全的，先已在欧盟、日本、美国、 草的控制。 澳大利亚和加拿大等许多国家登记，现在在印度有售。    LibertyLink 具备一种耐除草剂性状，可帮助大面积 9

H 热点追踪 Hot-spot tracking 　　2021 年 10 月 11-15 日，联合国《生物多样性公约》（以下简称《公约》）第十五次缔约方大会 (COP15) 在云南昆明召开，大会最核心成果是制定并通过“2020 年后框架”，引领未来十年全球生物多样性保护工作。 《生物多样性公约》下农药化肥减量要求及我国应对策略 口 / 中国科学院沈阳应用生态研究所 刘鑫等（《生态与农村环境学报》2021 年第 9 期） 　　化肥农药等资源投入与农业生产力的提升密切相关，特 球自然与生物多样性变化的 5 大直接驱动力之一。从“爱知 别是在农业发展初期，对于保障国家粮食安全、促进社会进 生物多样性目标”（以下简称“爱知目标”）到“2020 年后 步具有重要实践意义，但化肥农药的长期、不合理施用，也 全球生物多样性框架”（以下简称“2020 年后框架”），化 对农业可持续发展、生物多样性保护与人类健康产生不利影 肥农药的进展不仅涉及污染问题，同样涉及有害补贴、可持 响。联合国粮食及农业组织 (FAO) 最新资料显示，2018 年全 续供应链、主流化等重难点议题，是《公约》履约中不可或 球农药、化肥总量约为 412.2 万 t 和 1.9 亿 t，分别比 2000 缺的重要组成部分，引发越来越多缔约方、非政府组织和专 年提高 33.4% 和 39.7%。自 20 世纪 50 年代以来，农业施肥或 家的关注。 大气沉降导致的活性氮被认为是全球气候变化的主要驱动因 素之一，其产生的氮污染，包括通过对土壤微生物施加影响， 1 化肥农药相关履约进展 导致植物多样性的大范围丧失，同时引发其他后续问题，如 水生生态系统富营养化，土壤和地表水酸化以及空气质量降 　　 化 肥 (chemical fertilizers) 是“ 化 学 肥 料 ” 的 简 低等。 称， 指 用 化 学 和 物 理 方 法 制 成 的 含 一 种 或 几 种 农 作 物 生 长 　　农药的不合理使用不仅会对自然环境造成影响，还会危 需 要 的 营 养 元 素 的 肥 料， 包 括 氮 肥、 磷 肥、 钾 肥 和 复 合 肥 害生物多样性，危害人类健康。一方面，土壤中残留的农药 等。 农 药 (pesticide) 指 在 农 业 上 用 来 防 治 病 虫 害 并 可 以 会使土壤无脊椎动物种群、微生物种类和数量显著降低，害 调 节 植 物 生 长 的 化 学 药 剂， 主 要 包 括 杀 虫 剂、 杀 螨 剂、 杀 虫天敌数量也会随之减少，导致抗药性害虫大量繁殖，从而 菌剂、除草剂和植物生长调节剂等。根据 FAO 对化肥与农 破坏了农田昆虫的群落结构；农药污染水体会造成水生生物 药定义，当前以氮 (N)、磷 (P2O5) 和钾 (K2O) 三种养分之和 急剧减少，有些物种甚至已濒临灭绝。另一方面，农药会残 表示化肥总量；农药则包括旨在杀灭、破坏或控制任何害虫 留在农作物表面或者进入农作物体内，通过食物链进入人体， 的 杀 虫 剂 (insecticides)、 杀 真 菌 剂 (fungicides)、 除 草 严重威胁人类的身体健康和生命安全。 剂 (herbicides)、消毒剂 (disinfectants)，以及其他物质 　　2019 年 4 月，生物多样性和生态系统服务政府间科学政 或物质混合物，包括人类或动物疾病的载体、对植物或动物 策平台 (IPBES) 通过了《全球生物多样性和生态系统服务评 有害的物种等，还包括用作植物生长调节剂 (plant growth 估报告》及其决策者摘要，提出污染与栖息地丧失、资源过 regulator)、脱叶剂 (defoli-ant)、干燥剂 (desiccant) 或 度利用、气候变化和外来入侵物种等因素一起，成为影响全 用于防止蔬菜或水果过早衰落的物质等。 10

H 热点追踪 Hot-spot tracking （1）目标磋商进程 农业“三项补贴”改革工作的通知》，将种粮农民直接补贴、 　　联合国于 2010 年在日本名古屋正式通过了《2011-2020 农作物良种补贴和农资综合补贴合并为农业支持保护补贴。 年生物多样性战略计划》及其“爱知目标”。其中，目标即“到 引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、 2020 年，污染，包括过多养分造成的污染被控制在不危害生 施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，自觉提升 态系统功能和生物多样性的范围内”与化肥农药的施用密切 耕地地力。自 2017 年以来，每年安排资金开展畜禽粪污资源 相关。2020 年 9 月 15 日，《公约》秘书处发布第 5 版《全球 化利用试点，选择 175 个重点县（市、区）推进果菜茶有机 生物多样性展望》(GBO-5)，就“爱知目标”完成情况和所取 肥替代化肥试点，积极探索有机养分资源利用的有效模式。 得进展发布最终报告，认为爱知目标 8 是进展最差的 5 个目 结合实施测土配方施肥、耕地保护与质量提升、东北黑土地 标之一。COP15 即将制定“2020 年后框架”，不仅不能重蹈“爱 保护利用试点等项目，采用物化补贴方式，鼓励和引导农民 知目标”的覆辙，而且要对“爱知目标”中的优势进行继承 增施有机肥、实施秸秆还田和种植绿肥。北京、江苏、上海 与发展。经过国际上多轮磋商，目前已形成“2020 年后框架” 和浙江等省市相继出台了农民施用商品有机肥补贴政策，补 案文 1.0 版，包含 21 个行动目标，其中与化肥农药最为紧密 贴金额为 150 ～ 480 元·t-1。据统计，2018 年全国有机肥施 相关的是行动目标 7：“把所有来源的污染降低到对生物多样 用面积超过 5 亿亩次，比 2015 年增加 1.1 亿亩次。同年，中 性和生态系统功能以及人类健康无害的水平，包括为此把进 共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于创新体制机制推进 入环境的营养物流失至少减少一半，把进入环境的农药至少 农业绿色发展的意见》，提出：“到 2020 年，主要农作物化 减少三分之二和消除塑料废物的排放”，同时与农业生物多 肥、农药使用量实现零增长，化肥、农药利用率达到 40%；秸 样性（行动目标 10）、主流化（行动目标 14）、可持续供应 秆综合利用率达到 85%，养殖废弃物综合利用率达到 75%，农 链（行动目标 15）以及激励措施（行动目标 18）密切相关， 膜回收率达到 80%。到 2030 年，化肥、农药利用率进一步提升， 协同增效。 农业废弃物全面实现资源化利用”。通过一系列公共社会政 策的发布实施，形成全民环保的社会氛围，促进国家经济社 （2）我国履约进展 会健康持续发展。 　　2008 年，我国对生产销售和批发、零售有机肥料、有机 - 无机复混肥料及生物有机肥免征增值税，这一税收优惠政策 2 面临的主要困难 的出台和实施，有力地促进了有机肥产业的发展。自 2014 年起， 我国大力推进高毒农药定点经营示范和低毒低残留农药示范 （1）国际形势依然严峻 补贴工作，引导农民减少高毒农药使用。这一工作的开展导 　　FAO 最新发布的数据显示：2018 年全球化肥施用总量为 致我国农药施用结构开始进入转型期，高毒的杀虫剂施用量 1.9 亿 t，包括 1.1 亿 t 氮（占总量的 58%），4,100 万 t 磷 得到极大限制。2015 年，原农业部印发《到 2020 年化肥使用 (22%) 和 3,900 万 t 钾 (21%)，分别比 2000 年增加 40%、26% 量零增长行动方案》《到 2020 年农药使用量零增长行动方案》 和 80%；2018 年全球单位面积耕地施氮量为 69.7kg·hm-2， 等文件，成为我国化肥农药施用发生转折的契机。正是遵循 施 磷 量 为 26.0kg·hm-2， 施 钾 量 为 24.9kg·hm-2， 化 肥 施 用 这一行动方案，在中央财政的支持下，地方政府与农民共同 总量达到 120.7kg·hm-2，比 2000 年增加 32.5%，相当于增施 采取有效措施，近年来化肥农药施用总量有效降低。 30kg·hm-2 化肥（表 1）。 　　2016 年 5 月，财政部、原农业部印发了《关于全面推开 11

H 热点追踪 Hot-spot tracking 表 1 全球化肥施用量 / 施用强度 日本作为化学工业大国，其对农药的管理控制起步较早，自 20 世纪 90 年代开始农药使用量就逐年降低，从农药种类来讲， 肥料 年份 全球 /102t 平均 /（kg·hm-2） 主要为杀菌剂用量大幅下降；美洲是世界上农业发达地区， N肥 2000 80,727.6 54.5 作为最主要的农业生产、农产品出口地区，为了保障农业生产， P肥 2018 108,658.0 69.7 美洲各国农药使用量较大，截至目前，美洲大多数国家农药 K肥 2000 32,375.5 21.9 年使用总量仍处于增长状态。 合计 2018 40,647.9 26.0 2000 21,626.9 14.8 （2）国内压力长期存在 2018 38,854.0 24.9 　　我国是化肥农药施用大国，在提升粮食产量的同时，也 2000 134,730.0 91.1 深刻认识到削减化肥农药用量对于农业可持续发展的重要性。 2018 188,160.0 120.7 图 2 显示，2001 年，中国化肥施用总量为 4,235.1 万 t，其 中，氮肥施用量最高（2,164.1 万 t），复合肥次之（983.7 　　2000-2018 年，全球农药使用量增加约 1/3，至 2018 年 万 t），钾肥最低（399.6 万 t）。此后化肥施用量保持持续 达到 412.2 万 t，但几乎所有的增长都发生在 2013 年之前， 增长，到 2015 年达到峰值（6,022.6 万 t），之后开始降低， 之后大致处于平稳期。2000-2018 年，全球农田农药单位面积 直至 2019 年的 5,403.6 万 t。在化肥施用强度上，2001-2014 使用量从 2.1kg·hm-2 增加到 2.6kg·hm-2，增加 23.8%（图 1）。 年一直处于增长状态，从 2001 年的 273.15kg·hm-2 增长至 2014 年的 363.0kg·hm-2，此后逐年降低，2019 年已降低至 （图 1 全球农药施用总量及单位面积施用量） 325.65kg·hm-2。 　　 图 3 显 示， 在 农 药 施 用 总 量 方 面， 我 国 从 2001 年 的 　　2019 年，IPBES 发布的《生物多样性和生态系统服务全 127.5 万 t 增长到 2013 年的峰值（180.8 万 t），此后逐年降低， 球评估报告》指出，全球在减少杀虫剂使用造成的污染方面 2019 年农药施用总量为 139.2 万 t，较 2013 年降低 23.0%。 没有取得总体进展，杀虫剂的使用仍旧持续增长。在国际上， 在单位面积农药施用量方面，2011-2012 年达到平衡点，为 欧盟部分成员国提出农药减量化，以降低农药对农业生态环 11.1kg·hm-2，2019 年为 8.4kg·hm-2，降低幅度为 24.3%。 境的影响，欧盟农药施用量呈明显下降趋势。其中，法国作 　　一是污染依旧严重。2014 年首次全国土壤污染状况调查 为欧盟最主要的农业大国，在 2008 年提出农药减量计划，目 结果显示，全国土壤总的点位超标率为 16.1%，其中轻微、轻度、 标是在 10a 内将农药使用量降低至 50%，但由于近年不利天气 中度和重度污染点位占比分别为 11.2%、2.3%、1.5% 和 1.1%。 条件的影响，又不得不将该目标完成时限推迟 7a；在亚洲地区， 在各土地利用类型中，耕地土壤点位超标率最高，为 19.4%。 　　二是资源利用率较低。2019 年，我国水稻、玉米、小麦 3 大粮食作物化肥利用率为 39.2%，农药利用率为 39.8%，化 肥和农药利用率虽然持续提高，但比发达国家低 10 ～ 20 个 百分点。 　　三是科技支撑力度不足。在生态功能多元化开发与科学 利用、农业绿色发展与增值服务、区域农田土壤污染防治等 12

H 热点追踪 Hot-spot tracking （图 2 中国化肥施用情况） （图 3 中国农药施用情况） （3）全球共识远未达成 　　爱知目标 8 与污染密切相关，其下设两个要素，分 方面仍存在不少短板，特别是在适应和支撑未来发展的许多“卡脖 别为“污染不产生有害影响”和“营养过剩不产生有害 子”理论、关键核心技术以及产品装备研发方面还未完全突破，大 影响”。IPBES 全球评估均表明，两个要素均无进展； 部分成果还没有完全熟化落地，亟待在新时代背景下实现转型变革。 GBO-5 评估则表明，一个要素有一定进展，另一个要素则 偏离轨道。在最新“2020 年后框架”谈判上，很多缔约 方对于哪些污染物纳入“2020 年后框架”以及削减多少 比例方面仍存在相当大分歧，相关目标应协同推进主流 化、消费和生产、循环经济等方面的工作，并尊重化学 品相关公约的相关进程。因此，化肥农药等污染问题作 为影响《公约》履约的重要内容，需充分考虑其与其他 要素的协同增效问题，以进一步凝聚共识，推动各方相 向而行。在“2020 年后框架”目标附件中，针对行动目 标 7 设置了 4 个要素、11 个一般指标和 14 个具体指标（表 2），表明污染目标与指标谈判达成尚有很长一段距离。 13

H 热点追踪 Hot-spot tracking 表 2 “2020 年后框架”行动目标 7 中有关定性和定量指标 等管理策略可以极大地减缓这种性质的演化。截至 2020 年初， 我国 3 大粮食作物病虫害统防统治覆盖率达到 40.1%，同时通 目标组成 一般指标 具体指标 过加力推进集成创新，加力推广新产品新机具，加力推进机 制创新，因地制宜地科学推进绿色防控的相关技术是确保农 减少营养过 氮污染变化趋势 沿海富营养指数（SDG 指标 业可持续发展的关键一环。GBO-5 中指出，中国浙江传统的稻 剩造成的 磷污染变化趋势 14.1.1） 田养鱼做法的水稻产量与水稻单作相似，但所需农药和化肥 氮平衡 分别减少 68% 和 24%。 污染 　　因此，建议将具有不同生态习性、植被形态的农作物有 氮沉降趋势 机地结合在一起，以充实和拓展农田生态位，建立生态农业 生产体系，包括混合农业制度、有机农业、病虫害综合治理、 磷平衡 豆科植物等有机肥料、轮作、回收农作物和动物废弃物、无 耕作或最低耕作农业、间作或多茬复种、遮盖作物等，关注 杀虫剂过量使用趋势 单位面积杀菌剂使用量变 传统品种和多样性，利用机械或生物学方法清除杂草或防治 化情况 病虫害，平衡《公约》3 大目标。 减少杀菌剂 除草剂过量使用趋势 单位面积除草剂用量变化 （2）完善可持续供应链体系 造成的污染 情况 　　“2020 年后框架”行动目标 15 提出：“所有企业（公营 和私营企业以及大、中、小型企业）评估和报告自己从地方 减少塑料造 其他杀菌剂过量使用趋势 大卫面积其他杀菌剂用量 到全球对生物多样性的依赖程度和影响，逐步将负面影响至 成的污染 变化情况 少减少一半和增加正面影响，减少企业面临的与生物多样性 相关的风险，并逐渐使开采和生产做法、采购活动和供应链 海洋塑料污染趋势 沿海塑料碎屑密度（SDG 指 以及使用和处置方式实现充分的可持续性”。可持续供应链 标 14.1.1） 之根本目的在于，采取经济、环保和对社会有益的方式利用 大自然提供的产品和服务，并为未来和子孙后代留下丰富的 陆地和淡水生态系统中塑 农田塑料薄膜残留量 动植物资源，实现人类与自然的可持续。但目前供应链监管 料污染趋势 体系与生态经济关系结构失调，两者的发展相互独立，致使 供应链与生态经济的关系结构陷入恶性循环，生态环境污染 有机废物污染趋势 土地有机污染面积比例 问题也难以解决。此外，决策者、企业和消费者的意识不足 以及执行相关规定协定的政治意愿不强，这也导致不能达到 重金属污染趋势 土地重金属污染比例 预期目标。 　　农药化肥施用对供应链各个环节均会产生一定影响，因 减少其他来 噪音污染趋势 城市噪音强度 此为确保供应链的可持续发展，应探索新的创新机制，严格 源的污染 人造光污染趋势 相关工作的监管，并建立相关监管体系。在机制构建方面， 城市人造光强度 危废污染趋势 （a）人均产生的危废； （b）分类处理的危废比例 （SDG 指标 14.1.1） 3 我国化肥农药履约对策建议 　　根据最新的“2020 年后框架”案文，化肥农药的进展与 污染（行动目标 7）直接相关，但同样涉及可持续农业（行动 目标 10）、主流化（行动目标 14）、可持续供应链（行动目 标 15）和激励措施（行动目标 18），因此，我国应以此为契机， 推动化肥农药的转型变革。 （1）提升化肥农药利用效率 　　“2020 年后框架”行动目标 10 提出：“确保所有农业、 水产养殖和林业地区都得到可持续管理，特别是为此保护和 可持续利用生物多样性，提高这些生产系统的生产力和复原 力”，该目标主要涉及化肥农药与生态系统可持续性与复原 力的问题。作为对污染的响应，许多物种正在以很快的速度 发生进化。昆虫、杂草和病原体等会进化出对杀虫剂、除草 剂和其他农药的耐抗性，但庇护区、作物轮作和作物多样性 14

H 热点追踪 Hot-spot tracking 可以建立相互信任机制，以可持续供应链体系的利益最大化 肥农药领域，虽然还有补贴，但已并非对生物多样性有害的 为目标，使监管合作组织、供应链提供商及消费者实际所获 补贴，相关补贴亦整合为农业支持保护补贴，政策目标调整 利益大于各自能获得的最大利益；建立激励约束机制，实现 为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。 信息共享，最大化利用信息资源的价值；建立利益分配机制， 　　由此可见，依据现有实践及绿色转型方案，我国在化肥 各成员之间的相互利益冲突是导致可持续供应链发展滞后的 农药领域已不存在对生物多样性有害的补贴。虽然我国农药 根本原因之一，通过有效的利益分配机制可以提高政策的执 化肥施用总量及强度均较高，但我国积极履行《公约》义务， 行力，有利于供应链体系的可持续发展。在具体措施方面， 在 农 药 化 肥 减 量 及 政 策 支 持 方 面 取 得 积 极 进 展， 特 别 是 在 可以分阶段采取不同措施管理，如销售前严禁劣质化肥、违 2020 年实现农药化肥零增长且目前无相关生物多样性有害补 禁农药等进入市场，完善农药和化肥的认证、监管体系；销 贴的客观事实，有力地捍卫了中国负责任大国形象。 售期间保证人们对相应化肥农药的施用量、施用时间和施用 方式等有着正确认识；施用后应严格落实环境监测制度，定 （4）将化肥农药纳入主流化进程 期对化肥农药污染状况进行评估，以减少整个供应链中的污 　　主流化是“2020 年后框架”的重要议题之一，各部委应 染和生物多样性损失。 加强配合与协作，采取积极措施，将化肥农药因素纳入国家 农业、生态政策，并将可持续农业发展与绿色发展、循环经 （3）明晰并取消有害补贴 济等其他部门战略相结合。通过建立双边和多边伙伴关系， 　　“2020 年后框架”行动目标 18 提出 :“以公正和公平的 加大对发展中国家在农业可持续发展技术方面的援助，并推 方式改变对生物多样性有害的激励措施的方向，调整其用途， 动那些可持续实践的做法。在适当情况下，与农民建立合作 对其进行改革或予以取消，每年至少将其减少 5,000 亿美元， 伙伴关系，为那些采用农业生产友好实践的农民支付额外成 将那些最有害的补贴全部包括在内，并确保激励措施，包括 本，包括奖励为减少化肥农药施用作出贡献的农民。根据可 公共和私营部门的经济和监管激励措施，对生物多样性具有 利用资源（包括传统农业知识）的情况，为化肥农药施用提 正面影响或是无害”。激励措施最本质的问题在于明晰有害 供培训、教育、咨询和财政支持。保护和恢复重要农业生态 补贴的范畴，几乎所有经济部门都存在补贴现象，但部分补 系统，在生态系统层面促进农业的可持续利用，并采用《公约》 贴也存在有害性，它们可以通过扭曲市场价格和资源配置决 中的生态系统方法指导景观层面的规划。 策对环境造成负面影响。目前，国际上有关生物多样性有害 　　化肥农药的大量、无序施用，导致环境污染等一系列连 补贴的确切定义、范围有待最终明确，在分析取消相关有害 锁反应，已引起了社会和政府的广泛关注与重视。作为世界 环境补贴时也存在着争议。在人类生产生活中，各种政策措 农业大国，中国勇于正视自己的国际责任，积极推动化肥农 施的实施都可能影响着生产或消费活动，而相应的生产或消 药的减量与替代，并与可持续农业、经济和社会发展紧密结 费活动都可能对环境产生正面或负面影响。因此，明确取消 合。作为 COP15 的东道国和候任主席国，中国将以 COP15 召 补贴会对生产或消费决策产生什么影响以及这些影响与环境 开为契机，坚定不移地坚持多边主义，与各方一道，共同为 之间存在怎样的相互关系是明晰并取消有害补贴的前提。但 全球可持续农业目标制定和“2020 年后框架”达成出谋划策， 自 2015 年起，我国就开始以绿色生态为导向实行农业补贴改 实现污染问题与有害补贴、可持续供应链、主流化等重难点 革，大力推进低毒低残留农药示范补贴工作，开展畜禽粪污 议题的协同、有效解决，努力推动“人与自然和谐共生”2050 资源化利用试点、果菜茶有机肥替代化肥试点等工作。在化 年愿景的实现。 15

A 协会风采 Association style 会员动态：稻田测产庆丰收 　　风吹稻田千层浪，又是一年丰收时。目前，水稻已进 和智慧。” 入收获期。为确保秋粮丰收，全面掌握今年水稻生产情况， 　　“水稻要高产，田管非常重要。我们在种植过程中密切 取得粮食单产的第一手数据，市农业新技术推广协会特邀 关注当地植保部门发布的病虫害防控信息，结合实际做好防 多名专家齐聚如东曹埠镇苏新家庭农场共同参与见证南粳 治工作。同时针对种植过程中出现的问题积极请教专家和技 9108 实收测产。 术人员，这就为粮食丰收提供了双重保障。此外，我们的种 　　技术人员现场开展了踏田估产，对抽样方进行现场定 植作业全程机械化，这也大大提高了工作效率，节约了人工 位、地块实测、样本选取、水稻实割等工作。经过测算， 成本。”农场合伙人姜小兵介绍。 对照区水稻折合标准亩产稻谷 676.3kg，处理区水稻折合标 　　协会秘书长孙娟表示，绿色高质高效的背后是技术的集 准亩产 847.7kg，较对照增产 25.3%。几位专家在现场给予 成发力。协会通过全面推广碧护生态综合技术，将农机与农 中肯的评价。 艺相结合，藏粮于地、藏粮于技，通过一系列的组合拳为粮 　　农场负责人顾艳星介绍：“处理田块使用的是碧护综 食丰产奠定了坚实的基础，目前从整体上看，今年的水稻有 合技术。现场肉眼就可以看出与对照区的差异，处理田块 望再夺丰收。未来我们仍将做好服务推广工作，积极带动农 的水稻根系发达，植株抗逆性增强，水稻长势更加健壮， 业增效、农民增收，推动农业向优质绿色高效化发展。 且稻穗饱满、均匀，无小穗。今年的水稻丰收在我们的预 料之中，总之一句话，种田不能靠蛮力，种田也需要科学 16

A 协会风采 Association style 学党史、强党性、树楷模 协会功能型党支部走进田间开展实践活动 　　为深入推进党史学习教育走深走实，积极发挥党组织战 因素，为确保成活率，桑树栽植地选在大棚内，待翌年初春 斗堡垒和党员先锋模范作用，10 月 23 日，南通市农业新技术 再移栽到大田。泡根、松土、开垄、浇水、栽种、覆土等一 推广协会党支部在如皋市华日水稻种植专业合作社开展了水 系列步骤做下来后，党员群众进一步体会到了劳动的艰辛和 稻测产、桑树栽植的实践活动。党支部书记冯成玉、协会秘 不易，磨砺了党员同志吃苦耐劳、坚定不移的党性，增强了 书长孙娟、党支部成员及协会工作人员等出席活动。 党建的内在活力，进一步夯实了党支部的战斗堡垒作用。 　　活动中，党员同志冲锋在前，发扬不怕苦、不怕累、连 续作战的精神，明确分工，团结协作，积极投身劳动之中。 　　为准确掌握畜禽粪污无害化处理及科学化配肥对于水稻 　　此次实践活动的开展，不仅让党史学习更 生长的影响，增强生产指导的科学性，党员群众在试验区开 加接地气、冒热气、聚人气，还让党员同志在 展了水稻的预产测定工作。 劳作中拉近与群众的距离，强化党的优良传统， 　　测产中，冯书记带领大家认真选点、随机取样，现场测 使党员为群众办实事的意识更自觉，党群关系 量水稻株行距、株高，记录有效穗数等主要数据。工作人员 更和谐，真正做到把党史学习教育成效体现在 在选定的田块进行收割、数粒、称重、综合统计等工作，并 切实为民办实事上。 在每个测产点取水稻样本带回实验室进一步分析，为明年水 稻新技术的推广应用提供理论和数据支持。 17 　　为发展多元产业，合作社引进广西桑树品种。考虑气候

A 协会风采 Association style 根植稻田课堂 传承农耕文化 2021 南通崇川学校小学生走进稻田科普研学活动 　　10 月 27 日上午，由南通市崇川区科学技术协 心翼翼地走下田埂，在通州区植保站专家和老师的 会、南通市农业新技术推广协会主办，南通市农机化 带领下，他们在田间各角落仔细地寻找稻穗。尽管 技术推广中心、通州区植物保护站、江苏爱佳福如土 土地有些泥泞，稻茬有些扎手，但丝毫没有影响到 壤修复有限公司承办的“根植稻田课堂 传承农耕文 他们的积极性。不一会，“老师，我捡到了！”一 化——2021 南通崇川学校小学生走进稻田科普研学 名同学举着她胜利的果实激动得手舞足蹈。田间， 活动”在通州区万顷良田海安农场基地举办。南通崇 他们低着头、弯着腰，发出阵阵欢笑声。 川学校 800 多名小学生走进稻田，助力秋收。 　　为深刻认识机械化对农业发展的重要意义，现 　　活动现场一望无垠，同学们闻着稻草的清香，小 场特意安排了一辆收割机进行水稻收割作业。通过 近距离观摩，再配合农机化技术推广中心专业技术 人员的讲解，同学们对现代农机有了进一步的了解， 体会到农业机械化发展对稳粮保供、增产增收，引 导农民致富，振兴农村经济的重要作用。 　　协会秘书长孙娟介绍到，“这是协会第 3 次开 展小学生走进稻田科普研学活动，目的在于持续践 行科普活动的宣传教育宗旨，让小学生了解农业， 培养珍惜粮食的好习惯，树立新农人志向。” 　　此次研学活动让同学们贴近农业生活，开阔 眼界，体会到“粒粒皆辛苦”的深刻涵义，感受 到现代农机科技的无限魅力和中国农业发展的蓬 勃态势。相信此次活动，定能培养他们爱粮、惜粮、 节粮的意识，激发他们崇尚科学、敢于创新的热情， 让他们对农业产生研究兴趣，在今后的日子里努 力学习、敢于创新、追求卓越，为“智慧农业”“乡 村振兴”贡献力量。 18

E 专家讲坛 Expert Forum 　　今年是我国“十四五”开局之年，按照“保 魏启文： 供固安全、振兴畅循环”的“三农”工作定位， 稳步推进农药减施增效 不论是端牢中国人的“饭碗”，还是确保“舌 全面提升农药使用专业化水平 尖上的安全”、助力“生态宜居宜业”，都与 农药密切相关。据全国农技中心调查，目前危 第一，稳步推进农药减施增效工作 害我国农作物的病虫草害种类超过 1,700 种， 特别是蝗虫、稻飞虱、小麦赤霉病、马铃薯晚 　　“十三五”期间，我国实施农药使用量零增长行动，农药使用量已连续 5 疫病等重大迁飞性、流行性病虫害，直接威胁 年呈负增长，实现了预期目标。农药实际使用量与重大病虫害防控需求量之间 着国家粮食安全。受异常气候、种植结构调整 已进入紧平衡状态，数量压减已接近“天花板”。但农药使用不规范、农药利 和复种指数增加的影响，全国病虫害呈多发、 用率不高等问题依然存在，农药科学合理使用水平还有提升空间。“十四五” 重发态势，特别是草地贪夜蛾等境外有害生物 期间，我们将在确保国家粮食安全、农产品质量安全的基础上，稳步推进农药 的入侵，给我国粮食安全和农业生产安全带来 减施增效工作，大力推进绿色防控技术应用，开展生物农药筛选试验，实施生 了极为严重的挑战。为保障粮食丰收，常年需 物农药替代化学农药行动，建立农药科学使用示范区，强化农作物病虫害全生 要使用农药防治的面积近 60 亿亩次，农药的 育期解决方案；全面开展抗性监测与治理，保持农药的敏感性；加大科学安全 持续稳定供应，对保障我国粮食持续丰收发挥 用药培训，加强安全用药技术指导，依据病虫害测报和抗药性监测结果，指导 着“一剑封喉”的作用。 　　9 月 29 日，习近平总书记在中央政治局第 三十三次集体学习时强调“加强国家生物安全 风险防控和治理体系建设，提高国家生物安全 治理能力，切实筑牢国家生物安全屏障。要加 强应急物资和能力储备，既要储备实物，也要 储备产能”。农药作为重要的防控物资，在国 家生物安全治理体系中具有不可替代的作用， 必须高度重视，统筹谋划。要全面加强国家救 灾农药储备和农药产能储备、建立一批应急防 治队伍，确保在关键时期拉得出、打得响、用 得上，全面提升国家生物安全治理能力和水平。 　　当前，农业农村部正在编制《“十四五” 农药产业发展规划》，规划将为农药产业发展 做好顶层设计和引领作用，为我国农药产业转 型升级、高质量发展提供遵循依据。借此机会， 我就“十四五”农药科学安全使用，分享几点 想法。 19

E 专家讲坛 Expert Forum 农药使用者科学选药、安全用药、精准施药。 查统计方法，在全国范围内建立主要农作物农药使用定点调 查监测点，有序开展农药使用调查监测工作。建立相应的调 第二，全面提升农药使用专业化水平 查平台，系统监测农药使用后对环境特别是土壤和水体的影 响情况，科学分析和评估对环境的影响。 　　2020 年出台的《农作物病虫害防治条例》拿出专章来规 范专业化使用，这在我国法制史上是首创。我们要扶持一批 第五，全面开展农药包装废弃物回收工作 技术先进、管理规范的专业化防治服务组织，帮助专业化防 治组织扩大服务规模，利用政府购买服务等方式，发展壮大 　　在这方面我们进行了一些探索，下一步主要是推动各地 一批服务能力强的防治组织，逐步提升统防统治覆盖率，力 建立县乡村三级回收体系，以农药经营门店为主体、以村级 争“十四五”期间，水稻、小麦、玉米三大粮食作物统防统 回收点为补充，引导各地广泛设置回收点，集中建设一批集 治覆盖率达到 45%。要强化技术指导和服务，各级植保机构将 中回收储运站，确定一批资源化利用单位，制定回收和资源 为病虫害防治服务组织提供测报信息服务，帮助制定防控技 化利用标准，构建农药包装废弃物循环利用体系，开展农药 术方案和作业标准，规范专业化服务行为。定期对专业化服 包装废弃物定点调查监测，推进区域间、平台间的数据整合。 务组织开展技术培训，有效引导专业化服务组织与小农户的 建立农药生产企业与专业化服务组织之间的直接通道，鼓励 有效衔接，从根本上减少一家一户乱用、滥用农药的现象。 农药生产企业与专业合作社对接来进行大包装农药的生产。 同时引导生产企业积极改进农药包装材质，研究建立落实条 第三，大力推进施药技术和施药方式的转变 例规定的农药生产和经营企业承担相应责任，委托第三方开 展回收处置工作。 　　加大对新型高效施药器械与施药技术的普及与应用力度， 　　综上所述，希望大家共同努力、共同行动，为我国提高 推广高效节约型、无人化、精准化的施药机械，推进老旧喷 生物安全治理能力，构筑国家生物安全屏障，做出我们植保 雾器的淘汰，推进施药器械的更新换代。组织开展植保无人机、 人和农药人的贡献。 地面自走式喷雾机、果园专用施药机等新型施药器械试验示 范与测试评价工作，制定相应的作业规范，建立相应的作业 示范区，推进标准化和精准化作业。同时 , 我们要极力推进 施药机械与种植模式融合，研究适合高效自走式喷杆喷雾机 地下作业的栽培模式，实现农机农艺融合，补齐植保机械进 田压苗短板，大幅提升施药的智能化、机械化水平。 第四，有序开展农药使用的监测与评价 　　全面实施农药使用定点监测，完善农作物农药使用的调 20

E 专家讲坛 Expert Forum 宋宝安院士 新农药创制研究主要呈现三大特点 contrive 　　2020 年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物农药利用率 取禁用措施，对现有的高毒农药采取定点销售制度，未来 5 已达到 40.6%，但与发达国家相比，农药的用量依然偏高。 年内，还将有 10 种高毒化学农药被淘汰，传统高毒农药将 而随着我国大力推进质量兴农和绿色农业，亟需加快我国现 逐步退出市场。日前，随着最新版食品中农药最大残留限量 有化学农药替代…… 的发布，全面覆盖批准使用的农药品种和主要植物源性农产 品，今后绿色农业发展的需求也被再次瞄准，这就需要加强 1 绿色农药是解决传统农药问题的一把“钥匙” 高效、低毒、低风险农药的原始创新，研发和推广更多环保型、 无害化绿色农药。 　　现如今，吡虫啉、阿维菌素等大品种对蜜蜂的毒性引起 全球关注，抗药性持续加剧，稻飞虱、看麦娘等有害生物的 2 绿色农药创制“难啃”，未来重点关注哪些？ 抗药性呈指数增长。同时，我国农药的药剂与剂型老化，年 使用 90 万吨农药，传统农药仍然占主体，杀虫剂比例大， 　　近 30 年来，国内自主创新 20 多个杀菌剂品种，其中微 乳油制剂占整个产品的 1/3 以上，且替代品种尚缺乏。 生物农药及天然产物农药有 6 个；自主创新 18 个杀虫剂品种， 　　此外，目前莠去津、草甘膦、咪唑乙烟酸、苯磺隆等除 其中天然产物农药 1 个；自主创新 10 个除草剂品种和 6 个 草剂品种已经对多数杂草产生十分严重的抗性，应引起广泛 植物生长调节剂。我国已成为具有自主创新农药能力的国家。 关注。特别是草甘膦，从全球范围看，自 2005 年以来，草 　　据宋宝安院士介绍，目前美国、德国、日本为首的技术 甘膦抗性发展十分迅猛，当前已有 40 多种杂草对其产生了 发达国家，众多在生物农药领域的竞争中占有绝对优势的跨 严重抗性。水稻田方面，杂草对除草剂产生抗性的面积已达 国农药公司投入大量资金和人力用于生物农药的研发。在国 千万亩级别。 外，新剂型研究、转基因植物、种药肥一体化技术、诱导抗 　　面对我国传统农药的种种问题，宋宝安院士强调，绿色 性是国外生物农药发展的最新方向。生物农药的研究已进入 农药的原始创新是解决这些已存在问题的关键措施，对我国 到分子生物学技术层面。其他涉及苏云金杆菌、诱导抗性、 农药行业可持续健康发展具有重大意义。 节肢动物等技术点的研究项目数量急剧增加。 　　纵观行业，农业农村部已对 46 种高毒、高风险农药采 　　而当今国际新农药创制研究趋势主要呈现三大特点： 21

E 专家讲坛 Expert Forum 　　（1）新的生物技术引领：以功能基因组学、蛋白质组 术设计新型农药分子骨架；发展基于靶标抗性预测的药物合 学以及结构生物学为代表的生命科学前沿技术，尤其是以基 理设计新方法，降低农药创制抗性和交互抗性的风险，创制 因编辑为代表的颠覆性技术与新农药创制研究的结合日益 高效、环境安全、绿色化学农药新产品。 紧密。 　　（2）生物信息技术应用：高性能计算、大数据以及人 3 生物农药使用量的增长，来之不易，振奋人心 工智能等新兴技术开始应用于新农药创制研究，极大地提高 了农药创制效率。 　　“叫好不叫座”是生物农药长期以来难以摆脱的尴尬境 　　（3）多学科发展的推进：世界农药科技的发展已经开 地，也是行业人士一谈到生物农药最爱对其形容的说法。很 始进入一个新时代，多学科之间的协同与渗透、新技术之间 多人对生物农药的印象还停留在见效慢、推广难的层面，加 的交叉与集成、不同行业之间的跨界与整合已经成为新一轮 上生物农药的销售单价往往比化学农药贵一些，种种因素的 农药科技创新浪潮的鲜明特征。 叠加，大多数种植户更愿意选择见效快、投入少的化学农药。 　　原中国农药发展与应用协会会长、原农业部副部长刘坚 　　然而，当下农业绿色发展已成为主旋律，在国家农药化 在致辞中多次提及纳米农药技术，农业科技需要更多颠覆性 肥双减和零增长，以及其他系列相关国家政策的背景和推动 的技术提升农药科技的发展。而同样有着颠覆性效应的、近 下，生物农药不仅是环境的需要，也是时代的需要，随之而 3 年在农业上兴起的又一个新的科技革命 RNA 农药，即利用 来的，其发展应用的机会也越来越多。 RNAi 可阻止害虫或病菌进行相关蛋白质的翻译及合成，切 　　据预测，2025 年全球生物农药的市场价值将达到 95 亿 断其信息传递，在基因层面上杀死害虫和病菌，从而杀灭作 美元，生物农药将与合成化学农药在有害生物综合防治中， 物害虫、病菌以及杂草，宋宝安院士在会议现场进行了分享。 通过以预防为主的生物农药在病虫害发生前期和初期进行 　　此外，宋宝安院士提到，要关注新型植物免疫调控高效 及时防控，暴发期与低毒化学农药协同施用治理，共同发挥 低风险小分子农药的开发和应用推广。新型植物免疫调控高 作用。 效低风险小分子农药可以影响、控制和调节有害生物，高效 　　 全 国 农 业 技 术 推 广 服 务 中 心 魏 启 文 主 任 表 示， 安全，大幅减少化学农药的用量，是世界各国农业主流方向， “十三·五”期间，我国生物农药使用量连年增长，“十三·五” 将成为农药发展的重要方向之一，而在“十三·五”期间， 末（2020 年）达到 8.3 万吨，比“十三·五”初（2015 年） 我国一批自主创新小分子绿色农药取得农药正式登记，投入 增长 18%。在农药使用量减少 13% 的大背景下，生物农药使 生产。 用量的增长，来之不易，振奋人心。 　　在未来 5-10 年的时间里，我国绿色农药创新研究的重 　　据了解，目前，全国农作物病虫害绿色防控覆盖率已 点如下： 提升至 41.5%，今后推进农药减量增效，淘汰低效、高毒、 　　（1）新型高效生物农药的创制及产业化技术。以活体 高残留品种，推广绿色农药和生物农药是非常重要的一环。 微生物、活性代谢产物为有效成分创制安全高效的生物农药 “十四·五”期间，还要继续加大绿色农药和绿色防控技术 新品种，建立绿色高效、低成本、低污染制造工艺，创制安 宣传和推广力度，加快理化诱控、生物防治、生态控制、科 全高效、环境适应性强、持效期长的生物农药。 学用药等绿色防控产品和技术推广应用，集成一批以生态区 　　（2）绿色化学农药的创制及产业化技术。基于天然产 域为单元的农作物病虫害全程绿色防控技术模式。 物及化学小分子数据库，发展基于人工智能和计算机辅助技 22

M 市场纵横 Market 农药创新告急， 超常规系统施策破解缺药之痛 　　农药的使用对粮食增产稳价至关重要，绿色新型农药是 量最多的除草剂之一。“我们看好市场前景，寻求对草甘膦 粮食安全、食品安全的重要保证。据联合国粮食及农业组织 下游优质安全的化合物进行科技成果转化，投资生产绿色高 测算，农药使用可挽回全世界农作物总产量 30% ～ 40% 的损失。 效的除草剂，但找了 10 多年也没有找到可以转化的成果。” 　　近年来，我国农药领域取得了明显进展，生产能力已达 兴发集团湖北泰盛化工有限公司高级工程师胡波说。 到世界领先水平，创制出了一些具有自主知识产权的农药新 　　农药自主创制能力不足，给我国粮食安全、食品安全造 品种。但我国现代农业发展时间较短，新型农药创制能力薄弱， 成多重影响。 常用的 300 多个农药品种仅 10 余个为自主创制。 　　一是主要农作物的部分重大有害生物防控主要依赖国外 　　我国自主创制的农药远远无法覆盖重大农业有害生物防 品种，随着抗药性问题日益凸显，有的已无药可用，有的长 控的需要。多位专家表示，水稻、小麦、玉米、大豆、花生 期缺乏特效药。 等主要农作物部分病虫害面临无药可用或无特效药可用的局 　　由于农业生产结构差异，欧美国家不太重视研发水稻用 面，威胁国家粮食安全。 药，尤其是除草剂，长期依赖几个传统产品，杂草抗药性暴发， 目前抗性千金子、抗性稗草在一些粮食主产区面临无药可用 部分农作物病虫害无药可用 的困境。 　　登记在中药材、茶叶等我国特色作物上的农药品种凤毛 　　当前我国农药生产规模、产量处于世界领先水平，但发 麟角，不利于作物规模化种植。 现新化合物的能力仍有不足，新药研发能力满足不了需求。 　　二是一批高毒、高抗性、高残毒性的传统农药被禁用， 　　“我们经历了仿制为主、仿中有创、仿创结合、自主创 国内又缺乏原创性靶标和原创性结构，难以找到合适、高效 新的发展历程。”华中师范大学教授、农药与化学生物学教 的替代产品。如百草枯等一批问题农药禁用，目前仍缺少有 育部重点实验室主任杨光富说，“我国登记的农药品种有 700 效替代品种。一些传统高毒杀虫剂的禁用，水稻二化螟近年 多个（以活性成分计），其中常用的有 300 多个，自主创制 来危害严重，急需新药。 的仅 10 多种，在农业生产中得到大规模推广应用的更少。” 　　三是绿色高效新型农药偏少，“减施增效”任重道远。 　　“我国的农药主要是仿制药，近 10 年上市的自主创制新 中国工程院院士、贵州大学校长宋宝安介绍说，全国农药使 药只有 2 个。”安徽华星化工有限公司总工程师熊金华说，“国 用量连年负增长，2020 年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作 内企业主要是生产工艺、技术的创新，有能力创制原药的屈 物农药利用率达到 40.6%，但单位面积农药用量依然是世界平 指可数。” 均的 3.9 倍，美国的 3.3 倍。 　　草甘膦是百草枯的主要替代品之一，也是目前市场上用 23

M 市场纵横 Market 农药原始创新面临多道坎 胡波说。 　　（3）产学研对接不畅，农药登记管理制度及配套政策尚 　　绿色农药原始创新，是解决我国传统农药问题的关键之 需完善。我国农药科技创新的主要障碍之一是缺乏高效的产 举，对我国农药行业可持续健康发展意义重大。业内人士和 学研合作机制。多位专家指出，企业尚无能力成为农药自主 相关专家认为，制约我国绿色新型农药自主创制的，既有客 创制的主体，主要的研发力量是科研院所研究人员，但论文 观原因也有主观原因，主要表现在三个方面。 导向的科研评价体系，既不鼓励产学研横向合作，也不鼓励 　　（1）农药科技起步晚、欠账多，存在不少短板和“卡脖 多学科交叉，高校做农药研发的人越来越少。 子”技术。杨光富说，我国农药科技起步于上世纪五六十年 　　业内人士反映，农药未纳入“重大新药创制”等国家科 代，早期基本上是仿制，主要解决无药可用的问题；“九五” 技重大专项，支持力度有限；农药登记管理制度门槛太高， 到“十一·五”期间是仿创结合；从“十二·五”开始进入 不利于快速赶上发达国家，创制更多新型绿色农药；2017 年 创制阶段。 颁布了新修订的《农药登记管理办法》后，相关的配套细则 　　广西玉林市植保站相关负责人说：“我国自主发明的农 没有出台，新药研发单位缺少可操作的规范依据。 药品种创新性有限。与国外大公司相比，差距较大。” 　　宋宝安等多位专家梳理了我国绿色新型农药创制上的短 超常规系统施策破解缺药之痛 板及“卡脖子”技术，主要包括：新靶标发现、天然产物活 性优化、高通量筛选、生物合理分子设计、组合化学及仿生 　　受访专家和业内人士普遍认为，当前，我国绿色新型农 合成、清洁化制备技术和风险评估技术于一体的关键技术体 药创制既有挑战，更有机遇，强化自主创新势在必行。 系等。 　　一些专家估算，要实现自主知识产权农药对我国主要农 　　（2）新药研发创制难度大、成本高、风险大，农药企业 产品全覆盖，需要创制至少 100 种左右的绿色新型农药，因 小散乱同质化竞争，尚不具备担当创新主体的实力。专家表 此应采取一些超常规的综合措施。 示，随着我国对农药新品种的要求、登记评审的门槛越来越 　　首先，大力加强绿色新型农药研发投入，在项目设计、 高，新品种必须同时满足“安全、环保、高效、经济”的要求， 经费投入、创新机制等方面加大政策倾斜。“从企业发展来看， 农药新药创制难度大。创制 1 个农药平均需 11.5 年，投资 3 ～ 5 我们迫切需要既高效又经济的新化合物，新的产品生产技术， 亿美元，而全球农药市场一年也就 3,000 亿美元规模，这让 适配我们的资源，期盼国家的农药自主研发能力整体跃升。” 很多企业望而却步。 胡波说。 　　熊金华、胡波等人介绍，我国农药行业有 2,400 多家企业， 　　杨光富认为，农业关系到国家安全与经济社会稳定，不 整体处于小、散的状态，除了中化集团，年产值最大的不超 能完全交给市场。国家应该对农药新药创制给予补助，将农药、 过 80 亿元；且同质化严重，做草甘膦的企业，规模年产 5 万 兽药纳入“重大新药创制”国家科技重大专项，加强对中药材、 吨以上的就有七八家。 茶叶、高粱、谷子等特色作物农药研发的支持，增强农药科 　　“除少数几家大企业，绝大多数农药企业只能搞生产工艺、 技支撑能力。 环保技术、生产流程的创新，新药创制门槛越来越高、登记 　　其次，优化农药科技工作者评价体系，用切实可行的措 成本越来越高、风险越来越大，单靠企业搞新药研发很难。” 施鼓励产学研深度融合，迅速增强我国农药行业自主创新能 * 下转 28 页 * 24

M 市场纵横 Market 我国生物农药发展面临的问题与挑战 口 / 中国农业大学国家农业农村发展研究院 周蒙 　　虽然我国生物农药登记已取得明显成效，但是在让生物 问题。生物农药研发具有所有新产品研发过程中均普遍具有 农药真正落地、在农业生产经营中让经营主体愿意使用生物 的失败可能，且越是具备核心技术和高新技术要求的生物农 农药替代传统农药，仍然存在突出的问题和挑战。下面从研发、 药品类研发越面临失败风险，这就需要足够的人才储备和资 生产、应用三个方面梳理我国生物农药面临的问题和挑战。 金储备进行支撑。而我国目前生物农药研发大量依靠高校科 研团队，面临优秀博士和硕士研究生流动频繁的不利特征， 我国生物农药研发能力有待提升 仅靠课题带头人难以保证整个研发过程的持续性；相比于国 外老牌农药企业而言，我国国内生物农药研发薪酬和激励存 　　同国际领先研发推广机构相比，我国生物农药同质性较 在差距，不可回避存在人才外流现象，最终使得我国生物农 强，研发推广具有明显劣势，主要包括： 药研发人才后备力量存在不稳定特征。因此，我国应更加强 　　第一，农药研发人才队伍不足。目前我国的一些高校、 调创新能力，以政府政策为导向，加强资金投入，鼓励农药 科研单位和企业具有生物农药的研发实力与专利申请能力， 创新，进一步开发出更具竞争力的生物农药产品，争取早日 且能够通过产学研结合，形成开发适合市场需求生物农药产 打破技术壁垒。 品到提升企业和产品竞争力的有效路径。但是不容忽视的问 　　国外先进的农药开发过程，往往是以企业为主导，但同 题在于，我国生物农药研发机构竞争力和产品市场竞争力同 时农药作为特殊化学品，其从研究、评测、开发到最终产业 国外生物农药研发机构相比，仍然存在较为明显的差距。 化阶段往往需要 15 ～ 20 年，因此成功开发一款新的农药往 　　第二，我国生物农药行业队伍虽然整体素质较高，研发 往前期投入的资金需要上亿美元，而那些成熟的欧美企业往 体系相对完善，但仍面对经费投入不足、低水平重复开发等 往早已具有某些成熟的市场化产品，可以通过这些产品的利 25

M 市场纵横 Market 润正向回馈到这样的研发循环中，从而持续输出，但是对于 我国对于束缚其发展的法规条约进行更进一步的深化改革。 我国而言，大多数农药企业依然处于仿制药阶段，获得的利 　　第三，专利保护力度不够。国内大企业生产出来的生物 润相对较低，很难有意愿和能力去参与这样传统的研发循环。 农药容易被中小企业抄袭复制，并获得更高的成本收益率， 对于我国来说，通过市场和法律法规的手段，逐步淘汰一些 致使大型企业的研发动力不足。我国生物农药专利申请地域 小型农药厂的落后产能，实现资源和人才向大型农药企业集 和单位均表现出明显的分散特征，不利于形成集聚效应和规 中，进而加强其研发能力。但这样的做法在农药、医药这类 模效应。当然，这与我国的国情有关，未来国家应该取缔或 科技密集型的精细化工产业领域内却很难立马奏效。其原因 合并一系列小型农药厂，使其合并，做大做强，激发其创新 本质上在于，领头企业已经建立好的完善的研发体系很难迅 意识，促使其进行相应的专利研发，增强专利保护意识，保 速被后发企业以合并带来的规模化抵消。这样的优势越是在 障研发企业利益。 高端制造业中就越明显。而反观国内能够在国际上取得优势 的产品，往往依靠的是在新出现的细分领域内迅速建立优势， 中国生物农药推广应用难度较大 或者是在原有的领域内依靠颠覆性的新一代的技术革命内实 现弯道超车。 　　 据《 生 物 农 药 的 全 球 市 场 —— 成 长 率， 趋 势 及 预 测 　　对于生物农药行业而言，新一代的颠覆性技术尚未出现， （2019-2024 年）》报告显示，全球生物农药市场 2018 年价 现在国内的农药企业在保持对于国际上先进技术跟进的基础 值 31.4710 亿美元，预计从 2019 年到 2024 年的预测期间内 上，更应该借机模仿国际上先进农药企业的研发模式，实现 以 14.1% 的年复合成长率成长，其中南美预计以 16.4% 的年 研发的外包。对于新一代生物农药靶点或者先导化合物的研 复合成长率最快成长，而美国在预测期间内有成为最大单一 究更多的依靠大学、科研院所或者是小微企业，由于其本身 市场的可能性。相比较而言，根据最新能获得的 2017 年《中 研究特性，更容易在原理研究中发现一些新的作用靶点或者 国农药工业年鉴》，2016 年我国拥有化学农药制造企业 822 机理，但同时由于这些机构本身缺乏足够的资金和后续的技 家、资产累计 2,469.25 亿元、主营业务收入 3,308.67 亿元、 术支持，很难将一个先导化合物成功开发成一个上市农药产 利润总额 245.87 亿元，化学原药制造企业 680 家、资产累 品。而农药企业可以科研合作的方式与这些机构开展合作， 计 2,223.90 亿元、主营业务收入 2,936.56 亿元、利润总额 以科研经费投入的方式换取对于这些专利的所有权或者优先 214.69 亿元，而生物化学农药及微生物农药制造企业仅 142 使用权。同时对于获得的先导化合物，同样可以依靠国内已 家、资产累计 245.34 亿元、主营业务收入 372.11 亿元、利 经成熟的药物研发外包服务公司（CRO）市场来进行进一步的 润总额 31.19 亿元，虽然生物化学农药及微生物农药制造企 开发。通过这样的方式，农药企业可以更好地利用社会上已 业实际完成固定资产投资已是化学农药企业的 39.19%，资产 有的研发平台，从而大幅节省自建研发平台的花费，而这些 累计、主营业务收入和利润总额分别增长了 14.4%、14.2% 和 平台本身的独立性可以更好地跟踪自身行业内的前沿研究， 17.9%，但绝对数也仅相当于化学农药的 10.91%、11.25% 和 而农药企业通过与他们的合作也就更能以较小的代价保持自 12.69%。以上数据均说明了中国生物农药的市场份额较低。 身产品研发的领先性。最后农药企业只需要专注于对于产品 总结原因，主要有以下几点： 生产工艺的优化和市场的开发上，而这两点是规模化企业最 　　一是中国的小农经济为主的生产方式加大了生物农药推 具有优势的地方。对于这样的产、学、研三方合作需要的是 广难度。我国目前仍以小农经济为主，由于生物农药见效较慢， 26

M 市场纵横 Market 特别是活体微生物农药易受环境的影响，农民对生物农药的 生物农药标准体系建设和标准监督机制仍需完善 作用机理了解不够，使用方法不当，缺乏专业知识的培训， 导致防治效果差，农户对生物农药的接受度普遍较小。加上 　　我国生物农药管理体系愈发规范，但在实际应用过程中 生物农药本身的局限性，包括速效性差、稳定性差等。相对 仍存在一些问题。例如，在生物农药市场内部仍存在部分假 传统的化学农药，生物农药绝大多数是参与有害生物的代谢， 冒伪劣产品，甚至存在小作坊私自制造农药，将化学农药掺 通过阻止病原生物代谢过程的正常进行或引发其拒食而得以 进生物农药中冒充生物农药高价销售的情况。此外，在农药 实现，其效果随着时间的推移逐渐显现。生物农药在存储、 使用上，存在许多农户不合规施用生物农药的问题。生物农 运输环节因外界条件会导致降解和活体微生物数量下降，且 药的不合规或未经充分环保认证后随意施用可能对局部生态 活性受环境因素影响较大，如气温、湿度、光照、pH 值等。 环境产生严重侵害，可能对地区生物多样性和生态安全产生 生物农药大多是通过微生物发酵提取、活体微生物的培育、 不利影响。 药用植物提取等手段生产制备，生产周期长，成本高，存储 　　我国目前虽已出台一批生物农药标准，如《苏云金芽孢 条件严苛，导致价格偏高。且生物农药防效较化学农药差， 杆菌母粉》《苏云金芽孢杆菌悬浮剂》《苏云金芽孢杆菌可 应用技术复杂，导致其性价比低。因生物农药的杀虫谱窄， 湿性粉剂》（GB/T19567.1/2/3-2004），枯草芽孢杆菌母药、 专属性强，通常与其他生物农药和化学农药的复配剂型配合 可湿性粉剂（NY/T2293.1/2-2012），蜡质芽孢杆菌母药、可 使用，扩展使用受到一定限制，且由于应用技术复杂，使用 湿性粉剂（NY/TNY/T2294.1/2-2012，荧光假单胞杆菌母药、 时机对效果会产生极大的影响。此外，由于相关政策扶持不足， 可 湿 性 粉 剂（NY/T2296.1/2-2012），《 真 菌 农 药 母 药、 粉 推广部门动力不足，目前除部分经济实力较强的省市对生物 剂、可湿性粉剂、油悬浮剂、饵剂产品标准编写规范》（GB/ 源农药给予政策和经费的支持外，大多数地区没有制定激励 T21459.1-5-2008），《 球 孢 白 僵 菌 粉 剂 》（GB/T25864- 政策，生物农药推广缺乏必要的手段和经费，难以对农户使 2010），《球孢白僵菌母药、可湿性粉剂》（NY/T2295.1/2- 用生物农药产生有效激励，进一步加大了生物农药推广难度。 2012），《 微 生 物 农 药 毒 理 学 试 验 准 则》（NY/T2186.1-6- 　　二是中国生物农药制造缺乏核心技术，这既表现在缺乏 2012），《赤眼蜂室内饲养方法》（NY/T2063.1-2011），《平 新型生物农药的品种，也表现在缺乏新型农药的剂型。由于 腹小蜂室内饲养方法》（NY/T2063.2-2012），《赤眼蜂防治 我国从事生物农药研究行业的人员单位多且分散，针对生物 玉米田玉米螟》（NY/T2062.1-2011），《平腹小蜂防治荔枝、 农药的研发经费和研究项目投资不足，加之多数研究人员注 龙眼树荔枝蝽》（NY/T2062.2-2012），《丽蚜小蜂防治烟粉 重于微生物资源筛选与分子改造研究，真正从事微生物农药 虱和温室粉虱》（NY/T2062.3-2012）等一系列国家和行业标准， 系统研究特别是微生物发酵工艺和后处理工艺研究的人员和 但是面对我国日益增多的生物农药有效成分和产品种类，仍 单位较少，导致相关生物农药的产业化发展不足，科研成果 然迫切需要紧跟行业发展形势，推出能让农业经营主体放心 商品化效率低。同时，由于目前生物农药登记过程较长，且 使用、规范生物农药生产者高效高质量生产的各级规范标准， 评审标准难统一，因此生物农药登记成本和难度较大，进一 并且建立切实有效的监督管理体制机制，联合市场监督管理 步加大了生物农药的研发推广。此外，由于生产工艺落后、 等执法机构，让生物农药行业有章可依、有章必依、违章必究。 商品化效率低和销售量导致生物农药的生产成本普遍较高， 进一步加大了生物农药的推广难度。 节选自《中国生物防治学报》 27

M 市场纵横 Market 草甘膦涨幅已接近 200%，有望保持强势 　　从年初的不到 2.8 万元 / 吨，到 10 月 25 日的逾 8 万元 / 吨，除草剂草甘膦国内均价今年以来的涨幅已接近 200%。“很多企 业的订单已经排到年底了。今年行业几乎没有新增产能，在成本推动、海外下游需求旺盛的背景下，草甘膦价格有望继续上涨。” 一家从事草甘膦原药生产的上市公司的工作人员告诉笔者。 　　业内人士认为，草甘膦价格一路飙涨，主要得益于产能有限、需求增加造成的供不应求。 　　在供给端，目前全球草甘膦产能约 110 万吨 / 年，除了孟山都公司的 38 万吨 / 年产能位于海外，其余约 70 万吨 / 年产能均在我国。 我国生产的草甘膦平均 80% 以上都出口到巴西、美国、阿根廷等转基因农作物生产大国。 　　在需求端，2020 年以来，由于全球极端天气和新冠肺炎疫情影响，各国对粮食安全问题更加重视，草甘膦的国际需求大大增 强。中信证券认为，草甘膦的需求增长，还源于短中期粮价提振带来的种植面积增加，以及对部分高毒农药的替代，如百草枯等。 在这一背景下，草甘膦价格中枢有望持续上行。长期来看，草甘膦价格跌破 2 万元 / 吨的局面将很难再现。 　　招商证券在研报中认为，四季度为农药市场出口旺季，今年草甘膦生产商订单较多，销售压力不大，同时在限电、环保等因 素影响下，企业开工负荷下降，草甘膦价格有望继续强势运行。 * 上接 24 页 * 力。多位企业界、科技界人士建议，将能否研制出被市场认可并被广泛推广的农药新药作为科研评价 的最高标准，给予科技领军人才更大自主权和科研资源分配权，大力支持科技成果在企业转化、落地， 激活各方面的创造性和积极性。 　　第三，在保证新药安全、绿色、高效的前提下，对自主创制的新型农药登记开通绿色通道。可在 对推广面积进行限制的条件下，恢复农药临时登记制度，让企业在推广中更好进行验证；选聘那些真 正熟悉农药新药创制的专家担任新药审评专家；重视农药科普工作，推广科学用药，确保食品安全等。 (《瞭望》 王贤 覃星星 ) 28

M 市场纵横 Market 2021 年 1-8 月江苏省化学农药原药产量增速低 于全国同期 11.3 个百分点 　　数据显示，江苏省规模 （图 1 江苏省化学农药原药产量分月度（累计值）统计图） 以 上 工 业 企 业 2021 年 1-8 月化学农药原药产量 38.3 万 吨， 比 上 年 同 期 下 降 0.7%，增速较上一年同期高 19.9 个百分点，增速较同 期全国低 11.3 个百分点， 约占同期全国规模以上企 业化学农药原药产量 169.9 万吨的 22.5%。详见图 1。 　　数据显示，江苏省规模 以上工业企业 2021 年 8 月 化 学 农 药 原 药 产 量 4.3 万 吨，比上年同期下降 0.8%， 增 速 较 上 一 年 同 期 高 9.1 个 百 分 点， 增 速 较 同 期 全 国低 12 个百分点，约占同 期全国规模以上企业化学 农药原药产量 19.9 万吨的 21.5%。详见图 2。 　　 注： 从 2011 年 起， 我 国规模以上工业企业起点 标准由原来的年主营业务 收入 500 万元提高到年主营 业务收入 2,000 万元。 （图 2 江苏省化学农药原药产量分月度（当月值）统计图） 29

M 市场纵横 Market 　　无人化农业将机械化与信息化技术深 度融合，以全过程智能化管理、精准化作 业为核心，通过大数据指导生产运行，不 断提高土水肥种药及人力资源利用效率， 是现代农业的一个重要发展方向。农业农 村部农机化司与农机鉴定总站、推广总站 围绕无人化农业开展专题调研，形成了《国 内外无人化农业发展状况》。 国内外无人化农业发展状况 口 / 王国占、侯方安、车宇 　　近年来，数字化、自动化、智能化技术在农业领域应用 北美、西欧具备基础但需求不紧迫，日韩处于萌芽阶段，我 步伐加快，机械化生产与信息化技术深度融合，初步形成了 国正逐步兴起。 无人化农业概念，引发社会广泛关注。无人化农业系统包括 　　北美、西欧、澳洲等地发达国家已经开始应用自动化装 生产信息采集设施、生产作业装备和生产管理平台等三大组 备开展农业生产，具备了较为广泛的技术和装备基础，但对 成部分，以全过程智能化管理、精准化作业为核心，通过大 发展无人化农业还没有明显需求。美国大中型农场都应用自 数据指导生产运行，能够实现节本、高效、精准、绿色，形 动导航驾驶系统来实现拖拉机、联合收割机等自动化作业， 成类似于无人工厂的农业生产方式，是现代农业的一个重要 预计 2019 年美国农机自动导航驾驶系统普及率将达到 90%。 发展方向。总体上看，发达国家无人化农业研发起步早，在 在产品创新方面，约翰迪尔、凯斯纽荷兰在 2016 年分别都推 一些领域和环节虽有推广，但应用还不广泛。我国在这方面 出了无人化概念拖拉机及配套农具，这种拖拉机配备全方位 起步较晚，发展速度较快。 感应和探测装置，能够侦测并避开障碍物，具备远程配置、 监测及操作功能，在生产平台的管理和调度下可实现全天候 一、无人化大田种植 无人作业，不过目前并未商业化应用。 　　日本、韩国等生产规模较小的国家和地区，农业生产受 　　大田种植作业工况条件复杂，实现无人化作业难度较大。 劳动力因素制约，刚开始推广应用自动化农机产品，无人化 30

M 市场纵横 Market 农机装备尚处萌芽阶段。日本主要农机企业基于“1 个机手、 飞机发展一枝独秀，受到世界关注。近年来，农用无人飞机 2 台机器”设想，推出了带有高精度卫星定位导航功能和遥控 应用普及较快，可搭载植保、影像获取、播种等多种装置完 功能的自动化农机产品。2018 年 6 月以来，久保田公司先后 成不同作业，主要应用在农业航空植保领域。国际上，美国、 上市了带有自动驾驶功能的水稻收获机、拖拉机，以减轻机 日本的航空植保技术较为发达。日本应用油动单旋翼机型较 手长时间作业体力负担、提高农机作业精度。井关、洋马等 早，在作业管理、发动机技术等方面处于国际领先。美国农 企业也在计划上市类似产品，扩大相关技术推广应用规模。 用飞机以有人驾驶固定翼飞机为主，能够实现高效作业，无 　　我国大田种植自动化农机装备在技术创新、制造水平和 人飞机方面研究也比较多，但受安全限制在农业植保中鲜有 产品可靠性等方面与发达国家有一定的差距，在装备质量、 应用。 机具种类、智能化水平上发展升级趋势加快。总体来看，我 　　我国植保无人飞机在装备总量、作业面积上已经发展到 国农机自动导航驾驶系统已经在大田种植中开始规模化推广 全球第一，还在不断发展，飞控技术世界领先，但在喷施药 应用，装配方式由购买后自行加装向出厂前标配发展，受技 装备和专用药剂的研究方面还需加强。目前全国植保无人飞 术成熟度、决策模型精度、机具质量和使用成本等方面制约， 机保有量超过 4 万台，2019 年作业面积达 1.3 亿亩，大疆、 我国自动化农机正处于单机自动化作业向多机协同智能化作 极飞等品牌的电动多旋翼机型能够精准导航、主动避障、定 业发展的阶段，无人化农机应用逐渐兴起。 量施药，已经能够相对稳定、安全开展规模化作业服务。 　　近两年，我国无人化农机创新产品相继面市。“东方红”“欧 豹”无人驾驶拖拉机、“谷神”无人驾驶联合收割机已开展 二、无人化设施栽培 试验和作业示范，还实现了收割机与运粮车的主从导航无人 驾驶；“丰疆”高速无人驾驶插秧机实现了水田原地掉头对 　　欧美日等一些发达国家在自动化、智能化生产技术研究 行、秧盘自动提升等功能，已在多地投入水稻插秧生产实践。 与应用方面一直处于世界领先水平，已经实现环境调控自动 黑龙江、新疆、江苏、山东等多个粮棉主产省份相继开展了 化、生产过程无人化、分级包装智能化。在设施栽培中农业 全过程无人化农业生产试验。以新疆生产建设兵团为例，其 生产机器人也应用广泛。日本在设施种植的育苗、嫁接、移栽、 数字农业试点建设项目已经形成了棉花耕、种、管、收全程 采摘、植保、施肥等环节有多种农业生产机器人。以色列、荷兰、 数字化生产管理模式，应用农机自动驾驶装备和无人化农机 德国、英国、澳大利亚、瑞士、法国等国家均有针对本国特 取得了显著效果，降低了农机作业驾驶难度和劳动强度，提 色农业生产的机器人研发，采摘机器人均有小规模使用。近 升了作业效率，即使是新手驾驶员也能和老机手一样作业又 年来美国、欧盟、日本、韩国等制定国家战略将工业机器人 快又好。当地棉花种植全部使用卫星导航自动驾驶技术，在 加快应用于农业领域，农业机器人研发速度明显加快。 夜间或能见度较差的天气作业也可做到准确对行，整个作业 　　我国设施农业机械化率仅 30% 左右。与发达国家相比， 季每台机具较手动驾驶平均多播种 1,000 亩，原先人工驾驶 除环境调控系统外，设施栽培自动化、智能化装备整体水平 播种 10 行的地块采用自动驾驶可播种 11 行，土地利用率可 不高，还存在一定的差距。我国具有自主知识产权的农业机 提高 0.5% ～ 2.5%，棉花精准施肥能够节肥 15%、单产增加 5% 器人大部分还停留在样机阶段，在精度、效率和可靠性方面 左右。 和国外相比还存在一定的差距。以嫁接机器人为例，国内研 　　值得注意的是，在无人化大田种植领域，我国植保无人 发的产品还需要人机协同作业。 * 下转 37 页 * 31

M 市场纵横 Market 我国农药企业投资新建情况分析 口 / 农药产业发展研究课题组 　　近年来，国家针对环保、安全生产的管理越来越严，对农药新增产能的审批门槛抬高，特别是“3·21 响水事故”以后，以江苏为主的东部化工主产省份开展化工园区整顿，不少企业限产停产。为满足订 单需求、维护销售渠道、维持企业生存、降低生产风险，江苏、山东、浙江等东部农药企业不得不寻 找新的落脚点。同时，内蒙古、甘肃、宁夏、四川、重庆、吉林、黑龙江等省区出于自身发展需要， 积极开辟化工园区，提供较有利的政策支持招商引资。 1 近年来农药企业国内投资概况 　　据统计，目前，我国还有约 50% 的企业没有进入化工园区，随着国家环保政策的收紧，一些企业 被迫转移产能，其中大部分企业向中西部投资建设新的生产基地，产业布局处于大调整期。据调研结 果反馈，企业异地投资建厂的原因是多方面的，但环保、安全是重要因素，其次，企业自身发展也是 比较重要的原因之一。 　　我国农药企业新建产能地区可概括为“西进、北上”，西部主要是内蒙古中西部的阿拉善盟、鄂 尔多斯、乌海市，甘肃的酒泉、兰州、白银，宁夏的石嘴山，四川的广安、乐山、达州、绵阳、南充， 重庆的长寿区、万盛经开区等；中部主要是湖北、安徽、江西等省；北部主要是内蒙古东部的赤峰、通辽， 辽宁阜新，吉林吉林市，黑龙江大庆、绥化等。据接受调研的 84 家企业反馈，近 3 年内，36% 的企业 ( 图 1 企业异地投资建厂原因分析 ) 32

M 市场纵横 Market ( 图 2 企业认为适宜投资建厂的省份 ) 推进过异地投资建厂项目；比较适宜的投资建厂目的地省份 企业，大多集中在本省的专业园区。 调研结果显示，35% 的企业倾向于内蒙古，33% 的企业倾向于 宁夏，20% 的企业倾向于甘肃，西部地区占比在 80% 以上；此 2 农药企业新建产能地区的环境分析 外，安徽占 19%，山东占 18%，辽宁占 15%。 　　据不完全统计，近 3 年，我国农药企业在异地投资、新 2.1 农药企业当前新建产能地区的资源环境分析 建项目上总投资额已经超过 520 亿元，涉及约 140 个农药品种， 　　总的来看，近年来农药企业新建生产基地所涉及的省份， 合计农药产能近 50 万吨 / 年。投资主要集中在西部地区（内 除了辽宁南部、河北东部环渤海一带，比较适宜开展精细化 蒙西部、宁夏、甘肃、陕西、四川、重庆），占到总投资额 工项目建设外，其他地区包括内蒙古东部、中西部，甘肃， 的 58%；安徽、江西、湖北、吉林等中部地区及东北部地区也 宁夏，四川，重庆等均处于河流上游。在这些地区新建化工 有新上项目，相对西部略少；山东、江苏等省份主要是本省 企业的地缘条件不及东部沿海，在上述地区投资建厂的主要 33

M 市场纵横 Market 因素：一是上述地区为发展经济的需要而积极发展精细化工 化工企业和园区受到影响，需要搬迁改造。 业；二是随着装备与技术进步，提升了农药等精细化工制造 　　据统计，农药企业在全国河流 1 公里范围内的产能比例 业的清洁化生产和资源利用水平，降低了所在地的资源环境 约为 17.8%，其中主要品种在长江流域 1 公里内产能比例为 压力；三是人工成本优势；四是资源优势，如天然气、石油、 23.5%。生态环境治理对减少农药企业数量、推动企业搬迁， 煤炭、电力等。这些地区的投资环境分析见表 1。 起了非常重要的作用。 2.2 国家针对化工企业异地投资建厂的政策分析 　　2.2.2 国家化工企业搬迁改造政策的带动 　　2.2.1 环保趋严常态化的推动 　　2016 年，国务院《关于石化产业调结构促转型增效益的 　　2016 年，习近平总书记两次对长江经济带生态环境保护 指导意见》促进产业布局合理化发展。2017 年，国务院出台《关 做指示，明确指出涉及长江的一切经济活动都要以不破坏生 于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导 态环境为前提，2018 年再次指出“把修复长江生态摆在压倒 意见》，积极推进位于城镇人口密集区安全、卫生防护距离 性的位置”。为落实习总书记的战略部署，2017 年，原环境 不达标的化工生产企业搬迁改造，推动农药及中间体行业转 保护部指出，将建立生态环境硬约束机制，划定沿长江 11 个 型升级、绿色发展。2017 年 12 月，国家发改委、工信部发布 省市生态保护红线。2018 年，生态环境部发布《长江保护修 《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》，部署新建化工 复攻坚战行动计划》，强化战略规划环评；工信部同年发布《坚 项目须进入合规设立的化工园区。原农业部 2017 年 8 月起施 决打好工业等污染防治攻坚战三年行动计划》，沿江的众多 行的《农药生产许可管理办法》（农业部令 2017 年第 4 号）， 表 1 部分新建产能地区的环境分析 地区 省市 资源特点 风险 东北 辽宁 南部地区临海，有一定的资源环境承载条件；淡 渤海被辽东、胶东两半岛包夹，洋流循环不畅，污染承载力不及黄海和 西部 中部 水资源较丰富 东海 吉林 淡水资源较丰富；东部有老工业基础；人工成本 地处松花江上游，对松花江中下游和黑龙江有污染隐患 相对不高 内蒙古东部 土地资源丰富；交通相对便利；煤炭资源、水资 地处农牧交错带，生态涵养能力不及东部沿海地区 源丰富；人工成本较低，地价不高 土地资源丰富；准入门槛较低；煤炭、天然气、 甘肃 石油储量较丰富；兰州地区有化工业基础，一定 地处生态环境脆弱区域；在黄河上游，对中下游有污染隐患 的研发和人才能力；人工成本较低 宁夏 电力装备水平较高，新型能源发展迅速；地价不高； 地处生态环境脆弱区域；在黄河上游，对中下游有污染隐患 准入门槛较低 内蒙古中西 土地资源丰富；石油、天然气储量较丰富；无机 地处生态环境脆弱区；在黄河上游，对中下游有污染隐患 部 化工原料产能较高；准入门槛较低 广安、乐山、达州、绵阳有化工基础；人工成本较低； 四川 地价不高；长江中上游地区具备其独特的原料、 地处长江上游，河网密布，生态环境基础不及河流下游和沿海区域；国 重庆 用地、用水、用电、水运等综合优势 家工业污染防治攻坚战对长江生态环境保护极为重视，设定了非常严格 长寿区、万盛经开区有化工基础；地处长江中上游， 的限制条件 水运条件好；水资源、水力资源、矿产资源丰富； 人口集聚，人工成本较低 地处长江中游，京广线纵贯全省，水路运输条件 地处长江中游，河网密布，生态环境基础不及河流下游和沿海区域；国 湖北 很好，原药、原煤及化工产品可边界集散；湖北 家工业污染防治攻坚战对长江生态环境保护极为重视，设定了非常严格 枝江姚家港化工园石油化工和煤化工融合发展 的限制条件 34

M 市场纵横 Market 规定了各类化学农药原药生产企业进入相应的专业园区。 管理基本都要达到当前国内领先水平。 　　据调研的企业反馈，企业异地投资 　　2.2.3 安全生产部署和有关安全生产事故的驱动 新建生产基地面临的困难主要集中在选 　　近年来暴发的化工企业生产事故屡屡成为社会热点。自 2005 年以来，国家开展 址、运营成本和地方政策限制上。 了四轮对化工生产企业的专项整治以及化工安全整治提升专项行动等。2019 年“3·21 响水事故”推动江苏省化工行业大整治，省政府 4 月 1 日发布了《化工行业整治方 4 农药企业异地新建产能利弊分析 案意见稿》，对缩减数量、停产改造、提高准入门槛、退城进园、安全生产监管提 出了更高的要求。山东决定从 4 月 9 日起在全省开展为期 3 个月的危险化学品等重 4.1 有利因素分析 点领域安全生产专项执法检查；河南、江西等多省份也出台相关化工产业整治方案， 　　农药企业异地新建生产基地有利因 对化工园区瘦身。 素有以下几点。 　　4.1.1 促进企业布局优化 　　2.2.4 国家产业结构调整政策的引导 　　企业通过异地投资新建工厂，可以 　　随着环保安全要求的逐步提升，山东和江苏等省先后关停了一批化工企业，入 完善企业本身的产品线，打通产品链条， 园门槛大幅提升。国务院安委会 2020 年 4 月发布《全国安全生产专项整治三年行动 使产品更加贴近市场需求。 计划》，未来农药企业将改变分散布局的状况，在中西部、东北部地区新建生产基地。 　　4.1.2 引入新的生产工艺，降本 3 农药企业新建生产基地面临的困难和挑战 增效 　　投资新建的农药工厂，生产工艺一 　　国内农药企业新建生产基地中面临着几大困难：一是企业重建难。石化项目建 般能达到当前阶段的国内领先水平，如 设周期普遍较长，行业的景气周期转瞬即逝。二是园区承接难。当前可选的基础配 采用先进工艺技术和装备及自动化控制 套完善、管理规范、安环措施到位的规范园区不多，随着各省近两年新的政策规范， 系统，使产品物耗、能耗水平更低，质 园区数量将进一步缩减。三是建设资金落实难。石化行业投资动辄千万甚至过百亿， 量更加稳定、优质。 投资新建所需资金压力很大。四是新建装置技术水平要求高。新建厂区产品、工艺、 　　4.1.3 更好地利用园区资源 　　园区的公用设施及公用工程共享。 化工园区集中收集和处置使“三废”处 理成本下降；通过物料、能量、水的交 换提高资源利用率。 　　4.1.4 土地成本低 　　农药原药和中间体企业用地一般在 150 亩以上，有些甚至上千亩。东部和 ( 图 3 企业异地投资建厂面临的主要困难 ) 35

M 市场纵横 Market 西部化工园区对比，仅一项用地成本相差可达到亿元左右。 项目。 　　4.1.5 部分环节运营成本降低 　　4.3.2 对新建生产基地所在地的影响 　　电费、人工费等能适当降低。 　　由于农药原药与中间体生产产业链条长，投资动辄数亿 元，能带动配套相关产业的发展，对当地经济的拉动显而易见。 4.2 风险因素分析 但化工生产对资源环境的依赖度大，对淡水资源、能源、“三 　　4.2.1 资源风险 废”处置的要求高。 　　企业搬迁至我国中西部地区和东北地区的化工园区，遇 到的首要风险是专业化的产业工人不足，西部地区过去主要 5 农药企业国内异地新建生产基地趋势预测 以石油化工、煤化工等重工业为主，精细化工基础薄弱，缺 乏从事精细化工的技术人员和产业工人；其次，产业链配套 　　从国内环境看，安全环保监管将呈常态化发展，加上东 不充分，远离用药大省，需要原料、中间体和产品往返长距 部土地成本、人工成本的居高不下，江苏、山东等化工大省 离运输，不易保障充足的运输量和时间需要。 的农药企业向西部、中部和东北相关化工园区新建生产基地 仍会持续。从开展跨省新建生产基地的主体看，预计仍将是 　　4.2.2 环境风险 以江苏为主的东部省份农药企业为主。从涉及的产品和产能 　　企业从沿海地区迁往河流上游，特别是生态更为脆弱的 变化看，当前市场热门农药草铵膦、硝磺草酮、丙硫菌唑等 西北地区。而农药原药和中间体制造的用水量大、污染物成 有效成分在这一轮新建基地中都得到了大幅扩张，对某些品 分复杂，如果工厂和园区对“三废”的处理技术和能力不充 种的产能过剩导致的恶性竞争埋下隐患。 分的情况下，一旦出现重大的环保事故，会从河流上游顺流 　　据调研数据显示，考虑到安全环保趋严，生产成本加大， 而下，给整个流域带来不利影响。 各地产业政策的调整，化工园区、集中区数量控制等原因， 50% 的企业认为，2021 年后，我国农药企业将更多地在外省 　　4.2.3 运营风险 新建生产基地；考虑到搬迁成本过高，本省园区仍有空间， 　　当前已出现了重复建设的情况，某些产品产能过剩现象 近几年意愿新建生产基地的公司已经基本完成选址等原因， 加剧，使企业持续获益的风险加大。 45% 的企业认为不会有更多企业的新建生产基地，5% 的企业 则认为会减少新建生产基地。 4.3 农药企业异地投资的相关问题 　　4.3.1 对企业原有生产基地所在地的影响 6 政策建议 　　由于江苏、安徽、浙江等省之前的化工园区饱和度过高， 资源环境和安全生产的压力较大，通过减少化工园区数量、 　　近 3 年来，大多数东部企业在其他地区投资新建生产基 减少化工企业改善了生态环境，但也会影响相关地方的财政 地，“搬迁”实质是异地投资，属于产能扩张，而非企业整 收入。值得关注的是，2019 年起浙江省在杭州、台州、上虞 体向中西部和东北部转移。企业的异地投资对当地生态环境、 等地的化工园区允许效益及安全环保较好的企业生产并新上 产品产能控制以及企业自身发展均存在潜在风险。 36

M 市场纵横 Market 6.1 要研判化解企业异地投资的安全环保风险 6.2 要研判化解部分农药产品的产能过剩风险 　　引导企业提高生产装备和工艺技术水平，提高管理水平， 　　加强对企业、地方政府和园区的调控和引导，加强对热 降低安全环保风险隐患。化工园区要强化安全环保能力建设， 门品种的市场和产能的研究，发布产业预警。各级政府要从 改善园区承接能力，关注产业配套建设，实现园区内上下游 全局出发，从产能管控、企业能力和园区能力三个方面控制 产品配套、能源互供和资源循环利用，助力园区内农药企业 部分农药产品的产能过度发展。 绿色发展和转型升级。 《农药科学与管理》 * 上接 31 页 * 　　值得欣喜的是，我国以无土栽培、立体种植、自动化 600 头母猪，年出栏 1.5 万头断奶仔猪，除了接生和照顾 管理为特征的植物工厂研发和产品水平较为先进，已具备 哺乳期小猪外，仅需 6 人即可保障日常正常运行。又比如， 自主知识产权的成套技术设备，并已打入国际市场。比如， 山东民和牧业股份的少人化肉鸡智能养殖场采用自动化 上海浦东智能种苗工厂实现了全程智能化生产。智能化 笼养设备，包括自动化饮水系统、行车喂料系统、带式清 栽培物流系统贯穿整个种苗工厂，联结了种苗组培车间、 粪系统、自动化肉鸡收集与输送系统、舍内环境控制系统 种苗培育车间、种苗抑生控制车间和生产作业车间四个区 以及场内智能化管理平台，日常管理仅需 30 人即可饲养 域，形成种苗自动输送、定点作业的流水线生产模式。与 肉鸡近 70 万只，有效提升了防疫水平、肉鸡品质和养殖 传统集约化种苗基地相比，劳动生产率和单位面积产能分 效率。 别提高 6 倍以上。 　　从发展趋势看，无人化农业将主要应用在规模化种 植、设施栽培、设施养殖领域，解决水田植保、育苗嫁接、 三、无人化设施养殖 病死畜禽处理等作业环境差、劳动强度大、精准度要求高、 安全风险防范难的有关问题，市场需求潜力很大。近年来， 　　欧美等发达国家设施养殖机械自动化程度不断提高， 信息化、智能化技术和产业发展步伐加快，一些产品应用 信息化、智能化技术应用于畜牧养殖各个环节，已建成多 成本下降 90%，使无人化农业技术在生产中应用成为可能。 种养殖环境自动监控系统平台，形成了适合不同饲养规模 　　目前，我国无人化农业发展虽然具备了一定基础，但 和区域特点的生产模式，特别是生猪、奶牛、蛋鸡养殖的 大部分还处于探索阶段，技术成熟度和经济性仍有许多欠 少人化生产已有规模化应用。 缺，距离实现完全的无人化农业还需要经历一个长期演进 　　我国相关研究基础薄弱，装备智能化程度不高，核心 过程。各地在贯彻《国务院关于加快推进农业机械化和农 部件和高端产品依赖进口，但无人化设施养殖发展势头 机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42 号） 强劲。比如，重庆万州奇昌种猪场是现代化规模种猪场， 过程中，要对无人化农业技术与装备研发应用予以高度关 集成应用自动喂料、自动饮水、自动清粪、自动环境控制 注，在政策、科技、项目、标准等方面积极谋划，深入推 技术，由管理系统统一控制。猪场无臭味、无污水排放， 进机械化、信息化融合，促进农业机械化高质量发展，努 猪粪尿完全有机肥发酵后用于果园生产。种猪场常年存栏 力为农业现代化提供新动能。 37

P 农药登记 Pesticide registration 　　新修订的《农药管理条例》《农药登记管理办法》《农药登记资料要求》等法规和配套规章对登记管理政策、登记资料 要求等进行了全新设计，提高了农药登记的门槛。其中农药登记资料要求发生较大变化，作者对农药登记资料的最新要求进 行了一系列解读，便于企业对该资料的要求有进一步的认识与准备，为企业开展农药研发、试验以及登记提供参考。 农药登记常见问题及解答 如何认定相同产品、相似产品及相对本企业为新含量产品？ 剂型改为种子处理悬浮剂和可溶液剂，质量控制项目及其指 　　答：按《农药登记资料要求》规定，申请相同产品、相 标做相应调整。但对于 2017 年 10 月 31 日以前受理的登记申请， 似产品、相对本企业新含量产品等登记的，其“对照产品” 可继续批准这两种剂型的产品登记。 也应当是按《农药登记管理办法》和《农药登记资料要求》 取得登记的产品。 未批准登记的登记资料是否可以申请取回？ 　　答：可以取回。根据《农药登记资料要求》，农业农村 是否可以授权部分农药登记资料？ 部未批准登记的登记资料，自做出不予批准决定之日起保存 5 　　答：不可以。根据《农药登记管理办法》第十八条，农 年，期满后 1 年内可申请取回，未取回的予以销毁。申请人 药登记证持有人独立拥有的符合《农药登记资料要求》的完 在 5 年内重新申请登记的，登记试验报告可使用副本。 整登记资料，可以授权其他申请人使用。 《农药登记资料要求》关于化学农药原药登记的资料有哪些 原药是否需要标注质量保证期，是否需要提交数据支持？制 要求？ 剂的质量保证期能否由 2 年改为 3 年？ 　　答：《农药登记资料要求》将化学农药原药登记划分为 　　答：根据《产品质量法》和《农药标签和说明书管理办法》 新农药、相同原药、非相同原药三个登记类型。 的规定，原药产品必须标注质量保证期。质量保证期标注为 　　新农药原药是指含有的有效成分尚未在中国批准登记的 多长时间，由申请者根据产品稳定性自行确定。对于已登记 农药，包括从未有过登记以及曾经有过登记，但已过期和注 的制剂产品，不再受理和批准质量保证期 2 年改 3 年的申请。 销的有效成分。进行新农药登记时必须严格按照《农药登记 资料要求》提供全套资料，包括：一般资料、产品化学、毒 悬浮种衣剂和水剂能否再批准登记？ 理学、环境影响等全部试验资料和非试验资料。 　　答：由于 2017 年发布的《农药剂型名称及代码》（GB/T 　　相同原药是指申请登记的原药与已取得登记的原药相比， 19378）中没有包括悬浮种衣剂和水剂，对于 2017 年 10 月 31 有效成分含量和其他主要质量规格不低于已登记的原药，且 日以后提交的登记申请，将不再批准这两种剂型的产品登记， 含有的杂质产生的不良影响与已登记的原药基本一致或小于 申请者在不改变产品组成的情况下，可分别将这两种产品的 已登记的原药。相同原药的登记可寻求按《农药登记资料要求》 38

P 农药登记 Pesticide registration 落实全部资料的企业，并取得相关登记资料的全套授权。 　　⑤ 其他剂型：急性经口毒性、急性经皮毒性、急性吸入 　　非相同原药是指某原药在我国已登记且已经过保护期， 毒性、眼睛刺激性、皮肤刺激性和致敏性试验。 此情况下登记该产品和已登记产品认定为非相同原药。环境 趋避试验可免除，其它试验项目同新农药。 可以减免环境试验及环境风险评估的农药产品有哪些？ 　　目前，化学农药原药登记最受企业青睐的是相同原药的 　　答：① 树干注射或涂抹的农药、仅在室内环境使用的制 登记。 剂不需要提供环境资料； 　　② 矿物油、硫磺（含石硫合剂）的单剂可减免环境资料； 农药登记资料转让应提交哪些资料？ 但与化学农药混配的，其环境资料要求同一般化学农药； 　　答：根据《农药登记管理办法》规定，受让方在申请农 　　③ 在诱捕器中使用的化学信息物质减免环境试验资料； 药登记时，应提交双方的转让合同、转让方同意注销登记证 　　④ 相同、相似产品；植物源农药、生物化学农药、微生 的申请和申请注销的登记证原件、符合《农药登记资料要求》 物农药；不涉及新使用范围的扩作登记、降低使用剂量的变 的登记资料。 更等不需要提交风险评估报告； 　　⑤ 相似制剂仅需要提供鱼、溞、蜂（经口）、蚯蚓、鸟 已取得农药产品登记证但未取得生产许可证（或生产批准证 环境毒性试验资料（仅种子处理剂、使用方式为撒施的颗粒剂、 书）的境内企业，能否继续申请农药登记？ 饵剂）； 　　答：根据《农药管理条例》《农药生产许可管理办法》规定， 　　⑥ 仅在保护地使用的制剂不需要提供鸟、鱼、溞、藻、 对已取得农药登记证但未取得生产许可证（或生产批准证书） 蜂（经口、接触）、蚕、捕食性天敌和寄生性天敌环境毒性资料， 的境内企业，不批准其新增农药产品的登记、登记变更及企 只提交蚯蚓环境毒性试验数据。 业名称变更；已经批准登记的农药产品，在 2019 年 8 月 1 日 前可继续申请登记延续，在 2019 年 8 月 1 日后仍未取得生产 如何进行农药登记试验备案？ 许可证的企业，将注销其农药产品的登记证。 　　答：根据《农药管理条例》《农药登记试验管理办法》规定， 开展农药登记试验的，现阶段均需要在中国农药数字监督管 卫生杀虫剂香精种类变化需要申请登记变更吗？ 理平台进行网上备案，部分省市要求在中国农药数字监督管 　　答：根据《农药登记资料要求》规定，卫生杀虫剂中香 理平台备案后将纸质版《农药登记试验备案表》盖章后邮寄 精含量应不大于 1%，变更香精种类可以不申请登记变更。 到当地农药检定所；新农药的登记试验，在备案之前还应当 经农业农村部审查批准。 卫生用农药根据剂型的不同，提供的毒理学资料有哪些？ 　　答：① 蚊香、电热蚊香片：急性吸入毒性试验； 新政条件下，农药登记延续的资料要求有何变化？ 　　② 气雾剂：急性吸入毒性、眼睛刺激性、皮肤刺激性试验； 　　答：① 不再补充所缺少项目的试验资料或综合报告； 　　③ 电热蚊香液：急性经口毒性、急性经皮毒性、急性吸 　　② 不再提交市场上流通的标签或说明书； 入毒性试验； 　　③ 农药生产企业应提交生产许可证复印件；（若暂时 　　④ 驱避剂：急性经口毒性、急性经皮毒性、急性吸入毒性、 还未申请到最新生产许可证件，只要有国家质检总局颁发的 眼睛刺激性、多次皮肤刺激性和致敏性试验； 生产许可证或有工业和信息化部颁发的生产批准证书，只要 39

P 农药登记 Pesticide registration 在有效期内，也可用于延续登记；已批准登记的产品，在 重视。首先，《农药常温储存稳定性试验通则》规定常储 2019 年 8 月 1 日前可申请登记延续，2019 年 8 月 1 日后仍 试验应当取至少 1 个批次正常生产的原包装（或相同材质 未取得生产许可证的，将注销所有农药登记证）； 的小包装）的产品，对一个批次样品储存过程中的 5 个时 　　④ 对确定开展周期性评价的品种，应按周期性评价要 间点（储存初始、第 3 个月、第 6 个月、第 12 个月、第 24 求补充相应试验报告或查询资料。 个月）进行检测，检测的项目至少应当包括外观、样品质 量（含包装物）变化率、有效成分含量及异构体比例、分 原农业部第 946 号公告规定经稀释使用的农药产品稀释倍 解产物含量（当有效成分分解率大于 5% 时）、相关杂质含量、 数应在 500 ～ 5,000 倍之间，现在是否还应遵循该规定？ 其他限制性组分（安全剂、稳定剂等）含量和制剂的其他 　　答：原农业部第 946 号公告已废止，农药产品稀释倍 必要控制项目，每次检测的试样均应从未开封的产品中称 数不受上述规定限制，但应保障方便使用。 取，所以企业在邮寄样品时需要同一批次邮寄 5 份，并且 5 份都需要封样。其次，新的登记资料要求不同材质包装的 农药风险评估报告是否应由有资质的单位出具？ 同一产品都应分别进行常温储存稳定性试验，企业应注意 　　答：农药风险评估报告包括健康风险评估报告、膳食 保持产品包装材料的一致性。 风险评估报告和环境风险评估报告，可由登记申请人完成 或由登记申请人委托的相关技术单位完成。 境外完成的试验报告可否用于国内登记？ 　　答：根据《农药登记管理办法》第十六条规定，登记 专利保护期内的农药产品可以申请登记吗？ 试验报告应当由农业部认定的登记试验单位出具，也可以 　　答：可以申请。根据专利权人的异议或请求，依据《行 由与中国政府有关部门签署互认协定的境外相关实验室出 政许可法》规定，农业农村部将履行告知程序。 具；但药效、残留、环境影响等与环境条件密切相关的试 验以及中国特有生物物种的登记试验应当在中国境内完成。 《农药登记试验质量管理规范》第三十七条规定，最终试 　　家蚕属中国特有生物物种，根据规定需要在中国境内 验报告应包括“备案信息及新农药登记试验批准证书编号” 完成。而其他环境影响项目均是按照试验准则在实验室里 等内容，此处提到的“备案信息”是由登记试验申请人提供， 完成，与环境条件并无密切关系。以上说明环境影响试验中， 还是由“试验单位”提供？ 家蚕必须在中国境内完成，其他项目可以采用国外做的试 　　答：农药登记试验备案的主体是农药登记试验的申请 验报告。若采用国外的报告，需要提供环境影响报告复印件， 人，相关备案信息应由申请人提供并确保其真实性。 试验摘要翻译页，与中国政府有关部门签署互认协定的境 外相关实验室资质证明文件。 《农药登记资料要求》新规定的常温储存稳定性试验中需 　　实际情况则是由于中国不是 OECD 成员国，且目前并未 注意哪些问题？ 和任何国家签订互认协定，因此境外完成的所有测试报告 　　答：以往常储试验可以由企业自行完成，但随着新登 均暂时无法用于国内登记。 记要求的实施，常储试验报告需要由农业农村部认定的试 验单位开展，要求相比以往更加严格，应引起企业足够的 （农化法规服务站） 40

p 产品视窗 Product 2020 化肥农药减量增效“创新产品” 　　荣获 2020 化肥农药减量增效“创新产品”的莙速清牌 　　江苏省植保站、南京农业大学等单位组织的莙速清牌 240 240 克 / 升噻呋酰胺悬浮剂是琥珀酸酯脱氢酶抑制剂，抑制病 克 / 升噻呋酰胺悬浮剂防治水稻纹枯病示范面积 1,000 亩， 菌三羧酸循环中琥珀酸去氢酶，导致菌体死亡。该产品具有 并取得了满意的防治效果，受到全省植保专家的一致好评， 极强的内吸传导能力，对纹枯病菌的铲除作用强、治疗效果好， 认为该产品用量少、防效高、使用成本低，是防治水稻纹枯 与其他杀菌剂的作用机理不同，不存在交互抗性。 病的优秀药剂。 　　240 克 / 升噻呋酰胺悬浮剂是由双宁农化与江苏擎宇化工 　　通过开展减量增效活动，双宁农化的莙速清牌 240 克 / 科技有限公司联合开发的新产品，通过配方多次筛选，工艺 升噻呋酰胺悬浮剂产品性能有了较大提升，公司近两年还将 优化，产品加入了 SP-SC3275（特殊结构的聚合羧酸高分子） 针对水稻、小麦病虫害开发 3 ～ 4 个新型、高效的新产品。 表面活性剂，强粘着、高渗透、耐雨淋，使药液在作物上的 同时，双宁农化也希望在新产品的研发和技术的开发上，政 粘着性更强，降低药液在叶片的弹射，减少药液流失，使药 府能予以资金和技术的支持。 效发挥更充分，对水稻纹枯病的防治效果优异，持效期长， 提高稻谷品质，增产明显。 　　经过测算，该产品可提高农药防效 15% ～ 20%，减少用药 量 20%，节约成本。该产品防治水稻纹枯病每亩用量 20 ～ 25 毫升，整体防效在 90% 左右，增产效果明显。自 2015 年上市 以来在江苏、安徽、湖北、浙江、江西、湖南、广东等省份 大面积推广累计推广面积超过 2,000 万亩次。 　　近年来，产品多次荣获国家农药管理部门和农技推广部 门的嘉奖，多次被江苏省、湖北省、安徽省等农技推广部门 列为绿色防控产品、重点推广产品。在 2017 年中国农药发展 与应用协会组织的“农药行业品牌建设活动”中被评为优秀 品牌，2018 年被中国植物保护协会评为“植保产品贡献奖”， 2020 年被中国农业工业协会评为“减施增效贡献奖”。 41

p 产品视窗 Product 　　2021 年注定是农化行业不平凡的一年，受疫情、海外生产偏紧，库存低位，上游原材料涨价等多种因素影响，整个农药圈 又在进行新一轮的洗牌。据某网站最新的原药报价，2021 年 10 月 26 日 95% 草甘膦原药价格为 8.2 万元 / 吨，相比 10 月 19 日 又上涨了 2,000 元，然而，随着出口旺季和国内冬储旺季的叠加，据预测还有望上涨至 10 万 / 吨，这一价格正牵动着全球每 一位农资人的心。 　　据相关数据显示，草甘膦过去最辉煌的价格也就是 2013 年的 4.5 万 / 吨。草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，约占 据全球除草剂 30% 的市场份额。然而作为使用了 40 多年的老产品，加之拉美、北美地区转基因作物的大量耕种，草甘膦的抗 性问题逐年递增，尤其是阔叶杂草的抗性问题。延长一个产品生命力主要是在功能上研发应用，近年来各大厂家都在致力于研 发草甘膦复配的配方。苯嘧磺草胺应运而生，对这些杂草有着出奇的效果。首先便是“快”，在对比百草枯、草甘膦和草铵膦 的除草速度后发现，苯嘧磺草胺的除草速度仅次于百草枯；其次，苯嘧磺草胺活性非常高，很少的剂量便能达到出色的除草效果， 1g 便能除去 1 亩地的杂草，这与过去认知的除草剂完全不同。 防除阔叶杂草的全新标杆——苯嘧磺草胺 　　苯嘧磺草胺（试验代号：BAS800H、CL433379）是由巴斯 （图 1 苯嘧磺草胺的结构式） 夫研制并开发的脲嘧啶类或嘧啶二酮类阔叶杂草除草剂，主 要用于包括谷物、玉米、棉花、水稻、高粱、大豆和果树等 团和嘧啶二酮基团衍生出来的新品种，其结构新颖，主要母 在内的 30 多种作物上，防除 100 多种阔叶杂草。该产品含有 核含有嘧啶二酮基和磺酰脲基。 三氟甲基，也是第一个用于玉米田芽前使用的原卟啉原氧化 　　苯嘧磺草胺外观：白色粉末；熔点：189.9 ～ 193.4℃； 酶抑制剂。 蒸气压：4.5×10-12mpa（20℃）；分配系数 ( 正辛醇 / 水 )： log Pow 2.6；Henry 常数：1.07×10-15Pa·m3/mol (20℃ )； 一、理化性质 相对密度：1.595(20℃ )；水中溶解度 (g/100mL，20℃ )： 0.0014(pH4)、0.0025(pH5 )、0.21 (pH7) 有机溶剂中的溶解 　　 苯 嘧 磺 草 胺 英 文 通 用 名：Saflufenacil；CAS 号： 度 (g/100mL，20℃ ) ：乙睛 19.4、丙酮 27.5、乙酸乙酯 6.55、 372137-35-4；分子式：C17H17ClF4N4O5S；分子量：500.85；化 学名称 : N'-{- 氯 -4- 氟 -5-[1,2,3,6- 四氢 -3- 甲基 -2,6- 二氧代 -4-( 三氟甲基 ) 嘧啶 -1- 基 ] 苯甲酰基 }-N- 异丙基 -N- 甲基磺酰胺。 　　苯嘧磺草胺的研发是在日本北兴化学公司开发的氟胺草 酯和磺酰脲除草剂酰嘧磺隆基础上，结合了磺酰脲的药效基 42

p 产品视窗 Product 四氢呋喃 36.2、甲醇 2.98、异丙醇 0.25、甲苯 0.23、1- 辛醇。 五、产品亮点 二、毒性 　　1. 能够适用于多种生产系统和非耕地，在苗后或苗前均 能使用； 　　哺乳动物毒性：大鼠急性经口 LD50 ＞ 2,000mg/kg，兔急 　　2. 适用作物多。苯嘧磺草胺能够用于包括谷物、玉米、 性经皮 LD50 ＞ 2,000mg/kg，对兔皮肤和眼睛无刺激性，对豚 棉花、水稻、高粱、大豆和果树等在内的 30 多种作物上； 鼠皮肤无致敏性，大鼠吸入 LC50(4h) ＞ 5.3mg/L。此外，无 　　3. 防除草谱广。苯嘧磺草胺能够防除 100 余种阔叶杂草， 基因致毒性，对发育和繁殖没有影响，无神经毒性和致癌作用。 尤其是包括一些对三嗪类、草甘膦及乙酰乳酸合成酶抑制剂 　　生态毒性：山齿鹑急性经口 LD50(d) ＞ 2,000mg/kg，山齿 存在抗性的杂草，如藜、小飞蓬、俄罗斯蓟、长芒苋和豚草等； 鹑饲养 LC50(8d) ＞ 5,000mg/kg 饲料。鱼 LC50(96h ) ＞ 98mg/L， 　　4. 速效性高、残效期长、挥发性低、对作物安全等多种 水蚤 LC50(48h) ＞ 100mg/L，蜜蜂急性 LD50( 接触 )100ug/ 只， 特性； 蚯蚓 EC50(14d) ＞ 1,000mg/kg( 土 )。对鸟、鱼、水生无脊椎 　　5. 和草甘膦混用具有互补、加成增效作用。从根本上解 动物、淤泥中的生物或蚯蚓无影响，对蜜蜂安全，对有益的 决了阔叶杂草抗药性问题，明显改善了草甘膦对杂草的作用 节肢动物的毒性是可接受的。 速度，另外一方面也降低防治顽固性杂草对草甘膦的使用量 （通常减少 30% ～ 50% 的药量），降低了成本。 三、作用机制 六、化合物专利 　　苯嘧磺草胺为全新的原卟啉原氧化酶（PPOs）抑制剂， 具有叶面触杀和土壤残留活性，可在植物体内双向传导。该 　　苯嘧磺草胺中国原药专利已因保护期限届满而失效，但 产品既可从木质部向上传导，又可从韧皮部向下传导，从而 受制于巴斯夫在原药专利后陆续获得的晶型专利、复配专利、 分布于整个植株。植物吸收药剂后，叶绿体色素白化，组织 剂型专利等形成的层层专利保护网，国内企业在苯嘧磺草胺 坏死，最终生长受抑制直至植株死亡。 产品的技术研发、生产、销售等环节仍面临着重重障碍。 四、应用 七、产品登记及上市 　　根据使用方法的不同，苯嘧磺草胺可以应用在多种作物 　　2009 年，苯嘧磺草胺首先在美国登记，2010 年上市。如 上。在种植前或播后苗前，可用于小粒种子的禾谷类、豆科 今苯嘧磺草胺已在美国、加拿大、中国、尼加拉瓜、智利、 作物、玉米、高粱、大豆和棉花等作物上，防除已出苗的杂草； 阿根廷、巴西和澳大利亚等国登记。 　　行间定向喷雾，可用于柑橘、坚果、梨果和核果等果园， 　　欧盟：未批准。 防除已出苗的杂草； 　　美国：2009 年 9 月，苯嘧磺草胺在美国取得登记。主 　　作为灭生性除草剂，用于休闲地和非耕地等； 要 商 品 名 有 Sharpen、OpTill、Integrity 和 Treevix 等。 　　采收前作为落叶剂：在向日葵、大豆、棉花等作物生理 Sharpen、OpTill 和 Integrity 主要推荐于许多可耕作物种植 成熟后，可作为脱叶剂或枯叶剂使用。 前和芽前使用，而 Treevix 芽后直接用于水果和坚果树。 43

p 产品视窗 Product 　　阿根廷：2019 年，巴斯夫在阿根廷推出 Zidua 除草剂（砜吡草唑 + 苯嘧磺草胺），用于防除早期苗后阔叶杂草。 　　巴西：据网站查询，截止目前主要是单剂以及与咪唑乙烟酸的复配，主要用于包括棉花、玉米、甘蔗和大豆等在内的 16 种作 物上，芽前、芽后用药皆可，也可用作脱叶剂（干燥剂）。 　　中国：2010 年，苯嘧磺草胺在中国登记和上市，用于柑橘园和非耕地，70% 苯嘧磺草胺水分散粒剂的商品名为巴佰金 ®。 　　经中国农药信息网查询，目前国内苯嘧磺草胺登记情况如下： 登记证号 农药名称 剂型 总含量 有效期至 登记证持有人 PD20183960 苯嘧·草甘膦 水分散粒剂 75% 2023-8-20 惠州市银农科技股份有限公司 PD20181256 苯嘧·草甘膦 可分散油悬浮剂 32% 2023-3-15 惠州市银农科技股份有限公司 PD20212209 苯嘧·草甘膦 可分散油悬浮剂 40% 2026-9-28 PD20131924 2023-9-25 上海悦联生物科技有限公司 PD20212183 苯嘧磺草胺 原药 97.4% 2026-9-28 巴斯夫欧洲公司 PD20200966 苯嘧·草甘膦 悬浮剂 31% 2025-10-27 PD20131930 苯嘧·草甘膦 可分散油悬浮剂 40% 2023-9-25 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 水分散粒剂 70% 上海悦联化工有限公司 苯嘧磺草胺 巴斯夫欧洲公司 　　加拿大：2020 年，加拿大卫生部有害生物管理局批准了 　　苯嘧磺草胺主要用于大豆、玉米、谷物、其他蔬菜 & 水 巴斯夫播种前除草剂 Smoulder ™（苯嘧磺草胺 + 甲磺隆）的 果以及其他 / 非作物，2019 年，销售金额分别为 0.50、0.46、 登记，用于小麦和大麦播种前除草，预计在 2022 年种植季上市。 0.38、0.27、0.36 亿美元，市场份额分别为 22.9%、21.3%、 　　澳大利亚： 2020 年，澳大利亚农药和兽药管理局（APVMA） 17.6%、12.3%、16.4%。 批准登记巴斯夫 Voraxor（Trifludimoxazin+ 苯嘧磺草胺）， 　　苯嘧磺草胺是含氟除草剂的较新品种，基于其优异的除 用于快速击倒在准备播种前已经出现的多种阔叶杂草。 草活性且尤其是在防除草甘膦杂草方面重要的角色，被越来 越多的企业所关注。但是，苯嘧磺草胺处在原药专利到期的 八、全球市场 后专利时代，也面临着非常大的挑战，首先巴斯夫的层层专 利保护网就很大范围内限制着国内企业的步伐；第二，与草 　　苯嘧磺草胺于 2010 年上市。2019 年苯嘧磺草胺的全球销 甘膦在国际舞台的角色息息相关。在草甘膦两大主要消费区 售额达到 2.17 亿美元。据巴斯夫公司预测，苯嘧磺草胺可实 （东南亚市场及南美市场）苯醚磺草胺可以大放异彩，但是 现 3 亿欧元的年峰值销售额。 草甘膦被禁限用风波或许也会束缚着苯嘧磺草胺作为灭生性 　　北美是苯嘧磺草胺的主要市场，其次是拉丁美洲。2019 年， 除草剂的发展；最后，各公司新研发专利期的产品的同台竞争， 苯嘧磺草胺在北美和拉丁美洲的销售额为 1.52 亿美元、0.39 其中包括巴斯夫研发的苯吡唑草酮。依稀记得 2019 年中国农 亿美元，分别占总市场的 70%、17.9%。 药登记年会上，丛山咨询的吴康总经理就曾重磅苯嘧磺草胺 　　美国是苯嘧磺草胺的第一大国家市场，2019 年在美国的 在巴西市场不可估量的潜力，事实也证明了苯嘧磺草胺在拉 销售额为 0.96 亿美元，占全球市场的 44%。其后依次为加拿大、 美市场具有卓越的表现。未来的市场如何，我们拭目以待。 巴西、阿根廷，所占份额分别为 26%、9%、6.7%。 （刘进伟） 44

E 企业展台 Enterprise Features 多家农药上市企业发布 2021 三季报 长青股份：前三季度净利同比增长 9.1%，约为 2.4 亿元 利尔化学：前三季度净利 6.12 亿元，同比上升 46.77% 　　公司前三季度实现营业收入 2,600,220,992.46 元，同比 　　 三 季 度 显 示， 公 司 主 营 收 入 42.8 亿 元， 同 比 上 升 增长 12.81%；归属于上市公司股东的净利润 235,810,835.82 27.37%；归母净利润 6.12 亿元，同比上升 46.77%；扣非净利 元，同比增长 9.08%。年初至报告期末经营活动产 生的现 润 5.92 亿元，同比上升 49.28%；其中 2021 年第三季度，公 金 流 量 净 额 为 216,294,969.46 元， 截 至 上 年 度 末 总 资 产 司单季度主营收入 11.2 亿元，同比上升 10.78%；单季度归 5,674,741,428.10 元。 母净利润 1.07 亿元，同比下降 33.87%；单季度扣非净利润 1.02 　　 报 告 期 内 公 司 财 务 费 用 24,340,235.60 元， 同 比 增 长 亿元，同比下降 34.2%；负债率 40.19%，投资收益 33.36 万元， 61.76%，主要系本期流动资金贷款增加，利息支出相应增加 财务费用 6,517.59 万元，毛利率 28.0%。 所致；其他收益 5,050,619.62 元，同比下滑 43.65%，主要 　　前三季度，随海外除草剂需求增长，公司主要产品草铵 系本期收到的政府补助减少所致。 膦价格上涨，公司盈利能力同比显著提高。21Q3 公司绵阳基 地停产，公司氟环唑、炔草酯等产品产量下降造成第三季度 雅本化学：前三季度净利 1.51 亿元，同比上升 23.03% 公司业绩下降，预计后续复产将带动公司业绩修复。 　　三季度报显示，公司主营收入 16.04 亿元，同比上升 7.08%；归母净利润 1.51 亿元，同比上升 23.03%。2021 年第 诺普信：前三季度净利 3.31 亿元，同比上升 15.61% 三季度，公司单季度主营收入 4.46 亿元，同比下降 22.05%； 　　三季报显示，公司主营收入 33.02 亿元，同比下降 0.58%； 单季度归母净利润 4,572.00 万元，同比上升 43.19%。 归母净利润 3.31 亿元，同比上升 15.61%；扣非净利润 3.04 　　报告期内，公司做好各项经营管理工作，加快农药、医 亿元，同比上升 13.82%；其中 2021 年第三季度，公司单季 药创新中间体新产品效益释放，促进公司业务收入增长及加 度主营收入 6.98 亿元，同比下降 11.47%；单季度归母净利 大产品结构优化。生物酶产品需求旺盛，大健康业务保持稳 润 2,739.84 万 元， 同 比 上 升 109.76%； 单 季 度 扣 非 净 利 润 健运营。降本增效初见成效，推动公司整体经营业绩稳步增长。 2,223.35 万元，同比上升 243.52%；负债率 50.74%，投资收 益 1,622.41 万元，财务费用 4584.31 万元，毛利率 28.45%。 45

E 企业展台 Enterprise Features ST 红太阳：前三季度归母净利润 3,631.43 万元 2.24 亿元，同比上升 14.11%；单季度扣非净利润 2.19 亿元， 　　三季报显示，公司主营收入 30.35 亿元，同比上升 2.29%； 同比上升 59.8%；负债率 46.11%，投资收益 532.84 万元，财 归母净利润 3,631.43 万元，同比下降 62.1%；扣非净利润 务费用 2,857.79 万元，毛利率 23.25%。 3,531.83 万元，同比上升 22.06%；其中 2021 年第三季度， 　　受益于公司产能持续扩张，公司杀虫剂、除草剂产品销 公司单季度主营收入 10.7 亿元，同比上升 10.42%；单季度 量同比大幅上升，杀虫剂、除草剂业务营业规模同比上涨。 归母净利润 581.04 万元，同比下降 80.07%；单季度扣非净 在产品价格下跌，原材料成本上涨的情况下，三季度公司产 利润 1,732.46 万元，同比下降 35.5%；负债率 65.42%，投资 品销量大幅增长，以量补价实现三季度营收、净利同比增长。 收益 1,908.43 万元，财务费用 1.87 亿元，毛利率 23.61%。 　　报告期内，公司受国内能耗双控政策趋严、上游原材料 颖泰生物：前三季度归母净利润 2.98 亿元 持续上涨以及全球疫情持续蔓延等多重因素影响，生产基地 　　前三季度公司营业收入 49.21 亿元，实现归属于上市公 开工率、产品产量受到不同程度限制，综合运营成本同比有 司股东净利润 2.98 亿元，同比分别增长 8.21%、13.37%。 所攀升，致使公司经营业绩同比有所下降；预计非经常性损 　　公司第三季度净利润同比增幅在 30% 以上，系公司本期 益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 1,583.89 万 积极拓展市场空间，销售收入同比增长，同时，公司深化内 元，上年同期为 6,687.80 万元。主要为政府补助、交易性金 部运营管理，期间费用降低及外币汇兑收益增加、投资收益 融资产公允价值变动等。 增加等原因所致；公司经营活动产生的现金流量净额较上年 同期减幅较大，系公司本期销售规模增大，对应采购活动增加， 江山股份：前三季度归母净利润 5.25 亿元 采购活动支付现金增加所致；特别是公司在第三季度逢“双 　　前三季度公司主营收入 47.93 亿元，同比上升 27.22%； 控双减”政策，提前进行主要原材料库存储备，相应采购支 归母净利润 5.25 亿元，同比上升 101.1%；扣非净利润 5.13 付现金增加。 亿元，同比上升 97.17%；其中 2021 年第三季度，公司单季 度主营收入 16.4 亿元，同比上升 55.15%；单季度归母净利 中农立华：前三季度归母净利润 1.37 亿元 润 2.18 亿元，同比上升 340.58%；单季度扣非净利润 2.14 亿元， 　　三季度公司主营收入 74.75 亿元，同比上升 44.22%；归 同比上升 354.29%；负债率 57.46%，投资收益 2,882.13 万元， 母净利润 1.37 亿元，同比上升 27.32%；扣非净利润 1.27 亿 财务费用 1,324.65 万元，毛利率 21.36%。 元，同比上升 24.76%；其中 2021 年第三季度，公司单季度 　　公告显示，报告期内财务费用较上年同期增长，主要系 主营收入 25.98 亿元，同比上升 58.12%；单季度归母净利润 外币汇兑收益同比减少；营业外支出较上年同期增长，主要 2,515.94 万元，同比上升 69.24%；单季度扣非净利润 2,422.34 系公益性捐款及非流动资产报废损失增加所致。 万元，同比上升 106.93%；负债率 74.91%，投资收益 5,976.37 万元，财务费用 1,878.06 万元，毛利率 5.73%。 扬农化工：前三季度净利 10.16 亿元，同比下降 0.75% 　　报告显示，前三季度营业收入增长主要系本期销售增长 　　前三季度公司主营收入 92.42 亿元，同比上升 16.15%； 所致。 归母净利润 10.16 亿元，同比下降 0.75%；扣非净利润 9.88 亿元，同比上升 3.66%；其中 2021 年第三季度，公司单季度 和邦生物：前三季度归母净利润 20.13 亿元 主营收入 25.59 亿元，同比上升 25.49%；单季度归母净利润 　　前三季度公司主营收入 70.68 亿元，同比上升 81.52%； 46