通知偏好采集

——微信替代短信

主讲人：高小定

目录

01 微信替代短信通知偏好的推广背景

02 微信替代短信通知偏好的成效

03 微信替代短信通知偏好的操作指引

04 微信替代短信通知偏好的常见问题

01 微信替代短信

通知偏好的推广背景

短信通知服务弊端明显

通知

服务

2003年

引入短信服务

2007年

短信签名

2017年

E化通知

2012年

电邮服务

2019年

新服务商单价下降40%

通知服务需要更高效节约的方式

为进一步落实双碳发展与控成本要求，以确保监管合规、客户满意为前提，我部在通知服务工作上聚焦

通知服务渠道布局与结构优化，集中建设电子化通知服务渠道，现已建成微信替代短信能力，试点效果

良好。

02 微信替代短信

通知偏好的意义

⚫ 客户信息展示详细

⚫ 寿险APP功能丰富，

部分通知可通过链

接直接操作。

⚫ 微信通知符合客户

使用习惯，查看及

时

⚫ 没有显示保单号、

红利金额等信息。

⚫ 发送内容、格式受

限，没有层次。

⚫ 短信内容太多，容

易看漏或屏蔽。

微信通知 短信通知

微信APP通知VS短信通知

微信替代短信的三大意义

满足客户需求

降本控费

试点显现新成效

根据流程与运营部“客户体验提升”工作反映，基层公司提出部分客户希望获

得更多方式，的通知服务，并能个性化自主选择通知服务方式。

2019-2021年，实现年均节省短信费用约4482万元/年。

现有技术下的降本控费举措已应用尽，但监管类通知需求、短信验证码类等刚性

需求却持续增加，控费难度持续加大，急需进一步扩展微信等低成本通知方式。

自2021年底，截至2022年6月，已实现微信替代短信883万条，红利通知方面

对短信替代率最高已达12.75%

03 微信替代短信

通知偏好的操作指引

通过“消息接收方式”

和“信函接收方式”

点击“我的”，

找到“通知服务方式”

寿险APP端偏好采集这样做：step 1

进入寿险APP并登录

若客户未关注总分公司任一官微，

则会跳转到微信关注总公司官微

并绑定身份。

寿险APP端偏好采集这样做：step 2

若客户未关注总分公司任一官微，系统会引导其绑定股份公司官微。

连续点击“下一步”，显示“调起微信”，点击“确认接收”，显示“已确认接收”，等待系统自动跳转至微信。

点击下一步 点击“调起微信” 点击确认接收“已确认接收”后，等待

系统自动跳转至微信

寿险APP端偏好采集这样做：step3

点击“服务通知”

选择“中国人寿寿险”的

发送信息，点击“详情”

长摁页面中的二维码

关注股份公司官微

关注股份公司官微后

寿险APP端偏好采集这样做：step4

点击弹出的身份绑定对话框

或点击“我的保险”中的“用户绑定”

登录账号后，完成绑定

温馨提示

绑定总分公司任一官微后

微信偏好授权才能生效哦！！！

微信小程序偏好采集看这里：step1

关注“中国人寿股份山东省服务号”

股份公司官微

找到“保险”——点击“保单服务”——选

“用户绑定”

，登录并完成绑定

微信小程序偏好采集看这里：step 2

授权成功后，要持续关注省公司官微，不要取消关注哦！

与寿险APP相比，在省公司官微进行偏好采集操作步骤更少，更简单方便，完成度更高

建议通过省公司官微微信小程序进行偏好采集！

温馨提示

04 微信替代短信

通知偏好的常见问题

快捷键 演讲稿直

接导入 导出格式

偏好采集常见问题

1

2

3

4

授权微信偏好后，客户还能收到公司的短信通知吗？

客户如果想同时收到总分公司官微推送的微信通知，需同时关注总分公司官微，并绑定身份，

总分公司官微不互通。仅关注总公司官微并绑定身份，分公司官微无法推送续期缴费提醒，同样，

仅关注分公司官微并绑定身份，总公司官微无法推送续期缴费提醒、缴费成功短信等微信通知。

客户可以同时收到总、省公司官微的续期缴费提醒吗？

授权微信偏好，客户绑定总分公司任一官微，所有通知项目采用串行服务策略，即先发微信，

微信成功则不再发送短信，微信不成功再补发短信；

授权微信偏好的客户，日常信息接收方式不变，与目前发送策略一致；

若客户取消关注总分公司官微，或解除身份绑定，与授权短信偏好发送策略一致。

授权微信偏好后，客户可以在官微中解除绑定、取消关注吗？

微信偏好授权后，一定要继续关注并绑定总分公司任一官微，否则授权无效；

为什么客户在寿险APP上授权了微信偏好，却未跳转至股份官微？

寿险APP跳转总公司官微绑定指引，仅为引导未绑定官微的客户，在微信偏好授权后，跳转至

微信，进行身份绑定，若客户已经绑定了总分公司任一官微，均不会显示官微绑定指引，

也不会跳转至总公司官微。

若在授权后客户取消关注总分公司官微或解除绑定，均不算微信偏好授权成功，同时会影响

微信与短信通知渠道的串行发送，影响客户接收公司通知。

先微信，后短信

串行策略新举措

让我们操练起来吧！