呼和浩特分行财务会计部

呼和浩特分行2022年一季度经营简报

2

CONTENTS

01 经营数据摘要

指标考核得分 下步工作建议

宏观市场环境 02

03 04

3

宏观市场环境

 呼和浩特地区经济发展情况

 呼和浩特 2022经济工作要点

 呼和浩特银行业市场情况

PART 01

4

呼和浩特市2021年地区生产总值同比增速6.5%，高

于全区0.2%，低于包头2%，低于鄂尔多斯0.5%。

01

2022年1-2月份，全市实现社会消费品零售总额

179.9亿元，总量居全区第1位。民间投资同比增长

166.2%，居全区第2位。

02

2021年末，全市居民人均可支配收入4.23万元，高

于全区0.8万元，低于包头、鄂尔多斯、乌海、阿拉

善。

03

2022年1-2月份，全市固定资产投资（不含农户）同

比增长186.5%，居全区第2位，增速高于全区平均

水平94.7个百分点，较去年同期增长157.3%。。

04

1.1 呼和浩特地区经济发展情况

呼和浩特2019-2021年地区生产总值及增速对比

（单位：亿元）

5

1.2 2022年呼和浩特经济工作要点

着力扩大投资促进消费 实施产业类项目551个、民生类项目163个、城建交通类项目328个；重点推进

SKP旗舰店、吾悦广场等商业综合体项目；建成社区惠民生鲜店100个以上，改造提升农贸市场68个。

强力抓好六大产业集群 开工建设远景40万千瓦碳达峰先行示范基地等项目；推动中环五期扩能、中环

25GW智能化切片等项目投产，打造“中国硅谷”；建设国家北方算力中心，打造“中国云谷”。

加快推动服务业提档升级 开工建设远景武川零碳生态公园等项目；优化整合现有小散物流园，加快明品

福等项目落地；筹建地方法人银行，建立企业和金融机构对接机制；启动运营示范性老年公寓。

推动乡村全面振兴 新增规模化农牧业产业化龙头企业5家，动乡村振兴样板示范三年行动计划，每个旗

县区打造1个示范样板乡镇、每个乡镇打造1-2个示范样板村。

提升城市功能品质 启动东部环白塔机场生态宜居区等重点区域规划；新建、续建、改造城市绿道300公

里；新开通快速公交线路3条，合理配置公交车型，力争实现城郊乡村公交“全覆盖”。

持续增进民生福祉 新建续建中小学33所、幼儿园19所，年内投用20所；开工建设精神卫生中心、职业

病医院，加快推进市第二医院迁建、敕勒川医院建设，城镇新增就业6万人以上，农村劳动力转移就业

32万人以上。

详见《政府工作报告——2022年2月10日在呼和浩特市第十六届人民代表大会第一次会议上》

6

1.3 呼和浩特金融市场情况（截至2月份） 单位：亿元

蒙

商

银

行

市

场

份

额

变

化

本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。

7

经营数据摘要

PART 02

 各分行存贷款规模对比情况

 分行及支行一季度盈利情况

 分支行各项业务盈利情况

 分行主要财务指标实现

8

2.1一季度各分行存贷款规模对比情况

机构 公司存

款余额

公司存款

较年初

机构存款

余额

机构存款

较年初

个人存款

余额

个人存款

较年初

一般存款

总计

一般存款

较年初

包头 18.54 -3.06 30.23 -1.54 246.59 17.36 295.35 12.76

营业部 237.53 -2.09 7.08 1.11 6.96 0.08 251.57 -0.91

赤峰 7.42 -1.96 9.45 -1.51 121.19 11.96 138.07 8.49

呼和浩特 11.54 -0.73 1.76 1.28 50.26 2.11 63.56 2.67

通辽 3.17 -2.37 0.96 0.01 51.08 5.91 55.21 3.55

巴彦淖尔 2.55 -1.16 0.34 0.07 43.78 3.00 46.67 1.92

鄂尔多斯 9.04 -3.43 0.27 0.00 32.19 3.71 41.49 0.28

乌兰察布 2.93 -0.09 0.27 -0.01 32.50 1.41 35.70 1.31

呼伦贝尔 1.90 -0.57 0.21 0.02 27.58 2.74 29.70 2.18

兴安盟 1.91 -1.05 2.06 0.40 20.20 1.17 24.17 0.52

锡林郭勒 2.44 0.18 0.03 0.01 20.27 0.48 22.75 0.67

乌海 4.38 0.19 0.18 0.00 13.48 1.13 18.04 1.32

满洲里 0.19 -0.07 0.22 0.03 7.27 0.98 7.67 0.95

阿拉善 0.33 -0.28 0.01 0.00 4.40 0.64 4.75 0.36

二连浩特 0.50 -0.17 0.00 0.00 1.93 0.22 2.42 0.05

合计 304.38 -16.65 53.06 -0.11 679.68 52.90 1,037.12 36.13

机构 单位贷

款余额

贷款

较年初 直贴余额 直贴

较年初 个贷余额 个贷

较年初 普惠余额 普惠

较年初 贷款总计 贷款

较年初

包头 55.36 -5.09 0.08 0.08 23.96 -0.18 1.89 -0.33 76.10 -5.53

呼和浩特 48.33 -0.68 0.00 0.00 10.70 0.95 1.94 -0.25 61.24 0.02

赤峰 29.20 0.64 0.01 0.01 21.57 0.87 6.54 -0.94 58.84 0.58

通辽 11.63 -0.94 0.00 0.00 17.37 4.31 5.02 -0.04 37.38 3.32

巴彦淖尔 3.35 -0.08 0.05 0.05 6.99 0.68 9.33 -1.53 20.37 -0.87

呼伦贝尔 14.94 - 0.00 0.00 2.12 0.28 2.24 -0.15 - 0.14

鄂尔多斯 15.40 - 0.00 - 2.46 0.35 0.07 -0.03 - 0.33

营业部 13.32 -0.05 0.44 0.00 0.18 0.00 0.00 - 13.90 -0.05

乌兰察布 9.81 -0.10 0.00 -0.10 1.73 0.30 2.02 -0.57 13.65 -0.47

兴安盟 4.12 -0.04 0.00 - 3.93 0.76 3.83 -0.39 - 0.33

乌海 10.54 -0.95 0.42 0.42 0.26 0.02 0.32 -0.01 11.02 -0.52

锡林郭勒 2.13 0.53 0.06 0.06 3.29 0.43 3.09 -0.53 9.60 0.50

阿拉善 4.73 - 0.05 0.00 0.30 0.03 1.24 -0.03 - 0.01

满洲里 1.03 -0.09 0.00 - 0.37 0.02 1.90 -0.07 - -0.15

二连浩特 2.06 -0.05 0.00 - 0.11 0.00 0.95 -0.10 - -0.15

合计 225.95 -6.91 1.12 0.53 95.35 8.83 40.38 -4.96 302.12 -2.51

 截至3月末，我行存款规模位列全行第四，贷款规模位列全行第二，分别贡献2.67亿元的存款增量和0.02亿元的贷款增量，位于一级行序列。

 从各分行整体规模情况来看，公司存贷款余额较年初均有下降；普惠贷款暂无规模增长，不利于完成年初普惠贷款任务指标及“两增”政策指标的达成，对公业务经营

及普惠业务局面打开普遍成为各家分行下一步工作的难点和重点。

9

2.2 呼和浩特分行一季度盈利情况

零售存款净收入 940

对公存款净收入 595

单位：万元

零售贷款净收入 217

对公贷款净收入 476

1.信用卡手续费收入 2192

2.保险中收 228

3.基金中收 5

4.对公中收 266

5.其他中收 44

6.手续费支出 18

自营特资收益 918

信用卡特资收益 64

10

2.3 各支行一季度盈利情况

单位：万元

 非利息净收入中包含信用卡收入。保险收入为销售收入口径，非入账口径。

 新华支行、如意支行由于贷款逾期导致收入倒挂。

11

负债业务 资产业务 中间业务

 零售存款收入940万元

其中：活期储蓄336万元 (年均6亿)

定期储蓄358万元(年均21亿)

大额存单229万元(年均20亿)

 对公存款收入595万元

其中：公司存款424万元（年均10亿）

机构存款71万元（年均1亿）

特资收益

2.4 分行各项产品收入结构

 零售贷款收入217万元

其中：个人贷款 210万元（年均10亿）

普惠贷款 7万元（年均2亿）

 对公贷款收入476万元

其中：流动资金贷款95万元（年均16亿）

固定资产贷款381万元（年均33亿）

 信用卡透支亏损486万元（年均20亿）

 信用卡收入2192万元

 保险业务收入228万元

 基金中收5万元

 对公业务中收266万元

 其他中收44万元

 自营特资收益918万元

 信用卡特资收益64万元

29% 4% 54% 13%

12

各机构一季度业务发展费列支进度

2.5 各项费用支出情况

备注：公司金融业务中间业务收入指标完成1265%，其他指标平均完成15%。

13

2.6 分行主要财务指标变动

指标名称 2020年末 2021年末 2022年3月末

净息差（不含信用卡透支） -0.65% 1.65% 0.71%

资产业务利差（不含信用卡透支） -3.24% 0.63% 0.73%

负债业务利差 1.39% 1.43% 1.02%

核心存款付息率 2.42% 2.61% 2.75%

存贷比 24.27% 111.75% 95.92%

成本收入比 90.60% 46.20% 47.84%

非生息资产占比 7.28% 3.64% 3.94%

不良贷款率 7.04% 3.25% - 对公存款占比（月均） 31.61% 18.36% 20.18%

对公贷款占比（余额） 32% 60.19% 79.26%

 分行净息差逐步收窄。

 2022年一季度末负债业务利差较2021年末下降41BP,付

息率上升14BP。FTP利率下行，导致负债业务利差逐步

收窄,资产业务利差走阔。

 储蓄存款付息率较上年末下降5BP,但大额存单付息率上

升5BP，由于储蓄存款年均较上年末增长45%，拉低付

息率，个人存款整体付息率下降13BP；对公存款付息

率受有贷活期存款规模流失影响，付息率抬升16BP，

利差缩减47BP。

备注：2021年末、2022年一季度存款付息率及利差剔除元和、惠则恒账户影响。

项目 20年末年均 21年末年均 22年Q1年均 20年末

付息率

21年末

付息率

22年Q1

年化付息率

储蓄存款 16.56 18.61 26.92 2.56% 2.55% 2.50%

个人大额存单 16.56 20.28 20.48 3.93% 3.89% 3.94%

小微企业存款 1.76 2.08 2.75 0.40% 1.00% 0.78%

公司+机构存款 13.02 12.57 7.54 0.60% 0.88% 1.16%

存款大类 2020 2021 2022Q1

个人存款利差 1.30% 0.99% 0.78%

对公存款利差 3.55% 2.59% 2.12%

存款大类 2020 2021 2022Q1

个人存款付息率 3.20% 3.25% 3.12%

对公存款付息率 0.60% 0.90% 1.06%

14

指标考核得分

PART 03

 分行零售业务指标综合得分

 分行对公业务指标综合得分

 各支行1-3月份综合得分变动

 一季度各支行等级评定结果

15

3.1 一季度零售业务指标综合得分对比

 我行零售贷款业务指标虽优

于包头分行，但较其他同量

级分行有一定差距，巴盟分

行贷款业务指标完成最好，

普惠两项业务指标占绝对优

势。

 该维度为总行条线测评各分

行旺季营销优秀分行时使用，

非正式KPI考核。仅作为综

合经营能力对比的参考。

16

3.2 一季度对公业务指标综合得分对比

 各家分行对公存款任务指标得分参差不齐，包头分行对公存款业务指标优于其他分行。

 我行对公中收指标完胜其他分行，获取20分上限得分，但对公基础存贷款规模及有效客户指标仍需发力。

 该维度为总行条线测评各分行旺季营销优秀分行时使用，非正式KPI考核。仅作为综合经营能力对比的参考。

17

3.3 各机构一季度KPI预考核得分

 各家支行3月末KPI指标综合得分较2月份有大幅度提升，一方面任务指标按照序时逐步达成，另一方面清算加分项目拉高得分。

 支行整体零售得分远高于对公得分，除如意支行以外，其他支行对公业务均未达标。

 零售业务方面，大召、新兴及如意支行需要查找差距，加强零售业绩指标的推进。

18

3.4 支行经营情况对比分析—新城、如意、大召

单位：万元

 新城支行零售业绩亮眼，零售类指标完成率位列第一，储蓄存款借

助规模优势创收效果明显。下一步继续发挥零售业绩优势的同时，

着力提升对公业绩。

 如意支行对公业绩拔得头筹，一季度得分跃居第一。但零售指标完

成较差，位列第11名，零售对公发展不均衡，下一步应利用对公优

势推动零售业务的逐步积累。

 大召支行零售业务落后于其他支行，对公业务基础薄弱，下一步应

查找差距，发挥支行能动性，创新营销方式，弥补一季度业绩短板。

19

3.5 各支行等级行一季度评定结果

 等级行评定内容中加入增量贡献，支行利润中加入信用卡收入后，新城支行升至一级支行，桥华支行升至二级支行，新华、新兴支行由

一级支行降至二级支行，大召支行由二级支行降至三级支行。

 对公存款按照浮动薪酬计算口径进行总量和增量划分，桥华支行零售贷款余额及收入按照人员归属划分至营业部和新华支行。

20

下步工作建议

PART 04

21

4.1 机遇、挑战、经营分析

 外部机遇挑战：呼和浩特地区生产总值较上年同比增长6.5%，居民可支配收入同比增长7.8%，各项投资需

求旺盛，经济发展稳中向好，重点项目逐步落地，金融行业迎来发展机遇。

 市场竞争局面：1-2月份，由于节假日及疫情散发影响，居民及企业贷款需求疲弱，国有大型银行保持存贷

款规模基本盘的同时，实现缓慢增长，股份制银行存款增长成绩突出，而城商行、农商行、农信社存款规

模不增反降。

 经营情况简析：1、业务规模方面，我行资产负债规模位于各分行前列，跻身一级分行，从呼和浩特当地市

场份额来看，存贷款规模尚未突破1%。2、盈利能力方面，净息差不断收窄。零售存款付息率高企不降，

利差较年初下降21BP，新增规模较难实现同步创收；对公存款方面，有贷沉淀存款流失导致规模下降，利

差缩减。普惠业务创收微乎其微，对公贷款投放不足，资产业务整体盈利能力较弱。中间业务收入主要来

源信用卡、对公中收和保险业务收入；特资回收难度加大。3、重点指标方面，个金类业务整体业绩完成较

好，普惠资产业务薄弱，非贴对公贷款投放困难，对公存款根基不稳，对公客户潜力有待挖掘。4、支行经

营方面，各支行业务发展不均衡，对公业务基础薄弱，普遍缺乏行之有效的营销策略。

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4.2 下步工作建议

 负债业务方面：继续做优基础产品体验，持续扩大客户数量，提升信用卡透支、消费贷款等基础产品在

存款客户中的营销渗透率。首先，延续旺季营销策略，推动基础产品体验的持续优化，从客户视角进行活

动方案的设计，从作战地图精准化、营销激励强化等方面持续提升。其次，实现营销动作标准化，分行中

场要有效赋能，纠正支行的行为动作，做好过程管理，聚焦执行层面，实现总分支穿透管理，关注产品的

多点销售，提升负债业务综合盈利能力。

 资产业务方面：立足呼和浩特本地产业布局，谋求长远发展。首先，构建对呼和浩特本地行业全方位的

挖掘和认知能力，建立行业布局视图，立足区域发展，前瞻性盘点细分高成长行业赛道，聚焦区域特色产

业。其次，筑牢风险防控意识，掌握监管动态，积极与总行授信审批部门及业务管理部门沟通协调，推进

对公资产业务投放，逐步实现普惠贷款业务破冰。

 支行经营方面：深入分析自身优势和短板，确定支行经营策略。首先，根据支行所处区域或县域经济情

况，居民收入水平和机构，企业发展动向，研判营销策略，有的放矢，精准营销。其次，梳理现有对公客

户及潜在客户，分析客户的资金流和物流特点，建立战略客户名单，实施攻坚营销，争取实现对公业务的

突破。

23

呼和浩特分行财务会计部

2022年4月