2024

目录

01 数据窗口

04 志愿服务

03 机构风采

02 重点追踪

05 他山之石

数

据

窗

口

整

体

年度价值达成率为28.21%，

挑战首月30%年进度目标！

年度期交/价值

十年期及以上业务:

年度期交同比：

年度价值同比：

十年期及以上业务保费达成值：

十年期及以上

业务占比:

十年期以下

业务占比：

2.0%:

98.0%:

注：数据截至1月25日，取自统计信息管理平台、管理驾驶舱；保费: 万元，下同；数据未经审

计，仅供参考

十年期及以上业务达成率：

8.85%

挑战目标：

10%

数

据

窗

口

机

构

分公司达成情况：

注：上表中，考核价值单位为“万”元

分公司价值进

度超越系统均值。 价值平台超1000万。

湖北

195万

上海

132万

陕西

86万

十年期及以上保费前三名

上海

1860万

山东

1817万

广东

1235万

年度考核价值前三名

数

据

窗

口

机

构

中支达成情况：

注：上表中，考核价值单位为“万”元

中支价值平台超200万。

武汉中支

166万

上海本部

132万

杭州中支

47万

十年期及以上保费前三名

上海本部

1860万

呼和浩特中支

653万

武汉中支

566万

年度考核价值前三名

中心支公司 首销月考核价值 中心支公司 首销月考核价值 中心支公司 首销月考核价值

上海分公司本部 1860 焦作中心支公司 175 珠海中心支公司 6 5呼和浩特中心支公司 653 贵州分公司贵阳本部 164 临沂中心支公司 6 3武汉中心支公司 566 银川中心支公司 163 宝鸡中心支公司 5 8东莞中心支公司 526 海口中心支公司 151 青岛分公司本部 5 6烟台中心支公司 481 山西分公司太原本部 133 驻马店中心支公司 5 5潍坊中心支公司 442 甘肃分公司兰州本部 130 乌兰察布中心支公司 5 4浙江分公司杭州本部 391 长沙中心支公司 125 晋城中心支公司 5 3淄博中心支公司 343 西宁中心支公司 115 武威中心支公司 5 3广州分公司 294 咸阳中心支公司 110 运城中心支公司 5 2重庆分公司本部 265 扬州中心支公司 103 长春中心支公司 5 0邢台中心支公司 256 郑州中心支公司 101 荆州中心支公司 5 0济南中心支公司 248 南宁中心支公司 9 3 潜江中心支公司 5 0佛山中心支公司 200 苏州中心支公司 8 7 威海中心支公司 4 8巴彦淖尔中心支公司 196 黄石中心支公司 8 6 莱芜中心支公司 4 8包头中心支公司 195 开封中心支公司 7 7 深圳中心支公司 4 7北京直属分公司 185 南京中心支公司 7 5 许昌中心支公司 4 4乌鲁木齐中心支公司 184 达州中心支公司 7 3 大理中心支公司 4 3昆明中心支公司 184 十堰中心支公司 7 2 宁波分公司本部 4 3西安中心支公司 182 枣庄中心支公司 7 0 大连分公司本部 4 2洛阳中心支公司 181 渭南中心支公司 6 7 泰州中心支公司 4 2

银代财富业务60强中支一览表

数

据

窗

口

产

品

产品占比情况：

银代财富累计期

交产品结构——

--荣耀鑫享庆典

版期交保费

36582万，占比

--华实臻享期交

保费14193万，

占比

银代财富累计价

值产品结构——

--荣耀鑫享庆典

版考核价值8221

万，占比

--华实臻享期交

保费4112万，占

比

数

据

窗

口

大

单

机构天花板：

分公司 险种 年期 期交

保费 分公司 险种 年期 期交

保费

广东 华实臻享终身年金保险 3年缴 218 天津 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 40

山东 华实臻享终身年金保险 3年缴 214 宁夏 荣耀鑫享庆典版终身寿险 3年缴 35

重庆 华实臻享终身年金保险 5年缴 200 北京 荣耀鑫享庆典版终身寿险 3年缴 34

陕西 荣耀鑫享庆典版终身寿险 3年缴 200 河北 荣耀鑫享庆典版终身寿险 3年缴 34

上海 荣耀鑫享庆典版终身寿险 3年缴 150 四川 华实臻享终身年金保险 3年缴 31

深圳 华实臻享终身年金保险 5年缴 118 福建 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 30

内蒙古 华实臻享终身年金保险 5年缴 111 广西 华实臻享终身年金保险 5年缴 21

山西 华实臻享终身年金保险 5年缴 106 大连 华实臻享终身年金保险 5年缴 20

河南 华实臻享终身年金保险 5年缴 100 甘肃 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

浙江 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 100 吉林 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

贵州 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 60 云南 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

新疆 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 60 辽宁 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

江苏 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 60 青岛 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

海南 华实臻享终身年金保险 5年缴 55 安徽 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

江西 华实臻享终身年金保险 5年缴 50 厦门 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

湖北 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 50 青海 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 10

湖南 荣耀鑫享庆典版终身寿险 3年缴 50 黑龙江 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 10

宁波 华实臻享终身年金保险 5年缴 41 全系统 华实臻享终身年金保险 3年缴 218

20万以上大单分布：

分公司 保单件数 分公司 保单件数 分公司 保单件数 分公司 保单件数

上海 124 湖南 12 四川 5 青岛 2

山东 99 北京 11 厦门 3 福建 1

广东 59 山西 10 云南 3 江西 1

内蒙古 36 新疆 9 安徽 2 宁波 1

河南 27 贵州 8 大连 2 深圳 1

河北 16 重庆 8 甘肃 2 天津 1

江苏 16 湖北 6 广西 2 青海 0

浙江 15 海南 5 吉林 2 黑龙江 0

陕西 13 宁夏 5 辽宁 2 合计 509

数

据

窗

口

大

单

本周大单数据概览：

注：数据展示1月19日-1月25日期交保费20万以上大单

分公司 代理人 险种 年期 期交

保费 分公司 代理人 险种 年期 期交

保费

上海 廖玲 华实臻享终身年金保险 5年缴 120 上海 魏向红 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

上海 岳秀丽 华实臻享终身年金保险 5年缴 120 上海 叶小青 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

广东 刘丽君 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 100 广东 刘爱群 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

浙江 黄艳 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 60 广东 刘俊珊 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

河南 张珊珊 荣耀鑫享庆典版终身寿险 3年缴 60 山东 乔立伟 荣耀鑫享终身寿险 3年缴 20

江苏 王彤 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 60 山东 李新红 荣耀鑫享庆典版终身寿险 3年缴 20

山东 邢玉娟 荣耀鑫享庆典版终身寿险 3年缴 50 山西 齐国军 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

广东 张丽娟 华实臻享终身年金保险 5年缴 38 山西 武红丽 裕如意年金保险 5年缴 20

河北 赵林林 惠鑫享年金保险 5年缴 30 吉林 狄敏 荣耀鑫享庆典版终身寿险 3年缴 20

广东 胡丹荔 荣耀鑫享庆典版终身寿险 3年缴 28 青岛 王勇 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

江苏 吴海燕 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 25 内蒙古 黄靖宇 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

内蒙古 孙国兵 华实臻享终身年金保险 5年缴 23 内蒙古 黄靖宇 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

山东 黄晶 华实臻享终身年金保险 5年缴 21 内蒙古 王志远 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

北京 张信康 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20 四川 张利 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

北京 韩莎莎 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20 四川 赵晓先 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

上海 扈杰 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

业务大单英雄榜

热烈祝贺

开出100万以上大单

准

客

户

积

累

追

踪

数据追踪概览：

机

构

风

采

典

范

客户KYC：

客户来源：离职孤儿单

对客户进行长达两年的服务，

日常保持联络，节日不忘问候，

展现专业形象，加深客户印象，

直至客户愿意主动电话咨询其

夫人保障问题。

罗任敏经理 贵州财富

成绩展示：家庭保单4件

荣耀鑫享庆典版终身寿险

5年交 年缴保费60万，家庭合计240万

机

构

风

采

典

范 活动经营：

总结复盘：

1. 服务是根本，倾听很重要，善于肯定和赞美客户；

2. 细节决定成败，做好客户KYC是成功的前提，拜访

和邀约客户一定要准备多套方案；

3. 团队作战，公司领导和内勤老师都是强大的助力，

用起来事半功倍，同时也要懂得感恩；

4. 舍得，大舍大得，小舍小得。

 邀约客户：分公司高客活动“顶级思享 名家联

盟”贵州新华首届企业家高峰论坛；

 会前准备：精心安排行程，反复练习沟通，认真

准备讲稿，周全制定计划书；

 会中实施：周到待客，特意为客户准备喜爱的美

食，围炉煮茶，创造与客户深入交流的机会，借

助授课内容与客户探讨财富话题，获取关键信息，

客户流动资金多，关注财富传承。

 会后促成：抓紧黄金72法则，再次拜访，打通客

户意向，对爱与责任的延续进行深挖，并准备多

种计划书及投保方案，最终顺利签下家庭保单。

志

愿

服

务

总体要求

2——细胞存储+公益志愿活动

N——各机构活动形式百花齐放

各机构要围绕“2+N”客户活动主线开展丰富多

彩的客户服务活动，紧跟总公司步伐，积极响应

总公司倡议的各类活动主题和不同阶段的客户活

动推荐指引，不断提升大型客户活动策划和组织

能力，不断拓展财富队伍获客渠道和方式。

公

益

获奖情况

为表彰财富渠道本年度在公益志愿领域表现突出的

团队，特别设置银代财富业务优秀公益团队奖

热烈祝贺：

上海财富、内蒙古财富、浙江财富、

江苏财富、云南财富、河北财富、

辽宁财富、北京财富、甘肃财富

志愿服务团队荣获银代财富业务优

秀公益团队奖。

让我们一起传递志愿力量，弘扬新华精神！

他

山

之

石

学

习

——1月24日央行行长潘功胜在国务院新闻办发布会上表示

政策解读

大成基金认为，本次降准50bp，降准幅度

为近两年最大，好比一场“及时雨”。在

时间和幅度上都超预期，利于稳定资本市

场信心，改善市场预期，助力经济复苏。

对保险市场可能产生的影响

央行降准后，市场流动性增加，利率水平下降，可能会刺

激消费者的投资需求，这意味着更多的资金流入保险市场，

保险代理人将面临更大的销售机会。保险代理人可以以此

为契机增加与客户的沟通交流，了解他们的投资需求，并

推荐相应的保险产品。

在效果上，一方面有利于降低企业实际成本，另一方面

也有利于降低居民负债压力，提振经济活力。