客户自助影像上传操作手册

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2 0 2 1 年

1 人保E通：业务员投保操作流程

目 录

CONTENTS

3 人保寿险管家：客户自助影像操作流程

2 E服务：客户自助影像操作流程

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01 人保E通：业务员投保操作流程

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业务员投保流程操作

1、业务员点击投保按钮，进入

投保模块页面，点击投保页面

的”+“进入新增险种页面，选

择需要的险种；

说明：当前投保的操作步骤与

“客户自助影像上传”功能上

线之前版本的投保操作步骤相

同。

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业务员投保流程操作

1、业务员，选择需要的险种，

点击“下一步”按钮，进入营

销员页面；

说明：注意！营销员页面的操

作与旧系统操作不相同！新增

“投保单录入方式”的选择按

钮，由于手机分辨率不同，此

按钮可能没有完全展示，需要

下滑屏幕，才能完全展示新增

选择按钮，如下页所示。

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业务员投保流程操作

1、

“投保单录入方式”有两个选项：第一个选项是

“销售人员录入”，选择“销售人员录入”，后续保

单流程中，由销售人员在人保E通App中上传客户的影

像信息，包括证件信息、银行卡信息等。（简而言之：

选择“销售人员录入”的操作流程与旧系统投保的操

作流程相同。）

第二个选项是“客户自助上传影像”，选择“客户自助

上传影像”，后续投保流程中，销售人员不需要在人保

E通App中上传客户的影像信息，包括证件信息、银行卡

信息等。由客户在人保寿险管家App或者E服务中上传影

像信息。

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业务员投保流程操作

1、选择“销售人员录入”，点

击“下一步”按钮，阅读完投

保须知，进入投保人页面，点

击“立即扫描”，由销售人员

录入投保人影像信息。

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业务员投保流程操作

1、选择“客户自助上传影像”

，

点击“下一步”按钮，阅读完

投保须知，进入投保人页面，

无“立即扫描”按钮，无须由

销售人员录入投保人影像信息。

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业务员投保流程操作

1、选择“客户自助上传影像”

填写完，被保人、投保人信息

后，在账户信息或关系影像页

面，点击“分享给客户”按钮，

弹出分享对话框，见下图。

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业务员投保流程操作

1、点击“是”，弹出“微信好

友”按钮，。

2、点击“微信好友”按钮，跳

转至微信，在微信中选择客户，

把客户自助上传影像操作链接

发送给客户。

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业务员投保流程操作

1、客户点击营销员发送的自助

影像上传操作的链接，可查看

上传影像操作方法，客户可在E

服务或人保寿险管家App中，完

成影像上传操作。

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业务员投保流程操作

1、客户在E服务或人保寿险管家App上传完全部影像信息后，在投保模

块选择“核保前”，可看到保单状态显示为”影像已上传”，点击保单

可继续投保流程，剩余投保流程与原流程一致，直到完成投保。

2、如果客户全部上传完影像之后，发现有错误影像等情况，可点击

“客户重传影像”，客户可重新在E服务或人保寿险管家App中重新上传

影像操作。

3、如果客户没有全部上传完影像，可看到保单状态显示为”影像待上

传”，此时营销员无法操作保单，需等客户全部上传完影像再操作。

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