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日本物料搬运机械产品市场分析

文 / 苏州大学应用技术学院 李国杰先生　　

市场是产品和技术的风向标，决定产品的方向、企业的存亡和行业的发

展。文中分析并总结了近10年来日本物料搬运机械产品的市场变化趋势

和规律，对日本通用起重机和流动式起重机2大类物料搬运机械产品的

市场规模、产品构成、按额定起重量分类的细分市场状况、各规格产品

市场占比和市场发展趋势进行了定量研究，分析和比较了2类产品市场

特点和差异。结果表明，流动式起重机产品是推动日本物料搬运机械行

业近10年市场微增长的主要动力。研究结果为我国物料搬运机械行业和

企业产品的顶层设计、市场定位和战略规划提供参考和借鉴。

引言

市场决定产品的开发方向、企业的经营规模和行业的持续发

展。日本物料搬运机械企业非常重视全球同行业相关数据信息的收

集和市场动态变化趋势及规律的研究，如浅井一浩等[1]研究了近年

连续卸船机市场对产品节能环保、装卸效率和防振防噪等的个性化

需求；中澤亨[2]研究了能在地铁等窄小空间施工作业的履带起重机

产品的市场以及运输、组装和拆解的便利性要求；腰越勝輝[3]和伊

佐良伸等[4]对建筑塔式起重机，深沢紀博等[5]对港口集装箱起重

机，浅井一浩等[6]对通用桥、门式起重机，裕二[7]对铸造起重机，

福本敏則[8]对船厂门座起重机，小野純哉等[9-13]对包括履带起重

机、汽车起重机、越野轮胎起重机和随车起重机等在内的流动式起

重机产品的市场和发展历史进行了定性的研究和总结。这些研究成

果为日本行业企业的市场管理、产品顶层设计和技术开发等提供了

比较科学的决策依据。

日本厚生劳动省设有安全卫生部，归口负责日本特种设备的安

全监管，该监管机构从1963年开始，定期统计和监测包括物料搬

运机械产品在内的特种设备的市场拥有量、产品种类、产品规格和

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安全作业状况等数据信息[14-16]，目前已累计收集超过50年的数据资

料。这些统计监测数据为定量研究日本物料搬运机械产品市场提供

了有价值的参照样本和面板数据。

本文以日本厚生劳动省和经济产业省的分类统计数据为基础，

结合笔者多年对日本物料搬运机械行业市场和发展动态的跟踪研

究，定量分析了通用起重机和流动式起重机2大类物料搬运机械产品

的市场规模、产品构成、按额定起重量分类的细分市场状况和各规

格产品的市场占比，研究并比较了2类产品的市场特点和差异，总结

了近10年日本物料搬运机械产品的市场变化趋势和规律，供我国物

料搬运机械行业企业参考借鉴。

1、日本物料搬运机械市场总体情况

日本近10年物料搬运机械市场活跃度不高，市场拥有量处于负

增长或微增长状态，年均增长率仅有0.63%，2012年拥有总量为245

727台，同比下降3.15%，是近10年拥有量最低的一年。日本近10年

物料搬运机械产品拥有量情况如图1所示，2020年日本全国物料搬运

机械拥有总量为270 921台，近10年平均拥有量为257 981台。

日本通常将物料搬运机械主要产品分为通用起重机、流动式起

重机、电梯、吊篮、建筑起重机和桅杆起重机等6大类，日本近10年

 图 1 日本近 10 年物料搬运机械产品拥有量统计

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主要物料搬运机械产品市场平均占比情况如图2所示。

通用起重机和流动式起重机产品数量之和约占物料搬运机械总

数量的77%，该2类产品的市场表现直接影响日本物料搬运机械行业

的整体市场格局和行业的发展。日本通用起重机和流动式起重机产

品近10年拥有量和拥有量年增长率变化情况分别如图3和图4所示。

通用起重机数量约占日本物料搬运机械总数量的一半，与日本

物料搬运机械整体变化趋势类似，日本通用起重机拥有量2011年和

2012年连续2年下滑，2012年下降6.1%，产品拥有量从上一年度的

132 014台迅速下降到2012年底的123 965台，创近10年同类产品拥

有量下降率的新低。2013年起，日本通用起重机拥有量处于基本稳

 图 2 日本近 10 年主要物料搬运机械产品市场占比

 图 3 通用和流动式起重机近 10 年拥有量变化趋势

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定并略有微升的状态，截止到2020年底，8年年均增长率为0.66%。

日本通用起重机拥有量近10年平均下降0.11%，年均拥有量为127

523台，2020年拥有总数为130 634台。

流动式起重机数量约占日本物料搬运机械总数量的28%，近10

年来，日本流动式起重机市场总体情况优于通用起重机，产品拥有

量除了2011年下滑1.15%外，其余年份均处于增长状态，2015和

2016年分别增长2.54%和2.57%，是10年中增长最快的2年。日本流

动式起重机近10年间年均增长率为1.44%，2020年拥有量为78 031

台，近10年平均拥有量为72 304台。

 图 4 通用和流动式起重机近 10 年拥有量年增长率趋势

 图 5 日本电梯和吊篮近 10 年拥有量变化趋势

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电梯和吊篮数量分别占日本物料搬运机械总数量的15%和7%，

电梯和吊篮两类产品近10年拥有量变化情况如图5所示。

日本电梯产品近10年间的拥有量除2011年和2012年略有下滑

外，其他年份均有不同比例的增长，2019年拥有量增长最快，增长

3.08%。日本电梯产品近10年拥有量年均增长率为1.7%，2020年拥

有量为42 750台，近10年平均拥有量为38 954台。

吊篮在我国尚不能称之为主流产品，但在日本使用量较多，近

10年间拥有量年均增长率为0.52%，2020年拥有量为19 415台，近

10年平均拥有量为19 077台。

建筑起重机和桅杆起重机数量目前占物料搬运机械总数量的比

例很小，2类产品总数量占比不足1%，对日本物料搬运机械市场总

体影响很小，这里不再繁述。

2、日本通用起重机细分市场现状与趋势分析

2.1 按额定起重量分类数量及占比分析

2020年日本通用起重机产品按额定起重量分类数量及占比情况

如图6所示。

 图 5 日本电梯和吊篮近 10 年拥有量变化趋势

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在通用起重机各规格产品中，额定起重量≥5～10t的产品数量

有40 832台，占比达到31.26%，是市场拥有数量最多的通用起重

机产品。拥有量排在第2～4位的产品分别为≥10～20t、≥3～5t和

≥20～50t，拥有量分别为36 092台、26 681台和20 458台，50t以下

的产品数量占到通用起重机产品拥有总量的95%，可见额定起重量

小于50t的产品是通用起重机的主流产品，额定起重量超过50t的通

用起重机产品占比仅5%左右。日本5t及以上通用起重机产品按额定

起重量从小到大的顺序排列，市场占比呈现连续下降趋势，如图6所

示。

2.2 主要产品细分市场分析

桥式起重机、门式起重机和臂架式起重机是日本通用起重机市

场的主要产品，2020年市场拥有量分别为106 863台、13 184台和3

125台，产品数量分别占通用起重机总数量的82%、10%和2%，3类

产品总数量占比达94%。

桥式起重机是日本市场拥有量最多的通用起重机产品，2020年

拥有量为106 863台，包括101 819台通用桥式起重机、517台特种

桥式起重机和4 527台其他桥式起重机产品；臂架式起重机包括固

定式、单臂架、四连杆、半门形等门座起重机和壁行式起重机等产

品。日本桥式、门式和臂架式起重机按额定起重量分类产品数量及

 图 6 通用起重机产品按额定起重量分类数量及占比

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占比情况如图7和图8所示。

桥式起重机按额定起重量分类占比与通用起重机总体分类占比

情况类似，额定起重量≥5～10t的桥式起重机占比最多，2020年

拥有量为33 780台，占桥式起重机拥有总量的31.61%，拥有量排

在第2～4位的产品规格分别为≥10～20t、≥3～5t和≥20～50t，

额定起重量小于50t桥式起重机拥有数量占桥式起重机拥有总量的

95.42%。截止2020年年底，日本市场≥500～1 000t的桥式起重机

数量有44台，没有超过1 000t的桥式起重机产品，其他规格产品数

量和分类占比如图7和图8所示。

 图 7 桥式、门式和臂架式起重机按额定起重量分类数量

 图 8 桥式、门式和臂架式起重机按额定起重量分类市场占比

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门式和臂架式起重机按额定起重量分类占比与通用起重机总体

分类占比情况不同，额定起重量≥10～20t的产品占比最多，2020年

门式和臂架式起重机拥有量分别为3 606台和1 093台，占比分别为

27.35%和34.98%。截止2020年年底，日本全国超过1 000t的门式起

重机有13台，超过500t的臂架式起重机有7台，其他规格门式和臂架

式起重机产品数量和分类占比如图7和图8所示。

2.3 市场趋势分析

以20年前日本通用起重机市场统计数据为参照，对2020年通用

起重机产品按额定起重量分类的市场占比和市场变化趋势进行对比

分析。

2002年和2020年日本通用起重机产品按额定起重量分类占比情

况如图9所示。

额定起重量≥5～10t的通用起重机产品2002和2020年拥有量

分别为50 026台和40 832台，产品年度占比从2002年的39.26%下

滑到2020年的31.26%；额定起重量≥3～5t的通用起重机产品2002

和2020年拥有量分别为20 348台和26 681台，产品年度占比从2002

年的15.97%上升到2020年的20.42%。多参照点数据对比分析后发

现，日本≥5～10t通用起重机产品的市场需求量有减少的趋势，而

 图 9 通用起重机产品按额定起重量分类占比变化趋势

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≥3～5t通用起重机产品的市场需求量增长趋势明显，其他规格通用

起重机产品的市场需求量基本稳定。

桥式和门式起重机市场与通用起重机整体市场变化趋势类似，

额定起重量≥5～10t的桥、门式起重机产品2002和2020年拥有量分

别为40 603台、4 671台和33 780台、3 159台，产品年度占比分别

从2002年的39.99%、36.06%下滑到2022年的31.61%、23.96%；

额定起重量≥3～5t的桥、门式起重机市场拥有量从2002年的15

225台和2 252台，分别增加到2020年的21 598台和3 334台，产品

年度占比分别从2002年的15%和17.39%上升到2020年的20.21%和

25.29%。其他规格的桥、门式起重机产品的市场需求量变化不大。

臂架式起重机市场与通用起重机整体市场变化趋势有所不同，

如图10所示。

臂架式起重机额定起重量≥20～50t及≥200～500t的产品，

其市场占比分别从2002年的16.04%和0.7%上升至2020年的22.5%

和4.06%；而额定起重量为≥3～5t和≥5～10t的产品，其市场占

比则分别从2002年的17.64%和20.97%下降至2020年的10.46%和

15.97%。其他规格臂架式起重机产品分类占比变化情况如图10所

示。

 图 10 臂架式起重机产品按额定起重量分类占比变化趋势

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从总体看，由于日本臂架式起重机市场拥有量从2002年的4 421

台减少到2020年的3 125台，尽管部分臂架式起重机产品年度市场占

比在增加，但臂架式起重机产品市场总量有减少的趋势。

3、日本流动式起重机细分市场分析

3.1 按额定起重量分类数量及占比分析

2020年日本流动式起重机产品按额定起重量分类数量及占比情

况如图11所示。

统计结果显示，在78 031台流动式起重机产品拥有总量中，额

定起重量≥20～50t的产品数量最多，有26 077台，占比33.42%。

拥有量排第2～4位的产品分别为≥3～5t、≥50～100t和≥10～20

t，拥有量分别为18 323台、14 046台和12 326台，占比分别为

23.48%、18%和15.8%，拥有量排前4的产品数量之和占流动式起重

机产品拥有总量的90.7%。日本市场额定起重量≥5～10t的流动式

起重机产品数量比较少，仅有1 127台，占比1.44%。截止2020年年

末，日本额定起重量超过1 000t的流动式起重机产品有28台，其他

规格产品数量及占比如图11所示。

3.2 主要产品细分市场分析

汽车起重机、履带起重机和浮式起重机是流动式起重机的主

 图 11 流动式起重机产品按额定起重量分类数量及占比

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流产品，2020年市场拥有量分别为59 370台、16 206台和1 259

台，占比分别为76.09%、20.77%和1.61%，3类产品总数量占比达

98.47%。以上3类流动式起重机按额定起重量分类数量和占比情况

差别较大，如图12和图13所示。

汽车起重机按额定起重量分类占比与流动式起重机总体分类占

比情况类似，额定起重量≥20～50t的汽车起重机产品拥有量最多，

总数量为23 896台，占汽车起重机拥有总量的40.25%；拥有量排

在第2和3位的产品规格分别为≥3～5t和≥10～20t，市场数量分别

为12 777台和11 944台，分别占汽车起重机拥有总量的21.52%和

 图 12 汽车、履带和浮式起重机按额定起重量分类数量

 图 13 汽车、履带和浮式起重机按额定起重量分类占比

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20.12%；额定起重量≥5～10t的汽车起重机产品仅有942台，占比

1.59%。截止到2020年年底，日本市场额定起重量≥500～1 000t的

汽车起重机产品有119台，尚无额定起重量超过1 000t的汽车起重机

产品。其他规格产品数量和占比情况如图12和图13所示。

履带和浮式起重机按额定起重量分类占比与流动式起重机总体

分类占比情况差异较大，额定起重量≥50～100t的履带起重机产

品市场拥有量最多，总数量有5 794台，占履带起重机拥有总量的

35.75%；额定起重量≥100～200t的浮式起重机产品拥有量最多，

总数量有327台，占浮式起重机拥有总量的25.97%。截止到2020年

年底，日本全国额定起重量超过1 000t的履带起重机和浮式起重机产

品数量分别为15台和13台，其他规格产品数量及占比如图12和图13

所示。

3.3 市场趋势分析

与通用起重机市场趋势分析类似，本节将以20年前日本流动式

起重机市场统计数据为参照，对2020年流动式起重机产品按额定起

重量分类的市场占比和市场变化趋势进行对比分析。

2002年和2020年日本流动式起重机产品按额定起重量分类占比

情况如图14所示。统计数据显示，额定起重量≥3～5t、≥5～10t和

≥20～50t的流动式起重机产品，其市场拥有量分别从2002年的19

869台、1 817台和29 378台下降到2020年的18 323台、1 127台和26

077台，产品年度占比分别从2002年的28.23%、2.58%和41.74%下

滑到2020年的23.48%、1.44%和33.42%；多参照点数据对比分析后

发现，日本额定起重量≥3～10 t和≥20～50t流动式起重机产品市场

需求量有逐步减少的趋势，其他规格产品均呈现出不同程度的增长

势态。2020年日本流动式起重机市场拥有量比2002年的70 383台增

加7 648台，增长约11%。

汽车起重机市场与流动式起重机整体市场变化趋势类似，额定

起重量≥3～5t、≥5～10t和≥20～50t的汽车起重机产品，其拥有

量分别从2002年的17 290台、1 745台和25 912台下降到2020年的12

777台、942台和23 896台，产品年度占比分别从2002年的30.92%、

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3.12%和46.35%下滑到2022年的21.52%、1.59%和40.25%；50t以

上汽车起重机市场与流动式起重机整体市场趋势基本一致。

履带和浮式起重机市场与流动式起重机整体市场变化趋势有所

不同，分别如图15和图16所示。统计数据显示，额定起重量≥3～5t

的履带起重机产品市场拥有量增长趋势明显，从2002年的2 536台增

长到2020年的5 504台，产品年度占比从20.23%上升到33.96%；其

他规格履带起重机产品占比及变化趋势如图15所示。

额定起重量≥10～20t的浮式起重机产品市场拥有量下滑趋势

明显，从2002年的338台下降到2020年的184台，产品年度占比从

 图 14 流动式起重机产品按额定起重量分类占比变化趋势

 图 15 履带起重机产品按额定起重量分类占比变化趋势

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2002年的19.61%下滑到2020年14.61%；其他规格浮式起重机产品

占比及变化趋势如图16所示。

4、通用和流动式起重机产品分类市场对比分析

2020年通用起重机和流动式起重机按额定起重量分类占比情况

如图17所示。比较图17所示的分类占比情况后发现，通用起重机和

流动式起重机分类市场占比差异较大。如额定起重量≥5～20t的通

 图 16 浮式起重机产品按额定起重量分类占比变化趋势

 图 17 通用和流动式起重机按额定起重量分类对比

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用起重机和流动式起重机产品数量分别占同类产品总量的约59%和

17%，前者是后者的3倍多，而额定起重量≥20～500t的通用起重机

和流动式起重机产品数量分别占同类产品总量的21%和60%，反过

来后者是前者的约3倍；此外，额定起重量≥5～10t和≥50～100 t的

2类产品占比差异最大，≥5～10t的通用起重机产品市场占比是流动

式起重机产品市场占比的约22倍，而≥50～100t的通用起重机产品

市场占比仅是流动式起重机产品市场占比的约五分之一。

5、结语

日本近10年物料搬运机械产品拥有量年均增长率仅有0.63%，

市场总体处于基本稳定并略有微涨的状态，通用起重机、流动式起

重机、电梯和吊篮4类产品拥有量分别占物料搬运机械拥有总量的

49%、28%、15%和7%，该4类产品拥有量之和占物料搬运机械拥

有总量的约99%。通用起重机拥有量2012年同比下降6.1%，2013年

起连续8年处于微增长状态，年均同比增长约0.66%，2020年通用起

重机拥有总量为130 634台，比2011年的132 014台还少1 380台，市

场主要满足替换需求，新增数量有限；流动式起重机和电梯近10年

总体处于增长状态，年均同比增长分别为1.44%和1.7%，2020年拥

有量分别为78 031台和42 750台，该2类产品是支撑日本物料搬运机

械行业市场微增长的主要动力。

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