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— 植 德 律 师 事 务 所 —

植德资本市场业务通讯

2023 年 10 月总览

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

1

目 录

境内资本市场 ...................................................... 2

一． 审核动态 ..................................................... 2

(一) IPO 动态 .....................................................2

(二) 上市公司再融资动态 ..........................................5

(三) 上市公司重大资产重组动态 ....................................6

(四) 上市公司控制权变更动态 ......................................0

(五) 上市公司债券市场动态 ........................................3

二． 监管动态 ..................................................... 7

(一) 市场主体监管动态 ............................................7

(二) 中介机构监管动态 ............................................7

境外资本市场 ...................................................... 9

一． 新增申报企业 ................................................. 9

(一) H 股架构 .....................................................9

(二) 红筹架构 ...................................................10

(三) 中概股架构 .................................................12

二． 新增取得反馈意见企业 ........................................ 13

三． 新增取得监管部门同意上市企业 ................................ 20

(一) H 股架构 ....................................................20

(二) 红筹架构 ...................................................21

四． 新增发行上市企业 ............................................ 24

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2

境内资本市场i

一．审核动态

(一) IPO 动态

1．新增申报

2023 年 10 月，新增 IPO 申报企业 3 家，均为北交所企业，具体情况如下：

序号 申请人 所属行业 主营业务 申报板块

1

山西腾茂科技股份

有限公司

C26 化学原料及化

学制品制造业

分子筛催化剂产品研发、

生产、销售和技术服务

北交所

2

广东汇兴精工智造

股份有限公司

C34 通用设备制

造业

从事工厂内智能输送物流

系统、系统模块及精密零

部件的开发、生产、销售

北交所

3

陕西科隆新材料科

技股份有限公司

C29 橡胶和塑料

制品业

液压组合密封件和液压软

管等橡塑新材料产品的研

发、生产和销售以及煤矿

辅助运输设备的整车设

计、生产、销售和维修

北交所

2．新增上会审核ii

2023 年 10 月，新增 IPO 上会审核 4 家，其中，深市主板 1 家、沪市科创板 1

家、北交所 2 家，具体情况如下：

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3

序号 申请人

所属行

业

主营业务

申报

板块

审核

结果

关注问题

1

莱赛激

光科技

股份有

限公司

C40 仪

器仪表

制造业

激光测量与智能定

位领域产品的研

发、生产和销售

北交

所

通过

1. 募投项目新增产能消化实现及发

行人期后五年经营业绩的影响；

2. 发行人的市场占有率；

3. 发行人与主要经销商的关联关系

及商业实质。

2

浙江捷

众科技

股份有

限公司

C36 汽

车制造

业

研发、生产和销售

精密汽车零部件

北交

所

通过

1. 实际控制人的认定；

2. 发行人业绩的成长性与可持续

性，是否存在业绩持续下滑风险、未

来扩大业务范围的具体目标、报告期

内的研发投入及研发成果、是否存在

业绩大幅下滑的风险。

3

灿芯半

导体

（上

海）股

份有限

公司

集成电

路设计

公司是一家专注于

提供一站式芯片定

制服务的集成电路

设计服务企业。公

司定位于新一代信

息技术领域，自成

立至今致力于为客

户提供高价值、差

异化的芯片设计服

务，并以此研发形

成了以大型 SoC 定

制设计技术与半导

体 IP 开发技术为核

心的全方位技术服

务体系。

科创

板

暂缓

审议

1.无实控人认定依据：结合股权结

构、董事会的决议机制和表决情况、

董监高的提名任免、公司经营管理的

实际运作情况，说明认定无实际控制

人的依据是否充分，相关信息披露是

否真实准确；

2.关联交易定价：结合公司与中芯国

际的合作模式、采购占比、采购均价

与中芯国际对外销售均价对比，以及

与其他供应商合作进展情况，说明发

行人关联交易定价的公允性，相关关

联交易是否影响发行人的独立性。

4

世盟供

应链管

理股份

有限公

司

G54 道

路运输

业

公司围绕跨国制造

企业，不断创新服

务模式，增强物流

服务能力，通过整

合运力资源、仓储

资源、港口关务服

务资源等基础服务

功能，针对特定客

户的行业特性和需

求，形成包括关务

服务、运输服务、

仓储及管理服务在

内的全方位、一体

化供应链综合物流

服务。

主板

审议

通过

竞争优势与经营业绩问题。(1)结合资

源整合能力、物流综合管理能力、同

行业可比公司情况，说明发行人竞争

优势的具体体现；(2)结合市场需求、

发行人与主要客户合作情况及所处行

业地位，说明发行人营业收入持续快

速增长的原因及合理性；(3)说明发行

人客户集中度较高的原因及合理性，

是否符合行业特征，未来经营业绩是

否具有稳定性与可持续性。同时，请

保荐人发表明确意见。

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4

3．核发批文

2023 年 10 月，IPO 核发批文 10 家，其中，深市主板 1 家、深市创业板 2 家、

沪市主板 2 家、沪市科创板 1 家、北交所 4 家，具体情况如下：

序号 申请人 所属行业 主营业务

申报

板块

1

宏盛华源铁塔集团股

份有限公司

C33 金属制品业

输电线路铁塔的研发、生产和

销售

上交所

主板

2

湘潭永达机械制造股

份有限公司

C33 金属制品业

大型专用设备金属结构件的设

计、生产和销售

深交所

主板

3

重庆美心翼申机械股

份有限公司

C34 通用设备制造业

精密机械零部件研发、生产和

销售

北交所

4

山东泰鹏智能家居股

份有限公司

C21 家具制造业

庭院帐篷及其他户外休闲家具

用品设计、研发、生产和销售

北交所

5

无锡晶海氨基酸股份

有限公司

C27 医药制造业 氨基酸产品研发、生产、销售 北交所

6

上海合合信息科技股

份有限公司

I65 软件和信息技术

服务业

基于自主研发的领先的智能文

字识别及商业大数据核心技

术，为客户提供数字化、智能

化的产品及服务

上交所

科创板

7

贝隆精密科技股份有

限公司

C39 计算机、通信和

其他电子设备制造业

精密结构件的研发、生产和销

售

深交所

创业板

8

广州环投永兴集团股

份有限公司

N77 生态保护和环境

治理业

垃圾焚烧发电

上交所

主板

9

大连达利凯普科技股

份公司

C39 计算机、通信和

其他电子设备制造业

射频微波瓷介电容器的研发、

制造及销售

深交所

创业板

10

浙江坤博精工科技股

份有限公司

C34 通用设备制造业

高端装备精密成型零部件、单

晶硅生长真空炉体的研发、生

产和销售

北交所

4．新增发行上市

2023 年 10 月，新增发行上市 11 家，其中，沪市主板 2 家、深市主板 1 家、沪

市科创板 1 家、深市创业板 4 家、北交所 3 家，具体如下：

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5

序

号

公司简称/

股票代码

所属行业 主营业务

募资额

（亿元）

1

中集环科

301559

C34 通用设备制造业

集罐式集装箱设计研发、制造和销

售

21.79

2

浩辰软件

688657

I65 软件和信息技术服务业 CAD 相关软件的研发及推广销售 11.60

3

骑士乳业

832786

A03 畜牧业

牧草、玉米和甜菜种植、奶牛集约

化养殖和有机生鲜乳供销、乳制品

及含乳饮料的生产与销售以及白砂

糖及其副产品的生产与销售

2.99

4

陕西华达

301517

C39 计算机、通信和其他电

子设备制造业

电连接器及互连产品的研发、生产

和销售

7.26

5

润本股份

603193

C26 化学原料和化学制品制

造业

驱蚊类、个人护理类产品的研发、

生产和销售

10.55

6

卓兆点胶

873726

C35 专用设备制造业

高精度智能点胶设备、点胶阀及其

核心部件的研发、生产和销售

3.62

7

天元智能

603273

C35 专用设备制造业

自动化成套装备及机械装备配套产

品的研发、设计、生产与销售

5.09

8

思泉新材

301489

C39 计算机、通信和其他电

子设备制造业

研发、生产和销售热管理材料、磁

性材料、纳米防护材料等

6.01

9

阿为特

873693

C33 金属制品业

科学仪器、医疗器械、交通运输等

行业的精密机械零部件制造

0.64

10

德冠新材

001378

C29 橡胶和塑料

制品业

功能性 BOPP 薄膜的研发、生产和

销售

10.56

11

惠柏新材

301555

C26 化学原料及化学制品制

造业

特种配方改性环氧树脂系列产品的

研发、生产和销售

5.28

(二) 上市公司再融资动态

2023 年 10 月，新增上市公司再融资过会 9 家，具体情况如下：

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6

序号

发行人简称/

股票代码

融资方式 过会日

融资规模

（亿元）

1

300612

宣亚国际

非公开发行 2023 年 10 月 11 日 2.95

2

002572

索菲亚

非公开发行 2023 年 10 月 12 日 6.14

3

002947

恒铭达

非公开发行 2023 年 10 月 12 日 11.60

4

301160

翔楼新材

非公开发行 2023 年 10 月 12 日 1.07

5

000800

一汽解放

非公开发行 2023 年 10 月 13 日 37.13

6

300243

瑞丰高材 非公开发行 2023 年 10 月 13 日 1.05

7

300655

晶瑞电材

非公开发行 2023 年 10 月 12 日 1.76

8

600773

西藏城投

非公开发行 2023 年 10 月 19 日 10.00

9

603520

司太立

非公开发行 2023 年 10 月 19 日 20.50

(三) 上市公司重大资产重组iii动态

2023 年 10 月，新增上市公司重大资产重组过会 2 家，具体情况如下：

上市公司简称/

股票代码

过会日4 交易方案

长江通信

600345

2023 年 10 月 16 日

长江通信拟向电信科学技术第一研究所有限公司等发

行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公

司 100%的股权。交易完成后，迪爱斯信息技术股份

有限公司将成为上市公司全资子公司。

森霸传感

300701

2023 年 10 月 27 日

森霸传感拟发行股份及支付现金购买无锡格林通安全

装备有限公司 67.00%股权，同时以竞价的方式向不

超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过

10,593.00 万元

(四) 上市公司控制权变更动态

2023 年 10 月，新增上市公司控制权交易案例 8 家，具体情况如下：

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1

公司简称/

股票代码

收购方 收购方实际控制人 变更方式

交易对价

（亿元）

万里石

002785

厦门哈富矿业有限公

司

胡精沛 向特定对象发行股票 4.04

南宁百货

600712

南宁威宁投资集团有

限责任公司

南宁市人民政府国

有资产监督管理委

员会

股份无偿划转 无偿转让

芃泰发展

838440

广州市中泽通智能科

技发展有限公司

石亦工 大宗交易 0.02

ST 九成

838184

陈敏 陈敏 协议转让 0.0009

会畅通讯

300578

江苏新霖飞投资有限

公司

何其金、何飞及何

花等家族成员 协议转让 10.53

交大思诺

300851

邱宽民 — 解除一致行动协议 —

中马传动

603767

吴良行、蒋少一 — 继承 —

派林生物

000403

胜帮英豪 陕西省国资委 董事会选举 —

交易进展：

万里石 002785

厦门万里石股份有限公司向厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业”）发行

25,814,695 股 A 股普通股股份。2022 年 9 月 26 日，公司向特定对象发行股票的申请已经中

国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2022 年 10 月 10 日，中国证券监督管理委

员会出具《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】

2403 号），核准公司非公开发行不超过 25,814,695 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月

内有效。公司向特定对象发行股票已发行完毕。变更后控股股东、实际控制人为胡精沛。

南宁百货 600712

2023 年 9 月 25 日，南宁百货控股股东南宁沛宁与其母公司南宁威宁集团签署《南宁沛

宁持有的南宁百货股份无偿划转协议》，南宁沛宁将所持南宁百货 109,511,545 股 A 股股份

（占南宁百货总股本的 20.11%）无偿划转给南宁威宁集团。同日，南宁沛宁与南宁农工商集

团有限责任公司（持有南宁百货股份 16,000,000 股、占南宁百货总股 2.94%，以下简称“南

宁农工商”）签署了附生效条件的《南宁沛宁与南宁农工商关于南宁百货之<一致行动协议>

之解除协议》。同日，南宁威宁集团与南宁农工商签署了附生效条件的《南宁威宁集团与南

宁农工商关于南宁百货之一致行动协议》。2023 年 10 月 13 日，公司收到南宁威宁集团来

函，告知本次股份无偿划转已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份过户登

记手续，并取得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，过户日期为 2023 年

10 月 12 日，股份性质为无限售流通股。

芃泰发展 838440

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2

本次交易收购人拟通过大宗交易方式，收购公众公司股东李文文所持公众公司 315 万股

无限售流通股份，占公众公司总股本的 50%。本次收购完成后，收购人合计持有公众公司

5,785,000 股，合计持股比例为 91.83%，收购人成为公众公司的控股股东。因石亦工持有广

州市中泽通智能科技发展有限公司 100%股权并担任执行董事，故其为实际控制人。收购人与

李文文前述《大宗交易协议》后，拟增持被收购人股票 315 万股，每股价格为 0.64 元，合计

交易对价为 2,016,000 元。

ST 九成 838184

2023 年 10 月 13 日，陈敏与向业锋、康勇、李志刚、郭三旭、涂天禄、胡晓华、毛力

签署了《股权转让协议》，约定陈敏以现金的方式受让前述人员所持公司控股股东千行众联

100%的股权，从而支配千行众联持有的公司 58.07%的股份，转让总价为 9.10 万元人民币。

会畅通讯 300578

2023 年 5 月 5 日，北京会畅企业管理合伙企业(有限合伙)(“会畅企管”)和黄元元与江苏

新霖飞投资有限公司(“新霖飞”)共同签署了《上海会畅通讯股份有限公司之股份转让协

议》，会畅企管和黄元元将其合计持有的 54,090,000 股股份转让予新霖飞。本次交易的股份

转让价格为 19.47 元/股，股份转让总价款共计人民币 1,053,132,300 元。具体内容详见公司

2023 年 5 月 8 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际

控制人签署<股权转让协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-

029）。2023 年 10 月 16 日，会畅企管和黄元元收到中国证券登记结算有限责任公司出具的

《证券过户登记确认书》，其合计转让给新霖飞的 54,090,000 股无限售流通股已完成过户登

记手续，过户日期为 2023 年 10 月 13 日。本次股份过户登记完成后，新霖飞直接持有公司

54,090,000 股无限售流通股，占公司总股本的 27.15%，成为公司的控股股东；何其金先生

持有新霖飞 80%的股权，何飞先生持有新霖飞 10%的股权（系何其金先生的儿子），何花女

士持有新霖飞 10%的股权（系何其金先生的女儿），何其金先生、何飞先生及何花女士等家

族成员成为公司的实际控制人。

交大思诺 300851

邱宽民等六人于 2013 年 5 月 4 日签署了《一致行动协议》，于 2019 年 4 月 7 日签署了

《<一致行动协议>之补充协议》，各方一致同意对公司经营方针、决策和经营管理层的任免

等重大事项持续采取一致行动。原协议自 2023 年 10 月 25 日终止，各方之间的一致行动关

系解除，公司实际控制人变更为邱宽民。

中马传动 603767

2023 年 2 月 14 日，公司原实际控制人吴江逝世，吴良行、盛桂英、蒋少一、吴泓洁、

吴秉鸿、吴虹霏依法继承吴江持有的中马传动股票和中泰投资、中马集团的相关股权，继承

分配后，吴良行通过直接和间接方式合计持有 32.98%中马传动股份对应的表决权，蒋少一通

过直接和间接方式合计持有 31.90%中马传动股份对应的表决权。吴良行与蒋少签署《一致行

动协议》，约定对涉及中马传动相关事项表决中，保持一致行动。因此，吴良行先生和蒋少一

女士合计持有 64.88%中马传动股份对应的表决权。

此外，盛桂英女士通过直接持有中马传动 122.5 万股股份，持有中马传动 0.4%股份对应

的表决权，盛桂英女士为吴良行先生的妻子，系吴良行先生的一致行动人；吴泓洁持有中泰

投资 12.5%股权，该部分股权对应的中马传动表决权由中泰投资行使，吴秉鸿、吴虹霏各自

通过直接持有中马传动 122.5 万股股份，合计持有中马传动 0.8%股份对应的表决权，吴泓

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3

洁、吴秉鸿及吴虹霏为蒋少一女士的子女，系蒋少一女士的一致行动人。因此，吴良行先生

和蒋少一女士及其各自一致行动人合计持有 66.07%中马传动股份对应的表决权。

派林生物 000403

2023 年 10 月 25 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会完成公司董事会换届选举。

本次董事会换届后，公司第十届董事会合计 13 名董事，共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限

合伙）（以下简称“胜帮英豪”）控制董事会过半数董事席位。由于胜帮英豪持有的股权比

例虽未超过 30%，但其为上市公司第一大股东，且与第二大股东持股存在差距，其所享有的

表决权能够对上市公司股东大会决议产生较大影响，且胜帮英豪已控制董事会过半数董事席

位，因此，基于上述事实及认定依据，公司控股股东变更为胜帮英豪，胜帮英豪系陕西煤业

化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）控制的合伙企业，陕煤集团系陕西省国资

委 100%持股的企业，故实际控制人相应变更为陕西省国资委。

本表中的标的股份比例、交易对价均四舍五入取小数点后两位。

(五) 上市公司债券市场动态

2023 年 10 月，新增上市公司债券发行案例 47 家，具体情况如下：

序

号

公司简称/股

票代码

所属行业 主营业务 融资品种

融资规模

（亿元）

1

翔丰华

300890

C30 非金属矿

物制品业

锂电池负极材料的研发、生产和销

售

可转换公

司债券

8.00

2

深圳燃气

600139

D45 燃气生产

和供应业

城市燃气、燃气资源(上游资源)、

综合能源、智慧服务

超短期融

资券

15.00

3

上海电力

600021

D44 电力、热

力生产和供应

业

发电厂的开发、运营和管理

超短期融

资券

17.00

4

伊利股份

600887

C14 食品制造

业

各类乳制品及健康饮品的加工、制

造与销售活动

超短期融

资券

170.00

5

东吴证券

601555

J67 资本市场

服务

包括经纪及财富管理业务、投资银

行业务、投资与交易业务、资管及

基金管理业务、信用交易业务

短期融资

券

20.00

6

绿城水务

601368

D46 水的生产

和供应业

自来水生产供应及污水处理业务 中期票据 4.00

7

中富电路

300814

C39 计算机、

通信和其他电

子设备制造业

从 事 印 制 电 路 板

(PrintedCircuitBoard,简称 PCB)

研发、生产和销售

可转换公

司债券

5.20

8

翔丰华

300890

C30 非金属矿

物制品业

从事锂电池负极材料的研发、生产

和销售

可转换公

司债券

8.00

9

碧水源

300070

C30 非金属矿

物制品业

从事污水处理与污水资源化技术开

发、应用

超短期融

资券

5.00

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4

序

号

公司简称/股

票代码

所属行业 主营业务 融资品种

融资规模

（亿元）

10

伊利股份

600887

C14 食品制造

业

各类乳制品及健康饮品的加工、制

造与销售活动

超短期融

资券

180.00

11

600064

南京高科 K70 房地产业

房地产及市政业务、医药业务、股

权投资业务

超短期融

资券

7.50

12

上海电力

600021

D44 电力、热

力、燃气及水

生产和供应业

电力产品的生产

超短期融

资券

25.00

13

申通快递

002468

G60 邮政业 快递业务

超短期融

资券

2.00

14

中色股份

000758

B09 有色金属

矿采选业

有色金属采选与冶炼和国际工程承

包

超短期融

资券

10.00

15

中国银河

601881

J67 资本市场

服务

财富管理业务、投资银行业务、机

构业务、国际业务、投资交易业务

和其他母子公司一体化业务

短期融资

券

40.00

16

五矿资本

600390

J69 其他金融

业

通过全资子公司五矿资本控股来控

股所属金融牌照公司：五矿信托、

外贸金租、五矿证券及五矿期货。

上述公司分别经营信托业务、租赁

业务、证券业务及期货业务

短期融资

券

8.00

17

浙商证券

601878

J67 资本市场

服务业

证券经纪业务、投资银行业务、证

券自营业务、信用业务、财富管理

业务、资产管理业务、期货业务、

私募基金管理及投资业务、证券研

究业务、另类投资业务、资产托管

业务、上市证券做市业务

短期融资

券

15.00

18

东兴证券

601198

J67 资本市场

服务业

证券经纪；证券投资咨询；与证券

交易、证券投资活动有关的财务顾

问；证券承销与保荐；证券自营；

证券资产管理；融资融券；证券投

资基金销售；代销金融产品

短期融资

券

15.00

19

东吴证券

601555

J67 资本市场

服务业

财富管理业务、投资银行业务、投

资交易业务、资产管理业务等。财

富管理业务：为客户提供证券及期

货经纪业务、研究业务、投资顾

问、产品销售、融资融券等服务

短期融资

券

20.00

20

上海电力

600021

D44 电力、热

力、燃气及水

生产和供应业

电力产品的生产 中期票据 38.00

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

5

序

号

公司简称/股

票代码

所属行业 主营业务 融资品种

融资规模

（亿元）

21

南京高科

600064

K70 房地产业

房地产及市政业务、医药业务、股

权投资业务

中期票据 3.50

22

通威股份

600438

C13 农副食品

加工业

水产饲料、畜禽饲料等产品的研

发、生产和销售

中期票据 5.00

23

中富电路

300814

C39 计算机、

通信和其他电

子设备制造业

从 事 印 制 电 路 板

(PrintedCircuitBoard,简称 PCB)

研发、生产和销售

可转换公

司债券

5.20

24

翔丰华

300890

C30 非金属矿

物制品业

从事锂电池负极材料的研发、生产

和销售

可转换公

司债券

8.00

25

上海艾录

301062

C22 造纸和纸

制品业

工业用纸包装、塑料包装及智能包

装系统的研发、设计、生产、销售

以及服务

可转换公

司债券

5.00

26

雅创电子

301099

F51 批发业

汽车领域内的电子元器件的分销及

电源管理 IC 的设计

可转换公

司债券

3.63

27

震裕科技

300953

C35 专用设备

制造业

精密级进冲压模具及下游精密结构

件的研发、设计、生产和销售

可转换公

司债券

11.95

28

中贝通信

603220

I65 软件和信

息技术服务业

通信工程勘察设计、施工与维护、

技术咨询与服务

可转换公

司债券

5.17

29

铜陵有色

000630

C32 有色金属

冶炼和压延加

工业

采选、冶炼、加工、贸易为一体的

大型全产业链铜生产

可转换公

司债券

21.46

30

红墙股份

002809

C26 化学原料

和化学制品制

造业

混凝土外加剂研发、生产、销售

可转换公

司债券

3.16

31

威海广泰

002111

C35 专用设备

制造业

保障装备制造业产品的生产和销售

可转换公

司债券

7.00

32

山东章鼓

002598

C34 通用设备

制造业

智能制造、环保水处理、新材料开

发应用

可转换公

司债券

2.43

33

长城证券

002939

J67 资本市场

服务

财富管理业务、投资银行业务、资

产管理业务、证券投资及交易业务

公司债券 20.00

34

广发证券

000776

J67 资本市场

服务

投资银行业务、财富管理业务、交

易及机构业务和投资管理业务

公司债券 21.00

35

东兴证券

601198

J67 资本市场

服务

证券业务、公募证券投资基金销售

短期融资

券

10.00

36

西部证券

002673

J67 资本市场

服务

经纪业务、自营业务、投资银行业

务、资产管理业务、信用交易业

务、固定收益业务、新三板业务、

短期融资

券

15.00

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

6

序

号

公司简称/股

票代码

所属行业 主营业务 融资品种

融资规模

（亿元）

研究咨询业务、国际业务、托管业

务

37

国金证券

600109

J67 资本市场

服务

证券业务、证券投资基金托管、证

券投资基金销售服务、证券公司为

期货公司提供中间介绍业务

短期融资

券

10.00

38

瀚蓝环境

600323

N77 生态保护

和环境治理业

固废处理业务、能源业务、供水业

务和排水业务

超短期融

资券

5.00

39

张江高科

600895

K70 房地产业

受让地块内的土地转让、房产开发

与销售、房产租赁、商品贸易、数

据通信服务

超短期融

资券

10.00

40

海宁皮城

002344

L72 商务服务

业

皮革专业市场的开发、租赁和服务

超短期融

资券

3.00

41

辽宁成大

600739

F51 批发业

医药医疗、金融投资、供应链服务

和能源开发

超短期融

资券

6.00

42

浙江龙盛

600352

C26 化学原料

和化学制品制

造业

以染料、助剂为主的纺织用化学品

业务和以间苯二胺、间苯二酚为主

的中间体业务

超短期融

资券

3.50

43

光明地产

600708

K70 房地产业

房地产综合开发经营、冷链物流产

业

中期票据 8.00

44

兖矿能源

600188

B06 煤炭开采

和洗选业

煤炭业务、煤化工业务 中期票据 20.00

45

长江证券

000783

J67 资本市场

服务

证券经纪；;证券投资咨询;证券

（不含股票、上市公司发行的公司

债券）承销；证券自营；融资融券

业务；证券投资基金代销；为期货

公司提供中间介绍业务；代销金融

产品；股票期权做市业务

公司债券 25.00

46

泰坦股份

003036

C35 专用设备

制造业

高端纺织机械装备的研发和制造

可转换公

司债券

2.95

47

五矿资本

600390

J69 其他金融

业

通过全资子公司五矿资本控股来控

股所属金融牌照公司：五矿信托、

外贸金租、五矿证券及五矿期货。

上述公司分别经营信托业务、租赁

业务、证券业务及期货业务

公司债券 13.00

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

7

二．监管动态

(一) 市场主体5监管动态

2023 年 10 月存在 124 例市场主体被中国证监会及其派出机构、交易所等监

管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况，具体如下：

序号 处罚类型 数量 具体处罚事由

1 信息披露违规 85

未按期披露年度报告、定期报告或业绩预告的相关信息

披露不准确、重大事项信息披露不及时等事项，其中较

常见的是关联交易、股权质押、涉诉事项、资金占用等

未及时和完整披露。

2

财务内控及公司

治理违规

19

年度报告存在虚假记载、重大资产重组未履行审议程

序、关联方资金占用、关联交易未履行审议程序、会计

核算不规范、未采取有效措施防止关联方占用公司资

金、会计差错更正等。

3 内幕交易 11

利用内幕信息交易公司股票、公司或其董监高利用第三

方账户买卖公司股票、公司董监高利用自身账户买卖公

司股票等。

4 不当承诺 2 向非公开发行对象不当承诺收益差额补足。

5

未及时回复问询

函

1 未及时回复全国股转公司问询函。

6

内幕信息登记不

实

1

向证券交易所报送的内幕信息登记材料存在与实际情况

不符。

7 未履行承诺 2 未履行公开承诺。

8

公开场合不当言

论

1 公司重要人士公开场合发表误导性言论。

9 增持交易违规 1

股东与一致行动人合计持股比例达到挂牌公司已发行股

份的 90%、85%时未暂停股票交易。

(二) 中介机构6监管动态

2023 年 10 月存在 41 例中介机构被中国证监会及其派出机构、交易所、中国

证券投资基金业协会等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况，其中：

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

8

序号 处罚对象类型 数量 具体处罚事由

1

保荐代表人、审

计机构、评估机

构及相关注册会

计师、评估师

2 资产评估机构资产评估相关资产评估依据不充分。

2 5

上市公司年度报告审计过程中相关审计程序未执行到

位、风险评估程序执行不到位、未执行控制测试、第三

方回款审计程序执行不到位、在建工程审计程序执行不

到位、收入审计程序执行不到位、其他应付款函证程序

执行不到位、重要审计底稿缺失。

3

证券、期货、基

金公司及相关人

员

9

证券公司在开展投行业务中存在未能勤勉尽责、在客户

营销过程中存在违规行为、私下招揽客户开展证券投资

咨询业务并收取服务费用、内控不规范、整体内控建设

和规范性水平较低、廉洁从业风险防控机制不完善、证

券公司从业人员私自组织投资者购买理财产品。

4 24

证券、期货及基金公司未切实履行网络和信息安全保护

义务、未按规定进行信息披露、未按规定进行备案登

记、未妥善保存募集环节相关资料、合规经营存在问

题、投资者适当性管理不到位、内部控制不完善、未及

时报送更新相关信息。

5

信用评级公司及

相关人员

1

未建立与业务发展相适应的数据库和风险监测系统、个

别模型未对行业风险进行充分考虑、个别指标设置不合

理、个别项目评级作业时加分缺乏谨慎性。

6

融资租赁公司及

相关人员

1 未及时披露年度报告。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

9

境外资本市场7

一．新增申报企业8

(一) H 股架构

2023 年 10 月，新增 IPO 申报 6 家，没有企业向中国证监会国际部进行境内

企业境外发行证券和上市的备案申报并获材料的接收，具体情况如下：

申请人 所属行业 主营业务

申报的证券

监管部门及

拟上市地

中介机构

江苏全信生

物医药股份

有限公司

(二次递表)

生物医药

业

公司专注于自身免疫及过敏

性疾病生物疗法的临床后期

阶段，追求科技创新并提供

可负担的优质疗法。公司拥

有全面的自主研发药物管线

和成熟的商业级规模的内部

生产能力。

香港联交所/

香港

保荐人：中金香港

审计师：毕马威

公司律师：君合、盛德

保 荐 人 律 师 ： 竞 天 公

诚、美迈斯

行业顾问：弗若斯特沙

利文

中企云链股

份有限公司

数字金融

平台

公司主要从事确权业务、场

景数字业务及其他生态业

务。其中，确权业务，占公

司收入的大部分，主要包括

云信服务、保理服务、供应

链票据服务；场景数字业

务，主要包括设备租赁、采

购存货及材料或数字化业务

数据管理；其他生态业务，

主要包括资本市场服务。

香港联交所/

香港

保 荐 人 ： 中 信 建 投 香

港、农银国际、工银国

际、迈时资本

审计师：毕马威

公司律师：贝克·麦坚

时、德恒

保荐人律师：的近、通

商

梦金园黄金

珠宝集团股

份有限公司

黄金珠宝

公司主要从事黄金珠宝业

务，通过加盟店及自营店组

成的线下销售网络向客户销

售产品，亦通过电商平台的

在线销售向客户提供产品。

截至 2023 年 6 月 30 日，梦

金园的销售网络，覆盖 2,756

家加盟店、35 家自营店、七

个直营服务中心及 17 个省级

代理，以及主流电商平台上

的网店的消费者网络。

中国证监会/

香港

保荐人：中信香港

审计师：德勤

公司律师：嘉源香港、

嘉源

保荐人律师：年利达、

竞天公诚

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

10

申请人 所属行业 主营业务

申报的证券

监管部门及

拟上市地

中介机构

美的集团股

份有限公司

智能家居

及工业解

决方案

公司主要为客户提供智能家

居业务并为企业客户提供工

业及工业解决方案。其中，

智能家居业务主要提供广泛

的优质家电产品，包含空

调、冰箱、洗衣机、厨电及

其他家电，应用 IoT 和 AI 等

技术提供互联互通和一体化

的智能家居业务，商业级工

业解决方案提供全方位产品

及服务：新能源及工业技

术、智能建筑科技、机器人

与自动化、创新业务。

香港联交所/

香港

保荐人：中金、美林

审计师：普华永道

公司律师：嘉源、世达

保荐人律师：金杜、富

而德

江苏龙蟠科

技股份有限

公司

磷酸铁锂

正极材料

及环保精

细化学品

公司是世界上领先的磷酸铁

锂正极材料制造商，亦是中

国内地知名的车用环保精细

化学品制造商。从事磷酸铁

锂正极材料的研发、生产和

销售，并以龙蟠、可兰素、

迪克品牌提供全面的车用环

保精细化学品产品组合，主

要包括柴油发动机尾气处理

液、车用及工业润滑油、冷

却液以及各种车用养护品。

香港联交所/

香港

保荐人：国泰君安、铠

盛资本

审计师：大华马施云

公司律师：国浩、汉坤

香港

保 荐 人 律 师 ： 竞 天 公

诚、方达

北京赛目科

技股份有限

公司

智能网联

汽车仿真

技术

公司是一家专注于仿真技术

创新的科技公司，主要从事

智能网联汽车(ICV)仿真测试

产品的设计及研发并提供相

关测试、验证和评价解决方

案。

香港联交所/

香港

保荐人：光银国际

审计师：普华永道

公司律师：中伦、铭德

保 荐 人 律 师 ： 竞 天 公

诚、竞天公诚香港

(二) 红筹架构

2023 年 10 月，新增 IPO 申报 5 家，均为向香港联交所提交申请的企业，具

体情况如下：

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

11

申请人 所属行业 主营业务

申报的证券

监管部门及

拟上市地

中介机构

菜鸟智慧物

流网络有限

公司

电商物流

行业

公司是全球最大的跨境电

商物流服务企业，已在全

球范围内建立起具有端到

端物流能力的智慧物流网

络，并提供一系列创新物

流解决方案，主要为中国

及世界各地的商家和品

牌、电商平台以及消费者

提供服务。

香港联交所/

香港

联席保荐人：花旗、中信

证券香港、摩根大通

审计师：普华永道

公司律师：盛信、方达、H

arney Westwood&Riegel

s

公司财务顾问：Ampere

保荐人律师：富而德、竞

天公诚

行业顾问：灼识咨询

K Cash 金

融科技集团

有限公司

信贷业

公司向遇到财务困难、紧

急情况或意外开支的借款

人提供需求，通过金融科

技提供无抵押信贷，包括

贷款申请、信贷评估、提

款及贷款还款。

香港联交所/

香港

联席保荐人：星展亚洲、

平安香港

审计师：普华永道

公司律师：金杜香港、何

浪前、康德明

公司财务顾问：建银国际

保荐人律师：的近、伍颖

珊

行业顾问：弗若斯特沙利

文

DotTrade

mark Hold

ing Group

商标域名

管理机构

公司在 2015 年 1 月 8 日

获得中国工业和信息化部

批准在中国境内合法运营

“．商标”顶级域，是

“．商标”顶级域的注册

管理机构总部，是获得 IC

ANN授权运营“．商标”

的域名管理机构，目前在

北京、广州、成都、香港

分别设有办公地点。

中国证监会/

美国

保荐人：太平洋证券

公司律师：中伦9

Ruichang I

nternation

al Holding

s Limited

石油炼制

及石化设

备制造

公司主要从事石油炼制及

石化设备制造商，主要提

供(i)硫回收设备及挥发性

有机化合物焚烧设备；(ii)

催化裂化设备；(iii)工艺燃

烧器；及(iv)换热器，包括

相关零部件。

中国证监会/

香港

保荐人：第一上海

审计师：中汇安达

公司律师：美迈斯、嘉源

保荐人律师：天元香港、

君合

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

12

申请人 所属行业 主营业务

申报的证券

监管部门及

拟上市地

中介机构

泰丰文化控

股有限公司

艺术品交

易平台

公司是中国领先的当代国

画交易中介，提供国画买

卖代理及艺术品鉴证及记

录系统服务。

香港联交所/

香港

保荐人：未来金融

审计师：德勤

公司律师：竞天公诚、天

元香港

保荐人律师：通商、的近

(三) 中概股架构

2023 年 10 月，新增 IPO 申报 3 家，均为向美国纳斯达克交易所提交申请的

企业，具体情况如下：

申请人 所属行业 主营业务

申报的证

券监管部

门及拟上

市地

中介机构

Pheton H

oldings Lt

d

医疗保健

行业

作为一家医疗保健解决方案提供

商，致力于开发和商业化专门用

于放射性粒子植入的近距离放射

治疗 TPS(这是一种通过将放射源

放置在患者体内杀死癌细胞、缩

小肿瘤并治疗癌症患者的放射疗

法)。

纳斯达克

交易所/

美国

承销商：Pacific Centu

ry Securities LLC

审计师：Marcum Asia

CPAs LLP

公司律师：竞天公诚、

翰博文

承销商律师：The Cron

e Law Group, P.C.

QMMM H

oldings Li

mited

广告业

作为香港的数码媒体广告服务、

虚拟化身及虚拟服装技术服务公

司，主要业务通过两家香港的子

公司 ManyMany Creations、Q

uantum Matrix 进行。公司在 5

00多个商业活动中使用了互动设

计，动画，虚拟技术，并与国内

外大型银行、房地产开发商、世

界著名游乐园、国际顶级运动服

装和鞋类品牌、奢侈化妆品和国

际品牌合作，在香港进行广告和

创作工作。

纳斯达克

交易所/

美国

承销商：Pacific Centu

ry Securities LLC

审计师：WWC, P.C.

公 司 律 师 ： 史 蒂 文 森

黄、广东卫斯理、Fishe

rBroyles, LLP

承销商律师：Sichenzia

Ross Ference LLP、D

avid Fong & Co

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

13

申请人 所属行业 主营业务

申报的证

券监管部

门及拟上

市地

中介机构

纳斯达克交

易所/美国

人力资源

互联网

作为一家从事构建蓝领用工人力

资源共享平台的互联网公司，自

主构建了工务园平台(一个专注

于蓝领用工的人力资源共享平

台 ) ，通过创新的担保交易模

式，解决企业、人力资源公司与

蓝领求职者三方需求及难题。

纳斯达克

交易所/

美国

承销商：Prime Numb

er Capital LLC

审计师：Kreit & Chiu

公司律师：竞天公诚、

Lewis Brisbois Bisgaar

d & Smith LLP

承销商律师：大成、VC

L Law LLP

二．新增取得反馈意见企业10

2023 年 10 月，8 家企业取得中国证监会国际部反馈意见。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

14

申请人

所属

行业

主营业务 反馈问题 中介机构

飞天兆业

医疗

保健

公司作为一家

医疗保健解决

方案提供商，

致力于开发和

商业化专门用

于放射性粒子

植入的近距离

放射治疗 TPS

(这是一种通过

将放射源放置

在患者体内杀

死癌细胞、缩

小肿瘤并治疗

癌症患者的放

射疗法)。

一、请说明本次上市发行具体方案，包括

发行方式、发行规模等。

二、请说明主要境内运营实体北京飞天兆

业科技有限责任公司注册资本末缴足的原

因及合规性，是否对公司业务运营和偿债

能力造成重大影响。

三、关于股权架构：（1）关于境外搭建

离岸架构和返程投资涉及的外汇登记、境

外投资、外商投资等监管程序方面合规性

的结论性意见；（2）请说明通过北京锦

瑞希医疗科技有限公司收购北京飞天兆业

科技有限责任公司股权的作价依据及公允

性和税务处理合规性情况，是否符合《关

于外国投资者并购境内企业的规定》。

承销商：Pacifi

c Century Sec

urities LLC

审计师：Marc

um Asia CPAs

LLP

律师：竞天公

诚、翰博文

承销商律师：T

he Crone Law

Group, P.C.

宸褀科技

出行

服务

公司是中国行

业领先的出行

科技与服务公

司，致力于搭

建全方位、立

体化的出行科

技解决方案及

服务体系，并

提供：(1)出行

服务，主要为

网约车及 Rob

otaxi 服务；

(2)技术服务，

主要是人工智

能数据机模型

解决方案以及

高精地图；及

(3)为司机及运

力加盟商提供

全套支持的生

态服务。

请你公司就以下事项补充说明，请律师进

行核查并出具明确的法律意见：

一、关于股权情况，请说明：（1）康

地有限公司与广州公交集团股权转让情

况，定价依据、价款支付情况及税费缴纳

情况，转让或增资价格是否公允；（2）

发起设立及 A 轮、 B 轮融资所涉境内机构

股东（含持有认股权证股东）外汇管理、

对外投资监管程序履行情况；（3）广州

公交集团等国有股东国资管理程序履行情

况；（4）股权激励所涉信托的设立时

间、类型及运作方式、期限、各信托当事

人权利义务安排及信托受益人等情况；境

内股权激励平台致行科技减资的合规性及

税费缴纳情况。

二、关于协议控制架构，请说明协议控制

架构下发行人层面股东与主要境内运营实

体祺宸科技股东及持股比例不一致的原因

及合理性，是否存在代持情形，并说明相

关安排可能引发的控制权稳定、相关主体

违约等风险及应对措施。

三、规范运作方面，请说明开发、运营的

联席保荐人：

中金公司、华

泰香港、农银

国际

审计师：毕马

威

律师：高伟

绅、海问、金

杜

保荐人律师：

普衡、通商

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

15

申请人

所属

行业

主营业务 反馈问题 中介机构

网站、APP、小程序等产品收集及储存的

客户信息规模、数据收集使用情况，是否

涉及向第三方提供个人用户信息，上市前

后个人信息保护和数据安全的安排或措

施。

Lotus

Technol

ogy Inc.

电动

车制

造

公司主要从事

研发和生产豪

华电动生活用

车(SUV、四门

轿跑)，致力于

打造下一代电

气化、数字化

等世界级汽车

技术，其业务

遍及中国、英

国和欧盟地

区。

一、关于股权架构情况，请说明你公司股

权架构设立的合规性，包括搭建及返程并

购涉及的外汇管理、境外投资等监管程序

履行情况、税费依法缴纳情况等，并说明

2021 年 9 月至 12 月增资及收购武汉路特

斯股权的定价依据及公允性和税费依法缴

纳情况，以及是否履行《外商投资信息报

告办法》规定的报告义务。

二、关于股东信息，(1)你公司目前已确定

的可转债转股对象完成转股后持股比例将

超过 5%，请说明该名股东信息；(2)实际

控制人李书福与其他四个由自然人控制的

持股平台签有一致行动协议，请说明控制

上述四个持股平台自然人的具体情况；(3)

你公司第二大股东为 ETIKA AUTOMOTIV

E SDN.BHD.，该股东由境外自然人控

股，请说明上述境外自然人的背景信息。

三、关于经营独立性，请说明你公司相关

资产业务自吉利集团重组分拆的简要过

程，并结合报告期内与吉利集团发生的经

营性关联交易类型、占比及定价依据，说

明你公司资产、业务、人员的独立性。

四、关于分拆上市，请说明李书福及吉利

集团所控制资产或业务分拆上市的主要考

虑、分拆原则和整体安排，各(拟)分拆业

务板块的经营独立性，并说明(拟)分拆的

业务板块名称、(计划)上市地和上市时

间、目前所处阶段(例如，已筹划、正在搭

建或者已搭建上市主体架构、已提交上市

申请或签署重组上市协议、已完成分拆上

市等阶段)。

五、关于股权激励计划，你公司已制定并

部分实施的股权激励计划中，已确定激励

保荐人：德意

志银行

公司律师：汉

坤[11]

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

16

申请人

所属

行业

主营业务 反馈问题 中介机构

对象包括 1 名外部顾问和 14 名关联公司员

工，请说明股权激励计划的合法合规性，

预留权益的授予对象范围，以及授予关联

公司员工股份的数量、原因和相关关联公

司情况；并请说明授予外部顾问股份的数

量，以及是否存在利益输送情形。

Autostre

ets

Develop

ment

Limited

二手

车交

易平

台

公司主要从事

二手车交易平

台业务，主要

为卖家(主要是

4S 店)、买家

(主要是专业买

家)提供端到端

的高标准化、

高可靠性的二

手车交易解决

方案。

一、请说明主要境内运营实体上海信宝博

通电子商务有限公司注册资本未缴足的原

因及合规性，是否对公司业务运营和偿债

能力造成重大影响。

二、关于股权架构：(1)关于境外搭建离岸

架构和返程投资涉及的外汇登记、境外投

资、外商投资等监管程序方面合规性的结

论性意见；(2)请说明取得上海信宝博通电

子商务有限公司和上海澍勋电子商务有限

公司股权的作价依据及公允性和税务处理

合规性情况，是否符合《关于外国投资者

并购境内企业的规定》。

三、请说明 2023 年 6 月新增股东入股价

格仅 0.00001 美元/股的定价依据及合理

性。

保荐人：中信

香港、海通香

港

审计师：安永

公司律师：佳

利、中伦

保荐人律师：

普衡、竞天公

诚

Qunabo

x Group

Limited

AIoT

营销

解决

方案

公司主要从事

人工智能物联

网(AIoT)营销

解决方案 服

务，专注于通

过使用智能终

端为快速消费

品品牌提供服

务，以智能终

端作为触点，

通过提供创

新、有趣及沉

浸式产品体

验，接触及连

接消费者与快

消品品牌。

一、关于股权架构，请说明：(1)返程并购

的合规性，包括但不限于 Quna HK 收购赛

富创投、赛富投资股权涉及的外汇管理、

外商投资、税费缴纳等监管程序履行情

况；(2)上海趣致减资的原因、定价依据及

税费缴纳情况，以及调整减资对价的内部

决策及合规程序履行情况；(3)境内子公司

浙江趣享网络科技有限公司(以下简称“浙

江趣享”)、海南趣致网络科技有限公司

(以下简称“海南趣致”)业务经营情况；

(4)境内运营实体上海趣致的子公司上海趣

至网络科技有限公司、知驱(上海)科技有

限公司、上海趣选电子商务有限公司、上

海趣乐多信息技术咨询有限责任公司、上

海云上美集网络科技有限公司等是否为主

要控股子公司，请对照《监管规则适用指

引——境外发行上市第 2 号》说明标准依

保荐人：海通

香港

审计师：安永

公司律师：美

迈斯、植德

保荐人律师：

科律、竞天公

诚

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

17

申请人

所属

行业

主营业务 反馈问题 中介机构

据。

二、关于股权变动，请说明：(1)最近一年

新增股东爱两山(天津)企业管理合伙企业

境外投资履行情况；(2)殷钰辉将上海趣致

股权无偿赠予 Lau, Siu Ying，殷钰辉等股

东将上海趣致股权零对价转让给上海益

趣、赛富创投以及上海趣致第五次股权转

让的定价依据、合理性及税费缴纳情况；

(3)赛富创投、赛富投资持有主要境内运营

实体上海趣致股权但未在发行人层面持股

的原因，相关安排是否存在股权代持，并

说明可能导致的股权纠纷、控制权稳定风

险及应对措施。

三、关于股份代持，请说明殷钰辉、上海

长鹰、于川等人代持股份的形成原因、演

变情况、合法合规性、是否存在纠纷或潜

在纠纷、是否存在法律法规禁止持股的主

体直接或间接持股等情形。

四、关于规范运作，请说明境内运营实体

及子公司运营的 APP、小程序、公众号、

智能终端等产品情况，涉及的收集及储存

个人信息规模、个人信息收集使用情况，

是否存在向境外传输数据或向第三方提供

个人信息的情形，并说明上市前后信息数

据保护的安排或措施。

Leizig

Thermal

Manage

ment

Co.,Ltd

未披

露

未披露

一、关于股权架构，请补充说明：（1）

香港子公司雷恩投资增资及收购境内运营

实体沐歌信息股权的价格及与同期股东权

益评估值相差较大的原因及合理性，税费

依法缴纳情况，以及是否履行《外商投资

信息报告办法》规定的报告义务；（2）

主要境内运营实体沐歌信息和雷子克电气

注册资本未缴足的原因及合规性，是否对

公司业务运营和偿债能力构成重大影响。

二、关于股权代持，请补充说明实际控制

人在境内运营实体所持部分股权曾存在代

持安排的原因及合法合规性，是否存在纠

纷或潜在纠纷情形。

未披露11

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18

申请人

所属

行业

主营业务 反馈问题 中介机构

找钢产业

互联集团

钢铁

交易

服务

公司主要提供

涵盖钢铁交易

全价值链的一

站式 B2B 综合

服务，包括在

线钢铁交易、

物流、仓储及

加工、金融科

技解决方案、

SaaS 产品及大

数据分析

一、关于交易方案，请对照监管指引中关

于“境内企业资产交易方案”要求，说明

境内企业资产交易方案并出具专项法律核

查意见。

二、关于股东情况，请说明：（1）穿透

说明 Fatcat International Limited 合伙人

情况，以及相关合伙人对外投资程序履行

情况；（2）穿透说明 SUCCESS PATH E

NTERPRISES LIMITED 股东情况；（3）

上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合

伙）以及北京坚石宏远投资管理中心（有

限合伙）对外投资程序履行情况；（4）

对照监管指引说明核查最近一年新增股东

北京坚石天汇管理咨询中心（有限合伙）

以及 PIPE 投资者的具体情况，并说明相关

股东投资涉及的外汇管理、对外投资、国

有资产管理等程序履行情况。

三、关于股权架构，请说明：（1）境外

搭建离岸架构及返程投资涉及的外汇登

记、境外投资、外商投资等监管程序合规

情况；（2）境内运营实体与发行人层面

股东及持股比例不一致的原因，相关安排

是否存在股权代持，并说明可能导致的股

权纠纷、控制权稳定风险及应对措施。

四、关于股权变动，请说明：（1）上海

找钢网信息科技股份有限公司于 2018 年 4

月先减资后增资的原因、税费缴纳情況，

此次减资是否涉及虚假出资、抽逃出资、

循环出资，是否符合《公司法》等法律法

规规定；（2）天津复盘猫、舍弃猫、定

位猫、找钢猫企业管理咨询中心（有限合

伙）入股及退出的具体情况；（3）天津

瑞东企业管理咨询中心（有限合伙）受让

及转让上海找钢网信息科技股份有限公司

股权的对价、定价依据及公允性、税费缴

纳合规性情况。

五、关于金融服务业务，请说明：（1）

发行人放贷、融资、票据、支付等业务，

保荐人：招银

国际、汇丰、

瑞银

公司财务顾

问：美驰亚

洲、瑞银

审计师：德勤

目标公司律

师：世辉、凯

易

券商律师：君

合、安理

SPAC 公司律

师：富而德

公司律师：普

衡

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

19

申请人

所属

行业

主营业务 反馈问题 中介机构

是否涉及投入自筹资金作为贷款资金来

源，是否属于金融或类金融活动，是否已

取得必要的业务资质许可；（2）发行人

为特定行业的经营者和金融机构客户提供

助贷业务，是否涉及征信业务，并说明业

务开展是否符合《网络借贷中介机构业务

活动暂行办法》规定，是否按照该办法第

五条规定进行备案登记及取得相应电信业

务经营许可，是否存在该办法规定的第十

条禁止性情形；（3）发行人业务经营是

否涉及货后催收服务，是否存在用不合规

方式进行催收的情形；（4）报告期内各

年金融服务业务规模、前五大客户名称和

来自该客户的收入占比、发行人自筹资金

投入规模及资金来源、发行人向金融机构

所收取费用占贷款利息的比重；（5）报

告期内金融服务业务是否存在被主管机构

采取监管措施或实施处罚等情形，是否出

现重大偿债风险等经营异常事项，是否构

成本次境外发行上市的实质性障碍。

六、关于公司股权激励，请对照监管指引

说明向顾问等外部人员进行股权激励的原

因及背景、入股价格、作价依据、资金来

源，并就是否存在利益输送、是否存在法

律法规规定的禁止持股主体出具明确的结

论性意见。

七、关于规范运作，请说明公司开发、运

用的网站、APP、小程序等产品，收集及

储存的客户信息规模、数据收集使用情

况，是否涉及向第三方提供个人用户信

息，上市前后个人信息保护和数据安全的

安排或措施。

西安经发

物业股份

有限公司

城市

服务

及物

业管

理

公司系一家综

合城市服务及

物业管理服务

提供商，为公

共设施和基础

设施提供城市

一、你公司及境内下属公司业务范围涉及

房地产经纪、非居住房地产租赁、住房租

赁等业务，请说明是否存在房地产开发业

务，上述业务开展及规范运作情况。

二、请你公司说明：（1）是否存在被控

股股东或其他关联方占用资金的情形；

保荐人：光银

国际

审计师：毕马

威

公司律师：国

枫、盛德

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

20

申请人

所属

行业

主营业务 反馈问题 中介机构

服务，并向住

宅小区及商业

物业提供物业

管理服务。

（2）你公司加强募集资金使用管理、细

化募集资金用途所采取的保障措施和相关

安排，并就本次发行上市募集资金不会直

接或间接流入房地产开发领域出具承诺。

券商律师：通

商、周俊轩

资产评估师：

亚太资产评估

三．新增取得监管部门同意上市企业

(一) H 股架构

2023 年 10 月，6 家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，没有企业取得

中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

申请人

所属行

业

主营业务

上市地及

上市板块

中介机构

锅圈食品

(上海)股份

有限公司

食品业

公司提供即食、即热、即煮和预

制食材，并专注于在家火锅和烧

烤产品。致力于多场景下为消费

者提供一站式在家吃饭“多、

快、好、省”的餐食产品。

香港/联

交所主板

联 席 保 荐 人 ： 华 泰 香

港、中金香港

审计师：安永

公司律师：高伟绅、澄

明则正

保荐人律师：富而德、

竞天公诚

行业顾问：弗若斯特沙

利文

芜湖城市建

设集团股份

有限公司

市政工

程管理

公司主要专注于提供建设及运维

服务，包括：作为总承包商提供

工程建设服务，主要是房屋建筑

工程项目(包括工业建筑建设、

住宅建筑建设及公共建筑建

设)、市政工程项目(包括市政道

桥及其配套设施及其附属设施及

公园)；运维服务，主要包括对

市政道桥、排水和综合管廊的定

期检查、维护和保养。

香港/主

板

保荐人：东方证券

审计师：毕马威

公司律师：方达香港、

锦天城

保荐人律师：德恒12

河南金源氢

化能源股份

有限公司

清洁能

源

公司系清洁能源产品(包括液化

天然气、煤气及氢气)、加氢苯

基化学品(主要包括纯苯、甲苯

及二甲苯)供货商，致力于持续

扩展清洁能源不同的应用场景。

香港/主

板

保荐人：海通香港

审计师：德勤

公 司 律 师 ： 礼 德 齐 伯

礼、上海磐明

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

21

申请人

所属行

业

主营业务

上市地及

上市板块

中介机构

保荐人律师：的近、环

球

瑞浦兰钧能

源股份有限

公司

锂离子

电池制

造商

公司作为一家锂离子电池制造

商，主要专注于动力和储能锂离

子电池产品(包括电芯、电池模

块及电池包(包括用于储能包的

电池插箱、电池簇及储能集装

箱))的研发、生产和销售。

香港/主

板

保荐人：摩根士丹利、

中信香港

审计师：安永

公司律师：富尔德、方

达

保 荐 人 律 师 ： 安 理 香

港、通商

富景中国控

股有限公司

农业

公司是富景中国控股有限公司，

主要以核心品牌「富景农业」营

销，拥有 29 个盆栽蔬菜农产品

品种，包括公司在市场上供应的

主要产品茼蒿、油菜、苦菊、油

麦菜、小白菜、生菜、山芹、乌

塌菜。富景农业主要通过于中国

的分销商网络销售盆栽蔬菜农产

品，由分销商再将公司的产品转

售予山东省、西安市及大连市的

逾 1000 名客户，其中大部分为

酒店及餐厅。

香港/主

板

保荐人：均富融资

审计师：长青、国富浩

华

公司律师：北京浩天、

麦家荣

保荐人律师：嘉源、希

仕廷

行业顾问：弗若斯特沙

利文

广州佛朗斯

股份有限公

司

物流设

备运维

公司是一家领先的场内物流设备

解决方案提供商，主要提供场内

物流设备订用服务、维护维修服

务及场内物流设备及配件销售。

公司以场内物流设备订用服务为

核心，旨在为企业提供场内物流

设备使用和管理一站式解决方

案。平衡重叉车、前移式叉车、

仓储车等叉车订用是公司场内物

流设备订用服务的重要部分。

香港/主

板

保荐人：海通国际

审计师：安永

公司律师：竞天公诚、

中伦、美迈斯

券商律师：金杜、诺顿

罗氏

(二) 红筹架构

2023 年 10 月，4 家企业取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书，

8 家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，具体情况如下：

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

22

申请人 所属行业 主营业务

上市地及

上市板块

中介机构

极兔速递环球有

限公司

跨境物流

服务业

公司是一家全球物流服务

提供商，公司的快递业务

在东南亚处于领先地位，

提供的物流服务跨越13个

国家。

香港/联

交所主板

联席保荐人：摩根士丹

利、美银证券、中金香

港

审计师：普华永道

公司律师：达辉、瑞生

保荐人律师：汉坤、通

商、世达

行业顾问：弗若斯特沙

利文

Xuhang Holdin

gs Limited(旭

航控股有限公

司)

内容驱动

营销服务

公司作为一家内容驱动的

营销服务供应商，主要专

注于新媒体内容营销，为

客户提供高效且有效的整

合营销解决方案以满足他

们在新时代背景下的营销

需求。

美国/纳

斯达克

保荐人：Univest Secur

ities, LLC

审计师：WWC, P.C.

公司律师：瀚博文、锦

天城

保 荐 人 律 师 ：Sullivan

& Worcester LLP、大

成

Lucas GC Limit

ed(罗科仕科技

有限公司)

人力资本

管理服务

公司作为一家以人工智

能、数据分析和区块链技

术赋能的人力资本管理服

务提供商，主要致力于人

力资本管理全流程的数字

化和智能化，通过该平台

提供的服务包括招聘服

务、外包服务以及信息技

术服务和培训服务等其他

服务。

美国/纳

斯达克

保荐人：The Benchma

rk Company, LLC、Val

uable Capital Limited

审计师：Marcum Asia

CPAs LLP

公司律师：DLA Piper U

K LLP、大成

保荐人律师：ArentFox

Schiff LLP

AgiiPlus Inc.(堂

堂加集团)

办公解决

方案服务

公司主要依托于自主研发

的专利技术为客户提供了

革新且全面的办公解决方

案，包括线上经纪服务平

台匹配企业端与业主端、

办公空间定制升级运用智

慧楼宇解决方案，以及高

品质灵活办公空间与服

务。

美国/纳

斯达克

保荐人：老虎国际

审计师：MaloneBaile

y, LLP

公司律师：翰博文、汉

坤

保荐人律师：VCL Law

LLP、锦天城

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

23

申请人 所属行业 主营业务

上市地及

上市板块

中介机构

Zhibao Techno

logy Inc.(致保

开曼有限公司)

保险科技

公司的服务包括保险经纪

服务、MGU 服务(保险行

业承保总代理业务)，是由

保险公司授权公司协助其

承保、理赔和风险控制服

务的专业保险经纪服务，

广泛涵盖保险产品设计和

定制、保险公司选择、技

术系统互联和交付、客户

AARRR 运营、客户服

务、合规管理和数据分析

等。

美国/纳

斯达克

保荐人：老虎国际

审计师：MaloneBaile

y, LLP

公司律师：Ellenoff Gro

ssman & Schole LLP、

锦天城

保荐人律师：乐博

Zhongshen Jia

nye Holding Li

mited(中深建业

控股有限公司)

私营总承

包建筑

公司作为一家私营总承包

建筑企业，主要为客户提

供专业而全面的施工服

务，以广东省的市政公用

工程为基石，业务遍及河

南、四川、福建、湖北、

浙江、新疆等地。

香港/主

板

保荐人：汇富融资

审计师：普华永道

公 司 律 师 ： 张 世 文 蔡

敏、金杜

保荐人律师：乐博、大

成

Shenghui Clea

nness Group H

oldings Limite

d(升辉清洁集团

控股有限公司)

环境清洁

及维护

公司作为一家综合环境清

洁及维护服务供货商，为

超过 700 名客户提供广泛

的服务，业务覆盖范围达

中国 14 个省级地区。

香港/主

板

保荐人：信达国际

审计师：普华永道

公司律师：希仕廷、广

东华商

保荐人律师：丘焕法、

竞天公诚

Changjiu Holdi

ngs Limited(长

久股份有限公

司)

数字风险

管理和汽

车经销

公司运营两条业务线，包

括数字风险资产管理服务

(主要向金融机构从事质押

车业务的汽车经销商提供

服务)、汽车经销商运营管

理服务(向寻求更优业务及

财务表现的汽车经销商提

供管理解决方案)。

香港/主

板

保荐人：中信香港、工

银国际

审计师：毕马威

公司律师：天元香港、

君合

保荐人律师：盛德、德

和衡

HighTide Ther

apeutics, Inc.

(君圣泰医药)

生物制药

公司作为一家全球一体化

的生物制药公司，专注于

发现、开发及商业化多功

能、多靶点的首创疗法，

香港/主

板

保荐人：瑞银、华泰香

港

审计师：安永

公司律师：达维、汉坤

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

24

申请人 所属行业 主营业务

上市地及

上市板块

中介机构

以治疗代谢及消化系统疾

病。

保荐人律师：谢尔曼·思

特灵、通商

WuXi XDC Cay

man Inc.(药明

合联生物技术有

限公司)

偶联药物

市场

CRDMO

公司作为专注于全球 ADC

及更广泛生物偶联药物市

场的领先 CRDMO(合同研

究、开发及制造组织)，亦

是唯一一家致力于提供综

合性端到端服务的公司。

香港/主

板

保荐人：摩根士丹利、

高盛、摩根大通

审计师：德勤

公司律师：方达香港、

方达

保荐人律师：达维、竞

天公诚

华视集团控股有

限公司

品牌广告

营销

公司主要从事品牌、广告

及营销方案服务，提供从

市场研究到品牌、广告及

营销方案执行的整个价值

链中的服务。

香港/主

板

保荐人：浤博资本；

审计师：立信德豪

公司律师：天元、温斯

顿

保 荐 人 律 师 ： 竞 天 公

诚、金杜香港

喜相逢集团控股

有限公司

在线汽车

售后服务

公司主要从事在线汽车售

后市场服务平台，汽车用

户可通过此平台联系中国

逾 500 个由第三方汽车售

后市场服务提供商营运的

汽车售后市场服务据点。

香港/主

板

保荐人：华富建业

审计师：普华永道

公司律师：大成、德同

国际

保荐人律师：国浩、何

韦

四．新增发行上市企业

2023 年 10 月 1 日至 10 月 31 日，5 家企业在香港联交所或在美国纽约/纳斯达

克证券交易所上市。

发行人

所属

行业

主营业务

上市地及

上市板块

中介机构

十月稻田

集团股份

股份有限

公司

食品

行业

公司致力于为客户提供预包装

优质大米、杂粮、豆类及干货

产品，公司已成功打造三大品

牌：十月稻田、柴火大院、福

享人家，拥有强大的全渠道品

牌影响力。

香港/联

交所主板

联席保荐人：摩根士丹利、

中信建投香港、中金香港

审计师：毕马威

公司律师：高伟绅、通商

保荐人律师：普衡、竞天公

诚

行业顾问：弗若斯特沙利文

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

25

发行人

所属

行业

主营业务

上市地及

上市板块

中介机构

绿源集团

控股(开

曼)有限公

司

电动

车制

造业

公司专注于设计、研发、制造

及销售电动两轮车，公司是最

早一批进入中国电动两轮车行

业的企业，并多次参与行业规

范的制定。

香港/联

交所主板

保荐人：中信建投香港

审计师：普华永道

公司律师：汉坤香港、汉坤

保荐人律师：德同、国浩

行业顾问：弗若斯特沙利文

迈越科技

股份有限

公司

信息

技术

服务

业

作为广西教育及政府信息化市

场中的一家综合 IT 解决方案服

务提供商，主要专注于向教育

领域客户提供定制综合 IT 解决

方案服 务， 推动 智慧 校 园发

展。同时将经营模式扩展到政

府领域，助力智慧政府发展。

香港/联

交所主板

保荐人：华富建业

审计师：毕马威

公司律师：中伦、的近

保荐人律师：安杰、佟达钊

行业顾问：弗若斯特沙利文

Global

Mofy Me

taverse L

td

数字

资产

作为一家从事元宇宙行业虚拟

内容制作、数字营销和数字资

产开发 的技 术解 决方 案 提供

商，主要通过公司专有的

“Mofy Lab”技术平台，创建

广泛的3D高清虚拟版本可以在

不同应用中使用的物理世界对

象(如人、动物和场景)。

美国/纳

斯达克交

易所

承销商：Maxim Group LLC

审计师： Marcum Asia

CPAs LLP/Friedman LLP

公 司 律 师 ： Jiangsu Junjin

Law Firm 、 Ortoli

Rosenstadt LLP

承 销 商 律 师 ： Hunter

Taubman Fischer & Li LLC

极兔速递

环球有限

公司

快递

服务

公司一家全球的物流服务提供

商，快递服务跨越 13 个国家，

覆盖东南亚包括印度尼西亚、

越南、马来西亚、菲律宾、泰

国、柬埔寨及新加坡等七个国

家及地区，在中国区县地区覆

盖率也超过 99%。极兔速递亦

为亚洲首家进驻沙特阿拉伯、

阿联酋、墨西哥、巴西及埃及

的成规模的快递运营商。极兔

速递已拓展跨境物流服务，涵

盖小件包裹、货运代理及仓储

解决方案。

香港/主

板

保荐人：摩根士丹利、美

林、中金公司

财务顾问：瑞银

审计师：普华永道

公司律师：达辉、瑞生

保荐人律师：汉坤、通商、

世达

(以下无正文)

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

26

本通讯不代表本所正式法律意见，仅为研究、交流之用。非经北京植德律师

事务所同意，本通讯内容不应被用于研究、交流之外的其他目的。

如有任何建议、意见或具体问题，欢迎垂询。

本期执行主编：张天慧

本期责任编辑：陈静怡、何舟、范雅君

植德资本市场业务通讯 | 2023 年 10 月总览

27

i 本部分内容限于 A 股上市公司范围。

ii 指证券交易所上市委员会会议审核。

iii指需要交易所并购重组委审议的上市公司重大资产重组和发行股份购买资产。

4指通过中国证监会或交易所并购重组委审核的时间。

5指参与资本市场发行、交易、投资的主体，包括但不限于股票和债券的发行人、投资人以

及股票和债券发行人的董事、监事、高级管理人员、内幕信息知情人等。

6指为各类市场主体提供专业服务的中介机构(包括证券公司、会计师、律师、评估机构、

评级机构等)及其从业人员。

7 为聚焦重点，本部分相关内容：1、限于在中国境内有业务运营的企业(即通常所称的“中

概股企业”)在港股和美股上市的情况，不包括在境外其他证券资本市场上市的情况，亦不

包括中国大陆以外其他国家和地区的企业在境外证券资本市场上市的情况；2、限于 IPO 的

情况，不包括 IPO 以后增发股份/配股、发行境外债券等情况。

8 本处的新增申报企业包括以 H 股架构申报中国证监会及香港联交所，以及以红筹架构申

报香港联交所和美国证监会的企业。

9 经公开渠道查询，暂未查询到其审计师、公司境外律师及保荐人律师信息。

10 受限于目前可以公开查询获取的信息，本部分主要限于 H 股架构下中国证监会国际部的

反馈意见。

11 经公开渠道查询，暂未查询到其审计师、公司境外律师及保荐人律师信息。

12 经公开渠道查询，未查询到其保荐人境外律师信息。